Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei veicoli a nuova energia, per tipologia (HEV, PHEV, EV), per applicazioni (veicoli commerciali, veicoli passeggeri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Dimensioni del mercato dei veicoli a nuova energia

Il mercato globale dei tapis roulant curvi autogenerati è stato valutato a 1,71 miliardi di dollari nel 2025 ed è aumentato a 1,75 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo 1,80 miliardi di dollari nel 2027. Si prevede che il mercato crescerà fino a 2,19 miliardi di dollari entro il 2035, registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 2,5% durante il periodo di entrate previsto dal 2026 al 2026. 2035. Questa costante espansione è guidata dalla crescente consapevolezza della salute e del fitness, dalla crescente adozione di attrezzature sportive non motorizzate ed efficienti dal punto di vista energetico e dalla crescente domanda da parte di palestre commerciali, centri di formazione professionale e utenti di home fitness che cercano soluzioni di allenamento sostenibili e ad alte prestazioni.

Il mercato statunitense dei veicoli a nuova energia (NEV) sta assistendo a una rapida crescita, guidata da incentivi governativi, dall’espansione delle infrastrutture di ricarica e dall’aumento della domanda dei consumatori. Le principali case automobilistiche stanno investendo molto nella produzione di veicoli elettrici, nella tecnologia delle batterie e nei progressi della guida autonoma per migliorare la penetrazione nel mercato.

 Il mercato dei veicoli a nuova energia (NEV) sta crescendo a un ritmo senza precedenti, con vendite globali in aumento del 35% su base annua, raggiungendo 14,5 milioni di unità nel 2023. Il mercato dei NEV è costituito da veicoli elettrici a batteria (BEV) (65%), veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) (30%) e veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) (5%). La Cina domina il mercato, contribuendo per il 40% al totale delle vendite globali di NEV, superando l’obiettivo nazionale del 20% di vendite di NEV con due anni di anticipo. Segue l’Europa con il 30% delle vendite globali, mentre il Nord America rappresenta il 20%. Gli incentivi governativi e le normative più severe sulle emissioni continuano a spingere i tassi di adozione dei NEV oltre il 25% nei principali mercati automobilistici.

Tendenze del mercato dei veicoli a nuova energia

ILVeicolo a nuova energia (NEV)il mercato sta assistendo a cambiamenti dinamici guidati dalla crescente domanda e dai progressi competitivi. La Cina è leader del mercato con il 45% di tutte le vendite globali di NEV, dove BYD ha conquistato il 35% del mercato interno nel gennaio 2025, quasi raddoppiando la quota di mercato del 18% di Tesla. Xpeng e Nio si stanno espandendo rapidamente in Europa, contribuendo ad un aumento del 25% delle esportazioni cinesi di veicoli elettrici.

Negli Stati Uniti, il mercato dei NEV sta guadagnando slancio, con i veicoli elettrici e ibridi che rappresentano il 21,2% delle vendite totali di veicoli leggeri nel terzo trimestre del 2024, segnando un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. I veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno registrato un tasso di crescita del 20%, aumentando la loro quota di mercato dal 7,4% all’8,9% tra il secondo e il terzo trimestre del 2024. Nel frattempo, la casa automobilistica sudcoreana Kia ha introdotto il furgone elettrico PV5, progettato per competere con l’ID Buzz di Volkswagen, offrendo un’autonomia di 375 miglia a un costo inferiore del 15% rispetto ai concorrenti.

Dal punto di vista finanziario, Rivian ha registrato il suo primo profitto lordo, raggiungendo i 170 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2024, riflettendo una riduzione del 18% dei costi di produzione. Tuttavia, la società ha annunciato una diminuzione del 10% nelle consegne previste di veicoli per il 2025, prevedendo di spedire 46.000-51.000 unità, rispetto alle 51.600 del 2024. L’industria dei NEV continua ad accelerare, spinta dalle scoperte tecnologiche, dal sostegno politico e dalla crescente domanda dei consumatori.

Dinamiche del mercato dei veicoli a nuova energia

Il mercato dei veicoli a nuova energia (NEV) si sta evolvendo rapidamente, influenzato dai progressi tecnologici, dai mandati normativi, dalla domanda dei consumatori e dalla concorrenza del settore. I veicoli elettrici a batteria (BEV) detengono una quota di mercato del 65%, mentre i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) rappresentano il 30% e i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) il 5%. I governi di tutto il mondo stanno implementando politiche più rigorose sulle emissioni, portando a un aumento dei tassi di adozione dei NEV superiore al 25% nei principali mercati. Con gli investimenti infrastrutturali in aumento del 40% annuo, le reti di ricarica si stanno espandendo, supportando una più ampia adozione da parte dei consumatori.

Fattori di crescita del mercato

"Norme più severe sulle emissioni aumentano le vendite di NEV"

La spinta globale verso la neutralità delle emissioni di carbonio sta guidando l’adozione dei NEV, con oltre il 50% delle principali economie che prevede di vietare i veicoli con motore a combustione interna (ICE) entro il 2035. In Europa, le vendite di NEV sono aumentate del 40% nel 2024, mentre le vendite di veicoli elettrici in Cina hanno rappresentato il 45% del totale globale. Inoltre, gli incentivi statali coprono fino al 25% del costo del veicolo, rendendo i modelli elettrici più accessibili. Con i costi della tecnologia delle batterie che diminuiscono del 15% all’anno, i NEV stanno diventando più economici dei veicoli a benzina nel 30% dei mercati globali. Anche l’elettrificazione della flotta nella logistica e nel trasporto pubblico sta alimentando la domanda, con gli autobus elettrici che rappresentano il 35% dei nuovi veicoli per il trasporto pubblico.

Restrizioni del mercato

"Costi iniziali elevati e limitazioni dell'infrastruttura di ricarica"

Nonostante i risparmi a lungo termine, i NEV costano in anticipo il 20-30% in più rispetto ai veicoli ICE, rendendo l’accessibilità economica una sfida fondamentale. I prezzi delle batterie, che rappresentano il 40% dei costi dei veicoli elettrici, rimangono un importante freno, nonostante le riduzioni di prezzo. Nelle aree rurali, le infrastrutture di ricarica rimangono inadeguate, con solo il 15% delle stazioni di ricarica necessarie installate a livello globale. Si prevede che la graduale eliminazione dei sussidi governativi in ​​regioni come Europa e Stati Uniti ridurrà gli incentivi del 30% entro il 2026, rendendo i veicoli a nuova tecnologia meno attraenti dal punto di vista finanziario. Le preoccupazioni dei consumatori sulla durata della batteria e sul valore di rivendita rallentano ulteriormente la penetrazione dei NEV nei mercati secondari, con solo il 10% dei veicoli elettrici usati che trova acquirenti entro 30 giorni.

Opportunità di mercato

"Espansione nei mercati emergenti e nelle flotte commerciali"

Le economie emergenti come l’India, il Brasile e le nazioni del sud-est asiatico presentano un tasso di crescita potenziale del 40% per l’adozione dei veicoli a tecnologia NEV a causa della crescente urbanizzazione e delle politiche ambientali più rigorose. Si prevede che il mercato indiano dei veicoli elettrici a nuova generazione rappresenterà il 20% delle vendite totali di veicoli entro il 2030, rispetto al 5% nel 2023. Il segmento dei veicoli commerciali rappresenta un’altra grande opportunità, con i furgoni elettrici che vedono un aumento del 50% della domanda da parte delle società di e-commerce. Nel frattempo, le tecnologie delle batterie di prossima generazione, come le batterie allo stato solido, promettono una densità energetica superiore del 40% e tempi di ricarica più rapidi del 30%, migliorando l’attrattiva dei NEV presso un pubblico più ampio.

Sfide del mercato

"Vincoli della catena di fornitura e carenza di materiale nelle batterie"

L’industria dei NEV si trova ad affrontare significative interruzioni della catena di approvvigionamento, con carenze di litio, nichel e cobalto che faranno aumentare i prezzi delle batterie del 25% nel 2024. Questi materiali sono concentrati in alcuni paesi, con conseguenti rischi geopolitici che incidono sul 30% delle catene di approvvigionamento delle batterie. Le soluzioni di riciclaggio e di seconda vita delle batterie sono attualmente sottosviluppate, con solo il 5% delle batterie agli ioni di litio che viene riciclato. Inoltre, l’ansia da autonomia rimane una preoccupazione dei consumatori, con il 60% dei potenziali acquirenti che cita l’insufficienza delle stazioni di ricarica come deterrente. Le case automobilistiche sono sotto pressione per ridurre i costi, ma l’aumento dei prezzi delle materie prime ha aumentato le spese di produzione del 15% negli ultimi due anni, mettendo a dura prova la redditività.

Analisi della segmentazione

Il mercato dei veicoli a nuova energia (NEV) è segmentato in base al tipo di veicolo e all’applicazione, con ciascuna categoria che testimonia tassi di crescita e modelli di adozione diversi. I veicoli elettrici a batteria (BEV) rappresentano il 65% del mercato, mentre i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e i veicoli elettrici ibridi (HEV) detengono rispettivamente il 30% e il 5%. In termini di applicazione, i veicoli passeggeri dominano con una quota di mercato del 75%, mentre i NEV commerciali stanno crescendo a un ritmo più rapido, rappresentando il 25% delle vendite totali. La crescente adozione di flotte elettriche, politiche governative e progressi tecnologici sta guidando la diversificazione del mercato.

Per tipo

• Veicoli elettrici ibridi (HEV): Gli HEV hanno rappresentato il 5% delle vendite totali di NEV nel 2024, con il Giappone in testa al segmento, dove il 40% di tutti i veicoli venduti erano ibridi. Case automobilistiche come Toyota e Honda dominano questa categoria, sfruttando tecnologie efficienti di risparmio di carburante per attirare i consumatori. Sebbene i veicoli ibridi riducano le emissioni del 30% rispetto ai veicoli ICE, la loro dipendenza dai combustibili fossili ne limita il potenziale di mercato a lungo termine. Tuttavia, rimangono un’opzione di transizione popolare per le regioni prive di infrastrutture per veicoli elettrici, in particolare nel Sud-Est asiatico e in America Latina, dove l’80% delle reti di ricarica è ancora sottosviluppato.

• Veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV):I PHEV rappresentano il 30% del mercato dei NEV, attraendo i consumatori che cercano flessibilità di guida sia elettrica che a carburante. In Europa, i PHEV costituivano il 35% delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici nel 2024, in particolare nei paesi con infrastrutture di ricarica limitate. La Cina ha anche visto un aumento del 25% nell’adozione dei veicoli ibridi, con produttori come BYD e Geely che si concentrano su modelli ibridi ad autonomia estesa. Il segmento beneficia di incentivi governativi, ma il calo dei sussidi nel 2025 potrebbe rallentare la crescita, spostando la preferenza dei consumatori verso i BEV con autonomia di batterie migliorata.

• Veicoli elettrici a batteria (BEV):I BEV rappresentano il segmento più grande, rappresentando il 65% delle vendite globali di NEV. La Cina è leader con il 45% delle vendite globali di BEV, seguita da Europa (30%) e Nord America (20%). Tesla, BYD e Volkswagen dominano il mercato, concentrandosi sul miglioramento dell’efficienza della batteria e dell’infrastruttura di ricarica. I BEV offrono zero emissioni e costi di manutenzione inferiori, rendendoli attraenti sia per i consumatori privati ​​che per gli operatori di flotte. Con un calo dei costi delle batterie del 15% all’anno e un miglioramento della velocità di ricarica del 40%, si prevede che i BEV supereranno le tradizionali vendite di veicoli ICE in diversi paesi entro il 2035.

Per applicazione

• Veicoli passeggeri:I NEV per passeggeri dominano il mercato, rappresentando il 75% delle vendite totali nel 2024. Le vendite di veicoli elettrici per passeggeri in Cina sono aumentate del 50% nel 2024, con Tesla, BYD e Nio in testa al segmento. In Europa, il 35% di tutte le nuove immatricolazioni di auto nel 2024 erano elettriche, a causa di rigorosi obiettivi di emissione. Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 18% nelle vendite di veicoli elettrici per passeggeri, con SUV e berline che rappresentano il 60% della domanda totale di veicoli elettrici. Con l’avanzare della tecnologia delle batterie, l’ansia da autonomia sta diminuendo, con modelli con autonomia di oltre 400 miglia che rappresentano il 40% dei nuovi veicoli elettrici lanciati.

• Veicoli commerciali: I NEV commerciali, compresi camion, furgoni e autobus elettrici, rappresentano il 25% delle vendite totali di NEV, ma stanno crescendo a un ritmo più rapido rispetto ai veicoli elettrici per passeggeri. I furgoni elettrici per le consegne hanno registrato un aumento della domanda del 50% nel 2024, guidato dai giganti dell’e-commerce che stanno passando a flotte a emissioni zero. La Cina è leader nel mercato degli autobus elettrici, con il 35% dei nuovi veicoli per il trasporto pubblico elettrici. Anche gli Stati Uniti e l’Europa stanno investendo molto, con le società di logistica che elettrificheranno il 20% delle loro flotte nel 2024. Con la diminuzione dei costi delle batterie e l’espansione delle infrastrutture, si prevede che l’adozione commerciale dei NEV aumenterà in modo significativo.

Prospettive regionali

Il mercato dei veicoli a nuova energia (NEV) presenta significative variazioni regionali, con l’Asia-Pacifico in testa nelle vendite totali, seguita da Europa e Nord America. La Cina rappresenta il 45% delle vendite globali di NEV, mentre l’Europa detiene il 30% e il Nord America il 20%. Il Medio Oriente e l’Africa sono mercati emergenti, che registrano un aumento annuo del 20% nell’adozione di NEV. Le politiche governative, lo sviluppo delle infrastrutture e le capacità produttive locali modellano le dinamiche del mercato in ciascuna regione.

America del Nord

Il mercato nordamericano dei NEV è in rapida espansione, con il 21,2% delle vendite totali di veicoli nel terzo trimestre del 2024 che saranno elettrici o ibridi. Tesla domina con una quota di mercato del 54%, seguita da Ford al 14% e GM al 12%. Gli Stati Uniti guidano le vendite regionali, contribuendo con l’85%, mentre il Canada rappresenta il 10% e il Messico il 5%. L’espansione delle infrastrutture sta progredendo, con il numero di caricabatterie pubblici per veicoli elettrici che aumenterà del 35% nel 2024. Gli incentivi governativi come il credito d’imposta federale per veicoli elettrici di 7.500 dollari continuano a incentivare l’adozione, in particolare in stati come la California, dove i veicoli elettrici rappresentano il 30% delle nuove immatricolazioni di veicoli.

Europa

L’Europa è un importante hub per i veicoli elettrici, che detiene il 30% della quota di mercato globale, grazie a rigide normative sulle emissioni e incentivi governativi che coprono fino al 25% dei costi dei veicoli elettrici. La Germania guida il mercato, rappresentando il 28% delle vendite europee di NEV, seguita da Francia (18%), Regno Unito (15%) e Norvegia (10%). Volkswagen è il primo venditore di veicoli elettrici in Europa, con il 23% del mercato, mentre Tesla segue con il 18%. Nel 2024, il 35% di tutte le nuove immatricolazioni di veicoli in Europa erano NEV, con alcuni paesi, come la Norvegia, che hanno raggiunto l’80% di penetrazione di veicoli elettrici nelle nuove vendite.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico guida le vendite globali di NEV, rappresentando il 50% di tutte le unità vendute nel 2024, con la sola Cina che contribuisce per il 45%. BYD guida il mercato cinese dei veicoli elettrici con una quota del 35%, mentre Tesla segue con il 18%. Anche il Giappone e la Corea del Sud sono attori chiave, con i veicoli elettrici che rappresentano il 40% delle vendite di veicoli nuovi in ​​Giappone, mentre la Corea del Sud ha registrato un aumento del 25% nell’adozione di veicoli elettrici nel 2024. Il mercato dei veicoli elettrici in India sta crescendo rapidamente, con vendite di veicoli elettrici in aumento del 60% su base annua, alimentate da politiche governative come i sussidi che coprono il 20% dei costi di acquisto dei veicoli elettrici.

Medio Oriente e Africa

Il mercato dei veicoli elettrici in Medio Oriente e Africa sta emergendo, con un aumento del 20% delle vendite di veicoli elettrici nel 2024. Gli Emirati Arabi Uniti guidano la regione, con i veicoli elettrici che rappresentano il 15% delle vendite totali di veicoli, grazie agli incentivi governativi e all’espansione delle infrastrutture. L’Arabia Saudita punta a far sì che il 30% delle vendite di auto nuove sia elettrico entro il 2030, con aziende come Lucid Motors che investono nella produzione locale. In Africa, il Sud Africa è leader con il 65% delle vendite di veicoli elettrici del continente, mentre Nigeria e Kenya stanno espandendo le infrastrutture di ricarica del 40% ogni anno per supportare la crescente domanda.

Elenco delle principali aziende del mercato Veicoli a nuova energia profilate

• TOYOTA

• Nissan

• Tesla

• Mitsubishi

• GM

• Guado

• BMW

• Renault

• Volvo

• Mercedes-Benz

• Volkswagen

• Honda

• FIAT

• BYD

• Chery

• ZOTYE

• Yutong

• BAIC

• Re lungo

• Zhong Tong

• Geely

• SAIC

• JAC

Le 2 migliori aziende con la quota di mercato più elevata

• BYD: quota di mercato del 35% in Cina, 15% a livello globale
• Tesla: quota di mercato del 18% in Cina, 54% in Nord America, 18% in Europa

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei veicoli a nuova energia (NEV) sta registrando un’impennata degli investimenti, con finanziamenti globali alle startup di veicoli elettrici in aumento del 45% nel 2024. Gli impianti di produzione di batterie stanno ricevendo gli investimenti più elevati, con Cina, Stati Uniti ed Europa che complessivamente impegnano oltre 60 miliardi di dollari nell’espansione della produzione di batterie. La ricerca e sviluppo sulle batterie a stato solido ha visto un aumento dei finanziamenti del 50%, poiché le aziende mirano a raggiungere una densità energetica più elevata del 40% e tempi di ricarica più rapidi del 30%. Le infrastrutture di ricarica rappresentano un’altra area di investimento chiave, con oltre 1,5 milioni di nuovi caricabatterie pubblici installati in tutto il mondo nel 2024, con un aumento del 35% rispetto al 2023.

I governi stanno offrendo sussidi significativi, come gli Stati Uniti che forniscono 12 miliardi di dollari in crediti d’imposta per i produttori di veicoli elettrici, mentre l’UE ha stanziato 20 miliardi di dollari per progetti di mobilità verde. L’elettrificazione della flotta è un’opportunità crescente, con i giganti della logistica che elettrificheranno il 20% delle loro flotte di consegna nel 2024. Mercati emergenti come India e Brasile stanno assistendo a un aumento del 60% degli investimenti legati ai veicoli elettrici a nuova generazione, mentre le case automobilistiche si espandono in regioni economicamente vantaggiose e ad alta domanda. L’aumento dei progetti relativi alle batterie di seconda vita, in cui le batterie usate dei veicoli elettrici vengono riutilizzate per lo stoccaggio di energia, ha portato a una diminuzione del 30% dei rifiuti delle batterie, creando ulteriore potenziale di mercato.

Sviluppo di nuovi prodotti

I produttori di NEV si stanno concentrando su una maggiore efficienza della batteria, una migliore tecnologia di ricarica e capacità di guida autonoma. Si prevede che le batterie di prossima generazione, come quelle allo stato solido e al litio-zolfo, aumenteranno l’autonomia del 50%, con alcuni nuovi modelli che supereranno le 600 miglia per carica. Tesla ha presentato le sue nuove celle della batteria 4680 nel 2024, offrendo il 15% di efficienza energetica in più e costi di produzione inferiori del 20%.

Le case automobilistiche stanno inoltre migliorando la tecnologia di ricarica rapida, con i nuovi caricabatterie ultraveloci cinesi che riducono il tempo di ricarica a 10 minuti per l’80% della capacità della batteria. Sono in fase di sviluppo sistemi di ricarica wireless, con BMW e Mercedes-Benz che testano cuscinetti di ricarica induttivi con un’efficienza del 90%. I SUV elettrici e i pick-up hanno guadagnato terreno, con l’F-150 Lightning elettrico di Ford che vedrà un aumento delle vendite del 40% nel 2024.

Inoltre, l’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale e connettività è stata ampliata, con gli aggiornamenti software over-the-air (OTA) che aumentano l’efficienza del veicolo del 25%. I NEV autonomi stanno facendo progressi, con oltre 200.000 NEV autonomi di livello 3 che verranno distribuiti a livello globale nel 2024, principalmente in Cina e negli Stati Uniti.

Sviluppi recenti da parte dei produttori

• Tesla ha lanciato la sua Model 3 Highland aggiornata nel 2024, con un’autonomia maggiore del 15% e capacità di ricarica più veloci.

• BYD ha ampliato le sue attività europee nel 2023, aumentando la propria quota di mercato al 15% nei principali paesi dell’UE.

• Volkswagen ha introdotto la sua nuova berlina elettrica ID.7 nel 2024, caratterizzata da un’autonomia di 435 miglia e da una tecnologia delle batterie di nuova generazione.

• GM ha investito 5 miliardi di dollari in un nuovo impianto di batterie negli Stati Uniti nel 2023, con l’obiettivo di aumentare la produzione nazionale di veicoli elettrici del 30% entro il 2025.

• Toyota ha presentato il suo primo veicolo elettrico con batteria a stato solido prodotto in serie nel 2024, in grado di caricarsi in 10 minuti con un'autonomia di 700 miglia.

Copertura del rapporto

Il rapporto fornisce approfondimenti completi sulle dinamiche di mercato, sulle tendenze di investimento e sull’analisi competitiva. Include la segmentazione in base al tipo, all'applicazione e alla regione, con approfondimenti dettagliati sulle vendite di BEV, PHEV e HEV. Il rapporto analizza anche le politiche governative, evidenziando l’impatto di sussidi, crediti d’imposta e normative sulle emissioni sulla crescita dei NEV. Le principali aree di interesse includono l’espansione delle infrastrutture di ricarica, con oltre 2 milioni di nuovi caricabatterie previsti entro il 2025, e i progressi tecnologici delle batterie, che mirano a ridurre i costi del 15% ogni anno. Il rapporto copre attori leader come Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota e GM, descrivendo in dettaglio le loro strategie di mercato e le innovazioni di prodotto.

Inoltre, fornisce approfondimenti sui mercati emergenti, mostrando un aumento del 60% delle vendite di veicoli elettrici in India, Brasile e Sud-Est asiatico. Il rapporto valuta le sfide della catena di approvvigionamento, in particolare la carenza di materiale per le batterie, che ha aumentato i prezzi del litio del 25% nel 2024. Evidenzia inoltre le tendenze dei consumatori, rilevando un aumento del 30% della domanda di veicoli elettrici a lungo raggio e modelli elettrici di lusso.