自動車保険の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（協定再保険、任意再保険）、用途別（商用車、自家用車）、地域別の洞察と2035年までの予測

自動車保険市場規模

世界の自動車保険市場は2025年に9,980億3,000万米ドルに達し、2026年には1,1142億米ドル、2027年には1,2439億米ドルに成長し、最終的には11.64%の拡大率を反映して2035年までに3,0015億3,000万米ドルを超えると予測されています。力強い成長は自動車普及率の上昇によって支えられており、消費者の55%以上が補償の充実を選択し、48%以上がデジタル保険プラットフォームを採用しています。新規購入者の 40% 以上が関心を示すテレマティクス ベースの政策の増加も、市場の勢いを加速させます。

米国の自動車保険市場は、保険金請求の頻度の増加と自動車所有の拡大によって持続的な成長を示しています。現在、米国のドライバーの 62% 以上がデジタル保険の更新を好み、テレマティクスの導入率は全米で 45% を超えています。保険金請求の自動化により業務効率が 33% 近く向上し、保険契約者の 50% 以上が追加の保護機能を選択しています。 EV導入の増加、事故リスクの増大、行動価格モデルへの保険会社の注力の増加により、米国全土での市場拡大がさらに強化されています。

主な調査結果

• 市場規模:世界市場は2025年に9,980億3,000万米ドル、2026年には11,142億米ドルに達し、2035年までに11.64%の成長で3,0015億3,000万米ドルに達しました。
• 成長の原動力:55% 以上が強化された保護を採用し、48% がデジタル チャネルに移行し、37% が事故リスクの増加に対応しているため、需要が高まっています。
• トレンド:テレマティクスの導入は 40% を超え、AI を活用した保険金請求の利用率は 50% を超え、EV 関連の保険のニーズは 35% 以上増加しています。
• 主要プレーヤー:スズキ株式会社、ホンダ株式会社、ヤマハ発動機株式会社、BMW AG、ハーレーダビッドソンなど。
• 地域の洞察:アジア太平洋地域 30%、北米 32%、ヨーロッパ 28%、中東およびアフリカ 10% - カバー範囲の拡大とデジタル導入によって成長が促進されています。
• 課題:32% を超えるコストの増加、20% の不正行為の影響、28% の事故率が業界の安定性を圧迫しています。
• 業界への影響:自動化により効率が 30% 向上し、デジタル導入が 50% を超え、テレマティクスによりリスクの精度が 40% 以上向上しました。
• 最近の開発:テレマティクスは 48% 増加し、AI 請求ツールの精度は 34% 向上し、EV 政策の採用は 40% 以上増加しました。

デジタルエコシステムが引受業務、価格設定、保険金請求業務の再構築に伴い、自動車保険市場は急速に進化しています。現在、保険会社の 50% 以上が行動分析を統合しており、使用量ベースのモデルは拡大し続けています。迅速な決済に対する顧客の期待により、自動化の改善は 30% を超えています。テレマティクス、ADAS データ、コネクテッド モビリティ ソリューションは、動的な保険構造に対する需要の高まりに貢献し、競争力を再構築し、パーソナライズされた自動車保険商品の世界的な普及を加速させています。

自動車保険市場の動向

自動車保険市場は、デジタルの導入、自動車所有の増加、パーソナライズされた保険商品への需要の高まりによって急速な変革を経験しています。現在、保険契約者の 65% 以上が保険の購入と保険金請求の提出にデジタル チャネルを好みており、テクノロジーを活用した顧客エクスペリエンスへの移行を示しています。従量制保険の導入は、運転行動を追跡して保険金請求のリスクを軽減するテレマティクスの統合に支えられ、40%近く増加しました。世界市場でEVの導入が加速するにつれ、電気自動車保険の普及率は30%以上増加しました。保険会社の 55% 以上が AI を活用した請求自動化に投資し、不正行為の検出を改善し、処理タイムラインを短縮しています。

第三者賠償責任保険は、主要経済国の規制順守に牽引され、引き続き圧倒的なシェアを保持しており、全保険契約の約 45% を占めています。消費者が充実した保障を求める中、包括的な自動車保険は保険全体の 35% 近くを占めています。国際的な車両移動の増加により、新興地域における国境を越えた自動車保険は 20% 以上増加しました。保険会社の 50% 以上が減価償却ゼロやロードサービスなどの付加補償を導入しており、顧客維持率は大幅に向上しています。これらの傾向は総合的に、イノベーション、デジタル化、消費者の期待の変化によって促進される強力な市場拡大を強化します。

自動車保険市場の動向

機会

従量制保険モデルの成長

契約者の 40% 以上がテレマティクスによる保険料計算を好むため、使用量ベースの自動車保険の採用は急速に拡大しています。保険会社は、監視装置を使用している顧客の危険な運転行動が 35% 減少したと報告しています。新規保険購入者の 50% 以上が、運転従量課金モデルおよび運転従量課金モデルに関心を示しており、コネクテッド ビークル テクノロジーに投資する保険会社に大きな成長の可能性をもたらしています。

ドライバー

自動車所有率と安全意識の高まり

都市部全体で自家用車の保有が45%以上増加する中、自動車保険の需要は増加し続けています。安全意識向上キャンペーンによりコンプライアンス レベルが向上し、ドライバーの約 60% が充実した保険補償を選択しています。交通事故の危険性は 30% 以上増加しており、消費者は包括的なモーター保護を優先するようになり、市場全体の勢いが強化されています。

拘束具

"高い請求率と高騰する修理費"

自動車保険会社は、事故頻度の増加と交通渋滞により保険金請求率が25%以上上昇し、高まるプレッシャーに直面しています。不正請求は引受効率にさらに 15% の負担をもたらします。先進的な自動車部品の採用により、修理およびメンテナンスの費用が 32% 以上急増し、保険会社にとって保険金請求の決済がより複雑かつ高額になっています。

チャレンジ

"デジタル移行による業務上の負担"

デジタル変革は依然として大きな課題であり、保険会社の 48% 以上が AI 主導の自動化をサポートするためにレガシー システムをアップグレードすることに苦労しています。即時請求処理に対する顧客の期待は 55% 近く増加しており、高度なデジタル インフラストラクチャの必要性が高まっています。さらに、保険会社の 37% 以上が、データ分析とテレマティクスの統合に関連するスキルギャップがあり、デジタル導入と業務効率が遅れていると報告しています。

セグメンテーション分析

世界の自動車保険市場は、モビリティのトレンドの変化、リスクモデルの進化、デジタルファーストの保険ソリューションに対する需要の高まりの影響を受け、タイプやアプリケーションのカテゴリー全体で強力に細分化されています。市場規模は2025年に9,980億3,000万米ドルで、CAGR 11.64%で2035年までに3,0015億3,000万米ドルに達すると予測されており、タイプセグメントとアプリケーションセグメントの両方が差別化された成長パターンを示しています。条約および任意の再保険タイプは、保険会社が引受リスクを効率的に管理できるよう支援する一方、商用車および個人用自動車分野では、車両所有権と事故リスクの増加に基づいて保険料が増加しています。各セグメントは、市場全体の拡大と製品多様化戦略に独自に貢献しています。

タイプ別

条約再保険

条約再保険は保険会社に一貫したリスク補償を提供できるため広く利用されており、企業の 55% 以上がポートフォリオ保護のためにこのような契約を採用しています。世界の保険会社の約 48% が、条約構造を通じてリスク分散が改善されたと報告しており、約 42% が資本効率の向上を達成しています。これらの要因により、自動車保険事業全体での条約協定への依存が強化されています。

2025 年の条約再保険市場規模は世界の自動車保険市場で大きなシェアを占め、総収益の相当部分を占めました。このセグメントは市場全体で高い割合のシェアを保持しており、保険会社の参加増加、リスク最適化のニーズ、規制遵守要件の高まりにより、2035 年まで幅広い 11.64% に沿った安定した CAGR で拡大すると予想されています。

任意再保険

保険会社が高リスクまたは独自の保険エクスポージャーに対する対象を絞った補償を求める傾向が強まる中、任意再保険は成長を続けています。特殊な自動車リスクを扱う引受会社の採用率は 35% を超えており、30% 以上が予測できない保険金請求の急増を緩和するために任意の配置を活用しています。このセグメントは、柔軟な引受業務とカスタマイズされた構造の恩恵を受け、運用の安定性をサポートします。

2025 年の任意再保険市場規模は、世界の自動車保険市場で注目に値するシェアを獲得し、セクター全体の収益のかなりの割合に貢献しました。このシェアは、カスタマイズされたリスク ソリューションに対する需要の高まりを反映しており、このセグメントは、車両技術の複雑さの増大と保険金請求の重大度レベルの上昇に支えられ、2035 年に向けた市場の拡大に合わせて漸進的な CAGR を記録すると予想されています。

用途別

商用車

世界中で車両運用の拡大と物流活動の活発化に伴い、商用車保険の需要は増加し続けています。 52% 以上のフリート オペレータは、事故リスクが高いため総合保険を優先していますが、商用車のほぼ 47% は追加の補償を選択しています。共有モビリティの採用の増加により、商業部門の保険発行額が 33% 以上増加しました。

2025 年の商用自動車保険市場規模は、世界の自動車保険市場のかなりの部分を占め、総収益のかなりの割合を占めました。このセグメントは、フリートの拡大、商業輸送活動の増加、規制対象範囲の拡大により、2035 年まで全体の予測 11.64% と一致する強力な CAGR で成長すると予測されています。

マイカー

都市中心部全体で個人の自動車所有が増加するにつれ、個人用自動車保険が契約件数の大半を占めています。自家用車の新規購入者の 60% 以上が包括的な補償を選択しており、45% 近くが減価償却費ゼロやロードサービスなどのアドオンを購入しています。交通事故の増加により、個人使用セグメント全体で保険需要も 28% 以上増加しました。

2025 年の個人自動車保険市場規模は世界の自動車保険市場で大きなシェアを占め、総収益に大きく貢献しました。このセグメントは、プライベートモビリティの高まり、安全意識の高まり、デジタルポリシー管理の好みにより、2035年まで市場平均の11.64%と一致するCAGRで堅調な成長を維持すると予想されています。

自動車保険市場の地域別展望

世界の自動車保険市場は、2025年に9,980億3,000万米ドルに達すると予想されていますが、2026年には1,1142億米ドル、2035年までに3,0015億3,000万米ドルに達すると予測されています。地域の成長は、自動車所有率、規制構造、デジタルの普及によって形成されます。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカは合わせて市場の 100% を占めており、それぞれが保険料の拡大、デジタル請求の最新化、リスク分散に独自に貢献しています。市場シェアの分布は次のとおりです: 北米 32%、ヨーロッパ 28%、アジア太平洋 30%、中東およびアフリカ 10%。

北米

北米では、保険の普及率の高さによって市場が力強く発展しており、地域全体の車両の 78% 以上が保険に加入しています。デジタル請求処理の導入率は 60% を超え、AI を活用した不正検出ソリューションによってサポートされ、虚偽請求が 28% 近く削減されています。テレマティクスの台頭は保険契約の更新の 45% 以上に影響を及ぼし、パーソナライズされたリスクベースの価格設定モデルは保険契約者の 50% 以上に受け入れられています。 EV導入の増加により、特殊保険の需要が33%以上増加しました。

北米市場の規模、シェア、成長：北米は2026年に世界の自動車保険市場の32%を占め、3,565億4,400万米ドルを占めました。この地域セグメントは、自動車所有権の増加、デジタル化の加速、使用量ベースの保険モデルの採用増加に支えられ、2035 年まで着実に拡大すると見込まれています。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、厳格な規制の枠組みと高い遵守率によって形成された成熟した自動車保険の状況が実証されています。保険会社の 70% 以上が保険料の最適化に高度な分析を利用しており、テレマティクスの導入は主要国全体で 42% を超えています。電気自動車およびハイブリッド自動車の保険需要は、地域の持続可能性への取り組みを反映して 30% 以上増加しました。保険金請求の自動化により効率が 40% 近く向上し、業務負担が軽減されました。国境を越える自動車旅行保険の加入者数は 22% 以上増加しました。

ヨーロッパの市場規模、シェア、成長: ヨーロッパは、2026 年の世界の自動車保険市場の 28% のシェアを保持し、その規模は 3,119 億 7,600 万米ドルに相当します。この分野は、規制の執行、技術の近代化、グリーン モビリティ ソリューションの台頭によって、2035 年まで強化されると予想されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、中産階級の自動車所有者の増加により自動車保険が急速に拡大しており、個人自動車購入額の55%以上の増加を占めています。デジタル保険発行の採用率は 50% を超えており、この地域はモバイル ファーストの保険販売のリーダーとなっています。現在、消費者の 48% 以上がオンライン保険金請求の提出を好み、事故頻度の増加により保険加入率は 37% 近く増加しています。インシュアテックとのパートナーシップは 40% 以上拡大し、イノベーションを促進しています。

アジア太平洋地域の市場規模、シェア、成長: アジア太平洋地域は、2026 年に世界の自動車保険市場の 30% を占め、3,342 億 6000 万米ドルに達しました。この市場は、経済拡大、車両密度の上昇、急速なデジタル変革に支えられ、2035 年まで堅調に成長すると予測されています。

中東とアフリカ

中東およびアフリカでは、主要経済国全体で自動車保有率が 28% 以上増加しており、保険市場の一貫した進歩が見られます。保険規制の義務化により、保険契約の遵守が 35% 近く改善されました。デジタルの導入は加速しており、オンラインでの自動車保険の購入は 40% 以上増加しています。テレマティクスベースの保険の普及はまだ初期段階ですが、約 18% 増加しています。都市化とインフラストラクチャーの成長が自動車需要の拡大に寄与する一方、交通事故の影響により政策採用が 25% 近く増加しました。

中東およびアフリカの市場規模、シェアおよび成長: 中東およびアフリカは、2026 年に世界の自動車保険市場の 10% を獲得し、その規模は 1,114 億 2,000 万米ドルに相当します。この分野は、規制改革、モビリティパターンの拡大、保険会社のデジタルプラットフォームへの投資増加に支えられ、2035年まで着実に成長すると予想されている。

プロファイルされた主要な自動車保険市場企業のリスト

自動車保険市場における投資分析と機会

保険会社がデジタル導入を加速するにつれ、自動車保険セクターへの投資機会は拡大し続けており、AI を活用した請求自動化への割り当てが 58% 以上増加しています。テレマティクスへの投資は 42% 以上増加し、パーソナライズされた保険の提供が可能になりました。保険会社の 35% 近くが、保険金請求損失を削減するために予測分析機能を強化することを計画しています。デジタル ファーストの保険ソリューションに対する消費者の好みは 50% 以上急増し、オンライン販売チャネルへの戦略的投資を促しています。さらに、世界の保険会社の 30% 以上がモビリティ サービス プロバイダーと提携し、新たな収益源を開拓し、多様なリスク カテゴリにわたる商品ポートフォリオを拡大しています。

新製品開発

保険会社が進化するモビリティのトレンドと顧客の期待に対応するにつれて、自動車保険市場における新商品開発が加速しています。現在、45% 以上の企業が、運転行動に合わせた使用量ベースの保険商品を提供しています。電気自動車の普及の増加により、EV に特化した保険プランは 38% 以上増加しました。ゼロ減価償却やロードサービスなどの付加サービスは、保険契約者の 52% 近くが選択しています。デジタル専用の保険商品は注目を集めており、ミレニアル世代の消費者全体で 40% 以上が採用されています。保険会社はまた、先進運転支援システム (ADAS) のリスク要因を補償モデルに統合し、価格設定の精度を 33% 以上向上させています。

開発状況

• AI を活用した不正検出のアップグレード:保険会社は 2024 年に強化された不正インテリジェンス システムを導入し、検出精度が 34% 以上向上しました。これらのアップグレードにより、請求漏れが約 22% 削減され、引受チーム全体の業務効率が向上しました。
• テレマティクスベースの政策の拡大：2024 年には、個別化された保険料に対する需要により、テレマティクス対応の自動車保険商品が 48% 以上の成長を記録しました。この拡張により、ドライバーの安全スコアが大幅に向上し、高リスクの請求が 19% 減少しました。
• EV保険カスタマイズプログラム:保険会社は専用の EV 保険パッケージを発売し、導入率は 40% 以上増加しました。これらのプログラムはバッテリーのリスク補償に対処し、顧客の信頼を高め、EV 保険の更新を 27% 近く増加させます。
• デジタルファーストの請求ポータル:2024 年には、保険会社の 55% 以上がセルフサービス請求ポータルを開始し、請求処理時間が 30% 以上短縮され、顧客満足度スコアが約 25% 向上しました。
• 高度なADASのリスクベースの価格設定:ADAS データを組み込んだ新しい料金モデルが導入され、保険料の差異が 18% 以上削減されました。 ADAS にリンクされた保険の導入は、技術的に先進的な市場全体で約 29% 増加しました。

レポートの対象範囲

このレポートは、市場動向、競争環境、技術進歩、戦略的洞察を網羅した、自動車保険市場の包括的な評価を提供します。これは、世界の保険購入の 60% 以上に影響を与える自動車所有権の増加やデジタル導入など、業界の主要な推進要因について概説しています。この範囲には、詳細なセグメンテーション、地域分析、進化するモビリティ エコシステムによって形成される投資機会も含まれます。

凝縮された SWOT 分析は、45% 以上の保険会社が運転行動データを取り入れており、テレマティクスの導入の増加によって支えられた強力な成長の可能性を示しています。しかし、修理費の高騰が保険金請求の 32% 以上に影響し、不正行為のリスクが営業支出の 20% 近くに影響を与えるなど、課題は依然として存在します。チャンスはデジタルファースト製品の拡大であり、導入が50%以上増加しています。一方、脅威としては、規制の複雑さや、政策調整の28%以上に影響を与える事故率の増加などが挙げられます。

このレポートはまた、主要企業間の競争力学を評価し、戦略的取り組み、製品革新、拡大の取り組みに焦点を当てています。精度を 37% 向上させた AI ベースの保険引受業務や、処理遅延を 30% 近く削減した自動化システムなどの技術統合に関する洞察を提供します。このレポートは、詳細なデータに裏付けられた洞察を提供することで、関係者が進化する自動車保険の状況における成長の可能性、市場での位置付け、戦略的ロードマップを評価できるようにします。