海上保険市場の規模、シェア、成長、業界分析、種類別（貨物保険、船体・機械保険、海上賠償責任保険、オフショア/エネルギー保険）、用途別（卸売業者、小売ブローカー、その他）、地域別分析、2035年までの予測

海上保険市場規模

世界の海上保険市場は2025年に318億米ドルに達し、2026年には327.3億米ドル、さらに2027年には336.8億米ドルに成長すると予測されています。長期予測では、市場は2035年までに423.6億米ドルに拡大し、2026年から2035年にかけて2.91%の安定した年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。この成長は、国際貿易規模の拡大を反映し、世界の海上貨物量の36%増加と船舶登録数の28%増加によって牽引されています。さらに、デジタル保険証券の発行は31%増加すると予測されており、主要地域、特にアジア太平洋地域と欧州における業務効率の向上とアクセス性の向上が期待されます。

米国の海上保険市場も、沿岸州全体での海洋エネルギー投資の 34% 増加と商業海運活動の 29% 増加に支えられ、着実に上昇軌道に乗っています。米国における海上賠償責任保険の需要は、主に環境規制の強化と港湾インフラの拡張により27%増加しました。さらに、米国に本拠を置く海上保険会社の 38% が AI を活用した保険請求ソリューションを統合しており、業務の合理化と損失調整時間を 31% 削減しています。これらの進歩により、国内市場の成長と保険契約者の満足度の向上が促進されています。

主な調査結果

• 市場規模:2025 年の価値は 318 億ドルで、CAGR 2.91% で 2026 年には 327 億 3000 万ドル、2035 年までに 423 億 6000 万ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:海上貨物保険は 24% 増加し、サイバー賠償責任の需要は 42% 増加し、ESG 関連の補償範囲は 27% 増加し、AI テクノロジーの導入は 36% 増加しました。
• トレンド:リアルタイム追跡ツールは 33% 増加し、ブロックチェーンの使用は 22% 増加し、グリーン輸送ポリシーの需要は 31% 増加し、ポリシーのデジタル化は 39% 増加しました。
• 主要プレーヤー:マーシュ＆マクレナン、アリアンツ グループ、平安保険、AXA グループ、Aon Plc など。
• 地域の洞察:輸出量の多さからアジア太平洋地域が37％で首位、北米が26％で続き、強力な海洋インフラを背景に欧州が24％、中東とアフリカが海洋探査の伸びで13％を占めている。
• 課題:気候関連の保険金請求は 37% 増加し、異常気象による遅延は 41% 増加し、政策利用可能性のギャップは 33% 拡大し、サイバーリスクは 42% 増加しました。
• 業界への影響:インシュアテック・パートナーシップは33%急増し、ESGベースの保険は29%の普及を見せ、保険金請求の自動化は37%改善し、組み込み型保険の成長は36%でした。
• 最近の開発:AI によると、テクノロジーの採用は 37%、スマート コントラクト保険は 32%、IoT の使用は 31%、サイバー保険の需要は 42%、グリーン保険の展開は 28% 増加しました。

海上保険市場は、リスク分析、デジタル補償ツール、環境に配慮した保険の枠組みにますます重点が置かれており、大きな変革を迎えています。現在、海上保険の約 38% がデジタル処理されており、引受会社の 27% 以上が特定の貨物の種類に合わせたモジュール型保険を提供しています。持続可能性は浸透しており、海上保険会社の 31% が低排出船舶にグリーン奨励金を提供しています。さらに、世界の海運会社の 33% 以上が、IoT 対応の保険商品を通じたリアルタイムのリスク追跡を選択しています。テクノロジー主導の引受業務と ESG 責任への市場の移行は、業務の回復力とデータに基づいた意思決定の広範な推進を反映しています。

海上保険市場動向

海上保険市場は、世界的な海上貿易の台頭、デジタル化、海運業界全体のリスク管理戦略の進化により、顕著な変革を迎えています。世界の貿易量の約 80% は海上で運ばれており、海上保険の補償に対する需要が高まっています。大型コンテナ船の数の増加により、船体保険の需要は 18% 近く急増しています。さらに、海上貨物保険は、新興国全体での輸出入活動の増加により、約24%の成長を遂げています。高度な分析と AI を活用したリスク評価ツールの使用は 36% 増加し、保険会社の損失予測と保険契約の構築能力が強化されました。

環境、社会、ガバナンス (ESG) への配慮が注目を集めており、保険会社の 31% が ESG 指標を引受ガイドラインに組み込んでいます。一方、海運物流を標的としたサイバー脅威により、サイバー海上保険の延長需要が 42% 増加しました。持続可能性への世界的な移行も市場に影響を与えており、保険会社の 27% がカーボンニュートラルな海運業務をサポートするグリーン海上保険ソリューションを提供しています。さらに、テレマティクスとリアルタイム追跡テクノロジーは海上保険契約の 33% に採用されており、より適切な保険金請求管理と航路リスク分析が可能になっています。これらの傾向は、世界の物流および海上業務における総合海上保険の戦略的価値を強化しています。

海上保険市場の動向

ドライバー

世界的な輸送活動の増加

海上保険市場は、世界的な海上輸送活動の増加によって大きな影響を受けています。国際貿易総額の 78% 以上が海上輸送であり、海洋政策の発行が急増しています。造船受注は21％増加し、船体保険や機械保険の需要を直接押し上げた。さらに、アジア各地の港ではコンテナの取り扱いが26%増加したと報告されており、貨物関連のリスクに対するより広範な対応が必要となっています。船舶の規模が拡大し、新たな航路が開拓されるにつれ、海上保険会社は、この成長するセグメントの複雑さに合わせて自社のサービスを適応させています。

機会

デジタル海上保険プラットフォームの拡大

デジタル化により、海上保険市場に大きなチャンスが生まれています。海上保険会社の約 39% が、保険契約管理、保険金請求処理、顧客エンゲージメントのためにオンライン プラットフォームを採用しています。ブロックチェーンの統合も進んでおり、保険会社の 22% が分散型台帳を使用して文書化を合理化し、不正行為を削減しています。インシュアテックのイノベーションにより、特に国際貿易を行う中小企業において顧客獲得が 31% 向上しました。市場ではペーパーレスおよび AI 主導のプラットフォームへの移行が見られ、パーソナライズされた保険商品の提供と保険金請求の決済所要時間の短縮が可能になります。

拘束具

"ポリシー全体にわたる限定的な標準化"

海上保険市場は、一貫性のない政策構造や地域ごとに異なる規制基準により、重大な制約に直面しています。海上保険顧客の約 34% が、国際契約における条項の解釈の違いに対して混乱や不満を表明しています。保険会社の報告によると、保険金請求の紛争の 29% は、特に複数の管轄区域にまたがる配送において、保険契約条件のあいまいさから生じています。この統一性の欠如により、保険契約の発行と決済のスケジュールが遅れ、業務効率が 21% 近く低下します。さらに、引受会社の 23% は、地域の進化する海事コンプライアンス法にサービスを合わせるのに苦労しており、世界的に規模を拡大する能力が制限されています。標準化された海上保険の枠組みが存在しないため、市場の流動性と顧客の信頼が制限され続けています。

チャレンジ

"気候変動によるクレームの増加"

気候変動は海上保険市場にとって大きな課題として浮上しています。海上保険会社の約37％は、サイクロン、台風、海面上昇などの悪天候による保険金請求の急増を報告している。異常気象により船舶の航路変更や貨物の遅延が41%増加し、損失率と運航リスクの増加につながっています。沿岸地域の港ではインフラ関連の損害が28%増加しており、保険会社のエクスポージャが増大している。さらに、気候変動の予測不可能性により、海上保険会社の 33% が自社のリスクモデルの再評価と保険料率の引き上げを余儀なくされており、小規模な荷主や物流事業者は補償を受けられにくくなっています。

セグメンテーション分析

海上保険市場は、海事業務とリスクエクスポージャの多様化を反映して、主に種類と用途によって分割されています。各保険タイプは、世界的な輸送、物流、オフショア業務における特定の資産または負債をカバーするように調整されています。一方、アプリケーションベースのセグメンテーションは、卸売業者や小売仲介業者を含むさまざまな市場参加者が、リスクを軽減しサービス提供を強化するために海上保険商品をどのように活用しているかを浮き彫りにします。この構造化されたセグメント化により、保険会社は海洋生態系全体の関係者の固有の要求を満たすカスタム保険を設計できるようになります。これらのセグメントを理解することは、需要パターンの変化を追跡し、市場の拡大または飽和の領域を特定するのに役立つため、非常に重要です。専門性の高まり、デジタルオンボーディング、顧客固有の適用要件がこのセグメンテーションフレームワークを形成し、市場の複雑さの増大や新たな脅威に合わせて製品を調整しています。

タイプ別

• 貨物保険:貨物保険は海上保険市場の約39％を占めています。海上ルートでの輸送中の商品の紛失または損傷を補償します。海賊事件や港湾取り扱いの損害が増加しているため、海運会社の約 47% が貨物の保護を優先しています。世界的な電子商取引と大陸間貿易の成長により、カスタマイズ可能な貨物ポリシーに対する需要が 32% 増加しました。
• 船体および機械保険:市場の 26% を占める船体および機械保険は、船主が船舶を構造的および運航上のリスクから守るために不可欠です。造船活動の22%増加と頻繁な修理やアップグレードが必要な船団の老朽化により、大容量輸送船の約41%がこのセグメントで保険に加入しています。
• 海上賠償責任保険:このタイプは市場全体の約 21% を占めます。第三者への損害、環境汚染、または衝突によって生じる法的責任をカバーします。特に石油輸送と危険物の輸送で需要が28％増加した。規制当局からの法令順守の圧力により、事業者の 33% が賠償責任の補償を求めるようになりました。
• オフショア/エネルギー保険:市場の 14% を占めるこのセグメントは、海洋掘削、再生可能海洋エネルギー、海底インフラにサービスを提供しています。海洋石油探査の 19% 増加と海洋風力発電への投資の 23% 増加は、このカテゴリーにおける特殊なリスク補償に対する需要に直接影響を与えています。

用途別

• 卸売業者:卸売業者はアプリケーションセグメントの 38% に貢献しています。彼らは、主に大陸間貨物輸送を伴う大型貨物に対して一括して海上保険を調達しています。卸売業者の約 44% は、バンドルされた貨物と賠償責任保険国境を越えた税関リスクと港湾処理の課題を管理します。
• リテールブローカー:このセグメントの 42% を占める小売ブローカーは、保険会社と中小企業を結び付ける上で極めて重要な役割を果たしています。中小企業の輸出入活動が 36% 増加し、小売仲介サービスの需要が高まりました。現在、小売業者の約 40% がデジタル アドバイザリー ツールを提供しており、保険契約へのアクセスと顧客エンゲージメントを強化しています。
• その他:残りの 20% には、運送業者、通関業者、物流インテグレーターが含まれます。これらの利害関係者は、サービスの動的な性質のため、柔軟な補償を必要としています。そのうちの 27% 以上が、組み込みフィンテック プラットフォームを通じて海上保険に加入しています。この分野では、これらのユーザーの間でマイクロ保険の導入が 21% 増加しました。

海上保険市場の地域別展望

世界の海上保険市場は、地理的に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカに分割されています。各地域は、海上貿易の激しさ、港湾インフラ、規制の枠組み、保険会社の浸透度によって促進される、独自の市場ダイナミクスを示しています。北米は 26% の市場シェアを保持しており、商用および貨物輸送分野で広く採用されています。ヨーロッパが 24% で続き、密集した輸送ルートと成熟した規制エコシステムに支えられています。アジア太平洋地域は、港湾交通量の増加と輸出主導型経済に牽引され、37% のシェアを占めて優勢です。中東とアフリカは海洋探査とインフラ投資の増加に支えられ、13% を占めています。こうした地域の洞察は、戦略的成長分野を理解し、海上保険会社にとって未開発の機会を特定するために重要です。

北米

北米は、主に米国、カナダ、メキシコ間の国境を越えた貿易が盛んであるため、海上保険市場の 26% のシェアを占めています。ここの海洋政策の約 43% は、大西洋岸と太平洋岸の間を運航するばら積み貨物船とコンテナ船に関連しています。船舶の老朽化と厳しい季節条件により、船体および機械部門の保険普及率は 31% に達しています。さらに、この地域の海上賠償責任補償範囲の 29% が石油・ガス輸送業界を支えています。テクノロジーの導入も著しく、保険会社の 34% が保険契約管理用のデジタル プラットフォームを提供しています。環境コンプライアンスと訴訟の増加は、この地域の引受実務に大きな影響を与えています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、世界で最も発達し相互接続された輸送ネットワークの 1 つを背景に、24% の市場シェアを保持しています。この地域の海上貨物保険の約 38% が EU および英国内の貿易をサポートしています。この地域の海上賠償責任保険の導入率は 33% であり、これは主に厳しい環境規制と運用規制によるものです。欧州の保険会社の約 27% が、炭素削減海運プロジェクトを支援するグリーン海洋保険を提供しています。海上保険の需要は、この地域の密集した港湾インフラにも影響を受けており、保険契約の 41% がオランダ、ドイツ、スペインの商業港に関連しています。地政学的な緊張の高まりにより、特定の貿易ルートのプレミアムレートが22％上昇しました。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、旺盛な輸出活動と、中国、日本、韓国などの世界の主要な海運ハブの存在によって、海上保険業界のシェア 37% を占めています。港湾の処理量とコンテナの量が多いため、貨物保険契約の約 46% がこの地域で発行されています。この地域の海上艦隊の成長により、船体および機械の保険契約は 34% 増加しました。アジア太平洋地域の保険会社もデジタル変革を取り入れており、38% がテクノロジーを活用した保険金請求ソリューションを提供しています。海洋賠償責任保険は、規制環境の進化により、特に東南アジア全域で 29% 増加しています。地域の港湾拡張プロジェクトとスマート物流インフラストラクチャは、引き続き保険需要を刺激しています。

中東とアフリカ

中東とアフリカは海上保険市場の 13% を占めており、オフショア保険とエネルギー保険の関連性が高まっています。この地域の海洋面積の約 35% が、湾岸地域の海洋石油掘削と海上輸送を支えています。紅海やスエズ運河などの貿易回廊の拡大を反映して、貨物保険は28％上昇した。船体および機械の保険需要は、老朽化し​​た船団の近代化により 19% 増加しました。アフリカの海事セクターは勢いを見せており、新規保険会社の22％が地元の港や物流拠点をターゲットにしている。インフラ投資と港湾の改修の増加により、アフリカの主要国全体で政策需要が24％増加した。

プロファイルされた主要な海上保険市場企業のリスト

投資分析と機会

デジタル化、海上貿易の増加、地政学的な変動により、海上保険市場への投資が加速しています。保険投資家の約 41% は、保険金請求の精度と不正行為の検出を向上させるために、AI を活用したリスク分析ツールを優先しています。組み込み保険テクノロジーへの投資は 36% 増加し、物流会社が貨物の予約中にリアルタイムで保険を提供できるようになりました。海上契約の信頼性と透明性を高めるために、ブロックチェーンを活用した文書化システムが保険会社の 27% に採用されています。インシュアテックのパートナーシップは 33% 増加し、世界市場、特に新興国市場全体での保険契約の分配を合理化しました。さらに、ベンチャーキャピタル企業の 24% が、海洋補償ソリューションに重点を置いたスタートアップのインシュアテック プラットフォームをターゲットにしています。

サステナビリティも投資トレンドを形成しており、海上保険会社の 29% がカーボン オフセットへの取り組みやグリーン船舶認証の補償など、ESG 準拠の保険モデルに資本を割り当てています。船舶追跡と状態監視のためのテレマティクスと IoT 統合への投資は 31% 増加し、引受精度が向上しました。世界の海運会社の 35% 以上が柔軟な従量制の海上保険モデルに関心を示しており、特にテクノロジー主導で規制に準拠した商品開発において、市場は依然として破壊的な資本流入の機が熟しています。

新製品開発

海上保険市場における新商品開発は、補償効率の向上、デジタル保険サービス、リスクの個別化に焦点を当てています。保険会社の約 38% は、航海のリスクや気象データに基づいて保険料を調整する、AI 主導の動的価格設定モデルを導入しています。オンデマンドの海上貨物保険は 33% 成長し、出荷予約時にモバイル プラットフォームを介して即時に保険を発行できるようになりました。さらに、保険会社の 24% が短距離航海や地域航海に合わせた使用量ベースの海上保険契約を展開し、小型船所有者のコスト効率を向上させています。

サイバーリスクへのエクスポージャーに対処するために、プロバイダーの 31% が標準の海洋ポリシー内に特化したサイバー責任拡張を導入し、海上サイバー攻撃の 42% 増加に対応しています。波の高さや嵐の発生などの事前定義されたトリガーに基づいて保険金請求を自動化するパラメトリック保険商品は、世界の保険会社の 19% によって試験的に導入されています。さらに、現在、海洋保険会社の 26% が、環境認証船舶およびカーボンニュートラルな海運運営に対して ESG に合わせた補償オプションを提供しています。これらの新しい商品イノベーションにより、海上保険が世界の海事経済の急速に進化するデジタル基準と環境基準に適合します。

最近の動向

• アリアンツはグリーン海上保険イニシアチブを開始します。2023 年、アリアンツ グループはカーボン ニュートラルな海運運営をサポートする ESG 準拠の海上保険商品を導入しました。この商品はヨーロッパとアジア全体で注目を集め、新規保険契約者の 28% が排出量ベースの保険料割引を選択しました。このイニシアチブは、低排出船舶を所有する船団所有者を対象としており、持続可能な燃料の使用に対する補償奨励金を提供します。
• マーシュはブロックチェーンポリシー自動化のためにテクノロジースタートアップと提携:2024 年、マーシュ & マクレナンはブロックチェーンの新興企業と協力して、海上保険の発行と保険金請求管理を自動化しました。これにより、保険契約の処理時間が 41% 短縮され、文書詐欺が 29% 削減されました。現在、海洋顧客のほぼ 32% がスマート コントラクト ベースの保険モジュールに登録しています。
• 平安、貨物保険の AI 請求システムを強化:2023 年、平安保険は、衛星画像と出荷メタデータを使用して海上貨物の損傷を評価できる AI ベースの保険金請求処理システムを導入しました。このプラットフォームにより、クレーム解決時間が 37% 短縮され、人的エラーが 26% 減少し、開始から 3 か月以内に貨物顧客の 20% 以上にサービスを提供しました。
• ビーズリーは、海運会社向けのサイバーリスク補償を導入しました。2024 年、ビーズリー Plc は商船と港湾管理システムに対する専用のサイバー賠償責任補償を展開しました。サイバー攻撃インシデントが 42% 増加する中、同社の製品は海洋顧客の 23% に早期に採用されています。これには、プロアクティブな侵害監視サービスとインシデント後のサポートも含まれます。
• AXA グループは、リアルタイムの航海追跡保険機能を開発しています。AXA は 2023 年に、船舶の動きと環境条件を監視するために、IoT 追跡ツールを海上保険契約に統合しました。最初の 6 か月間で顧客の約 36% がこの機能を採用し、その結果輸送中のクレームが 31% 減少し、リスクベースの価格設定戦略が改善されました。

レポートの対象範囲

海上保険市場レポートは、製品タイプ、アプリケーションセグメント、地域パフォーマンス、主要企業、戦略的展開など、主要な市場の側面全体にわたって詳細にカバーしています。報告書では主要な保険種類の割合を評価しており、貨物保険が39％、船体・機械保険が26％、海上賠償責任保険が21％、海洋・エネルギー保険が14％となっている。アプリケーション別の分析には卸売業者 (38%)、小売業者 (42%)、その他 (20%) が含まれており、セクター間の需要の多様化が浮き彫りになっています。

地理的には、このレポートは北米 (26%)、ヨーロッパ (24%)、アジア太平洋 (37%)、中東とアフリカ (13%) をカバーしており、地域の傾向と競争の激しさについてバランスのとれた視点を提供しています。また、マーシュ・アンド・マクレナン (17%) やアリアンツ (14%) など、トップシェアを保持する企業に焦点を当てた主要企業 14 社についても紹介しています。この調査には、デジタル変革、ESG に合わせた保険商品、組み込みの海上保険モデル、AI を活用した請求処理に関するデータが組み込まれています。市場の約 38% がすでにスマート保険テクノロジーを活用しています。このレポートでは、最近のイノベーションと戦略的投資に関する洞察に裏付けられた、リアルタイム追跡ポリシーに対する需要が 33% 増加し、サイバー賠償責任補償への関心が 42% 増加していると概説しています。この範囲により、利害関係者は市場のギャップ、新たな機会、競争上の優位性を特定できるようになります。