IoT およびインターネット対応侵入テスト市場規模、シェア、成長、業界分析、傾向とダイナミクス、タイプ別 (オンプレミス、クラウド)、アプリケーション別 (中小企業、大企業)、および地域別の洞察と 2035 年までの予測

IoTおよびインターネット対応のペンテスト市場規模

世界のIoTおよびインターネット対応ペンテスト市場規模は2025年に4億852万米ドルで、2026年には5億1351万米ドル、2027年には6億4548万米ドル、2035年までに40億2319万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に25.7%のCAGRを示します。 2026 年から 2035 年。

IoTおよびインターネット対応ペンテスト市場は、定期的なネットワーク評価から、クラウドエンドポイント、API、ワイヤレスインターフェイス、デバイスファームウェア、認証層、公開サービスを対象とした継続的な攻撃対象領域指向のテストに移行しています。企業バイヤーの約 58% は、Web、クラウド、コネクテッドデバイスを組み合わせたテストをますます優先しており、エンゲージメントのほぼ 34% が、専門家の手動による活用と並行して自動検出を組み込んでいます。この組み合わせにより、脆弱性の検証が改善され、セキュリティ チームが悪用可能な弱点と優先度の低い発見結果を区別できるようになります。

米国の IoT およびインターネット対応侵入テスト市場では、クラウドの広範な導入、接続されたインフラストラクチャ、産業のデジタル化、および厳格な企業セキュリティ ガバナンスによって需要が強化されています。この国は世界の需要の推定 31% を占めており、専門的な侵入テスト サービスを利用している大企業の約 64% は、セキュリティ検証プログラム内でインターネットに接続されたアプリケーション、API、クラウド ワークロード、コネクテッド デバイス エコシステムを重視しています。

従来の境界評価では、ファームウェアの弱点、安全でないデバイス通信、公開された API、クラウド接続のコントロール プレーン、断片化された ID メカニズムに完全には対処できないため、IoT およびインターネット対応の侵入テストは、特殊なセキュリティ分野になりつつあります。現在、複雑な取り組みの約 47% には複数のテクノロジー層が関与しており、約 36% では物理デバイスとインターネットにアクセス可能な攻撃対象領域の両方にわたる検証が必要です。

主な調査結果

• 世界のIoTおよびインターネット対応侵入テスト市場は、2026年の5億1,351万米ドルから始まり、2027年には6億4,548万米ドル、2035年までに40億2,319万米ドルに達すると予測されています。市場は、2026年から2035年の予測期間を通じて25.7%のCAGRで拡大すると予想されています。
• 企業がコネクテッドデバイス資産、クラウドワークロード、API、リモートアクセスシステム、外部からアクセス可能なインフラストラクチャを拡大するにつれて、IoT およびインターネット対応の侵入テストの需要が増加しています。インターネットに接続されたセキュリティ環境はテスト需要の約 61% を占め、39% 近くはデバイス、ファームウェア、ゲートウェイ、組み込みシステム、および接続されたハードウェアのセキュリティ評価に関連しています。
• 導入の好みは、繰り返しの評価と分散セキュリティ運用をサポートできるスケーラブルな侵入テスト環境に移行しています。クラウドベースのテストはタイプレベルの需要の約 57% を占めていますが、オンプレミス展開はほぼ 43% を占めています。これは、規制対象の業界や機密インフラストラクチャの運用者が資格情報、テスト証拠、内部システム、デバイス環境をより高度に管理しているためです。
• デジタル インフラストラクチャの拡大により、アプリケーション、ネットワーク、クラウド サービス、API、接続されたデバイスにわたる潜在的な攻撃パスの数が増加する中、大企業は侵入テスト プログラムを加速しています。大企業はアプリケーション レベルの需要の約 63% を占めていますが、小規模な組織ではマネージドおよびクラウド指向のセキュリティ テスト サービスの採用が増えているため、中小企業が 37% 近くを占めています。
• 北米は世界のIoTおよびインターネット対応侵入テスト市場の約38%を占めており、成熟したサイバーセキュリティ慣行、クラウドの広範な採用、大規模なコネクテッドデバイス環境によって支えられています。デジタル インフラストラクチャと IoT のセキュリティ要件が拡大する中、ヨーロッパが約 27%、アジア太平洋地域が約 25%、中東とアフリカが約 10% を占めます。

セキュリティ チームの約 52% が脆弱性発見と悪用検証の組み合わせを求めている一方、約 33% がインフラストラクチャやアプリケーションの大幅な変更後の定期的なテストを優先しているため、テスト プログラムは幅広くなっています。

サービスの差別化はスキャン量よりも技術的な深さにますます依存しており、洗練された購入者の約 46% が手動検証を重視し、約 35% が修復ガイダンスと再テスト機能を重視しています。

IoTおよびインターネットを意識した侵入テスト市場動向

IoT およびインターネット対応侵入テスト市場は、組織が運用デバイス、ビジネス アプリケーション、クラウド サービス、API、およびリモート管理システムを接続するにつれて、継続的な暴露検証に向かって進んでいます。企業テスト プログラムの約 56% は従来のネットワーク侵入テストを超えて拡大しており、約 41% ではファームウェア、デバイス認証、通信プロトコル、組み込みインターフェイス、ゲートウェイ構成を含む IoT 固有のチェックをますます組み込んでいます。また、自動スキャナーではビジネスへの影響を確実に確立することなく弱点を特定できるため、バイヤーはより強力なコンテキスト分析を要求しています。これにより、手動による悪用、攻撃パス分析、資格情報テスト、敵対的シミュレーションの役割が増大しています。そのため、ペネトレーションテストプロバイダーは、検出のための自動化と検証のための専門知識を組み合わせたハイブリッド配信モデルを開発し、不必要な修復作業負荷を削減し、実際的な悪用経路を示す脆弱性の優先順位付けを改善しています。

もう 1 つの重要なトレンドは、侵入テストと広範な暴露管理ワークフローの統合です。成熟したセキュリティ プログラムの約 48% は、調査結果を資産インベントリ、修復システム、セキュリティ運用と結び付けるテストを好み、約 32% は外部にさらされた環境の評価頻度を増やしています。クラウドネイティブ アプリケーションとコネクテッド製品も、単一のネットワーク境界ではなく、API、モバイル インターフェイス、デバイス ファームウェア、ID 制御、またはバックエンド インフラストラクチャに弱点が発生する可能性があるため、取り組みの範囲も変化しています。プロバイダーは、Web アプリケーション、クラウド インフラストラクチャ、無線通信、接続されたハードウェア、インターネット接続サービスをカバーするモジュール式テスト パッケージで対応しています。セキュリティリーダーが運用状況が限定された長大な脆弱性リストの代わりに、悪用可能なパスの分析、修復の優先順位付け、再テストを求める中、証拠に基づいたレポートの需要が高まっています。

IoT およびインターネット対応の侵入テスト市場のダイナミクス

機会

接続された環境全体での継続的なセキュリティ検証の拡張

組織が個別のセキュリティ演習を、動的なクラウド、アプリケーション、およびコネクテッドデバイス資産全体にわたる繰り返しのテストに置き換えるため、継続的な評価は大きな機会となります。上級購入者の約 49% は高頻度の侵入テスト プログラムを評価しており、約 37% は脆弱性管理ワークフローと統合されたサービスを望んでいます。複雑な IoT エコシステムにはファームウェア、API、認証情報、クラウド制御、通信にわたって相互接続された弱点が含まれることが多いため、自動偵察、手動による悪用、デバイス固有の専門知識、修復検証を組み合わせたプロバイダーは、より大きな需要を取り込むことができます。産業用デバイス、医療機器、スマート インフラストラクチャ、および接続されたエンタープライズ システムに特化した製品により、対応可能なテスト要件をさらに拡大できます。

ドライバー

外部から到達可能なデバイスとデジタル攻撃対象領域の急速な拡大

主な成長原動力は、インターネット接続を通じて公開される資産の数と多様性の増加です。接続環境を運用している組織の約 62% が、外部の攻撃対象領域の検証をより重視していると報告しており、44% 近くが、テストを従来のアプリケーションを超えて API、ゲートウェイ、ファームウェア、ワイヤレス インターフェイス、デバイス管理システムに拡張しています。 IoT 環境では、ハードウェアのライフサイクルが長く、パッチ適用方法が大幅に異なるため、セキュリティが永続的に複雑になります。ペネトレーション テストにより、悪用可能性の実際的な証拠が得られるため、セキュリティ チームは、不正アクセス、権限昇格、水平移動、データ漏洩、運用中断を可能にする脆弱性の優先順位を付けることができます。

拘束具

"専門家のスキル不足とテストの複雑さ"

ビジネスや運用プロセスを中断することなく、異種接続システムをテストするという技術的な複雑さによって、市場の拡大が抑制されています。組織の約 39% は、アプリケーション、ネットワーク、ファームウェア、クラウド、組み込みセキュリティに関する専門知識を組み合わせた専門家を調達することが困難に直面しています。また、28% 近くの組織は、壊れやすいデバイスや安全性が重視されるデバイスは積極的な評価手法に耐えられないため、テスト範囲を制限しています。調達の複雑さは小規模な組織にも影響を及ぼし、セキュリティ チームは専門家による侵入テストよりも脆弱性の即時修復を優先する可能性があります。これらの制約により、プロバイダーは、評価の深さを維持しながら運用リスクを軽減できる、より安全なテスト手法、管理された環境、デジタルツイン、およびモジュール式サービスパッケージを開発することが奨励されます。

チャレンジ

"急速に変化するテクノロジースタック全体でテストの深さを維持する"

市場の主要な課題は、接続されたエコシステムがより異質になる中、評価の品質を維持することです。複雑なテスト環境の約 43% はクラウド サービス、アプリケーション、API、接続されたハードウェア、サードパーティ コンポーネントを組み合わせており、約 31% は特殊なプロトコルまたは組み込みテクノロジに関する専門知識を必要としています。テスト チームは、運用システムの中断を回避しながら、悪用手法を継続的に更新する必要があります。また、ハードウェア アーキテクチャ、オペレーティング システム、認証方法、更新メカニズムが大幅に異なるため、デバイスの多様性により標準化が減少します。したがって、プロバイダーは、高度な攻撃チェーンを特定するために必要な手動の専門知識を維持しながら、専門の研究所、熟練した人材、自動偵察、反復可能なテストフレームワーク、および制御された検証技術に投資するというプレッシャーに直面しています。

セグメンテーション分析

セキュリティ要件はインフラストラクチャ制御、規制上の露出、攻撃対象の複雑さ、利用可能な内部専門知識によって異なるため、IoTおよびインターネット対応侵入テスト市場は展開タイプとエンタープライズアプリケーションによって分割されています。クラウド配信はタイプ レベルの需要の約 57% を占め、大企業はアプリケーション アクティビティの約 63% を占めます。このセグメンテーションは、機密性の高いインフラストラクチャ、産業用機器、規制されたデータ、または制限されたネットワーク環境によって外部アクセスが制限されている場合には、管理されたオンプレミス テストが依然として重要であるにもかかわらず、スケーラブルな配信の重要性が高まっていることを示しています。

タイプ別

オンプレミス

オンプレミス展開はタイプ レベルの需要の約 43% を占めており、機密性の高い産業、政府、金融、ヘルスケア、または重要なインフラストラクチャ環境を運用する組織にとって引き続き重要です。高度に規制されたテスト業務の約 46% では、評価データ、資格情報、ログ、または悪用の証拠をより厳密に管理する必要があります。オンプレミス モデルは、分離されたデバイスや内部ネットワークへの制御されたアクセスをサポートしながら、機密性の高い技術情報の公開を軽減します。導入は、セキュリティ チームがテスト インフラストラクチャ、カスタマイズされたツール、制限されたデータ移動、または外部のテスト環境に安全に公開できないシステムに対する検証を直接監督する必要がある場合に特に回復力があります。

雲

組織はスケーラブルなテスト、より迅速なオンボーディング、一元的な資産検出、インターネットに接続された環境の定期的な評価を求めているため、クラウド導入はタイプレベルの需要の約 57% を占めています。クラウド指向のエンゲージメントの約 53% は、Web アプリケーション、API、外部からアクセス可能なサービス、またはコネクテッド デバイス インターフェイスと並んでクラウド構成を重視しています。クラウド配信では、検出結果と修復ワークフローを一元化することで、分散したセキュリティ チームもサポートします。プロバイダーは資格情報、顧客データ、テストの認可、および機密の脆弱性の証拠に関して厳格な管理を維持する必要がありますが、侵入テストがより継続的に行われるようになるにつれて、そのシェアは強化され続けています。

用途別

中小企業

中小企業はアプリケーション需要の約 37% を占めており、クラウド アプリケーション、リモート アクセス、接続機器、サードパーティ プラットフォームの露出が拡大するにつれて、侵入テストの必要性がますます高まっています。小規模組織の 42% 近くは、社内のサイバーセキュリティ リソースが依然として限られているため、パッケージ化された評価またはクラウドで提供される評価を支持しています。需要は、実践的な脆弱性の検証、外部の攻撃対象領域のテスト、アプリケーションのセキュリティ、および修復ガイダンスに集中しています。小規模なバイヤーは通常、実質的な内部調整を必要とする全社規模のプログラムではなく、ビジネスクリティカルな資産の優先テストを必要とするため、柔軟なエンゲージメント範囲が特に重要です。

大企業

大規模企業は、大規模なデジタル インフラストラクチャと、アプリケーション、ネットワーク、クラウド ワークロード、API、子会社、接続デバイスにわたる危険性の高さにより、アプリケーション需要の約 63% を占めています。成熟したエンタープライズ プログラムの約 59% には、年次評価のみに依存するのではなく、定期的なまたはイベント駆動型の侵入テストが組み込まれています。大規模組織では、複雑な攻撃パス、ID システム、産業用デバイス、ビジネス クリティカルなアプリケーションに対する専門家によるテストも求められます。彼らの購入決定では、技術的な専門知識、レポートの品質、修復の検証、グローバルな配信能力、より広範な脆弱性管理業務との統合がますます重視されています。

IoTおよびインターネット対応の侵入テスト市場の地域展望

地域の需要は、コネクテッド デバイスの導入、サイバーセキュリティの成熟度、クラウドの普及、企業のデジタル化、規制の圧力、専門のセキュリティ人材の確保の違いを反映しています。北米は市場活動の約 38% を占め、ヨーロッパは約 27% を占めます。アジア太平洋地域は、産業のデジタル化と接続されたインフラストラクチャの拡大に伴い急速に発展していますが、中東とアフリカでは、クラウド変革、スマートインフラストラクチャ、金融サービス、エネルギーシステム、政府のサイバーセキュリティイニシアチブを通じて需要が増加しています。

北米

北米は、IoT およびインターネット対応侵入テスト市場の約 38% を占めており、大規模なテクノロジー エコシステム、広範なクラウド展開、接続されたインフラストラクチャ、成熟した企業セキュリティ支出に支えられています。洗練された地域の購入者の約 62% は、インターネットに接続されたアプリケーション、API、クラウド ワークロード、および外部の攻撃対象領域をカバーする評価を優先しています。また、コネクテッド ヘルスケア、産業オートメーション、金融テクノロジー、頻繁なセキュリティ検証を必要とするソフトウェア集約型企業によっても需要が強化されています。特化した IoT、クラウド、アプリケーション、および敵対的テスト機能を備えたプロバイダーが、この地域で強力な地位を維持しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界市場活動の約 27% を占めており、厳格なデータ ガバナンス、コネクテッド マニュファクチャリング、デジタル金融サービス、拡大する IoT 導入によってサポートされるセキュリティ テストが行​​われています。先進的な地域エンゲージメントのほぼ 51% には、ネットワーク テストに加えてアプリケーションまたは API のセキュリティが含まれています。業界組織は、ダウンタイムと安全性を考慮して慎重に制御されたテスト方法を必要とする、接続された運用システムの評価も必要としています。文書化されたセキュリティ保証を必要とするテクノロジー、金融サービス、電気通信、自動車システム、ヘルスケア、製造、および公共部門の環境では、需要が比較的強いままです。

アジア太平洋地域

クラウドの導入、デジタルコマース、スマートマニュファクチャリング、電気通信インフラストラクチャ、コネクテッドデバイスの導入によりセキュリティ要件が拡大する中、アジア太平洋地域は市場需要の約25%を占めています。地域の企業購入者の約 47% は、外部の攻撃対象領域やクラウドに接続された資産への注目を高めています。急速なデジタル化により、スケーラブルなテストと現地の技術的専門知識を組み合わせることができるプロバイダーに機会が生まれます。インフラストラクチャの拡大により検証が必要な悪用可能なインターフェイスの数が増加するため、金融機関、テクノロジー企業、製造業者、通信事業者、デジタル サービス ビジネスは特に重要な顧客です。

中東とアフリカ

中東とアフリカは世界市場活動の約 10% を占めており、政府の近代化、エネルギーインフラ、金融サービス、電気通信、クラウド変革、スマートシティ構想などに需要が集中しています。この地域の高度なセキュリティ プログラムのほぼ 36% が、インターネットにアクセス可能なアプリケーションと接続されたインフラストラクチャのテストを拡大しています。導入は依然として市場間で不均等であり、管理されたテストと専門知識を提供するプロバイダーにとって機会が生まれています。重要なインフラストラクチャの保護と大規模なデジタル変革プログラムは、引き続き高度な侵入テスト要件の重要な触媒となることが予想されます。

プロファイルされた主要なIoTおよびインターネット対応侵入テスト市場企業のリスト

IoTおよびインターネット対応侵入テスト市場における投資分析と機会

投資は、スケーラブルなテスト プラットフォーム、セキュリティ専門人材、IoT 研究所、自動化された攻撃対象領域の発見、エクスプロイトの検証、および継続的な評価機能にますます向けられています。戦略的投資の注目の約 45% は自動化と繰り返しのテスト ワークフローに関連しており、約 34% はクラウド、API、ファームウェア、コネクテッド デバイス環境の専門知識に焦点を当てています。管理された侵入テスト、継続的検証、産業用 IoT 評価、医療機器のセキュリティ、自動車接続、クラウド接続された製品エコシステムには、魅力的な機会が存在します。企業は個別の脆弱性レポートではなく、測定可能なリスク削減をますます求めているため、技術的な発見を優先順位の高い修復アクションに変換できるプロバイダーは顧客維持を強化できます。

新製品開発

新製品の開発は、自動偵察、AI 支援テスト ワークフロー、攻撃パスの特定、API 評価、クラウド セキュリティ検証、コネクテッド デバイス分析に重点を置いています。新興製品の取り組みの約 48% は、資産の検出やテストの効率を向上させる自動化を重視しており、約 35% は手動の専門知識とプラットフォームベースのワークフローの統合に重点を置いています。製品の差別化は、誤検知の削減、テクノロジー層全体の脆弱性の関連付け、修復チームのサポート、および制御された再テストの有効化にますます依存しています。ファームウェア、無線通信、認証システム、API、外部公開サービス用の特殊モジュールも、技術ドメインごとに個別のテストツールを管理することなく、より広い範囲をカバーするバイヤーの要求に応じて拡大しています。

最近の動向

• 2025 年 4 月 – Rapid7 は、暴露に重点を置いたセキュリティ機能を拡張します。Rapid7 は、より広範な攻撃対象領域の可視化と検証を中心としたセキュリティ テスト アプローチを推進し、クラウドおよびインターネットに接続された環境全体で脆弱性の発見と実用的な暴露の優先順位付けを結び付けるワークフローに対する成熟した購入者の約 46% の需要を反映しました。

• 2025 年 2 月 – HackerOne は AI 支援セキュリティ テストを強化します。HackerOne は、より効率的な脆弱性の特定と研究者支援による評価をサポートする機能を拡張し、高度なセキュリティ プログラムの約 41% が攻撃的セキュリティのワークフロー内での自動化の強化を評価しているため、人間と自動の混合テスト モデルに対する企業の関心に応えました。

• 2024 年 10 月 – Checkmarx がアプリケーション セキュリティ テストの統合を推進:Checkmarx は、複雑な評価の約 44% が従来のインフラストラクチャの弱点に加えて API、アプリケーション、またはソフトウェア サプライ チェーンの露出に直面しているため、侵入テストの需要に関連する最新のソフトウェア環境をサポートする統合アプリケーション セキュリティ機能を強化しました。

• 2024 年 8 月 – Port Swigger が Web セキュリティ テスト機能を拡張します。Port Swigger は、ますます複雑化するアプリケーション環境向けに専門的な Web セキュリティ テスト機能を強化し続け、インターネット対応評価の約 52% に Web インターフェイス、認証フロー、API、または詳細な手動検証が必要なアプリケーション層の攻撃パスが含まれるため、実務者をサポートしました。

• 2024 年 5 月 – IBM はエンタープライズ サイバーセキュリティの自動化を推進します。IBM は、大規模セキュリティ組織の約 38% が脆弱性インテリジェンス、攻撃経路分析、テスト証拠、修復の優先順位付けの間のより強力な関係を求めているため、企業の要件に合わせて、攻撃的セキュリティのワークフローに関連するセキュリティ自動化および脅威分析機能を拡張しました。

レポートの対象範囲

IoTおよびインターネット対応ペンテスト市場レポートは、導入モデル、エンタープライズアプリケーション、地域の需要、競争上の地位、投資パターン、技術開発、成長ドライバー、制約、課題、将来の機会をカバーしています。この分析では、提供された企業の状況を調査しながら、オンプレミスとクラウドのタイプを中小企業と大企業とともに評価します。導入需要の約 57% はクラウド指向モデルに関連しているのに対し、アプリケーション アクティビティの約 63% は大企業からのものです。地域分析は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカをカバーしており、セキュリティの成熟度、接続されたインフラストラクチャの拡張、企業の導入、特殊なテスト要件の比較を可能にします。

SWOT の観点では、専門知識、実践的なエクスプロイト検証、接続された攻撃対象領域の拡大が市場の中核的な強みと機会として特定されます。上級顧客の約 49% は反復的な評価機能を重視していますが、約 39% はテストの深さを制限する可能性のある専門家の人材の制限に直面しています。弱点としては、熟練した人材への依存、一貫性のないテストの標準化、機密性の高いデバイスに関する操作上の制限などが挙げられます。脅威には、自動化されたコモディティ化、価格圧力、急速に変化するテクノロジー アーキテクチャ、クラウド、ファームウェア、API、アイデンティティ、ワイヤレス、組み込み環境にわたる複雑さの増大などが含まれます。したがって、スケーラブルなテクノロジーと手動による深い専門知識を組み合わせたプロバイダーは、複雑なセキュリティ検証要件に対処するのに有利な立場にあります。

将来の範囲

IoTおよびインターネット対応侵入テスト市場の将来の範囲は、個別の評価サイクルではなく、継続的なセキュリティ検証にますます重点が置かれるようになります。成熟した企業の約 54% が、動的なインターネットに接続された環境の高頻度テストを好むと予想されており、一方、約 43% は、クラウド、API、アプリケーション、コネクテッド デバイスの組み合わせの評価をより重視すると予想されています。 AI 支援の偵察により、資産の発見と反復的なテストの効率を向上させることができますが、ビジネス ロジックの弱点、複雑な攻撃チェーン、ファームウェアの悪用、および運用上の機密性の高い IoT システムについては、人間の専門知識が依然として重要です。将来の可能性は、産業用 IoT、コネクテッド ヘルスケア、自動車システム、スマート インフラストラクチャ、エッジ コンピューティング、電気通信、マシンツーマシン環境にまで広がるでしょう。攻撃対象領域の発見、悪用の証拠、修復の優先順位付け、再テストを統合ワークフローに統合するプロバイダーは、ますます分散化が進むデジタル環境に対応する立場に立つことになります。