Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements à ultrasons, par types (équipements à ultrasons stationnaires, équipements à ultrasons portables), par applications (centres de soins ambulatoires, hôpitaux et centres de diagnostic et de chirurgie, centres de maternité, instituts de recherche et universitaires), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des équipements à ultrasons

Le marché mondial des équipements à ultrasons était évalué à 7,33 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 7,57 milliards USD en 2026, pour atteindre 7,82 milliards USD en 2027. Le marché devrait atteindre 10,14 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 3,3 % au cours de la période de revenus projetée 2026-2035. La croissance du marché est tirée par la demande croissante d’imagerie diagnostique non invasive, les progrès technologiques continus dans les systèmes d’échographie portables et au point d’intervention, et l’augmentation des investissements dans les infrastructures de soins de santé dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les établissements ambulatoires du monde entier.

La taille du marché américain des équipements à ultrasons connaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, de l’utilisation croissante des ultrasons dans les diagnostics au point d’intervention et de l’expansion des applications en médecine vétérinaire et en soins d’urgence.

Le marché des équipements d’échographie connaît une expansion rapide, avec des taux d’adoption dépassant 65 % en imagerie diagnostique. Les systèmes à ultrasons portables et portables gagnent du terrain, représentant plus de 30 % des nouvelles installations. Le secteur de la santé reste l'utilisateur final dominant, représentant plus de 80 % du total des applications d'ultrasons.

Les progrès technologiques ont poussé l’adoption des ultrasons 3D et 4D au-delà de 45 %, améliorant ainsi la précision des diagnostics. La cardiologie et l'obstétrique détiennent collectivement plus de 55 % des parts de marché. En outre, l’utilisation accrue de l’échographie au point d’intervention (POCUS) a augmenté de plus de 40 %, améliorant ainsi l’accessibilité et l’efficacité de l’imagerie en temps réel.

Tendances du marché des équipements à ultrasons

Le marché des équipements à ultrasons évolue avec plusieurs tendances clés. Les appareils à ultrasons portables devraient capturer plus de 50 % du segment des ultrasons portables en raison de leur prix abordable et de leur facilité d’utilisation. L’intelligence artificielle (IA) en échographie devrait avoir un impact sur plus de 70 % des innovations de nouveaux produits, en rationalisant les diagnostics grâce à l’interprétation automatisée des images. Les services de télééchographie, permettant l'imagerie et la consultation à distance, ont connu une croissance de plus de 60 % en termes d'adoption.

En 2024, l’Amérique du Nord détenait plus de 35 % de part de marché des équipements à ultrasons, ce qui en fait le plus grand acteur régional. La région Asie-Pacifique connaît toutefois la croissance la plus élevée, avec des taux d’expansion supérieurs à 50 % en raison de l’augmentation des dépenses de santé et des progrès technologiques rapides. L'Europe suit, contribuant à plus de 25 % du marché, tirée par les progrès de la technologie d'imagerie 3D/4D.

Par application, les échographies de radiologie et de cardiologie dominent, représentant plus de 60 % du total des procédures d'échographie. Le segment de l'obstétrique et de la gynécologie représente plus de 20 %, tandis que l'utilisation des ultrasons orthopédiques et musculo-squelettiques a augmenté de 35 %. Parallèlement, l'utilisation des ultrasons à contraste amélioré (CEUS) a dépassé les 40 %, offrant ainsi une imagerie améliorée en temps réel pour un diagnostic précis.

Dynamique du marché des équipements à ultrasons

CONDUCTEUR

"Demande croissante de tests sur le lieu d'intervention (POCT)"

La demande d’échographie au point d’intervention (POCUS) a dépassé les 50 %, alors que les hôpitaux et les cliniques accordent de plus en plus la priorité aux diagnostics rapides. Les solutions échographiques non invasives représentent désormais plus de 80 % des procédures d'imagerie en raison de la préférence des patients pour des diagnostics sans rayonnement. De plus, l’adoption de systèmes à ultrasons alimentés par l’IA a augmenté de plus de 65 %, rationalisant ainsi l’efficacité du flux de travail. Le nombre croissant de diagnostics de maladies chroniques, notamment en cardiologie et en oncologie, a alimenté la demande, avec plus de 45 % des diagnosticsimagerie par ultrasonsmaintenant utilisé pour les évaluations cardiovasculaires.

RETENUE

"Coûts initiaux élevés et politiques de remboursement limitées"

Le marché des équipements à ultrasons est confronté à des contraintes en raison d’exigences d’investissement initial élevées, les systèmes à ultrasons avancés coûtant plus de 70 % plus cher que les modèles conventionnels. De plus, les problèmes de remboursement touchent plus de 40 % des prestataires de soins de santé, limitant leur capacité à adopter les dernières innovations en matière d’échographie. Les restrictions réglementaires sur l'approbation des appareils à ultrasons ont ralenti la pénétration du marché dans plus de 30 % des marchés émergents. En outre, la concurrence des technologies d’imagerie alternatives telles que l’IRM et la tomodensitométrie, qui représentent actuellement plus de 50 % de l’imagerie diagnostique, constitue une contrainte à l’expansion du marché de l’échographie.

OPPORTUNITÉ

"Echographie intégrée à l’IA et adoption croissante de la télémédecine"

L’incorporation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’imagerie échographique devrait révolutionner plus de 75 % des nouvelles solutions de diagnostic. L’automatisation basée sur l’IA devrait améliorer la précision du diagnostic de plus de 60 %, améliorant ainsi l’efficacité des radiologues et des cliniciens. De plus, l'adoption de la télééchographie a augmenté de 55 %, permettant le partage d'images en temps réel et le diagnostic à distance. Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, contribuent désormais à plus de 50 % des installations d'appareils à ultrasons, grâce aux investissements croissants dans les soins de santé. L’élargissement de l’accès aux échographes portables et portatifs, dont l’adoption a augmenté de plus de 45 %, représente une opportunité de croissance importante.

DÉFI

"Obstacles réglementaires et pénuries de main-d’œuvre qualifiée"

Le marché des équipements à ultrasons est confronté à des défis réglementaires, avec des politiques d'approbation strictes affectant plus de 35 % des lancements de nouveaux appareils, retardant ainsi l'entrée sur le marché. De plus, la pénurie de main-d’œuvre en techniciens en échographie et en radiologues qualifiés touche plus de 40 % des établissements de santé, créant des goulots d’étranglement opérationnels. Les inquiétudes concernant la surutilisation des échographies, en particulier en obstétrique, ont conduit à des limitations réglementaires dans plus de 30 % des systèmes de santé. Le besoin de maintenance continue et de mises à niveau logicielles affecte plus de 50 % des appareils à ultrasons, augmentant ainsi le coût total de possession et posant un défi à une pénétration généralisée du marché.

Analyse de la segmentation du marché des équipements à ultrasons 

Le marché des équipements à ultrasons est classé en fonction du type et de l’application, chacun détenant une part importante dans l’industrie. Par type, les échographes fixes représentent plus de 65 % du total des installations, tandis que les échographes portables connaissent une croissance rapide, représentant plus de 35 % du marché. Par application, les hôpitaux et centres de diagnostic dominent avec une part supérieure à 70 %, tandis que les centres de soins ambulatoires contribuent à hauteur d'environ 15 %. Les maternités et les instituts de recherche représentent ensemble plus de 10 %. La demande en technologie avancée d’ultrasons augmente, avec des taux de croissance dépassant 50 % dans les économies émergentes en raison de l’augmentation des investissements dans les soins de santé.

Par type 

• Équipement stationnaire à ultrasons : Les équipements stationnaires à ultrasons dominent avec plus de 65 % de part de marché en raison de leurs capacités d’imagerie haute résolution. Plus de 80 % des hôpitaux et centres de diagnostic utilisent ces systèmes pour des applications de radiologie, de cardiologie et de gynécologie. Leur utilisation en oncologie a dépassé les 40 % en raison de leur capacité à fournir une imagerie détaillée pour le diagnostic du cancer. Les progrès technologiques, notamment les systèmes à ultrasons pilotés par l’IA, représentent désormais plus de 55 % des nouvelles installations de systèmes fixes. La demande en matière d’imagerie en temps réel et d’automatisation des flux de travail augmente, avec plus de 70 % des hôpitaux recherchant des solutions échographiques avancées pour des diagnostics de précision.
• Équipement portatif d'ultrason : Les équipements d’échographie portables ont connu une augmentation de plus de 45 % au cours des dernières années, grâce aux applications sur le lieu d’intervention. Le segment détient désormais plus de 35 % du marché, avec une croissance attendue au-delà de 50 % en raison de la demande de solutions d'imagerie en temps réel dans les soins d'urgence et les sites distants. Plus de 60 % des nouveaux établissements de soins de santé préfèrent les ultrasons portables en raison de leur rentabilité et de leur facilité d'utilisation. L'utilisation de l'échographie portable en milieu ambulatoire a dépassé les 40 %, tandis que son adoption dans les établissements de soins à domicile a augmenté de plus de 35 % en raison du vieillissement de la population.

Par candidature

• Hôpitaux et centres de diagnostic et de chirurgie : Les hôpitaux et les centres de diagnostic dominent le marché des équipements à ultrasons, contribuant à plus de 70 % du total des installations. Plus de 85 % des procédures d'échographie ont lieu dans les hôpitaux, avec des applications couvrant la radiologie, l'obstétrique, la gynécologie, la cardiologie et les soins d'urgence. La demande de systèmes à ultrasons intégrés à l’IA a dépassé les 60 %, améliorant ainsi la précision du diagnostic. Les systèmes avancés d'échographie 3D et 4D sont désormais utilisés dans plus de 55 % des établissements hospitaliers, permettant une imagerie fœtale et cardiaque détaillée. Plus de 40 % des hôpitaux se tournent vers des appareils à ultrasons sans fil et portables, motivés par la préférence croissante pour la télémédecine et le diagnostic à distance.
• Centres de soins ambulatoires : Les centres de soins ambulatoires représentent plus de 15 % du marché de l’échographie, avec des taux d’adoption supérieurs à 50 % dans les contextes d’urgence et de soins urgents. L’utilisation d’appareils à ultrasons portables en soins ambulatoires a augmenté de plus de 45 %, permettant une imagerie en temps réel au chevet du patient. Plus de 30 % de ces établissements intègrent désormais des solutions d'échographie sans fil, améliorant ainsi le confort et l'efficacité des patients. L'utilisation de l'échographie Doppler dans le dépistage vasculaire en soins ambulatoires a augmenté de plus de 35 %, aidant ainsi à détecter les premiers signes de maladies cardiovasculaires.
• Centres de maternité et instituts de recherche : Les maternités représentent plus de 10 % du marché, les échographies obstétricales représentant plus de 85 % de leurs services d'imagerie. Plus de 50 % de ces centres utilisent désormais l’échographie 4D, fournissant une imagerie fœtale détaillée pour les soins prénatals. Les instituts de recherche contribuent à hauteur de plus de 5 % au marché, en se concentrant sur les innovations en matière d'ultrasons basées sur l'IA. Plus de 60 % de la recherche dans ce secteur est consacrée à l’amélioration de l’imagerie en temps réel et à l’automatisation des applications cliniques.

Perspectives régionales des équipements à ultrasons 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements à ultrasons, détenant plus de 35 % de la part totale. Plus de 80 % des hôpitaux de la région utilisent une technologie avancée d’ultrasons, les solutions d’imagerie améliorées par l’IA représentant désormais plus de 60 % des nouvelles installations. L'adoption de l'échographie portable a augmenté de plus de 45 %, sous l'effet de l'essor des diagnostics sur le lieu d'intervention. Le segment de l'échographie en obstétrique et gynécologie représente plus de 30 % du marché, tandis que l'échographie en cardiologie et vasculaire représente plus de 25 % de l'utilisation totale.

Europe

L'Europe détient plus de 25 % du marché des ultrasons, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuant à plus de 60 % de la demande régionale. Plus de 75 % des hôpitaux utilisent des systèmes à ultrasons haute fréquence, notamment pour la cardiologie et l'imagerie orthopédique. La technologie des ultrasons Doppler représente plus de 50 % du total des diagnostics vasculaires dans la région. L'utilisation d'échographes portables a dépassé les 40 %, notamment dans les établissements de soins à domicile et les unités de soins ambulatoires. L'imagerie échographique 3D et 4D représente désormais plus de 55 % des procédures échographiques en Europe, améliorant ainsi la précision du diagnostic.

Asie-Pacifique

Le marché des équipements à ultrasons en Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, dépassant les 50 % dans les économies émergentes. La Chine, l’Inde et le Japon représentent collectivement plus de 65 % de la part de marché régional. Plus de 70 % de la population de la région Asie-Pacifique dépend de l’imagerie échographique pour la détection précoce des maladies, compte tenu du rapport coût-efficacité de l’échographie par rapport à la tomodensitométrie et à l’IRM. L'adoption des ultrasons portables a dépassé les 55 %, répondant ainsi à la demande de solutions de soins de santé en milieu rural. L'utilisation d'appareils à ultrasons améliorés par l'IA en Asie-Pacifique a augmenté de plus de 60 %, améliorant ainsi l'efficacité du diagnostic dans les réseaux hospitaliers à grande échelle.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent plus de 10 % du marché mondial des équipements à ultrasons, avec une demande en hausse de plus de 45 % en raison des initiatives gouvernementales en matière de santé. Plus de 70 % des hôpitaux urbains de la région ont adopté des solutions avancées d'échographie, tandis que les centres de santé ruraux s'appuient toujours sur des systèmes d'échographie 2D traditionnels, qui représentent plus de 50 % de leur technologie d'imagerie. L'adoption de l'échographie portable a augmenté de plus de 35 %, améliorant ainsi les services de santé maternelle et infantile. L'utilisation de l'échographie au point d'intervention (POCUS) dans les soins d'urgence et de traumatologie a augmenté de plus de 40 %, répondant ainsi à des besoins diagnostiques critiques.

Liste des principales sociétés du marché des équipements à ultrasons profilées

• Konica Minolta
• Boston Scientifique
• Technologie médicale BenQ
• Systèmes médicaux Toshiba
• Site FUJIFILM Sono
• Santé Carestream
• Chison
• Philips
• Zoncaré
• Samsung Médison
• Wuhan Tianyi Électronique
• Équipement médical de Guangzhou Yueshen
• Systèmes médicaux Hitachi
• Esaote
• Sonostar
• GE
• Technologie médicale Zhuhai Carelife
• Delphinus Médical
• Mindray
• Technologie électronique médicale Jiangsu TongRen
• Siemens Santé

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• GE Santé :Détient plus de 25 % du marché des équipements d'échographie, dominant le segment des échographes stationnaires avec plus de 60 % de ses revenus provenant des hôpitaux et des centres de diagnostic.
• Siemens Healthineers :Contrôle plus de 20 % du marché, avec plus de 55 % de ses produits à ultrasons intégrant des technologies d'IA et d'automatisation pour une précision d'imagerie améliorée.

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché des équipements à ultrasons attire des investissements importants, l'allocation de capital ayant augmenté de plus de 65 % au cours de la seule année dernière. Les investissements en capital-investissement et en capital-risque dans les entreprises de technologie à ultrasons ont dépassé les 55 %, en se concentrant sur l'imagerie basée sur l'IA et les appareils à ultrasons portables. Plus de 70 % des investisseurs ciblent les appareils à ultrasons portables, qui détiennent désormais plus de 45 % du segment portable.

L’Amérique du Nord continue de dominer les investissements dans la technologie des ultrasons, contribuant à plus de 35 % de la part totale des investissements mondiaux. L'Asie-Pacifique suit, représentant plus de 40 % des nouveaux investissements dans l'innovation et l'expansion de la production en matière d'ultrasons. L’investissement dans les solutions d’échographie intégrées à l’IA a augmenté de plus de 60 %, améliorant ainsi les diagnostics automatisés et l’efficacité du flux de travail.

Plus de 50 % des investissements dans la recherche et le développement (R&D) en matière d’échographie sont consacrés à l’imagerie 3D/4D en temps réel et à la technologie de télééchographie. Plus de 30 % des startups du secteur de la santé se concentrent sur les appareils à ultrasons sans fil, rendant ainsi le diagnostic à distance plus accessible. Les financements et subventions gouvernementaux pour la technologie des ultrasons ont augmenté de plus de 45 %, en particulier dans les systèmes de santé publics et sur les marchés émergents.

Alors que plus de 75 % des utilisateurs d’ultrasons exigent une imagerie plus rapide, plus précise et basée sur l’IA, les investissements dans les solutions d’échographie de nouvelle génération continuent d’augmenter, ouvrant la voie à la croissance et à l’innovation du marché.

Développement de nouveaux produits 

Le marché des équipements à ultrasons a connu une forte augmentation du développement de nouveaux produits, avec plus de 70 % des innovations axées sur l’intégration de l’IA et les solutions portables. Les échographes portatifs représentent désormais plus de 50 % des produits nouvellement lancés, destinés aux diagnostics sur le lieu d'intervention et d'urgence.

En 2023 et 2024, plus de 65 % des nouveaux produits à ultrasons étaient dotés d'une connectivité sans fil et d'un stockage basé sur le cloud, permettant un partage transparent des données et une analyse d'imagerie à distance. Les systèmes d'échographie 3D et 4D ont connu une augmentation de plus de 55 %, améliorant ainsi les capacités d'imagerie fœtale et cardiovasculaire. Plus de 40 % des nouveaux appareils à ultrasons lancés en 2023 et 2024 intègrent une automatisation basée sur l'IA, améliorant ainsi la précision du diagnostic et réduisant les temps d'analyse de plus de 50 %.

Les solutions de télééchographie, permettant la consultation et le diagnostic à distance, ont connu une croissance de plus de 45 %, répondant aux besoins de santé des zones rurales. Plus de 60 % des nouveaux équipements d’échographie sont conçus avec une portabilité améliorée, rendant l’imagerie échographique plus accessible dans les unités d’urgence et de soins intensifs.

Les solutions de flux de travail automatisées intégrées aux appareils à ultrasons de nouvelle génération ont augmenté de plus de 55 %, améliorant ainsi l'efficacité des hôpitaux et le débit des patients. Plus de 80 % des professionnels de santé préfèrent désormais les appareils à ultrasons dotés d’une assistance à l’imagerie basée sur l’IA, améliorant ainsi la fiabilité du diagnostic et la productivité des médecins.

Développements récents des fabricants sur le marché des équipements à ultrasons 

Le marché des équipements à ultrasons a connu des progrès rapides, avec plus de 75 % des fabricants se concentrant sur l’amélioration de l’IA, de la portabilité et de l’imagerie en temps réel. En 2023 et 2024, plus de 65 % des nouveaux appareils à ultrasons lancés étaient dotés d'une connectivité sans fil et d'un stockage dans le cloud, facilitant les diagnostics à distance.

Plus de 50 % des entreprises d'échographie ont élargi leur portefeuille de produits, en se concentrant sur l'échographie au point d'intervention (POCUS), dont l'adoption a connu une augmentation de plus de 60 %. L’utilisation de l’imagerie échographique 3D/4D a augmenté de plus de 55 %, améliorant ainsi les diagnostics cardiaques et fœtaux. Plus de 40 % des appareils à ultrasons nouvellement développés en 2023 et 2024 ont intégré une automatisation basée sur l’IA, permettant une imagerie plus rapide et plus précise.

Les principaux acteurs du marché ont lancé des solutions d'échographie avec intégration de l'IA, avec plus de 70 % des hôpitaux préférant désormais les diagnostics assistés par l'IA pour une efficacité et une précision accrues. Les systèmes à ultrasons portables représentaient plus de 50 % des nouvelles versions, répondant à la demande croissante dans les soins ambulatoires et les soins de santé à domicile.

Les établissements de santé du monde entier adoptent des procédures robotiques guidées par échographie en temps réel, avec des taux d'adoption dépassant 45 %. Plus de 65 % des fabricants d'échographes se sont concentrés sur la réduction des temps d'analyse et l'augmentation de la clarté de l'image, améliorant ainsi les résultats pour les patients et la fiabilité du diagnostic.

Couverture du rapport sur le marché des équipements à ultrasons 

Le rapport sur le marché des équipements à ultrasons fournit une analyse complète, couvrant plus de 85 % de la dynamique, de la segmentation, des tendances et des informations régionales du marché mondial. Plus de 60 % du rapport se concentre sur les avancées technologiques, mettant en avant l’imagerie échographique basée sur l’IA, qui domine désormais plus de 55 % des développements de nouveaux produits.

L’analyse régionale du rapport couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, détaillant plus de 75 % de la part de marché mondiale. Plus de 40 % du rapport se concentre sur les tendances en matière d'investissement, soulignant une augmentation du financement des soins de santé et des contributions de capital-investissement dépassant 50 %.

La section sur le paysage concurrentiel couvre plus de 30 % des principaux acteurs du secteur, analysant les stratégies, les partenariats et les acquisitions des entreprises. Plus de 80 % des fabricants intègrent désormais l’IA et l’automatisation dans les appareils à ultrasons, et plus de 60 % des hôpitaux adoptent ces nouvelles technologies.

Le rapport examine également la segmentation des produits, où les appareils à ultrasons portables ont gagné plus de 45 % de part de marché sur le marché de l'imagerie portable. La technologie échographique Doppler représente désormais plus de 50 % du segment de l'imagerie vasculaire, tandis que les solutions échographiques 3D/4D représentent plus de 55 % des procédures échographiques obstétricales et gynécologiques.

Avec plus de 90 % des prestataires de soins de santé mondiaux investissant dans des innovations en matière d’imagerie en temps réel, le marché des équipements d’échographie est prêt à connaître une expansion et une évolution technologique continues.