信用保険市場規模、シェア、成長および業界分析、種類別（国内貿易、輸出貿易）、用途別（買い手：売上高500万ユーロ未満、買い手：売上高500万ユーロ以上）、地域別洞察および2035年までの予測

信用保険市場規模

世界の信用保険市場は2025年に130億5,000万米ドルと評価され、2026年には133億2,000万米ドルに達し、2027年にはさらに136億米ドルに増加すると予測されています。市場は2035年までに160億6,000万米ドルの収益を生み出すと予想されており、2026年から2035年の予測期間中に2.1%のCAGRで成長します。この着実な拡大は、貿易信用リスクの上昇、支払い不履行の増加、経済的不確実性の高まりによって推進されており、企業はキャッシュフローを守り、世界市場全体の財務安定を強化するために信用保険ソリューションを採用するようになっています。

米国の信用保険市場は着実に成長しており、国内および輸出貿易の補償を必要とする企業の市場占有率は約 31% となっています。支払い遅延の増加に対応して、企業の57％近くが信用保険の加入額を増やした。さらに、米国の中小企業の 42% が売掛金を保護するために信用保険契約を導入しており、北米における意識の高まりと市場の拡大を示しています。

主な調査結果

• 市場規模:2025 年の価値は 130 億 5000 万ドル、CAGR 2.1% で 2026 年には 133 億 2000 万ドル、2035 年までに 160 億 6000 万ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:報告された支払い不履行が 63% 増加し、取引量が 48% 増加し、中小企業の導入が 37% 拡大しました。
• トレンド:デジタル リスク評価ツールの使用率は 47% 増加し、輸出信用政策は 46% 増加し、サイバー リスク保護の導入率は 35% でした。
• 主要なプレーヤー:オイラー エルメス、アトラディウス、コファス、チューリッヒ、クレデンド グループなど。
• 地域の洞察:欧州は貿易信用の採用が強く、市場シェアの 43% を保持しています。北米が 31%、アジア太平洋地域が 29%、中東とアフリカが 15% を占め、合計 100% の世界市場分布における多様な地域貿易動向を反映しています。
• 課題:44% が保険料コストの上昇、41% が中小企業の認識の限界、39% が引受基準の厳格化を挙げています。
• 業界への影響:中堅企業の 57% がキャッシュ フローの安定のために信用保険に依存しています。保険契約の 52% がデジタル プラットフォーム経由で発行されました。
• 最近の開発:中小企業製品の発売は 42% 増加し、クレーム処理は 44% 高速化され、新興市場での輸出対象範囲は 38% 拡大しました。

信用保険市場は、不安定な経済状況の中で増大する信用リスクに対して企業をサポートするという独自の立場にあります。これは、企業が売掛金を保護し、キャッシュ フローを維持し、貸倒損失を削減できるようにする上で重要な役割を果たします。デジタル革新と中小企業や輸出業者向けにカスタマイズされた政策によって推進される市場の状況の進化により、保険会社は信用リスクをより適切に評価し、管理できるようになります。さらに、採用と製品需要の地域的な違いは、貿易環境と規制の枠組みの違いを反映しており、市場はダイナミックで世界的な商取引のトレンドに敏感になっています。

信用保険市場の動向

信用保険市場は、世界貿易の増加、支払い不履行の増加、信用リスク管理に対する企業の意識の高まりの影響を受け、顕著な変化を経験しています。 68%を超える大部分の企業が、倒産関連の損失を防ぐための貿易信用保険ソリューションへの関心が高まっていると報告しています。現在、中規模から大規模企業の約 56% が、自社のリスク管理フレームワークに信用保険を積極的に組み込んでいます。特に、製造業などの分野で需要が急増しており、企業の61％がサプライチェーンを守るために信用保険に注目している。小売部門でも、消費者の支出パターンが不安定なため、信用保険の導入が 49% 増加しています。

保険の種類に関しては、単一購入者保険が 18% にすぎないのに対し、全体取引保険は市場需要の約 74% を占めています。また、加入率には地域差があり、ヨーロッパが世界の全保険契約者のほぼ 43% を占めて首位を占め、次いでアジア太平洋地域の 29% が僅差で続きます。中小企業 (SME) が市場拡大を牽引しており、信用保険の問い合わせの 37% 近くがこのセグメントの企業からのものです。国境を越えた貿易の増加により、特に不安定な市場で活動する企業の間で、輸出信用保険の需要が 45% 増加しました。この増加は、不確実な世界環境において債権を保護することが極めて重要であることを反映しています。

信用保険市場の動向

ドライバー

貿易関連の支払い不履行の増加

業界全体で支払いの遅延や倒産の増加が、信用保険の大きな推進要因となっている。輸出業者と B2B サプライヤーの 63% 以上が、顧客からの支払い遅延が増加し、信用リスクの増大につながっていると報告しています。製造業だけでも債務不履行は42％増加しており、企業は不払いに対する包括的な保護を求めざるを得なくなっている。企業のリスク管理者は信用保険を優先しており、キャッシュフローの安定化と不良債権の影響の軽減を求める企業の間で導入率が38％増加している。

機会

新興国の拡大

新興市場は、特にこれらの地域の企業が輸出志向を強めているため、信用保険市場に大きな成長の可能性をもたらしています。東南アジアでは信用保険の導入が 51% 増加し、中南米の企業では主に不安定な決済環境により保険の導入が 46% 増加しています。アフリカでは、意識向上キャンペーンと経済改革により、貿易信用保護の需要が 39% 増加しました。世界のサプライチェーンが多様化するにつれ、多国籍企業の約 33% が信用保険プログラムを新興地域での事業にも拡大し、市場の拡大を促進しています。

拘束具

"中小企業の認知度は低い"

信用保険のメリットが増大しているにもかかわらず、中小企業 (SME) の間の認識と理解が限られていることが、市場の成長を阻害する主な要因となっています。調査によると、中小企業の約 41% は信用保険商品についてほとんどまたはまったく知識がなく、そのため導入率が制限されています。さらに、中小企業の 37% が保険契約条件の複雑さを障壁として挙げています。この馴染みのなさにより、多くの中小企業は信用保険を活用することができず、特に中小企業が経済の重要な部分を占めている発展途上地域では、市場の拡大が抑制されています。

チャレンジ

"保険料の上昇と引受業務の課題"

信用保険市場は、保険料コストの上昇と引受基準の厳格化による課題に直面しています。潜在的な購入者の 44% 以上が、保険料の上昇により保険契約の購入を思いとどまっていると報告しています。さらに、保険会社の約 39% がより厳格な信用評価を採用しており、一部の企業、特に信用スコアの低い企業が補償を確保することが困難になっています。これらの要因により、信用保険の利用しやすさが低下し、市場への浸透が制限され、リスクの高い特定の業界での導入が遅れています。

セグメンテーション分析

信用保険市場は、多様なビジネス ニーズとリスク エクスポージャーに対応するために、種類と用途によって分割されています。タイプ別に見ると、市場は主に国内貿易信用保険と輸出貿易信用保険で構成されており、それぞれが異なる市場セグメントと地理的エクスポージャにサービスを提供しています。アプリケーションの面では、ポリシーは購入者の売上高に基づいて異なり、売上高が指定されたしきい値を下回っている企業と上回っている企業を区別します。この細分化により、保険会社はリスク プロファイルや事業規模に応じて補償範囲や保険料を調整し、さまざまな業界や取引慣行に対して適切な保護を確保することができます。

タイプ別

• 国内貿易:国内貿易信用保険は、国内貿易取引に関連する信用リスクをカバーします。多くの企業の顧客ベースの大部分を占める国内の買い手からの売掛金を保護するため、約 58% の企業がこのタイプを好みます。特に小売業や製造業など、地元貿易が主流の分野で人気があります。
• 輸出貿易:輸出貿易信用保険は、国際市場での支払い不履行から企業を保護します。グローバル化と国境を越えた商取引の増加により、輸出貿易政策に対する需要は 46% 増加しました。商品の輸出に携わる企業は、外国の購入者や国際的な信用状況の変動に関連するリスクを軽減するために、この補償を求めています。

用途別

• 買い手: 売上高が 500 万ユーロ未満:信用保険契約者の39%近くを売上高500万ユーロ未満の中小企業が占めています。これらの購入者は、限られたエクスポージャーとキャッシュ フローの制約に合わせて、カスタマイズされた信用限度額と柔軟な保険料構造を好む傾向があります。
• 買い手: 売上高 500 万ユーロ以上:売上高が 500 万ユーロを超える大企業が市場シェアの 61% を占めています。これらの企業は通常、多額の債権と、多くの場合海外の顧客を含む多様な顧客ポートフォリオの保護に重点を置き、補償限度額がより高い包括的な保険を選択します。

信用保険市場の地域別展望

信用保険市場は、経済状況、取引量、規制の枠組みの影響を受け、地域ごとに大きなばらつきが見られます。ヨーロッパは主に成熟した市場と確立された貿易信用の枠組みによって世界の信用保険の普及率のほぼ 43% を占め、支配的な地位を占めています。北米が約 31% でこれに続き、広範な国内および国際貿易活動の恩恵を受けています。アジア太平洋地域は急速に台頭しており、輸出活動の拡大と中​​小企業の意識の高まりにより29%のシェアを占めています。中東およびアフリカ地域は、規模は小さいものの、貿易の多様化と経済改革の進展により、市場占有率は約 15% と着実に成長しています。リスクエクスポージャと支払い慣行の地域差は、国内信用保険商品と輸出信用保険商品の好みに影響を与えます。こうした地域の力関係が信用保険会社の戦略を形成し、地域市場のニーズや規制環境に合わせてサービスをカスタマイズしています。

北米

北米は信用保険市場のかなりの部分を占めており、保険契約者の 31% 以上がこの地域に住んでいます。米国とカナダが導入をリードしており、堅調な製造業、小売業、サービス業が牽引しています。ここの企業は、支払い不履行の約 57% が国内取引に関連していると報告しており、国内貿易信用保険の重要性を強調しています。輸出信用保険もまた、世界貿易への積極的な参加により、保険契約の約 38% を占める強い需要が見込まれています。この地域の比較的安定した経済環境と先進的な金融インフラが、世界の他の地域と比べて高い普及率を支えています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは依然として最大の地域市場であり、世界の信用保険契約の約 43% がこの地域に集中しています。ドイツ、フランス、英国などの国が市場浸透率をリードしており、これらの国の企業の約 65% がリスクを軽減するために信用保険を利用しています。この地域のよく発達した貿易ネットワークと厳しい規制環境により、広範な導入が促進されています。この地域の強い輸出指向により、輸出貿易信用保険が特に顕著であり、保険契約の約 52% を占めています。さらに、欧州企業の 60% 以上が、流動性を維持し、事業の成長を確保するために貿易信用保険が重要であると述べています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は信用保険市場の約29%を占めており、輸出の拡大と中​​小企業の参加増加によって急速な成長を見せています。中国、インド、東南アジアなどの市場では、ここ数年間で信用保険の需要が 48% 増加していると報告されています。国内貿易保険は地域の保険の約 55% をカバーしており、地元商業の重要性を反映しています。輸出信用保険が42％を占めており、これは国境を越えた貿易の増加と支払いリスクに対する意識の高まりが要因となっている。アジア太平洋地域の金融エコシステムの進化と貿易の複雑さの増大により、信用保険の普及が促進され続けています。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、その割合は約 15% と小さいものの、信用保険の導入が着実に増加しています。この地域の貿易信用政策は、地域の貿易動向と経済多角化の取り組みにより、主に国内取引を対象としており、導入額の約 62% を占めています。国際貿易関係の増大に支えられ、輸出信用保険は保険契約の 35% を占めています。ここの企業はより高い支払いリスクに直面しており、44%近くが支払いの遅れを報告しており、信用保護の需要が高まっています。経済改革と政府支援の強化により、主要市場全体で信用保険の認知度が 38% 向上しました。

プロファイルされた主要信用保険市場企業のリスト

投資分析と機会

企業や保険会社が支払いリスクの軽減とキャッシュフローの安定化における信用保険市場の役割を認識するにつれ、信用保険市場への投資が勢いを増しています。保険会社の約 46% は、リスク評価と保険引受の精度を高めるためにテクノロジーへの投資を増やしています。信用評価と保険金請求処理を自動化するデジタル プラットフォームにより効率が向上し、新規保険契約の 52% 近くがこのようなプラットフォームを通じて発行されています。新興市場には有望な機会があります。世界の信用保険の成長の40％近くは、貿易量の増加と中小企業の参加の増加が蔓延しているアジア太平洋、中東、アフリカなどの地域によって推進されています。さらに、43% 以上の企業が特定の業界や取引種類に合わせたカスタマイズされた信用保険ソリューションを検討しており、特化した商品開発への傾向が示されています。これらの要因が合わさって、信用保険分野における持続的な投資とイノベーションにとって好ましい環境を生み出します。

新製品開発

新商品の開発は、進化する市場のニーズに対応することを目指す信用保険会社にとって重要な重点分野です。保険会社はより広範囲のリスクをカバーする柔軟な保険を導入しており、新商品の約38％にはサイバー関連の支払い不履行やサプライチェーンの混乱に対する保護が含まれている。中小企業向けにカスタマイズされた保険の需要は 45% 増加しており、このセグメント特有のリスク プロファイルに対する認識の高まりを反映しています。さらに、新製品の約 41% はデジタル統合を重視しており、リアルタイムのリスク監視と迅速な保険金請求の決済を可能にします。商品の地理的拡大も注目に値し、新規保険の約 36% は貿易活動の高まりを捉えるために新興市場を対象としています。全体として、信用保険商品の革新により、リスク補償範囲、顧客の利便性、さまざまなセクターや地域にわたる市場浸透が強化されています。

最近の動向

• オイラー・ヘルメス、デジタルリスク評価ツールを発表：2023 年、オイラー ヘルメスは、信用リスク評価を自動化する高度なデジタル プラットフォームを導入しました。このツールにより引受速度が 47% 向上し、より迅速な保険発行とリスク プロファイリングの精度の向上が可能になりました。このイノベーションは、新規顧客の 60% 以上が信用保険プロセスの合理化をサポートしています。
• アトラディウス、中小企業向けの製品範囲を拡大:アトラディウスは 2023 年中に、中小企業向けにカスタマイズされた信用保険ソリューションを立ち上げ、ポートフォリオを強化しました。この動きにより、手頃な価格で柔軟な補償オプションを求める中小企業の保険加入率が 42% 増加し、増加する支払い不履行に対する保護が強化されました。
• Sinosure が輸出信用保証範囲を強化:2024 年初頭、Sinosure は輸出信用保険の提供を拡大し、より広範囲の新興市場をカバーしました。この拡大により輸出関連保険の加入件数が 38% 増加し、増大する国際貿易リスクに対処する企業を支援しました。
• コファスがサイバーリスク保護アドオンを発表:コファスは2024年にサイバーリスク補償アドオンを展開し、貿易支払いに影響を与えるデジタル詐欺の発生率の増加に対処した。新規保険契約者の 35% 以上がこの機能を採用しており、これは信用取引におけるサイバー脅威に対する意識の高まりを反映しています。
• チューリッヒが保険金請求処理の効率を向上:チューリッヒは 2023 年に保険金請求管理システムをアップグレードし、保険金請求の決済時間を 44% 短縮しました。この改善により、顧客満足度が 29% 向上し、保険加入企業のキャッシュ フロー回復が加速しました。

レポートの対象範囲

信用保険市場に関するレポートは、市場の細分化、地域分析、競争環境、将来の成長見通しなどの複数の側面を包括的にカバーしています。これには詳細な SWOT 分析が含まれており、支払いリスクの軽減を目的として中堅企業の 57% 以上で信用保険の導入が進んでいることなどの強みが強調されています。この報告書はまた、一部の地域での市場浸透を制限している中小企業の約41％の間での認知度の低さなどの弱点についても言及している。国際貿易と政府支援の拡大により、信用保険の採用が 39% 急増している新興市場を通じてチャンスが模索されています。課題の面では、プレミアムコストの上昇と引受基準の厳格化が議論されており、購入希望者の約44％がコストの懸念を障壁として挙げている。さらに、このレポートでは、主要企業の競争戦略、製品革新、技術統合の傾向も評価されています。全体として、進化する信用保険情勢を活用し、関連するリスクを軽減しようとしている関係者に実用的な洞察を提供します。