Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei servizi di progettazione IC, per tipologia (progettazione di circuiti integrati digitali, progettazione di circuiti integrati analogici), applicazioni (microprocessori, FPGA, memorie (Ram, Rom e Flash), Asics digitali) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2034

Dimensioni del mercato dei servizi di progettazione IC

La dimensione del mercato globale dei servizi di progettazione IC è stata valutata a 50,97 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 52,95 miliardi di dollari nel 2025 e 73,67 miliardi di dollari entro il 2034, presentando un CAGR del 3,74% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2034. Con rapidi progressi nell'intelligenza artificiale, nell'elettronica automobilistica e nella connettività intelligente, il mercato sta registrando una crescita costante nei mercati emergenti e sviluppati economie. Circa il 44% della domanda di mercato è trainata dall’Asia-Pacifico, seguita dal Nord America con una quota del 28%. La crescente dipendenza da studi di progettazione terzi ha consentito a circa il 63% delle aziende fabless di ridurre il time-to-market e i costi di progettazione attraverso l’outsourcing.

Il mercato statunitense dei servizi di progettazione IC sta dimostrando una crescita costante, guidata dall’elevata adozione di chipset abilitati all’intelligenza artificiale, architettura RISC-V e progetti SoC di prossima generazione. Oltre il 68% delle aziende di semiconduttori con sede negli Stati Uniti stanno esternalizzando almeno parte delle proprie attività di progettazione di circuiti integrati per migliorare la flessibilità di progettazione e ridurre i tempi di consegna. Gli Stati Uniti ospitano inoltre il 55% dei centri globali di ricerca e sviluppo di semiconduttori, con il 61% dei contratti di progettazione di nuovi chip incentrati su applicazioni a basso consumo e ad alta efficienza nel cloud computing, nei data center e nei dispositivi edge. La collaborazione con partner di progettazione esterni sta aiutando le aziende a ottenere un ciclo di prototipazione più veloce del 22% e un risparmio sui costi del 33% nelle fasi di progettazione.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 50,97 miliardi di dollari nel 2024, si prevede che toccherà i 52,95 miliardi di dollari nel 2025 fino a raggiungere i 73,67 miliardi di dollari entro il 2034 con un CAGR del 3,74%.
• Fattori di crescita:Oltre il 72% delle aziende fabless esternalizza la progettazione per un'implementazione più rapida e costi di progettazione interni ridotti.
• Tendenze:Circa il 66% dei nuovi progetti include funzionalità di intelligenza artificiale o edge computing tramite servizi di progettazione di circuiti integrati di terze parti.
• Giocatori chiave:Qualcomm, MediaTek, Broadcom, NVIDIA, AMD e altri.
• Approfondimenti regionali:L'Asia-Pacifico detiene una quota di mercato del 44% grazie alla forte presenza di fonderie; Segue il Nord America con il 28%, l’Europa con il 17% e il Medio Oriente e l’Africa con l’11%, trainati dalle crescenti iniziative locali di progettazione di circuiti integrati e dalla trasformazione digitale.
• Sfide:Quasi il 62% dei progetti subisce ritardi a causa della complessità della verifica nelle architetture inferiori a 5 nm e basate su chiplet.
• Impatto sul settore:Il 58% delle aziende segnala una riduzione del time-to-market grazie alla maggiore collaborazione con i fornitori di servizi di progettazione di circuiti integrati.
• Sviluppi recenti:Il 64% dei recenti sviluppi di chip presenta packaging avanzato e IP personalizzato progettato tramite partner esterni.

Il mercato dei servizi di progettazione IC si sta evolvendo rapidamente poiché la domanda di personalizzazione e prototipazione rapida accelera in settori di utilizzo finale come automobilistico, IoT, AI ed elettronica di consumo. Con oltre il 61% delle aziende di semiconduttori che si avvalgono di partner terzi per circuiti integrati analogici, digitali e a segnale misto, il modello di outsourcing sta diventando la norma del settore. Le piattaforme EDA basate su cloud ora supportano il 52% dei flussi di lavoro di progettazione IC, migliorando la collaborazione remota e la scalabilità delle risorse. Anche la crescente attenzione all’elaborazione a basso consumo e ad alte prestazioni sta guidando le innovazioni, con oltre il 47% dei progetti rivolti a chipset basati sull’intelligenza artificiale e integrati con sensori. Questi cambiamenti evidenziano una transizione globale verso modelli di sviluppo di circuiti integrati agili, specializzati e ad alta precisione.

Tendenze del mercato dei servizi di progettazione IC

Il mercato dei servizi di progettazione IC sta assistendo a una notevole trasformazione guidata dalla crescente domanda di soluzioni personalizzate di semiconduttori. Oltre il 70% delle aziende di semiconduttori fabless stanno ora esternalizzando i propri servizi di progettazione di chip per soddisfare le pressioni in termini di time-to-market. La progettazione di chip basati su AI e ML viene adottata da oltre il 64% delle aziende di progettazione per le architetture informatiche di prossima generazione. Inoltre, il 59% delle aziende di elettronica automobilistica si sta orientando verso servizi avanzati di progettazione di circuiti integrati di nodo, in particolare per la guida autonoma e i requisiti SoC (System-on-Chip) dei veicoli elettrici.

Le piattaforme EDA (Electronic Design Automation) basate sul cloud sono utilizzate da oltre il 52% delle piccole e medie imprese, consentendo la collaborazione in tempo reale e l'ottimizzazione dei costi. Nel settore delle telecomunicazioni, oltre il 48% dei player dell’infrastruttura 5G sta collaborando con progettisti di circuiti integrati di terze parti per accelerare l’implementazione della banda base e dei SoC RF. Anche l’integrazione dell’edge computing e dell’IoT sta rimodellando il mercato, con circa il 61% dei progetti di progettazione di circuiti integrati che ora si rivolgono ad applicazioni IA edge a basso consumo.

Inoltre, il packaging multi-chiplet e le tendenze di integrazione eterogenea vengono adottati dal 46% dei produttori di semiconduttori di alto livello. La regione Asia-Pacifico contribuisce a oltre il 44% della domanda globale di servizi di progettazione di circuiti integrati, trainata da robusti investimenti da parte di fonderie e produttori di dispositivi integrati (IDM). La domanda di circuiti integrati specializzati in AR/VR, dispositivi indossabili sanitari e case intelligenti è in aumento e rappresenta oltre il 38% dei nuovi contratti di servizi di progettazione di circuiti integrati a livello globale.

Dinamiche del mercato dei servizi di progettazione IC

AUTISTI

Aumentare l’outsourcing della progettazione dei semiconduttori

Oltre il 72% delle aziende fabless esternalizza parte o tutti i servizi di progettazione di circuiti integrati a fornitori esterni per ridurre al minimo i costi e migliorare la scalabilità. Questo cambiamento è guidato dalla necessità di tenere il passo con i cicli di vita dei prodotti più brevi e con l’aumento della domanda di circuiti integrati specifici per l’applicazione (ASIC) nei settori dell’elettronica di consumo e delle telecomunicazioni. La tendenza è supportata anche dalla crescente necessità di packaging avanzato, che ora rappresenta il 55% di tutti i contratti di progettazione di circuiti integrati in outsourcing.

OPPORTUNITÀ

Espansione nelle applicazioni AI e Edge Computing

L’impennata dei dispositivi di intelligenza artificiale e di edge computing presenta grandi opportunità, con il 66% delle nuove iniziative di progettazione di chip incentrate su unità di elaborazione neurale (NPU) e integrazione di sensori intelligenti. Circa il 60% delle aziende operanti nel settore dell'automazione industriale e delle città intelligenti si rivolge a fornitori di servizi di progettazione di circuiti integrati per chipset a bassissima latenza ed efficienza energetica. L’integrazione dell’architettura RISC-V in oltre il 40% dei prossimi chip AI edge aumenta ulteriormente la domanda di servizi di progettazione IC specializzati.

RESTRIZIONI

"Carenza di ingegneri progettisti qualificati"

Un limite fondamentale nel mercato dei servizi di progettazione di circuiti integrati è la disponibilità limitata di talenti qualificati nella progettazione di semiconduttori. Oltre il 63% delle aziende di progettazione deve affrontare difficoltà nel reclutare ingegneri esperti per la progettazione e la verifica avanzate dei nodi. La carenza di talenti è particolarmente grave nelle architetture di chip con accelerazione dell’intelligenza artificiale e nella progettazione di circuiti integrati RF, dove solo il 35% dei candidati soddisfa la competenza tecnica richiesta. Inoltre, il 58% dei fornitori di servizi di progettazione IC di livello piccolo e medio segnala ritardi nelle tempistiche dei progetti a causa di vincoli in termini di risorse umane, che influiscono sulla scalabilità del progetto e sulla garanzia di consegna.

SFIDA

"Complessità dei nodi avanzati e dei processi di verifica"

Il crescente spostamento verso nodi di processo a 5 nm e inferiori introduce nuove sfide tecniche. Quasi il 62% dei progetti di progettazione di circuiti integrati ora riscontra un aumento dei tempi e dei costi durante le fasi di verifica fisica e layout. I controlli delle regole di progettazione (DRC) e le valutazioni della compatibilità elettromagnetica (EMC) consumano ora oltre il 40% dello sforzo totale del progetto. Inoltre, circa il 50% delle aziende segnala fallimenti nei test a causa di problemi di variabilità nelle tecnologie submicroniche. Questo livello di complessità sta limitando il ritmo dell’innovazione e aumentando il time-to-market per molte aziende di semiconduttori fabless.

Analisi della segmentazione

Il mercato dei servizi di progettazione IC è segmentato in base al tipo e all’applicazione per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi settori degli utenti finali. La domanda è in aumento per servizi di progettazione altamente specializzati nei domini digitali e analogici, nonché per applicazioni basate su microprocessori, memoria, FPGA e ASIC. Circa il 57% dei contratti si concentra sulla progettazione di circuiti integrati digitali, mentre i circuiti analogici contribuiscono per quasi il 43%, principalmente guidati dalla gestione dell’alimentazione e dall’elaborazione del segnale. Dal punto di vista applicativo, i microprocessori e gli FPGA rappresentano complessivamente il 60% dei carichi di lavoro di progettazione a causa dell’elevata adozione nei sistemi informatici e embedded. Nel frattempo, la domanda di memorie personalizzate e ASIC digitali è in costante aumento, catturando il 40% dei progetti specifici per applicazioni.

Per tipo

• Progettazione di circuiti integrati digitali:La progettazione di circuiti integrati digitali detiene oltre il 57% della quota di mercato, guidata dalla domanda di CPU, GPU e SoC AI. Oltre il 68% dei chipset per telecomunicazioni e data center si affida a framework di progettazione digitale per ottimizzare prestazioni e scalabilità. Questo segmento è fortemente guidato da settori come smartphone, elettronica di consumo e infrastrutture cloud.
• Progettazione di circuiti integrati analogici:La progettazione dei circuiti integrati analogici contribuisce per il 43% alla domanda complessiva, principalmente a causa della sua rilevanza nell'alimentazione, nella gestione della batteria, nei circuiti RF e nel condizionamento del segnale. Quasi il 61% dei dispositivi IoT medici e industriali dipende da servizi di progettazione analogica per l’immunità al rumore e le capacità di acquisizione dati in tempo reale.

Per applicazione

• Microprocessori:I microprocessori rappresentano il 34% della domanda di progettazione di circuiti integrati, con ampio utilizzo su sistemi embedded, desktop e server. Oltre il 69% degli OEM dà priorità alla progettazione personalizzata dei microprocessori per differenziare le prestazioni nelle applicazioni di intelligenza artificiale e di gioco.
• FPGA:Gli FPGA (Field Programmable Gate Array) rappresentano il 26% del mercato, soprattutto nel settore aerospaziale, della difesa e della prototipazione automobilistica. Circa il 55% degli sviluppatori di piattaforme per veicoli elettrici si affida agli FPGA per la convalida anticipata e i core di elaborazione riconfigurabili.
• Memorie (RAM, ROM e Flash):I circuiti integrati di memoria rappresentano circa il 20% del segmento applicativo totale, essenziali per le esigenze di archiviazione e buffering nei dispositivi mobili, nell'elettronica di consumo e nel cloud computing. Circa il 63% degli smartphone utilizza moduli di memoria progettati su misura e ottimizzati per prestazioni ed efficienza energetica.
• ASIC digitali:I circuiti integrati specifici per applicazioni digitali (ASIC) costituiscono il restante 20%, ideato per operazioni ad alta efficienza e a funzione fissa. Oltre il 58% dell'hardware AI di nuova generazione eestrazione di criptovalutai dispositivi sono costruiti su ASIC digitali per garantire velocità ed efficienza energetica.

Prospettive regionali del mercato dei servizi di progettazione IC

Il mercato dei servizi di progettazione IC è geograficamente segmentato in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Ciascuna regione dimostra modelli distinti di crescita basati sulla maturità tecnologica, sull’afflusso di investimenti e sulle tendenze del consumo di semiconduttori. L’Asia-Pacifico guida il mercato globale, contribuendo con oltre il 44% della quota complessiva grazie a un forte ecosistema di fonderie e alle startup favolose in crescita. Segue il Nord America con il 28%, guidato dall’innovazione e dal dominio nello sviluppo di chip AI. L’Europa detiene il 17%, sostenuta dai progressi nell’elettronica automobilistica e industriale. Il Medio Oriente e l’Africa, sebbene emergenti, stanno guadagnando slancio con una quota dell’11%, aiutati da iniziative di infrastrutture digitali e incentivi in ​​ricerca e sviluppo sostenuti dal governo.

America del Nord

Il Nord America rimane un hub fondamentale per l’espansione del mercato dei servizi di progettazione IC, soprattutto grazie all’elevata adozione dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e dell’infrastruttura 5G. Circa il 68% dei progettisti di chip con sede negli Stati Uniti esternalizza i processi di progettazione fisica e logica per migliorare la produttività. La regione ospita anche il 55% dei centri globali di ricerca e sviluppo di semiconduttori. La crescente domanda di ASIC nei veicoli autonomi e nei data center sta spingendo il 61% delle aziende a fare affidamento su servizi di progettazione IC di terze parti. Il Canada e gli Stati Uniti rappresentano congiuntamente oltre il 72% dell’outsourcing della progettazione di circuiti integrati nel Nord America.

Europa

Il mercato europeo dei servizi di progettazione IC è modellato dai rapidi progressi nell'elettrificazione automobilistica, nell'automazione industriale e nell'elettronica per la difesa. Circa il 54% delle aziende europee di semiconduttori collabora con società di progettazione esterne per lo sviluppo di circuiti integrati analogici e a segnale misto. Germania, Francia e Paesi Bassi guidano con oltre il 66% del contributo alla domanda di servizi di progettazione della regione. Oltre il 48% dei circuiti integrati per la mobilità intelligente sono sviluppati in collaborazione con aziende di progettazione specializzate. Inoltre, i progetti di energia verde e l’implementazione delle reti intelligenti stanno determinando un aumento del 36% dei requisiti di progettazione di circuiti integrati personalizzati in tutto il continente.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è il leader globale nei servizi di progettazione di circuiti integrati, rappresentando il 44% della quota di mercato totale. Taiwan, Cina e Corea del Sud dominano la regione, con Taiwan che da sola contribuisce per quasi il 38% al volume dei servizi regionali di progettazione di circuiti integrati. Oltre il 63% delle aziende fabless della regione si affida a fornitori di servizi terzi per circuiti integrati digitali e analogici. Con il forte sostegno delle fonderie e degli operatori del settore dell’imballaggio, la regione gestisce anche oltre il 50% dei servizi di tape-out globali. Giappone, India e Singapore sono mercati in rapida crescita, che complessivamente registrano un aumento del 29% su base annua degli impegni di progettazione contrattuale.

Medio Oriente e Africa

Il mercato dei servizi di progettazione IC in Medio Oriente e Africa sta emergendo, con una quota di mercato globale dell’11%, supportato da progetti di trasformazione digitale e da crescenti iniziative di produzione di componenti elettronici. Gli Emirati Arabi Uniti e Israele guidano l’adozione, con oltre il 62% dei servizi di progettazione di semiconduttori focalizzati su IoT e applicazioni di sicurezza. Anche il Sud Africa sta assistendo a una crescente domanda di sviluppo di ASIC e chip di memoria, che contribuiscono per il 23% alle attività di progettazione regionali. Le iniziative sostenute dal governo e le collaborazioni tra mondo accademico e industria stanno consentendo una crescita del 40% delle capacità di progettazione locale e dei contratti di esportazione.

Elenco delle principali società del mercato Servizi di progettazione IC profilate

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei servizi di progettazione IC sta assistendo a forti tendenze di investimento a livello globale, con oltre il 61% delle startup di semiconduttori che stanziano finanziamenti verso servizi di progettazione di terze parti. Gli afflussi di capitale di rischio nelle società fabless sono aumentati del 47%, principalmente per accelerare l’integrazione della proprietà intellettuale e i cicli di tape-out. Inoltre, oltre il 52% dei grandi progetti di progettazione di circuiti integrati sono finanziati da investimenti congiunti tra fonderie e OEM. Nell’Asia-Pacifico, il 66% delle aziende di servizi di progettazione sta espandendo i propri strumenti e infrastrutture utilizzando incentivi sostenuti dal governo. Il Nord America contribuisce per oltre il 34% alla spesa totale in conto capitale legata alla progettazione, principalmente nello sviluppo di SoC AI e HPC. Nel frattempo, l’Europa sta incanalando il 29% degli investimenti nella progettazione di chip nei settori verticale automobilistico, della sicurezza e della tecnologia verde. Queste tendenze presentano enormi opportunità di crescita per le partnership EDA, l’acquisizione di talenti e la collaborazione di progettazione transfrontaliera. La crescente adozione di flussi di lavoro di progettazione nativi del cloud apre inoltre un pool di opportunità del 39% per i fornitori di servizi focalizzati su team di progettazione remoti e distribuiti.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dei servizi di progettazione IC sta accelerando, con oltre il 64% dei progetti destinati ad applicazioni AI, automobilistiche e 5G. Le aziende stanno ora dando priorità al packaging avanzato e all’architettura basata su chiplet, che rappresenta il 41% dei nuovi contratti di progettazione. Circa il 58% dei nuovi progetti di circuiti integrati ora incorpora acceleratori di intelligenza artificiale e core di elaborazione ad alta efficienza energetica. Nel segmento mobile e indossabile, il 49% dei chip in fase di sviluppo è finalizzato alla fusione di sensori, alla biometria e alla connettività a basso consumo. I circuiti integrati automobilistici stanno assistendo a una rapida innovazione, con il 53% dei progetti incentrati su ADAS, infotainment di bordo e controllo del gruppo propulsore dei veicoli elettrici. Nel frattempo, il 36% dei nuovi progetti di memoria si rivolge a dispositivi di storage ibridi nelle applicazioni dei data center. Notevole è anche l’aumento delle architetture basate su RISC-V, che contribuiscono al 28% dei contratti di progettazione a livello IP. Lo sviluppo collaborativo tra aziende fabless e case di progettazione sta diventando mainstream, portando a una prototipazione più rapida del 32% e a una riduzione del 25% dei cicli di verifica fisica. Questa crescita delle soluzioni personalizzate segna uno spostamento verso modelli di design-as-a-service.

Sviluppi recenti

• Espansione AI Edge di Qualcomm:Nel 2024, Qualcomm ha intensificato l’outsourcing dei servizi di progettazione di circuiti integrati per supportare la sua nuova serie di chipset AI all’avanguardia, con oltre il 61% delle funzioni di progettazione gestite da partner esterni. L’attenzione si è concentrata sull’integrazione di core AI a basso consumo e supporto multisensore, consentendo un’implementazione più rapida nei dispositivi indossabili e nell’automazione industriale. Il ciclo di progettazione è stato ridotto del 23% rispetto ai chipset precedenti.
• Lancio del SoC basato su RISC-V di MediaTek:Nel 2023, MediaTek ha avviato collaborazioni di progettazione di circuiti integrati per la sua serie di chip basati sull'architettura RISC-V, destinati a smart TV e moduli IoT. Oltre il 48% delle attività di progettazione sono state eseguite tramite società di servizi IC analogici e digitali di terze parti. Questa mossa ha consentito all’azienda di espandere la propria offerta con una riduzione del 34% dei tempi di realizzazione del prototipo e miglioramenti delle prestazioni a latenza inferiore.
• La partnership strategica di Broadcom nei circuiti integrati automobilistici:Broadcom, nel 2024, ha collaborato con diverse società di progettazione di circuiti integrati per co-sviluppare SoC Ethernet automobilistici. Circa il 57% dello sforzo di progettazione è stato esternalizzato, concentrandosi su ADAS e applicazioni di infotainment. Questi SoC hanno migliorato la velocità di trasmissione dei dati del 44%, pur mantenendo la conformità con i protocolli di sicurezza dei veicoli di prossima generazione.
• Iniziativa per chipset HPC personalizzati di NVIDIA:NVIDIA, alla fine del 2023, ha collaborato con aziende esterne di progettazione di circuiti integrati per il suo nuovocalcolo ad alte prestazioni (HPC)acceleratori. Circa il 52% dei processi di layout e verifica dei chip sono stati gestiti esternamente, riducendo significativamente il carico di lavoro interno. I nuovi chipset HPC hanno mostrato un aumento del 31% nell'efficienza dell'elaborazione parallela durante i test benchmark interni.
• Integrazione di AMD dei servizi di progettazione chiplet:Nel 2024, AMD ha ampliato l'uso dei servizi di progettazione di circuiti integrati per l'integrazione avanzata di chiplet nei suoi processori Ryzen ed EPYC. Circa il 46% della progettazione di packaging e interconnessioni è stato gestito da partner in outsourcing. L'approccio modulare ha consentito ad AMD di ridurre i colli di bottiglia termici del 27% e di aumentare la densità computazionale del 33%.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato dei servizi di progettazione IC fornisce un’analisi approfondita del settore globale, concentrandosi su fattori chiave quali tendenze del mercato, segmentazione, prestazioni regionali, attori chiave, modelli di investimento e sviluppo di nuovi prodotti. Copre l'intero ciclo di vita del processo di progettazione dei circuiti integrati, compresi i servizi front-end e back-end, con il 68% dell'analisi che enfatizza metodologie di progettazione avanzate e l'adozione di strumenti EDA. L’analisi SWOT rivela punti di forza come l’elevata scalabilità e l’adattabilità all’innovazione, che rappresentano il 64% dei vantaggi del mercato. I punti deboli includono una dipendenza del 59% dalla manodopera qualificata e dai costi di licenza degli strumenti. Le opportunità derivano dall’adozione dell’intelligenza artificiale, dell’IoT e dell’edge computing, che rappresentano il 62% dei fattori di crescita. Tuttavia, sfide come la complessità dei nodi di progettazione inferiori a 5 nm e i ritardi nell’integrazione IP influiscono sul 47% dei cicli di progettazione in corso.

Il rapporto include approfondimenti strategici sulle dinamiche regionali, dove l’Asia-Pacifico è leader con una quota di mercato del 44%, seguita dal Nord America con il 28%. Evidenzia inoltre il panorama competitivo, identificando Qualcomm e MediaTek come detentori delle quote di mercato più elevate. Inoltre, affronta le recenti innovazioni, i flussi di investimenti e le iniziative sostenute dal governo che stanno rimodellando gli ecosistemi di progettazione dei circuiti integrati a livello globale. Questa copertura completa garantisce alle parti interessate di acquisire chiarezza sulla direzione del mercato, sulle opportunità dei partner e sui rischi emergenti.