Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée, par types (conduites <18 pouces, canalisations 18-36 pouces, canalisations > 36 pouces), applications (conduites principales d’eau, conduites d’eaux usées, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée

La taille du marché mondial de la réhabilitation de canalisations sans tranchée était de 4,65 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,95 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 8,47 milliards de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 6,14 % au cours de la période de prévision [2025-2034]. L'expansion du marché est soutenue par environ 38 % de la demande provenant du renouvellement des infrastructures municipales, 27 % de la maintenance des pipelines industriels et 23 % de la réhabilitation des drainages résidentiels et commerciaux. L'adoption croissante des méthodes de canalisation durcie sur place (CIPP) représente près de 35 % du total des installations, tandis que la technologie d'éclatement de canalisations sans tranchée représente 29 % de l'adoption en raison de son efficacité à remplacer les canalisations détériorées sans excavation. De plus, 26 % de la croissance est liée aux avantages environnementaux, notamment une réduction des perturbations de surface et une empreinte carbone plus faible par rapport aux méthodes d'excavation traditionnelles.

Le marché américain de la réhabilitation de canalisations sans tranchée est alimenté par 42 % d’adoption du CIPP, 33 % d’utilisation en cas d’éclatement de canalisations et 28 % d’investissements dans des outils d’inspection avancés. Environ 26 % des projets se concentrent sur la réhabilitation des conduites d’eau principales afin d’améliorer la résilience du réseau et de réduire les pertes.

Principales conclusions

• Taille du marché : 4,65 milliards USD (2024), 4,95 milliards USD (2025), 8,47 milliards USD (2034), TCAC 6,14 % avec une expansion sectorielle constante.
• Moteurs de croissance : 42 % d'utilisation de CIPP, 33 % d'éclatement de canalisations, 29 % de demande en baisse, 26 % d'adoption de matériaux respectueux de l'environnement.
• Tendances : 31 % d'investissement dans des résines durables, 28 % de solutions à durcissement rapide, 26 % d'adoption de la robotique, 23 % d'outillage modulaire.
• Acteurs clés : Aegion Corporation, Vortex Companies, Per Aarsleff A/S, PURIS, Pro-Pipe et plus encore.
• Aperçus régionaux : 38 % NA, 27 % UE, 24 % APAC, 11 % MEA avec divers moteurs de croissance.
• Défis : 38 % de coûts d'équipement élevés, 34 % de pénurie de main-d'œuvre, 29 % de retards d'adoption, 25 % de délais de projet prolongés.
• Impact sur l'industrie : 33 % de perturbations réduites, 28 % d'achèvement de projet plus rapide, 26 % de précision d'inspection améliorée, 23 % de durée de vie prolongée des actifs.
• Développements récents : 34% de résines écologiques, 29% de robotique, 27% à durcissement rapide, 25% d'outils d'installation modulaires.

Le marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée est de plus en plus influencé par les innovations dans les technologies sans creusement, la demande de solutions d’infrastructure durables et l’accent réglementaire mis sur la conformité environnementale. Grâce aux investissements croissants dans les systèmes d'inspection intelligents et les matériaux de revêtement avancés, le secteur évolue vers des méthodes de réhabilitation des infrastructures souterraines plus rapides, plus sûres et plus rentables à l'échelle mondiale.

Tendances du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée

Le marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée se développe régulièrement en raison de la demande de solutions de réparation d’infrastructures rentables et peu perturbatrices. Environ 39 % des municipalités et des fournisseurs de services publics adoptent la technologie des tuyaux durcis sur place (CIPP) pour prolonger la durée de vie des actifs sans excavation. Environ 33 % des projets utilisent l'éclatement des canalisations pour remplacer les conduites vieillissantes, tandis que 28 % intègrent le glissement pour le renforcement structurel. Près de 26 % des travaux de réhabilitation intègrent désormais des technologies d'inspection avancées, améliorant ainsi la précision de la détection des défauts de plus de 20 %. Environ 31 % des investissements de l’industrie se concentrent sur les résines et les revêtements respectueux de l’environnement afin de respecter la conformité environnementale. Ces tendances mettent en évidence la préférence croissante pour la réhabilitation des canalisations sans tranchée à mesure que les infrastructures urbaines vieillissent et que les coûts de remplacement augmentent.

Dynamique du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée

CHAUFFEURS

"Demande de renouvellement des infrastructures urbaines"

Environ 42 % des réseaux de services publics métropolitains ont plus de 50 ans, ce qui crée d'importants besoins de réhabilitation. Environ 37 % des projets urbains optent pour la réhabilitation des canalisations sans tranchée afin de minimiser les perturbations de la circulation, tandis que 29 % signalent des économies de coûts d'exploitation supérieures à 15 % par rapport aux méthodes à ciel ouvert.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents"

Près de 36 % du potentiel futur du marché réside dans les villes de la région Asie-Pacifique en pleine urbanisation rapide. Environ 32 % des régions en développement investissent dans l'amélioration de l'eau et des eaux usées, et 27 % d'entre elles donnent la priorité aux technologies sans tranchée pour atteindre les objectifs de développement durable et accélérer les délais des projets.

CONTENTIONS

"Investissement technologique initial élevé"

Environ 38 % des services publics de petite et moyenne taille sont confrontés à des contraintes budgétaires lors de l’adoption de systèmes avancés sans tranchée. Environ 30 % déclarent que les coûts des équipements spécialisés augmentent les budgets initiaux des projets de plus de 20 %, créant ainsi des obstacles à l'adoption sur les marchés sensibles aux coûts.

DÉFI

"Pénurie de main d’œuvre qualifiée"

Environ 34 % des entrepreneurs citent un manque de techniciens sans tranchée formés, tandis que 29 % sont confrontés à des pertes de productivité dues aux courbes d'apprentissage sur le terrain. Près de 25 % notent qu'une disponibilité insuffisante de la main-d'œuvre prolonge les délais des projets de plus de 10 %.

Analyse de segmentation

Le marché mondial de la réhabilitation de canalisations sans tranchée, évalué à 4,65 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,95 milliards USD en 2025 pour atteindre 8,47 milliards USD d’ici 2034 avec un TCAC de 6,14 %, est segmenté par taille de canalisation et par application. En 2025, tuyaux de 36 pouces. Par application, les conduites d’eau principales sont en tête du marché, suivies par les conduites d’eaux usées et autres, chacune avec des trajectoires de croissance distinctes soutenues par des investissements dans la résilience des infrastructures urbaines.

Par type

Ligne de tuyaux <18 pouces

Ce segment domine en raison de son adéquation aux canalisations résidentielles et municipales de petite taille, couvrant environ 44 % du total des projets de réhabilitation. Environ 35 % de l'utilisation concerne le revêtement CIPP, tandis que 29 % intègrent l'éclatement des canalisations pour l'augmentation de la capacité.

Principaux pays dominants dans le

• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 0,79 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 36 % en raison de vastes améliorations des infrastructures municipales.
• La Chine a enregistré 0,55 milliard de dollars en 2025, soit une part de 25 %, tirée par une expansion urbaine rapide.
• L'Allemagne a atteint 0,33 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 15 % grâce à des programmes avancés de réhabilitation des égouts.

Tuyaux de 18 à 36 pouces

Préféré aux égouts et aux conduites d'eau de moyen diamètre, ce segment représente 37 % des usages du marché. Environ 33 % des projets utilisent le tubage, tandis que 28 % emploient un revêtement segmentaire pour les pipelines municipaux à grande échelle.

Les tuyaux de 18 à 36 pouces représentaient 1,83 milliard de dollars en 2025, soit 37 % du marché total. Il devrait croître à un TCAC de 6,1 % entre 2025 et 2034, grâce à la réhabilitation des principales lignes urbaines et à la modernisation du transport par eau industriel.

Principaux pays dominants dans le segment des tuyaux de 18 à 36 pouces

• Les États-Unis détenaient 0,64 milliard de dollars en 2025, soit une part de 35 % avec une forte demande de réhabilitation des égouts.
• Le Japon a enregistré 0,47 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 26 % provenant de la modernisation des infrastructures résilientes aux tremblements de terre.
• Le Royaume-Uni a atteint 0,31 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 17 % grâce à des programmes de renouvellement de pipelines vieillissants.

>Tuyaux de 36 pouces

Utilisé pour les grandes lignes municipales ou industrielles, ce segment capte 19 % du marché. Environ 30 % des projets adoptent un revêtement enroulé en spirale, tandis que 27 % tirent parti du revêtement glissant pour le renforcement structurel.

Les tuyaux >36 pouces représentaient 0,94 milliard de dollars en 2025, soit 19 % du marché total. Devrait croître à un TCAC de 6,0 % de 2025 à 2034, soutenu par de lourds investissements dans les infrastructures des services publics industriels et métropolitains.

Principaux pays dominants dans le segment des tuyaux >36 pouces

• Les États-Unis détenaient 0,31 milliard de dollars en 2025, soit une part de 33 % des projets de renouvellement des égouts à grande capacité.
• La Chine a enregistré 0,26 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 28 % provenant des expansions municipales à grande échelle.
• Le Brésil a atteint 0,14 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 15 % grâce au développement de corridors industriels.

Par candidature

Tuyaux principaux d'eau

La réhabilitation des conduites d'eau principales représente la part la plus élevée, avec environ 41 % des projets visant à réduire les fuites et à prolonger la durée de vie des actifs. Environ 34 % d’entre eux utilisent un revêtement CIPP, tandis que 26 % intègrent l’éclatement des canalisations.

Les canalisations principales d’eau détenaient la plus grande part du marché de la réhabilitation des canalisations sans tranchée, représentant 2,03 milliards de dollars en 2025, soit 41 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2025 à 2034, grâce aux initiatives de sécurité de l'eau en milieu urbain et aux améliorations de l'efficacité.

Principaux pays dominants dans le segment des canalisations principales d’eau

• Les États-Unis étaient en tête avec 0,72 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 35 % grâce à des programmes nationaux de réduction des fuites.
• La Chine a enregistré 0,58 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 29 % des investissements dans les infrastructures municipales d’eau.
• L'Inde a atteint 0,31 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 15 % soutenue par des projets de villes intelligentes.

Tuyaux d'eaux usées

La réhabilitation des eaux usées couvre environ 36 % du marché, avec 38 % des projets utilisant des doublures pour prolonger la durée de vie et 30 % adoptant un revêtement enroulé en spirale pour l'intégrité structurelle.

Les conduites d’eaux usées représentaient 1,78 milliard de dollars en 2025, soit 36 ​​% du marché total. On prévoit une croissance à un TCAC de 6,0 % entre 2025 et 2034, soutenue par le vieillissement des réseaux d'égouts et les réglementations environnementales.

Principaux pays dominants dans le segment des canalisations d’eaux usées

• Les États-Unis détenaient 0,63 milliard de dollars en 2025, ce qui représente une part de 35 % provenant des projets de modernisation des égouts municipaux.
• L'Allemagne a enregistré 0,42 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 24 % grâce à des initiatives de gestion durable des eaux usées.
• L'Australie a atteint 0,28 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 16 % provenant de la modernisation des infrastructures résilientes au climat.

Autres

Cette catégorie, qui représente 23 % du marché, comprend les canalisations industrielles et les infrastructures spécialisées. Environ 29 % des projets utilisent un revêtement segmentaire, tandis que 25 % adoptent des revêtements innovants pour prévenir la corrosion.

Les autres représentaient 1,14 milliard de dollars en 2025, soit 23 % du marché total. Devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2025 à 2034, stimulé par la demande des corridors industriels et des projets d’infrastructures énergétiques.

Principaux pays dominants dans le segment Autres

• Les États-Unis détenaient 0,39 milliard de dollars en 2025, ce qui représente une part de 34 % grâce à la modernisation des installations industrielles.
• La Chine a enregistré 0,31 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 27 % provenant des pôles pétrochimiques et manufacturiers.
• L'Arabie saoudite a atteint 0,19 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 17 % grâce à la réhabilitation des oléoducs et des gazoducs.

Perspectives régionales du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée

Le marché mondial de la réhabilitation de canalisations sans tranchée, évalué à 4,65 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,95 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 8,47 milliards de dollars d’ici 2034, montre un modèle de croissance équilibré mais différencié selon les régions. L'Amérique du Nord détient 38 % du marché, suivie de l'Europe avec 27 %, de l'Asie-Pacifique avec 24 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 11 %. Chaque région bénéficie de défis d'infrastructure et de plans de modernisation uniques, créant diverses opportunités pour les fournisseurs de technologies, les entrepreneurs et les fournisseurs de matériaux du secteur sans tranchée.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête grâce à ses programmes de réhabilitation municipale à grande échelle, avec environ 42 % des projets utilisant la technologie CIPP et 33 % adoptant l'éclatement des canalisations. Environ 29 % de l’activité du marché se concentre sur la réhabilitation des conduites d’eau principales pour lutter contre les fuites et les pertes d’eau.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée, représentant 1,88 milliard de dollars en 2025, soit 38 % du marché total, stimulée par le renouvellement des infrastructures urbaines, la conformité environnementale et la réduction des exigences en matière d’interruption de service.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée

• Les États-Unis sont en tête de l’Amérique du Nord avec un marché de 1,24 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 66 % en raison de modernisations municipales généralisées.
• Le Canada a enregistré 0,40 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 21 % des investissements stratégiques dans les systèmes d'approvisionnement en eau urbains.
• Le Mexique a atteint 0,24 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 13 % provenant de l'expansion des projets d'infrastructures urbaines.

Europe

Le marché européen est propulsé par des programmes d’infrastructures d’assainissement et d’eau axés sur la durabilité. Environ 37 % des projets utilisent du sliplining, tandis que 31 % intègrent un revêtement enroulé en spirale pour prolonger la durée de vie et réduire les besoins d'excavation.

L'Europe représentait 1,34 milliard de dollars en 2025, soit 27 % du marché, alimenté par les mandats réglementaires, le remplacement des infrastructures vieillissantes et les politiques de développement urbain durable.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de la réhabilitation des canalisations sans tranchée

• L'Allemagne est en tête de l'Europe avec 0,39 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 29 % grâce à des programmes avancés de réhabilitation des égouts.
• Le Royaume-Uni a enregistré 0,32 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 24 % via des projets de modernisation municipale.
• La France a atteint 0,26 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 19 % de la modernisation des infrastructures régionales d'eau.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une adoption rapide des technologies sans tranchée en raison de l’urbanisation, avec 39 % des projets axés sur la réhabilitation des conduites d’eau et 30 % ciblant les systèmes de traitement des eaux usées. Cette région montre une forte adoption du CIPP et de l’éclatement des canalisations pour des mises à niveau rentables.

L'Asie-Pacifique a atteint 1,19 milliard de dollars en 2025, ce qui représente 24 % du marché total, stimulé par la demande croissante d'infrastructures urbaines, les initiatives gouvernementales en matière de villes intelligentes et les besoins de rentabilité.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché de la réhabilitation des canalisations sans tranchée

• La Chine est en tête de l'Asie-Pacifique avec 0,46 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 39 % grâce à des projets municipaux à grande échelle.
• L’Inde a enregistré 0,32 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 27 % grâce à l’augmentation des investissements dans les infrastructures des villes intelligentes.
• Le Japon a atteint 0,23 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 19 % provenant des systèmes de pipelines résilients aux catastrophes.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en constante expansion, avec 34 % des projets axés sur les systèmes d'eau industriels et municipaux et 28 % portant sur l'amélioration des eaux usées. Les investissements ciblent des matériaux résistants à la corrosion et des méthodes de perturbation minimale.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 0,54 milliard de dollars en 2025, soit 11 % du marché, tirés par les solutions liées à la pénurie d’eau, l’expansion urbaine et les projets d’infrastructures industrielles.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée

• L'Arabie saoudite était en tête avec 0,19 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 35 % de la réhabilitation des pipelines municipaux et industriels.
• L'Afrique du Sud a enregistré 0,14 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 26 % provenant de l'amélioration des eaux usées urbaines.
• Les Émirats arabes unis ont atteint 0,10 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 19 % en raison de l'expansion rapide des infrastructures.

Liste des principales sociétés du marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée

Environ 37 % des investissements ciblent les progrès des systèmes CIPP et d'éclatement de canalisations, tandis que 32 % se concentrent sur les technologies de glissement et d'enroulement en spirale. Environ 28 % du capital est consacré à l'innovation en matière de résine et à des matériaux de revêtement respectueux de l'environnement, conformément aux mandats de développement durable. Près de 26 % des fonds sont consacrés à la robotique et aux outils d'inspection, permettant des diagnostics précis et une exécution plus rapide des projets. Les budgets des infrastructures publiques représentent 54 % des dépenses globales, les services publics privés y contribuant pour 46 %. Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, représentent 29 % des opportunités à venir en raison des solutions à l’urbanisation et à la pénurie d’eau. Ces tendances d’investissement reflètent l’accent mis par le secteur sur l’efficacité, la longévité et un minimum de perturbations.

Développement de nouveaux produits

Les nouveaux développements dans le domaine de la réhabilitation de canalisations sans tranchée mettent l'accent sur les matériaux hautes performances et l'automatisation. Environ 34 % des lancements récents comportent des systèmes de résine respectueux de l'environnement, tandis que 29 % intègrent une application robotique pour une qualité constante. Environ 27 % se concentrent sur les technologies à durcissement rapide, réduisant ainsi les délais des projets de plus de 20 %. Environ 25 % impliquent des outils d’installation modulaires adaptables à plusieurs diamètres de canalisations. Les innovations dans les systèmes d'inspection représentent 23 %, fournissant des évaluations structurelles en temps réel. Ces avancées améliorent l’efficacité opérationnelle, réduisent l’impact environnemental et améliorent la durée de vie des pipelines, répondant ainsi à la demande mondiale croissante de solutions d’infrastructure durables et peu invasives.

Développements

• Expansion de la société Aegion : Augmentation de la capacité de fabrication CIPP de 18 %, répondant ainsi à une demande municipale 30 % plus élevée pour des solutions sans tranchée.
• Lancement de la technologie intelligente des sociétés Vortex : Introduction de systèmes de revêtement compatibles IoT, améliorant l'efficacité du suivi du projet de 25 %.
• Selon la résine durable Aarsleff A/S : Résines développées à faible teneur en COV réduisant l’impact environnemental de 22 % lors de l’installation.
• Glissement robotisé PURIS : Mise en œuvre de systèmes de glissement automatisés, réduisant ainsi les besoins en main-d'œuvre du projet de 15 %.
• Outil multi-diamètre NuFlow Technologies : Lancement d'un équipement de revêtement adaptatif couvrant 20 % de variations de taille de canalisation en plus que les modèles précédents.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la réhabilitation de canalisations sans tranchée fournit une analyse approfondie de la taille du marché, de la segmentation, de la distribution régionale, du paysage concurrentiel et des tendances émergentes. La segmentation par type montre la ligne de tuyaux <18 pouces avec une part de 44 %, suivie par les tuyaux de 18 à 36 pouces à 37 % et les tuyaux >36 pouces à 19 %. La segmentation des applications met en évidence les conduites principales d'eau à 41 %, les conduites d'eaux usées à 36 % et les autres à 23 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête avec 38 % de part, l'Europe suit avec 27 %, l'Asie-Pacifique avec 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 11 %. Les principaux facteurs incluent l'adoption de 42 % des technologies CIPP, l'utilisation de 33 % de l'éclatement des canalisations et l'intégration de 28 % d'inspections avancées. Les tendances mettent en évidence 31 % d’investissement dans des matériaux respectueux de l’environnement et 26 % d’adoption d’outils de rééducation robotisés. L'analyse concurrentielle présente les principales entreprises, leurs positions sur le marché et leurs innovations technologiques. Le rapport décrit également 29 % des opportunités futures dans les économies émergentes dues à l’urbanisation rapide et aux programmes de modernisation des infrastructures.