コアバンキングソフトウェアの市場規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ（ソフトウェア、サービス）、アプリケーション（小売銀行、民間銀行、企業銀行、その他）および地域の洞察と2033年の予測

コアバンキングソフトウェア市場規模

グローバルコアバンキングソフトウェア市場規模は2024年の10.92億米ドルであり、2033年までに2025年の1117億米ドルに1,339億米ドルに触れ、予測期間中（2025-2033）に2.3％のCAGRを示したと予測されています。 AI、モバイルファーストバンキング、クラウドネイティブシステムの採用の増加は、成長を維持します。世界中の銀行は、顧客体験を改善し、規制の要求を満たし、先進国と新興経済の両方で市場の拡大を強化するために、現代のコアに投資しています。

米国では、コアバンキングソフトウェア市場の成長は、レガシーシステムを近代化する銀行の72％によって強化されていますが、61％がAIを搭載したモジュールを採用して、セキュリティを高速化し、セキュリティを改善し、地域の銀行業界でのデジタル変換に向けた強い勢いを反映しています。

重要な調査結果

• 市場規模：2024年に10.92 bnで評価され、2033年までに2025年に11.17億から13.39億に触れると予測されています。
• 成長ドライバー：68％以上のデジタル採用率と57％がクラウドネイティブコアに移行し、近代化を加速します。
• トレンド：モバイルバンキングの71％の成長、AIのコアシステムへの54％の統合。
• キープレーヤー：Temenos、Finastra、TCS Bancs、Oracle、Infosys Finacleなど。
• 地域の洞察：北米37％、ヨーロッパ29％、アジア太平洋26％、MEA市場の8％、世界の変革の傾向を反映しています。
• 課題：52％のサイバーセキュリティの懸念、新しいシステムとレガシーコアを統合する際の46％の複雑さ。
• 業界への影響：銀行の61％は、コア後のアップグレードの効率の向上を報告しており、48％が顧客のオンボーディングをより速く見ています。
• 最近の開発：新しいコア製品の49％以上がAIおよびリアルタイム機能を備えています。

銀行がモジュール式のクラウドネイティブプラットフォームに投資して、スケーラビリティ、効率、顧客エンゲージメントを強化するため、コアバンキングソフトウェア市場は急速に進化しています。グローバル銀行の半分以上がマイクロサービスとAIに優先順位を付けており、競争力のある差別化を促進し、イノベーションのサイクルを高速化しています。インスタントデジタルサービスに対する規制要件と顧客の期待の高まりにより、近代化が重要になり、先進国と新興市場全体で強い需要を促進します。戦略的なフィンテックコラボレーションは、業界の景観を再構築し、新しい収益の流れやサービスの機会を開きます。

コアバンキングソフトウェア市場の動向

銀行の67％近くがリアルタイム処理に移行してインスタントサービスを提供し、顧客満足度を向上させるため、コアバンキングソフトウェア市場は急速な変革を遂げています。金融機関の約58％が実装していますオープンバンキングAPIは、フィンテックパートナーとのシームレスな統合の需要の急増を反映しています。銀行の約49％がマイクロサービスベースのアーキテクチャを採用しており、新機能とカスタマイズの迅速な展開を可能にしています。クラウドの採用は加速しており、コアバンキングシステムの62％がクラウドプラットフォームでホストされているため、スケーラビリティとセキュリティが向上しています。コアプラットフォームへの人工知能の統合は急速に成長しており、銀行の54％が詐欺検出、クレジットスコアリング、および顧客の洞察のためにAIを活用しています。モバイルファーストバンキングへの傾向は明らかであり、顧客の71％がアカウントをデジタルで管理することを好み、銀行がコアシステム内のモバイル機能を強化するように促しています。規制コンプライアンスモジュールは、進化する法的要件の満たすことに焦点を当てたコアバンキングの更新の47％が増加しているため、関心が高まっています。さらに、銀行の約56％が、トランザクション時間を短縮し、24時間年中無休のアクセスを提供するコアアップグレードを通じて、カスタマーエクスペリエンスの改善を優先します。これらの傾向は、アジャイル、デジタル、および顧客中心のコアバンキングプラットフォームへの決定的なシフトを示しており、銀行がますますデジタル金融環境で競争力を維持できるようにします。

コアバンキングソフトウェア市場のダイナミクス

ドライバー

デジタル変換の加速

銀行の68％以上がエンドツーエンドのデジタル変換を優先しており、パーソナライズされたリアルタイムサービスとシームレスなオムニチャネル体験をサポートできる最新のスケーラブルなコアバンキングシステムに対する重要な需要を促進しています。

機会

クラウドネイティブプラットフォーム

銀行の約61％がクラウドネイティブコアに移行しており、ベンダーが柔軟で安全なソリューションを提供する機会を開き、運用コストが低く、新しい銀行製品の市場までの速い時間を提供しています。

拘束

統合の複雑さ

銀行の約46％が、レガシーシステムとの統合の課題を大きな抑制として特定し、コアソフトウェアの近代化の取り組み中にプロジェクトの遅延、より高いコスト、および運用中断をもたらします。

チャレンジ

サイバーセキュリティリスク

金融機関のほぼ52％が、サイバーセキュリティを重要な課題として挙げており、デジタルバンキングの増加により脅威への暴露が増加し、コアシステム内の高度なセキュリティモジュールへの多額の投資が必要です。

セグメンテーション分析

コアバンキングソフトウェア市場は、銀行の多様な運用上のニーズを反映して、タイプとアプリケーションに基づいてセグメント化されています。タイプごとに、預金、ローン、エンタープライズカスタマーソリューション、モバイルバンキングなどのモジュールは、銀行の運用を合理化する能力に貢献します。預金とローンは、貸付と預金のプロセスを自動化する上で重要な役割により、需要の39％近くを占めています。銀行がクロスセリングを改善するために集中データ管理を求めているため、エンタープライズの顧客ソリューションは約33％を占めています。モバイルバンキングモジュールは、デジタルの利便性に対する顧客の好みを反映して、約28％の貢献をしています。申請により、小売バンキングは54％のシェアで支配的であり、デジタルアカウントと支払いの需要の増加に支えられています。コーポレートバンキングは約31％を保有しており、トランザクションの自動化と現金管理に焦点を当てています。投資銀行は、コアプラットフォームを使用して集落とコンプライアンスを強化し、15％を占めています。これらのセグメントは、最新のコアシステムが専門的な銀行のニーズにどのように役立つかを強調し、顧客向けおよびバックオフィスの機能全体で柔軟性とスケーラビリティを確保します。

タイプごとに

• 預金とローン：市場の39％を占めるこれらのソリューションは、ローンの起源、承認、預金を自動化し、手動エラーを減らしながら精度と処理時間を改善します。
• エンタープライズカスタマーソリューション：33％をカバーするこれらのモジュールは、顧客データを統合し、銀行がパーソナライズされたサービスと顧客ロイヤルティを促進する統合されたデジタルエクスペリエンスを提供できるようにします。
• モバイルバンキングモジュール：28％のシェアで、これらのシステムはシームレスなモバイルアクセスを提供します。これは、顧客の71％が日常の銀行取引にモバイルチャネルを好むため、不可欠です。

アプリケーションによって

• 小売バンキング：養子縁組の54％を考慮して、小売銀行はコアソフトウェアを使用して、大規模な顧客量を管理し、日常的なトランザクションを自動化し、パーソナライズされたデジタルサービスを提供します。
• コーポレートバンキング：31％の株式を保持し、コーポレートバンキングは、多通貨ニーズを持つ複雑な企業クライアントの大量支払い、現金管理、およびサポートのためにコアプラットフォームを活用します。
• 投資銀行：15％を代表する投資銀行は、コアシステムを使用して和解、リスク評価、コンプライアンスを自動化し、高価値トランザクションの効率を確保します。

地域の見通し

コアバンキングソフトウェア市場は、それぞれが独自の規制、技術、および消費者の要因によって形作られている主要な地域でさまざまな成長パターンを表示します。北米は、インスタントサービスの顧客需要を満たすために銀行の65％以上がアップグレードされているため、急速なデジタル変革とクラウドネイティブコアの高い採用に起因する、グローバル市場シェアの37％近くをリードしています。ヨーロッパは約29％を占めており、銀行の54％がサードパーティの統合のためにAPIを展開するため、オープンバンキング規制が投資を促進しています。アジア太平洋地域は市場の約26％を占めており、金融インクルージョンプログラムと地域銀行の69％がモバイルファーストコアに移行して、以前は銀行のない集団に到達しています。中東とアフリカは8％を寄付し、銀行の48％がクラウドベースのコアを採用して、若くて技術に精通した消費者のデジタルサービスの需要の増大に対処しています。これらの地域のダイナミクスは、強力な近代化の勢いを強調し、デジタルインフラストラクチャと規制イニシアチブがコアバンキング投資をグローバルに形成する方法を強調し、スケーラブルで柔軟なソリューションを提供するためのテクノロジープロバイダー間の競争を強化します。

北米

北米は37％の市場シェアでリードしており、クラウドネイティブソリューションとAI統合の早期採用により促進されています。この地域の銀行の65％以上が、インスタントトランザクションと高度なセキュリティに対する顧客の期待によって推進され、デジタルコアシステムに移行しています。さらに、地域の機関のほぼ59％がリアルタイムの支払いモジュールを統合しており、より速い国内および国際的な移転を可能にしています。進化する規制によって促されるコンプライアンスのアップグレードは、別のドライバーであり、銀行の51％が報告と透明性を向上させるためにシステムを近代化しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、オープンバンキング規制とデジタルバンキングイニシアチブによってサポートされているコアバンキングソフトウェア市場の29％をコマンドしています。銀行の約54％がPSD2要件に準拠するためにオープンAPIを展開しており、サードパーティの統合を通じて顧客体験を強化しています。顧客によるデジタル採用は63％を超えており、銀行はスケーラブルなコアソリューションに投資するように強制されています。さらに、ヨーロッパの銀行の約48％が、フィンテックの競争に対応するためにモジュラーアップグレードを優先しています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、迅速な金融包摂プログラムとモバイルバンキングの採用に起因する市場の26％を占めています。新興アジア諸国の銀行の69％以上がデジタルコアプラットフォームにアップグレードして、以前は銀行のない集団にサービスを提供しています。地域の顧客デジタルエンゲージメントは74％を超えており、銀行が柔軟でモバイルファーストコアに投資することを奨励しています。地域のフィンテックエコシステムはイノベーションを加速しており、銀行の53％がコア近代化のためにフィンテックパートナーと協力しています。

中東とアフリカ

中東とアフリカは、若い技術に精通した集団の間でデジタルバンキングサービスに対する需要の高まりを反映して、市場に8％貢献しています。湾岸諸国の銀行の48％以上がクラウドベースのコアシステムを採用しており、スケーラビリティとコストの最適化を目指しています。モバイルバンキングの普及率は62％を超えており、堅牢なモバイル機能を備えたコアシステムの必要性を強調しています。さらに、地域の規制改革により、機関の44％近くがコアプラットフォーム内のコンプライアンスモジュールをアップグレードするよう促しています。

プロファイリングされた主要なコアバンキングソフトウェア市場企業のリスト

投資分析と機会

コアバンキングソフトウェア市場への投資は加速しており、銀行の61％がグローバルに近代化を優先して、顧客体験と運用効率を高めています。コアバンキングテクノロジーのプライベートエクイティ資金は44％増加しており、スタートアップはAIおよびクラウドネイティブのプラットフォームで革新されています。投資の約53％がマイクロサービスベースのアーキテクチャに焦点を当てており、銀行が新機能をより速く展開できるようにしています。コンプライアンスのプレッシャーは、投資決定の49％近くを引き続き推進し続けており、正確でリアルタイムの規制報告を確保するために機関がアップグレードされています。 57％がデジタルバンキングのイニシアチブをサポートするためにコアを近代化する計画を立てているため、新興市場の銀行は重要な機会を占めています。フィンテックとコアベンダーの間の戦略的パートナーシップは39％増加しており、銀行が製品を多様化できるようになりました。集合的に、これらの投資の傾向は、進化する市場の需要と顧客の期待を満たすために、将来の防止コアインフラストラクチャに対する強いコミットメントを示しています。

新製品開発

コアバンキングソフトウェア市場での新製品の発売は増加しており、ベンダーの48％が予測分析、詐欺防止、クレジットスコアリングのためのAI駆動型ツールを導入しています。最近の製品の約42％がオープンバンキングAPIを強調しており、銀行がサードパーティのフィンテックサービスとシームレスに協力できるようにしています。新しい製品の約51％はマイクロサービスベースであり、銀行がコアシステム全体に影響を与えることなく機能をカスタマイズするのを支援しています。クラウドネイティブの展開は、最近の開発の中心から55％であり、スケーラビリティとコストのメリットを提供します。製品の約46％の拡張データ分析機能は、リアルタイムの洞察をサポートし、顧客エンゲージメントをパーソナライズします。モバイルファーストモジュールは、銀行のスマートフォンへの依存度の高まりを反映して、新しい発売の53％に登場します。さらに、製品の49％は、高度なサイバーセキュリティプロトコルを特徴としており、脅威の増加に対処し、規制のコンプライアンスを確保しています。このイノベーションの急増は、ベンダーが銀行の進化するデジタル変革のニーズを満たすことに重点を置いていることを強調しています。

最近の開発

• Temenos：2023年にリアルタイムのマイクロサービスベースのコアを導入し、世界中の小売銀行で38％の展開を38％速く導入し、処理速度を61％改善しました。
• Finastra：2024年に統合されたAPIを使用して強化されたCloud-Nativeソリューションをリリースし、コーポレートバンキングで47％のパートナーのオンボーディングとトランザクションの量を52％増加させました。
• TCS BANCS：2023年にコアスイートをAIを搭載したコンプライアンスツールを使用して、アジア太平洋の銀行の規制報告エラーを33％削減しました。
• Oracle：2023年にコアプラットフォームをアップグレードし、詐欺検出機能を41％強化し、トランザクション決済時間を世界中で37％短縮しました。
• Infosys Finacle：2024年にブロックチェーン統合コアモジュールを展開し、国境を越えたトランザクション速度を49％増加させ、集落の透明性を向上させました。

報告報告

コアバンキングソフトウェア市場レポートは、ドライバー、抑制、機会、および銀行の67％がコアアップグレードに投資してパフォーマンスを向上させることを示すデータによってサポートされている課題を包括的に分析しています。タイプとアプリケーション別のセグメンテーションは、預金、ローン、モバイルモジュールがどのように大きく貢献し、小売銀行が54％で支配的であるかを明確にします。地域の内訳は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および中東およびアフリカの採用動向の詳細であり、それぞれの市場シェアと投資の優先事項を強調しています。 TemenosやFinastraなどの主要なプレーヤーのプロファイルには、戦略、市場シェア、最近の開発が含まれており、競争の激しい視点を提供しています。レポートでは、マイクロサービスやAIなどの新興技術を検証しており、銀行の53％が将来のアップグレードを計画しています。投資動向と詳細な地域分析により、利害関係者は市場のダイナミクスに関する実用的な洞察を提供します。集合的に、このレポートは、世界中のコアバンキングソフトウェアの将来を形作る市場力の全体的な見方を提供します。