Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des agences de voyages, par types (réservations de compagnies aériennes internationales et nationales, réservations de circuits touristiques et de voyages organisés, réservations d’hébergement, réservations de croisières, location de voitures, autres), par applications (en ligne, hors ligne) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des agences de voyages

La taille du marché mondial des agences de voyages était de 211,18 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 245,39 milliards de dollars en 2026, suivi de 285,14 milliards de dollars en 2027, et augmenter considérablement pour atteindre 947,79 milliards de dollars d’ici 2035. Le marché présente une forte trajectoire de croissance avec un TCAC de 16,2 % au cours de la période de prévision de 2026-2035. La croissance est soutenue par une participation croissante aux voyages internationaux, avec plus de 62 % des voyageurs préférant une assistance professionnelle pour les itinéraires complexes. Environ 58 % des réservations sont influencées par des services de voyage groupés, tandis que près de 64 % des voyageurs apprécient les options flexibles de réservation et d'annulation. La pénétration croissante du numérique impacte plus de 66 % des interactions clients, renforçant ainsi l’expansion soutenue du marché.

Le marché américain des agences de voyages affiche une croissance régulière, tirée par une fréquence de voyage élevée et une forte dépendance des consommateurs à l'égard des services de voyages gérés. Près de 61 % des voyageurs américains préfèrent les agences de voyages pour les voyages internationaux et d'affaires. Les plateformes en ligne influencent environ 68 % des décisions de réservation, tandis que les consultations hors ligne représentent encore environ 32 % des planifications de voyages complexes. Les voyages d'agrément représentent près de 57 % du total des réservations des agences, soutenus par la demande de voyages personnalisés et axés sur l'expérience. De plus, environ 49 % des voyageurs donnent la priorité aux conseils d'experts en matière d'assurance, de documentation et de coordination d'itinéraire, renforçant ainsi une croissance constante du marché.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché est passé de 211,18 milliards de dollars en 2025 à 245,39 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 947,79 milliards de dollars d'ici 2035, soit une croissance de 16,2 %.
• Moteurs de croissance :Environ 66 % de réservations numériques, 59 % de préférence pour les services groupés, 54 % de demande de flexibilité et 48 % de recours à l'assistance d'experts en matière de voyage.
• Tendances :Près de 63 % de planification basée sur le mobile, 52 % d'intérêt pour les itinéraires personnalisés, 46 % de préférence pour les voyages durables et 41 % d'adoption du tourisme expérientiel.
• Acteurs clés :Booking Holdings Inc., Expedia Group Inc., Trip.com Group Limited, MakeMyTrip Limited, TUI Group et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 %, Europe 28 %, Asie-Pacifique 25 %, Moyen-Orient et Afrique 12 %, tirés par la fréquence des voyages, l'activité touristique et l'adoption du numérique.
• Défis :Environ 58 % de préférence de réservation directe, 53 % de pression sur les commissions, 47 % de sensibilité aux prix et 42 % d'augmentation des coûts d'acquisition de clients.
• Impact sur l'industrie :Les plateformes numériques influencent 66 %, la personnalisation des services 57 %, l'efficacité opérationnelle s'améliore de 49 % et la fidélisation des clients se renforce de 44 %.
• Développements récents :Près de 55 % de mises à niveau d'applications, 48 % d'intégration d'IA, 42 % d'extension de services groupés et 37 % d'adoption de diversification des destinations.

Un aspect unique du marché des agences de voyages est son modèle de service hybride évolutif, alliant commodité numérique et expertise humaine. Environ 64 % des agences exploitent désormais des plateformes omnicanales, permettant des transitions fluides entre l'engagement en ligne et hors ligne. Environ 51 % des voyageurs recherchent des agences pour atténuer les risques, notamment les perturbations et les changements d'itinéraire. La conformité des voyages d'affaires génère près de 39 % des réservations gérées, tandis que les voyages de groupe et événementiels contribuent à environ 34 %. Cette intégration équilibrée de la technologie, de la personnalisation et des services axés sur la confiance continue de redéfinir le positionnement concurrentiel des agences de voyages à l'échelle mondiale.

Tendances du marché des agences de voyages

Le marché des agences de voyages connaît une transformation importante entraînée par l’évolution du comportement des voyageurs, l’adoption du numérique et la demande d’expériences de voyage personnalisées. Plus de 65 % des voyageurs préfèrent les forfaits de voyage personnalisés aux itinéraires standards, ce qui souligne l'importance croissante des services sur mesure proposés par les agences de voyages. Les modèles de réservation en ligne et hybrides représentent plus de 70 % des interactions avec les clients, tandis que près de 55 % des consommateurs s'appuient toujours sur des agents hors ligne pour la planification complexe de voyages internationaux, l'assistance en matière de visa et les voyages de groupe. Le tourisme expérientiel influence près de 60 % des décisions de réservation, les voyageurs privilégiant l'immersion culturelle, les voyages d'aventure et le tourisme de bien-être. Les réservations sur mobile représentent près de 50 % du total des demandes de renseignements, ce qui indique une forte évolution vers des stratégies d'engagement basées sur les applications et omnicanal.

Le tourisme durable est une autre tendance majeure qui façonne le marché des agences de voyages, puisqu'environ 48 % des voyageurs recherchent activement des hébergements respectueux de l'environnement et des options de voyage à faible impact. La reprise des voyages d'affaires a renforcé la demande, les réservations liées aux affaires représentant près de 40 % des volumes de voyages gérés par les agences. Les réseaux sociaux et l’inspiration inspirée par les influenceurs ont un impact sur plus de 58 % de la planification des voyages d’agrément, augmentant ainsi le rôle du marketing numérique pour les agences de voyages. De plus, des politiques d'annulation flexibles influencent près de 62 % des décisions d'achat, reflétant la préférence des consommateurs pour une planification sans risque. Ces tendances positionnent collectivement le marché des agences de voyages pour une évolution continue grâce à la diversification des services, à l’intégration numérique et aux solutions de voyage centrées sur le client.

Dynamique du marché des agences de voyages

OPPORTUNITÉ

Expansion des services de voyage personnalisés et expérientiels

Le marché des agences de voyages recèle un fort potentiel d’opportunités grâce à l’expansion des offres de voyages personnalisées et expérientielles. Environ 67 % des voyageurs préfèrent les itinéraires personnalisés aux forfaits de voyage standard, ce qui crée une demande de planification spécifique à une destination et d'expériences de niche. Près de 54 % des voyageurs de loisirs s'intéressent aux voyages culturels, d'aventure et de bien-être organisés par des agences professionnelles. Les préférences de voyage en groupe et en famille représentent environ 36 % des réservations personnalisées, tandis que les voyageurs premium représentent près de 41 % de la demande de services sélectionnés. Les outils de personnalisation numérique améliorent les taux de conversion des réservations de près de 48 %, permettant aux agences d'améliorer la satisfaction client et l'engagement à long terme.

CHAUFFEURS

Préférence croissante pour la gestion des voyages de bout en bout

L’un des principaux moteurs du marché des agences de voyages est la préférence croissante pour les solutions de gestion de voyages de bout en bout. Près de 71 % des voyageurs internationaux font appel à des agences pour la coordination de leur itinéraire, l'assistance en matière de documentation et l'assistance en matière d'assurance voyage. Les voyages d'affaires et d'affaires représentent environ 39 % des réservations gérées par des professionnels en raison de la complexité de la conformité et de la planification. Le recours des clients aux conseils d'experts influence près de 62 % des réservations répétées, tandis que les services groupés améliorent la confiance des voyageurs de près de 45 %. Ces facteurs continuent de renforcer le rôle des agences de voyages dans la planification des voyages d'agrément et d'affaires.

CONTENTIONS

"Adoption croissante des plateformes de réservation directe et en libre-service"

Le marché des agences de voyages est confronté à des contraintes en raison de l’adoption croissante des plateformes de réservation directe et en libre-service. Environ 58 % des voyageurs préfèrent réserver leurs vols et leur hébergement directement via des plateformes numériques pour accéder à des confirmations instantanées et à des avantages de fidélité. Les outils de comparaison de prix incitent près de 64 % des consommateurs à contourner les intermédiaires. Les voyageurs soucieux de leur budget représentent environ 47 % des voyages auto-planifiés, ce qui limite l'implication des agences dans les segments de voyages à bas prix. De plus, les interfaces de réservation en ligne simplifiées réduisent le recours aux agents traditionnels pour les besoins de base en matière de voyage.

DÉFI

"Intensification de la concurrence et déclin des structures de commissions"

L’intensification de la concurrence représente un défi majeur pour le marché des agences de voyages, en particulier de la part des plateformes en ligne et des agrégateurs numériques. Près de 53 % des agences de voyages subissent la pression de la réduction des structures de commissions. Les coûts d'acquisition de clients ont augmenté d'environ 42 % en raison du recours massif aux canaux de marketing numérique. Environ 49 % des voyageurs comparent plusieurs options de réservation avant de prendre une décision, ce qui réduit la fidélité à la marque. Ces facteurs obligent les agences à se différencier par la qualité du service, la spécialisation et les stratégies de relation client à long terme.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des agences de voyages met en évidence des modèles de demande variés selon les types de services et les applications, reflétant les divers besoins des voyageurs. La taille du marché mondial des agences de voyages était de 211,18 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 245,39 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 947,79 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 16,2 % au cours de la période de prévision. La segmentation basée sur les services montre une plus grande adoption de solutions de voyage groupées, tandis que la segmentation basée sur les applications reflète une évolution constante vers l'engagement numérique ainsi que la pertinence continue des canaux hors ligne pour la planification de voyages complexes. Chaque segment contribue de manière unique à l'expansion globale du marché grâce à la spécialisation, à l'accessibilité et à la prestation de services centrés sur le client.

Par type

Réservations de compagnies aériennes internationales et nationales

Les réservations de compagnies aériennes constituent un élément essentiel du marché des agences de voyages en raison de la demande fréquente de voyages et de la complexité des itinéraires. Près de 46 % des voyageurs font appel à des agences pour la planification de vols multi-segments et internationaux, tandis qu'environ 38 % font appel à des agents pour comparer les tarifs et aider à la sélection des sièges.

Les réservations de compagnies aériennes internationales et nationales représentaient environ 95,03 milliards de dollars en 2025, soit près de 45 % de part de marché, et ce segment devrait croître à un TCAC d'environ 15,8 %, soutenu par l'augmentation du trafic de passagers et de la demande de services de voyage gérés.

Réservations de circuits et de voyages organisés

Les réservations de circuits touristiques et de voyages à forfait bénéficient d’un intérêt croissant pour les expériences organisées et les voyages de groupe. Environ 41 % des voyageurs de loisirs préfèrent les forfaits pré-arrangés pour plus de commodité, tandis que près de 34 % optent pour des visites guidées pour réduire les efforts de planification.

Les réservations de circuits touristiques et de voyages à forfait ont généré environ 52,79 milliards de dollars en 2025, soit une part de près de 25 %, et devraient croître à un TCAC d'environ 16,9 %, tirée par le tourisme expérientiel et la demande de voyages familiaux.

Réservations d'hébergement

Les réservations d'hébergement via les agences de voyages restent pertinentes pour les voyageurs à la recherche d'offres groupées et d'options vérifiées. Environ 36 % des clients réservent des hôtels via des agences pour accéder à des tarifs négociés et à des options flexibles.

Les réservations d'hébergement ont contribué à hauteur d'environ 31,68 milliards de dollars en 2025, soit une part d'environ 15 %, et devraient croître à un TCAC de près de 15,2 %, soutenues par les ventes croisées avec les services de vols et de circuits touristiques.

Réservations de croisières

Les réservations de croisières dépendent fortement des agences de voyages en raison de la complexité des itinéraires et de la planification de l'expérience à bord. Près de 58 % des croisiéristes préfèrent le soutien d'une agence pour la sélection des cabines et la planification des excursions.

Les réservations de croisières représentaient environ 19,01 milliards de dollars en 2025, soit une part de près de 9 %, et devraient croître à un TCAC d'environ 17,4 %, soutenue par l'intérêt croissant pour les croisières de loisirs.

Location de voitures

Les services de location de voitures proposés par les agences de voyages soutiennent la mobilité des destinations et les besoins de voyage groupés. Environ 29 % des voyageurs ajoutent la location de voitures via des agences pour plus de commodité et de rentabilité.

Les services de location de voitures ont généré près de 8,45 milliards de dollars en 2025, soit une part d'environ 4 %, et devraient croître à un TCAC d'environ 14,6 %, soutenu par l'augmentation du tourisme sans chauffeur.

Autres

Les autres services comprennent l'assurance voyage, l'assistance pour les visas et la planification de voyages en fonction d'événements. Environ 22 % des voyageurs font appel à des agences pour ces services annexes.

Le segment Autres a contribué à hauteur d'environ 4,22 milliards de dollars en 2025, soit une part de près de 2 %, et devrait croître à un TCAC d'environ 13,9 %, tiré par la demande de services à valeur ajoutée.

Par candidature

En ligne

Les applications en ligne dominent l'engagement client via les applications mobiles et les plateformes Web, offrant commodité et accès en temps réel. Près de 63 % des voyageurs préfèrent l'interaction en ligne pour la planification initiale et les réservations, ce qui reflète une forte adoption du numérique.

Le segment en ligne représentait environ 133,04 milliards de dollars en 2025, soit une part d'environ 63 %, et devrait croître à un TCAC de près de 17,1 %, soutenu par l'utilisation mobile et la personnalisation numérique.

Hors ligne

Les applications hors ligne restent importantes pour les itinéraires complexes, les voyages de groupe et les consultations personnalisées. Environ 37 % des voyageurs continuent de s'appuyer sur les bureaux physiques des agences pour une planification basée sur la confiance.

Le segment hors ligne a généré environ 78,14 milliards de dollars en 2025, soit une part de près de 37 %, et devrait croître à un TCAC d'environ 14,8 %, soutenu par la demande de conseils d'experts.

Perspectives régionales du marché des agences de voyages

Le marché des agences de voyages présente une forte diversification régionale soutenue par les infrastructures de voyage, l’activité touristique et l’adoption du numérique. Sur la base d'un marché mondial de 245,39 milliards de dollars en 2026, les performances régionales varient en fonction de la fréquence des voyages, des habitudes de dépenses des consommateurs et de la pénétration des services. L'Amérique du Nord et l'Europe bénéficient de réseaux de voyages établis, tandis que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique affichent une dynamique croissante, tirée par la croissance du tourisme et la demande croissante de voyages de la classe moyenne.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord démontre une forte adoption des services de voyages gérés en raison des voyages nationaux et internationaux fréquents. Environ 62 % des voyageurs de la région font appel à des agences pour planifier leurs voyages d'affaires et long-courriers, tandis que les voyages de loisirs représentent près de 44 % des réservations.

L'Amérique du Nord représentait environ 35 % de part de marché en 2026, soit l'équivalent de près de 85,89 milliards de dollars, soutenue par une forte activité de voyages d'affaires et des plateformes de réservation numériques avancées.

Europe

L’Europe bénéficie d’une demande de voyages transfrontaliers et d’un fort afflux touristique. Près de 58 % des voyageurs européens font appel à des agences pour leurs itinéraires multi-pays, tandis que les voyages à forfait représentent environ 39 % des réservations.

L'Europe détenait une part d'environ 28 % en 2026, ce qui correspond à près de 68,71 milliards de dollars, tirée par le tourisme culturel et la connectivité régionale.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une expansion rapide en raison de la hausse du revenu disponible et du tourisme émetteur. Environ 47 % des voyageurs font appel à des agences pour planifier leurs voyages internationaux, tandis que les réservations numériques influencent près de 55 % des interactions avec les clients.

L’Asie-Pacifique représentait environ 25 % de part de marché en 2026, soit environ 61,35 milliards de dollars, soutenue par la demande touristique croissante et l’expansion des plateformes en ligne.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance constante, tirée par les investissements touristiques et l’augmentation des voyages entrants. Près de 42 % des voyageurs font appel à des agences pour les services de traitement des visas et de gestion des destinations, tandis que la demande de voyages d'agrément continue d'augmenter.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient environ 12 % en 2026, soit près de 29,45 milliards de dollars, soutenus par le développement du tourisme régional et l’expansion des infrastructures de voyage.

Liste des principales sociétés du marché des agences de voyages profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des agences de voyages

L’activité d’investissement sur le marché des agences de voyages continue de s’accélérer à mesure que la transformation numérique et la reprise du voyage remodèlent les priorités du secteur. Près de 64 % des agences de voyages augmentent leurs investissements dans les plateformes technologiques pour améliorer l'efficacité des réservations et l'expérience client. Environ 52 % des investisseurs se concentrent sur les solutions mobiles et les outils de personnalisation basés sur l'intelligence artificielle. Les initiatives de tourisme durable attirent près de 41 % des nouveaux investissements, ce qui reflète la préférence croissante des consommateurs pour des voyages respectueux de l'environnement. De plus, environ 47 % du financement est consacré à l’expansion de la présence régionale dans les destinations touristiques émergentes. Les partenariats entre agences et prestataires hôteliers influencent près de 38 % des investissements stratégiques, améliorant les offres de services groupés. Ces tendances mettent en évidence de fortes opportunités pour les investisseurs ciblant l’innovation numérique, les voyages expérientiels et les modèles de services évolutifs au sein du marché des agences de voyages.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des agences de voyages met l’accent sur la personnalisation, la flexibilité et la commodité numérique. Près de 58 % des agences ont mis en place des forfaits de voyage dynamiques permettant une personnalisation en temps réel. Les services de voyage par abonnement séduisent environ 34 % des voyageurs fréquents en quête de prévisibilité des coûts. Les améliorations des applications mobiles représentent près de 62 % des mises à niveau de produits, en se concentrant sur la gestion transparente des réservations et des itinéraires. L'assistance virtuelle et l'intégration de chatbot prennent en charge environ 46 % des interactions clients, améliorant ainsi l'efficacité des réponses. De plus, environ 39 % des agences ont lancé des forfaits de voyage durables alignés sur les préférences du tourisme responsable. Ces développements reflètent une innovation continue visant à améliorer l’engagement des voyageurs et l’efficacité opérationnelle.

Développements

• En 2024, plusieurs grandes agences de voyages ont développé leurs moteurs de recommandation basés sur l'intelligence artificielle, améliorant ainsi la précision des itinéraires pour près de 48 % des utilisateurs et augmentant l'engagement sur les plateformes numériques.

• Les principaux acteurs ont amélioré les fonctionnalités des applications mobiles en 2024, ce qui a entraîné une augmentation d'environ 55 % des interactions basées sur les applications et une amélioration des taux de conversion des réservations.

• Les partenariats stratégiques avec les compagnies aériennes et les hôtels ont augmenté l'adoption des voyages groupés de près de 42 % en 2024, améliorant ainsi la fidélisation de la clientèle et l'efficacité des ventes croisées.

• Les agences de voyages ont introduit des outils flexibles d'annulation et de modification de réservation en 2024, influençant environ 61 % des décisions d'achat des clients et améliorant les niveaux de confiance.

• L'expansion vers des destinations émergentes en 2024 a contribué à une croissance de près de 37 % des demandes de renseignements régionales, soutenant la diversification des offres de voyages.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit une couverture complète du marché des agences de voyages, analysant la structure du marché, la segmentation des services, les tendances des applications, les performances régionales et le paysage concurrentiel. L'étude comprend un aperçu des atouts tels qu'une forte adoption du numérique, qui influence près de 63 % des comportements de réservation, et une forte dépendance des clients à l'égard de la planification professionnelle des voyages pour les itinéraires complexes, soit environ 59 %. Les faiblesses incluent la dépendance à l'égard de modèles de revenus basés sur les commissions, qui touche près de 51 % des agences. Des opportunités sont identifiées dans les solutions de voyage personnalisées, avec environ 67 % des voyageurs préférant des expériences personnalisées. Les menaces incluent une concurrence intense de la part des plateformes en libre-service, qui touche environ 58 % des agences traditionnelles.

Le rapport examine en outre les stratégies opérationnelles, les tendances en matière d'innovation et les modèles de comportement des clients qui façonnent la demande. L'analyse régionale met en évidence les différences dans la fréquence des déplacements, les préférences en matière de services et la pénétration de la technologie. L'analyse concurrentielle évalue les principaux acteurs en fonction de leur portefeuille de services, de leur portée sur le marché et de leur orientation vers l'innovation. Dans l’ensemble, le rapport fournit des informations stratégiques étayées par des données basées sur des pourcentages, permettant aux parties prenantes d’évaluer le positionnement sur le marché, d’identifier les domaines de croissance et de développer des stratégies commerciales éclairées au sein du marché des agences de voyages en évolution.