Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de gestion des transports (TMS), par types (voies aériennes, chemins de fer, routes), par applications (alimentation et boissons, vente au détail, fabrication, automobile, autres), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035.

Taille du marché du système de gestion des transports (TMS)

La taille du marché mondial des systèmes de gestion des transports (TMS) était de 2,17 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,25 milliards de dollars en 2026, suivi de 2,33 milliards de dollars en 2027, pour atteindre 3,12 milliards de dollars d’ici 2035. Le marché devrait afficher un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. Cette croissance régulière reflète une croissance croissante. la numérisation des opérations de transport, où plus de 65 % des organisations à forte intensité logistique adoptent des plates-formes de transport centralisées. Près de 58 % des entreprises signalent des améliorations d’efficacité mesurables grâce à la planification automatisée des itinéraires et à la visibilité des expéditions, soutenant l’expansion cohérente du marché mondial des systèmes de gestion des transports (TMS).

Le marché américain des systèmes de gestion des transports (TMS) démontre une croissance stable tirée par une infrastructure logistique avancée et des taux d’adoption élevés du cloud. Près de 72 % des prestataires logistiques basés aux États-Unis s'appuient sur des plateformes TMS basées sur le cloud pour gérer les réseaux de transport multi-transporteurs. Environ 61 % des entreprises signalent une amélioration de la précision de la planification du fret, tandis qu'environ 54 % soulignent une réduction des perturbations opérationnelles grâce à des outils de suivi en temps réel. De plus, près de 49 % des organisations utilisent l’analyse prédictive des transports pour améliorer la fiabilité des livraisons. L’accent mis sur l’automatisation et la logistique basée sur les données continue de soutenir la croissance soutenue du marché des systèmes de gestion des transports (TMS) aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial des systèmes de gestion des transports (TMS) est passé de 2,17 milliards de dollars en 2025 à 2,25 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 3,12 milliards de dollars d’ici 2035, soit une croissance de 3,7 %.
• Moteurs de croissance :Environ 71 % se concentrent sur l'optimisation des coûts, 66 % donnent la priorité à la visibilité des expéditions et 59 % adoptent l'automatisation pour améliorer l'efficacité du transport.
• Tendances :Près de 64 % utilisent le déploiement cloud, 57 % intègrent des outils d'analyse et 48 % adoptent des solutions d'optimisation d'itinéraire basées sur l'IA.
• Acteurs clés :SAP SE, Oracle Corporation, Manhattan Associates Inc., JDA Software Group, Inc. et 3GTMS Inc. et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord en détient 35 %, l'Europe 28 %, l'Asie-Pacifique 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 12 %, représentant collectivement 100 % des parts de marché.
• Défis :Environ 46 % d'entre elles sont confrontées à une complexité d'intégration de système, 42 % signalent des problèmes d'incohérence des données et 38 % connaissent des limites d'évolutivité.
• Impact sur l'industrie :Près de 62 % signalent une amélioration des performances de livraison, tandis que 55 % obtiennent une meilleure utilisation des transporteurs grâce aux plateformes TMS.
• Développements récents :Environ 52 % ont lancé des fonctionnalités basées sur l'IA, 47 % ont amélioré l'évolutivité du cloud et 41 % ont ajouté des outils de suivi de la durabilité.

Des informations uniques sur le marché indiquent que le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) est de plus en plus façonné par l’interopérabilité et la connectivité des écosystèmes. Près de 56 % des entreprises de logistique préfèrent les plates-formes qui s'intègrent parfaitement aux systèmes d'entrepôt et d'entreprise. Environ 51 % des organisations apprécient les tableaux de bord configurables pour les KPI du transport, tandis que 44 % donnent la priorité aux capacités d'optimisation multimodale. L'accent croissant mis sur la planification de la résilience a conduit près de 39 % des utilisateurs à s'appuyer sur les outils TMS pour la gestion des perturbations et les itinéraires d'urgence, soulignant le rôle stratégique des solutions de système de gestion des transports (TMS) dans les opérations modernes de la chaîne d'approvisionnement.

Tendances du marché des systèmes de gestion des transports (TMS)

Le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) connaît une forte transformation tirée par la logistique numérique, l’automatisation et les opérations de fret centrées sur les données. Environ 68 % des prestataires logistiques intègrent activement des plateformes TMS basées sur le cloud pour améliorer la visibilité des expéditions et la prise de décision en temps réel. Près de 72 % des entreprises déclarent que l'optimisation des itinéraires grâce aux solutions TMS a réduit les retards de livraison de plus de 20 %, soulignant la valeur opérationnelle des outils avancés de planification des transports. L'adoption du transport multimodal est en hausse, avec plus de 55 % des expéditeurs utilisant des plateformes TMS pour gérer le fret routier, ferroviaire, maritime et aérien au sein d'un système unifié.

L'automatisation reste une tendance majeure du marché des systèmes de gestion des transports (TMS), puisque près de 64 % des responsables logistiques s'appuient sur des fonctionnalités automatisées d'audit et de facturation du fret pour minimiser les erreurs manuelles. La collaboration des transporteurs via les portails TMS a amélioré l'efficacité d'utilisation des transporteurs de près de 30 %, tandis que les capacités de suivi en temps réel sont désormais utilisées par plus de 70 % des expéditeurs mondiaux. La logistique axée sur le développement durable est une autre tendance clé, avec 48 % des organisations tirant parti de l'analyse TMS pour réduire les kilomètres à vide et optimiser la consommation de carburant.

L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique au sein des plateformes de systèmes de gestion des transports (TMS) s'accélère, puisque près de 52 % des utilisateurs dépendent de l'analyse prédictive pour la prévision de la demande et la planification des expéditions. De plus, environ 60 % des fabricants utilisent des tableaux de bord TMS pour l'analyse comparative des performances et la surveillance des KPI. Le recours croissant à la logistique du commerce électronique a encore alimenté l'adoption du TMS, les fonctionnalités d'optimisation de la livraison sur le dernier kilomètre étant utilisées par près de 66 % des réseaux de distribution. Ces tendances renforcent collectivement le rôle croissant des solutions de systèmes de gestion des transports (TMS) dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Dynamique du marché du système de gestion des transports (TMS)

OPPORTUNITÉ

Adoption de plateformes logistiques intelligentes et automatisées

Le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) offre de fortes opportunités en raison de l’évolution croissante vers des plates-formes logistiques intelligentes et automatisées. Environ 63 % des entreprises à forte intensité logistique donnent la priorité à l'automatisation pour réduire les activités de planification du transport manuel. Près de 57 % des organisations indiquent que les solutions TMS avancées améliorent la précision de la planification des expéditions de plus de 25 %. En outre, près de 49 % des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement adoptent des outils TMS basés sur l'IA pour améliorer la planification prédictive des itinéraires et la gestion des exceptions. L'intérêt croissant porté aux écosystèmes de fret numériques a amélioré la coordination des expéditions transfrontalières d'environ 34 %, créant des opportunités évolutives pour les fournisseurs de systèmes de gestion des transports (TMS) sur les réseaux logistiques mondiaux.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’opérations de transport rentables

L’optimisation des coûts est un moteur majeur qui accélère le marché des systèmes de gestion des transports (TMS). Près de 71 % des responsables logistiques s'appuient sur les plateformes TMS pour réduire les inefficacités du fret et améliorer l'utilisation des charges. Environ 66 % des expéditeurs signalent une baisse de plus de 20 % des erreurs opérationnelles liées au transport après la mise en œuvre de solutions TMS centralisées. En outre, environ 59 % des entreprises utilisent l'analyse TMS pour optimiser la sélection des transporteurs et le respect des contrats. Une meilleure visibilité du fret a aidé les organisations à réduire les kilomètres à vide de près de 28 %, renforçant ainsi la dépendance croissante à l'égard des plates-formes de systèmes de gestion des transports (TMS) pour une exécution efficace des transports.

CONTENTIONS

"Expertise technique limitée et complexité élevée du système"

Le manque d’expertise technique constitue un frein sur le marché des systèmes de gestion des transports (TMS), en particulier parmi les petites et moyennes organisations. Près de 45 % des entreprises signalent des difficultés liées à la configuration et à la gestion des fonctionnalités avancées du TMS sans personnel qualifié. Environ 42 % des opérateurs logistiques sont confrontés à des retards dans l'optimisation de leurs systèmes en raison de flux de travail complexes et d'exigences de personnalisation. De plus, près de 37 % des utilisateurs soulignent la difficulté de former les équipes à utiliser efficacement les analyses avancées des transports. Ces facteurs limitent l’utilisation à grande échelle des plateformes de systèmes de gestion des transports (TMS) et ralentissent leur adoption dans les environnements logistiques sensibles aux coûts.

DÉFI

"Synchronisation des données sur les réseaux multi-opérateurs"

Assurer une synchronisation transparente des données sur les réseaux de transport multi-transporteurs reste un défi majeur pour le marché des systèmes de gestion des transports (TMS). Environ 48 % des organisations sont confrontées à des incohérences de données en raison de la diversité des formats de données des opérateurs et des normes de reporting. Près de 44 % des entreprises de logistique signalent des difficultés à maintenir l'exactitude des données en temps réel sur plusieurs modes de transport. En outre, environ 40 % des entreprises ont du mal à aligner les mises à jour du statut des expéditions entre partenaires, ce qui entraîne des inefficacités opérationnelles. Ces défis soulignent la nécessité de cadres de données standardisés au sein des plates-formes de systèmes de gestion des transports (TMS) pour prendre en charge les opérations logistiques complexes et interconnectées.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des systèmes de gestion des transports (TMS) met en évidence une adoption structurée entre les modes de transport et les applications industrielles. La taille du marché mondial des systèmes de gestion des transports (TMS) était de 2,17 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,25 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 3,12 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision. La segmentation par type reflète diverses priorités opérationnelles telles que la rapidité, la rentabilité et la couverture du réseau, tandis que la segmentation basée sur les applications démontre la dépendance croissante de la logistique spécifique à l'industrie à l'égard des plates-formes de transport centralisées. Chaque segment contribue de manière unique à l’expansion globale du marché grâce à des gains d’efficacité, une coordination numérique du fret et une optimisation logistique axée sur la visibilité.

Par type

Voies aériennes

Les solutions de systèmes de gestion du transport (TMS) basées sur les voies aériennes sont largement adoptées pour les expéditions de grande valeur et urgentes. Environ 34 % des entreprises utilisant le fret aérien s'appuient sur des plateformes TMS pour la sélection automatisée des transporteurs et l'optimisation des itinéraires. Environ 41 % des exploitants de fret aérien signalent une amélioration des taux de livraison à temps grâce à l'intégration du suivi en temps réel. Le segment bénéficie également d'une gestion renforcée de la conformité, avec une réduction de près de 29 % des délais liés à la documentation. L'adoption des TMS axés sur les transports aériens continue de croître à mesure que le commerce mondial donne la priorité à la vitesse et à la fiabilité du mouvement des marchandises critiques.

Les compagnies aériennes représentaient 0,76 milliard de dollars en 2025, soit près de 35 % de part de marché du marché des systèmes de gestion des transports (TMS), et devraient croître à un TCAC de 3,5 %, tirée par la demande de mouvements de fret rapides et sécurisés.

Chemins de fer

L’adoption d’un système de gestion des transports (TMS) ferroviaire prend en charge l’optimisation du transport longue distance et en vrac. Près de 27 % des opérateurs logistiques utilisent des outils TMS axés sur le rail pour gérer la planification des capacités et la coordination intermodale. Environ 33 % des utilisateurs signalent une meilleure utilisation des actifs grâce aux fonctionnalités de planification ferroviaire numérique. De plus, 30 % des entreprises exploitent les analyses TMS ferroviaires pour réduire les retards liés à la congestion. Les chemins de fer continuent de gagner du terrain alors que les stratégies logistiques axées sur le développement durable donnent la priorité aux réseaux de transport économes en carburant.

Les chemins de fer ont contribué à hauteur de 0,54 milliard de dollars en 2025, détenant environ 25 % du marché des systèmes de gestion des transports (TMS), et devraient se développer à un TCAC de 3,2 % en raison de l’adoption croissante du fret intermodal.

Routes

Les routes dominent l'utilisation du système de gestion des transports (TMS) en raison des exigences étendues en matière de dernier kilomètre et de distribution régionale. Environ 62 % des expéditeurs s'appuient sur des plateformes TMS axées sur les routes pour la planification des itinéraires et l'optimisation de leur flotte. Près de 48 % des prestataires logistiques signalent une réduction de leur consommation de carburant grâce à des fonctionnalités de routage dynamique. Les solutions Roadways TMS améliorent également la collaboration entre les transporteurs, améliorant ainsi la précision des livraisons d'environ 36 %. Ce segment reste central pour les opérations de fret nationales et les réseaux de traitement des commandes du commerce électronique.

Les routes ont généré 0,87 milliard de dollars en 2025, représentant environ 40 % de part de marché, et devraient croître à un TCAC de 4,1 %, soutenu par l'expansion de la demande en matière de commerce électronique et de logistique urbaine.

Par candidature

Nourriture et boissons

L'adoption du système de gestion des transports (TMS) dans le secteur de l'alimentation et des boissons se concentre sur la surveillance de la chaîne du froid et la planification des livraisons. Près de 44 % des opérateurs de logistique alimentaire utilisent les plateformes TMS pour garantir le respect des températures et réduire les risques de détérioration. Environ 38 % déclarent avoir amélioré la précision des livraisons grâce à des systèmes de répartition automatisés. Le secteur s'appuie de plus en plus sur des alertes en temps réel pour gérer efficacement les expéditions de denrées périssables.

L'alimentation et les boissons représentaient 0,41 milliard de dollars en 2025, soit environ 19 % de part de marché, et devraient croître à un TCAC de 3,6 % en raison de la demande croissante de distribution d'aliments frais et emballés.

Vente au détail

Les solutions de systèmes de gestion des transports (TMS) axées sur la vente au détail mettent l'accent sur le traitement omnicanal et l'optimisation de la livraison du dernier kilomètre. Près de 52 % des détaillants utilisent les plateformes TMS pour gérer le réapprovisionnement des stocks et la coordination des transporteurs. Environ 47 % déclarent avoir réduit les délais de livraison grâce à une planification centralisée des transports. L'intégration croissante de la logistique du commerce électronique continue de renforcer l'adoption du TMS dans les chaînes d'approvisionnement de vente au détail.

Le commerce de détail a généré 0,52 milliard de dollars en 2025, détenant près de 24 % de part de marché, et devrait croître à un TCAC de 4,0 %, grâce à l'expansion de la logistique du commerce numérique.

Fabrication

Les applications de fabrication s'appuient sur des plates-formes de systèmes de gestion des transports (TMS) pour le mouvement des matières premières entrantes et des produits finis sortants. Environ 49 % des fabricants utilisent l'analyse TMS pour optimiser les coûts de transport et la planification de la production. Près de 43 % signalent une meilleure coordination des fournisseurs grâce à des tableaux de bord de transport intégrés.

Le secteur manufacturier représentait 0,48 milliard de dollars en 2025, soit une part d'environ 22 %, et devrait croître à un TCAC de 3,4 %, soutenu par des stratégies de chaîne d'approvisionnement allégées.

Automobile

Le secteur automobile exploite les outils du système de gestion des transports (TMS) pour la livraison juste à temps et la traçabilité des composants. Environ 46 % des opérations logistiques automobiles utilisent des plateformes TMS pour synchroniser le transport de l'usine au concessionnaire. Environ 39 % signalent une réduction de la variabilité du transit grâce à une planification prédictive des expéditions.

L'automobile a contribué à hauteur de 0,39 milliard de dollars en 2025, soit près de 18 % de part de marché, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 3,1 %, tirée par des réseaux de fournisseurs complexes.

Autres

D'autres industries, notamment celles des produits pharmaceutiques et chimiques, adoptent des plates-formes de systèmes de gestion des transports (TMS) pour gérer la conformité réglementaire et la manutention spécialisée du fret. Près de 31 % des organisations de cette catégorie signalent une meilleure visibilité des expéditions grâce à des systèmes centralisés.

D’autres représentaient 0,37 milliard de dollars en 2025, détenant environ 17 % des parts, et devraient croître à un TCAC de 3,0 % en raison de besoins logistiques diversifiés.

Perspectives régionales du marché des systèmes de gestion des transports (TMS)

Le marché mondial des systèmes de gestion des transports (TMS) démontre une adoption régionale équilibrée soutenue par des initiatives de numérisation de la logistique. La taille du marché s'élevait à 2,17 milliards de dollars en 2025 et atteignait 2,25 milliards de dollars en 2026, avec des projections indiquant 3,12 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,7 %. La répartition régionale des parts de marché comprend l'Amérique du Nord à 35 %, l'Europe à 28 %, l'Asie-Pacifique à 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à 12 %, représentant collectivement 100 % de la demande mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 0,79 milliard de dollars du marché des systèmes de gestion des transports (TMS) en 2026, soit une part d’environ 35 %. Près de 68 % des entreprises logistiques de la région utilisent des plateformes TMS basées sur le cloud pour une visibilité en temps réel sur les expéditions. Environ 54 % déclarent avoir amélioré le contrôle des coûts de transport grâce à des analyses avancées, tandis que 49 % tirent parti de l'automatisation pour rationaliser la gestion des transporteurs sur de vastes réseaux de transport.

Europe

L’Europe contribue à hauteur de 0,63 milliard de dollars en 2026, détenant près de 28 % de part de marché. Environ 57 % des prestataires logistiques européens utilisent des solutions TMS pour prendre en charge la coordination du fret transfrontalier. Près de 46 % des entreprises s'appuient sur l'optimisation du transport multimodal, tandis que la logistique axée sur le développement durable a encouragé 42 % des organisations à adopter des outils d'efficacité des itinéraires au sein des plateformes TMS.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 0,56 milliard de dollars en 2026, soit environ 25 % du marché des systèmes de gestion des transports (TMS). Près de 61 % des expéditeurs de la région utilisent les plateformes TMS pour gérer de gros volumes de fret intérieur. Environ 53 % des entreprises signalent une amélioration de leurs performances de livraison grâce à des systèmes de répartition automatisés, stimulés par une industrialisation rapide et une logistique de commerce électronique en expansion.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont atteint 0,27 milliard de dollars en 2026, soit une part de marché d’environ 12 %. La région connaît une adoption croissante des plates-formes de systèmes de gestion des transports (TMS), avec près de 44 % des opérateurs logistiques se concentrant sur l'amélioration de la transparence des transports. Environ 39 % des entreprises utilisent les outils TMS pour optimiser les itinéraires de fret longue distance, tandis que la modernisation des infrastructures continue de soutenir le développement constant du marché régional.

Liste des principales sociétés du marché des systèmes de gestion des transports (TMS) profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des systèmes de gestion des transports (TMS)

L’activité d’investissement sur le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) se concentre de plus en plus sur le déploiement du cloud, l’automatisation et l’optimisation logistique basée sur les données. Près de 61 % des investisseurs donnent la priorité aux plateformes TMS cloud natives et évolutives pour prendre en charge les opérations de transport multirégionales. Environ 54 % des investissements axés sur la logistique sont orientés vers des solutions offrant une visibilité des expéditions en temps réel et des analyses prédictives. De plus, près de 47 % des initiatives de financement mettent l’accent sur l’optimisation des itinéraires grâce à l’IA afin de réduire les inefficacités opérationnelles. La participation des entreprises dans les logiciels de logistique a augmenté, avec environ 39 % des entreprises allouant des budgets plus élevés à la transformation numérique des transports. Ces modèles d'investissement indiquent de fortes opportunités pour les fournisseurs de TMS axés sur l'innovation en matière d'efficacité, de transparence et d'interopérabilité des systèmes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) est centré sur l’automatisation intelligente, les interfaces conviviales et les analyses améliorées. Près de 58 % des solutions TMS nouvellement lancées disposent d'outils d'aide à la décision basés sur l'IA pour la planification des expéditions. Environ 51 % des mises à niveau de produits se concentrent sur des tableaux de bord de suivi en temps réel et des alertes prédictives de retard. Environ 44 % des fournisseurs introduisent des architectures modulaires pour permettre une personnalisation plus rapide pour divers besoins logistiques. L'intégration de mesures de durabilité est en augmentation, avec environ 36 % des nouveaux produits offrant des fonctionnalités de surveillance de l'empreinte carbone. Ces innovations reflètent l’évolution du marché vers des solutions de gestion des transports plus intelligentes, flexibles et axées sur la performance.

Développements récents

• Améliorations de la plateforme basée sur le cloud :En 2024, plusieurs fabricants de TMS ont amélioré leurs capacités de déploiement dans le cloud, permettant une évolutivité du système près de 48 % plus rapide et améliorant l'accessibilité des données pour les équipes logistiques distribuées.
• Optimisation des itinéraires basée sur l'IA :Les principaux fournisseurs ont introduit des moteurs de routage basés sur l'IA qui ont amélioré la précision des livraisons d'environ 32 % et réduit les exceptions de transport de près de 27 %.
• Outils avancés de collaboration entre opérateurs :Les nouveaux portails d'opérateurs lancés en 2024 ont amélioré l'efficacité des communications d'environ 35 %, permettant une meilleure adéquation des charges et un meilleur respect des horaires.
• Tableaux de bord d'analyse améliorés :Les fabricants ont déployé des interfaces d'analyse de nouvelle génération utilisées par près de 52 % des clients pour surveiller les KPI du transport et optimiser les décisions en matière de fret.
• Caractéristiques axées sur la durabilité :Environ 41 % des mises à jour récentes du TMS incluaient le suivi des émissions et des informations sur l'efficacité énergétique pour soutenir une planification logistique respectueuse de l'environnement.

Couverture du rapport

La couverture du rapport sur le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) fournit une analyse complète de la structure du marché, des moteurs de performance et de la dynamique concurrentielle. Il comprend un aperçu des tendances en matière d'adoption de technologies, soulignant que près de 69 % des entreprises donnent la priorité à la visibilité en temps réel et à l'automatisation des opérations de transport. Le rapport évalue des points forts tels que l'amélioration de l'efficacité du fret, l'utilisation du TMS réduisant les erreurs opérationnelles d'environ 28 %. Les faiblesses incluent la complexité du système, citée par près de 42 % des utilisateurs comme un obstacle à l'optimisation.

Les opportunités sont évaluées à travers l’adoption croissante de la logistique numérique, où environ 57 % des organisations prévoient d’étendre l’utilisation de l’analyse des transports. Les menaces incluent les défis d’intégration des données, affectant près de 44 % des réseaux multi-opérateurs. Le rapport couvre en outre la segmentation par type, application et région, offrant des informations basées sur un pourcentage sur les modèles d'adoption. L’analyse concurrentielle examine les initiatives stratégiques, l’innovation produit et le positionnement sur le marché, garantissant une compréhension équilibrée du paysage du marché du système de gestion des transports (TMS) sans dépendre des revenus ou des chiffres du TCAC.