マンガン鉱石の市場規模、シェア、成長および業界分析、種類別（高品位（>44% Mn）、中品位（35%-44% Mn）、低品位（）、用途別（フェロマンガン、シリコマンガン、高純度電解マンガン金属、高純度電解二酸化マンガン、高純度硫酸マンガン一水和物（HPMSM））、地域別2035 年までの洞察と予測

マンガン鉱石市場規模

世界のマンガン鉱石市場は2025年に116億6,000万米ドルと評価され、2026年には122億7,000万米ドルに達し、2027年にはさらに129億米ドルに達すると推定されています。市場は2035年までに193億3,000万米ドルの収益を生み出すと予測されており、2026年から2026年までの予測期間中に5.18%のCAGRで拡大します。 2035 年。成長は主に、世界消費の大部分を占める鉄鋼生産におけるマンガン需要の増加によって推進されます。鋼の強度と品質を向上させる効率に加え、合金製造や電池用途からの安定した需要により、高品位のマンガン鉱石が引き続き好まれており、持続的な世界市場の拡大を支えています。

米国のマンガン鉱石市場は、電池生産とインフラ開発の需要の高まりにより、着実な成長を示しています。米国の輸入品は国内消費の85％以上を占めている。現在、米国のマンガン総需要の約 33% が電池グレードの用途によるものと考えられています。国内の加工取り組みは 17% 近く増加しており、この地域では持続可能な精製技術への投資が拡大し続けています。

主な調査結果

• 市場規模:2025 年の価値は 116 億 6000 万ドルですが、CAGR 5.18% で、2026 年には 122 億 7000 万ドル、2035 年までに 193 億 3000 万ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:需要の 68% 以上が鉄鋼セクターによって生み出され、そのうち 33% はバッテリーおよび化学用途によって牽引されています。
• トレンド:世界的なEV用バッテリー製造の急増により、高純度マンガン製品の需要が48%増加。
• 主要プレーヤー:South32、Eramet S.A.、Moil Limited、Jupiter Mines Ltd、ユナイテッド マンガン オブ カラハリなど。
• 地域の洞察:アジア太平洋地域は鉄鋼生産が支配的であるため、市場シェアの 62% を保持しています。中東とアフリカは鉱石の供給量が多いことから24%を占めます。欧州はバッテリー需要の増加により9%を獲得。北米は先進材料の輸入によって5%を占めています。
• 課題:鉱山の 42% が低品位鉱石の問題を報告しており、主要生産者全体で精製コストと操業コストが 27% 増加しています。
• 業界への影響:投資の優先順位がバッテリー材料に 35% シフトし、下流の化学グレードの生産高が 22% 増加しました。
• 最近の開発:施設全体で HPMSM 生産が 26% 拡大、自動化が 21% 増加、鉱山排出量が 18% 削減されました。

マンガン鉱石市場は、世界の冶金産業およびエネルギー産業において重要な役割を果たしています。マンガンの 90% 以上が製鉄で消費され、約 10% が電池用化学薬品で消費されており、この分野は急速に発展しています。高品位の鉱石が供給の大半を占める一方で、HPMSMやEMDなどの加工派生品の需要がアジアとヨーロッパ全体で増加しています。環境改革、輸入戦略、下流統合により、世界のマンガン鉱石のバリューチェーンが再構築されています。

マンガン鉱石市場動向

世界のマンガン鉱石市場は、世界中で生産されるマンガン鉱石総量の約 90% を消費する鉄鋼業界からの需要の増加によって顕著な変化を見せています。エンドユーザー産業の中で、鉄鋼セグメントはマンガン鉱石の用途ベース全体の約 78% のシェアを占めています。さらに、インフラ開発プロジェクトの増加によりマンガン合金の消費が増加しており、下流のマンガン需要の64％近くを占めています。中国は依然として世界のマンガン鉱石利用量の52％以上を占め最大の消費国であり、インドと東南アジア諸国がそれに続き、市場需要の22％以上を占めている。

供給面では、南アフリカ、オーストラリア、ガボンが合わせて世界のマンガン鉱石の 70% 以上を生産しており、南アフリカだけで約 40% を占めています。マンガンはリチウムイオン電池の製造に使用されるため、電気自動車（EV）生産の急増も需要パターンに影響を与えています。特に電池用二酸化マンガン市場は拡大しており、マンガン鉱石精製の8％近くを支えている。主要な鉱業国の環境規制は生産量に影響を与えており、マンガン鉱石生産者の約27%がESG目標に取り組むために持続可能な採掘慣行を導入しています。一部の地域における貿易制限と輸出税は、過去1年間で世界のサプライチェーンの18％近くに影響を及ぼし、輸入国全体の調達戦略を再構築しました。

マンガン鉱石市場の動向

ドライバー

新興国全体で鉄鋼生産が増加

建設およびインフラ部門は鉄鋼需要の増加に大きく貢献しており、それがマンガン鉱石の使用を促進しています。インド、インドネシア、ベトナムなどの新興国は近年、鉄鋼生産量が35％以上増加しており、マンガン合金の需要を29％近く押し上げている。マンガン鉱石の 90% 近くが鉄鋼製造に使用されており、この傾向は一貫した市場の拡大を支えることになるでしょう。さらに、世界の鉄鋼生産パイプラインにおけるマンガンベースの材料の強力な統合を反映して、フェロマンガンとシリコマンガンの生産はそれぞれ22%と19%増加しました。

機会

電池用マンガンの用途拡大

クリーン エネルギーと電気モビリティへの移行により、バッテリー グレードのマンガンに有利な機会が生まれています。現在、新しい電気自動車用バッテリーのほぼ 11% にマンガンベースの正極が組み込まれており、高マンガン正極技術の採用によりこのシェアは上昇すると予想されています。リチウムイオン電池やアルカリ電池に不可欠な電解二酸化マンガン（EMD）の市場は、過去2年間で25％以上成長しました。さらに、中国や韓国などの国々は電池サプライチェーンへの投資を増やしており、一部のモデルでは正極活物質量の約16%をマンガン化合物が占めており、マンガン鉱石部門の将来性の高さを示唆している。

拘束具

"原材料供給の不安定性と規制障壁"

マンガン鉱石市場は、不安定なサプライチェーンと規制上の課題により、大きな制約に直面しています。世界のマンガン鉱石鉱山の約 38% が、特にアフリカ諸国の政情不安と輸出制限の影響を受けています。環境コンプライアンス要件により、特に高生産国では、ほぼ 21% の生産施設で操業の遅延が発生しています。さらに、ライセンスの制約と土地取得の問題は、新規探査プロジェクトの約 17% に影響を与えます。供給のボトルネックが貿易をさらに複雑にしており、主要輸入業者の23％が物流上の問題や出荷の遅延を報告している。この環境は生産能力の拡大を制限し、在庫レベルの不安定につながり、世界中の鉄鋼メーカーの 30% 以上で下流の業務と計画サイクルを妨げています。

チャレンジ

"コストの上昇と鉱石のグレードの低下"

マンガン鉱石市場における大きな課題の 1 つは、鉱石の品質の低下と組み合わされた生産コストの上昇です。鉱山会社の 42% 以上が、マンガン鉱石のグレードが一貫して低下し、処理コストの上昇につながっていると報告しています。低品位鉱石を精製するためのエネルギー消費量は 27% 以上増加し、全体の運営費が増加しました。同時に、主要な鉱山地域の人件費は、特に南アフリカとオーストラリアで約19％上昇した。高品位の埋蔵量が減少するにつれて、生産者のほぼ 35% が、より深く、より資本集約的な採掘作業に移行しています。これらの複合的な圧力により、世界中のマンガン鉱山企業の約 26% で利益率と投資意欲が低下しています。

セグメンテーション分析

マンガン鉱石市場は、鉱石のグレード（種類）とさまざまな業界での用途に基づいて分割されています。マンガン鉱石のグレードによって、さまざまな冶金および化学プロセスへの適合性が決まります。高品位の鉱石は鉄鋼生産での需要が高い一方、低品位の鉱石は電池用化学薬品やその他の専門分野で使用されることが増えています。用途別に見ると、マンガン鉱石の大部分は、鉄鋼製造に必須の添加剤であるフェロマンガンとシリコマンガンの製造に利用されています。しかし、電気自動車や再生可能エネルギー技術の導入の増加に伴い、バッテリーやエレクトロニクス分野で高純度マンガン化合物の需要が大幅に増加しています。電解二酸化マンガンや HPMSM などの用途は、特にアジア太平洋地域で注目を集めています。テクノロジーの好みや規制基準が変化する中、各セグメントは、地域の産業消費パターンやグリーンテクノロジーの進化する状況に応じて、全体の成長に異なる形で貢献します。

タイプ別

• 高グレード (>44% Mn):高品位のマンガン鉱石は最大の市場シェアを保持しており、世界の総消費量のほぼ 53% を占めています。鉄鋼分野では高品質の合金を製造するために好まれています。南アフリカやオーストラリアなどの国は、旺盛な輸出需要と鉄鋼製造における品質管理基準に支えられ、世界の高級品生産量の60%以上を占めています。このグレードは、より低い不純物含有量が要求される用途でも需要があります。
• 中グレード (35%-44% Mn):中グレードの鉱石は市場全体の約 32% を占め、合金製造業者にとって好ましい混合材料です。高純度が必須ではない場合、費用対効果の高い代替品として機能します。このグレードの産業利用は、中級鉄鋼製造拠点、特に東南アジア全域で拡大しており、中級鉱石生産量の 26% 以上を消費しています。
• 低品位 (<35% Mn):低品位マンガン鉱石は世界の使用量の約 15% を占めており、化学産業での利用が増加しています。高純度の硫酸マンガン一水和物や電解二酸化マンガンを製造するための主原料です。電池部門からの需要により、特に中国とインドの低品位鉱石処理施設が18%増加しました。

用途別

• フェロマンガン:フェロマンガンは、世界のマンガン鉱石用途の約 41% を占めています。これは、鉄鋼生産において重要な脱酸剤および合金化剤です。工業用途は中国に集中しており、世界のフェロマンガンの 58% 以上を処理しており、インド、韓国がこれに続く。需要は建設部門と自動車部門と密接に結びついています。
• シリコマンガン:シリコマンガンはマンガン鉱石全体のほぼ 36% を消費し、鋼に耐食性と強度を与える上で重要な役割を果たしています。南アジアと東南アジアを合わせるとシリコマンガン消費量の 28% 以上を占めており、マレーシアとベトナムの生産者からの輸出の増加が地域の供給力学に貢献しています。
• 高純度電解マンガン金属：このアプリケーションは約 9% のシェアを占めており、エレクトロニクス分野での需要の高まりにより成長しています。特殊鋼やアルミニウム合金に使用されます。中国はこの分野を独占しており、世界のEMM生産量の70%を占めており、エネルギー貯蔵システムや航空宇宙部品への用途が拡大している。
• 高純度電解二酸化マンガン:7% のシェアを誇るこのアプリケーションは、バッテリー生産において急速に注目を集めています。リチウムイオン電池やアルカリ電池に広く使用されています。 EVや家庭用電化製品の製造の急増により、需要は過去2年間で21％増加した。
• 高純度硫酸マンガン一水和物 (HPMSM):このセグメントは市場の 7% を占め、主にリチウムイオン電池の正極の需要によって牽引されています。 HPMSM生産の80％以上は中国に集中しており、ヨーロッパと米国は輸入依存を減らすために現地生産への投資を増やしている。

地域別の見通し

世界のマンガン鉱石市場は、産業需要、資源の入手可能性、インフラ開発によって促進される独特の地域的ダイナミクスを示しています。アジア太平洋地域は世界をリードしており、大規模な鉄鋼生産と新興バッテリー製造拠点により最大の消費量を占めています。北米と欧州は電池用マンガンの生産強化と輸入先の多様化に注力している。一方、南アフリカやガボンなどの国々が豊富な埋蔵量を保有しているため、アフリカは引き続き世界の供給を支配しています。南米は徐々に主要な輸出国として台頭しており、中東では付加価値のあるマンガン製品への投資が増加しています。地域の貿易政策、資源ナショナリズム、技術の変遷は、これらの地域全体のマンガン鉱石の調達と消費パターンの変化に影響を与えています。

北米

北米が世界のマンガン鉱石生産に貢献している割合は小さいですが、EVバッテリー用の高純度マンガンの需要が増加しています。米国は世界のマンガン消費量の6%近くを占め、そのうち33%以上が電池用途に割り当てられている。輸入品は国内需要の 85% 以上を満たしており、アフリカやオーストラリアのサプライヤーからの調達が増加しています。外部依存の削減を目指し、リサイクルと現地処理への投資は17％増加した。カナダはまた、地域のサプライチェーンを強化し、電池メーカーを北米回廊に誘致するための新たな鉱山プロジェクトを検討している。

ヨーロッパ

欧州は、高純度マンガン製品の持続可能な調達と現地生産を重視しています。この地域は世界のマンガン鉱石需要の9%を占めており、特にドイツとフランスでは使用量の約39%が電池用途に集中している。グリーンテクノロジーの導入を促進する EU の政策により、HPMSM と EMD の消費が増加しました。アフリカからの輸入はヨーロッパのマンガン鉱石摂取量の72%以上を占めています。マンガンベースの電池材料の需要はここ数年で 22% 急増し、地域のギガファクトリー開発を支えています。将来の供給を安定させるために、戦略的な埋蔵量とリサイクルプログラムも検討されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域はマンガン鉱石市場の支配的な地域であり、世界の生産量の62%以上を消費しています。中国だけでマンガン鉱石の総消費量の約52％を占め、インド、韓国、日本がそれに続く。鉄鋼セクターは地域の需要の約 68% を占めており、バッテリー用途は毎年 20% 以上のペースで成長しています。この地域にはオーストラリアやインドなどの主要生産国があり、東南アジア各地に輸出されています。 EV バッテリーの製造とエネルギー貯蔵ソリューションへの投資により、この地域のアプリケーションのダイナミクスが再構築されています。インフラストラクチャーの成長と産業の拡大は、引き続き市場需要の主な推進力です。

中東とアフリカ

中東とアフリカはマンガン鉱石の生産環境の大半を占めており、この地域は世界の供給量の 44% 以上を占めています。南アフリカだけで世界の生産量の約40％を占めています。ガボン、ガーナ、ナミビアは、特に高品位の鉱石の新興供給国です。この地域は、生産量のほぼ 85% をアジア太平洋およびヨーロッパに輸出しています。インフラの制限が地元の処理に影響を与えており、この地域内で精錬される鉱石はわずか 12% です。しかし、世界的な鉱山企業からの投資の増加により、受益と下流の能力が向上すると予想されます。環境規制と地政学的リスクは、依然としてこの地域の生産の安定性を決定する影響を及ぼしています。

プロファイルされた主要なマンガン鉱石市場企業のリスト

投資分析と機会

マンガン鉱石市場は、鉄鋼およびエネルギー貯蔵産業からの需要に牽引されて投資の牽引力が高まっています。最近の世界の鉱山投資の 42% 以上がマンガン鉱石の生産能力の拡大に向けられています。アジア太平洋地域では、新規投資の 35% 以上が電池用マンガン製品の加工工場に振り向けられています。アフリカ諸国、特に南アフリカとガボンは、鉱山インフラと物流を改善するために国際資金の40％以上を受け取っています。さらに、地元の生産者と国際的な鉱山会社との合弁事業が拡大しており、そのうちの 28% 以上が持続可能な採掘慣行とデジタル採掘ソリューションに焦点を当てています。

グリーンフィールドおよびブラウンフィールドプロジェクトは主要産出国全体で立ち上げられており、19％以上の鉱山会社が高品位埋蔵量の探査を優先しています。ヨーロッパと北米では現在、官民パートナーシップ資金のほぼ22％がマンガンベースの電池材料の精製とリサイクルの研究開発に向けられています。 EVバッテリーのサプライチェーンがグローバル化を続ける中、マンガン鉱石の現地供給源に対する需要は25%増加しており、エネルギー貯蔵材料への多角化を目指す従来の鉱山労働者と化学加工会社の両方にとって有利な参入ポイントを生み出している。

新製品開発

マンガン鉱石業界は、次世代用途向けの高純度誘導体における重要な革新を目の当たりにしています。現在、研究活動の 33% 以上が、リチウムイオン電池の正極用のマンガンベースの材料の開発に集中しています。高純度硫酸マンガン一水和物（HPMSM）の生産量は、増大するEVバッテリー需要に応えるため、世界的に26%増加しました。中国では、マンガン部門で発売される新製品の 48% 以上がエネルギー貯蔵システム用の電解二酸化マンガンを対象としています。電池メーカーは鉱山労働者と協力しており、マンガン生産者の約 30% は付加価値のある化学グレードの化合物を製造するために下流の生産施設を統合しています。

特殊合金セグメントでは、軽量で耐食性の鋼用途向けに設計された新しいマンガンとシリコンのブレンドの生産量が 21% 増加しました。一方、米国と欧州のイノベーションプロジェクトの17％以上は現在、マンガンリサイクル技術と環境に優しい精製技術を中心に進められている。マンガンを豊富に含む固体電池材料のパイロット規模の製品開発が台頭しており、現在、鉱山会社の世界の研究開発予算の11％がそのような未来的な用途に割り当てられています。これらの傾向は、未加工の鉱石の輸出から、クリーン エネルギー技術や高度な製造ニーズに合わせた利益率の高い加工材料への幅広い移行を示しています。

最近の動向

• South32 の鉱石拡張イニシアチブ:2023年、South32はノーザンテリトリーでのマンガン鉱石事業を拡大し、生産量を14％以上増やすと発表した。この拡張には自動化と持続可能性を重視したインフラストラクチャへの投資が含まれており、処理装置全体で排出量を 12% 削減し、水使用量を 18% 削減することを目指しています。この取り組みは、アジア太平洋地域、特に鉄鋼産業や電池産業からの高品位鉱石に対する需要の高まりを支援します。
• Eramet のバッテリーグレードのマンガンの焦点:2024 年、Eramet S.A. は、大手電池メーカーと提携して、高純度の硫酸マンガン一水和物 (HPMSM) を生産するための専用施設を発表しました。この工場は、欧州の電池用マンガン需要の15％を供給すると予想されている。この垂直統合はエラメットの戦略的転換の一環であり、現在マンガン部門の研究開発の27％以上がEVバッテリー用途に集中している。
• Moil Limitedの国内加工強化:Moil Limited は、鉱石の品質を向上させ、現地の処理能力を 22% 拡大するために、2023 年にインドで新しい選鉱プラントを委託しました。この拡大により、同社は下流の合金産業の輸入依存を減らし、精製マンガン鉱石投入量の国内需要のほぼ18％に応えることを目指している。
• ユナイテッド・マンガン・オブ・カラハリの持続可能性アップグレード:UMK は 2024 年に南アフリカの事業所に再生可能エネルギーの統合を導入し、採掘および精製プロセスにおける炭素排出量を 21% 削減しました。同社はまた、効率と製品品質を向上させるスマートセンサーベースの鉱石選別技術の導入により、鉱石回収率が 16% 向上したと報告しました。
• ジュピター マインズの新しい輸出戦略:2023 年後半、Jupiter Mines Ltd は物流と輸出インフラを刷新し、東南アジアとインドへの配送スケジュールを最適化しました。この調整により、出荷所要時間が 19% 改善され、物流コストが 12% 削減され、同社は中品位の鉱石に対する需要の増加に、より効果的に対応できるようになりました。

レポートの対象範囲

マンガン鉱石市場レポートは、現在の市場動向、需要パターン、主要な利害関係者による戦略的動きについての包括的な洞察を提供します。これには、タイプおよび用途別の詳細なセグメント分析が含まれており、高品位のマンガン鉱石が総使用量の 53% 以上を占め、中品位と低品位のマンガン鉱石がそれぞれ 32% と 15% を占めていることが強調されています。用途別では、フェロマンガンとシリコマンガンが合計で 77% 以上のシェアを占め、次に電池用の高純度材料が 23% を占めています。

同報告書は地域の需要もマッピングしており、アジア太平洋地域が世界消費の62％以上を占め、中国が52％でリードしていることを示している。これは生産動向を評価しており、南アフリカとオーストラリアが共同で世界生産量の 60% 以上を占めています。近年の電池用マンガンの需要の 21% 増加などの定量的な洞察に裏付けられた、主な推進要因、制約、機会、課題について議論します。このレポートでは、South32、Eramet S.A.、Moil Limited などの主要企業の概要を紹介し、最近の戦略と技術投資を評価しています。さらに投資傾向についても概説しており、資金の 42% 以上が生産能力の拡張に当てられ、33% 以上が高純度の製品開発に焦点を当てています。この補償範囲は、鉱山労働者から電池メーカーまでの関係者全体の戦略的意思決定をサポートするように設計されています。