小売銀行会社 - トップカンパニーリスト

小売バンキング、多くの場合、消費者銀行と呼ばれることは、企業や機関ではなく、銀行による個人への金融サービスの提供を表しています。これらのサービスには、貯蓄と当座預金口座、住宅ローン、個人ローン、デビットカードとクレジットカード、および資産管理ソリューションが含まれます。

小売銀行は、一般大衆にとって銀行部門の最も目に見える顔であり、日常生活におけるその役割は不可欠です。これは、個人的な財務のゲートウェイとして機能し、世帯が日々の金融取引を管理し、将来のニーズを節約し、投資し、クレジットをアクセスできるようにします。

• 2025年、小売銀行取引は、世界中の銀行業務の総活動の72％を占めました。
• 世界中で約54億のアクティブな小売銀行口座が報告され、2022年から9.1％増加しました。
• モバイルバンキングは、デジタルプラットフォームへの世界的なシフトによって推進された、すべての小売バンキングトランザクションの56％に貢献しました。

小売銀行も経済的安定剤として機能し、ほとんどの国家経済のバックボーンを集合的に表す世帯や中小企業への信用の流れを確保します。

米国の栽培小売銀行市場

米国には、世界最大かつ最も影響力のある小売バンキング市場があります。人口を超えています333百万そして、高い銀行口座の浸透率（超93％）、市場は広大で成熟しています。

重要な事実：

• 米国小売銀行資産の規模（2025）：消費者中心の銀行製品で特に1.65兆ドルと推定されています。
• デジタルバンキングの普及：米国の銀行顧客の78％以上が、主に毎日の取引にデジタルチャネル（モバイルアプリ、オンラインポータル）を使用しています。
• 小売銀行の預金：商業および貯蓄口座で合計約16.7兆ドルでした。
• 住宅ローンポートフォリオ：小売銀行は、2025年の時点で約11.1兆ドルの住宅ローンを集合的に保有していました。
• 自動車ローン市場規模：インフレ圧力にもかかわらず前年比3.2％の成長を反映して、約1.5兆ドルの価値があります。

米国の消費者の動向は、モバイルファーストバンキングソリューションに向けて決定的な傾斜を示しており、新しい小売アカウントの52％がモバイルデバイスを介して開かれています。さらに、オープンバンキングイノベーションとフィンテックパートナーシップは、競争の激しい状況を再構築しています。

2025年の小売銀行業界はどのくらいの大きさですか？

世界的に小売銀行業界は大規模で拡大しています。

グローバルキー数値：

• 総グローバル小売銀行資産：2025年に5.9兆ドルと推定されています。
• 小売預金ベース：小切手、貯蓄、および定期預金口座全体で世界中で30.2兆ドル以上。
• 小売貸付ボリューム：2025年末までに24.1兆ドルに達すると予想されます。
• クレジットカードの発行：2025年までに58億を超えるアクティブクレジットカードが世界的に発行されました。
• デジタル小売銀行の成長：デジタルのみの銀行の顧客ベースは、2024年から2025年の間に22％増加しました。

地域の銀行の成長は不均一です：先進国市場は周りの安定した成長率を示しています3〜4％、新興経済国（特にアジア太平洋地域）は、インド、ベトナム、インドネシアがリードして、より強力な小売銀行の拡大を示しています。8–9％成長率。

米国の関税影響 - ビジネス変革触媒

2025年初頭に制定された米国の関税措置、特に輸入された消費財、原材料、および自動車部品に関する関税は、貿易だけでなく、国内の金融行動にも大きな影響を与えました。

定量的影響：

• 小売ローンの需要：関税発表の直後に2.8％減少しました。
• 消費者センチメントインデックス：7.2％下落し、裁量的借入が減少しました。
• クレジットカードの非行：主に低から中所得の借り手の間で1.3％上昇しました。
• 貯蓄の成長：消費者の貯蓄残高は、世帯が予防的な財政行動に移行したため、5.9％増加しました。
• 自動車ローン：関税により車両価格が急増したため、新しい自動車ローンの申請は4.7％減少しました。
• 中小企業ローンの需要：特に小売および製造セクターの企業では、6.8％減少しました。
• デジタルチャネルのエンゲージメント：顧客が財政的不確実性の期間中に非接触型の低コストの銀行オプションを好むため、11.5％増加しました。

C-Suite Angle：Retail Banking - なぜ重要なのか

小売バンキングは、将来のプルーフ金融機関に不可欠であると考えられているエグゼクティブレベルで中心的な舞台に立っています。

c-suiteレベルのメトリック：

• 利益貢献：小売銀行は、2025年のグローバル銀行の総利益の42％を貢献し、2022年の38％から増加しました。
• 顧客ロイヤルティ：ロイヤルティプログラムを備えた銀行は、小売業の顧客の16.2％の保持率を記録しました。
• 預金の安定性：小売預金は、経済的ストレスの下での企業預金と比較して、6.1％の回復力のあるままでした。
• 収益の安定性：非利子収入（カード、サービスからの料金）は、小売銀行業務で8.7％増加しました。
• 埋め込まれた財務：Tier-1銀行の31％以上が、顧客の「粘着性」を強化するために、小売銀行に埋め込まれた金融提供を導入しました。

小売銀行市場 - なぜ重要なのか

小売バンキングの重要性は、個々の顧客にサービスを提供することを超えています。これは、世界経済全体の経済的安定性、財政的包摂、技術の進歩を支えています。

重要な数値洞察：

• 経済成長への貢献：小売銀行の活動は、先進国のGDPの67％、新興市場では53％に関連しています。
• 顧客のタッチポイント：2025年の新しい金融関係の約85％は、小売バンキングチャネル（普通預金口座、カード、または住宅ローン）を介して発生します。
• 雇用創出：小売銀行セクターは、Allied Fintechとサービスの雇用を除いて、1800万人以上の直接雇用をグローバルにサポートしています。
• 金融包摂：単純化された銀行商品を通じて、小売銀行は2020年から2025年の間に世界中で11億人近くの銀行のない個人を搭載しました。
• イノベーションカタリスト：小売バンキングデジタルイノベーション（AI、モバイルアプリ、フィンテックパートナーシップ）への投資は、2025年に前年比19％増加しました。

期待するもの：関税型の未来における小売銀行市場の見通し

2025年の関税は、銀行のエコシステムに新しい勝者と敗者を生み出しています。新しい経済的現実に適応する銀行は繁栄します。

数字のある市場の見通し：

• 保護された担保融資と無担保貸付：2025年から2026年までに4.3％増加すると予想される保護された小売ローン（住宅ローン、住宅株式ローン）。無担保貸付（個人ローン、クレジットカード）は、2.5％減少すると予測されています。
• 預金の成長：貯蓄と期間預金製品は、顧客の摂取量が5.7％増加すると予測されています。
• デジタル採用：すべての小売バンキングトランザクションの68％以上が、2025年末までにデジタルチャネルを介して実施されます。
• 合併＆買収（M＆A）：2025年から2026年にデジタル機能を拡大することが予想される地域の小売銀行を含む50を超えるM＆Aトランザクション。
• 国境を越えた制約：小売銀行では、地政学的な緊張と関税障壁により、国境を越えた銀行製品が3.8％削減されます。

米国の関税の影響：政策ショックは、業界全体の再評価を促進します

2025年の関税波は、価格を引き上げるだけでなく、消費者の優先順位を再構築し、信用リスクモデルをシフトし、銀行に貸付政策を再考するように強制されました。

コアの影響：

• 消費者の金融行動：世帯の貯蓄率は5.2％増加し、無担保貸付製品への依存を減らしました。
• 中小企業の貸付：特に関税（製造、自動車、小売）の影響を受けたセクターでは、新しいSMEローン申請が6.8％減少しました。
• 住宅ローンの安定性：住宅ローンのデフォルトレートは安定したままで、関税後の不確実性の慎重な引受により0.7％のわずかな増加がありました。
• 銀行の収益性：競争力のある圧力と手数料を削減する必要性により、小売銀行の利益率は1.9％圧縮されました。
• 資本コスト：銀行は、経済的ボラティリティの増加により、加重平均資本コスト（WACC）の3.1％の増加を報告しました。

戦略的概要：小売銀行業界の回復力に関する再構築

小売銀行のリーダーは現在、積極的な成長から回復力のある収益性とデジタル差別化まで、焦点を変えています。

図のレジリエンス戦略：

• デジタル投資：小売銀行は、2025年の平均で22％のデジタル投資を増やしています。
• ブランチの再調整：物理的な分岐ネットワークは、年間4.6％の割合で縮小していますが、デジタルチャネルは拡大しています。
• AIと自動化：AI主導のクレジットスコアリングと顧客サービスの展開は、前年比で17.5％増加しました。
• デポジットフォーカス：銀行は、流動性を引き付けるために、3.5％の高利益貯蓄製品を発売しました。
• リスク管理：高度な予測分析の採用の増加により、デジタルな成熟銀行の融資損失が13％減少しました。

情報とテクノロジーの露出：重要で関税に影響を与えるエコシステムでの小売バンキング

今日の小売バンキングは、ファイナンスと同様にテクノロジーに関するものです。 2025年の関税の混乱と世界貿易の不確実性をきっかけに、銀行はデジタルエコシステム、自動化、サイバーセキュリティを倍増させて、運用を強化しています。

主要なテクノロジー主導の事実：

• 小売銀行IT支出（2025）：世界中で約2,500億ドルに達し、2024年から22％増加しました。
• モバイルのみの顧客：世界中の小売銀行の顧客の39％以上が現在、従来の支店を完全にバイパスしていることのみをモバイルにのみ導入しています。
• クラウド移行：ITインフラストラクチャの小売銀行のほぼ62％が2025年までにクラウドに移行し、2028年までに90％を目指しています。
• サイバーセキュリティ投資：小売銀行は、激しい地政学的緊張後のサイバー攻撃の5.2％の増加を観察した後、サイバーセキュリティ予算を18.7％増加させました。
• AI統合：小売銀行の43％以上が、詐欺検出、パーソナライズされたオファー、顧客サービスの自動化のためにAI主導のソリューションを展開しました。

戦略的意味：

• 顧客データのパーソナライズ：現在、デジタル銀行の78％がAIアルゴリズムを使用して銀行のエクスペリエンスをカスタマイズし、調整されたクレジット製品と投資アドバイスを提供しています。
• 運用効率：ロボットプロセスオートメーション（RPA）を使用した銀行は、9〜12％の運用コスト削減を報告しています。
• コンプライアンス効率：自動化されたKYC（顧客を知る）プロセスは、オンボーディング時間を36％削減し、ユーザーエクスペリエンスを改善しながら規制のコンプライアンスを確保するのに役立ちました。

ポリシードライバー：関税が小売銀行の状況を再構築している理由

公共政策の変化、特に関税規制と保護主義的措置は、銀行が小売顧客ポートフォリオ、国境を越えた提供、規制のコンプライアンスにどのようにアプローチするかを再構築しています。

主要なポリシーと規制事実：

• コンプライアンスのコスト：主に国境を越えた取引の精査が強化されたため、2025年に小売銀行の規制コンプライアンスコストは14.2％急増しました。
• 貿易金融の収縮：小売銀行は、貿易関連の中小企業の貸付後の制定の3.4％減少したと報告しました。
• 消費者保護：米国、EU、およびアジアの規制当局は、消費者保護要件を増やし、5つの主要な新しい規制が開示、データの使用、貸付慣行に影響を与えました。
• SMEサポートポリシー：いくつかの国はSME刺激プログラムを導入し、準拠した銀行向けのターゲットを絞ったSMEクレジットポートフォリオの7.3％の増加につながりました。
• グリーンバンキングインセンティブ：節約後のグリーンポリシーフォーカスは、持続可能な消費者支出を対象としたエコローン製品の5.8％の増加を促進しました。

戦略的影響：

小売銀行は、政策認識機関としてますます運営されており、貸付と預金戦略を貿易、消費者保護、環境の枠組みに合わせて調整する必要があります。

プロバイダーの経済と患者へのアクセスへの米国の関税の影響（小売銀行の関連性）

医療ローンやヘルスケア貯蓄口座（HSA）などのヘルスケア関連の小売銀行製品は、医療機器の関税主導のインフレと医薬品コストのために間接的な圧力に直面しています。

重要な財政的影響：

• 医療ローン申請書：医療資金調達の申請は、自己負担費用が上昇したため、3.2％増加しました。
• 延滞率：医療ローンのデフォルト率は、医療費の上昇に起因する1.8％増加しました。
• HSAの貢献：健康貯蓄口座の拠出金は4.9％増加し、医療関連の金融バッファーを構築するための消費者の好みを示しています。
• ヘルスケア中小企業の貸付：銀行は、サプライチェーンコストの圧力に苦しんでいる小規模な医療提供者からの融資需要が2.1％減少したことを目撃しました。

米国の関税影響に対する戦略的な企業の対応

進化する関税環境に直面し、世界貿易のダイナミクスを変化させた小売銀行は、収益性を保護し、顧客を維持し、回復力のあるビジネスモデルを構築するための戦略的調整を行ってきました。

主要な企業の回答（事実を含む）：

• ポートフォリオの多様化：
  主要な小売銀行の68％以上が、2024年から2025年の間に安全な貸付製品（住宅ローン、ホームエクイティローンなど）に焦点を移し、無担保の個人ローンへの暴露を4.1％減らしました。
• 貯蓄と預金の焦点：
  銀行が経済的不確実性の中で顧客の流動性を獲得するために競争したため、小売銀行によって発売された新しい高収入の貯蓄と預金証明書（CD）製品は、前年比5.6％増加しました。
• コスト最適化イニシアチブ：
  小売銀行はコスト削減プログラムを加速し、自動化、AI主導の顧客サービス、および支店ネットワークの統合により、平均運用費用削減を9.3％削減しました。
• 地理的多様化：
  銀行は、小売業を新興市場に拡大し、国内の関税の影響を相殺し、米国およびEU銀行の間で地域の拡大戦略が7.8％増加しました。
• デジタル製品の革新：
  小売銀行の46％以上が、関税に影響を与える顧客セグメントに合わせて調整された新しいデジタルファースト金融商品（仮想クレジットカード、モバイルのみのローン）を導入しました。
• クロスセクターのコラボレーション：
  フィンテック企業とのパートナーシップは21％増加し、埋め込まれた金融ソリューションに焦点を当て、デジタルエコシステムの強化に焦点を当てました。

地域の市場シェア小売バンキング：機会と米国の関税の影響

地域の機会と課題は、関税への暴露、経済的回復力、デジタルバンキングの成熟度によって大きく異なります。

地域の市場シェアデータ：

• アメリカ合衆国：
  • 世界の小売銀行収益のシェア：28％
  • 影響：小売預金の流入は、張力後5.4％増加しましたが、消費者の信用の元気は3.1％減速しました。
• ヨーロッパ：
  • 共有：22％
  • 影響：欧州小売銀行は、輸出依存経済（ドイツ、フランス）における中小企業ローン申請の2.7％減少を観察しました。
• 中国：
  • 共有：20％
  • 影響：国内の貿易緊張の中で国内消費が内側に変化したため、中国の小売銀行預金は6.8％急増しました。
• 日本：
  • 共有：8％
  • 影響：日本の小売銀行の安定した預金の成長は3.2％でしたが、クレジットカードの支出は2.5％減少しました。
• インド：
  • シェア：6％
  • 影響：デジタル小売バンキングの成長は継続され、外部の関税圧力にもかかわらず、モバイルバンキングの取引量が9.3％上昇しました。
• ラテンアメリカ：
  • 共有：5％
  • 影響：小売銀行は混合財産に直面し、貯蓄預金は4.1％増加しましたが、メキシコやブラジルなどの関税に敏感な国では2.8％の貸付が契約しています。

戦略的な地域の洞察：

• 米国と中国の銀行は、預金の維持と融資の確保に焦点を当てています。
• 欧州の銀行は、中小企業のポートフォリオを再調整しています。
• 新興市場は、デジタルアジャイル小売バンクの成長機会を提供します。

 

Global Growth Insightsは、グローバルな小売銀行会社のトップリストを発表します。

会社	本部	2022収益
モンゾ	ロンドン、英国	1億1,400万ポンド
キーバンク	米国クリーブランド	75億6000万ドル
TD銀行	カナダ、トロント	446億ドル
PNC金融サービス	米国ピッツバーグ	193億ドル
Citigroup Inc.	米国ニューヨーク	753億ドル
JP Morgan Chase and Co.	米国ニューヨーク	1216億ドル
IAM銀行	ロンドン、英国	開示されていません
バブ	ロンドン、英国	開示されていません
ゴールドマン・サックス	米国ニューヨーク	473億7000万ドル
ICBC	中国北京	8,230億円
リボラット	ロンドン、英国	6億3,600万ポンド
Fidor Bank	ドイツ、ミュンヘン	開示されていません
BB＆Tコーポレーション	米国シャーロット	120億ドル（2019）
地域銀行	米国バーミンガム	71億7000万ドル
中国商人銀行	中国深Shenzhen	343.6億円
ffrees	英国シェフィールド	開示されていません
サントラストバンク	米国アトランタ	86億ドル（2019）
バークレイズ	ロンドン、英国	250億ポンド
ウェルズ・ファーゴ	米国サンフランシスコ	784億ドル
バンクオブアメリカ	米国シャーロット	93.85億ドル
バンコ・サンタンダー	マドリード、スペイン	521億ユーロ
Atom Bank	英国ダーラム	6850万ポンド
N26	ドイツ、ベルリン	1億2,000万ユーロ
中国銀行	中国北京	582.6億円
タンデム	ロンドン、英国	開示されていません
米国銀行	米国ミネアポリス	2689億ドル
中国建設銀行	中国北京	843.5億円
日本郵便銀行	東京、日本	¥1.85兆
中国農業銀行	中国北京	7158億円
三菱UFJ金融グループ	東京、日本	¥4.5兆
ゾパ	ロンドン、英国	1億200万ポンド
BNPパリバ	パリ、フランス	462億ユーロ
スターリングバンク	ロンドン、英国	1億8,800万ポンド

結論：ショックから戦略へ - 小売バンキングのグローバルフットプリント

2025年の世界的な関税の混乱により、小売銀行は、成長主導の考え方から、レジリエンス、リスク管理、デジタル変革、顧客中心のイノベーションを中心としたものへの概要への決定的な瞬間に強制しました。

戦略的シフトの後の小売バンキングランドスケープがどのように立っているかは次のとおりです。

グローバルな戦略的変化（図付き）：

• デジタルファーストモデルが支配します：
  2025年末までに、68％世界中のすべての新しい小売バンキングアカウントのうち、デジタルでオープンし、デジタルのみの銀行が捕獲されています11％世界の小売銀行資産の。
• デポジット駆動型の安定性：
  グローバルな貯蓄と期間預金の残高は増加しました5.7％、消費者が貿易と経済的不確実性の中で保守的な財政行動を採用したため。
• クレジット製品のシフト：
  安全な貸付（住宅ローン、ホームエクイティローンなど）が増加しました4.3％、契約されている無担保の個人ローン2.5％。
• コスト最適化の成功：
  運用効率イニシアチブの結果、平均が得られました9.3％大手小売銀行全体で顧客あたりのサービスコストの削減。
• 地域の成長ポケット：
  • 米国：小売預金市場が拡大しました5.4％。
  • 中国：小売銀行資産は上昇しました6.8％。
  • インド：モバイルバンキングの使用量が急増しました9.3％前年比。
  • ヨーロッパ：中小企業ローンの再編は増加しました2.7％関税暴露リスクを管理する。
• 戦略的M＆A：
  以上50地域の小売銀行間の合併と買収は2025年に世界的に発生し、主にテクノロジーの獲得と顧客ベースの拡大を対象としています。

将来の重要な教訓：

• 攻撃的な成長に対する回復力：
  預金基地の成長、リスクの多様化、顧客の流動性サポートに優先順位を付けた銀行は、関税の混乱をより効果的にナビゲートしました。
• コアピラーとしてのテクノロジー：
  AI、クラウド、サイバーセキュリティ、およびデジタルバンキングプラットフォームは、非交渉可能になりました - 指揮22％2025年の銀行資本支出全体の。
• ローカリゼーション戦略：
  特に中小企業の資金調達と個人的な節約のための製品の地域のカスタマイズは、断片化されたグローバリゼーションの時代に重要です。
• 新しいリスク管理フレームワーク：
  クレジット引受とサプライチェーンリンク貸出は、関税エクスポージャーをコアリスクメトリックとして組み込んでいます。

最終的なテイクアウト：

小売バンキングは新しい時代に入っています - 成功は依存しますテクノロジーリーダーシップ、回復力のある操作、 そして顧客の信頼。
柔軟性、デジタルイノベーション、グローバルローカルバランスを受け入れる銀行は、金融力だけでなく、地政学的現実を変えることによって形作られた世界で繁栄します。