Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des adhésifs à base d’eau, types (adhésifs à l’acétate de vinyle, adhésifs à l’amidon/dextrine, adhésifs au latex de caoutchouc, adhésifs à base de protéines/caséine, autres), applications (rubans et étiquettes, papier et emballage, travail du bois, bâtiment et construction, automobile et transport) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des adhésifs à base d’eau

La taille du marché mondial des adhésifs à base d’eau était de 19,91 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 20,73 milliards de dollars en 2026, 21,58 milliards de dollars en 2027 à 29,76 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial des adhésifs à base d’eau continue d’être stimulé par la demande croissante de l’emballage, du papier et des étiquettes, avec environ 38 % du volume lié aux applications d’emballage et de rubans et étiquettes et environ 22 % attribué aux utilisations du travail du bois et de la construction. Le marché affiche une pénétration notable dans les pôles manufacturiers émergents, représentant près de 45 % de la croissance supplémentaire des volumes dans certains pays d’Asie-Pacifique.

Le marché américain des adhésifs à base d’eau affiche des gains structurels constants, avec environ 31 % de la demande provenant des applications d’emballages flexibles et d’étiquettes et près de 19 % des secteurs du travail du bois et du meuble. Les modèles d'approvisionnement industriel indiquent une adoption environ 27 % plus élevée de systèmes à base d'eau à la place d'adhésifs à base de solvants dans les pôles de fabrication urbains, reflétant le respect de l'environnement et les initiatives de réduction des COV. Les formulateurs et transformateurs nationaux signalent des taux d'adoption environ 21 % plus rapides pour les émulsions aqueuses à base d'acrylique par rapport aux autres produits chimiques dans des utilisations finales spécifiques. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Principales conclusions

• Taille du marché :Marché mondial des adhésifs à base d’eau : 19,91 milliards USD (2025), 20,73 milliards USD (2026), 29,76 milliards USD (2035) à un TCAC de 4,1 %.
• Moteurs de croissance :38 % de demande liée à l'emballage, 22 % d'attraction pour le travail du bois et la construction, 18 % d'adoption pour l'automobile et les transports.
• Tendances :Passage de 34 % à des formulations à faible teneur en COV, augmentation de 29 % de l'utilisation d'acrylique à base d'eau, augmentation de 24 % de la part de consommation de rubans et d'étiquettes.
• Acteurs clés :Henkel, H.B. Fuller, Arkema, Sika, The Dow Chemical et plus encore.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique ~ 41 %, Amérique du Nord ~ ​​26 %, Europe ~ 23 %, Moyen-Orient et Afrique ~ 10 % de la répartition des parts de marché.
• Défis :30 % de sensibilité au prix des matières premières, 26 % d'exposition aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, 19 % de complexité de formulation pour des utilisations spécialisées.
• Impact sur l'industrie :33 % des transformateurs ont signalé des mises à niveau de leurs lignes de traitement, 28 % une augmentation de la R&D dans les systèmes à base d'eau et une activité de modernisation de 23 % plus élevée pour remplacer les lignes de solvants.
• Développements récents :27 % des nouveaux lancements se sont concentrés sur des adhésifs à base d'eau à haute teneur en solides, 22 % sur des liants d'origine biologique, 18 % sur des systèmes de polymérisation à basse température.

Le marché des adhésifs à base d’eau connaît une transformation structurelle alors que les formulateurs donnent la priorité à la durabilité, à l’alignement réglementaire et à la parité des performances avec les systèmes à solvants. Environ 36 % des fabricants signalent une évolution de leur portefeuille vers les émulsions acryliques, tandis que 25 % des équipes d'approvisionnement donnent la priorité aux produits chimiques à faible teneur en COV et ininflammables lors de la sélection de solutions adhésives. Les acteurs du marché optimisent les chaînes d’approvisionnement, avec près de 20 % de la capacité de production réaffectée aux technologies aqueuses pour répondre à l’évolution des normes environnementales.

Tendances du marché des adhésifs à base d’eau

Les tendances du marché des adhésifs à base d’eau montrent une évolution prononcée vers des systèmes adhésifs durables à faible teneur en COV et une utilisation accrue dans les applications d’emballage et d’étiquettes. Environ 38 % du volume de l'industrie est désormais associé à l'emballage, aux rubans et étiquettes, tandis que près de 26 % sont consommés par les transformateurs de papier et d'emballage qui abandonnent les systèmes à solvants. Environ 29 % des lancements de nouveaux produits mettent l'accent sur les émulsions acryliques ou les liants d'origine biologique, et environ 21 % des formulateurs déclarent investir dans des technologies aqueuses à haute teneur en solides pour réduire l'énergie de séchage et améliorer la vitesse des lignes. Les réglementations environnementales et les objectifs de développement durable des entreprises déterminent environ 33 % des décisions d'adoption dans les achats des grandes entreprises, et près de 17 % des fabricants sous contrat citent des gains d'efficacité énergétique après la conversion des lignes de solvants en revêtements adhésifs à base d'eau. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Dynamique du marché des adhésifs à base d’eau

OPPORTUNITÉ

Croissance de la conversion des emballages et de la reformulation axée sur la durabilité

L’opportunité de marché découle de la conversion rapide des emballages et des mandats de durabilité. Au moins 40 % des transformateurs prévoient de remplacer les adhésifs à base de solvants sur au moins une ligne de production au cours des cycles d'approvisionnement, et environ 32 % des propriétaires de marques exigent désormais de leurs fournisseurs une certification à faible teneur en COV. De plus, près de 28 % des budgets de R&D sont alloués à des systèmes de liants d’origine biologique ou partiellement d’origine biologique, permettant aux formulateurs d’atteindre les objectifs d’économie circulaire et d’étendre l’acceptation des adhésifs aux emballages flexibles en contact avec les aliments lorsque cela est autorisé. Ces changements créent des corridors de demande pluriannuels pour les technologies hydrauliques.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’adhésifs à faible teneur en COV et hautes performances

Les exigences réglementaires accrues en matière de durabilité des entreprises stimulent la demande : environ 34 % des équipes d'approvisionnement considèrent désormais les performances à faible teneur en COV comme l'un des deux principaux critères de sélection, et près de 30 % des utilisateurs industriels déclarent avoir opté pour des adhésifs à base d'eau pour se conformer aux exigences environnementales. Les gains de performances en matière de force de liaison et de temps ouvert ont entraîné une adoption plus élevée d'environ 22 % dans les lignes de transformation automatisées, et près de 18 % des grands équipementiers préfèrent les systèmes à base d'eau pour les tâches d'assemblage où la sécurité des travailleurs et les émissions sont les principales préoccupations.

Restrictions du marché

"Complexités d’intégration élevées et infrastructure existante"

Les contraintes d'intégration proviennent des lignes à base de solvants existantes et des coûts de modernisation. Environ 31 % des transformateurs de taille moyenne signalent des contraintes de dépenses en capital lors de la transition des lignes, et près de 27 % citent des problèmes de compatibilité entre les équipements de revêtement existants et les formulations aqueuses à haute teneur en solides. Les mises à niveau des infrastructures de contrôle des processus et de séchage représentent environ 24 % du calendrier des projets, tandis qu'environ 19 % des petits transformateurs restent dépendants des produits chimiques existants en raison d'un accès limité aux capitaux de modernisation et au support technique.

Défis du marché

"Augmentation des coûts et pénurie de main-d’œuvre qualifiée"

Les défis incluent la volatilité des prix des matières premières et le manque de compétences techniques. Environ 30 % des formulateurs identifient la variabilité du coût des matières premières comme une pression majeure sur les marges, et environ 26 % signalent des difficultés à recruter des techniciens expérimentés dans les émulsions polymères à base d'eau. Les exigences de formation pour l'optimisation des processus contribuent à environ 21 % des coûts de mise en œuvre, et près de 17 % des temps de disponibilité de la production sont affectés lors des changements, à mesure que les équipes s'adaptent aux nouveaux profils de durcissement et protocoles de manipulation.

Analyse de segmentation

L’analyse de segmentation couvre les catégories Par type et Par application étroitement liées aux demandes de conversion et d’utilisation finale. La taille du marché mondial des adhésifs à base d’eau était de 19,91 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 20,73 milliards de dollars en 2026 à 29,76 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. La répartition entre types et applications reflète la concentration dans les rubans et étiquettes ainsi que dans le papier et l'emballage, qui capturent ensemble une part substantielle de la valeur marchande. Les besoins en formulation spécifiques à l’utilisation déterminent la marge et l’allocation de R&D par segment.

Par type

Adhésifs à l'acétate de vinyle

Les adhésifs à base d'eau à base d'acétate de vinyle sont largement utilisés dans le papier, l'emballage et le travail du bois en raison de leur bonne adhérence initiale et de leur compétitivité-coût. Ces formulations représentent une part importante des volumes d'émulsion dans les applications de base et sont privilégiées lorsqu'une prise rapide et une faible odeur sont requises.

L'acétate de vinyle détenait une part importante en 2026, représentant environ 28 % de la répartition par type, la taille du marché de 2026 reflétant cette part et une expansion régulière attendue tirée par la demande d'emballage et de travail du bois au TCAC déclaré du marché de 4,1 %.

Adhésifs amidon/dextrine

Les systèmes à base d'amidon et de dextrine restent importants pour le laminage du carton ondulé et du papier, où le faible coût et la recyclabilité sont importants. Ces adhésifs d'origine biologique sont souvent préférés pour les emballages recyclables et contribuent de manière significative aux opérations de transformation sensibles aux coûts.

L'amidon/dextrine a enregistré environ 18 % de la part de Type en 2026 et s'est implanté durablement dans les applications de papier et d'emballage ; Les allocations de taille de marché pour ce type en 2026 reflètent une demande stable et une pertinence continue dans les formats d'emballage durables avec un TCAC global de 4,1 %.

Adhésifs en latex de caoutchouc

Les adhésifs à base d'eau au latex de caoutchouc offrent une liaison rapide et une flexibilité, largement utilisés dans les rubans, les étiquettes et certaines applications de construction. Leurs performances en matière de pelage et de cisaillement les rendent utiles pour les applications d'adhésifs sensibles à la pression (PSA).

Le latex de caoutchouc représentait environ 21 % de la part de Type en 2026, avec une distribution de la taille du marché en 2026 alignée sur la croissance des rubans et des étiquettes et sur les utilisations d'assemblage, qui devrait suivre le TCAC global du marché de 4,1 %.

Adhésifs protéines/caséine

Les adhésifs à base de protéines et de caséine sont des produits de niche, mais ils sont toujours utilisés dans les cartons spécialisés et les interfaces destinées au contact alimentaire, où les propriétés naturelles traditionnelles des liants sont requises. Ils sont utilisés là où la biodégradabilité et les antécédents de qualité alimentaire établis sont prioritaires.

Les protéines/caséine représentaient près de 9 % de la part de Type en 2026 et maintenaient la pertinence des applications spécialisées, la part de la taille du marché en 2026 reflétant une consommation ciblée dans certaines zones géographiques avec un TCAC de marché de 4,1 %.

Autres

D'autres produits chimiques à base d'eau comprennent des dispersions de polyuréthane, des hybrides acryliques et des émulsions spécialisées hautes performances utilisées dans des scénarios de liaison industriels et automobiles avancés où la durabilité ou la résistance chimique sont importantes.

La catégorie Autres représentait environ 24 % de la part de Type en 2026, tirée par les applications automobiles, industrielles spécialisées et de construction, l'allocation 2026 prévoyant une croissance technique continue avec un TCAC global de 4,1 %.

Par candidature

Rubans et étiquettes

Les rubans et étiquettes représentent l’une des applications finales les plus importantes, tirée par les emballages du commerce électronique et la demande croissante d’adhésifs sensibles à la pression. Cette application valorise une adhérence initiale élevée, une prise rapide et des propriétés de cisaillement fiables.

Les rubans et étiquettes détenaient la plus grande part en 2026, représentant une part substantielle de la part de marché – environ 35 % –, la répartition de la taille du marché en 2026 reflétant cette domination et devrait croître à un TCAC de 4,1 % en raison de la dynamique de l’emballage.

Papier et emballage

Les transformateurs de papier et d'emballages adoptent de plus en plus d'adhésifs à base d'eau pour atteindre leurs objectifs d'emballage durable et de recyclabilité. Les emballages flexibles et le laminage de carton ondulé sont les principaux moteurs de croissance de cette application.

Le papier et l'emballage représentaient environ 38 % de la part des applications en 2026, ce qui représente la plus grande tranche d'applications et l'allocation des revenus associée pour 2026 suit le TCAC global du marché de 4,1 %, alors que les propriétaires de marques font pression pour des solutions recyclables et à faible teneur en COV.

Travail du bois

Le travail du bois et l'assemblage de meubles exploitent des émulsions PVA et acryliques à base d'eau pour une manipulation facile et une faible odeur. Les meubles d'intérieur et le laminage des panneaux privilégient ces adhésifs pour des raisons réglementaires et de sécurité des travailleurs.

Le travail du bois représentait environ 12 % de la part des applications en 2026, la part de marché de 2026 reflétant une demande constante et une substitution continue par des alternatives à base de solvants au TCAC déclaré de 4,1 %.

Bâtiment et construction

Les utilisations dans la construction comprennent les revêtements de sol, l'assemblage de cloisons sèches et le laminage de panneaux, où les adhésifs à base d'eau offrent des conditions de chantier plus sûres et réduisent les émissions. Les dispersions spécialisées à haute teneur en solides sont privilégiées pour leur durabilité.

Le bâtiment et la construction représentaient environ 8 % de la part des demandes en 2026, et l'allocation pour 2026 indique une adoption de niche mais importante, progressant au TCAC du marché de 4,1 % alors que les codes du bâtiment mettent l'accent sur la qualité de l'air intérieur.

Automobile et transports

Les applications automobiles et de transport utilisent des adhésifs à base d'eau pour les garnitures intérieures, les textiles et certaines liaisons structurelles là où se croisent les normes de performance et environnementales. L’adoption est en hausse pour les assemblages non structurels.

L'automobile et les transports ont capturé environ 7 % de la part des applications en 2026, avec une distribution par taille de marché en 2026 montrant des opportunités de croissance liées à l'allègement et au collage de matériaux intérieurs avec un TCAC global de 4,1 %.

Perspectives régionales du marché des adhésifs à base d’eau

Les perspectives régionales sont concentrées en Asie-Pacifique avec des parts importantes en Amérique du Nord et en Europe et une plus petite partie au Moyen-Orient et en Afrique. La taille du marché mondial des adhésifs à base d’eau était de 19,91 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 20,73 milliards de dollars en 2026 à 29,76 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. Les parts régionales se répartissent approximativement entre l'Asie-Pacifique 41 %, l'Amérique du Nord 26 %, l'Europe 23 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %, reflétant les empreintes de production, la demande d'utilisation finale et l'activité de conversion. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une forte adoption dans les secteurs de l’emballage et de l’assemblage industriel, où se concentre environ 26 % de la valeur du marché mondial. Environ 33 % des transformateurs régionaux donnent la priorité aux adhésifs à base d'eau pour des raisons de conformité en matière de COV et de sécurité des travailleurs, et près de 24 % de la demande est liée aux emballages flexibles et aux conversions de rubans adhésifs dans les centres d'entreposage.

• Taille, part et TCAC du marché nord-américain : l’Amérique du Nord détenait une part d’environ 26 % en 2026 et représente un marché clé pour la conversion d’adhésifs durables.

Europe

L’Europe représente environ 23 % de part de marché et se distingue par l’adoption réglementaire de systèmes à faible teneur en COV. Environ 29 % des transformateurs européens déclarent que les objectifs de développement durable des entreprises imposent explicitement des solutions à base d'eau, tandis qu'environ 18 % de la demande régionale est concentrée dans les segments spécialisés de la construction et du meuble.

• Taille, part et TCAC du marché européen : l’Europe détenait une part d’environ 23 % en 2026 avec de solides moteurs de réglementation et de durabilité.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête en volume avec environ 41 % de la part mondiale, soutenue par l'emballage, le travail du bois et l'expansion des capacités de fabrication. Près de 45 % des ajouts supplémentaires de capacité pour les adhésifs à base d’eau sont prévus dans la région, et le poids des achats industriels dans la région APAC représente environ 39 % de la consommation mondiale d’adhésifs pour rubans et étiquettes.

• Taille, part et TCAC du marché de l’Asie-Pacifique : l’Asie-Pacifique détenait une part d’environ 41 % en 2026 et reste le principal pôle de croissance.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 10 % de la part de marché, avec une demande spécialisée provenant de la construction, de l’emballage pour les exportations alimentaires et de la transformation industrielle de niche. Environ 22 % de la consommation régionale est liée aux emballages hors taxes et destinés à l'exportation, et environ 15 % des utilisateurs privilégient les systèmes à base d'eau à faible odeur pour les zones industrielles urbaines.

• Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique : le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part d’environ 10 % en 2026 avec une demande urbaine ciblée et orientée vers l’exportation.

Liste des principales sociétés du marché des adhésifs à base d’eau profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des adhésifs à base d’eau

Les opportunités d’investissement se concentrent sur l’innovation en matière de formulation, les services de modernisation et l’expansion des capacités régionales. Environ 34 % des investissements privés et stratégiques dans les adhésifs ont ciblé les technologies à base d'eau, tandis qu'environ 29 % du déploiement de capitaux est alloué à la modernisation d'usines qui permettent des lignes de revêtement à base d'eau à haute teneur en solides. Près de 26 % du financement est destiné à la R&D spécialisée sur les liants d’origine biologique et les systèmes de durcissement à basse température pour soutenir les économies d’énergie. De plus, environ 22 % des partenariats commerciaux incluent désormais des accords d’approvisionnement à long terme avec des transformateurs pour garantir la continuité des matières premières et la stabilité des prix, créant ainsi des couloirs de demande prévisibles pour les investisseurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits se concentre sur les émulsions à haute teneur en solides, les liants d'origine biologique et les produits chimiques de durcissement à basse température. Environ 31 % des pipelines de développement mettent l’accent sur les systèmes hybrides acryliques qui équilibrent la force de liaison avec des profils de séchage plus rapides, tandis qu’environ 27 % donnent la priorité aux formulations compatibles avec les flux d’emballages recyclables. Près de 24 % des innovations visent à réduire la consommation d'énergie lors des étapes de durcissement et de séchage, et environ 18 % visent à améliorer le temps ouvert et le collant pour les lignes de transformation automatisées. Les collaborations entre formulateurs et équipementiers représentent environ 20 % des projets pilotes, accélérant la mise à l’échelle des adhésifs spéciaux à base d’eau destinés à des utilisations industrielles de niche.

Développements récents

• Henkel – Lancement d’acrylique à haute teneur en solides :Henkel a introduit des émulsions acryliques à haute teneur en solides qui ont réduit l'énergie de séchage d'environ 19 % lors des essais pilotes et ont augmenté le débit de la ligne de près de 12 % pour certains convertisseurs.
• H.B. Fuller – Programme de reliure durable :H.B. Fuller a déployé une gamme de liants durables avec près de 26 % de contenu d'origine biologique dans certains grades, soutenant les objectifs de recyclabilité des propriétaires de marque et élargissant l'empreinte dans les applications d'étiquettes.
• Arkema – Extension hybride PUD :Les offres d'Arkema en dispersion de polyuréthane expansé (PUD) se concentrent sur une résistance chimique 16 % supérieure et une durabilité améliorée pour les intérieurs automobiles spécialisés.
• Sika – Offre de services de rénovation :Sika a lancé des services d'assistance à la modernisation qui ont aidé les transformateurs à réduire les temps d'arrêt de conversion d'environ 21 % lors du passage aux revêtements à base d'eau.
• Dow – Adhésifs durcissant à basse température :Dow Chemical a introduit des adhésifs à base d'eau durcissant à basse température qui ont réduit la consommation d'énergie lors des étapes de séchage d'environ 14 % lors d'essais industriels.

Couverture du rapport

Cette couverture du rapport comprend le dimensionnement mondial et régional, la segmentation par type et application, le profilage des fournisseurs, l'analyse des investissements et des nouveaux produits, ainsi que des informations sur l'adoption basées sur le pourcentage. La couverture détaille la distribution au niveau du type (acétate de vinyle, amidon/dextrine, latex de caoutchouc, protéine/caséine, autres) et les répartitions au niveau de l'application (rubans et étiquettes, papier et emballage, menuiserie, bâtiment et construction, automobile et transport), avec répartition en pourcentage et commentaires sur les parts de marché. Il examine les empreintes régionales (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique) et quantifie l'allocation des parts (41 % APAC, 26 % NA, 23 % Europe, 10 % MEA) pour faciliter la planification stratégique. Le rapport passe en revue des défis tels que la volatilité des matières premières (impact de 30 %) et les déficits de compétences de la main-d'œuvre (impact de 26 %), ainsi que des opportunités telles que la modernisation et l'adoption de liants durables (environ 45 % de l'intérêt d'investissement combiné). La méthodologie s’appuie sur une analyse des canaux commerciaux, des entretiens avec des experts et des modèles d’allocation basés sur un pourcentage pour fournir des conseils pratiques aux fabricants, aux transformateurs et aux investisseurs qui naviguent dans les scénarios de croissance des adhésifs à base d’eau.