Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des grues de chargement de camion, par types (petits travaux (jusqu’à 6 tonnes métriques), moyens travaux (7 à 20 tonnes métriques), gros travaux (21 à 80 tonnes métriques), lourds (plus de 80 tonnes métriques)), par applications (construction, location, exploitation minière, pétrole et gaz, énergie), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des grues de chargement de camion

Selon Global Growth Insights, le marché mondial des grues de chargement pour camions était évalué à 2,97 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 3,14 milliards de dollars en 2025, 3,32 milliards de dollars en 2026 et devrait croître de manière significative pour atteindre 5,17 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 5,73 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2025. 2034. La trajectoire ascendante du marché est motivée en augmentant la demande des secteurs de la construction et des services publics, qui contribuent ensemble à environ 38 % de la croissance totale. Les grues de poids moyen dominent le marché avec plus de 33 % de part de marché, privilégiées pour leur flexibilité et leur large gamme d'applications, tandis que les modèles électriques représentent désormais environ 29 % des introductions de nouveaux produits. De plus, près de 41 % des installations mondiales intègrent des technologies intelligentes, améliorant la sécurité, les diagnostics et l'efficacité opérationnelle globale dans divers secteurs.

Le marché américain des grues de chargement pour camions reflète de fortes tendances d’expansion soutenues par l’augmentation des investissements dans les infrastructures et la modernisation avancée de la flotte. Environ 31 % de la demande de grues dans le pays provient de projets de construction locaux. Les prestataires de services publics représentent environ 27 % de l’utilisation nationale, ce qui indique une large dépendance à l’égard des solutions de levage mobiles. De plus, plus de 34 % des grues nouvellement achetées aux États-Unis disposent désormais de capacités de surveillance à distance. Avec l'adoption croissante des services de location, qui représentent 22 % de l'activité des grues aux États-Unis, le marché adopte une approche allégée en ressources, soutenue par les innovations numériques.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2,97 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 3,14 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 5,17 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,73 %.
• Moteurs de croissance :42 % de demande tirée par l’expansion des infrastructures ; Augmentation de 33 % de l'adoption par les entreprises de construction ; Utilisation de 36 % dans les services publics.
• Tendances :29 % des nouveaux produits sont électrifiés ; 41 % des grues utilisent des systèmes de contrôle intelligents ; 22% de grues intégrées aux modèles de location.
• Acteurs clés :Palfinger AG, Hiab, Tadano Ltd., Groupe Liebherr, Fassi et plus encore.
• Aperçus régionaux : L'Asie-Pacifique en détient 38 %, tirée par la demande de construction, l'Amérique du Nord suit avec 26 % provenant de la modernisation des infrastructures, l'Europe avec 23 % en raison de la croissance des loyers, et le Moyen-Orient et l'Afrique captent 13 % grâce aux activités pétrolières, gazières et minières.
• Défis :Pénurie d’opérateurs de 37 % ; 29 % de problèmes de conformité ; 24% d'incidents liés à des lacunes de formation ; 33 % de méconnaissance de la technologie.
• Impact sur l'industrie :34 % d'investissement dans les grues électriques ; 18% de marchés publics ; 24 % de préférence pour les machines intelligentes équipées de diagnostics.
• Développements récents :36 % disposent de la télématique ; 31 % proposent des systèmes de propulsion électrique ; 27 % ont des améliorations en matière de sécurité ; 22 % ont été lancés avec une opération à distance.

Le marché des grues de chargement pour camions évolue rapidement avec une forte traction dans les secteurs de l’énergie, de la construction et de la logistique. Les innovations de conception modulaire, adoptées par plus de 22 % des nouveaux produits, rationalisent la maintenance et la personnalisation des grues. Des améliorations technologiques en matière de sécurité sont présentes dans 27 % des modèles récemment lancés, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle. Les pays d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord connaissent une demande croissante de systèmes de grues intelligentes, représentant près de 63 % de la demande mondiale dans ce segment. De plus, environ 18 % des nouvelles grues sont optimisées pour s'adapter au terrain, prenant en charge les applications tout-terrain dans les opérations minières et pétrolières. Le marché poursuit sa transition vers des systèmes de levage numériques, durables et intelligents.

Tendances du marché des grues de chargement de camion

Le marché mondial des grues de chargement pour camions connaît une dynamique significative en raison d’une augmentation de la demande de solutions de levage mobiles dans plusieurs secteurs industriels. Une préférence croissante pour les équipements de grue compacts et flexibles a poussé près de 38 % des exploitants de flotte à adopter des grues auxiliaires pour camions plutôt que des systèmes stationnaires traditionnels. Le secteur de la logistique et du transport représente environ 30 % de la demande globale du marché, attribuée à l'augmentation des opérations de construction et de manutention. De plus, plus de 41 % des installations de grues auxiliaires pour camions sont désormais intégrées aux technologies de contrôle à distance et à la télématique, améliorant ainsi la précision et la sécurité opérationnelles. Le segment de la construction reste un contributeur majeur, avec une part de marché d'environ 35 %, largement soutenu par l'expansion des activités d'infrastructure dans les régions urbaines et rurales. En outre, la demande en matière de services énergétiques et de services publics a augmenté de près de 28 %, en particulier dans les régions où les travaux de maintenance des réseaux et des poteaux sont fréquents. Les grues hydrauliques à flèche articulée dominent la catégorie des types de produits avec plus de 47 % de part de marché en raison de leur conception compacte et de leurs capacités de levage plus élevées. Par ailleurs, les services de location contribuent à plus de 25 % des cas d’usage, montrant une nette tendance vers l’utilisation partagée des équipements. Les préoccupations environnementales façonnent également la conception des produits, avec environ 21 % des nouveaux modèles de grues intégrant des systèmes économes en carburant ou électriques pour répondre aux réglementations en matière d'émissions.

Dynamique du marché des grues de chargement de camion

CHAUFFEURS

Développement accru des infrastructures dans le monde entier

Le marché mondial des grues de chargement pour camions est alimenté par des projets de développement d’infrastructures, avec plus de 42 % des acteurs du marché signalant une demande accrue en raison de la construction de routes, de ponts et de logements. Le secteur du bâtiment et de la construction a enregistré une augmentation de 36 % de la demande d'équipements de levage intégrés aux camions pour une mobilité améliorée. De plus, 33 % des gouvernements des économies émergentes investissent dans des équipements mécanisés pour rationaliser le transport et le levage des matériaux, ce qui profite considérablement au déploiement des grues auxiliaires sur camion.

OPPORTUNITÉ

Intégration de l'électrification et des fonctionnalités intelligentes

Un nombre croissant de fabricants se tournent vers les grues de chargement pour camions électriques et hybrides, ce qui représente une opportunité notable d'expansion du marché. Près de 29 % des modèles de grues nouvellement lancés sont électriques ou comportent des composants à faibles émissions, ciblant ainsi des objectifs de développement durable. Environ 34 % des utilisateurs finaux privilégient les grues dotées d'interfaces de commande intelligentes, d'un suivi GPS et de diagnostics en temps réel. Ce changement technologique en cours offre un potentiel de croissance prometteur pour les entreprises qui donnent la priorité à l’innovation et à l’ingénierie verte sur le marché des grues auxiliaires de chargement pour camions.

CONTENTIONS

"Coûts d’investissement initial et de maintenance élevés"

Le marché mondial des grues de chargement de camions est confronté à des contraintes notables en raison de l’investissement initial élevé requis pour l’acquisition et l’installation de ces machines. Environ 39 % des petites et moyennes entreprises évitent d’adopter des grues auxiliaires pour camions en raison de dépenses en capital prohibitives. En outre, près de 31 % des utilisateurs finaux font état de préoccupations constantes concernant le coût de la maintenance, qui comprend les réparations hydrauliques périodiques et les mises à jour des commandes électroniques. Le coût de remplacement des pièces de rechange représente environ 22 % des dépenses opérationnelles totales du cycle de vie de la grue. En outre, plus de 26 % des parties prenantes hésitent à passer à des modèles de grues plus récents en raison des coûts d'intégration élevés avec les flottes de camions existantes.

DÉFI

"Pénurie d’opérateurs qualifiés et conformité réglementaire"

Un défi majeur sur le marché des grues de chargement pour camions est la pénurie de grutiers formés, ce qui a un impact sur la productivité et les normes de sécurité. Environ 37 % des entreprises de construction et de logistique signalent des retards dus au manque de personnel certifié pour faire fonctionner des grues avancées. Le respect des normes de sécurité et d'exploitation ajoute à la complexité, 29 % des entreprises citant des difficultés à respecter les exigences réglementaires régionales. De plus, environ 24 % des accidents de grues sont attribués à des erreurs de l'opérateur ou à une formation inadéquate. Cet écart de compétences est encore creusé par l'adoption de grues intelligentes et automatisées, où près de 33 % des opérateurs ne sont pas familiarisés avec les systèmes numériques avancés.

Analyse de segmentation

Le marché des grues de chargement de camion est segmenté en fonction du type et de l’application, permettant une vue détaillée des modèles de demande et de l’utilisation dans tous les secteurs. Par type, les grues auxiliaires pour camions vont des petites machines adaptées aux tâches de levage légères aux variantes lourdes utilisées dans les opérations industrielles complexes. Chaque type est aligné sur des capacités opérationnelles spécifiques et des exigences de l'utilisateur final. Parallèlement, la segmentation des applications révèle divers cas d'utilisation dans les secteurs de la construction, des services de location, des mines, du pétrole et du gaz et de l'énergie. Les secteurs de la construction et de l’énergie représentent collectivement plus de 58 % de la part totale des demandes, ce qui indique leur forte dépendance à l’égard d’équipements de levage fiables. Les services de location connaissent également une adoption massive, motivée par l’évolution vers des modèles opérationnels allégés en actifs. Cette segmentation permet aux parties prenantes de comprendre le potentiel de croissance, les préférences technologiques et les opportunités d'investissement au sein de chaque catégorie.

Par type

• Petits travaux (jusqu'à 6 tonnes métriques) :Les grues de petite taille représentent environ 21 % de la demande totale du marché, particulièrement appréciées pour la logistique urbaine et les activités de construction du dernier kilomètre. Ces grues sont très compactes, permettant un déploiement dans des espaces confinés, et sont idéales pour soulever des charges utiles sous des contraintes d'espace et de poids serrées.
• Usage moyen (7 à 20 tonnes métriques) :Les grues de poids moyen représentent près de 33 % du marché en raison de leur polyvalence et de leur équilibre entre capacité de manutention de charge et mobilité. Largement utilisés dans le développement des infrastructures et la maintenance des services publics locaux, ils constituent un choix fiable pour les applications de levage de milieu de gamme.
• Gros travaux (21 à 80 tonnes métriques) :Les grues de chargement pour camions de grande capacité représentent environ 28 % de part de marché, principalement utilisées dans les projets de construction lourde et la logistique de transport industriel. Leur capacité à gérer des charges utiles importantes sans compromettre la maniabilité les rend cruciaux dans les tâches de construction de ponts et d'autoroutes.
• Robuste (plus de 80 tonnes métriques) :Les grues lourdes représentent 18 % du marché, largement adoptées par des secteurs comme les mines, le pétrole et le gaz. Ces grues sont équipées de systèmes hydrauliques haute puissance et de mécanismes de stabilisation avancés pour garantir leurs performances dans les environnements à haut risque.

Par candidature

• Construction:Le segment de la construction détient près de 36 % du marché total, tiré par l'expansion des projets d'infrastructure et des initiatives de villes intelligentes. Les grues auxiliaires de camion sont largement utilisées pour soulever et placer des matériaux de construction sur plusieurs étages et terrains de bâtiments.
• De location:Les services de location représentent environ 23 % du segment des applications, reflétant une préférence croissante pour l'équipement en tant que service. Les entreprises préfèrent louer des grues pour éviter les coûts initiaux et la maintenance à long terme, avec un déploiement flexible sur tous les projets.
• Exploitation minière:Les opérations minières représentent près de 14 % de l'utilisation du marché, avec des grues de chargement sur camion déployées pour le levage lourd de matériaux miniers, le chargement et le déplacement d'équipements de la fosse à la surface dans des conditions exigeantes.
• Pétrole et gaz :Le secteur pétrolier et gazier représente environ 15 % de la demande, utilisant des grues de chargement sur camion pour l'installation de pipelines, l'entretien des plates-formes et le déplacement des équipements. Ces grues sont essentielles aux opérations offshore et terrestres où la fiabilité et la sécurité sont essentielles.
• Énergie:Les applications énergétiques, notamment la maintenance du réseau électrique et l'assemblage d'éoliennes, couvrent environ 12 % du marché. Les grues facilitent l'installation de composants hauts et lourds et permettent des opérations en toute sécurité sur des terrains éloignés et accidentés.

Perspectives régionales

Le marché des grues de chargement de camion démontre divers modèles d’adoption régionaux influencés par l’industrialisation, la croissance de la construction et la modernisation de la flotte. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent ensemble 49 % de la part de marché totale, grâce aux progrès technologiques et à la mise à niveau des infrastructures. L’Asie-Pacifique arrive en tête avec la plus forte contribution au marché, représentant 38 %, soutenue par un développement urbain rapide et des investissements croissants dans les services publics et la logistique. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique, avec une part de 13 %, présente un potentiel croissant en raison du boom des services pétroliers et de la construction dans les pays du Golfe et dans certaines parties de l’Afrique subsaharienne. Chaque région offre aux fabricants des opportunités uniques de répondre aux besoins localisés avec des configurations de grues et des modèles de service sur mesure.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part de 26 % du marché mondial des grues de chargement pour camions. La croissance est alimentée par une rénovation robuste des infrastructures et une forte demande dans les segments des services publics et de la construction. Environ 31 % des camions-grues de la région sont utilisés pour les travaux municipaux et publics. Les États-Unis dominent la demande régionale, avec une part d'environ 73 % en Amérique du Nord, en se concentrant sur la mise à niveau de leur flotte et sur les machines conformes aux normes d'émissions. Les marchés canadiens affichent une tendance croissante à l'adoption de grues de poids moyen, en particulier pour l'entretien forestier et les services publics.

Europe

L’Europe représente près de 23 % du marché mondial des grues de chargement pour camions, soutenue par des normes d’émissions strictes et l’accent croissant mis sur les systèmes de grues électrifiées. Environ 44 % de la demande européenne provient des entreprises de location, principalement en Allemagne, en France et dans les pays nordiques. De plus, 29 % des unités vendues dans cette région sont équipées de fonctions de contrôle intelligentes et de télématique. Le secteur de la construction en Europe de l'Est y contribue de manière significative, avec une demande de grues de grande capacité ayant augmenté de près de 18 % au cours des dernières périodes en raison des initiatives d'expansion des infrastructures.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des grues de chargement pour camions avec une part de marché dominante de 38 %. La région est propulsée par une industrialisation continue, un développement urbain rapide et une forte demande de soutien logistique. La Chine et l’Inde contribuent ensemble à plus de 63 % de la demande régionale. Au Japon et en Corée du Sud, l’adoption de grues compactes à haut rendement intégrant l’IoT est en hausse. De plus, près de 36 % des ventes de grues en Asie-Pacifique sont destinées au secteur de la construction, reflétant des investissements à grande échelle dans les infrastructures publiques et privées.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part de 13 % sur le marché des grues auxiliaires pour camions. La demande est principalement concentrée dans les secteurs pétrolier, gazier et minier, avec plus de 41 % de l'utilisation des grues pour soutenir les opérations dans ces secteurs. Les pays du Conseil de coopération du Golfe représentent plus de 62 % de la demande régionale en raison de projets énergétiques et d’infrastructures à grande échelle. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont des marchés émergents, où près de 27 % des nouveaux déploiements de grues sont axés sur la construction de routes et la modernisation du réseau électrique. Les investissements dans les grues mobiles dotées de capacités tout-terrain augmentent régulièrement dans cette région.

Liste des principales sociétés du marché des grues de chargement pour camions profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des grues de chargement pour camions s’intensifient dans des secteurs tels que les infrastructures, les services publics et l’énergie. Plus de 34 % des investisseurs orientent leurs fonds vers l’électrification et les technologies de grues hybrides en raison des pressions réglementaires accrues en faveur du contrôle des émissions. De plus, environ 28 % des fabricants augmentent leurs budgets de R&D pour développer des grues légères et à haut rendement qui réduisent la consommation de carburant et offrent de meilleures performances de charge. Les marchés émergents tels que l’Asie du Sud-Est et l’Afrique attirent plus de 21 % des nouveaux investissements étrangers, en particulier dans les opérations de location de grues et de milieu de gamme. Environ 37 % des capitaux sont consacrés à la transformation numérique, en mettant l'accent sur la télématique, les diagnostics basés sur l'IoT et les fonctionnalités d'exploitation à distance. Les institutions financières et les sociétés de capital-investissement manifestent un intérêt croissant pour le modèle locatif, qui attire actuellement près de 24 % des propositions d'investissement. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient ont lancé des initiatives d'approvisionnement contribuant à 18 % des investissements mondiaux dans les infrastructures publiques alloués à la logistique basée sur des grues.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des grues de chargement pour camions est motivé par l’innovation technologique, l’efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire. Environ 31 % des grues nouvellement lancées sont équipées de systèmes de propulsion électriques ou hybrides, répondant ainsi aux normes environnementales croissantes et à la demande des utilisateurs finaux pour des modèles économes en carburant. De plus, 36 % des nouvelles unités sont équipées de systèmes télématiques avancés et de diagnostics à distance qui contribuent à améliorer la sécurité des opérateurs et la disponibilité des machines. Les fabricants se concentrent sur les plates-formes de grues modulaires : environ 22 % des produits récents utilisent des composants standardisés pour faciliter la maintenance et la configuration. Les fonctionnalités de levage intelligentes, telles que le nivellement automatique et les alertes de surcharge, sont présentes dans 27 % des nouvelles versions, en particulier dans les catégories de poids moyen et lourd. En outre, près de 18 % des lancements de nouveaux produits sont personnalisés pour des applications de niche telles que l'exploitation minière ou la construction urbaine, améliorant ainsi l'adaptabilité et le déploiement spécifique à un secteur. L'intégration avec la réalité augmentée pour la formation et la simulation des performances en temps réel gagne du terrain et fait désormais partie de 14 % des nouvelles séries de grues en cours de développement.

Développements récents

• Palfinger a présenté sa gamme de grues électriques (2023) :Palfinger a lancé une nouvelle gamme de grues auxiliaires électriques pour camions, marquant un virage stratégique vers des machines à faibles émissions. Environ 26 % de leurs nouveaux modèles en 2023 étaient équipés de groupes motopropulseurs électriques, visant à réduire les émissions opérationnelles et à améliorer le rendement énergétique. Ces grues intègrent également des systèmes de contrôle intelligents, contribuant à une augmentation de 17 % de la productivité des opérateurs.
• Hiab a dévoilé l'iQ.958 HiPro avec la technologie SPACEevo (2023) :Hiab a enrichi sa gamme de produits avec le lancement de la grue iQ.958 HiPro, intégrée à l'intelligence SPACEevo. Le modèle est 24 % plus léger que ses prédécesseurs tout en offrant 30 % de précision de levage en plus. Plus de 18 % de leurs clients en Europe ont adopté le modèle dans les six premiers mois suivant son lancement.
• Fassi a présenté la mise à niveau de la technologie FX-Link (2024) :En 2024, Fassi a déployé son système FX-Link sur 42 % de sa gamme de grues, permettant une communication transparente entre la grue et les systèmes embarqués du camion. Cette mise à niveau vise à améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelles, en permettant une détection des pannes et un diagnostic du système 33 % plus rapides.
• Liebherr a développé une interface de commande à distance (2024) :Liebherr a lancé un système avancé de commande à distance compatible avec 39 % de ses grues de poids moyen et lourd. L'interface permet aux opérateurs de contrôler les grues à une distance sûre, réduisant ainsi les risques d'accident de 22 % et permettant le déploiement des grues dans des environnements dangereux.
• Tadano a présenté l'application de surveillance des grues intelligentes (2023) :Tadano a lancé une application mobile de surveillance des grues qui permet un suivi en temps réel des opérations de la grue et des indicateurs de santé. L'application, utilisée dans 31 % de ses dernières livraisons, propose des alertes sur les écarts de charge et les performances du carburant, améliorant ainsi l'efficacité de la maintenance de près de 27 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des grues de chargement de camions offre des informations détaillées couvrant tous les aspects majeurs, y compris les tendances, les moteurs, les contraintes, les opportunités, la segmentation, la dynamique régionale et le paysage concurrentiel. L'analyse comprend plus de 22 % de données dérivées de recherches primaires, avec près de 35 % d'informations recueillies grâce à des informations sur le marché secondaire. Ce rapport couvre la segmentation du marché par type et application, avec des informations détaillées sur les grues de petite, moyenne, grande et lourde charge, ainsi que leur utilisation dans les secteurs de la construction, de la location, de l’énergie, des mines et du pétrole et du gaz. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, la part de chaque région étant mesurée avec précision pour totaliser 100 % de la distribution mondiale. En outre, le rapport comprend une analyse approfondie des principaux acteurs, où Palfinger AG et Hiab détiennent collectivement plus de 41 % de part de marché. Environ 29 % du contenu aborde les tendances d'investissement et le développement de nouveaux produits, en mettant l'accent sur les transitions technologiques telles que l'électrification, l'automatisation et la télématique. Plus de 18 % du rapport est consacré aux développements récents et aux initiatives stratégiques qui façonnent le positionnement concurrentiel. Les graphiques, cartes et visuels statistiques représentent 14 % de la présentation, offrant une compréhension visuellement enrichie des données. Le rapport propose aux parties prenantes une approche basée sur les données pour la prise de décision en matière d'approvisionnement, d'investissement et d'innovation.