建築産業2025：成長、米国の関税の影響、戦略的変化

アーキテクチャは、建物の設計以上のものです。都市の景観、持続可能性、住宅生態系、インフラダイナミクスに影響を与える学際的なドメインです。世界的に、建築業界は、都市計画、景観設計、商業インフラ、住宅、政府が資金提供する市民開発に及びます。

• 2025年には、970,000人以上の登録建築家が主要な世界経済全体で活動します。
• アジア太平洋地域と北米は、すべての建築サービス出力の合計47.8％を表しています。
• グローバルに運営されている企業の数は、ブティックスタジオから多国籍工学コングロマリットまで、120,000を超えています。

本日、建築会社は、設計だけでなく、フルスペクトル計画ソリューションの一環として、デジタルモデリング、環境工学、規制コンプライアンスを統合しています。

2025年の建築業界はどのくらいの大きさですか？

• グローバルアーキテクチャ業界は、2025年にプロジェクト設計価値の総額4,900億ドルを寄付すると予想されています。
• 米国だけでも、109,000人以上の建築家が積極的に練習し、そのうち38％が商業、小売、または複合開発に従事します。
• 2025年半ばまでに、都市部のすべての新しい建物の73％は、LEED、Breeamなどの持続可能性ベンチマークで設計されます。
• デジタルアーキテクチャとBIM（建築情報モデリング）テクノロジーは、米国のプロジェクトの68％で利用されます。
• 米国の商業建築セグメントは、床面積による設計契約の35％を占めます。

米国成長建築市場

米国の建築部門は、イノベーション、設計実践の多様性、デジタルテクノロジーの統合のためのグローバルなベンチマークのままです。

• 米国建設部門は、2025年に1,600億ドル相当のプロジェクトのために建築設計サービスを委任します。
• 建築設計を含む米国のグリーンビルディングプロジェクトは、2023年の48,700から61,000の認定ユニットを超えると予想されます。
• アメリカの建築会社の52％以上が、複合用の都市開発または手頃な価格の住宅ソリューションを専門としています。
• 公共インフラストラクチャの設計（橋、公園、トランジットハブ）は、2025年に米国の総建築サービス価値に297億ドルを寄付します。

米国の関税影響 - ビジネス変革触媒

関税ポリシー、特に2024年に制定された方針は、プロジェクトコスト、調達のタイムライン、およびグローバルな建築材料調達を再構築しています。

• 輸入鋼とアルミニウムの関税により、商業的な建築材料コストが平均で11.2％増加しました。
• 建築会社は、2025年のプロジェクトの総遅延の22％が関税関連であると報告しています（2023年の9％から増加）。
• 中国、韓国、ドイツからのプレハブコンポーネントの輸入は、8％から21％の範囲の新しい義務に直面しているため、建築会社はソーシング戦略をシフトします。
• 以前は、外国のグレージングシステムとファサードモジュールに依存していた企業は、ボトルネックの輸入により、配送スケジュールの15週間の遅延に直面しています。

c-suite角度：アーキテクチャ - なぜ重要なのか

建築会社のCレベルの幹部は、ビジネス戦略をグローバルな政策シフト、ESGターゲット、およびクライアント側のデジタル変革とますます整合しています。

• 2025年に調査された建築CEOの78％は、「地政学的リスクとサプライチェーンの再形成」を最優先事項として引用しています。
• トップ稼ぐ建築会社の56％が、献身的な最高の持続可能性責任者の役割を設立しました。
• 2023年以来、社内のデジタルラボ（設計視覚化のためのAR/VR）への投資は前年比で34％増加しました。
• C-Suiteリーダーの42％は、設計プロジェクトの混乱を相殺するために、関税のない貿易ゾーンに近い地域のハブを拡大する予定です。

建築市場 - なぜ重要なのか

建築は、都市開発、経済回復、市民インフラへの投資の主要な指標です。

• 世界的に、建築は、設計ソフトウェア、材料供給、測量、建設全体で450万人以上の間接的な雇用をサポートしています。
• 100万ドルの建築契約ごとに、推定8.2の間接的な雇用の役割が生成されます。
• GDPの4％以上をインフラストラクチャ（たとえば、湾岸、インド、シンガポール）に投資している地域は、外部委託または多国籍の建築パートナーに大きく依存しています。

期待するもの：関税型の未来における建築市場の見通し

2025年後半までに、建築市場では継続的な成長が見られますが、経済的不確実性と貿易力学の変化により、より慎重なプロジェクト計画も見られます。

• 世界中の大規模な設計プロジェクトの最大31％が、関税誘発性の材料の変化により、コストのインフレを調整するために再テンダリングされます。
• 1,250億ドルを注入すると予想される米国政府のインフラ刺激策は、民間部門のためらいを部分的に軽減するでしょう。
• ESGに関連する都市再開発プロジェクトは急増し、すべての新しい自治体建築プロジェクトの25％以上を占めています。

米国の関税の影響：政策ショックは、業界全体の再評価を促進します

2025年の米国の関税政策の実施により、建築業界全体に急激なコストシフト、規制の複雑さ、および契約再交渉が導入されました。

• 米国に拠点を置く建築会社の61％以上が、建設資材に新たに課された関税により、第1四半期と第2四半期の間のサプライヤー契約を改訂しました。
• 輸入されたファサードパネル、スマートガラス、およびHVACシステムのコストボラティリティにより、平均プロジェクトコストの予測が7.6％増加しました。
• 国境を越えたプロジェクトに取り組んでいる建築会社（メキシコと米国の物流ハブなど）は、コスト推定間の18％の増加を報告しています。
• 政策ショックにより、2025年第2四半期だけで、官民パートナーシップ（PPP）の建築プロジェクトでプロジェクトのキャンセル率が11％上昇しました。

戦略的概要：建築業界の回復力に関する再構築

企業は、アジャイルデザインの慣行を採用し、サプライヤーネットワークを多様化し、進行中の政策の混乱を乗り切るために回復力のパートナーシップを形成しています。

• グローバルアーキテクチャ企業の44％は、2025年第2四半期現在、材料を提供する多様化計画を開始しています。
• 「適応性のための設計」の原則の採用は26％増加し、材料の可用性に基づいて柔軟な構造システムを可能にしました。
• 北米企業の38％が、外国のインプットへの依存を減らすために、地元の請負業者と共同コンソーシアムを設立しました。
• クラウドベースの設計コラボレーションツールは、米国の建築スタジオの72％によって展開されており、国境を越えた回復力計画を強化しています。

アーキテクチャの露出：重要で関税に影響を与える生態系のアーキテクチャ

建築は、建設、製造、デジタル設計ツールなど、複数の関税に敏感な産業の交差点にあります。

• すべての米国の建築プロジェクトの49％は、輸入アルミニウム、スマートHVAC、またはBIMソフトウェアライセンス。
• 再生可能エネルギー施設で働く設計コンサルタントは、太陽光発電マウントシステムの関税により、最大13.4％のコストエスカレーションに直面しています。
• 豪華な住宅セグメントでは、輸入されたイタリアの大理石とドイツの窓が合計16.2％の組み合わせ職務に直面し、プロジェクトの美学とクライアントの好みを変えています。

ポリシードライバー：関税が建築の景観を再構築している理由

2025年の関税法は、国家安全保障上の懸念、再産業化政策、および国内製造の好みへのシフトによって推進されています。

• Build American Secure Actは、連邦政府が資金を提供した市民プロジェクトのために85％のローカルソーシングを義務付け、建築仕様とベンダーの選択に直接影響を与えます。
• 地域計画事務所の23％には、プロジェクト前の実現可能性評価における関税シナリオモデリングが含まれています。
• 米国商務省は、外国から国内の建設インプットへの調達の年間114億ドルのシフトを予測しています。
• 建築会社は、ポリシーアドバイザーを積極的に取り組んでいます。これは、大手設計会社内での公共政策連絡役の19％の成長です。

建築用サプライチェーンと利益プールへの米国の関税の影響

利益率と配送スケジュールは、関税主導の調達決定とサプライチェーンの脆弱性によってますます形作られています。

• 関税にリンクされたサプライチェーンの遅延により、プロジェクトの完了遅延は平均6.3週間です。
• LEED認定の建物を専門とする建築会社は、国内で利用可能なグリーン認定コンポーネントが少ないため、12％のロジスティクスコストを報告しています。
• 企業の36％は、関税の影響を受けた商業プロジェクトで総利益率の2〜4パーセントポイントを減らすことを報告しています。

グローバルサプライチェーンへの影響（アーキテクチャ関連）

関税は米国の懸念であるだけでなく、米国のインプットやクライアントを含むグローバルプロジェクトがロジスティクスチェーンを再構築しています。

• 米国市場にサービスを提供する国際建築会社は、中国からベトナムとメキシコに調達ハブを変えています。これは、調達パターンの19.7％のシフトです。
• ヨーロッパの多国籍企業は、米国関連のプロジェクト遅延の14％が現在関税誘発性であると報告しています。
• カナダおよび韓国のスマートデザインツールの輸出業者は、建築関連のプロジェクトにおける米国の展開のコンプライアンス料金が最大10.5％に達しています。

米国の関税は、プロバイダーの経済とクライアントへのアクセスに影響を与えます

クライアント側の経済学は、特にヘルスケア、教育、公営住宅セクターでの関税方針によって再構築されています。

• 公立病院と学校のプロジェクトは、建築設計の入札価格が、よりコストの高い輸入システム（モジュラー壁、耐火コーティングなど）のために8.3％上昇したことを報告しています。
• アーキテクチャサービスの非営利住宅委員会は、手頃な価格の問題の実装により、14.2％減少しました。
• 13州の大学キャンパス開発計画は遅れたり救助されたりしており、計画された建築作業で58億ドルに影響を与えています。

米国の関税影響に対する戦略的な企業の対応

建築市場の主要なプレーヤーは、適応、収益性を守り、クライアントの満足度を維持するための積極的な措置を講じています。

• Gensler、Hok、Perkins＆などの大手米国企業は、社内調達チームを平均28％拡大しました。
• 多国籍建築グループの56％が、ASEANおよびLATAMの地域の多様化を追求して、米国中心の関税リスクを回避しています。
• 関税勧告、供給リスクモデリング、およびベンダーコンプライアンスの役割における戦略的雇用は、2023年以来21.4％増加しています。

結論：ショックから戦略へ - 2025年のアーキテクチャのグローバルフットプリント

乱流の政策環境にもかかわらず、2025年のグローバルな建築市場は、前向きで回復力のあるものを維持するために積極的に適応しています。

• 62か国の建築会社は現在、2023年の39から上昇しています。
• グローバルな設計会社の81％は、関税政策の変更により、コストを緩和する戦略を採用した州を調査しました。
• 国境を越えたパートナーシップと技術統合が加速しています。現在、すべての都市設計プロジェクトの42％が少なくとも2つの大陸の企業間のコラボレーションを伴いています。
• 早期にデジタルワークフローと多様化されたサプライヤーをピボットした米国企業は、世界の平均5.1％と比較して、平均遅延がわずか2.3％のプロジェクトバックログを維持しています。

建築市場は、リアクティブから戦略的なものに移行し、回復力と政策認識の都市生態系の形成におけるセクターの重要な役割を実証しています。

地域の市場シェアと米国の関税の影響地域（2025年）

地域	市場占有率 （％）	関税暴露（％）	重要なトレンド
北米	29.6％	42.1％	国内の調達、BIM拡張、インフラストラクチャのインセンティブへのシフト
ヨーロッパ	26.4％	35.8％	グリーン建築ブーム、人件費、EU-U.S。発散を調達します
アジア太平洋	31.8％	27.4％	スマートシティ、デジタルツイン採用、地域競争の増加
ラテンアメリカ	6.3％	19.2％	都市の活性化、工業地帯設計、モジュラーアーキテクチャの成長
中東	3.6％	16.5％	豪華な建設、砂漠の持続可能性の革新、米国の仕様輸入
アフリカ	2.3％	14.1％	医療/教育施設の成長、外国援助設計プロジェクト