La taille du marché des batteries du TPMS, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par types (supérieures à 350 mAh, jusqu'à 350 mAh), par applications couvertes (OEM, marché secondaire), idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la batterie TPMS

Le marché mondial des batteries TPMS a été évalué à 0,13 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 0,14 milliard USD en 2025, passant de plus à 0,21 milliard USD d'ici 2033, présentant un TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision [2025-2033]. La croissance est motivée par la hausse des réglementations de sécurité automobile, l'augmentation de la production de véhicules et la sensibilisation des consommateurs en ce qui concerne les performances des pneus et l'efficacité énergétique. Les batteries TPMS sont des composants essentiels pour maintenir les données de pression des pneus en temps réel, ce qui améliore la sécurité des véhicules et réduit les coûts de maintenance. Avec la demande augmentant entre les véhicules de passagers et commerciaux, les fournisseurs de batteries TPMS innovent pour une durée de vie plus longue, une plus grande tolérance à la chaleur et une compatibilité sans fil.

Dans la région du marché américain des batteries TPMS, la demande croissante est alimentée par les mandats fédéraux pour la surveillance de la pression des pneus dans tous les véhicules de tourisme et l'adoption généralisée des véhicules électriques et autonomes. En 2024, les États-Unis ont représenté environ 36% de la part de marché mondiale. Plus de 13 milliards de batteries TPMS ont été installées sur de nouveaux véhicules et des remplacements de rechange à l'échelle nationale. Les véhicules de tourisme représentaient environ 72% de ces installations, tandis que les flottes commerciales ont contribué à environ 18%. Des États tels que la Californie, le Michigan et le Texas ont déclaré les taux d'adoption les plus élevés, avec plus de 3,4 milliards d'unités combinées. Le segment du marché secondaire a connu une croissance significative, avec plus de 5,1 milliards d'unités remplacées ou améliorées en 2024 seulement. Les fabricants se concentrent également sur l'intégration des systèmes TPMS avec les applications mobiles et les diagnostics intégrés avancés, ce qui augmente la demande de batteries TPMS à base de lithium de longue durée. Ces tendances positionnent les États-Unis en tant que centre d'innovation clé sur le marché des batteries TPMS.

Conclusions clés

• Taille du marché -Évalué à 0,14 milliard en 2025, devrait atteindre 0,21 milliard d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 5,4%.
• Conducteurs de croissance -78% d'intégration TPMS dans les véhicules neufs, 66% de la demande de l'OEM, 54% d'adoption de capteurs intelligents, 41% d'expansion de la flotte EV
• Tendances -63% d'augmentation de l'utilisation de la batterie au lithium, 47% de croissance des kits de rechange, augmentation de 32% des TPM compatibles mobiles, 51% d'intégration de capteurs hybrides
• Acteurs clés -Maxell, Eve Energy, Murata Manufacturing, Panasonic, Tadiran
• Idées régionales -Asie-Pacifique 34%, Amérique du Nord 32%, Europe 28%, Moyen-Orient et Afrique 6% - Prise par la réglementation, la taille de la flotte et la pénétration technologique
• Défis -44% des pénuries de matières premières, 37% de contraintes de recyclage, 29% de lacunes de compatibilité technologique, 35% de problèmes de normalisation du marché secondaire
• Impact de l'industrie -49% de sécurité améliorée, 42% de réduction des émissions, 53% de surveillance en temps réel, réduction de 38% des défaillances des pneus
• Développements récents -28% de nouvelles chimies de batterie, 33% de lancements SMART TPM

Le marché des batteries TPMS est témoin d'une importance croissante avec la surtension mondiale des réglementations d'électrification et de sécurité des véhicules. Les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPM) sont désormais obligatoires dans de nombreuses régions, ce qui a conduit à une demande accrue de solutions de batterie TPMS de longue durée et fiables. Les batteries au lithium-ion et aux cellules de pièces dominent le paysage, offrant une densité d'énergie élevée et une durée de vie prolongée. Alors que les OEM automobiles poussent vers des performances de véhicule améliorées et une surveillance en temps réel, le marché des batteries TPMS évolue avec des solutions de batterie compactes intelligentes. L'augmentation des taux d'installation dans les véhicules passager et commerciaux positionne le marché de la batterie TPMS comme un composant critique de l'électronique automobile.

Tendances du marché des batteries TPMS

Le marché des batteries TPMS subit une évolution significative entraînée par des normes de sécurité des véhicules strictes, une augmentation de l'adoption des véhicules électriques (VE) et une sensibilisation aux consommateurs croissants sur l'entretien des pneus. À l'échelle mondiale, plus de 85% des nouveaux véhicules de tourisme fabriqués en 2024 ont présenté des TPMS installés en usine, une forte augmentation de 60% en 2018. Cette poussée contribue directement à une demande plus élevée de batteries TPMS durables. De plus, la croissance rapide des véhicules électriques, qui a dépassé 14 milliards d'unités dans les ventes mondiales en 2024, a encore augmenté la demande de composants alimentés par batterie, y compris le TPMS. Les variantes de lithium-ion restent le type de batterie préféré en raison de leur efficacité énergétique, de leur longévité et de leur conception compacte.

Les progrès technologiques dans les systèmes de gestion des batteries et la miniaturisation ont conduit au développement d'unités SMART TPMS capables de transmission de données en temps réel et de maintenance prédictive. Cette tendance a déclenché des innovations dans les batteries de consommation de faible puissance, augmentant les intervalles de remplacement et réduisant les coûts de maintenance. L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, mène à l'adoption du TPMS en raison de la production robuste des véhicules et des exportations. L'Europe suit de près avec les taux d'intégration élevés dans les flottes de luxe et commerciales. Le segment du marché secondaire se développe également en raison des initiatives de modernisation, en particulier en Amérique du Nord, où plus de 40 milliards de véhicules plus âgés sont ciblés pour la mise à niveau du TPMS d'ici 2026. Ces tendances mettent en évidence la maturité croissante et la diversification du marché des batteries TPMS.

Dynamique du marché des batteries TPMS

Le marché de la batterie TPMS est façonné par une combinaison de facteurs réglementaires, technologiques et économiques. Les installations obligatoires du TPMS à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et certaines parties d'Asie-Pacifique ont créé une forte demande de référence pour les unités de batterie TPMS. L'intégration OEM, associée à une utilisation croissante des technologies basées sur les capteurs dans les véhicules modernes, prend en charge l'innovation continue dans la chimie des batteries et les emballages. Les acteurs du marché investissent dans des solutions de batterie à haute capacité et résistantes à la température pour répondre aux exigences en évolution des véhicules autonomes et connectés. D'un autre côté, le marché est confronté à des défis liés aux réglementations d'élimination des batteries et aux contraintes d'approvisionnement en matériaux. Cependant, la hausse de la production et l'expansion des services de rechange offrent de nombreuses voies de croissance sur le marché des batteries TPMS.

OPPORTUNITÉ

Surtension dans les installations TPMS du marché secondaire

Le segment du marché secondaire présente une opportunité lucrative pour le marché des batteries TPMS. Des milliards de véhicules plus anciens dans le monde n'ont toujours pas de fonctionnalité TPMS, créant une demande de kits de rénovation, y compris les batteries. Aux États-Unis seulement, environ 43 milliards de véhicules fabriqués avant 2007 n'ont pas de TPM et les organismes de réglementation encouragent les mises à niveau. De plus, la popularité croissante des solutions Smart TPMS compatibles avec les applications mobiles entraîne la demande des consommateurs pour les remplacements de batterie. Les économies émergentes en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est offrent également des marchés inexploités où les initiatives du gouvernement et la propriété croissante des véhicules favorisent l'adoption du marché secondaire. Ces dynamiques devraient augmenter considérablement les ventes de batteries TPMS dans les années à venir.

Conducteurs

Augmentation de l'intégration du TPMS dans la flotte mondiale des véhicules

L'adoption généralisée du TPMS dans les véhicules de passagers et commerciaux est un moteur de croissance clé pour le marché des batteries TPMS. En 2024, plus de 72% des véhicules dans le monde étaient équipés de TPM, un chiffre qui devrait augmenter régulièrement en raison de l'évolution des mandats de sécurité. Par exemple, l'Union européenne exige le TPMS dans toutes les voitures neuves depuis 2014, et des pays comme l'Inde et la Chine adoptent des réglementations similaires. La pression pour une meilleure économie de carburant et une réduction des émissions a également rendu la surveillance de la pression des pneus essentielle, augmentant indirectement la demande de batterie. De plus, la croissance des véhicules électriques et des véhicules autonomes nécessite des systèmes de batterie TPMS de longue durée et efficaces, accélérant davantage l'expansion du marché.

RETENUE

"Configuration du cycle de vie et de recyclage de la batterie limitée"

Malgré les améliorations technologiques, la durée de vie de la batterie reste une préoccupation critique sur le marché des batteries TPMS. La plupart des batteries TPMS ont une durée de vie comprise entre 5 et 10 ans, selon l'utilisation et les conditions environnementales. Les climats durs, en particulier le froid ou la chaleur extrême, dégradent considérablement les performances de la batterie. De plus, une mauvaise élimination des batteries au lithium pose des risques environnementaux, attirant un examen réglementaire. À mesure que la durabilité devient un problème central dans le secteur automobile, les OEM et les fournisseurs sont confrontés à la pression pour développer des alternatives de batterie recyclables ou biodégradables. L'absence de tailles et de spécifications de batterie standardisées entre les modèles TPMS complique encore la logistique et la gestion des stocks, agissant comme une retenue sur l'évolutivité du marché.

DÉFI

"Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et contraintes de matières premières"

Le marché des batteries TPMS fait face à des défis liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux pénuries de matériaux critiques. Le lithium, le cobalt et le nickel - des composants essentiels dans la fabrication de batteries - sont soumis à la volatilité des prix et aux risques géopolitiques. Les restrictions pandémiques et commerciales covide-19 et ultérieures ont mis en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement de la batterie. En 2024, plusieurs fabricants ont signalé des retards de production en raison des pénuries de composants et des arriérés d'expédition. En outre, l'augmentation de la demande de batteries entre les secteurs EV, l'électronique grand public et le stockage d'énergie a intensifié la concurrence pour les matières premières. Relever ces défis nécessite des stratégies d'approvisionnement robustes, des investissements dans les technologies de recyclage et une diversification régionale des pôles de production de batterie.

Analyse de segmentation

Le marché de la batterie TPMS est segmenté par type et application, chacun avec des caractéristiques de performances distinctes et une pertinence d'utilisation finale. Par type, les batteries TPMS sont classées comme "supérieures à 350 mAh" et "jusqu'à 350 mAh", fonctionnant différents besoins d'utilisation en fonction de la capacité énergétique. Par application, le marché est segmenté en OEM et en marché secondaire. Les OEM exigent une forte fiabilité et une compatibilité d'intégration, tandis que les solutions de rechange hiérarchissent la facilité d'installation et la rentabilité. La segmentation souligne l'adaptabilité du marché à travers les véhicules de luxe, de milieu de gamme et commerciaux. Il reflète également la sensibilisation croissante des consommateurs et l'application réglementaire entre les régions, influençant à la fois les taux d'installation initiaux et les cycles de remplacement de la batterie.

Par type

• Au-dessus de 350 mAh:Les batteries TPMS avec des capacités supérieures à 350 mAh sont couramment utilisées dans les véhicules commerciaux et lourds qui nécessitent une durée de vie prolongée de la batterie et des performances cohérentes. Ces batteries sont conçues pour fonctionner dans des environnements difficiles, tels que les flottes logistiques et les véhicules industriels, où la surveillance fréquente de la pression des pneus est essentielle. En 2024, ce segment représentait environ 42% des installations de batteries TPMS dans le monde. Leur densité d'énergie élevée et leur tolérance à la température les rendent adaptées aux capteurs TPMS à haute performance. Les fabricants se concentrent également sur l'amélioration de la durabilité et l'intégration des mécanismes de sécurité avancés, ce qui les rend idéaux pour les opérateurs de flotte qui recherchent une fiabilité à long terme et des coûts de maintenance à la baisse.
• Jusqu'à 350 mAh:Les batteries avec des capacités allant jusqu'à 350 mAh sont largement utilisées dans les voitures de tourisme standard, en particulier dans les segments budgétaires et de milieu de gamme. Ces batteries TPMS priorisent la compacité et la rentabilité tout en offrant des performances adéquates pour les conditions de conduite typiques. En 2024, le segment représentait près de 58% de l'utilisation globale de la batterie TPMS, entraînée par la fabrication de véhicules à volume à haut volume dans des régions comme l'Asie-Pacifique. Les améliorations technologiques ont amélioré l'efficacité énergétique, permettant des intervalles plus longs entre les remplacements de la batterie. Ces batteries sont souvent utilisées en combinaison avec des systèmes de surveillance basés sur des applications, s'adressant aux consommateurs avertis en technologie qui apprécient les alertes en temps réel et la maintenance préventive.

Par demande

• OEM:Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) forment un segment d'application majeur sur le marché des batteries TPMS. Les batteries TPMS installées OEM font partie intégrante des systèmes de sécurité des véhicules et doivent répondre à des références strictes de qualité et de performance. En 2024, près de 70% des ventes de batteries TPMS ont été attribuées aux canaux OEM, soutenus par des mandats gouvernementaux et une demande croissante de véhicules intelligents. Les principaux constructeurs automobiles collaborent avec des producteurs de batterie pour co-développer des solutions compactes et riches en énergie qui peuvent supporter des températures extrêmes et une utilisation prolongée. L'intégration du TPMS avec ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) favorise également la demande de modules de batterie haute performance avec des fonctionnalités de gestion du cycle de vie robustes.
• Marque de rechange:Le segment d'application du marché secondaire gagne du terrain en raison de la sensibilisation accrue des propriétaires de véhicules sur la sécurité des pneus et la surveillance de la pression. En 2024, le marché secondaire représentait environ 30% du marché des batteries TPMS, avec de fortes perspectives de croissance. Les consommateurs achètent de plus en plus des kits SMART TPMS qui nécessitent des remplacements de batterie, en particulier dans les régions où la modernisation du TPMS est incitée. Les ateliers et les centres de service stockent également des batteries universelles TPMS compatibles avec une large gamme de capteurs, améliorant l'accessibilité. Le segment du marché secondaire devrait s'épanouir davantage car des véhicules plus vieillissants recherchent le respect des normes de sécurité, en particulier dans les régions avec des flottes de véhicules plus anciennes et une couverture OEM moins stricte.

TPMS Battery Market Regional Outlook

Le marché des batteries TPMS montre diverses tendances régionales façonnées par les centres de fabrication automobile, les mandats de réglementation et la préparation technologique. L'Amérique du Nord et l'Europe mènent dans l'intégration du TPMS en raison des secteurs automobiles matures et des normes de sécurité strictes. L'Asie-Pacifique, tirée par la Chine, le Japon et l'Inde, représente la région à la croissance la plus rapide en raison de l'expansion des volumes de production et d'exportation de véhicules. Pendant ce temps, les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique adoptent régulièrement les technologies du TPMS pour réduire les accidents de la route et améliorer l'efficacité des véhicules. Chaque région a différents niveaux de demande OEM et de marché secondaire, indiquant une élargissement de la trajectoire d'adoption mondiale pour le marché des batteries TPMS.

Amérique du Nord

En 2024, l'Amérique du Nord représentait environ 32% de la part de marché mondiale des batteries TPMS. Les États-Unis ont mené cette croissance, avec plus de 95% des nouveaux véhicules incorporant des TPM. Les réglementations fédérales et le plaidoyer de sécurité propulsent l'adoption, en particulier dans les OEM. Le marché secondaire est également en plein essor, avec plus de 40 milliards de TPM pour rénover les cibles pour les véhicules plus anciens. Le Canada et le Mexique élargissent l'utilisation du TPMS par l'alignement avec les normes de sécurité américaines. De plus, les opérateurs de flotte à travers la logistique et les transports publics stimulent la demande de batteries durables et à haute capacité adaptées aux unités commerciales du TPMS.

Europe

L'Europe représente environ 28% du marché mondial des batteries TPMS. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde, intégrant les TPM dans les véhicules de luxe et commerciaux. Depuis 2014, les mandats de l'UE ont motivé les installations OEM, tandis que les efforts en cours d'éco-mobilité soutiennent la montée en puissance des systèmes alimentés par batterie. La demande du marché secondaire est renforcée par l'adoption intelligente des TPM et les campagnes de sensibilisation à la sécurité des pneus. L'Allemagne contribue à elle seule plus de 8 milliards d'unités de TPMS actives, avec des cycles de remplacement de batterie élevés en raison de l'adoption généralisée de la flotte et des changements de pneu saisonniers.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine avec près de 34% du marché des batteries TPMS. La Chine mène avec des installations massives de TPMS OEM, stimulées par des politiques de production et d'exportation intérieures. L'Inde et le Japon constatent une demande croissante en raison des réglementations de sécurité et de l'augmentation des ventes de véhicules de passagers. La solide base de fabrication de la région prend également en charge la production locale de batterie, la réduction des coûts et l’adoption croissante. En 2024, plus de 65 milliards de véhicules en Asie-Pacifique étaient équipés de TPMS, le plus élevé dans le monde. La région est également un leader de l'intégration de la technologie TPMS avec les applications mobiles et les fonctionnalités IoT.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent collectivement environ 6% du marché des batteries TPMS. Les EAU et l'Arabie saoudite adoptent des systèmes TPMS avancés dans le cadre des initiatives de mobilité intelligente. La croissance de l'Afrique du TPMS est tirée par la modernisation du marché secondaire, en particulier en Afrique du Sud et au Kenya, où les réglementations sur la sécurité routière se resserrent. En 2024, plus de 1,5 milliard d'unités de TPMS ont été installées dans des flottes commerciales de la région. Les subventions gouvernementales et l'augmentation des importations de véhicules provenant des marchés réglementés contribuent à l'élargissement de la demande de batterie TPMS dans les segments de transports privés et publics.

Liste des meilleures sociétés de batterie TPMS

Analyse des investissements et opportunités

Le marché des batteries du TPMS est témoin des tendances d'investissement dynamiques en tant que constructeurs automobiles, fabricants d'électronique et gouvernements hiérarchises la sécurité et la durabilité des véhicules. En 2024, plus de 50 partenariats du secteur public et privé ont été initiés pour améliorer les réseaux de production et de distribution de batterie TPMS. Notamment, l'Asie-Pacifique a vu l'établissement de plus de 20 nouvelles unités de fabrication, en grande partie en Chine et en Corée du Sud, visant à étendre la production de batterie au lithium. L'Amérique du Nord a investi considérablement dans la R&D des batteries grâce au financement du DOE, en se concentrant sur la durée de vie prolongée et la résilience thermique.

Les start-ups entrent sur le marché des batteries TPMS avec des innovations dans les matériaux de batterie biodégradables et recyclables. Le marché secondaire suscite également l'intérêt des investisseurs, avec des chaînes de service à travers l'Europe et les États-Unis en partenariat avec des marques de batterie pour regrouper des kits de remplacement de la batterie de capteurs. La tendance vers le TPMS intelligente et intégrée à l'application a conduit à des investissements dans des solutions de compatibilité des logiciels de capteur de batterie. De plus, les opérateurs de flotte financent des diagnostics de batterie interne et des outils de maintenance prédictive. Ces développements indiquent un écosystème d'investissement mature mais en expansion rapide sur le marché des batteries TPMS.

Développement de nouveaux produits

Le marché des batteries TPMS voient une vague de nouveaux développements de produits visant à améliorer les performances, la durée de vie et l'intégration intelligente. En 2024, Panasonic a introduit une batterie de TPMS lithium-ion de nouvelle génération avec une résistance à la température améliorée et une durée de vie du cycle de 25% plus longue. Maxell a dévoilé une série de micro-batteries optimisée pour les modules TPMS liés à l'espace, avec une densité d'énergie 30% plus élevée. Tadiran a lancé une batterie au lithium non record compatible avec les systèmes SMART TPMS, offrant une stabilité de décharge accrue pour des lectures précises de pression.

La fabrication de Murata est des unités de batterie pionnières avec des capteurs de température intégrés pour des diagnostics en temps réel. Eve Energy a révélé une nouvelle batterie de cellules de pièces avec des caractéristiques de sécurité de l'auto-shutdown, adaptées au marché secondaire. La tendance à l'intégration de la fonctionnalité IoT dans les capteurs TPMS est de conduire le besoin de batteries plus intelligentes et plus durables. En réponse, les fournisseurs se concentrent sur les chimies hybrides et les formats de cellules plus minces. De plus, les kits SMART TPMS compatibles avec les plates-formes Android / IOS sont regroupés avec des packs de batteries à haute efficacité, simplifiant l'installation et la maintenance des consommateurs.

Ces innovations indiquent un changement vers des solutions de batterie multifonctionnelles à haute fiabilité sur le marché des batteries TPMS. Alors que les organismes de régulation augmentent la pression pour la normalisation et la durabilité des batteries, les fabricants investissent dans des processus de production plus verts et des gammes de produits modulaires pour prendre en charge les applications flexibles.

Développements récents

• 2024: Maxell a lancé la série ML614T avec une densité d'énergie de 1,5x, déployée sur des plates-formes de berlines de luxe en Asie.
• 2024: Eve Energy a inauguré une nouvelle usine de batterie au lithium à Shandong, augmentant la capacité annuelle de 22 milliards de TPMS.
• 2023: Panasonic en partenariat avec Denso pour intégrer les batteries de diagnostic en temps réel dans les systèmes TPMS OEM.
• 2023: Tadiran a introduit la batterie TLH-5902, permettant un cycle de vie de 12 ans pour les applications TPMS du marché secondaire.
• 2024: Murata a débuté une cellule de batterie TPMS flexible pour les capteurs courbes utilisés dans les pneus EV de nouvelle génération.

Reporter la couverture

Ce rapport sur le marché des batteries TPMS fournit une analyse holistique des tendances, des segments, des technologies et des paysages régionaux de l'industrie. Il couvre de manière approfondie la demande OEM et le marché secondaire, décomposée par le type de batterie (supérieur à 350 mAh, jusqu'à 350 mAh) et l'application. Le rapport offre des informations détaillées sur les technologies actuelles et émergentes, avec une attention particulière à l'évolution de la chimie des batteries, à la miniaturisation et à l'intégration intelligente.

Il analyse la dynamique du marché, y compris les moteurs tels que les mandats de réglementation et la pénétration des véhicules électriques, les contraintes telles que les problèmes d'élimination des batteries et les opportunités, y compris la modernisation du marché secondaire et les systèmes TPMS compatibles IoT. Les évaluations régionales de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et de l'Afrique reçoivent des estimations spécifiques de la part et des mesures de performance.

La section de paysage concurrentiel profil les principaux acteurs, notamment Maxell, Eve Energy, Murata, Panasonic et Tadiran, entre autres. Les estimations de parts de marché, les lancements de produits et les initiatives stratégiques sont discutées pour chacun. Les tendances d'investissement, les partenariats et les activités d'expansion des capacités sont décrites pour mettre en évidence la dynamique financière du secteur. Les développements récents de 2023 à 2024 sont également documentés.

Le rapport permet aux parties prenantes telles que les fabricants, les investisseurs, les régulateurs et les distributeurs de prendre des décisions éclairées en offrant un instantané bien équilibré de la trajectoire du marché des batteries TPMS.