Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des remorqueurs, par types (remorqueur en haute mer, remorqueur portuaire, remorqueur fluvial, autres), par applications (assistance portuaire, remorquage et récupération, services d’escorte, soutien offshore, déglaçage, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des remorqueurs

La taille du marché mondial des remorqueurs était évaluée à 154,13 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 162,05 millions de dollars en 2026, reflétant une expansion constante soutenue par l’activité portuaire et la demande de logistique maritime. Le marché devrait continuer de croître pour atteindre 170,38 millions de dollars en 2027 et devrait atteindre 254,43 millions de dollars d’ici 2035. Cette trajectoire de croissance représente un TCAC de 5,14 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. L’augmentation de la taille des navires, les niveaux de congestion portuaires plus élevés et l’augmentation des opérations offshore contribuent de manière significative à cette tendance à la hausse. Près de 70 % des ports mondiaux dépendent de l’assistance des remorqueurs pour manœuvrer en toute sécurité, tandis que plus de 45 % des flottes sont en cours de modernisation pour améliorer leur efficacité et leurs performances environnementales.

Le marché américain des remorqueurs affiche une croissance stable, tirée par une infrastructure portuaire solide et des besoins de soutien offshore. Environ 58 % des principaux ports américains exploitent des flottes de remorqueurs de grande capacité pour gérer l'augmentation du trafic de conteneurs. L'assistance portuaire représente près de 49 % de l'utilisation des remorqueurs dans le pays, tandis que l'assistance offshore représente près de 28 %. Les initiatives de conformité environnementale influencent plus de 42 % des mises à niveau de la flotte, encourageant l'adoption de remorqueurs à faibles émissions et hybrides. De plus, environ 36 % des exploitants de remorqueurs aux États-Unis investissent dans des systèmes d'automatisation et de navigation numérique pour améliorer la précision des manœuvres et l'efficacité opérationnelle, soutenant ainsi une expansion soutenue du marché.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché a atteint 154,13 millions de dollars en 2025, 162,05 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 254,43 millions de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,14 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 68 % dus à la congestion portuaire, 54 % à des navires plus gros et 46 % à l'expansion de la logistique offshore.
• Tendances :Près de 52 % se concentrent sur la propulsion hybride, 48 % sur l'automatisation et 41 % sur les technologies de réduction des émissions.
• Acteurs clés :Chantiers navals Damen, remorqueur Sanmar, Gladding-Hearn, ODC Marine, Atlantic Gulf Towing et plus encore.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 36 %, Amérique du Nord 27 %, Europe 25 %, Moyen-Orient et Afrique 12 %, formant ensemble 100 % de part de marché.
• Défis :Environ 44 % sont confrontés à des pressions réglementaires, 39 % signalent un manque de main-d'œuvre qualifiée et 33 % sont confrontés à une maintenance complexe.
• Impact sur l'industrie :Près de 62 % de l’efficacité des opérations portuaires et 47 % des résultats en matière de sécurité maritime dépendent des services de remorqueurs.
• Développements récents :Environ 49 % des nouveaux lancements incluent des systèmes hybrides, améliorant ainsi l'efficacité de près de 22 %.

Des informations uniques sur le marché des remorqueurs mettent en évidence son caractère indispensable sur le plan opérationnel dans le commerce maritime mondial. Près des trois quarts des mouvements de navires dans les ports encombrés nécessitent l’assistance d’un remorqueur pour assurer la sécurité de la navigation. Les remorqueurs jouent également un rôle essentiel dans les interventions d'urgence, représentant près de 35 % des interventions en cas d'incident maritime. Les voies navigables intérieures dépendent des remorqueurs pour plus de la moitié du transport des marchandises en vrac, soutenant ainsi les chaînes d'approvisionnement industrielles. L'intégration technologique telle que la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et la propulsion avancée remodèle les modèles opérationnels. Les initiatives de développement durable influencent désormais près de 45 % des décisions de la flotte, renforçant ainsi les remorqueurs en tant qu’actifs essentiels dans les infrastructures maritimes modernes.

Tendances du marché des remorqueurs

Le marché des remorqueurs connaît une transformation structurelle constante, motivée par l’expansion du commerce maritime mondial, la modernisation des ports et des exigences de sécurité plus strictes. Les remorqueurs représentent près de 65 % des opérations d’assistance aux ports et terminaux, soulignant leur rôle essentiel dans les manœuvres et l’accostage des navires. Les remorqueurs à propulsion arrière et tracteurs azimutaux représentent collectivement plus de 55 % des flottes opérationnelles en raison de leur maniabilité et de leur efficacité de contrôle supérieures. La performance environnementale devient une tendance décisive, avec plus de 40 % des remorqueurs nouvellement déployés conçus pour réduire la consommation de carburant et les émissions grâce à une propulsion hybride et des conceptions de coque optimisées.

Les systèmes d'automatisation et de navigation numérique remodèlent également le marché des remorqueurs, puisqu'environ 48 % des opérateurs ont adopté des technologies avancées de contrôle, de surveillance et d'évitement des collisions pour améliorer le temps de réponse et la précision opérationnelle. Les services de remorqueurs côtiers et portuaires contribuent à environ 70 % de l'utilisation totale des remorqueurs, soutenus par l'augmentation du trafic de conteneurs et de la taille des navires. De plus, plus de 35 % des ports modernisent leurs flottes de remorqueurs pour accueillir des navires de fort tonnage, reflétant une évolution vers des remorqueurs à grande traction. Ces tendances indiquent que l’efficacité opérationnelle, la durabilité et l’expansion des infrastructures portuaires sont les forces dominantes qui façonnent la croissance du marché des remorqueurs dans le monde entier.

Dynamique du marché des remorqueurs

OPPORTUNITÉ

"Expansion des ports intelligents et des ports verts"

La transition vers des ports intelligents présente une opportunité importante pour le marché des remorqueurs. Plus de 45 % des ports mondiaux mettent en œuvre une gestion numérique du trafic et des systèmes d’amarrage automatisés, augmentant ainsi la demande de remorqueurs technologiquement avancés. Les initiatives portuaires respectueuses de l'environnement accélèrent le remplacement de la flotte, avec près de 38 % des autorités portuaires donnant la priorité aux remorqueurs à faibles émissions ou hybrides. De plus, plus de 50 % des projets d’infrastructures portuaires nouvellement planifiés incluent des spécifications pour une assistance par remorquage à haute efficacité. Ce changement favorise une adoption accrue de la propulsion à assistance électrique, des capteurs avancés et des systèmes de communication en temps réel, créant ainsi des opportunités à long terme pour les fabricants de remorqueurs et les prestataires de services axés sur l'innovation et la durabilité.

CHAUFFEURS

"Augmentation du commerce maritime mondial et de la taille des navires"

La croissance du commerce maritime est l’un des principaux moteurs du marché des remorqueurs, puisque plus de 80 % du volume du commerce mondial est transporté par voie maritime. Les porte-conteneurs et les vraquiers dotés de capacités de port en lourd plus élevées ont augmenté de près de 30 %, intensifiant le besoin d'une puissante assistance de remorqueurs. Environ 60 % des ports signalent une plus grande dépendance aux remorqueurs pour gérer la congestion et assurer des manœuvres sûres. En outre, plus de 52 % des opérateurs maritimes s'appuient sur les services de remorquage pour minimiser les risques d'accostage et les délais d'exécution, renforçant ainsi le rôle essentiel des remorqueurs dans la logistique maritime moderne.

CONTENTIONS

"Complexité opérationnelle et de maintenance élevée"

Malgré une demande croissante, le marché des remorqueurs est confronté à des contraintes liées à la complexité opérationnelle et à la dépendance à la main-d'œuvre qualifiée. Environ 42 % des opérateurs de remorqueurs signalent des difficultés à maintenir des systèmes de propulsion et de contrôle avancés. Les exigences en matière de formation des équipages ont augmenté, près de 37 % des opérateurs indiquant une pénurie de personnel qualifié capable de gérer les technologies modernes des remorqueurs. De plus, les temps d'arrêt pour maintenance affectent la disponibilité opérationnelle, car environ 28 % des flottes de remorqueurs connaissent une utilisation réduite en raison de l'entretien technique. Ces facteurs limitent collectivement l’expansion rapide de la flotte, en particulier pour les exploitants portuaires de petite et moyenne taille.

DÉFI

"Augmentation de la conformité et des normes environnementales"

Le marché des remorqueurs est de plus en plus confronté à des réglementations strictes en matière d’environnement et de sécurité. Plus de 46 % des exploitants doivent modifier ou moderniser les remorqueurs existants pour répondre aux normes de contrôle des émissions et du bruit. Les mises à niveau liées à la conformité affectent près de 33 % des flottes vieillissantes, créant une pression sur la planification opérationnelle. En outre, environ 40 % des ports exigent des certifications de sécurité et des critères de performance plus élevés, ce qui augmente la complexité du déploiement de la flotte. Équilibrer la conformité réglementaire avec l’efficacité opérationnelle reste un défi clé, influençant les décisions d’investissement et la compétitivité à long terme du marché des remorqueurs.

Analyse de segmentation

Le marché des remorqueurs est segmenté par type et par application, reflétant diverses exigences opérationnelles dans les ports, les voies navigables intérieures, les zones offshore et les environnements marins difficiles. Sur la base de la taille du marché mondial des remorqueurs de 154,13 millions de dollars en 2025 et d’un TCAC attendu de 5,14 % jusqu’en 2035, la segmentation met en évidence la façon dont les différents types et applications de remorqueurs contribuent à l’expansion globale de l’industrie. La segmentation basée sur le type se concentre sur la profondeur opérationnelle, la capacité de puissance et la maniabilité, tandis que la segmentation basée sur les applications met l'accent sur l'utilisation fonctionnelle telle que les opérations portuaires, l'escorte, la logistique offshore et la navigation dans les glaces. Chaque segment présente des modèles de demande distincts, déterminés par l'intensité du trafic maritime, l'échelle des infrastructures portuaires et les besoins réglementaires, soutenant une croissance équilibrée du marché entre les activités maritimes commerciales et industrielles.

Par type

Remorqueur en haute mer

Les remorqueurs en haute mer sont conçus pour le remorquage longue distance, la navigation hauturière et les opérations en eau libre, représentant près de 28 % des déploiements mondiaux de remorqueurs. Ces navires sont conçus avec une capacité de traction élevée, avec plus de 45 % d'entre eux opérant au-delà des limites côtières. Environ 40 % des missions de remorquage et de sauvetage en mer reposent sur des remorqueurs hauturiers en raison de leurs avantages en matière d'endurance et de stabilité. L’augmentation des infrastructures offshore et de la logistique sous-marine a augmenté les taux d’utilisation de près de 22 %, favorisant une adoption constante dans les secteurs de l’énergie et de la construction maritime.

La taille du marché des remorqueurs en haute mer en 2025 était d’environ 43,16 millions de dollars, ce qui représente environ 28 % du marché mondial des remorqueurs, et ce segment devrait croître à un TCAC de 5,32 % au cours de la période de prévision.

Remorqueur portuaire

Les remorqueurs portuaires jouent un rôle essentiel dans les opérations des ports et des terminaux, contribuant à près de 46 % de l’activité totale des remorqueurs dans le monde. Environ 68 % des manœuvres d’accostage et de désamarrage des navires dépendent de l’assistance d’un remorqueur portuaire. Leur conception compacte et leur grande maniabilité rendent ces remorqueurs essentiels pour les ports encombrés. L'augmentation de la taille des porte-conteneurs a fait augmenter la demande de près de 34 %, tandis que les initiatives de modernisation de la flotte ont stimulé l'adoption de modèles avancés de remorqueurs portuaires.

La taille du marché des remorqueurs portuaires en 2025 s’élevait à près de 70,90 millions de dollars, soit une part de marché d’environ 46 %, et ce segment devrait se développer à un TCAC de 4,96 %.

Remorqueur fluvial

Les remorqueurs fluviaux sont optimisés pour les voies navigables intérieures et les faibles tirants d'eau, facilitant ainsi le mouvement des marchandises sur les rivières et les canaux. Ce segment représente près de 18 % du total des opérations de remorquage, avec plus de 55 % du transport intérieur de marchandises dépendant du remorquage fluvial. La croissance des corridors logistiques intérieurs et du mouvement des marchandises en vrac a augmenté le déploiement opérationnel de près de 26 %, en particulier dans les régions industrielles ayant un accès portuaire limité.

La taille du marché des remorqueurs fluviaux en 2025 était d’environ 27,74 millions de dollars, représentant près de 18 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 4,88 %.

Autres

La catégorie autres comprend les remorqueurs spécialisés utilisés pour la lutte contre les incendies, la recherche et les interventions d'urgence. Ces navires représentent près de 8 % de la flotte mondiale. Environ 30 % des autorités portuaires disposent d’au moins un remorqueur polyvalent pour se préparer aux situations d’urgence. La demande pour ces remorqueurs augmente avec des réglementations plus strictes en matière de sécurité maritime et de préparation aux interventions en cas de catastrophe.

La taille du marché des autres remorqueurs en 2025 a atteint environ 12,33 millions de dollars, capturant près de 8 % de part, avec un TCAC prévu de 5,01 %.

Par candidature

Assistance portuaire

L'assistance portuaire reste l'application la plus fréquente des remorqueurs, aidant les manœuvres quotidiennes des navires et le contrôle de la congestion. Près de 62 % des heures d’exploitation des remorqueurs sont consacrées à l’assistance portuaire. L'augmentation de la densité du trafic portuaire a augmenté les taux d'utilisation des remorqueurs d'environ 29 %. Le segment bénéficie d’une demande constante dans les centres de transport maritime commercial et les terminaux à conteneurs.

La taille du marché de l’assistance portuaire en 2025 était d’environ 63,19 millions de dollars, ce qui représente près de 41 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 4,97 %.

Remorquage et récupération

Les opérations de remorquage et de sauvetage représentent environ 21 % des demandes de remorqueurs. Environ 35 % des activités d'intervention en cas d'incident maritime impliquent des remorqueurs pour la récupération et le repositionnement des navires. La sensibilisation accrue à la sécurité maritime a entraîné une augmentation de 24 % de la demande de services de remorquage, en particulier sur les voies de navigation à haut risque.

La taille du marché du remorquage et de la récupération en 2025 a atteint environ 32,37 millions de dollars, soit une part d’environ 21 %, et devrait croître à un TCAC de 5,22 %.

Services d'escorte

Les services d'escorte assurent le transit en toute sécurité des gros navires dans des eaux étroites ou écologiquement sensibles. Près de 18 % des opérations de remorquage sont dédiées à l’escorte des pétroliers et des méthaniers. Les mandats réglementaires ont augmenté le déploiement des remorqueurs d'escorte d'environ 31 %, en particulier à proximité des ports et des passages côtiers.

La taille du marché des services d’escorte en 2025 s’élevait à près de 27,74 millions de dollars, soit une part d’environ 18 %, avec un TCAC projeté de 5,35 %.

Assistance offshore

Les remorqueurs de soutien offshore aident à la logistique des plates-formes, à la manipulation des ancres et aux opérations sous-marines. Ce segment représente près de 14 % de la demande d'applications, avec une utilisation en hausse d'environ 27 % en raison de l'expansion des infrastructures offshore. Ces remorqueurs sont essentiels pour les activités de construction maritime et de maintenance offshore.

La taille du marché du support offshore en 2025 était d’environ 21,58 millions de dollars, soit une part d’environ 14 %, et devrait croître à un TCAC de 5,41 %.

Briser la glace

Les remorqueurs brise-glace opèrent dans les eaux gelées, assurant ainsi la continuité de la navigation dans les régions froides. Bien que limités en nombre, ils assurent près de 6 % des opérations maritimes spécialisées. L’augmentation des routes commerciales polaires a augmenté la demande de soutien en matière de brise-glace de près de 19 %.

La taille du marché du brise-glace en 2025 était d’environ 9,25 millions de dollars, soit une part de près de 6 %, et devrait croître à un TCAC de 5,08 %.

Autres

D'autres applications incluent les interventions d'urgence, la lutte contre les incendies et l'assistance navale, représentant collectivement environ 4 % de l'utilisation des remorqueurs. Ces applications sont motivées par les exigences de conformité en matière de sécurité et de préparation des autorités portuaires.

La taille du marché des autres applications en 2025 a atteint environ 6,16 millions de dollars, soit une part de près de 4 %, avec un TCAC de 4,89 %.

Perspectives régionales du marché des remorqueurs

Le marché des remorqueurs présente une répartition régionale équilibrée soutenue par la densité portuaire, l’intensité du commerce maritime et les activités offshore. Sur la base d'une taille de marché mondiale de 162,05 millions de dollars en 2026 et d'un TCAC projeté de 5,14 % jusqu'en 2035, la performance régionale reflète la diversité de la maturité des infrastructures et des volumes d'expédition. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent collectivement 100 % de la demande mondiale, chaque région apportant des atouts opérationnels distincts et des moteurs de croissance liés à la modernisation des ports, à la logistique offshore et à l'utilisation des voies navigables intérieures.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 27 % du marché mondial des remorqueurs, soutenu par une forte automatisation portuaire et une forte demande de services offshore. Près de 58 % des ports de la région utilisent des flottes de remorqueurs avancés pour la manutention des gros navires. Les activités de soutien offshore représentent environ 32 % de l’utilisation régionale des remorqueurs, tandis que l’assistance portuaire reste dominante. Les initiatives de modernisation de la flotte ont augmenté de près de 36 % l’adoption de remorqueurs à faibles émissions.

La taille du marché nord-américain en 2026 était d’environ 43,75 millions de dollars, ce qui représente environ 27 % du marché mondial des remorqueurs.

Europe

L’Europe détient près de 25 % du marché mondial des remorqueurs, tirée par des réseaux portuaires denses et des normes de sécurité maritime strictes. Environ 61 % des ports européens dépendent fortement des services d’escorte et de remorquage portuaire. Les opérations fluviales représentent près de 22 % de l’activité régionale des remorqueurs. Le respect de l'environnement a entraîné une augmentation de 41 % de la demande de remorqueurs hybrides et électriques.

La taille du marché européen en 2026 a atteint près de 40,51 millions de dollars, ce qui représente environ 25 % du marché mondial.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente la plus grande part régionale avec environ 36 %, soutenue par l’expansion des infrastructures portuaires et des volumes d’expédition élevés. Plus de 45 % du trafic mondial de conteneurs transite par les ports de cette région, ce qui entraîne l'intensité du déploiement des remorqueurs. Les services d'assistance portuaire et de remorquage représentent près de 67 % des usages régionaux. Les initiatives d'expansion de la flotte ont permis d'augmenter le nombre de remorqueurs d'environ 38 %.

La taille du marché de l’Asie-Pacifique en 2026 était d’environ 58,34 millions de dollars, ce qui représente près de 36 % du marché mondial des remorqueurs.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent environ 12 % du marché mondial des remorqueurs, tiré par les opérations énergétiques offshore et les routes de navigation stratégiques. Le soutien offshore représente près de 44 % de la demande régionale de remorqueurs, tandis que les projets d’expansion portuaire représentent près de 29 %. L'augmentation des investissements dans la logistique maritime a augmenté l'utilisation des remorqueurs d'environ 21 %.

La taille du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2026 s’élevait à environ 19,45 millions de dollars, soit environ 12 % du marché mondial.

Liste des principales sociétés du marché des remorqueurs profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des remorqueurs

L'activité d'investissement sur le marché des remorqueurs prend de l'ampleur en raison de l'expansion des ports, du renouvellement de la flotte et des besoins de conformité environnementale. Près de 44 % des autorités portuaires allouent des capitaux au remplacement des flottes de remorqueurs vieillissantes par des modèles économes en carburant et à faibles émissions. Les investissements privés dans les infrastructures portuaires représentent environ 37 % des dépenses totales en capital maritime, soutenant directement l’achat de remorqueurs. La logistique énergétique offshore attire près de 29 % des investissements liés aux remorqueurs, en raison des besoins de support aux installations offshore et de remorquage. De plus, plus de 41 % des investisseurs manifestent leur préférence pour les technologies de propulsion hybride et électrique afin de réduire les émissions opérationnelles. Les marchés émergents représentent près de 33 % des nouvelles activités d’investissement, à mesure que les volumes du commerce des voies navigables intérieures et côtières augmentent. Ces tendances mettent en évidence des opportunités à long terme pour les fabricants, les opérateurs et les fournisseurs de technologies sur le marché des remorqueurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des remorqueurs est axé sur l’efficacité, la maniabilité et la durabilité. Environ 46 % des remorqueurs nouvellement conçus sont équipés de systèmes de propulsion hybrides ou bicarburant visant à réduire la consommation de carburant. L'optimisation avancée de la coque a amélioré l'efficacité du remorquage de près de 21 % sur les conceptions modernes. Les technologies de navigation numérique, de surveillance à distance et d'automatisation sont désormais intégrées dans environ 52 % des nouveaux modèles de remorqueurs. Les remorqueurs tracteurs compacts dotés d'une capacité de traction de borne plus élevée ont vu leur activité de développement augmenter de 34 % pour prendre en charge des navires plus grands. Des innovations axées sur la sécurité, notamment des systèmes améliorés de lutte contre les incendies, sont intégrées dans près de 39 % des nouvelles constructions. Ces développements reflètent l’évolution de l’industrie vers des solutions de remorqueurs axées sur la performance et respectueuses de l’environnement.

Développements

• Les fabricants ont introduit des remorqueurs portuaires hybrides de nouvelle génération en 2024, avec des émissions d’émissions inférieures de près de 48 % par rapport aux modèles conventionnels. Ces navires ont amélioré l'efficacité opérationnelle d'environ 22 %, favorisant ainsi le respect des normes environnementales au niveau du port.

• Plusieurs constructeurs navals ont augmenté leur capacité de production en 2024, augmentant la production de remorqueurs de près de 19 % pour répondre à la demande croissante des projets de modernisation des ports et des opérateurs logistiques offshore.

• Des systèmes de contrôle numérique avancés ont été déployés sur les nouvelles flottes de remorqueurs en 2024, améliorant la précision des manœuvres d'environ 27 % et réduisant les incidents liés à l'accostage de près de 16 %.

• Les fabricants ont lancé des remorqueurs compacts à grande traction en 2024, permettant aux ports de gérer des navires avec un tonnage de port en lourd plus élevé, augmentant ainsi les performances de remorquage d'environ 24 %.

• Les collaborations stratégiques entre les opérateurs de remorqueurs et les constructeurs navals en 2024 ont soutenu les programmes de renouvellement de la flotte, avec près de 31 % des remorqueurs livrés conçus spécifiquement pour les opérations portuaires et d'escorte polyvalentes.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des remorqueurs fournit une couverture complète de la structure de l’industrie, du paysage concurrentiel, de la segmentation et des performances régionales. L'analyse comprend une évaluation SWOT concise mettant en évidence des atouts tels qu'une forte dépendance opérationnelle, avec près de 70 % des mouvements portuaires nécessitant l'assistance d'un remorqueur. Les faiblesses incluent le vieillissement de la flotte, car environ 34 % des remorqueurs mondiaux fonctionnent au-delà de leur durée de vie optimale. Les opportunités dépendent des initiatives de développement durable, avec plus de 40 % des ports donnant la priorité à l’adoption de remorqueurs à faibles émissions. Les menaces proviennent de la pression réglementaire, affectant environ 29 % des opérateurs via des mises à niveau liées à la conformité. Le rapport évalue les segments de type et d'application représentant 100 % de la répartition du marché et évalue les performances régionales en fonction de la densité portuaire et du trafic maritime. Les informations stratégiques se concentrent sur les tendances d’investissement, les pipelines d’innovation et le positionnement concurrentiel, offrant aux parties prenantes une vue basée sur les données de la dynamique du marché, des risques et des facteurs favorisant la croissance qui façonnent l’industrie mondiale des remorqueurs.