保険数理サービスの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（障害、罹患率、死亡率、退職、生存、その他の不測の事態）、アプリケーション別（保険、金融）、地域別の洞察と2034年までの予測

保険数理サービス市場規模

世界の保険数理サービス市場規模は2024年に236億3,000万米ドルで、2025年には247億6,000万米ドル、2026年には259億5,000万米ドルに達し、2034年までに377億6,000万米ドルに成長すると予測されています。この成長は、2025年から2034年の予測期間中の推定CAGR 4.8%を反映しています。保険数理サービス市場はリスクへの依存度の増大により進歩している モデリング、年金基金分析、規制遵守ソリューションなど。需要の約 61% は保険部門によるもので、39% は金融サービスによるものです。企業はデジタル機能を強化しており、52% が AI 統合保険数理ツールに投資しています。退職コンサルティングはセグメント別の需要のほぼ 41% を占めており、将来の負債を最適化するという組織へのプレッシャーが高まっていることを示しています。

米国の保険数理サービス市場は、世界市場の 35% 以上のシェアを獲得し続けています。米国の保険会社の約 67% は、引受業務と保険契約の価格設定に社内の保険数理チームを活用しています。この地域の金融機関の約 44% は、リスクプロファイリングとストレステストに関して保険数理上のサポートに依存しています。退職金と公的年金制度が保険数理業務の 39% を推進しており、米国に本拠を置く企業の 28% は規制と運用の需要を満たすために自動化とリアルタイムの保険シミュレーション ツールに注力しています。

主な調査結果

• 市場規模:2024 年の価値は 236 億 3000 万ドル、CAGR 4.8% で、2025 年には 247 億 6000 万ドル、2034 年までに 377 億 6000 万ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:保険引受業務における保険数理サービスの導入率は 60% 以上、退職金および給付金の計画においては 47% が統合されています。
• トレンド:企業の 52% が AI ツールを導入しており、38% が ESG ベースの保険数理リスク評価サービスを提供しています。
• 主要プレーヤー:ミリマン、マーサー、PwC、デロイト、EY など。
• 地域の洞察:保険の普及率の高さにより北米がシェア35%で首位、欧州が規制の枠組みにより29%でこれに続き、アジア太平洋地域はデジタル採用の拡大で24%を占め、中東とアフリカは金融包摂の高まりで12%を獲得した。
• 課題:企業の 57% が採用の課題に直面しており、43% がデジタル変革ツールのコストの高さに苦労しています。
• 業界への影響:現在、サービスの 48% が自動化されており、33% はリアルタイム財務モデリング プラットフォームに統合されています。
• 最近の開発:26% が予測ツールを立ち上げ、24% が ESG モデルを展開し、18% が保険金請求分析にブロックチェーンを採用しました。

保険数理サービス市場は、リスク予測、年金モデリング、規制遵守における極めて重要な役割によって定義されます。需要の 61% 以上が保険、39% が金融に関連しており、業界は急速なデジタル変革を迎えています。プロバイダーの 52% 以上が AI と自動化を導入しており、36% は ESG に関連した分析に重点を置いています。統合モデリング プラットフォームへの移行によりリアルタイム分析がサポートされ、43% の企業が財務および運営上の意思決定のための洞察をより迅速に提供できるようになりました。保険数理コンサルティングは保険を超えて拡大しており、投資管理、退職金、ESG リスク評価における戦略を策定しています。

保険数理サービス市場の動向

保険数理サービス市場は、リスクモデリング、予測分析、コンプライアンスコンサルティングに対する需要の高まりにより、大きな変革を迎えています。現在、保険会社の約 62% が保険数理分析と AI ベースのツールを統合し、保険金請求の予測と顧客プロファイリングを改善しています。金融機関の 45% 以上が業務を合理化し、中核となる戦略計画に集中するために数理業務をアウトソーシングしています。法規制へのコンプライアンスがさらに厳しくなるにつれ、保険計理会社の約 53% が効率的なデータ ガバナンスと監査のためにクラウドベースのプラットフォームを採用しています。さらに、世界企業の約 38% が保険数理ソフトウェアを活用して、年金基金の負債と保険準備金をより正確に評価しています。

従業員福利厚生コンサルティングは注目を集めており、人事リーダーの 41% が福利厚生戦略の最適化について保険数理会社に依存しています。生命保険では、製品イノベーションの 48% 近くに、寿命と死亡率をより正確に推定するための保険数理評価が含まれています。さらに、医療保険会社の 36% は、保険契約者のセグメント化に保険数理上のリスク スコアリングを使用しています。市場ではサブスクリプションベースの保険数理プラットフォームへの急速な移行が見られており、中小企業では 29% が導入しています。 ESGレポートの需要の高まりにより、保険数理サービスプロバイダーの33％が環境リスク分析を提供するようになり、市場が多分野にわたるコンサルティングに移行していることがわかります。これらの傾向は総合的に、よりテクノロジーが統合され、コンプライアンス主導型の保険数理サービスの状況を強調しています。

保険数理サービス市場の動向

ドライバー

高度なリスク管理ソリューションに対する需要の高まり

世界の保険会社の 60% 以上が、リスク モデリング機能を強化するために保険数理サービスを取り入れています。銀行のほぼ 52% が、信用リスク評価を精緻化するために保険数理上の洞察を採用しています。この需要は、財務シナリオとポートフォリオの結果を予測するための確率モデリングの使用が 47% 増加したことによってさらに促進されています。世界的な金融リスクの複雑化により、企業リスク管理フレームワークのための保険数理コンサルティングが 55% 増加しています。

機会

保険数理プロセスのデジタル変革の成長

保険計理会社の約 49% は、サービス提供を向上させるために自動化およびクラウド テクノロジーに投資しています。デジタル プラットフォームへの移行により、43% の企業が手作業によるエラーを削減し、保険数理評価の精度を向上させることができました。現在、顧客の約 38% が、オンデマンド分析とレポート作成のための Web ベースの保険数理ツールを好んでいます。さらに、機械学習の統合により 32% の企業のサービス範囲が拡大し、リアルタイムの政策シミュレーションと財務予測が可能になりました。

拘束具

"熟練した保険数理専門家の不足"

保険計理会社の 57% 近くが、データ分析と財務モデリングの専門知識を持つ認定保険計理人の雇用が困難であると報告しています。中小企業の約 46% は、人材プールが限られているために採用の遅れに直面しています。さらに、39% の企業が、現在の教育から就職までのパイプラインが進化する業界の要件を適切に満たしていないと認識しています。このギャップは新興市場で特に顕著であり、保険数理サービスプロバイダーの 41% がスキルの不一致の問題を報告しています。複雑な保険数理モデリングの需要が高まる中、経験豊富な専門家を持たない企業は効果的に競争することができず、調査対象企業の44％でプロジェクトの遅延や顧客満足度の低下につながっています。

チャレンジ

"最新の保険数理技術導入コストの上昇"

保険計理会社の 51% 以上が、AI と自動化を従来のシステムに統合することに伴う高額な初期費用を挙げています。約 43% が、クラウドベースの保険数理ソリューションに移行しながら、サイバーセキュリティとデータ コンプライアンスの維持に苦労しています。企業の 37% 近くが、デジタル変革の取り組み中、特にプラットフォームのアップグレードやトレーニングのニーズに適応する際に予算超過を報告しています。さらに、企業の 35% は、新しい技術ツールと従来の保険数理データベースの間でシームレスな相互運用性を実現することが困難に直面しています。こうした財務的および運営上の負担により、保険数理サービス市場の中堅企業の約 40% の拡張性が制限されています。

セグメンテーション分析

保険数理サービス市場はタイプとアプリケーションごとに分割されており、さまざまな財務およびリスク関連の偶発事態に合わせたソリューションを提供しています。保険数理サービスは、障害、罹患率、死亡率、退職、生存、その他の不測の事態を含むさまざまなリスク評価に基づいて分類されます。各セグメントは、保険会社、年金管理者、金融機関がリスクを正確に管理できるよう支援する上で重要な役割を果たしています。アプリケーションの観点から見ると、保険数理サービス市場は保険部門によって牽引されており、金融部門がそれに僅差で続きます。保険はリスク モデリングに本質的に依存しているため大きく貢献していますが、金融部門は予測分析と評価モデルの導入増加により拡大しています。デジタル変革により金融サービス業界が再構築される中、セグメンテーションは、企業がビジネス モデルやコンプライアンス要件に合わせた特定の保険数理上のアプローチを採用するのに役立ちます。この専門化は、高度な分析ツールとリアルタイム モデリング ソリューションによってサポートされ、各セグメントにわたる需要の高まりに反映されています。

タイプ別

• 障害：保険数理モデルの約 34% は障害リスクに焦点を当てており、保険会社は長期保険金請求負債と所得代替率をより正確に見積もることができます。このセグメントは、生命保険と健康保険の両方の商品構成をサポートします。
• 罹患率:保険数理業務の約 29% は、重篤な病気と入院パターンに重点を置いて、罹患率の評価をカバーしています。医療保険会社は、正確な保険料設定と給付計画を立てるためにこれらの評価に依存しています。
• 死亡：死亡率に基づく保険数理サービスは、生命保険と年金計画によって牽引され、全体の需要の 37% を占めています。これらの計算は、平均余命曲線と死亡確率の推定に役立ちます。
• 退職：年金基金管理者の 41% 以上が退職金数理サービスを利用して、基金の支払能力、支払いスケジュール、長期資本予測を最適化しています。
• 生存者:サービスのほぼ 24% は生存者支援に対応しており、これは共同生命保険および扶養家族補償保険において重要な役割を果たしています。これにより、大家族の受益者に対する持続可能な給付計画が保証されます。
• その他の不測の事態:自然災害リスク、政策失効、失業ベースの金融リスクモデルなど、サービスの 19% 近くがこのカテゴリに分類されます。

用途別

• 保険：保険部門は保険数理サービスの利用総額の 61% 以上を占め、リスクモデリング、保険料の構築、再保険の計算が主な機能です。生命保険、健康保険、損害保険会社は、収益性と規制遵守を維持するために保険数理分析に積極的に依存しています。
• ファイナンス：保険数理適用の約 39% は、投資計画、年金評価、信用リスク分析、経済的影響シナリオの予測など、金融分野で行われています。保険数理上の入力は、ストレステストや業績に基づく意思決定モデルに不可欠です。

地域別の見通し

保険数理サービス市場は、規制の枠組み、保険の普及、デジタル変革のレベルの影響を受ける多様な地域のダイナミクスを示しています。北米は保険および年金部門全体での導入率が高いため依然として主要なハブであり、続いて高度なコンプライアンス エコシステムと高齢化人口構成を備えたヨーロッパが続きます。アジア太平洋地域は保険の意識の高まりとデジタル保険数理プラットフォームによって急速に台頭しており、一方、中東とアフリカは金融包摂の増加とマイクロ保険と年金モデリングの需要の高まりによりゆっくりと進歩しています。各地域は、政府の改革と業界固有の需要パターンに支えられ、市場構造全体に独自に貢献しています。

北米

北米は、米国とカナダでの広範な採用に牽引され、世界の保険数理サービス市場シェアの 35% 以上を占めています。この地域の保険会社の約 63% は、価格設定、引受業務、およびコンプライアンス業務に保険数理の専門知識を社内または外部委託して採用しています。北米における年金基金の運用は、退職予測と給付金の支出に関連する保険数理評価の 40% 以上を占めています。高度なリスク モデリング ツールは金融機関の約 58% で利用されており、市場におけるこの地域のリーダーシップをさらに強化しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、規制上の義務とリスクベースの資本フレームワークによって推進され、世界の保険数理サービス市場の 29% 近くを占めています。欧州の保険会社の約 54% は、ソルベンシー II 要件に準拠するために保険数理モデルに依存しています。この地域では、退職計画と年金の最適化における保険数理サービスの利用率が 39% となっています。ドイツ、フランス、英国は保険数理データ分析の導入で市場をリードしており、東ヨーロッパは保険分野のデジタル変革を通じて勢いを増しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は保険数理サービス市場に 24% 以上貢献しており、健康保険および生命保険の導入増加により急速な拡大を示しています。中国、インド、日本などの国々が主要な成長原動力となっており、保険会社の約 48% が保険数理予測ツールに投資しています。アジアのいくつかの経済圏における年金改革により、金融機関の 36% が長期の資産負債管理に保険数理上のサポートを導入するようになりました。この地域の保険スタートアップ企業はデジタル保険数理モデルの採用を増やしており、サービス提供において大きな進化を遂げています。

中東とアフリカ

中東およびアフリカは、UAE、サウジアラビア、南アフリカなどの地域での金融サービスと保険へのアクセスの拡大により、世界の保険数理サービス市場で推定12%のシェアを占めています。この地域の保険会社の約 31% が商品開発とリスク分析に保険数理サービスを利用しています。新興経済国における退職金制度や健康給付制度のニーズの高まりにより、保険数理コンサルティングの需要が 27% 増加しています。金融リテラシーと年金改革における公共部門の取り組みも、地域市場の成長に貢献しています。

プロファイルされた主要保険数理サービス市場企業のリスト

投資分析と機会

保険数理サービス市場では、特にデータ分析、AI統合、デジタルトランスフォーメーションの取り組みにおいて投資活動が増加しています。約 51% の企業が、クラウドベースの保険数理プラットフォームを導入するために IT インフラストラクチャへの支出を増やしています。企業の 44% 近くが、リアルタイム リスク モデリングのための高度な機械学習アルゴリズムにリソースを割り当てています。保険数理サービスプロバイダーの約 37% は、顧客中心のモデルを共同開発するために、フィンテックおよび保険テック企業との提携を検討しています。専門的な分析や年金計画ツールを提供するニッチな保険数理スタートアップに焦点を当てたベンチャー キャピタルへの関心が 32% 増加しています。さらに、保険計理会社の 29% は、保険金請求処理のセキュリティと透明性を向上させるためにブロックチェーン アプリケーションに投資しています。地理的に見ると、アジア太平洋地域とラテンアメリカでは、地元の保険数理コンサルタント会社への海外直接投資が 34% 以上増加しました。これらの投資傾向は、保険および金融サービスのエコシステム全体で、デジタルファーストでスケーラブルでより統合された保険数理ソリューションへの幅広い移行を浮き彫りにしています。

新製品開発

保険数理サービス市場における新製品開発は、自動化、AI を活用したツール、業界固有のモデリング ソリューションに重点を置いて加速しています。 46% 以上の企業が、健康保険と平均余命予測に特化した予測分析プラットフォームを立ち上げています。保険計理コンサルタント会社の約 41% は、リアルタイムの保険シミュレーションのためにモバイルからアクセス可能なダッシュボードを導入しています。プレーヤーの約 38% が ESG 中心の保険数理モデルを開発しており、クライアントが気候関連の財務リスクを評価できるようにしています。また、保険数理と財務計画を統合した製品の傾向も拡大しており、企業の 35% が年金評価と資産アドバイスを統合するツールを提供しています。約 33% の企業がチャットボットを活用した顧客エンゲージメント インターフェイスを展開し、顧客エクスペリエンスとデータ入力の精度を向上させています。さらに、28% の企業は、損害保険、再保険、マイクロファイナンスなどの多様なセクターにわたる柔軟なモデル構築をサポートするモジュール型プラットフォームに焦点を当てています。これらのイノベーションは、進化する顧客の期待と規制の要求に応えようとする市場の取り組みを反映しています。

最近の動向

• マーサー、ESG 保険数理リスク スイートを開始 (2023):マーサーは、環境、社会、ガバナンスの要素をカバーする ESG に焦点を当てた保険数理ツールセットを導入しました。このツールは、持続可能性を財務予測に統合するために、企業顧客の 22% 以上に採用されています。
• Milliman が AI を活用した余命予測ツールをデビュー (2023):ミリマン氏は、死亡率予測の精度を向上させるための機械学習ベースのモデルを発表した。生命保険会社の約 26% が引受プロセスにこれを組み込んでいます。
• PwC、保険数理ブロックチェーン プラットフォームを拡張 (2024):PwC は、保険請求監査のための保険数理ブロックチェーン アプリケーションを強化しました。現在、不正行為を削減し、透明性を向上させるために、北米とヨーロッパの大手保険会社の 18% が採用しています。
• EY、リアルタイム退職予測モジュールを導入 (2024 年):EY は、HR 分析スイートに統合されたリアルタイムの年金予測モジュールを開始しました。このツールは現在、従業員福利厚生の最適化のために多国籍クライアントの 24% によって利用されています。
• デロイト、インシュアテック企業と提携 (2024):デロイトは、デジタルファーストの保険会社にパーソナライズされた保険数理モデルを提供するために、大手インシュアテック企業と戦略的提携を締結しました。このパートナーシップにより、世界中の中堅保険会社の 31% でモデルのカスタマイズが推進されました。

レポートの対象範囲

保険数理サービス市場に関するこのレポートは、市場動向、セグメンテーション、地域展望、競争環境、将来の機会など、複数の側面にわたる包括的な洞察を提供します。これは、障害、罹患率、死亡率、退職、生存、その他の不測の事態をカバーするタイプ別のセグメンテーションを強調しており、これらが合わせて市場の 100% を占めています。アプリケーション別の分析では、保険が 61% 以上のシェアを占め、金融が 39% でそれに続きます。地域的には、北米が市場の約 35% を占め、ヨーロッパとアジア太平洋がそれぞれ 29% と 24% を占めています。このレポートでは、ミリマン、マーサー、PwC、デロイトなどの主要企業と、その市場シェアや戦略的取り組みについても取り上げています。 AI ツールや ESG 統合保険数理モデルなどの最近の開発が詳細に検討されています。投資傾向では、デジタル変革支出が 51% 急増している一方、新製品開発は予測モデリング ツールの 46% 以上の採用を反映しています。このカバレッジにより、意思決定者が成長、イノベーション、拡張の機会を特定できるようサポートするための全範囲の分析が保証されます。