ファミリー オフィスの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (シングル ファミリー オフィス (SFO)、マルチ ファミリー オフィス (MFO)、バーチャル ファミリー オフィス (VFO))、アプリケーション (財務、戦略、ガバナンス、アドバイザリー) および地域別の洞察と 2035 年までの予測

ファミリーオフィス市場規模

世界のファミリーオフィス市場規模は、2025年に169億9,000万米ドルと評価され、2026年には182億5,000万米ドル、2027年には196億米ドルに達し、2035年までに347億米ドルに達すると予測されています。この着実な拡大は、2026年から2026年までの予測期間で7.4%のCAGRを表します。 2035年。市場の成長は、新規ファミリーオフィス形成のほぼ68％に影響を与える超富裕層の増加と、約61％を占めるオルタナティブ投資への需要の増加によって牽引されている。デジタル資産管理プラットフォームによりポートフォリオの透明性が約 37% 向上し、パーソナライズされたアドバイザリー モデルにより顧客維持率が約 33% 向上するため、グローバル ファミリー オフィス市場は引き続き強化されています。

米国のファミリーオフィス市場は急速に成長しており、世界シェアの約43％を占めています。米国のファミリーオフィスのほぼ59%がテクノロジー主導の資産管理ツールを導入しており、約48%が複数世代にわたる計画戦略を優先しています。また、36% のかなりの企業がベンチャー キャピタルや民間テクノロジー企業への投資を検討しており、62% がサイバーセキュリティ フレームワークを強化しています。次世代サービスに対する需要の高まりと持続可能性への注目の高まりも、米国地域の市場動向に影響を与えています。

主な調査結果

• 市場規模:2024 年の価値は 158 億 2000 万ドルで、CAGR 7.4% で 2025 年には 169 億 9000 万ドルに達し、2033 年までに 300 億 8000 万ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:ファミリーオフィスの 65% は富の移転に重点を置き、48% は世代を超えたレガシープランニングに重点を置いています。
• トレンド:ファミリーオフィスの47％がESG投資を採用し、52％がプライベートエクイティやヘッジファンドに移行している。
• 主要なプレーヤー:UBS グローバル ファミリー オフィス グループ、BNY メロン ウェルス マネジメント、HSBC プライベート バンク、ロックフェラー キャピタル マネジメント、シティ プライベート バンクなど。
• 地域の洞察:北米がファミリーオフィス市場の43％を占め、次いでヨーロッパが28％、アジア太平洋が32％、中東とアフリカが12％となっており、これは地域の富のパターン、デジタル導入、進化するガバナンス慣行によって推進されている。
• 課題:57% が人材不足に直面し、42% がコストの上昇を挙げ、35% が拡張可能な運用に苦労しています。
• 業界への影響:54% がオルタナティブ投資に移行し、44% がブロックチェーン ツールを採用し、51% が AI 主導のサービスを開始しました。
• 最近の開発:39% が仮想プラットフォームを立ち上げ、48% がリアルタイム レポート ツールを導入し、41% が ESG スイートを拡張しました。

ファミリーオフィス市場は、オーダーメイドの投資戦略、デジタルツール、後継者計画に対する需要の高まりにより急速に進化しています。ファミリーオフィスの約 46% は、世代間の資産教育とコミュニケーションの枠組みに重点を置いています。家族統治モデルは人気を集めており、39% が正式な憲章を採用し、27% が家族評議会を形成しています。ポートフォリオやレポートを管理するためにパーソナライズされたモバイル プラットフォームを作成しているオフィスは 33% 増加しています。 ESGへの関心の高まりとグローバル化された資産クラスへの移行により、ファミリーオフィス市場は伝統と革新が融合したハイブリッドになりつつあり、遺産保有者と次世代の資産継承者の両方に効果的にサービスを提供しています。

ファミリーオフィス市場動向

ファミリーオフィス市場は、超富裕層（UHNWI）の急増、世代間の資産移転、金融サービスにおける技術統合などによって、大きな変革を迎えています。現在、ファミリー オフィスの約 68% が、投資、慈善活動、後継者計画の管理にデジタル ツールを導入しています。さらに、ファミリーオフィスの約 47% が社会および環境目標に沿ったインパクト投資に移行しています。オルタナティブな資産配分への傾向も加速しており、ファミリーオフィスのほぼ52％がポートフォリオの一部をプライベートエクイティに、34％がヘッジファンドに割り当てている。地理的拡大に関しては、ファミリーオフィスの 29% が新興市場での存在感を高めており、多様化を図るためにアジア太平洋地域とラテンアメリカの地域をターゲットにしています。リスク管理はより戦略的になってきており、ファミリーオフィスの 56% が世界的な金融シフト後の新しいリスクフレームワークを導入しています。さらに、ファミリー オフィスの約 63% が現在、機密資産データを保護するためのサイバーセキュリティ ソリューションを優先しています。ハイブリッド運用モデルへの移行により、ファミリー オフィスの 41% が投資決定を社内で行いながら管理業務を外部委託しています。これらの傾向は、従来の資産保全から戦略的かつ価値主導の成長への移行を反映しており、ファミリーオフィス市場は非常にダイナミックで世界的な金融および社会のトレンドに敏感に反応します。

ファミリーオフィス市場の動向

ドライバー

世界的な富の創出と世代間移転の増加

ファミリーオフィスの 65% 以上で、UHNWI の増加により資産が増加しています。さらに、約 48% が少なくとも 3 世代にわたる資産の移行をサポートするように構成されており、39% が後継者計画とレガシー管理を中核的な機能として優先しています。このニーズの高まりにより、パーソナライズされた資産管理ソリューションの需要が加速しています。

機会

サステナブル投資やインパクト投資への拡大

ファミリーオフィスの約53％がESG重視のファンドへの配分を増やす計画を立てており、44％が直接投資のためのグリーンエネルギープロジェクトを模索している。さらに、36% が慈善ネットワークと協力して価値観と投資目標を一致させています。この傾向は、ファミリーオフィス市場に価値主導の資本展開のための新たな成長の道を切り開いています。

拘束具

"規制の複雑さとコンプライアンスの負担"

ファミリーオフィスの約61％が、特に国境を越えた資産管理における規制圧力の高まりを主な課題として挙げている。約 45% が法的およびコンプライアンスの複雑さにより、投資実行の遅延に直面しています。さらに、38% が国際税務の枠組みの調整に苦労しており、複数の管轄区域にまたがる資産を効率的に管理することが困難になっています。これらの規制要因により、グローバルファミリーオフィスの柔軟性と運用の機敏性が制限されています。

チャレンジ

"人材不足と運営コストの上昇"

ファミリーオフィスの約57％は、特に投資やリスクアドバイザリーの役割において、有能な専門家の雇用と維持が困難であると報告している。さらに、42% が技術統合やサイバーセキュリティなどの運用コストの増加を経験しています。約 35% では、パーソナライズされたサービス、ポートフォリオの多様化、リアルタイム レポート ツールに関連するコストが大幅に増加しており、スケーラビリティと効率性への障壁となっています。

セグメンテーション分析

ファミリーオフィス市場はタイプと用途に基づいて分類されており、各カテゴリは独自のサービスモデルとユースケースを反映しています。タイプごとに、シングル ファミリー オフィス (SFO)、マルチ ファミリー オフィス (MFO)、およびバーチャル ファミリー オフィス (VFO) は、異なる所有権構造とスケーラビリティ レベルを表します。 SFO は高度にカスタマイズされていますが、リソースを大量に消費しますが、MFO はコスト面でメリットのある共有サービスを提供します。 VFO は、デジタルネイティブの若い家族向けに、テクノロジー主導の無駄のないモデルとして登場しつつあります。ファミリーオフィス市場はアプリケーション別に財務、戦略、ガバナンス、アドバイザリーに分類され、それぞれが異なる機能領域に貢献しています。金融サービスが主流ですが、特に第 2 世代と第 3 世代の資産保有者の間では、戦略計画とガバナンスの重要性が高まっています。特に相続や慈善計画に関するアドバイザリー サービスの需要も高まっています。

タイプ別

• シングルファミリーオフィス (SFO):世界中のファミリーオフィスの約 41% が SFO モデルに従っており、一家族の富に合わせて高度にパーソナライズされたサービスを提供しています。これらのオフィスはレガシー構築を優先しており、64% が後継者と財産計画に重点を置いています。 SFO は通常、幅広い資産を管理し、意思決定に対する完全な内部統制を保持します。
• マルチファミリーオフィス (MFO):MFO は市場の約 33% を占めており、SFO のような業務負担のない専門的な資産管理を求める家族にとって魅力的です。 MFO の約 58% は、コスト分担のメリットと税金の最適化、グローバル投資、ESG を重視したアドバイスなどの専門サービスへのアクセスを重視しています。
• バーチャル ファミリー オフィス (VFO):新興ファミリーオフィスの約 26% は VFO であり、デジタル ツールと外部委託された専門知識に依存しています。 VFO は次世代の顧客に好まれており、49% がモバイル ダッシュボード、リモート ポートフォリオ アクセス、AI を活用した財務インサイトを好むと回答しています。コスト効率と技術的な拡張性を提供します。

用途別

• 金融：ファミリーオフィスの67%以上が、投資管理、税務計画、流動性戦略などの金融サービスを優先しています。これらの機能は資産保全に不可欠であり、53% が複数資産のポートフォリオを管理し、47% がリスク調整後のリターンに重点を置いています。
• 戦略：戦略的助言機能の重要性が高まっており、ファミリーオフィスの 44% が家族の目標に沿った長期計画を組み込んでいます。約 36% が、将来の財務軌道を形作るためにシナリオ プランニングと影響予測ツールを使用しています。
• ガバナンス:ガバナンス サービスは、ファミリー オフィスの 39% で、ファミリー憲章、取締役会の構造、世代間の責任を管理するために利用されています。約 28% が、利害関係者間の調整を確保し、内部対立を減らすために正式な家族評議会を設置しています。
• アドバイザリー:ファミリーオフィスの 31% にとって、後継者計画、慈善活動、法的構築をカバーするアドバイザリー サービスは極めて重要です。このうち 25% 近くは、教育計画や家族企業の役割への次世代の教育も支援しています。

地域別の見通し

ファミリーオフィス市場は、世界各地でさまざまな成長傾向と投資行動を示しています。北米は、超富裕層の集中と確立された資産顧問エコシステムによって牽引され、引き続きファミリーオフィス市場をリードしています。ヨーロッパでは、特にスイス、ドイツ、英国などの国々で確固たる存在感を維持しており、ファミリーオフィスの約 28% が持続可能性とガバナンスに重点を置いて運営されています。アジア太平洋地域は、世代を超えた富の創出とデジタル導入の増加に支えられて急速に台頭しており、新たなファミリーオフィスの約 32% がこの地域に設立されています。中東とアフリカでは、経済の多様化とレガシープランニングの重視の高まりにより、市場の勢いが増しています。こうした地域的な違いは、投資配分、テクノロジーの統合、後継者計画に関する戦略を形成し、従来の資産クラスと代替資産クラスの両方にわたる多様化を促進しています。カスタマイズ、ガバナンス構造、国境を越えたコンプライアンスが、ファミリー オフィス市場における地域的な位置付けを定義し続けています。

北米

北米はファミリーオフィス市場で最大のシェアを占めており、世界のフットプリントのほぼ43%を占めています。この優位性は、超富裕層の集中と民間資産サービスの高度なインフラによって推進されています。米国のファミリーオフィスの約 59% は多世代計画に重点を置いており、48% はテクノロジー主導の投資プラットフォームを採用しています。さらに、36% がプライベート エクイティやベンチャー キャピタルへの配分を増やしています。サイバーセキュリティも最優先事項であり、62% がデジタル インフラストラクチャに投資しています。米国市場は高度に成熟していますが、ミレニアル世代の相続人や慈善活動のポートフォリオに対するサービスは顕著に増加しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパはファミリー オフィス市場の約 28% を占め、スイス、英国、ドイツがその最前線にあります。欧州のファミリーオフィスの約51%は、投資決定にESG基準を組み込んでいます。この地域は強力な統治慣行で知られており、42% が正式な家族規約に基づいて運営されています。欧州のファミリーオフィスの約 39% はインパクト投資戦略を統合しており、33% は新興市場での存在感を拡大しています。欧州でも包括的な意思決定への移行が見られており、現在、27% が投資議論や慈善活動に第三世代のメンバーを参加させています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域はファミリーオフィス市場で最も急速に成長している地域であり、新規ファミリーオフィスの約32%がシンガポール、香港、インドなどの新興富裕層ハブに設立されています。アジア太平洋地域のファミリーオフィスの約 46% は、第一世代の資産形成者によって管理されています。この地域ではデジタル導入が強力に進んでおり、51% が仮想プラットフォームとリモート アドバイザーを活用しています。多様化が鍵であり、世界の株式と不動産へのエクスポージャーが 38% 増加しています。ベンチャーキャピタルやハイテク新興企業への関心も高まっており、29％が初期段階の投資を優先している。家族統治と教育サービスも、特に若い富裕層の間で重要性を増している。

中東とアフリカ

中東とアフリカは世界のファミリーオフィス市場のほぼ12%を占めており、政府資産のつながりと個人資産の増加に支えられています。この地域のファミリーオフィスの約 45% は、資産保全とシャリーアに準拠した投資に重点を置いています。不動産は依然としてトップの資産クラスであり、ファミリーオフィスの 53% が支持しています。これらのオフィスの約 36% は共同投資を通じて国際市場に進出しています。慈善活動は増加傾向にあり、ファミリーオフィスの 28% が慈善寄付を投資戦略に組み込んでいます。この地域ではデジタル ツールも徐々に導入されており、31% がハイブリッド オペレーティング モデルを導入しています。

プロファイルされた主要なファミリーオフィス市場企業のリスト

投資分析と機会

ファミリーオフィス市場における投資活動は、資産クラス全体で多様化と戦略的再編を経験しています。ファミリーオフィスの54％近くが、プライベートエクイティ、不動産、ヘッジファンドなどのオルタナティブ投資へのエクスポージャーを増やしている。約42％がポートフォリオをインパクト投資やESG志向のファンドに再配分している。さらに、37% は初期段階のスタートアップへのエクスポージャーのためにベンチャーキャピタル企業と協力しています。共同投資モデルはますます一般的になってきており、ファミリーオフィスの 33% がリスク共有のために他の機関と提携しています。国境を越えた投資への関心も高まっており、28% が新興市場での機会を模索しています。ファミリー オフィスはスマート オートメーションを通じて資産パフォーマンスを最適化しており、46% が AI ベースのポートフォリオ分析を採用しています。リスク軽減が依然として中心であり、35% がシナリオベースのストレス テストを導入しています。これらの進化する戦略は、イノベーション、長期的な価値創造、デジタルトランスフォーメーション、グリーンインフラ、バイオテクノロジーなどのテーマ別投資分野への拡大のための大きな機会を生み出しています。

新製品開発

ファミリーオフィス市場における新製品開発は、デジタル化、ウェルステック統合、カスタマイズされた金融ソリューションを中心としています。ファミリー オフィスの約 51% が AI を活用した財務計画プラットフォームを導入しており、リアルタイムのデータ主導の意思決定を可能にしています。約 44% が、セキュリティと透明性を強化するために、ブロックチェーンベースの保管および取引ツールに投資しています。パーソナライズされたレポート ソリューションが求められており、38% が家族一人ひとりに合わせたダッシュボードを導入しています。運用コストを削減し、投資の精度を高めるために、ロボ アドバイザリーと自動リバランスが 31% で使用されています。新しいサービスにはデジタル資産管理ツールも含まれており、27% が暗号通貨カストディやトークン化された投資商品を検討しています。さらに、ファミリーオフィスの 33% は、ポートフォリオや資産教育モジュールへの多世代のアクセスを提供する独自のモバイル アプリを構築しています。仮想コンシェルジュ サービスやライフスタイル管理プラットフォームも立ち上げられ、若い資産継承者の進化する期待をターゲットにしています。これらのイノベーションは、サービスの品質、エンゲージメント、業務効率において新たな基準を設定しています。

最近の動向

• UBS グローバル ファミリー オフィスがデジタル統合プラットフォームを開始:2023 年、UBS はファミリー オフィスの顧客向けに包括的なデジタル統合プラットフォームを導入し、統合されたポートフォリオ ビュー、リアルタイム レポート、高度なリスク分析を可能にしました。顧客の約 48% が最初の 6 か月以内にこのシステムを導入し、運用の透明性と意思決定のスピードが大幅に向上しました。
• BNYメロン、AI主導の投資顧問を強化：2024 年初頭、BNY メロンはファミリー オフィス サービス全体に AI を活用した投資ツールを導入し、ポートフォリオの最適化、予測分析、自動コンプライアンス チェックをサポートしました。顧客の 52% 以上が、展開の第 1 四半期以内にポートフォリオのパフォーマンス追跡が改善され、資産のリバランスにおける人的エラーが減少したと報告しました。
• ロックフェラー・キャピタル・マネジメントがアジア太平洋地域に拡大:2023 年後半、ロックフェラー キャピタル マネジメントはシンガポールと香港にオフィスを開設し、アジア太平洋地域での拠点を拡大しました。この動きは需要の高まりに応えたもので、同地域の新規富裕層顧客の約34％が、世代間の資産計画やインパクト投資に合わせたファミリーオフィスサービスを求めている。
• HSBC プライベート バンクが ESG インパクト スイートを開始:2024年、HSBCはファミリーオフィスの顧客向けに、持続可能な投資戦略をターゲットとした、ESGに焦点を当てた新しい商品スイートを立ち上げた。ユーザーの約41％は、次世代の資産保有者の間で価値観に基づく投資が進む傾向に合わせて、ESG関連商品への配分を増やした。
• シティ プライベート バンクがバーチャル ファミリー オフィス サポートを導入:シティは 2023 年に、クラウド ストレージ、安全なコミュニケーション ツール、AI 主導のアシスタントを統合した、完全リモートの仮想ファミリー オフィス サポート システムを開始しました。このサービスは、世界中のモバイル クライアントの 39% に採用され、柔軟な運用とタイムゾーンを超えたサービスへのアクセスの強化をサポートしています。

レポートの対象範囲

ファミリーオフィス市場レポートは、市場の細分化、地域の見通し、競争力学、戦略的傾向を捉え、進化する状況の包括的な分析を提供します。レポートは、シングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、バーチャルファミリーオフィスなど、タイプごとのセグメンテーションを強調しており、それぞれが市場の発展に独特に貢献しています。市場の約 41% はシングル ファミリー オフィスによって占められており、マルチ ファミリー オフィスが 33%、バーチャル ファミリー オフィスが 26% を占めています。アプリケーション別では、財務管理が 67% の使用率で市場をリードし、戦略およびガバナンス アプリケーションがそれに続きます。地域分析は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカに及び、北米が約 43% のシェアを占めています。レポートではさらに投資傾向を強調し、オルタナティブ投資への関心が54%増加していることを示し、ファミリーオフィスの51%以上がデジタル資産管理ツールを導入していると指摘しています。企業プロファイリングには、UBS、BNY メロン、HSBC などの主要企業が含まれており、これらの企業は市場シェアの相当部分を占めています。レポートでは最近のイノベーションについても概説しており、ファミリーオフィスの33％がモバイルアプリを開発し、44％がブロックチェーンベースのソリューションに投資しているとしている。これらの洞察は、ファミリーオフィス市場における製品開発、運用傾向、将来の成長機会に対する戦略的先見性を提供します。