Spesa IT per dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle banche di investimento, per tipologia (hardware, software, servizi), applicazioni (gestione del rischio, gestione dei clienti, gestione delle risorse, governance aziendale) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

LA SPESA IT DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO Dimensioni del mercato

SPESA IT globale DA PARTE DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO La dimensione del mercato era di 35,672 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che toccherà i 40,354 miliardi di dollari nel 2025 fino a 97,095 miliardi di dollari entro il 2033, mostrando un CAGR dell’11,6% durante il periodo di previsione [2025-2033]. Il mercato sta registrando una rapida crescita guidata dall’adozione del cloud, dall’infrastruttura di sicurezza informatica e dall’analisi in tempo reale. Con il 47% della spesa che passa al SaaS e ai servizi gestiti e oltre il 42% delle banche che danno priorità all’automazione nelle operazioni chiave, la crescita è solida e in accelerazione a livello globale.

Il mercato statunitense della SPESA IT DA PARTE DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO guida gli investimenti globali, con una quota del 38%. Oltre il 49% delle banche statunitensi utilizza ora modelli di infrastruttura ibrida e il 44% ha aumentato la spesa per piattaforme native del cloud. La domanda di sicurezza informatica è cresciuta del 36%, mentre gli strumenti di coinvolgimento digitale sono aumentati del 31%. Gli investimenti nella conformità basata sull’intelligenza artificiale e nelle piattaforme di trading predittivo continuano a guadagnare terreno, con il 27% dei nuovi strumenti focalizzati sulla mitigazione del rischio e sulla modellazione dei dati. I fornitori con sede negli Stati Uniti dominano oltre il 52% delle implementazioni totali di soluzioni nella regione.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 35,672 miliardi di dollari nel 2024, si prevede che toccherà i 40,354 miliardi di dollari nel 2025 fino a raggiungere i 97,095 miliardi di dollari entro il 2033 con un CAGR dell'11,6%.
• Fattori di crescita:46% integrazione cloud, 38% investimenti basati sull’intelligenza artificiale, 44% espansione della sicurezza informatica, 27% crescita dell’onboarding digitale.
• Tendenze:47% di spostamento verso SaaS, 33% di adozione di microservizi, 29% di crescita nell'analisi in tempo reale, 21% di utilizzo della piattaforma low-code.
• Giocatori chiave:IBM, Accenture, Cognizant, Infosys, TCS e altro.
• Approfondimenti regionali:Nord America 38%, Europa 28%, Asia-Pacifico 24%, Medio Oriente e Africa 10% della quota globale.
• Sfide:41% dipendenza dalla tecnologia legacy, 36% costi di integrazione, 33% esposizione al rischio API, 28% incompatibilità dell'infrastruttura.
• Impatto sul settore:51% crescita del budget IT, 31% servizi in outsourcing, 23% utilizzo blockchain, 34% strumenti di conformità automatizzati.
• Sviluppi recenti:Aumento della velocità di audit del 38%, aumento dell'elaborazione dei dati del 42%, calo della riconciliazione del 29%, aumento dell'efficienza dell'onboarding del 27%.

Il mercato della SPESA IT DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO si distingue per la sua complessa combinazione di esigenze di sicurezza, obblighi di conformità e modernizzazione dei dati. Poiché quasi la metà del settore passa a piattaforme native del cloud e oltre il 33% adotta analisi in tempo reale, le istituzioni devono evolvere continuamente i propri framework IT. L’automazione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale non sono più opzionali ma essenziali. La traiettoria del mercato riflette una crescente dipendenza da tecnologie modulari, agili e scalabili che garantiscono la competitività rispettando i vincoli normativi a livello mondiale.

LA SPESA IT DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO Tendenza del mercato

La spesa IT delle banche di investimento viene significativamente rimodellata dall’aumento dell’automazione, dell’analisi dei dati e degli investimenti nella sicurezza informatica. Circa il 42% delle banche di investimento ha aumentato gli stanziamenti del budget tecnologico verso l’infrastruttura cloud per migliorare l’agilità e ridurre i rischi operativi. La spesa per l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico rappresenta il 28% dei budget IT complessivi, guidata dalla necessità di analisi predittive nel trading e nella gestione del rischio. Circa il 35% delle aziende ha aggiornato la propria infrastruttura di sicurezza informatica per combattere le crescenti minacce, con la protezione dei dati e la prevenzione delle frodi che diventano priorità assolute. Gli sforzi di trasformazione digitale ora guidano oltre il 40% dei progetti di ristrutturazione guidati dalla tecnologia, focalizzati principalmente sulla razionalizzazione dei sistemi legacy. Inoltre, il 31% dei budget IT viene dirottato verso canali digitali rivolti ai clienti per migliorare l’esperienza dell’utente e la velocità del servizio. L’automazione dei processi robotici ha trovato adozione nel 26% delle operazioni bancarie di investimento, in particolare nelle attività di conformità, riconciliazione e reporting. Inoltre, il 24% della spesa ora supporta piattaforme di dati in tempo reale per migliorare le decisioni commerciali. Questo cambiamento sta ridefinendo i tradizionali ruoli IT e accelerando la transizione verso ecosistemi digitali completamente integrati nel settore bancario di investimento.

LA SPESA IN IT DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO Dinamiche di mercato

AUTISTI

Crescente adozione di infrastrutture digital-first

Con il 46% delle banche di investimento che passano a modelli digital-first, si registra un notevole aumento della domanda di soluzioni IT scalabili. L’infrastruttura basata sul cloud ora alimenta il 39% delle operazioni bancarie, migliorando l’accessibilità e la scalabilità dei dati. Inoltre, il 33% degli istituti sta passando a ecosistemi basati su piattaforme per semplificare l’analisi e i servizi ai clienti. Le iniziative digital-first contribuiscono a tempi di consegna più rapidi e a una riduzione del 28% dei processi manuali nei dipartimenti.

OPPORTUNITÀ

Integrazione di AI e analisi avanzate

L’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva stanno sbloccando nuovo valore per le banche di investimento. Circa il 38% degli istituti sfrutta gli strumenti di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del portafoglio, mentre il 29% utilizza analisi avanzate per il rilevamento delle frodi. Inoltre, il 25% ha implementato il machine learning per migliorare la previsione delle tendenze del mercato. Questa ondata di innovazione presenta un forte potenziale per i fornitori di servizi IT specializzati nel trading algoritmico, nella PNL e nella conformità automatizzata. L'analisi avanzata sta aiutando a ridurre i tempi di elaborazione dei dati del 33% e a migliorare le strategie di trading del 27%.

RESTRIZIONI

"Le dipendenze dei sistemi legacy rallentano il passaggio al digitale"

Circa il 41% delle banche di investimento fa ancora molto affidamento sui sistemi legacy, creando colli di bottiglia nell’adozione di nuove tecnologie. I costi di integrazione con infrastrutture obsolete scoraggiano il 36% delle aziende dall’effettuare transizioni rapide. La manutenzione di questi sistemi assorbe fino al 31% dei budget IT, limitando la flessibilità per l’innovazione. I problemi di compatibilità riguardano anche il 28% dei progetti che prevedono la migrazione al cloud o l’implementazione dell’intelligenza artificiale, ritardando le roadmap di modernizzazione e aumentando il rischio di implementazione.

SFIDA

"Aumentano le minacce alla sicurezza informatica"

La sicurezza informatica è diventata una sfida importante, con il 44% delle banche che segnala un aumento dei tentativi di attacco informatico. Le istituzioni finanziarie stanno dedicando il 37% in più di risorse alla crittografia dei dati, al rilevamento delle minacce e ai protocolli di risposta alle violazioni. Phishing e ransomware rappresentano il 31% degli incidenti segnalati e il 26% delle banche deve affrontare rallentamenti operativi a causa di sistemi compromessi. Il bilanciamento tra architettura aperta e sicurezza dei dati rimane complesso, soprattutto considerando che il 33% dei sistemi è integrato esternamente tramite API e piattaforme di terze parti.

Analisi della segmentazione

Il mercato SPESA IT DALLE BANCHE DI INVESTIMENTO è segmentato per tipologia e applicazione, offrendo approfondimenti su come le istituzioni allocano le risorse tra le operazioni. Per tipologia, la spesa è ampiamente classificata in hardware, software e servizi, con un peso crescente attribuito al cloud computing e alla sicurezza informatica. Circa il 47% delle banche di investimento preferisce soluzioni basate su SaaS, consentendo modelli scalabili e basati su abbonamento. Dal lato applicativo, si stanno effettuando investimenti significativi in ​​sistemi di front-office come piattaforme di trading e strumenti di customer experience, che rappresentano quasi il 38% della spesa. Nel frattempo, i sistemi di back-office, compresa la conformità e l’analisi dei rischi, rappresentano il 34%. In crescita anche l’ottimizzazione delle infrastrutture e la gestione della continuità operativa, che rappresentano il 28% della restante dotazione.

Per tipo

• Software:Il software guida i budget IT, con il 44% delle banche di investimento che dà priorità agli investimenti in piattaforme per analisi, gestione del rischio e interfaccia con i clienti. La distribuzione SaaS rappresenta il 52% delle nuove implementazioni software. Le piattaforme di trading personalizzate rappresentano ora il 29% dell’utilizzo di questo tipo, mentre il 23% è assegnato al CRM e alle tecnologie di onboarding.
• Servizi:La consulenza informatica e i servizi gestiti rappresentano il 34% della spesa per tipologia. Le banche si affidano a fornitori esterni per la gestione del cloud (41%), i servizi di sicurezza informatica (28%) e la consulenza sulla governance dei dati (19%). La domanda di servizi di collaborazione fintech è in crescita, contribuendo al 22% della spesa per servizi.
• Hardware:Sebbene meno dominante, l’hardware rappresenta ancora il 22% dei budget IT, in particolare per l’aggiornamento di server e dispositivi di rete. Gli investimenti nei data center assorbono il 37% dell’allocazione hardware, mentre il 25% è diretto ai sistemi di sicurezza desktop ed endpoint. L’hardware dell’edge computing sta iniziando a guadagnare slancio al 18%.

Per applicazione

• Operazioni di front-office:Questo segmento comprende il 38% della spesa IT totale, concentrandosi su trading digitale, piattaforme di robo-advisory e soluzioni di coinvolgimento dei clienti. Circa il 44% di questo è destinato al miglioramento delle prestazioni della piattaforma di trading e alla riduzione della latenza. Gli strumenti di interazione con i clienti in tempo reale rappresentano il 26% e le funzionalità di consulenza basate sull’intelligenza artificiale ora occupano il 18% delle innovazioni front-end totali.
• Operazioni di back-office:Qui viene allocato circa il 34% dei budget IT, destinati all'automazione della conformità, alla riconciliazione e agli audit trail dei dati. Circa il 31% delle banche implementa il rilevamento delle frodi basato sull’intelligenza artificiale, mentre il 27% utilizza l’analisi per il reporting normativo. L’automazione dei processi rappresenta il 22% della spesa digitale in questo ambito applicativo.
• Infrastruttura e gestione dei dati:Rappresentando il 28%, questa applicazione si concentra sulla migrazione al cloud, sull'ottimizzazione del database e sulla continuità IT. Lo storage cloud-native occupa il 33%, mentre il 29% è investito nell’orchestrazione dei dati in tempo reale. I sistemi di disaster recovery e la gestione della rete edge rappresentano rispettivamente il 21% e il 17%, poiché le banche migliorano la resilienza digitale.

Prospettive regionali

Il mercato LA SPESA IT DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO mostra una forte varianza regionale, guidata dalla maturità digitale, dalle esigenze normative e dalla disponibilità di talenti. Il Nord America è in testa con il 38% della quota globale, supportata dall’adozione avanzata dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica. Segue l’Europa con il 28%, alimentata dalle normative bancarie transfrontaliere e dalla migrazione al cloud. L’Asia-Pacifico detiene il 24% del mercato, beneficiando della rapida digitalizzazione e delle partnership FinTech. Medio Oriente e Africa rappresentano il 10%, con la spesa focalizzata sulla modernizzazione delle infrastrutture legacy e sul rafforzamento della resilienza digitale. Le strategie regionali differiscono: mentre il Nord America enfatizza l’automazione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, l’Europa si appoggia alla conformità e alla governance dei dati transfrontalieri. Nel frattempo, l’Asia-Pacifico accelera le soluzioni mobile-first e cloud-native. La disparità negli investimenti nelle infrastrutture digitali tra le regioni offre opportunità uniche per i fornitori IT di localizzare le offerte e supportare implementazioni orientate alla conformità. Questa segmentazione riflette anche il grado di preparazione alla trasformazione, modellando le prospettive competitive del mercato nel prossimo decennio.

America del Nord

Il Nord America detiene una quota del 38% nel mercato globale della SPESA IT DA PARTE DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO. Circa il 49% delle banche della regione investe in sistemi avanzati di sicurezza informatica, mentre il 41% si concentra su infrastrutture commerciali potenziate dall’intelligenza artificiale. Le piattaforme cloud-native sono implementate dal 46% delle aziende per ridurre la dipendenza dall’infrastruttura fisica. I servizi digitali ai clienti rappresentano ora il 34% dei budget IT. Anche l’analisi dei dati e la tecnologia normativa sono aumentate, rappresentando il 28% della spesa totale per il software. Un pool di talenti esperti nello sviluppo di DevOps e IA continua ad attrarre investimenti da parte degli istituti bancari globali che si espandono in questa regione. Il mercato statunitense, in particolare, sta guidando l’adozione di integrazioni basate su API e di elaborazione ad alta velocità.

Europa

L’Europa contribuisce per il 28% al mercato della SPESA IT DA PARTE DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO. Quasi il 37% delle banche della regione assegna budget IT a sistemi di dati conformi al GDPR e all’automazione del reporting normativo. Le strategie di trasformazione del cloud coprono il 43% delle istituzioni, mentre il 29% adotta modelli ibridi per mantenere il controllo dei dati giurisdizionali. La spesa per la conformità delle transazioni transfrontaliere è aumentata del 31%. Le banche in Germania e nel Regno Unito guidano gli investimenti in piattaforme KYC basate sull’intelligenza artificiale, che rappresentano il 22% delle applicazioni front-office. Inoltre, circa il 26% delle risorse IT è destinato a migliorare l'automazione del back-office, in particolare nella compensazione e nel regolamento. Le collaborazioni FinTech rappresentano ora il 24% dei budget dei progetti nella regione.

Asia-Pacifico

L’area Asia-Pacifico detiene il 24% della quota globale della SPESA IT DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO, dimostrando una rapida adozione nei mercati emergenti. Oltre il 45% delle banche di investimento in questa regione sta implementando piattaforme mobile-first per il coinvolgimento dei clienti. L’adozione del cloud si attesta al 39%, con il cloud pubblico che precede i modelli privati. Gli strumenti di intelligenza artificiale e machine learning sono implementati dal 28% delle aziende per migliorare il trading algoritmico e i controlli di conformità. Giappone e Singapore sono hub importanti e contribuiscono per il 32% ai budget IT regionali. Circa il 23% delle istituzioni ha collaborato con attori FinTech regionali per modernizzare le infrastrutture. Anche l’adozione dell’infrastruttura come servizio è in crescita, rappresentando ora il 18% del totale dei contratti IT.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa rappresentano il 10% della SPESA IT DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO. Circa il 35% delle istituzioni concentra la spesa sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulla sicurezza informatica. Gli investimenti nei data center rappresentano il 27% del budget IT a causa dell’aumento dei servizi bancari digitali. L’adozione dell’intelligenza artificiale è ancora in fase nascente, ma viene testata dal 19% delle banche per il rilevamento delle frodi. Le strategie di migrazione al cloud sono attive nel 21% delle aziende, in particolare negli Emirati Arabi Uniti e in Sud Africa. Gli strumenti di conformità normativa rappresentano il 22% del portafoglio IT, poiché i governi rafforzano i controlli sui servizi finanziari digitali. I sistemi mobile-first rappresentano ora il 24% degli investimenti sulle piattaforme clienti nella regione.

Elenco delle principali spese IT da parte delle società di mercato delle banche di investimento profilate (CCCCC)

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nella SPESA IT DA PARTE DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO stanno guadagnando slancio, con il 51% delle banche di investimento globali che hanno aumentato i budget per la trasformazione digitale nell’ultimo anno. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel trading algoritmico e nel monitoraggio della conformità è una priorità assoluta, attirando il 36% dei nuovi investimenti. Circa il 44% delle istituzioni sta stanziando fondi per la sicurezza informatica di prossima generazione, in particolare per i sistemi di rilevamento delle minacce in tempo reale. Gli strumenti di onboarding digitale e di personalizzazione del cliente rappresentano ora il 27% degli investimenti front-end. Si registra anche un aumento delle partnership per servizi gestiti, poiché il 31% delle banche cerca di ridurre le spese generali IT attraverso l’outsourcing. I fondi di private equity sono entrati in questo settore, concentrandosi su fornitori di soluzioni native del cloud e piattaforme di sviluppo API. Inoltre, il 23% dei finanziamenti si è spostato verso le applicazioni blockchain nell’elaborazione dei titoli. Regioni come l’Asia-Pacifico e il Medio Oriente stanno attirando il 29% dei nuovi investimenti IT grazie al supporto normativo favorevole e alle iniziative infrastrutturali. L’opportunità sta nel prendere di mira le banche che aggiornano i sistemi legacy con piattaforme IT modulari e scalabili.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nella SPESA IT DELLE BANCHE DI INVESTIMENTO è guidato dall’innovazione in materia di automazione, intelligenza artificiale e sicurezza dei dati. Circa il 43% dei nuovi strumenti lanciati si concentra su motori di analisi intelligenti in grado di elaborare dati finanziari in tempo reale. I prodotti per il monitoraggio della conformità basati sull’intelligenza artificiale rappresentano ora il 28% dei lanci di prodotti. Circa il 34% di queste soluzioni sono basate su API per garantire una facile integrazione negli ecosistemi bancari esistenti. Un crescente 25% dello sviluppo prodotto è incentrato sull’onboarding digitale e sulle piattaforme KYC. I prodotti cloud-native dominano il 47% di tutte le versioni, sottolineando la scalabilità e l’efficienza in termini di costi. Inoltre, il 21% dei fornitori ha lanciato piattaforme low-code o no-code su misura per i flussi di lavoro bancari. Le tecnologie di tokenizzazione e crittografia dei dati rappresentano il 18% delle recenti innovazioni nel campo della sicurezza. Si osserva un aumento dell’interesse per i prodotti digitali conformi ai criteri ESG, che comprende il 14% dei nuovi lanci. Questi sviluppi riflettono lo spostamento verso infrastrutture modulari, sicure e conformi alle normative, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell’investment banking.

Sviluppi recenti

• IBM:Nel 2024, IBM ha implementato una soluzione di conformità potenziata dall'intelligenza artificiale integrata in cinque banche globali, riducendo i tempi di revisione degli audit del 38% e migliorando l'accuratezza del rilevamento delle frodi del 33%.
• Accensione:Alla fine del 2023, Accenture ha lanciato una piattaforma di analisi del trading nativa del cloud che ha ridotto i tempi di elaborazione dei dati del 42% per le banche di investimento di medio livello in Europa.
• TCS:Nel 2024, Tata Consultancy Services ha collaborato con società di investimento asiatiche per fornire strumenti di regolamento basati su blockchain, portando a una riduzione del 29% dei tempi di riconciliazione delle transazioni.
• Infosistemi:Infosys ha introdotto una soluzione di sicurezza informatica con architettura zero-trust nel 2023, che ha visto l’adozione del 34% da parte dei clienti nordamericani in sei mesi.
• Consapevole:All’inizio del 2024, Cognizant ha integrato strumenti di machine learning in tempo reale per l’onboarding dei clienti, riducendo i tempi di onboarding del 27% e gli interventi manuali del 35%.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato IT SPENDING BY INVESTMENT BANKS fornisce una visione completa degli investimenti tecnologici attraverso le istituzioni finanziarie globali. Esamina oltre 60 paesi, valutando la maturità digitale, la resilienza della sicurezza informatica e gli sforzi di trasformazione dal front al back office. Il rapporto classifica i dati in spesa per software, servizi e hardware, dimostrando che il software ora assorbe il 44% della spesa IT complessiva. Le principali aree di interesse includono AI, blockchain, integrazione API e infrastruttura bancaria basata su cloud. Con il 39% delle banche che implementano strategie di cloud ibrido, il rapporto valuta anche gli impatti sulla conformità e i requisiti normativi regionali. I risultati di un sondaggio condotto tra oltre 300 leader IT rivelano che il 33% degli aumenti di budget sono innescati dalla domanda di esperienze digital-first. Le valutazioni degli analisti riguardano anche l’innovazione dei fornitori, con il 28% delle soluzioni ora fornite come microservizi o tramite piattaforme SaaS. Il rapporto identifica opportunità nella sicurezza informatica (27% della nuova domanda), nella modernizzazione delle infrastrutture (31%) e nell’automazione rivolta ai clienti (29%). Inoltre, confronta le prestazioni tra le regioni, supportando strategie di investimento IT informate.