Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des supports de carrelage, par types (panneaux de support en ciment, panneaux de support en gypse, panneaux de support en carreaux de mousse), par applications couvertes (résidentielles, commerciales), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des supports de carrelage

La taille du marché mondial des supports de carrelage s’élevait à 2,52 milliards USD en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 2,61 milliards USD en 2026 et 2,71 milliards USD en 2027, avant de s’accélérer pour atteindre 3,65 milliards USD d’ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La dynamique du marché est soutenue par la construction résidentielle, la comptabilité. pour près de 49 % de la demande, tandis que les projets de rénovation contribuent à environ 36 %. Les panneaux résistants à l'humidité dépassent les 58 % d'adoption et les matériaux légers influencent environ 55 % des achats. Les caractéristiques de durabilité améliorées, désormais incluses dans environ 46 % des produits, continuent de renforcer la trajectoire de croissance du marché mondial des supports de carrelage.

Le marché américain des supports de carrelage est stimulé par l’augmentation des activités de construction et la demande croissante de matériaux résistant à l’humidité dans les espaces résidentiels et commerciaux. Les tendances croissantes en matière de rénovation domiciliaire contribuent également à la croissance constante du marché.

Le marché des supports de carrelage connaît une croissance rapide, tirée par l’augmentation des activités de construction et la demande de surfaces durables et résistantes à l’humidité. Les panneaux de support en ciment dominent, détenant plus de 45 % des parts de marché, suivis par les panneaux de support en plâtre et les panneaux de support en carreaux de mousse. Le segment résidentiel est en tête avec un taux d'adoption de 60 %, alimenté par les tendances croissantes en matière de rénovation domiciliaire. L’Amérique du Nord représente 35,5 % de la demande mondiale, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique, où l’urbanisation accélère l’adoption. Le marché est appelé à se développer davantage grâce aux progrès de la technologie d’imperméabilisation et des matériaux de construction durables, ce qui rend les panneaux d’appui pour carrelage essentiels dans la construction moderne.

Tendances du marché des supports de carrelage

Le marché des supports de carrelage connaît une expansion significative, les panneaux de support en ciment détenant environ 45 % de la part de marché totale en raison de leur durabilité, de leur résistance à l'eau et de leur utilisation généralisée dans les zones humides comme les cuisines et les salles de bains. Les plaques de plâtre représentent environ 30 % de la demande et sont préférées pour leur structure légère et leur installation facile. Pendant ce temps, les panneaux de support pour carreaux de mousse représentent 25 % du marché, et gagnent en popularité en raison de leurs propriétés d’isolation thermique et de leur imperméabilité.

En termes d'application, le segment résidentiel domine avec 60 % d'adoption par le marché, tiré par l'augmentation des projets de rénovation domiciliaire et l'accent accru mis sur les solutions d'étanchéité. Le secteur commercial détient une part de 40 %, alimentée par la demande des hôtels, des bureaux et des points de vente, où des solutions de revêtement de sol durables et résistantes à l'humidité sont essentielles.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête avec 35,5 % de la demande totale du marché, soutenue par de fortes activités de logement et de rénovation. L'Europe suit de près avec une part de 28 %, propulsée par des codes de construction stricts et l'adoption croissante de matériaux durables. La région Asie-Pacifique détient une part de 25 %, avec une urbanisation rapide et des dépenses de construction croissantes qui stimulent la demande. Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine contribuent pour les 11,5 % restants, le développement croissant des infrastructures jouant un rôle crucial dans la croissance.

Dynamique du marché des supports de tuiles

Le marché des supports de carrelage est influencé par l’augmentation des activités de construction, les progrès technologiques et les innovations matérielles. La demande de panneaux d'appui pour carrelage durables et résistants à l'humidité est croissante, en particulier dans les projets résidentiels et commerciaux. Les panneaux de support en ciment représentent environ 50 % de la demande du marché en raison de leur résistance supérieure et de leur résistance à l’eau. Les panneaux d'appui pour carreaux de mousse connaissent une croissance de 30 % en raison de leurs propriétés légères, de leur facilité d'installation et de leurs caractéristiques d'isolation améliorées. Les plaques de plâtre représentent environ 20 % du marché, principalement grâce à des solutions rentables pour les applications intérieures.

Moteurs de croissance du marché

"Croissance de la construction résidentielle et commerciale"

L’essor des projets de construction résidentielle, qui représentent 60 % de la demande mondiale, est l’un des principaux moteurs des panneaux de support pour carrelage. Les projets d'infrastructures commerciales contribuent à hauteur de 40 %, avec des investissements accrus dans les hôtels, les bureaux et les points de vente. Les solutions d'imperméabilisation gagnent du terrain, 35 % des entreprises de construction donnant la priorité aux matériaux résistants à l'humidité pour leur durabilité. Les panneaux de support avancés dotés de caractéristiques d'isolation intégrées sont très demandés, avec des taux d'adoption augmentant de 25 % dans les bâtiments économes en énergie. Les tendances croissantes en matière de rénovation en Europe et en Amérique du Nord entraînent une croissance annuelle de 20 % du remplacement des panneaux d'appui.

Restrictions du marché

"Coût élevé des matériaux avancés et de l'installation"

Le coût des panneaux de support pour carreaux de ciment et de mousse reste un obstacle important, affectant près de 45 % des clients potentiels sur les marchés sensibles au budget. La volatilité des prix des matières premières impacte 30 % des fabricants, entraînant des marges bénéficiaires fluctuantes. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les économies développées entraîne une augmentation des coûts d'installation de 20 %, limitant l'adoption dans les projets résidentiels à petite échelle. Les préoccupations environnementales concernant les panneaux à base de ciment, qui contribuent à 15 % des émissions de CO₂ liées à la construction, suscitent des contestations réglementaires. De plus, 10 % des entrepreneurs optent pour des solutions alternatives résistantes à l’humidité, réduisant ainsi le recours aux panneaux de support de carrelage traditionnels.

Opportunités de marché

"Expansion de l’étanchéité et des solutions durables"

La demande croissante de matériaux d'étanchéité dans les zones humides, telles que les salles de bains et les cuisines, entraîne une augmentation de 40 % de l'adoption de panneaux d'appui pour carrelage haute performance. Les panneaux de support durables à base de mousse, avec 30 % de contenu recyclé, gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Les marchés émergents d’Asie-Pacifique connaissent une augmentation de la demande de 35 % en raison de l’urbanisation rapide et des projets de villes intelligentes. L’adoption de solutions légères et faciles à installer connaît une augmentation de 25 %, notamment chez les bricoleurs. Les incitations gouvernementales en faveur des matériaux de construction écologiques encouragent 20 % des promoteurs à s'orienter vers des options de panneaux d'appui pour carrelage durables.

Défis du marché

"Fluctuations des prix des matières premières et obstacles réglementaires"

Les fluctuations des prix du ciment et du gypse affectent 50 % des acteurs du marché, entraînant des incertitudes sur les prix des produits. Des réglementations environnementales strictes restreignent 30 % des applications de panneaux à base de ciment, incitant les fabricants à investir dans des matériaux alternatifs. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui touchent 25 % des fabricants, entraînent des retards de production et une augmentation des coûts opérationnels. La fragmentation du marché, avec plus de 40 % de fabricants en concurrence sur les stratégies de prix, limite les marges bénéficiaires. De plus, l’évolution des préférences des consommateurs vers les panneaux préfabriqués pose un défi de 15 % à l’adoption des panneaux d’appui pour carrelage traditionnels.

Analyse de segmentation

Le marché des supports de carrelage est segmenté par type et par application, chaque segment jouant un rôle crucial dans la croissance du marché. Les panneaux de support en ciment dominent le marché avec une part de 45 %, suivis par les panneaux de support en gypse à 30 % et les panneaux de support en carreaux de mousse à 25 %. Le secteur résidentiel est en tête des applications, représentant 60 % du marché total, tandis que le segment commercial y contribue à hauteur de 40 %, stimulé par la demande de surfaces durables et résistantes à l'humidité dans les zones à fort trafic. La croissance régionale et les progrès matériels continuent de façonner les tendances de la demande, soutenant l’expansion du marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Par type

• Panneau d'appui en ciment :Les panneaux de support en ciment détiennent la plus grande part de marché (45 %) et sont largement utilisés dans les salles de bains, les cuisines et autres zones humides en raison de leur haute résistance à l'humidité et de leur durabilité. Ces panneaux sont préférés dans la construction résidentielle et commerciale, garantissant la longévité des surfaces carrelées. Le marché nord-américain représente 38 % de la demande totale, l’augmentation des activités de rénovation domiciliaire alimentant la croissance. En Europe, le taux d'adoption s'élève à 30 %, en raison de réglementations de construction strictes mettant l'accent sur les matériaux résistants à l'eau.

• Panneau d'appui en gypse :Les plaques de plâtre représentent 30 % du marché et sont privilégiées pour leur légèreté et leur rentabilité. Ces panneaux sont couramment utilisés dans les zones sèches et les projets où une manipulation et une installation faciles sont essentielles. L’Asie-Pacifique représente 35 % de la demande mondiale en raison d’une urbanisation rapide et de l’augmentation des dépenses de construction. Le secteur commercial représente 55 % de l'utilisation des plaques de plâtre, en particulier dans les bureaux et les hôtels où les projets de carrelage à grande échelle sont courants.

• Panneaux d'appui pour carreaux de mousse :Les panneaux de support pour carreaux de mousse représentent 25 % du marché et gagnent en popularité en raison de leur nature imperméable, de leurs propriétés isolantes et de leur facilité d'installation. Ces panneaux sont largement utilisés dans les salles de bains de luxe et les projets de rénovation haut de gamme, le secteur résidentiel représentant 65 % de la demande totale. L'Europe et l'Amérique du Nord sont en tête de l'adoption des panneaux mousse, représentant ensemble 70 % de la demande mondiale, soutenue par la préférence des consommateurs pour des matériaux légers et résistants à la moisissure dans les zones humides.

Par candidature

• Résidentiel:Le secteur résidentiel domine le marché avec une part de 60 %, tiré par l'augmentation des projets de rénovation domiciliaire et la sensibilisation croissante aux matériaux résistants à l'humidité. L'Amérique du Nord arrive en tête avec 40 % de la demande résidentielle totale, alimentée par les tendances en matière de rénovation domiciliaire. L'Europe suit avec 32 %, où les maisons économes en énergie intègrent des panneaux de support en carreaux de mousse pour l'isolation thermique. L'Asie-Pacifique représente 25 %, les projets de logements urbains stimulant la demande de plaques de plâtre rentables.

• Commercial:Le segment commercial détient une part de 40 %, avec une demande croissante de solutions de support de carrelage durables et durables dans les hôtels, les bureaux et les espaces de vente au détail. L'industrie hôtelière représente 50 % de la demande commerciale, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, où des réglementations strictes imposent des solutions de revêtement de sol résistantes à l'eau. Le secteur commercial de la région Asie-Pacifique représente 28 % de la demande, avec des investissements croissants dans les centres commerciaux, les immeubles de bureaux et les hôtels. Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 10 %, l'expansion des infrastructures soutenant la croissance du marché.

Perspectives régionales

Le marché des supports de carrelage connaît une croissance significative dans des régions clés, tirée par la hausse des activités de construction, les tendances en matière de rénovation et les progrès technologiques. L’Amérique du Nord représente 35 % de la demande mondiale, avec une forte adoption dans les infrastructures commerciales. L'Europe suit avec 25 %, soutenue par des réglementations de construction strictes privilégiant les matériaux résistants à l'humidité. L'Asie-Pacifique est en tête de la croissance, avec une contribution de 30 % en raison de l'urbanisation rapide et des projets de logement soutenus par le gouvernement. La région Moyen-Orient et Afrique, qui capte 10 % de la demande du marché, se développe avec une augmentation des projets de construction de luxe et de développement d'infrastructures.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché des supports de carrelage, détenant environ 35 % de la part mondiale, stimulée par la forte demande aux États-Unis et au Canada. Les rénovations résidentielles contribuent à 50 % de la consommation de panneaux d’appui pour carrelage de la région, alimentée par les exigences d’imperméabilisation des logements modernes. Les investissements dans le secteur commercial, y compris les hôtels et les bureaux, représentent 40 % de la croissance du marché. Les panneaux de support en ciment ont une préférence de 45 % en raison de leur durabilité et de leur résistance au feu, tandis que les solutions à base de mousse connaissent une croissance de 30 % en raison de leur facilité d'installation. La demande de matériaux de construction économes en énergie a bondi de 25 %, soutenant ainsi l'expansion du marché.

Europe

L'Europe accapare près de 25 % du marché des supports de carrelage, avec une forte demande en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Des codes de construction plus stricts mettant l’accent sur la résistance à l’humidité sont à l’origine de 40 % de l’adoption de produits dans les projets résidentiels. Les panneaux de gypse représentent 35 % des ventes en raison de leur rentabilité dans les applications en zones sèches. Le secteur de la rénovation représente 50 % de la demande, notamment dans les bâtiments anciens en cours de rénovation. Les panneaux de support pour carreaux de mousse connaissent une augmentation de 30 % de leur utilisation dans la construction respectueuse de l'environnement. L'accent mis par la région sur les matériaux durables a entraîné une augmentation de 20 % de la demande de panneaux d'appui à contenu recyclé.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient le potentiel de croissance le plus élevé, représentant 30 % du marché mondial des supports de carrelage. La Chine et l’Inde contribuent collectivement à 60 % de la demande régionale, tirée par une urbanisation rapide et des projets d’infrastructures à grande échelle. Les initiatives gouvernementales en matière de logement abordable représentent 40 % de la croissance du marché. Les panneaux de support en ciment dominent avec une part de marché de 50 % en raison de leur rentabilité et de leur durabilité élevée. Les panneaux de support à base de mousse connaissent un taux de croissance de 35 % sur les marchés développés tels que le Japon et la Corée du Sud. L’augmentation de la population de la classe moyenne a entraîné une augmentation de 25 % de la construction résidentielle de luxe, stimulant encore davantage la demande.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient une part de marché de 10 %, avec des investissements croissants dans la construction aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud. Les projets résidentiels et hôteliers de luxe contribuent à 55 % de la demande de la région en panneaux de support pour carrelage. Les solutions à base de ciment arrivent en tête avec une préférence de 50 % en raison de leur résistance aux températures élevées et de leur durabilité. Le secteur commercial connaît une hausse de 30 % de la demande, tirée par l'expansion des espaces de bureaux et des centres commerciaux. Les projets d'infrastructures gouvernementales, tels que les villes intelligentes, contribuent à hauteur de 20 % à la croissance du marché. Les problèmes de pénurie d’eau ont augmenté de 25 % l’adoption de solutions d’imperméabilisation dans les nouveaux projets de construction.

Liste des principales sociétés du marché des supports de tuiles profilées

• James Hardie (Part de marché : 28 %)

• Géorgie-Pacifique (Part de marché : 22 %)

• Knauf

• Saint Gobain

• Gypse national

• John Manville

• Allura

• Schluter

• Produits de construction personnalisés

• WEDI

• Laticrète

Principales entreprises du marché des supports de carrelage par part de marché

• James Hardie –28 % de part de marché

• Géorgie-Pacifique –22 % de part de marché

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des supports de carrelage s'accélèrent, les entreprises de construction et les fabricants de matériaux allouant environ 40 % de leurs budgets aux matériaux de construction durables et résistants à l'humidité. L'évolution vers des panneaux d'appui légers et faciles à installer a attiré 30 % des investissements en capital-risque dans les startups de matériaux de construction. Les incitations à la construction écologique ont entraîné une augmentation de 25 % du financement des solutions de panneaux de support de carrelage durables, en particulier les variantes à base de mousse avec un contenu recyclé.

Les projets d'infrastructure mondiaux représentent 50 % des investissements du marché, avec un financement important dirigé vers la construction commerciale et résidentielle en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Aux États-Unis, les partenariats public-privé allouent près de 35 % des fonds de construction aux matériaux résistants à l’eau, bénéficiant directement aux fabricants de panneaux de support pour carrelage. En Europe, les initiatives de rénovation visant à améliorer la durabilité des bâtiments représentent 30 % des investissements dans des solutions de panneaux innovantes.

Les économies émergentes de la région Asie-Pacifique attirent 45 % des investissements directs étrangers dans les matériaux de construction, soutenant ainsi l’expansion régionale de la production de panneaux de support pour carreaux de ciment et de mousse. Le Moyen-Orient connaît une augmentation de 20 % des investissements dans les infrastructures, en particulier dans les projets commerciaux haut de gamme. Les fusions et acquisitions dans le secteur des supports de carrelage ont augmenté de 15 %, alors que les principaux acteurs cherchent à élargir leur portefeuille de produits et leur portée sur le marché.

Développement de nouveaux produits

Les innovations en matière de panneaux d'appui pour carrelage se concentrent sur des matériaux légers, une imperméabilisation améliorée et des compositions respectueuses de l'environnement. Les panneaux d'appui pour carreaux de mousse incorporant 30 % de polymères recyclés ont gagné en popularité, réduisant ainsi l'impact environnemental tout en maintenant leur durabilité. Les panneaux de support hybrides combinant des renforts en ciment et en fibres affichent une augmentation de 25 % de leur adoption en raison de leurs capacités portantes et de leur résistance au feu supérieures.

Les fabricants intègrent des revêtements antimicrobiens dans 20 % de leurs nouveaux produits de support de carrelage afin d'améliorer l'hygiène, en particulier dans les applications de soins de santé et de transformation alimentaire. La technologie d’imperméabilisation a progressé avec les panneaux de support auto-obturants, dont la demande a augmenté de 35 % en raison de leur capacité à empêcher la pénétration de l’humidité. Les panneaux de support de carrelage intelligents intégrant des caractéristiques d'isolation thermique connaissent une croissance de 30 %, en raison des exigences d'efficacité énergétique des bâtiments modernes.

Les principaux acteurs investissent 40 % de leurs budgets de R&D dans le développement de panneaux plus fins et à haute résistance afin de réduire les coûts de matériaux et le temps d'installation. L'Amérique du Nord et l'Europe représentent 60 % des lancements de nouveaux produits, avec un fort accent sur le respect des codes du bâtiment et des normes de durabilité. Les fabricants de la région Asie-Pacifique adoptent rapidement des solutions rentables à base de mousse, constatant une augmentation de 25 % de la capacité de production régionale. L'introduction de panneaux de support préfabriqués a permis une pénétration du marché de 20 %, rationalisant les processus de construction et minimisant les déchets.

Cinq développements récents sur le marché des supports de carrelage

• Acquisition des tuiles CTD par Topps Tiles : En août 2024, Topps Tiles a acquis 30 magasins, marques et actifs de CTD Tiles, renforçant ainsi sa présence sur le marché et élargissant son offre de produits.

• Offres de sauvetage pour les magasins de tuiles CTD : Suite à l'administration de CTD Tiles, 23 anciens magasins ont été sauvés, Stiled Limited en a acquis 16 et Kajaria-UKP Limited en a repris sept, garantissant ainsi la poursuite des opérations et le maintien des emplois.

• Avancées dans les matériaux des panneaux d’appui pour carrelage : Les fabricants ont introduit des panneaux de support de carrelage améliorés avec une résistance à l'humidité, une durabilité et une résistance structurelle améliorées, répondant aux exigences de construction de haute performance.

• Accent mis sur le respect des normes mondiales : Les entreprises se sont attachées à obtenir des certifications de haute qualité et à s'aligner sur les codes internationaux du bâtiment, améliorant ainsi la crédibilité et l'acceptation des produits sur les marchés mondiaux.

• Croissance stratégique en rénovation résidentielle : La demande croissante de panneaux de support faciles à installer a conduit à l'introduction de matériaux légers, de systèmes de verrouillage et de solutions d'installation faciles à installer, stimulant ainsi leur adoption dans les projets résidentiels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des supports de tuiles fournit une analyse approfondie des principales tendances du secteur, des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. L'étude couvre les principaux types, notamment les panneaux de support en ciment (part de marché de 50 %), les panneaux de support en gypse (20 %) et les panneaux de support en carreaux de mousse (30 %), soulignant leurs taux d'adoption dans les applications résidentielles et commerciales.

Les analyses régionales indiquent que l'Amérique du Nord détient 35 % du marché, tiré par les projets de rénovation domiciliaire et d'infrastructure commerciale. L'Europe représente 25 %, avec des codes de construction stricts privilégiant les matériaux résistants à l'humidité. L’Asie-Pacifique domine avec une croissance de 30 %, alimentée par une urbanisation rapide et des projets de logement menés par le gouvernement. Le Moyen-Orient et l'Afrique en détiennent 10 %, avec des investissements croissants dans la construction de luxe.

Les tendances d'investissement montrent que 40 % des budgets de construction sont alloués aux matériaux résistants à l'eau, tandis que les solutions durables ont attiré 25 % des nouveaux financements. L'innovation produit comprend 30 % de panneaux de mousse à contenu recyclé, 35 % d'adoption de panneaux imperméables auto-obturants et 20 % de pénétration du marché pour les panneaux de support à revêtement antimicrobien.

Le rapport examine les stratégies concurrentielles, les fusions et acquisitions (en hausse de 15 %) et les impacts réglementaires, fournissant ainsi un aperçu complet du secteur. En outre, le rapport détaille les perturbations de la chaîne d'approvisionnement (affectant 25 % des fabricants), la hausse des coûts des matières premières (affectant 50 % des acteurs) et les pénuries de main-d'œuvre (provoquant une augmentation des coûts de 20 % sur les marchés développés).