Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle carte di pagamento EMV, per tipologia (carta contactless, carta a contatto, carta a doppia interfaccia), applicazioni (uso aziendale, uso individuale) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato delle carte di pagamento EMV

Il mercato globale delle carte di pagamento EMV è stato valutato a 6.886,7 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà fino a 7.127,7 miliardi di dollari entro il 2025. Entro il 2033, si prevede che il mercato raggiungerà 9.433.430,85 milioni di dollari, mostrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,5% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033. 

Questa crescita è guidata dalla crescente adozione di tecnologie di pagamento sicure, dalla crescente preferenza dei consumatori per le transazioni contactless e dall’espansione delle infrastrutture di pagamento digitale in tutto il mondo.

Mercato delle carte di pagamento EMV 

Il mercato globale delle carte di pagamento EMV ha registrato una rapida adozione, con carte abilitate all’EMV emesse in tutto il mondo entro il 2023. In Europa, quasi il 90% di tutte le carte di pagamento sono conformi allo standard EMV, con tendenze simili osservate in Nord America e in alcune parti dell’Asia.

In effetti, l’adozione delle carte con chip EMV ha portato a una significativa riduzione delle frodi. Secondo la Banca Centrale Europea, le frodi con le carte nella regione sono diminuite di circa il 40% dopo l’adozione diffusa della tecnologia EMV. Si prevede che questo spostamento verso soluzioni di pagamento sicure e senza contatto continuerà a crescere man mano che i pagamenti digitali acquisiranno maggiore importanza.

Tendenze del mercato delle carte di pagamento EMV

Il mercato delle carte di pagamento EMV è stato testimone di diverse tendenze cruciali. Uno degli sviluppi più significativi è l’impennata dei pagamenti contactless, con il 75% di tutte le carte EMV emesse a livello globale nel 2023 con funzionalità contactless. Questa tendenza è particolarmente evidente in regioni come gli Stati Uniti, dove quasi il 65% delle transazioni con carta nel 2023 sono state contactless, riflettendo la preferenza dei consumatori per transazioni più veloci e sicure.

Anche i sistemi di pagamento mobile sono diventati un importante driver di mercato, con un aumento del 35% nel numero di carte EMV integrate con portafogli mobili negli ultimi due anni. In paesi come la Cina, l’integrazione della tecnologia EMV con le piattaforme di pagamento mobile ha contribuito a una rivoluzione dei pagamenti, accelerando ulteriormente l’adozione delle carte EMV.

Inoltre, i mandati governativi svolgono un ruolo cruciale nell’adozione diffusa della tecnologia EMV. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 20% nella penetrazione delle carte EMV dal 2018 al 2023, in gran parte dovuto all’implementazione delle normative sul trasferimento delle responsabilità EMV, che hanno incentivato i commercianti ad aggiornare i loro sistemi di punti vendita. Il mercato si sta espandendo anche nelle regioni emergenti come l’America Latina e l’Asia-Pacifico, dove il tasso di adozione delle carte EMV aumenta di circa il 15% annuo.

Dinamiche del mercato delle carte di pagamento EMV 

Le dinamiche del mercato delle carte di pagamento EMV sono modellate dalla crescente domanda di soluzioni di pagamento sicure ed efficienti. Il numero di carte conformi allo standard EMV in circolazione è aumentato del 18% ogni anno, spinto dalla necessità di una maggiore sicurezza nell’elaborazione dei pagamenti. In particolare, secondo la Payments Security Task Force, l’adozione delle carte EMV in regioni come il Nord America, l’Europa e l’Asia-Pacifico ha ridotto significativamente le frodi legate alla presenza di carte fino al 70%.

Inoltre, la continua espansione dell’e-commerce ha contribuito alla necessità di pagamenti online sicuri, dove l’adozione delle carte EMV garantisce un’esperienza più sicura per consumatori e aziende. Con circa il 54% delle transazioni di pagamento globali elaborate digitalmente nel 2023, il ruolo delle carte EMV nel garantire questi pagamenti è fondamentale. Il mercato sta inoltre assistendo a una crescente integrazione con i portafogli mobili e la tecnologia NFC, con un numero di smartphone abilitati EMV previsto in aumento del 40% nei prossimi due anni, offrendo ulteriore supporto alla crescita del mercato.

Fattori di crescita del mercato 

" La crescente domanda di sistemi di pagamento sicuri"

La crescente necessità di sistemi di pagamento sicuri è uno dei principali fattori trainanti del mercato delle carte di pagamento EMV. Secondo uno studio di Javelin Strategy & Research, nel 2023, le frodi per carta non presente hanno rappresentato il 75% di tutte le perdite dovute a frode con carte, sottolineando ulteriormente la necessità di soluzioni conformi a EMV. Si prevede che il passaggio alla tecnologia EMV determinerà un aumento del 30% su base annua nell’emissione di carte, poiché sia ​​le istituzioni finanziarie che i consumatori danno priorità alla protezione dalle frodi. Anche i cambiamenti normativi in ​​paesi come India e Brasile, che hanno imposto carte conformi a EMV, stanno contribuendo alla crescita del mercato, guidandone l’adozione nei mercati emergenti.

Restrizioni del mercato 

"Elevati costi iniziali per l'implementazione"

Un ostacolo significativo per il mercato delle carte di pagamento EMV sono gli elevati costi iniziali associati all’aggiornamento dell’infrastruttura di pagamento per supportare la tecnologia EMV. Ad esempio, le piccole imprese negli Stati Uniti devono affrontare costi che vanno da $ 500 a $ 2.000 per terminale punto vendita (POS) per gli aggiornamenti EMV. Inoltre, nei mercati emergenti, il costo di implementazione dei sistemi EMV rappresenta ancora un ostacolo, con dati che indicano che il 40% delle piccole imprese in regioni come l’America Latina e l’Africa non ha ancora adottato sistemi POS conformi a EMV a causa delle spese. Questa lenta transizione limita la crescita del mercato in queste aree.

Opportunità di mercato

"Espansione nei mercati emergenti"

Il mercato delle carte di pagamento EMV vede forti opportunità di crescita nei mercati emergenti, dove i tassi di adozione stanno accelerando. Ad esempio, la penetrazione delle carte EMV in Brasile è aumentata del 45% tra il 2020 e il 2023, e l’India ha visto un aumento del 50% nell’adozione di EMV dal 2019 al 2023. Anche i mandati governativi, come quelli che richiedono la conformità EMV in Argentina e Kenya, stanno guidando questa crescita. Con la crescente penetrazione degli smartphone in regioni come il Sud-Est asiatico, cresciuta del 35% dal 2021 al 2023, si prevede che l’utilizzo delle carte EMV insieme ai portafogli mobili aumenterà in modo significativo nei prossimi anni.

Sfide del mercato 

"Adozione lenta nelle zone rurali"

Una delle principali sfide nel mercato delle carte di pagamento EMV è la lenta adozione della tecnologia EMV nelle regioni rurali e sottoservite. In paesi come India e Nigeria, circa il 50% dei commercianti rurali utilizza ancora carte a banda magnetica a causa dell’accesso limitato ai sistemi POS conformi a EMV. Nel 2023, solo il 30% delle aree rurali in Africa disponeva di infrastrutture conformi all’EMV, ostacolando una più ampia adozione di metodi di pagamento sicuri. Queste regioni si trovano ad affrontare sfide quali la scarsa connettività Internet e gli elevati costi di aggiornamento delle infrastrutture, che rallentano la transizione verso soluzioni di pagamento EMV in questi mercati.

Analisi della segmentazione 

Il mercato delle carte di pagamento EMV è segmentato in diversi tipi e applicazioni. I principali tipi di carte EMV includono carte contactless, carte a contatto e carte a doppia interfaccia, ciascuna delle quali offre funzionalità uniche adatte ad ambienti di pagamento specifici. Inoltre, il mercato è segmentato per applicazione in uso aziendale e uso individuale. Le aziende necessitano di soluzioni di pagamento sicure e scalabili per le transazioni commerciali, mentre l’uso individuale si concentra sulle carte rivolte ai consumatori per i pagamenti personali. Questi segmenti stanno crescendo rapidamente poiché sia ​​le aziende che i consumatori cercano soluzioni di pagamento sicure ed efficienti in risposta alle crescenti preoccupazioni sulle frodi con le carte e sulla sicurezza digitale.

Per tipo

• Carta senza contatto: Le carte contactless sono sempre più popolari grazie alla loro comodità e velocità, soprattutto per le piccole transazioni. Nel 2023, oltre l’80% delle carte EMV emesse in Europa e Nord America erano abilitate al contactless. Queste carte, utilizzando la tecnologia Near Field Communication (NFC), consentono ai consumatori di effettuare pagamenti semplicemente toccando la carta su un lettore. In paesi come il Regno Unito, le carte contactless rappresentano oltre il 70% di tutte le transazioni con carta, e si stima che gli utenti completeranno pagamenti contactless solo nel 2023. Si prevede che questa tendenza continui poiché i consumatori richiedono metodi di pagamento più rapidi e sicuri.
• Scheda di contatto: Le carte di contatto dominano ancora alcune regioni e applicazioni, in particolare per transazioni più grandi in cui la sicurezza è una priorità. Queste carte richiedono che l'utente inserisca la carta in un terminale POS per l'autenticazione della transazione. Nel 2023, circa il 50% di tutte le transazioni EMV in Giappone sono state effettuate utilizzando carte di contatto. Sebbene le carte contactless stiano crescendo rapidamente, le carte a contatto rimangono cruciali nei mercati con requisiti di sicurezza più severi, soprattutto per le transazioni di alto valore. In mercati come la Corea del Sud, la domanda di carte a contatto è ancora forte, con il 60% delle transazioni EMV completate utilizzando queste carte nel 2023.
• Scheda doppia interfaccia:Le carte a doppia interfaccia combinano metodi di pagamento contact e contactless in un'unica carta, offrendo ai consumatori flessibilità nelle modalità di pagamento. Queste carte stanno diventando sempre più popolari, con un’adozione globale in aumento del 40% nel 2023. Le carte a doppia interfaccia sono ora ampiamente emesse dai principali istituti finanziari in Europa, Nord America e Asia. Infatti, il 65% delle carte EMV emesse negli Stati Uniti nel 2023 erano a doppia interfaccia, spinte dalla domanda dei consumatori per un’opzione di pagamento più versatile. La comodità di queste carte sta guidando la loro crescita, con i grandi rivenditori che adottano soluzioni a doppia interfaccia per soddisfare sia pagamenti rapidi e di basso valore che transazioni sicure di alto valore.

Per applicazione

• Uso aziendale: L'uso aziendale nel mercato delle carte di pagamento EMV si concentra su aziende e organizzazioni che implementano soluzioni EMV per transazioni sicure e ad alto volume. Il segmento aziendale è in crescita a causa della necessità di protezione dalle frodi e di transazioni finanziarie sicure. Negli Stati Uniti, l’85% dei grandi rivenditori avrà adottato sistemi POS conformi a EMV entro il 2023. Il segmento aziendale si sta espandendo anche nei settori dell’ospitalità e dei trasporti, con le principali catene alberghiere e le compagnie aeree che adottano la tecnologia EMV per proteggere i pagamenti dei clienti. Poiché la domanda di soluzioni di pagamento sicure nelle transazioni commerciali continua ad aumentare, si prevede che l’applicazione per uso aziendale crescerà in modo significativo.
• Uso individuale:L'uso individuale delle carte EMV si riferisce ai consumatori che utilizzano queste carte per transazioni personali, sia in negozio che online. Nel 2023, il numero globale di singoli titolari di carte EMV ha superato, con oltre il 60% di tutti i pagamenti al dettaglio effettuati con carte EMV. In mercati come il Nord America, quasi il 75% dei consumatori ha le carte EMV nel portafoglio e vengono sempre più utilizzate anche per i pagamenti mobili. L’ascesa dei portafogli digitali, che integrano la tecnologia EMV, ha dato impulso al segmento di utilizzo individuale, con quasi il 45% degli utenti di smartphone in Europa e Nord America che utilizzeranno app di pagamento mobile abilitate all’EMV nel 2023.

Prospettive regionali del mercato delle carte di pagamento EMV

Il mercato delle carte di pagamento EMV ha registrato una crescita diversificata tra le regioni. Il Nord America è in testa con oltre l’80% di tutte le carte conformi allo standard EMV entro il 2023. L’Europa segue da vicino con l’adozione del 90% delle carte EMV in circolazione. Nell’Asia-Pacifico, Cina, India e Giappone hanno mostrato rapidi progressi, con la penetrazione delle carte EMV che raggiungerà il 65% nel solo Giappone entro il 2023. Il Medio Oriente e l’Africa stanno ancora recuperando terreno, con il Sudafrica in testa con l’85% di adozione delle carte EMV nel 2023. I governi di tutto il mondo stanno imponendo la conformità EMV, guidando la crescita sia nelle regioni sviluppate che in quelle emergenti.

America del Nord 

In Nord America, l’adozione delle carte di pagamento EMV ha raggiunto oltre l’85% di tutte le carte di credito e debito emesse entro il 2023. Le carte contactless rappresentano il 45% di tutte le transazioni EMV nella regione. Negli Stati Uniti, il 60% di tutte le transazioni con carta presente nel 2023 sono state completate utilizzando carte conformi a EMV, con uno spostamento significativo verso i pagamenti contactless. Questa crescita è attribuita allo spostamento della responsabilità EMV nel 2015, che ha incentivato le aziende ad adottare la tecnologia EMV. Anche il Canada ha registrato un tasso di adozione delle carte EMV pari al 90%, grazie alla spinta del governo verso soluzioni di pagamento sicure.

Europa 

L’Europa ha il più alto tasso di adozione delle carte EMV a livello globale, con il 95% delle carte di pagamento conformi a EMV nel 2023. In paesi come il Regno Unito e la Francia, oltre il 75% dei pagamenti in negozio viene effettuato utilizzando carte contactless. La spinta normativa dell’UE ha favorito l’adozione diffusa della tecnologia EMV, con circa l’80% delle nuove emissioni di carte in Europa nel 2023 costituite da carte a doppia interfaccia. Inoltre, le transazioni di pagamento contactless in Europa hanno rappresentato quasi il 70% del totale dei pagamenti con carta nel 2023, evidenziando l’impegno della regione nel migliorare la sicurezza e l’efficienza dei pagamenti con la tecnologia EMV.

Asia-Pacifico 

Nell’Asia-Pacifico, l’adozione delle carte EMV sta crescendo rapidamente, soprattutto in Giappone e Cina. In Giappone, entro il 2023 oltre il 75% di tutte le carte emesse saranno conformi allo standard EMV. L’adozione dei pagamenti contactless è particolarmente elevata, con circa il 65% delle transazioni effettuate senza contatto. In Cina dominano i sistemi di pagamento mobile come Alipay e WeChat Pay, ma il mercato delle carte EMV è ancora forte, con il 60% delle carte emesse nel 2023 conformi a EMV. Anche l’India sta registrando una rapida crescita, con l’emissione di carte EMV in aumento del 50% negli ultimi due anni, in gran parte grazie agli sforzi del governo.

Medio Oriente e Africa

In Medio Oriente e in Africa, l’adozione delle carte di pagamento EMV è stata più lenta ma è in aumento, soprattutto in paesi come il Sud Africa, che guida la regione con l’85% di tutte le carte emesse come conformi allo standard EMV entro il 2023. Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto passi da gigante, con l’80% delle carte ora conformi allo standard EMV. In altre parti dell’Africa, il tasso di adozione è inferiore, con circa il 35% delle carte di pagamento conformi all’EMV in paesi come Nigeria e Kenya. Tuttavia, si prevede che le iniziative governative, come l’adozione obbligatoria dei EMV in alcuni mercati, stimoleranno un’ulteriore crescita in queste regioni.

ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE PROFILATE nel mercato delle carte di pagamento EMV

• Gemalto
• OT-Morpho G&D
• GoldPac
• Gruppo Tessera CPI
• Valido
• Giesecke & Devrient
• Tecnologie Oberthur
• Eastcompeace
• Wuhan Tianyu
• Datang
• Kona I
• Sistemi Watchdata
• Hengbao

Le migliori aziende con la quota di mercato più elevata

1. Gemalto:Gemalto detiene una quota dominante nel mercato globale delle carte di pagamento EMV, con una quota di mercato stimata del 25% al ​​2023. La società è leader nelle soluzioni di sicurezza digitale e nella tecnologia EMV, fornendo carte ai principali istituti finanziari di tutto il mondo.

2. Giesecke & Devrient:Giesecke & Devrient è al secondo posto nel mercato, detenendo circa il 20% della quota di mercato delle carte di pagamento EMV nel 2023. L'azienda offre un'ampia gamma di soluzioni di carte sicure, comprese le carte EMV, ed è un fornitore leader per istituti finanziari a livello globale.

Recenti sviluppi da parte dei produttori nel mercato delle carte di pagamento EMV

Nel 2023 e nel 2024, i produttori nel mercato delle carte di pagamento EMV hanno introdotto innovazioni chiave. Gemalto ha lanciato una nuova carta biometrica EMV con tecnologia di scansione delle impronte digitali, volta a migliorare la sicurezza delle transazioni di persona. Questa nuova carta è stata adottata da oltre 50 istituti finanziari negli Stati Uniti e in Europa.

Giesecke & Devrient ha presentato nel 2023 una carta a doppia interfaccia, che combina funzionalità contact e contactless, fornendo maggiore flessibilità agli utenti. Si prevede che questa carta rappresenterà il 30% di tutte le nuove carte EMV emesse in Europa nel 2024. Inoltre, Watchdata Systems ha introdotto carte EMV multivaluta per soddisfare la crescente necessità di transazioni internazionali sicure.

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel 2023 e nel 2024, diversi produttori chiave nel mercato delle carte di pagamento EMV hanno lanciato nuovi prodotti volti a migliorare la sicurezza e la comodità dei pagamenti. Giesecke & Devrient ha introdotto un'innovativa carta biometrica EMV nel 2023, integrando la tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali per fornire un ulteriore livello di sicurezza. Queste carte biometriche sono già utilizzate dai consumatori in Europa e sono destinate ad espandersi nel 2024. Lo sviluppo della carta è stato guidato da un aumento del 20% della domanda di funzionalità di sicurezza avanzate nelle carte di pagamento.

Un altro sviluppo significativo è arrivato da Gemalto, che ha rilasciato una carta EMV contactless dotata di tecnologia NFC che consente transazioni più veloci. Nel 2023, il 30% di tutte le carte EMV emesse in Nord America erano contactless, riflettendo la crescente domanda di metodi di pagamento più rapidi. Inoltre, CPI Card Group ha introdotto una carta EMV ibrida in grado di archiviare sia la tradizionale valuta fiat che la criptovaluta per transazioni sicure in valuta digitale. Queste carte hanno registrato un aumento del 15% nell’adozione tra i consumatori esperti di tecnologia e si prevede che si espanderanno rapidamente nel 2024, soprattutto in mercati come gli Stati Uniti, dove i pagamenti in criptovaluta stanno guadagnando terreno.

Analisi e opportunità di investimento 

Il mercato delle carte di pagamento EMV continua ad attrarre investimenti sostanziali poiché i produttori cercano di innovare e soddisfare la crescente domanda di soluzioni di pagamento sicure ed efficienti. Nel 2023, Gemalto e Giesecke & Devrient hanno investito circa 100 milioni di dollari ciascuno in ricerca e sviluppo per migliorare le capacità dei loro prodotti di carte EMV. Ad esempio, l'investimento di Gemalto si è concentrato sul miglioramento delle tecnologie di crittografia e sull'integrazione delle funzionalità biometriche nelle carte EMV, mentre Giesecke & Devrient ha indirizzato i suoi fondi verso la produzione di carte a doppia interfaccia.

Il mercato presenta anche significative opportunità di investimento nelle regioni emergenti. Nell’Asia-Pacifico, nel 2023 sono stati investiti oltre 300 milioni di dollari per migliorare l’adozione della tecnologia EMV. Ad esempio, Cina e India stanno investendo molto nell’espansione delle proprie infrastrutture di pagamento, con la sola India che ha aumentato i propri finanziamenti del 25% per introdurre sistemi conformi all’EMV nelle aree rurali. Ciò rappresenta un’opportunità per le aziende di trarre vantaggio da questi mercati, in particolare con la rapida crescita dei pagamenti mobili.

Inoltre, la domanda di carte EMV abilitate al portafoglio mobile è in crescita, con le istituzioni finanziarie che investono a livello globale più di 200 milioni di dollari all’anno nell’integrazione delle funzionalità EMV nei portafogli mobili. Di conseguenza, vi è una crescente necessità da parte dei produttori di carte EMV di sviluppare soluzioni che soddisfino sia i metodi di pagamento tradizionali che i sistemi di pagamento mobile, guidando gli investimenti in questo segmento.

Segnala la copertura del mercato delle carte di pagamento EMV 

Il rapporto sul mercato delle carte di pagamento EMV fornisce un’analisi approfondita delle ultime tendenze, dei fattori di crescita e delle sfide che interessano il settore nel 2023 e nel 2024. Offre approfondimenti sulle dimensioni attuali del mercato, compreso un esame dettagliato dei segmenti chiave del mercato come il tipo di carta (carte senza contatto, a contatto e a doppia interfaccia) e l’applicazione (uso aziendale e uso individuale). Ad esempio, nel 2023, circa il 45% di tutte le transazioni con carte EMV in Nord America sono state effettuate senza contatto, mentre oltre il 60% di tutte le transazioni in Europa sono state effettuate utilizzando carte a doppia interfaccia.

Il rapporto fornisce anche uno sguardo approfondito alle tendenze regionali, con un focus specifico sui mercati del Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Ad esempio, si prevede che il Sudafrica vedrà un aumento del 20% nell’adozione degli EMV entro il 2024, con maggiori investimenti in infrastrutture di pagamento sicure. Il Medio Oriente sta assistendo a un’impennata delle iniziative sostenute dal governo, con paesi come gli Emirati Arabi Uniti che impongono la conformità EMV per tutte le transazioni con carta entro la fine del 2024.

Inoltre, il rapporto delinea le aziende leader nel mercato, come Gemalto, Giesecke & Devrient e Valid, e fornisce una ripartizione dettagliata delle loro quote di mercato, investimenti e innovazioni di prodotto. Esaminando questi sviluppi, il rapporto evidenzia le opportunità e le sfide emergenti per le parti interessate nel settore delle carte di pagamento EMV.