建設機械用エンジン市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（2.7L、6L、12L、その他）、用途別（建設、鉱業、運輸、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

建設機械用エンジン市場規模

世界の建設機械用エンジン市場規模は、2024年に74億7000万米ドルと評価され、2025年には78億1000万米ドルに達すると予測されており、最終的には2033年までに112億米ドルに拡大すると予測されています。この成長は、2025年から2033年までの予測期間中の年平均成長率4.6%の安定した成長を反映しています。市場シェアの48%以上を建設用途が獲得しており、次に建設用途が続きます。鉱業および運輸部門。 AI ベースの診断やハイブリッド互換性など、エンジンにおける技術統合は 37% 増加し、ローダー、掘削機、ブルドーザーなどの主要な機械カテゴリ全体での需要が高まっています。中型の 6L エンジンは、インフラストラクチャや道路建設プロジェクトへの適性により、シェア 34% を占めています。

米国の建設機械エンジン市場は、インフラ投資の増加と排出ガスコンプライアンス義務に支えられ、堅調な成長を続けています。北米は世界の需要の約 21% を占めており、米国だけでこの地域のエンジン配備の 78% 以上を占めています。国内で販売される新車エンジンの 67% 以上が Tier IV または V 排出ガス基準に準拠しています。さらに、米国の建設エンジン購入者の 33% は、統合テレマティクス システムを備えたエンジンを優先しています。 12L エンジンなどの中型から大型の機器は、特に連邦および州の資金提供による公共事業プロジェクトで採用が 17% 増加しました。

主な調査結果

• 市場規模:2024 年の価値は 74 億ドルに達し、CAGR 4.6% で 2025 年には 78 億ドルに達し、2033 年までに 112 億ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:建設機械セグメント全体で 62% 以上が燃料効率が高く、低排出ガスのエンジンを好みます。
• トレンド:新しいエンジンの設置の約 37% には、ハイブリッド互換性または AI を活用した診断機能が含まれています。
• 主要プレーヤー:カミンズ、DEUTZ、パーキンス、VOLVO、Weichai など。
• 地域の洞察:急速なインフラ整備によりアジア太平洋地域が市場シェア45％で首位、次いで北米が21％、欧州が18％、中東とアフリカが9％、ラテンアメリカが世界需要の残り7％を占めている。
• 課題:製造業者の 51% 以上が、原材料コストのインフレが生産スケジュールや価格戦略に影響を与えていると報告しています。
• 業界への影響:OEM の約 47% は、研究開発の方向を代替燃料エンジンとテレマティクス ベースの監視プラットフォームに変更しました。
• 最近の開発:発売された新しいエンジンのほぼ 53% には、都市建設用途向けのモジュール設計と騒音低減の革新が含まれています。

建設機械のエンジン市場は、デジタル化された制御システム、多燃料機能、ハイブリッド対応などにより急速に変化しています。現在、新しく開発されたエンジンの 44% 以上に、強化された熱管理モジュールと予知保全モジュールが搭載されています。コンパクト機器の使用量は 28% 急増し、2.7L から 6L エンジンの同時需要に影響を与えています。地域の規制も製品設計を形成しており、ヨーロッパの展開のほぼ 49% が Tier V 準拠のシステムを使用しています。特に鉱山およびインフラ分野における地形固有の運用のためのエンジンのカスタマイズは 31% 増加し、燃料の種類、エンジンのアーキテクチャ、運用効率全体にわたるイノベーションの限界を押し広げています。

建設機械用エンジン市場動向

世界の建設機械エンジン市場は、工業化の進展、都市の拡大、次世代パワートレインの採用により、大きな変化を迎えています。建設機械メーカーの 58% 以上が、燃料効率が高く排出ガス規制に準拠したエンジンの開発に重点を移しています。ディーゼル エンジンは引き続き主流であり、トルク出力が高く、過酷な用途に適しているため、エンジン タイプの市場シェアのほぼ 72% を占めています。しかし、ハイブリッドおよび電気エンジン技術は進出しており、合計 11% のシェアを保持しており、いくつかの地域での排出基準の厳格化により着実に成長しています。アジア太平洋地域は引き続き、世界の建設機械エンジン需要の45%以上を占め、主要な地域貢献国であり、中国とインドが大規模なインフラ開発プロジェクトによりトップの貢献国となっている。北米が 21% の市場シェアで続き、ヨーロッパはコンパクトな機器における技術的に高度なエンジンの需要に牽引されて約 18% を獲得しています。さらに、エンドユーザーの約 29% は、予知保全と運用効率をサポートする統合テレマティクスおよび診断機能を備えたエンジンを好みます。小型および中型機械セグメントでは、都市開発、道路補修、住宅建設プロジェクトの需要の高まりにより、エンジンの採用率が36%増加しました。さらに、導入されている新しいエンジンの約 23% は低温または高地の条件に合わせて調整されており、極限環境での信頼性が向上しています。

建設機械エンジン市場動向

ドライバー

燃料効率の高い建設用エンジンの需要の高まり

建設機械のエンジン市場では、燃費が購入決定に影響を与える重要な要素として浮上しています。現在、機器購入者の 62% 以上が、燃料消費量と排出ガスの削減を実現するエンジンを優先しています。この変化は、燃料費の高騰と世界の 40% 以上の国で施行されている環境規制によって促進されています。さらに、メーカーは進化するユーザーの期待と政府の要求に応えるために、研究開発予算の 31% 近くをハイブリッドおよび低排出ガスエンジンの開発に投資しています。

機会

公共インフラとスマートシティプロジェクトの成長

インフラストラクチャーとスマートシティへの取り組みへの世界的な投資は、建設機械エンジン市場に大きな機会をもたらしています。現在、政府支援の建設プロジェクトの 57% 以上に高出力機械が含まれており、堅牢で高性能のエンジンの導入が必要となっています。さらに、公開入札の 34% 以上に持続可能性基準が含まれており、グリーン認証を備えたエンジンの採用が奨励されています。都市インフラが成長し、スマートシティが増加するにつれて、先進市場と新興市場の両方で、高い信頼性、騒音の低減、強化されたテレマティクス統合を備えたエンジンに対する需要が加速することになります。

拘束具

"ディーゼルエンジンの成長を妨げる高排出ガス規制"

世界的な厳しい排出基準が建設機械エンジン市場の大きな制約となっています。ディーゼル駆動の建設機械の約 64% が、最新の環境政策の下でコンプライアンスの問題に直面しています。こうした規制の障壁はヨーロッパと北米で特に顕著であり、地方自治体の 43% 以上が低排出ゾーンを導入しています。さらに、建設会社の 27% 以上が、将来の規制枠組みをめぐる不確実性を理由に、機械のアップグレードを遅らせています。このため、従来の内燃エンジンへの多額の投資が妨げられ、ROIの見通しが限られている環境に優しい代替エンジンを開発するというメーカーへのコスト圧力が増大しています。

チャレンジ

"コストの上昇とサプライチェーンの混乱"

アルミニウム、スチール、特殊合金などの原材料全体のコスト高騰は、エンジン生産セグメントに大きな影響を与えています。エンジンメーカーの 51% 以上が、主要材料の調達コストが少なくとも 15% 高騰していると報告しています。さらに、世界的なサプライチェーンの混乱により、特に現代のエンジンシステムに不可欠な電子部品の納期が 32% 以上延長されました。半導体不足により、新しいエンジンの発売が約21％遅れ、OEM各社の業務上の支障を引き起こしている。こうした運用上の課題の増大により、コストマージンへの圧力がさらに高まり、技術的に高度なエンジンの市場展開が遅れています。

セグメンテーション分析

建設機械のエンジン市場はタイプと用途によって分割されており、各カテゴリは業界固有のニーズに対応する上で重要な役割を果たしています。エンジンのサイズの好みは機械の使用目的によって異なります。小型のエンジンはコンパクトな建設機械に多く使用されますが、中型および高出力のエンジンは鉱山や重量物輸送に好まれます。アプリケーションの面では、依然として建設が最大の消費者分野であり、鉱業と運輸部門がそれに続きます。建設部門だけでもエンジン設置の 48% 以上が占めており、輸送と鉱山がそれぞれ 21% と 18% を占めています。エンジン仕様の多様性に対する需要により、特にハイブリッド統合とテレマティクス互換性のためのエンジンの適応において、すべてのセグメントにわたる革新が推進されてきました。

タイプ別

• 2.7L:2.7Lエンジンタイプは市場シェア約19%を占め、軽量小型建設機械に多く採用されています。このセグメントは、燃料効率が高く、メンテナンスコストが低いため、住宅および都市建設での採用が 23% 増加しています。
• 6L:6L エンジンは総市場シェアの約 34% を占め、ミッドレンジのローダーや掘削機で人気があります。バランスの取れた出力効率により、世界中の中量建設用途の約 42% で選ばれているエンジンとなっています。
• 12L:12L セグメントは全体の需要の約 27% を占め、鉱山トラックや鉱山トラックで広く使用されています。大型掘削機。アジア太平洋地域およびラテンアメリカ全体での採掘活動の増加に伴い、12L エンジンの採用は過去 1 年間で 17% 以上増加しました。
• その他:ハイブリッド統合エンジンやカスタムビルド エンジンなど、他のエンジン タイプが市場の 20% 近くを占めています。このセグメントは、高地または温度に敏感な地形における電動化とモジュール式エンジン技術の推進により、29% の成長を遂げています。

用途別

• 工事：建設セグメントは、世界のエンジン展開の 48% 以上のシェアを占め、圧倒的な地位を占めています。この分野では、アジア太平洋および中東地域の都市化とスマートシティプロジェクトによってエンジン需要が前年比22%増加しました。
• マイニング:マイニング アプリケーションは、エンジンの総使用量の約 18% を占めています。地球深部掘削や鉱石輸送における高出力エンジンのニーズの高まりにより、露天掘り作業におけるエンジン設置数が 14% 増加しました。
• 輸送：建設機械エンジンの輸送関連の用途、特にマテリアルハンドリングや道路開発機器での使用は、ほぼ 21% の市場シェアを占めています。現在、OEM の 31% 以上が、道路輸送環境に合わせて動作寿命が長いエンジンに注力しています。
• 他の：農業や災害管理などのその他の用途が市場の 13% を占めています。この部門は安定したペースで成長しており、需要の 16% は政府調達と多目的機械の改修によるものです。

地域別の見通し

建設機械のエンジン市場は地理的に多様であり、各地域が世界の需要に独自に貢献しています。アジア太平洋地域は依然として主要な地域であり、インフラの拡張と建設支出が堅調であるため、市場の 45% 以上を占めています。北米は都市の再開発とテクノロジーの導入により、21% という大きなシェアを占めています。ヨーロッパは市場の約 18% を占めており、厳格な環境規制によりクリーンなエンジンへの移行が推進されています。中東・アフリカ地域は規模は小さいものの、石油・ガス投資や大規模建設が後押しし、9％の寄与で着実に成長している。ラテンアメリカは約 7% を占め、公営住宅と商業インフラが増加しています。地域の動向は、規制環境、産業の成熟度、政府支援の開発イニシアチブによって大きく影響され、これらすべてがディーゼル、ハイブリッド、低排出ガス エンジンの需要パターンを形成します。

北米

北米の建設機械エンジン市場は、排出ガス規制に準拠したエンジンの採用率が高く、技術統合に重点が置かれていることが特徴です。新しく導入されたエンジンの 67% 以上が高度な環境基準に準拠しています。米国は地域需要の 78% 以上を占めており、カナダが 17% を占めています。公共インフラへの投資は急増しており、プロジェクトのほぼ38％には6Lおよび12Lエンジンを搭載した大型機器が含まれている。さらに、この地域のエンジン市場の約 33% は現在、建設区域での燃料使用とパフォーマンスを最適化するためにテレマティクスと遠隔監視システムを統合しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパの建設機械エンジン市場は、厳しい排出規制とハイブリッドおよび電気エンジンへの高い移行率によって牽引されています。ヨーロッパのエンジン市場のほぼ 49% は現在、低排出ガスまたはハイブリッド バージョンで構成されています。ドイツが市場シェアの 29% 以上でこの地域をリードし、フランスと英国がそれに続きます。ヨーロッパのメーカーの約 42% は、Tier V 準拠の代替エンジンを優先して、従来のディーゼル エンジンの生産を削減しました。さらに、現在、都市開発プロジェクトの 36% では、低騒音で燃費の良いエンジンなど、環境に優しい建設機械の使用が義務付けられています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国を筆頭に、世界の建設機械エンジン市場で 45% 以上のシェアを占めています。積極的なインフラ開発と機械輸出によって、中国だけがこの地域の需要のほぼ54％を占めている。インドは地域市場の 23% を占めており、配備されているエンジンの 61% 以上が道路建設と住宅建設に使用されています。ミッドレンジ 6L エンジンの需要は、地域全体で 33% 増加しました。さらに、地元の OEM は、建設活動の増加に対応し、輸入への依存を減らすために、国内のエンジン生産を 29% 増加しました。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は世界の建設機械エンジン市場の 9% を占めており、巨大インフラプロジェクトや鉱山投資から大きなチャンスが生まれています。サウジアラビア、UAE、南アフリカがトップの貢献国となっている。この地域の建設エンジンの約 37% は、大規模な石油インフラやスマートシティ プロジェクトに使用されています。エンジンメーカーは、砂漠や険しい地形用途に合わせた 12L エンジンの需要が 22% 増加していることに注目しています。この地域では、極限環境に適した強化された冷却システムと空気濾過システムを備えたエンジンの採用率が 14% であることも示されています。

プロファイルされた主要な建設機械エンジン市場企業のリスト

投資分析と機会

建設機械のエンジン市場への世界的な投資は、政府のインフラ資金調達と車両の近代化に対する民間部門の関心の高まりによって拡大しています。 OEM の 61% 以上が、燃料効率と排出ガス性能を向上させるために研究開発への投資を増やしています。ハイブリッドおよび代替燃料エンジンの開発への投資は、特にヨーロッパと北米で 34% 増加しました。さらに、Tier I サプライヤーの 47% は、AI ベースのエンジン診断および遠隔状態監視システムに資金を注ぎ込んでいます。アジア太平洋地域では海外からの直接投資が急増しており、新規工場の約 41% が 6L および 12L エンジンの生産設備を備えています。官民パートナーシップは重要な役割を果たしており、世界の総エンジン調達の約 39% に貢献しています。市場にはクリーンテクノロジーエンジンの新興企業へのベンチャーキャピタルの流入も見られており、26%は建設グレードの用途を目的とした高トルク電気エンジンの革新に焦点を当てています。

新製品開発

メーカーが規制の変化や高性能ソリューションに対する顧客の需要に適応するにつれて、建設機械のエンジン分野ではイノベーションが加速しています。過去 1 年間に発売された新製品の約 53% には、強化された燃料噴射システムと騒音低減技術を備えたエンジンが含まれています。企業は可変圧縮比エンジンを導入しており、特にハイブリッド対応機械での採用が 21% 増加しています。現在、製品開発の 36% 以上が、燃料管理と予知保全を改善するためのデジタル制御システムとオンボード診断の統合に焦点を当てています。電気および二元燃料エンジンの導入が勢いを増しており、市場参入者の 18% がクリーン推進に分類されています。さらに、アジア太平洋地域で開発された新しいエンジンの約 29% にはモジュラー アーキテクチャが含まれており、拡張性と容易なサービスが可能になっています。高度な耐熱コーティング、ターボチャージング システム、AI による性能最適化は、現在、世界市場に投入されている新しく設計された建設用エンジンの 44% 以上に搭載されています。

最近の動向

• カミンズは、燃料に依存しないエンジン プラットフォームを発売しました。2023年、カミンズは建設機械向けに設計された、ディーゼル、水素ブレンド、バイオ燃料などの複数の燃料で稼働できる新しい燃料非依存型エンジン シリーズを発表しました。このエンジン アーキテクチャは、排出ガス規制ゾーンでの適応性により、OEM からの関心が 31% 増加しました。新しい設計には、6L から 15L までの主要モデル全体でエンジン重量が 22% 削減され、燃焼効率が 19% 向上しました。
• Weichai は新しい 12L 高トルク エンジンを発表しました。2024 年初頭、濰チャイは大規模建設用途向けに次世代 12L エンジンを発売しました。これは、28% のトルク向上と、極端な作業条件下での耐久性の強化を誇ります。このエンジンは主に鉱山トラックや大型ローダーをターゲットとしており、新しい冷却システムも統合されており、現場試験中に放熱性能が 26% 向上しました。
• ボルボはハイブリッド対応エンジンラインを導入しました:ボルボ建機は2023年、中型油圧ショベル向けのハイブリッド対応エンジンラインナップを発表した。このシステムは、実際の運用中に燃料効率が 17% 向上し、CO₂ 排出量が 21% 削減されたことを実証しました。ボルボの地域 OEM パートナーの約 38% が、発売から最初の 6 か月以内にこのエンジンを採用しました。
• Perkins は、インテリジェントな診断エンジン モデルを発表しました。2023 年後半、パーキンスはオンボード診断と AI を活用した故障検出システムを備えたスマート エンジンのバリエーションを追加しました。この革新により、パイロット ユーザーの計画外ダウンタイムが 42% 削減されました。同社は、現在、北米での新規エンジン注文の 33% 以上にこの技術が標準機能として組み込まれていると報告しました。
• Yuchai は都市プロジェクト向けにモジュラー 6L エンジンをデビューさせました。2024 年、Yuchai は迅速な組み立てと簡単なカスタマイズを目的に設計されたモジュール式 6L エンジンを導入しました。これらのエンジンは設置時間が 29% 短縮され、3 か月以内に中国の地下鉄建設車両の 18% 以上に採用されました。内蔵のスマート センサーにより、メンテナンス スケジュールの精度が 31% 向上し、全体的な運用遅延が削減されました。

レポートの対象範囲

建設機械エンジン市場レポートは、エンジンタイプ、アプリケーション範囲、技術統合、地域需要分析など、複数の性能側面にわたる包括的な評価を提供します。この調査では、市場をタイプ (2.7L、6L、12L など) および用途 (建設、鉱業、輸送など) ごとに分類し、各セグメントが独自の傾向に寄与しています。市場規模の 45% 以上はアジア太平洋地域から生じており、主に急速な工業化とインフラプロジェクトによるものです。建設用途が 48% のシェアを占めて優勢ですが、ハイブリッドと電気のバリエーションは合計で展開全体の 11% を占めるまでに成長しました。このレポートは、新しいエンジン開発のほぼ 53% が排出ガス規制に準拠したソリューションを対象としており、メーカーの約 47% が AI ベースの診断に積極的に投資していることを強調しています。競合状況に関する洞察は、Cummins、Weichai、Volvo、Perkins などの主要企業の市場シェアを詳しく示しており、Cummins が 19% でリードしています。このレポートでは、エンジンの設計や地域の販売勢いに影響を与える最近の製品開発、技術の進歩、進化する規制の枠組みについても追跡しています。