エチレンおよびプロピレンの市場規模、シェア、成長および業界分析、種類別（エチレン、プロピレン）、用途別（HDPE、LLDPE、LDPE、エチレンオキシド（EO）、二塩化エチレン（EDC）、エチルベンゼン（EB）、アルファオレフィン、酢酸ビニル（VAM）、ポリプロピレン（PP）、POなど）、地域別2035 年までの洞察と予測

エチレンおよびプロピレンの市場規模

世界のエチレンおよびプロピレン市場は構造再編の段階を迎えており、市場収益は2025年に4億7,014万米ドルに達し、2026年には4億9,482万米ドル、2027年には5億2,080万米ドルに増加すると予測されています。2026年から2035年の予測期間にわたって、市場は緩やかな成長軌道に戻り、目標を達成すると予想されています。 CAGR 5.25% で 2035 年までに 7 億 8,424 万米ドル。従来の量主導のセグメントは圧力に直面しているが、ポリプロピレン樹脂、軟包装、エチレンベースの界面活性剤、グリコール誘導体などの高価値下流用途全体では需要は依然として堅調である。持続可能な材料、環状ポリマーソリューション、効率を重視した生産モデルへの継続的な移行により、長期的な需要ダイナミクスのバランスが再調整され、産業および消費者の最終用途分野にわたる市場の緩やかな回復がサポートされると予想されます。

米国のエチレンおよびプロピレン市場は依然として重要であり、世界消費量の 22% を占めています。国内生産の 67% 以上がエタンベースのスチームクラッカーに関連しており、コスト競争力を維持し、統合ポリマー生産における利益率を 18% 高めています。 PDH 工場からのプロピレンの割合の増加により生産量が 14% 増加し、包装および自動車分野でのポリプロピレンの使用が米国の総需要の 19% を占めています。

主な調査結果

• 市場規模:2025 年の価値は 4 億 7,014 万ドルですが、5.25% の CAGR で、2026 年には 4 億 9,482 万ドルに達し、2035 年までに 7 億 8,424 万ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:自動車および軟包装材からのポリプロピレンの需要は 21% 増加し、界面活性剤における EO の需要は 19% 増加しました。
• トレンド:EU ではバイオベースの派生製品が 29% 増加し、PDH テクノロジーへの移行が 17%、クラッカーの利用が 14% 減少しました。
• 主要プレーヤー:シノペック、ダウ、ライオンデルバセル、エクソンモービル、アラムコなど。
• 地域の洞察:アジア太平洋地域が 42% でトップとなり、北米が 24%、欧州が 18%、中東とアフリカが 16% と続きます。
• 課題:欧州製油所における原料コストの変動は 19%、ナフサの入手可能量は 13% 減少します。
• 業界への影響:グリーン義務化により下流戦略が 28% 変化し、バイオエチレンの研究開発資金が 15% 増加。
• 最近の開発:世界規模の生産能力拡張の 26% 以上には、PDH ユニットまたはグリーン原料の統合が含まれています。

エチレンおよびプロピレン市場の特徴は、従来の石油化学プロセスへの二重の依存と、持続可能なバイオベースの原料への急速な移行です。プラスチック禁止やカーボンニュートラル目標が高まる中、市場参加者は原材料の多様化、クラッカーの改良、ケミカルリサイクルへの投資を行っている。生産者の 58% 以上が循環経済対策を導入しており、戦略的変革により競争上の優位性と環境管理の両方が形成されています。市場の回復力は、消費財や建設業からの安定した需要に支えられ、包装、農業、産業分野にわたるアプリケーションの進化にあります。

エチレンおよびプロピレンの市場動向

エチレンおよびプロピレン市場は、消費者の需要、持続可能性の目標、原材料の動向の変化の影響を受けて、大きな変化を迎えています。エチレンはポリエチレンの重要な原料として引き続きリードしており、世界のポリエチレン生産投入量の 48% 以上を占めています。一方、プロピレンはポリプロピレン製造において重要性を増しており、包装および自動車産業からの需要の約 36% を占めています。バイオベースの代替品の採用の増加に伴い、低排出材料の需要に牽引されて、製造におけるバイオエチレンとバイオプロピレンの使用が 19% 増加しています。さらに、スチームクラッカー施設と製油所の操業を統合することにより、大規模な生産プラント全体でコスト効率が 24% 向上しました。最終用途の観点から見ると、エチレン誘導体の 40% 以上が包装用フィルムや容器、特に HDPE とLDPE に使用されています。プロピレンベースのポリプロピレンは不織布への使用量が増加しており、衛生用品や濾過用途での需要により 17% 増加しています。また、生産拠点の世界的な再配分も行われており、現在アジア太平洋地域が世界のエチレンおよびプロピレン生産量の 52% を占めています。北米が 23% で続き、シェールガスベースのエタン分解が牽引しています。接触分解およびポリマーアップグレード技術の革新は 28% 成長し、効率が向上し、プロセスのエネルギー使用量が削減されました。

エチレンおよびプロピレン市場の動向

機会

軽量プラスチックの需要の高まり

包装および自動車部門は現在、世界のエチレンおよびプロピレン使用量の 54% 以上を占めています。ポリプロピレン製の軽量プラスチック部品は、世界中の 62% 以上の車両に使用されています。軟包装および使い捨て容器の需要の高まりにより、特に発展途上国においてエチレン消費量がさらに 29% 増加しています。医療グレードのアイテムを含む不織布製品は、衛生意識を背景に需要が 21% 急増しています。

ドライバー

グリーンケミストリーとバイオ原料の成長

グリーンエチレンおよびプロピレンの生産は増加しており、新たな生産能力拡張の 15% 以上がバイオベースの代替品に焦点を当てています。バイオポリマーと循環経済への取り組みは、この分野の新規研究開発投資の 27% 以上を推進しています。 33% 以上の企業が再生可能原料への移行により ESG 目標に沿っています。農業廃棄物処理業者とのパートナーシップは 19% 増加し、サプライチェーンの持続可能性が向上しました。

拘束具

"原材料および原料価格の変動性"

エチレンとプロピレンの生産者は、原油とナフサの変動による価格圧力に直面しており、生産コストの変動性の最大 43% に影響を及ぼします。エチレン生産の35％以上は石油由来の原料に依存しており、地政学的なサプライチェーンの変化は調達の安定性に影響を与えている。これにより、製造業者やトレーダーの間でコスト変動を管理するためのヘッジ活動が 21% 増加しました。

チャレンジ

"炭素排出コンプライアンスと環境規制"

温室効果ガス排出に関する規制は、特に北米と欧州のエチレンおよびプロピレンプラントの約31％に影響を与えています。排出量監視および削減システムにより、過去 2 年間で CAPEX が 26% 増加しました。脱炭素化目標を達成するためのインフラ更新の遅れにより、世界の工場の 18% で操業上の制約が生じています。

セグメンテーション分析

タイプ別

• エチレン：エチレンは市場全体の約 56% を占めます。ポリエチレンの変種の製造に広く使用されており、HDPE とLDPE はエチレン総生産量の 68% 以上を消費します。エチレンは酸化エチレンと二塩化エチレンを製造する際の主要原料でもあり、それぞれの使用シェアはそれぞれ 14% と 12% です。電子商取引や食品小売りによる軟包装の需要の高まりにより、エチレン消費量は年間 23% 増加しています。
• プロピレン：プロピレンは市場の約 44% を占め、主にポリプロピレンの製造に使用されます。ポリプロピレンだけで世界のプロピレン使用量の 79% を占めています。さらに、プロピレンはアクリロニトリルとプロピレンオキシドの製造に使用され、合わせて下流需要の 18% を占めます。射出成形、自動車内装、衛生製品製造におけるその多用途性により、不織布部門からの需要が 21% 増加しました。

用途別

• HDPE:高密度ポリエチレンはエチレン総消費量の 21% を吸収します。主に硬質包装、化学薬品ドラム、パイプ システムで使用されます。世界中でインフラストラクチャーや水管理プロジェクトが増加しており、需要は18%急増しています。
• LLDPE:直鎖状低密度ポリエチレンは 16% のシェアを占め、食品包装におけるフィルム形成特性が好まれています。 LLDPE の 34% 以上が、特に物流および日用消費財分野の延伸および収縮フィルムに使用されています。
• LDPE:LDPE は用途の 13% を占めており、消費者向け包装や農業用フィルムによく見られます。スマート農業活動の高まりにより、温室用被覆フィルムの採用が 15% 増加しました。
• エチレンオキシド (EO):EO はアプリケーション ポートフォリオの 8% に寄与しており、エチレン グリコールの製造に不可欠です。これは世界の不凍液およびポリエステル製造プロセスの 72% で使用されています。
• 二塩化エチレン (EDC):EDC は使用シェアの 6% を占め、主に PVC 製造用の塩化ビニルモノマーの製造に使用されています。建設および配管部門が消費の 62% 以上を占めています。
• エチルベンゼン (EB):EB はエチレン容量の 5% を使用し、スチレンモノマーの製造に重要です。 EB の 70% 近くは、電子機器のハウジングや絶縁体に使用されるプラスチックの製造に向けられています。
• アルファオレフィン: アルファオレフィンエチレンおよびプロピレンの市場需要の 4% を占め、合成潤滑剤や洗剤中間体に広く使用されています。洗剤業界だけでもその使用量の 57% を占めています。
• 酢酸ビニル (VAM):VAM は 3% を占め、主に接着剤、塗料、コーティングに使用されます。需要の 38% が建築用シーラントであり、防湿建築技術を支えています。
• ポリプロピレン(PP):PP はプロピレン使用量の 79% を占めています。自動車部品、織物繊維、包装用フィルムの製造に不可欠です。世界の不織布生産の 41% 以上が PP に依存しています。
• PO およびその他:残りの 7% は、プロピレンオキシド、アクリロニトリル、クメン誘導体などのポリオレフィン (PO) およびその他の化学薬品で構成されています。 PO はポリウレタンフォームの生産に不可欠であり、マットレスおよび建築断熱分野で 19% 成長しました。

地域別の展望

北米

北米は世界のエチレンおよびプロピレン市場の約 24% のシェアを占めています。この地域は米国が支配しており、豊富なシェールガス原料の恩恵を受けている。エチレン生産能力の 68% 以上がエタンベースのスチームクラッカーに統合されており、ナフサベースの対応物と比較して生産コストが 22% 削減されます。この地域のプロピレン需要は、地元消費の 59% を占める包装および自動車部門によって牽引されています。さらに、テキサス州とルイジアナ州での生産能力の拡大により、輸出は年間 16% 増加しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界のエチレンおよびプロピレン市場のほぼ 18% を占めています。ドイツ、フランス、オランダが消費でリードしており、地域の使用量の 46% 以上がポリエチレンとポリプロピレンの生産に集中しています。持続可能性の目標により、バイオベースおよびリサイクルされた代替品の需要が 29% 増加しました。しかし、エネルギーコストの上昇により、一部の EU 諸国ではクラッカーの利用率が 13% 低下しました。 REACH および循環経済指令による規制圧力により、低炭素製造プロセスへの戦略的投資が形成され続けています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は 42% という圧倒的なシェアで世界市場をリードしています。中国とインドが主な消費者であり、中国だけでこの地域のエチレン需要の 51%、プロピレン使用量の 47% を占めています。東アジアおよび東南アジアの石油化学コンビナートへの大規模投資により、国内の生産能力は過去5年間で23％増加した。包装、繊維、建設が主要な下流部門であり、使用量の 62% 以上を占めています。政府支援の産業クラスターと原料多様化戦略により、この地域のさらなる拡大が推進されています。

中東とアフリカ

中東とアフリカは世界のエチレンとプロピレン需要の約 16% を占めています。サウジアラビア、UAE、カタールなどの国が、主に低コストの原料を入手できるため、生産の大半を占めています。この地域のエチレン施設の 72% 以上はエタン分解に基づいており、これにより非常に競争力のある価格設定が可能になっています。ポリエチレンとポリプロピレンの輸出は総生産量の 61% を占めます。下流のプラスチック変換と地域のパイプラインインフラへの投資は 19% 増加し、この地域は石油化学加工と貿易の成長拠点としての地位を確立しています。

プロファイルされた主要なエチレンおよびプロピレン市場企業のリスト

投資分析と機会

エチレンおよびプロピレン市場では、アジア太平洋、中東、北米全域で投資活動が活発化しており、資本の36%以上がクラッカーの新規事業拡大に割り当てられています。目的のプロピレン生産における技術革新は、特にプロパン脱水素 (PDH) 法を通じて 21% 増加しました。エネルギーの統合と副産物の最適化により、統合サイトのコスト効率が 17% 向上しました。現在、投資のほぼ 32% が、低炭素義務をサポートするためのグリーン エチレンへの取り組みに重点が置かれています。特に中国とインドにおける原料の多様化は、今後の生産能力の 24% に貢献します。さらに、製造におけるデジタル ツインとリアルタイム監視テクノロジーの導入が 27% 増加し、より良い運用管理と保守計画が推進されました。バイオエチレンの研究開発投資の伸びも 18% 増加し、持続可能なポリマーや包装用途に新たな機会が生まれています。精製業者とポリマー生産者の間の戦略的提携により垂直統合が促進され、サプライチェーンの 22% が最適化されて物流と原料の変動リスクが軽減されます。

新製品開発

エチレンおよびプロピレン市場における新製品開発は、持続可能性と性能向上に重点を置いています。企業の 31% 以上が、リサイクル可能で堆肥化可能なプラスチックの需要の高まりに応えるために、バイオベースのエチレンとポリプロピレンを開発しています。強化された触媒技術により、パイロット操作全体で収率選択性と生産率が 29% 向上しました。また、高度な軟包装用に設計された低密度ポリエチレン (LDPE) のバリエーションも 22% 急増しています。環境負荷の少ないエチレン由来の界面活性剤とグリコール配合物が導入されており、新製品カテゴリーの 17% を占めています。プロピレン部門では、耐衝撃性ポリプロピレンコポリマーのイノベーションが現在、主に自動車および家庭用電化製品の用途をターゲットとした新製品の 26% を占めています。さらに、モジュール式ポリエチレン反応器とポータブル重合ユニットはメーカーの 14% によって試用されており、オンデマンド生産能力が加速しています。研究開発支出の 34% 増加により、企業は世界的な循環経済と排出削減目標に沿った製品開発サイクルの短縮に貢献しています。

最近の動向

ダウ:ダウは、下流の包装需要に応え、原料効率を向上させるために、テキサス州のエチレン生産能力を大幅に拡大し、生産量を12%増加すると発表した。

シノペック:SINOPEC は、国内のポリプロピレンコンバーターへのプロピレン供給の強化に焦点を当て、生産能力を 9% 増加させた新しい PDH ユニットを立ち上げました。

シェル：シェルは、炭素排出量を 14% 削減した持続可能なエチレンオキシド製品ラインを導入し、同社のグリーンケミストリーロードマップをサポートしました。

エクソンモービル:エクソンモービルは、ポリエチレンとEOの生産量を20％増やすことを目標とした新しい石油化学コンビナートを開発するため、中国企業2社と戦略的協定を締結した。

ライオンデルバセル:LyondellBasell はインドのモジュール式重合ユニットに投資し、現地のパッケージング ソリューションの市場投入までの時間を 15% 短縮しました。

レポートの対象範囲

エチレンおよびプロピレン市場レポートは、サプライチェーン、原材料、下流の製品状況全体にわたる詳細な分析を提供します。このレポートは世界の企業の 95% 以上をカバーしており、生産能力の追加、原料の変化、生産コストの変動、水蒸気分解と PDH プロセスにわたる技術の進化を追跡しています。データによると、市場容量の 58% はエタンベースで、42% はナフサとプロパンによって支えられています。この調査には 12 以上のアプリケーションセグメントが含まれており、30 以上の主要輸出国および輸入国間の貿易の流れを分析しています。市場シェア データ、製品普及率、下流利用率は、検証済みの産業情報源を使用して表示されます。また、現在企業の研究開発ポートフォリオの 22% に影響を与えている気候規制とグリーンポリマーの影響も浮き彫りにしています。エタン、プロパン、ナフサなどの原材料調達に関する洞察は、利害関係者が供給の変動性と安全性を理解するのに役立ちます。 60 を超える地域プロジェクト、インフラ開発、政策枠組みを網羅し、市場機会の総合的な戦略的視点を提供します。