B2B 決済市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (従来の銀行、B2B テクノロジー ソリューション)、対象アプリケーション別 (BFSI、ヘルスケア、エネルギーと電力、観光と運輸、小売)、地域別の洞察と 2035 年までの予測

B2B決済市場規模

世界のB2B決済市場規模は2025年に12,922億4,000万米ドルと評価され、2026年には1,4636億米ドルに拡大し、2027年までに約1,6577億米ドルに達すると予測されています。長期的な見通しでは、市場は2035年までに4,4886億米ドル近くまで大幅に拡大すると予想されており、高いCAGRを記録しています。 2026 年から 2035 年の予測期間では 13.26%。デジタル決済プラットフォームは取引量の 57% 以上を占め、国境を越えた B2B 決済は総収益シェアの 34% 近くに貢献しています。効率の向上と処理コストの削減により、自動請求およびリアルタイム決済ソリューションの導入が 46% 以上増加しました。北米はフィンテックの高い浸透により世界市場シェアの約38%を占め、アジア太平洋地域は企業の急速なデジタル化と電子商取引エコシステムの拡大に支えられて42%近くを占めています。

米国のB2B決済市場は、広範なデジタル化とフィンテック革新により着実に拡大しています。米国の企業の約 68% が請求書発行のペーパーレス化に移行しており、54% がサプライヤーとの取引にモバイルベースの支払いチャネルを使用しています。大企業の約 51% が AI と分析を決済システムに統合し、セキュリティを向上させ、遅延を削減しています。さらに、米国企業の約 49% が完全に自動化された ERP 統合プラットフォームを通じて B2B 支払いを処理しており、この国は企業取引におけるリアルタイム支払い導入の最前線となっています。

主な調査結果

• 市場規模:2024 年の価値は 1,1409 億 5000 万ドル、CAGR 13.26% で、2025 年には 12,922 億 4000 万ドル、2033 年までに 34,991 億ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:デジタル請求書の導入が 70% 以上、API ベースの支払い処理が 49% 増加しました。
• トレンド:約 61% のクラウド統合とモバイル B2B 決済の 45% の増加が将来の支払い行動を形成します。
• 主要プレーヤー:Visa、Mastercard、PayPal、Bill.com、Square など。
• 地域の洞察:B2B 決済市場は北米が 36% のシェアでリードしており、続いてヨーロッパが 28%、アジア太平洋が 23%、中東とアフリカが 13% を占めています。これはフィンテックの導入、デジタル インフラストラクチャ、リアルタイム トランザクション システムによって推進されています。
• 課題:52% がサイバーセキュリティの脅威に直面しており、44% が国境を越えた取引の非効率性を報告しています。
• 業界への影響:企業の 56% が、B2B 支払いの自動化によりキャッシュ フローが改善し、51% が業務効率を改善したと報告しています。
• 最近の開発:ここ数カ月でベンダーの 58% が AI ツールを導入し、47% がモバイルベースの決済ソリューションを拡大しました。

B2B 決済市場は、自動化、フィンテックの統合、リアルタイムのトランザクション需要の増加によって急速に進化しています。企業は財務業務においてスピード、セキュリティ、拡張性を優先しています。 65% 以上の組織が、人間の介入を減らし、取引の透明性を高める、よりスマートな決済エコシステムに投資しています。バーチャル カード、ブロックチェーン ソリューション、高度な支払いゲートウェイは、世界的な貿易と調達をサポートするために積極的に採用されています。デジタル変革が加速するにつれ、B2B 決済市場は、最新のエンタープライズ リソース プランニングとグローバルな金融接続の中心的な柱となりつつあります。

B2B 決済市場の動向

B2B 決済市場はデジタル化と自動化によって大きな変革を遂げており、世界中の 72% 以上の企業が従来の決済方法からデジタル プラットフォームに移行しています。現在、B2B 決済取引の約 63% が電子決済システムを通じて処理されており、小切手や手動請求書発行からの移行が反映されています。 58% 以上の企業が買掛金自動化ソリューションを導入し、運用上のボトルネックや人的エラーを大幅に削減しています。国境を越えた B2B 決済も成長傾向を示しており、世界の B2B 決済の約 47% は現在、主にリアルタイム決済インフラを通じて国際的に行われています。決済処理システムにおける人工知能と機械学習の統合は 51% 近く増加し、不正行為の検出と取引の透明性が向上しました。

さらに、モバイル B2B 決済は勢いを増しており、企業の 45% がサプライヤー取引にモバイル決済機能を有効にしています。クラウドベースの決済プラットフォームは B2B 金融業務のバックボーンとなりつつあり、大企業の 66% 以上が SaaS ベースの決済管理ソリューションに移行しています。中小企業の約 54% は、B2B トランザクションの効率を高めるためにフィンテック ツールを統合しています。 API 統合により、59% 以上の B2B ユーザーにとってリアルタイムの支払いの可視性が向上しました。より速く、より安全で、自動化された支払いエクスペリエンスへの需要が高まるにつれ、デジタル革新が B2B 決済市場の状況を大きく変え続けています。

B2B 決済市場の動向

ドライバー

デジタル決済エコシステムへの移行の加速

B2B 決済市場では急速なデジタル導入が進んでおり、現在 70% 以上の企業が電子請求書および電子支払いシステムを導入しています。約 62% の企業が紙ベースのワークフローをデジタル対応のものに置き換え、速度を向上させ、処理コストを削減しました。さらに、財務リーダーの 55% 以上が、デジタル決済により調達と決済のサイクルが合理化され、B2B 取引全体の流動性が向上したと認めています。ビジネス プロセスの高速化に対する期待の高まりにより、リアルタイム支払い決済の需要は 49% 増加しました。

機会

国境を越えた決済インフラの拡大

国境を越えた B2B 決済は大きな成長の機会をもたらしており、国際取引に携わる企業の 48% 以上が、より高速で信頼性の高いシステムを求めています。世界企業の約 52% が、遅延や通貨換算の課題を軽減するためにフィンテック プロバイダーとの提携を検討しています。さらに、60% 近くの企業が、多通貨支払いサポートの統合により、世界中のサプライヤーのリーチが大幅に拡大したと報告しています。地域間での相互運用性と規制遵守の強化により、B2B 決済プラットフォームにスケーラブルなメリットがもたらされます。

拘束具

"国境を越えた取引の複雑さ"

B2B 決済市場は、国境を越えた取引の非常に複雑なため、顕著な制約に直面しています。約 46% の企業が、国際取引における通貨換算や為替レートの変動に関連した非効率性を報告しています。さらに、約 43% の企業が、複数の管轄区域と取引する際の規制遵守と納税義務に関する課題を強調しています。金融専門家の 39% 以上が、国際的な銀行ネットワークを介して支払いが行われる場合、リスクが増大し、決済が遅延することを指摘しています。さらに、約 41% の企業が、B2B 決済におけるシームレスなグローバル運用の制約として、金融システム間の相互運用性の欠如を挙げています。

チャレンジ

"サイバーセキュリティと詐欺の​​脅威"

サイバーセキュリティは、B2B 決済市場にとって依然として大きな課題です。組織のほぼ 52% が、デジタル決済インフラ内での詐欺または不正アクセスの試みを報告しています。約 49% の企業が、トランザクション処理中のデータ侵害に対する懸念の増大に直面しています。意思決定者の約 44% は、脆弱性を増大させる課題として、リアルタイムの不正行為検出の欠如を強調しています。さらに、企業の約 47% は、機密データを保護するために、より強力な暗号化およびトークン化ツールを要求しています。こうした脅威により、企業は新しい B2B 決済テクノロジーを完全に導入することに慎重になります。

セグメンテーション分析

B2B 決済市場はタイプとアプリケーションごとに分割されており、デジタル決済ソリューションを採用している業界の運用上の好みについての洞察を提供します。種類別に見ると、従来の銀行取引方法と B2B テクノロジー ソリューションが大半を占めています。銀行は依然として企業の大部分にサービスを提供していますが、テクノロジー主導のプラットフォームは自動化、リアルタイムの可視性、国境を越えた機能を統合することでワークフローを再構築しています。アプリケーション面では、B2B 決済サービスは、BFSI、ヘルスケア、エネルギー、運輸、小売業界全体で広く使用されています。これらの分野では、独自の財務プロセスやベンダー ネットワークに合わせてカスタマイズされた、安全で高速かつスケーラブルな決済ソリューションへの依存が高まっています。

タイプ別

• 従来の銀行:53% 以上の企業が依然として B2B 決済の処理を従来の銀行に依存しています。これらの機関は確立されたインフラストラクチャと信頼できるセキュリティ プロトコルを提供しており、大企業や政府の顧客に好まれています。
• B2B テクノロジー ソリューション:約 61% の企業が、トランザクションの速度と透明性を高めるために B2B テクノロジー プラットフォームを統合しています。これらのソリューションにより、デジタル インターフェイスを通じて自動化、即時決済、サプライヤーとの関係改善が可能になります。

用途別

• BFSI:BFSI セクターのほぼ 64% は、特に銀行間決済や保険支払いにおいて、大量の取引量を管理し、リアルタイムの照合を保証するために B2B 決済システムを使用しています。
• 健康管理：医療機関の約 49% は、調達とサプライ チェーンの効率化を目的としてデジタル B2B 決済を採用し、手動による介入や請求ミスを最小限に抑えています。
• エネルギーと電気:このセグメントの企業の 42% 近くが、定期的な光熱費やサプライヤーの支払いを正確かつ自動で管理するために、支払いプロセスをデジタル化しています。
• 観光と交通:運輸・観光企業の約 44% が B2B 決済を利用して、地域を超えて発券、旅行代理店の手数料、サプライヤーの決済を合理化しています。
• 小売り：小売業の 58% 以上が、ベンダー管理、在庫補充サイクル、動的な割引オプションによる支払い所要時間の短縮のために B2B 決済ゲートウェイに依存しています。

地域別の見通し

B2B 決済市場は、デジタルの成熟度、規制の枠組み、国境を越えた貿易のダイナミクスによって形成された、さまざまな地域にわたって明確な成長パターンを示しています。北米は、リアルタイム決済システムとデジタル インフラストラクチャの導入率が高く、リードしています。欧州もこれに引き続き注力し、オープンバンキングフレームワークと堅牢なコンプライアンス システム。アジア太平洋地域は、大量生産経済とフィンテックのイノベーションによって強力な成長の可能性を秘めています。一方、中東およびアフリカ地域では、銀行インフラのギャップを克服するために、クラウドベースの決済プラットフォームの導入が着実に進んでいます。これらの地域力学は、世界の B2B 決済市場の将来の形成に独自に貢献します。

北米

北米は B2B 決済市場を支配しており、市場シェアは 36% 以上です。この地域はクラウドベースの ERP の導入が広く普及していることから恩恵を受けており、企業の 58% が自動請求書支払いシステムを使用しています。企業の約 51% がリアルタイム支払いフレームワークを採用し、取引サイクルを大幅に改善しました。企業間でのデジタルウォレットの使用は増加しており、サプライヤーの支払いでは47%が普及しています。規制上の取り組みもフィンテックの成長を支援し、44% 以上の企業の国境を越えた支払い効率を向上させています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは B2B 決済市場で約 28% のシェアを占めており、これは 54% の導入に支えられています。オープンバンキングAPI。欧州決済サービス指令により、安全なトランザクション処理が加速され、企業の 49% がデジタル B2B システムを統合するようになりました。約 46% の企業が国内および EU 内の支払いに SEPA 口座振替を利用しています。電子請求書の導入率は 52% 近くに達しており、ヨーロッパの業界全体で支払いの可視性とコンプライアンスが強化されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界の B2B 決済市場のほぼ 23% を占めています。この地域の中小企業の 61% 以上がモバイルベースの決済システムを統合しています。約 57% の企業が AI を活用した分析を導入して支払いサイクルを最適化しています。国境を越えたデジタル決済は急増しており、企業の48％がフィンテック対応のゲートウェイを通じて海外ベンダーと取引している。国内の電子商取引の成長により、物流部門や製造部門全体での B2B デジタル決済も加速しています。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は約 13% の市場シェアを占めており、企業の 45% がデジタル請求書発行および電子決済プラットフォームを採用しています。この地域の金融機関のほぼ 39% が、業務を拡大するために B2B フィンテック パートナーシップを立ち上げました。 B2B 決済におけるモバイル決済の利用率は、特に新興国で 42% に達しています。この地域の政府はデジタル変革を支援し、36% の企業に決済インフラの最新化を奨励しています。

プロファイルされた主要なB2B決済市場企業のリスト

投資分析と機会

B2B 決済市場では、デジタル決済プラットフォーム、AI 統合、ブロックチェーン インフラストラクチャ全体にわたって堅調な投資傾向が見られます。 61% 以上の企業が、決済セキュリティ プロトコルのアップグレードに積極的に投資しています。金融機関の約 56% が、決済ゲートウェイの自動化とリアルタイムのトランザクション監視のための予算割り当ての増加を発表しました。ベンチャーキャピタルへの関心は高まっており、B2B フィンテックスタートアップの 49% が地域拡大のための資金を確保しています。大企業のほぼ 52% が、国境を越えた取引速度を向上させるために次世代決済 API の導入を計画しています。さらに、組織の 44% は、キャッシュ フローとベンダーとの関係を監視するために、支払い分析への投資が優先事項になると回答しています。合併や提携も活発で、B2B決済会社の47％がサービス範囲を拡大するためにソフトウェアプロバイダーと提携を結んでいる。全体として、技術の近代化への戦略的投資は、B2B 決済市場の成長を促進する主要なテーマです。

新製品開発

B2B 決済市場のイノベーションは、デジタル プラットフォーム全体での継続的な製品開発により勢いを増しています。約 58% の企業が、正確さと支払い遅延の削減を目的として、AI を活用した請求書照合システムを導入しています。 B2B 決済プロバイダーの約 47% が、ベンダー側の使いやすさに合わせた新しいモバイル決済ソリューションを立ち上げました。 51% 以上の企業が、完全なトランザクションの可視性を提供するリアルタイム支払いダッシュボードを導入しています。ブロックチェーンを活用した B2B プラットフォームは、改ざん防止と監査可能な支払い履歴を確保するために、企業の 43% によって開発されています。 ERP および CRM システムに接続するカスタム API は開発者の 49% によってリリースされており、サプライ チェーンの決済全体でのシームレスな統合が可能になります。さらに、フィンテック企業の約 45% は、国際的なビジネス ニーズに応えるために、自社の B2B 決済サービスに自動コンプライアンス機能を導入しています。これらのイノベーションは、インテリジェントで応答性が高く、スケーラブルな B2B 決済エコシステムの構築に向けた大きな変化を反映しています。

最近の動向

• Visa が B2B Connect の機能強化を開始:2023 年に、Visa は B2B Connect プラットフォームを拡張して 90 以上の市場をカバーし、国境を越えた支払いを合理化しました。参加金融機関の 52% 以上が、取引の可視性と追跡可能性が強化されたと報告しています。このプラットフォームでは、世界中で支払いの遅延や調整の問題を軽減するために、パートナーと金融システムの統合が 45% 増加しました。
• Mastercard は組み込み決済で SAP と提携:2024 年に、Mastercard はエンタープライズ ワークフローに決済機能を組み込むために SAP と協力することを発表しました。パイロットに参加した SAP ERP ユーザーの約 56% が、キャッシュ フローの可視性が向上したと報告しました。この統合により、調達システムに直接組み込まれたリアルタイムのデジタル支払い実行により、請求書の決済が約 48% 高速化されます。
• PayPal が AI を活用した不正検出を展開:2023 年、PayPal は B2B 決済ソリューション全体に AI ベースの不正検出システムを導入しました。最初の 6 か月以内に、不正な取引が 43% 減少しました。ビジネス ユーザーの 49% 近くが、信頼性とセキュリティが向上し、請求書支払いとベンダー管理における PayPal サービスの採用が促進されたと回答しました。
• Bill.com がグローバル ペイメント ダッシュボードを導入:2024 年に、Bill.com は、複数の通貨での国際取引の追跡を可能にする集中ダッシュボードを開始しました。顧客の 58% 以上が、国境を越えた支払い管理における時間の節約を報告しました。この機能は 130 以上の通貨をサポートしており、中小企業の約 61% が大陸全体でサプライヤーの支払いを合理化できます。
• American Express がバーチャル カードの使用を拡大:American Express は、2023 年に B2B 決済におけるバーチャル カードの発行が 39% 増加したと報告しました。バーチャル カードは現在、中規模企業の 44% 以上が定期的な支払いやベンダー固有の支払いを管理するために使用しています。強化されたトランザクション制御と不正行為防止により、企業顧客のユーザー満足度が向上しました。

レポートの対象範囲

B2B決済市場レポートは、世界地域全体の業界の構造、傾向、セグメンテーション、および将来の見通しを詳細にカバーしています。推進要因、機会、制約、課題などの市場ダイナミクスを分析します。 61% 以上の企業がデジタル決済ソリューションに移行しており、推定 47% が買掛金の自動化を利用しています。このレポートは、企業のそれぞれ 53% と 61% が採用している従来型銀行と B2B テクノロジー ソリューションを含むタイプ別に市場を分類しています。 BFSI、ヘルスケア、エネルギー、小売、運輸にわたるアプリケーションが調査され、BFSI 機関のほぼ 64% が毎日 B2B 決済に依存していることが強調されています。

地理的には、このレポートは北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカをカバーしており、北米が総市場シェアの約 36% を占めています。欧州が約 28% でこれに続き、オープンな銀行統合が推進されています。また、Visa、Mastercard、PayPal、SAP など 15 社以上の主要企業についても紹介しており、Visa だけで 17% の市場シェアを占めています。このレポートには投資に関する詳細な洞察が含まれており、企業の 52% が決済の近代化のための予算割り当てを増やしていることが指摘されています。 AI の統合、モバイル決済の強化、世界中の 43% 以上の企業が採用しているブロックチェーン対応の決済システムなど、製品イノベーションのトレンドについて議論します。