加盟店の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（電子商取引、M コマース）、アプリケーション別（政府、商業、その他）、地域別の洞察と 2034 年までの予測

加盟店獲得市場規模

加盟店獲得市場は2024年に236億5000万ドル、2025年に254億4000万ドル、2026年に275億1000万ドル、2034年までに589億6000万ドルとなり、2025年から2034年のCAGRは7.57%でした。非接触型トランザクションは 31%、アプリ内決済は 27%、代替鉄道は 24% 増加しました。詐欺ツールによりチャージバックが 18% 減少し、定期請求がシェアの 22% を占めました。

米国の加盟店獲得市場は世界シェアに大きく貢献しており、全体の 31% 以上を占めています。米国の加盟店の 67% 以上が非接触型決済を受け入れており、54% はモバイル ウォレットのサポートを POS システムに統合しています。米国の加盟店獲得プラットフォームにおけるリアルタイム分析の導入率は 60% を超え、デジタル オンボーディング サービスは中小企業の 52% 以上で利用されています。米国ではフィンテックと買収企業のパートナーシップが 45% 成長し、小売およびサービス部門全体のイノベーションを促進しています。

主な調査結果

• 市場規模:2024 年の価値は 236 億 5000 万ドル、CAGR 7.57% で、2025 年には 254 億 4000 万ドル、2034 年までに 490 億 5000 万ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力: 消費者の 60% 以上がデジタル ウォレットを使用しています。買収者の 58% がモバイルベースのプラットフォームを採用しています。 52% がインスタント オンボーディング ソリューションをサポートしています。
• トレンド: QR ベースの決済はアジア太平洋地域で 62% に達します。買収企業の 45% がクラウドを採用。ユーザーの 70% は非接触型トランザクションを好みます。
• 主要プレーヤー:First Data、Global Payments、FIS、Elavon、Chase Paymentech Solutions など。
• 地域の洞察:北米ではデジタル POS が 32% を占めています。アジア太平洋地域が 29% を占め、QR の成長が牽引しています。ヨーロッパは国境を越えた需要によって 27% を占めます。中東とアフリカは、モバイルファーストの加盟店導入により 12% を獲得しています。
• 課題: 46% が統合コストの問題に直面しています。 41% の中小企業が技術のアップグレードに苦労しています。 38% が相互運用性の問題を報告しています。
• 業界への影響: 66% 以上の企業がリアルタイム ダッシュボードに移行しました。 53% 合理化された不正行為の防止。 48% がタップツーペイ モデルを有効にしました。
• 最近の開発: 22% のアクワイアラーがブロックチェーンを使用。 64% がモバイルファースト POS を導入しました。 45% がソリューションの取得に生体認証セキュリティを導入しました。

加盟店獲得市場は、低遅延で安全なモバイル対応の決済エコシステムに対する需要の高まりに伴い、急速に進化しています。現在、世界中の 70% 以上の販売者がデジタルファーストの獲得プラットフォームを優先しています。クラウドネイティブ導入モデルはベンダーの 48% によって使用されており、中小企業の 55% は簡素化されたオンボーディング ツールに依存しています。 QR コードの採用とタップツーフォンのイノベーションは、特にアジア太平洋地域で M コマース環境を形成しています。現在、買収者の約 52% が ERP または CRM システムと統合し、シームレスなトランザクション ワークフローを実現しています。市場は、マーチャントの柔軟性と顧客エクスペリエンスの向上を目的として、従来の POS から組み込み型、モジュール型、API ファーストの取得サービスに移行しています。

マーチャント獲得市場の動向

加盟店獲得市場は、デジタル化、モバイルコマースの拡大、消費者の支払い嗜好の進化によって急速に変化しています。タップ・トゥ・ペイとデジタルウォレットの使用が POS システムの主流となったため、非接触型取引は 70% 以上急増しました。現在、世界の消費者の 55% 以上が、従来の現金やカード スワイプよりもデジタル支払いオプションを好みます。さらに、販売者の 65% 以上が、ユニファイド コマース プラットフォームをサポートするオムニチャネル獲得ソリューションを統合しています。 QR コードベースの決済の台頭はアジア太平洋地域で特に顕著であり、中小企業の間での導入率は 60% を超えています。

一方、加盟店のアクワイアリング銀行や決済処理業者は AI を活用した不正検出システムを活用しており、アクワイアラーの 50% 以上が増大するサイバー脅威に対抗するためにリアルタイムのリスク管理ツールに投資しています。クラウドベースの取得プラットフォームは現在、世界中の取引の 45% 以上をサポートし、オンボーディングと決済を合理化しています。少額チケットの高頻度取引の台頭により、低コストの取得モデルの導入も生まれ、現在では新規加盟店の 35% 以上が採用しています。さらに、フィンテック買収者の 40% 以上が買収機能を自社のエコシステムに直接組み込んでおり、高度に断片化されているものの革新的な市場環境をもたらしています。

マーチャントの市場動向の獲得

ドライバー

デジタルウォレットとモバイル決済の台頭

現在、世界の消費者の 60% 以上が Apple Pay、Google Pay、地域アプリなどのモバイル ウォレットを使用しています。この変化により、販売業者は NFC および QR コード取引をサポートする取得システムを採用することが奨励されています。モバイルファーストの取得ソリューションは、インフラストラクチャのコストが低いため、発展途上国の販売者の 58% に好まれています。さらに、現在では電子商取引の 52% 以上がデジタル ウォレットを通じて完了しており、企業を買収することで自社のサービスに迅速に統合することが促進されています。シームレスなモバイルおよびオンライン決済のサポートに対する需要が、市場の浸透を大きく推進しています。

機会

中小企業加盟店のオンボーディングの拡大

新興市場の中小企業 (SME) の 65% 以上が銀行口座を持たない、または銀行口座を持たないにもかかわらず、デジタル決済ソリューションを求めています。このセグメントをターゲットとする加盟店アクワイアラーは、簡素化されたオンボーディング プラットフォームを活用でき、アクワイアラーの 48% がすでにインスタント KYC およびアカウント有効化プロセスを開始しています。さらに、新しい POS インストールの 50% 以上が中小企業セグメントに導入されており、高い成長の機会があることを示しています。デジタルファーストの買収企業は、柔軟な価格設定モデルと地元企業向けにカスタマイズされたプラグアンドプレイ API のおかげで、中小企業のオンボーディングが 45% 増加しました。

拘束具

"厳格な規制とコンプライアンスの枠組み"

加盟店買収者の 48% 以上が、進化する金融規制やデータ保護法の順守が複雑化していると報告しています。顧客確認 (KYC)、マネーロンダリング対策 (AML)、PCI DSS コンプライアンスなどの規制遵守要件により、42% 以上のアクワイアリング機関の業務スケジュールが短縮されています。欧州地域では、55% 以上の買収企業が、強力な顧客認証 (SCA) 義務に準拠するためにオンボーディング手順を改訂する必要がありました。さらに、37% 以上の加盟店が、本人確認基準の厳格化、デジタル取引への迅速な参入の制限、加盟店の導入率の低下によるアカウント承認の遅れを挙げています。

チャレンジ

"コストの上昇と技術の断片化"

加盟店買収者の 53% 以上が、テクノロジー エコシステムの断片化による統合コストの増加に悩んでいます。ソリューションを取得するには、多くの場合、複数のプラットフォームにわたってカスタマイズする必要があり、導入費用が 46% 以上増加しています。一方、小規模販売者の 41% 以上は、コストの非効率性と従来のシステムとの互換性の制限により、高度な取得テクノロジーを導入することが困難であると感じています。さらに、世界のアクワイアラーのほぼ 38% が、サードパーティ ソフトウェア、ゲートウェイ、決済プロセッサ間の一貫した相互運用性を実現することが困難であると報告しており、これによりシステムの複雑さが増大し、新機能やサービスの市場投入までの時間が遅延します。

セグメンテーション分析

マーチャント獲得市場はタイプとアプリケーションによって分割されており、各セグメントは独自の採用パターン、技術統合、需要行動を示しています。種類の中でも、デジタル取引とモバイルファーストの消費者行動の加速により、EコマースとMコマースが成長を牽引しています。現在、加盟店獲得プラットフォームの 60% 以上が、両方のセグメントに効果的に対処するためにオムニチャネルの実現を優先しています。アプリケーションの面では、営利企業が多くの利用を行っていますが、政府や教育、医療などのニッチ分野では、回収やデジタル支払いを合理化するために加盟店獲得サービスの採用が増えています。買収企業の 68% 以上が、業界固有のコンプライアンスとトランザクション フローのニーズを満たすために、アプリケーションごとに製品をカスタマイズしています。

タイプ別

• 電子商取引:オンライン ショッピングの普及と B2C 需要の増加により、電子商取引業者の買収が総取引量の 52% 以上を占めています。オンラインで事業を展開している販売者の 61% 以上が、高速な取引を管理するためにリアルタイム支払いゲートウェイを統合しています。さらに、新規獲得プラットフォーム ユーザーの 47% 以上が、国境を越えた商取引に重点を置いているデジタル ネイティブの販売者です。
• Mコマース:モバイル ショッピングとアプリベースの取引の急増により、M コマースは市場の 33% 近くを占めています。顧客の 58% 以上がモバイル ファーストの支払いインターフェイスを好み、販売者の 64% 以上がアプリ統合型の取得ツールをサポートするようになりました。 M コマースの成長は、スマートフォンの普及率が 70% を超える新興市場で特に顕著です。

用途別

• 政府：政府の申請は市場活動の約 12% を占めており、公共サービス部門は税金、罰金、公共料金の支払いを徴収するために加盟店の買収を利用しています。 45% 以上の政府機関が、透明性とデジタル インクルージョンを強化するためにキャッシュレス決済ソリューションを採用しています。特に都市部の自治体やスマートシティプログラムでの導入が進んでいます。
• コマーシャル：小売業、サービス業、サービス業はカードやウォレットベースの支払いを処理するサービスの取得に大きく依存しているため、商用ユーザーが市場のほぼ 71% を占めています。このセグメントの企業の 67% 以上が、財務報告を合理化するために、買収プラットフォームと統合された自動調整ツールを使用しています。
• その他:「その他」カテゴリーは、教育、医療、非営利を含めて約 17% を占めています。これらの分野の教育機関の 50% 以上が現在、授業料、寄付、請求徴収のために加盟店獲得プラットフォームを使用しています。 CRM および ERP システムとの統合は、これらのニッチなアプリケーションでの採用を促進する重要な機能です。

地域別の見通し

加盟店獲得市場には強い地域差があり、各地域は異なる技術導入率、規制条件、消費者行動を反映しています。北米は、高度なデジタルインフラストラクチャと成熟した金融機関で市場をリードしています。欧州も規制主導のイノベーションと国境を越えた決済の連携を続けています。アジア太平洋地域はモバイルファースト経済により最も急速な導入を示しており、中東とアフリカは金融包摂イニシアチブを通じて新たな可能性を示しています。 

北米

北米は加盟店獲得市場で 32% のシェアを占めており、デジタル決済とカードベースの決済が取引フローを支配しています。現在、米国とカナダの販売店の 68% 以上が非接触型決済を受け入れています。さらに、この地域の買収プロバイダーの 57% 以上が、統合された不正検出ツールとリアルタイム分析を導入しています。サブスクリプションベースおよび SaaS 取得モデルへの移行は明らかであり、新規加盟店契約の 49% 以上がサービスとしてのプラットフォーム契約を通じて締結されています。中小企業が大きく貢献しており、54% 以上が現在、買収ゲートウェイによってサポートされるモバイル決済ソリューションを提供しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の加盟店獲得市場に 27% 貢献しており、これは主に均一性と革新を促進する SEPA や PSD2 などの取り組みによって推進されています。西ヨーロッパの販売業者の 63% 以上が、電子請求書発行および組み込み型支払いソリューションを採用しています。さらに、買収者の 52% 以上が複数の通貨での国境を越えた支払い機能を提供しています。英国、フランス、ドイツなどの主要国では、非接触型トランザクションが店舗内支払いの 70% 以上を占めています。デジタル ID 検証と生体認証も普及しており、加盟店獲得プラットフォームに対する消費者の信頼が高まっています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は 29% の市場シェアを占めており、中国、インド、インドネシアなどの国で急速なデジタル導入が進んでいます。この地域における取引の 74% 以上は、モバイル決済アプリまたは QR コードを通じて行われています。フィンテックの革新と政府主導のキャッシュレス経済キャンペーンにより、デジタル プラットフォームを通じた加盟店の登録は 61% 増加しました。この地域のアクワイアラーの 58% 以上は、API 主導のアーキテクチャを利用して、零細商店や銀行口座を持たないユーザーに重点を置いています。電子商取引および配車サービスにおける地域の大手企業が取引量の急増に貢献しており、この地域の全 M コマース取引の 45% 近くを占めています。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、加盟店獲得市場に 12% 貢献しています。スマートフォンの使用量の増加と政府のデジタル化プログラムの増加により、市場は勢いを増しています。この地域の金融機関の 48% 以上が、世界的なアクワイアラーと提携してデジタル マーチャント ソリューションを開発しています。カードの普及率は 43% 増加し、デジタル ウォレットの使用は特に都市中心部で 39% 増加しました。アフリカでは、モバイルマネーベースの決済プラットフォームが急速に拡大しており、新規加盟店の52%以上がUSSDとモバイルインターフェイスを使用して支払いを受け取っています。政府の改革により、公益事業、医療、公共サービスなどの分野で市場の成長がさらに加速しています。

プロファイルされた市場企業を獲得する主要なマーチャントのリスト

投資分析と機会

加盟店獲得市場における投資活動は活発化しており、投資家の 62% 以上がデジタルファーストの獲得ソリューションに注目しています。フィンテック主導のイノベーションはベンチャー資金の 58% を惹きつけており、特に即時決済や AI を活用した詐欺防止を提供するプラットフォームをターゲットとしています。機関投資家の 49% 以上が、e コマースと m コマース間のシームレスな統合を可能にする、スケーラブルな API インフラストラクチャを備えた企業を優先しています。さらに、企業がレガシーシステムを最新化し、サービスが十分に受けられていない市場への拡大を目指す中、プラットフォーム買収へのプライベートエクイティ投資は46％増加した。

新興経済国は重要な機会であり、アジア太平洋とアフリカの世界の加盟店の 53% 以上が依然として現金中心の環境で営業しています。インスタント KYC とリアルタイムのリスク スコアリングを備えたマーチャント オンボーディング ソリューションは、運営上の摩擦を軽減するために新規参入者の 55% に採用されています。戦略的パートナーシップも増加しており、買収企業の42％がクラウドプロバイダーやサイバーセキュリティベンダーと協力している。ブロックチェーンベースの決済プラットフォームは、22% 以上のプレーヤーによってパイロットテストを受けており、将来に備えた投資の方向性を示しています。市場では、世界中の未開発の市場潜在力の 60% 以上を占める中小企業や零細小売業者に浸透できる、モジュール式で低コストでスケーラブルなソリューションがますます好まれています。

新製品開発

マーチャント獲得市場における新製品開発は、取引速度、ユーザー エクスペリエンス、およびクロスプラットフォーム互換性の向上に重点を置いています。アクワイアラーの 64% 以上が、増大する M コマース需要をサポートするために、モバイルファーストのアクワイアリング ソリューションに投資しています。 Android デバイス用のタップツーフォン ソリューションは主要企業の 45% によって開発されており、スマートフォンが POS 端末として機能できるようになります。さらに、52% 以上の企業がリアルタイム分析ダッシュボードを導入し、取引傾向、詐欺アラート、顧客行動に関する即時洞察を販売者に提供しています。

アクワイアリング プラットフォームの 40% 以上が、セキュリティを強化し、チャージバックを削減するために、生体認証対応の支払いゲートウェイを展開しています。 QRコードの相互運用性も拡大中で、48%の企業が銀行、ウォレット、決済アプリ間のクロスプラットフォーム互換性を実現しています。買収企業は中小企業が使用するSaaSツール内に決済処理を組み込むケースが増えており、新製品の37％がERP、CRM、会計システムと統合されている。さらに、市場関係者の 33% 以上が、持続可能な事業運営に対する需要の高まりに応えるために、ペーパーレス請求書やデジタル領収書などのグリーン取得機能を導入しています。

最近の動向

• Global Payments は SoftPOS ソリューションを開始しました (2023):2023 年、Global Payments は、Android モバイル デバイスを非接触型決済端末に変える SoftPOS (ソフトウェア ポイント オブ セール) ソリューションを導入しました。このイノベーションは、発売から最初の 2 四半期以内に中南米と東南アジアの小規模販売業者の 42% 以上に採用され、ハードウェアへの依存を軽減し、モバイル ファーストのトランザクション環境をサポートしました。
• First Data は AI ベースの不正防止ツールを拡張しました (2023):First Data は、2023 年後半に AI 対応の不正行為検出スイートをアップグレードしました。強化されたプラットフォームにより、59% 増加した不審な取引パターンをリアルタイムで識別できるようになりました。このシステムは企業顧客の 67% に統合されており、以前のシステムと比較してチャージバック紛争解決率が 34% 以上向上しました。
• Elavon はクラウドネイティブのマーチャント オンボーディング プラットフォームを展開しました (2024):2024 年の初めに、Elavon は完全にクラウドネイティブなオンボーディング ソリューションを開始し、加盟店の登録時間を 51% 削減しました。新規中小企業顧客の 48% 以上が、API ベースのモジュールを介して統合されたリアルタイムの KYC 検証により、24 時間以内にオンボーディングに成功したと報告し、サービスのアクティベーションまでの時間を大幅に短縮しました。
• FIS は生体認証ベースのトランザクション認証を導入しました (2024 年):FIS は、2024 年第 1 四半期に POS システムに生体認証モジュールを導入しました。北米の企業加盟店の 37% 以上が最初の 6 か月以内にこのソリューションを導入し、46% が顧客満足度の向上、PIN の忘れや拒否されたカードによる取引失敗の減少が 32% 減少したと報告しています。
• Chase Paymentech による決済用の統合ブロックチェーン (2024):2024 年半ば、Chase Paymentech は大口顧客全体でブロックチェーンベースの銀行間決済を開始しました。商用ユーザーの 22% 以上が、決済サイクルの短縮を経験し、取引調整時間は 47% 短縮されました。この動きにより、透明性も向上し、国境を越えた取引における紛争が 36% 以上減少しました。

レポートの対象範囲

マーチャント買収市場に関するレポートは、傾向、セグメンテーション、ダイナミクス、地域パフォーマンス、主要企業のポジショニング、投資動向の包括的な分析を提供します。これには、合計量の 85% 以上を占める E コマースや M コマースなど、タイプごとの詳細なセグメンテーションが含まれています。用途別に見ると、商業部門が 71% のシェアを占めてリードしており、政府およびその他の部門がそれぞれ 12% と 17% を占めています。地域別の見通しでは、北米が世界シェアの 32% を占め、次いでアジア太平洋が 29%、欧州が 27%、中東とアフリカが 12% となっています。

このレポートでは、First Data、Global Payments、FIS、Elavon などのトップ企業に焦点を当て、競争環境をさらに詳しく説明しています。上位 5 ベンダーを合計すると、世界シェアの 50% 以上を保持します。また、最近の 15 を超える技術統合も記録されており、プレイヤーの 60% 以上がモバイルファースト戦略を採用しています。このレポートは、デジタルウォレット、不正検出システム、インスタントKYCプラットフォームにわたる20以上の投資の動きを追跡しています。さらに、この範囲には中小企業と大企業全体の導入傾向の詳細な内訳が含まれており、そのうち 66% が現在リアルタイム レポート ツールを使用し、58% がクラウドネイティブのマーチャント ソリューションを導入しています。さらに、タップツーフォン、QR 相互運用性、生体認証認証における製品開発が、レポートのイノベーション ロードマップで分析されています。