Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des réseaux étendus définis par logiciel, par types (basés sur le cloud, sur site), applications (informatique et télécommunications, BFSI, fabrication, vente au détail, transports et logistique, énergie et services publics, mobile et divertissement, gouvernement et défense, santé et sciences de la vie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN)

La taille du marché mondial des réseaux étendus définis par logiciel s’élevait à 5,15 milliards de dollars en 2025 et devrait se développer de manière agressive, pour atteindre 6,08 milliards de dollars en 2026 et 7,17 milliards de dollars en 2027, avant de grimper à 26,82 milliards de dollars d’ici 2035. Cette augmentation remarquable reflète un TCAC de 17,94 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, porté par l’adoption du cloud, la connectivité des collaborateurs à distance et l’automatisation des réseaux. De plus, l’optimisation du trafic basée sur l’IA et l’intégration de la cybersécurité renforcent les perspectives du marché mondial des réseaux étendus définis par logiciel.

Le marché américain du SD-WAN est en croissance en raison de la demande croissante de solutions de réseau à haut débit et rentables, de l'augmentation des initiatives de transformation numérique des entreprises et du rôle croissant de l'optimisation des réseaux basée sur l'IA.

Le marché des réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) évolue rapidement, stimulé par la demande croissante de solutions basées sur le cloud et d'automatisation des réseaux. Les entreprises passent des architectures WAN traditionnelles au SD-WAN pour améliorer la flexibilité, la rentabilité et l'optimisation des performances.

Les entreprises exploitent les solutions SD-WAN pour une infrastructure réseau plus résiliente, permettant une connectivité transparente sur plusieurs sites. Le marché connaît une adoption généralisée, avec plus de 70 % des organisations qui devraient passer au SD-WAN d'ici 2026. La demande croissante d'environnements multi-cloud hybrides accélère encore le déploiement du SD-WAN, le trafic cloud devant représenter plus de 90 % du trafic total de données dans les années à venir.

Tendances du marché des réseaux étendus définis par logiciel 

Le SD-BLÊMELe marché connaît une forte adoption, avec plusieurs tendances notables qui façonnent sa trajectoire. L'évolution croissante vers le cloud computing a entraîné une augmentation de 80 % du trafic des applications basées sur le cloud, ce qui a poussé les entreprises à optimiser la connectivité à l'aide du SD-WAN. De plus, alors que l'adoption du travail à distance dépasse 60 % à l'échelle mondiale, les entreprises donnent la priorité aux solutions réseau sécurisées et performantes. La demande de solutions SASE (Secure Access Service Edge) a explosé, avec plus de 65 % des organisations intégrant le SD-WAN à des services de sécurité pour atténuer les cybermenaces.

Les fournisseurs de télécommunications développent leurs services SD-WAN, avec plus de 50 % des fournisseurs de services réseau proposant désormais des solutions SD-WAN gérées. En outre, l'adoption du SD-WAN est nettement plus élevée dans des secteurs tels que la banque, la santé et la vente au détail, où plus de 75 % des organisations passent des réseaux MPLS au SD-WAN pour optimiser les coûts. Le nombre d'entreprises utilisant des stratégies multi-cloud a augmenté de 85 %, alimentant encore davantage la demande de SD-WAN pour une connectivité cloud efficace. De plus, l’automatisation SD-WAN basée sur l’IA gagne du terrain, avec plus de 45 % des entreprises intégrant l’IA pour prédire les performances du réseau.

Alors que les cybermenaces augmentent de 90 % d’une année sur l’autre, les entreprises intègrent des cadres de sécurité Zero Trust dans les solutions SD-WAN, garantissant ainsi une transmission sécurisée des données. Alors que la demande de connectivité 5G et IoT augmente de plus de 70 %, le SD-WAN est appelé à jouer un rôle crucial dans les futures stratégies de transformation des réseaux.

Dynamique du marché des réseaux étendus définis par logiciel

CONDUCTEUR

"Adoption du cloud et expansion des effectifs à distance"

Le taux d’adoption mondial du cloud dépasse 85 %, ce qui stimule considérablement la croissance du marché du SD-WAN. Avec la migration des entreprises vers les plateformes cloud, la demande de solutions SD-WAN a augmenté de plus de 75 % pour améliorer les performances des applications et l'agilité du réseau. De plus, l'adoption du travail à distance a augmenté de plus de 65 %, ce qui nécessite des solutions réseau sécurisées et fiables. Les organisations déployant des modèles de travail hybrides ont connu une croissance de 80 %, augmentant encore les investissements dans le SD-WAN. L'adoption croissante des applications SaaS (plus de 70 %) stimule la demande de solutions SD-WAN, permettant une utilisation optimisée de la bande passante et une meilleure expérience utilisateur.

RETENUE

"Complexités de sécurité et d’intégration"

Malgré ses avantages, plus de 55 % des organisations citent les risques de sécurité comme un obstacle majeur à l’adoption du SD-WAN. Alors que les cyberattaques augmentent de plus de 90 % par an, les entreprises ont du mal à garantir une protection des données de bout en bout. De plus, plus de 50 % des entreprises signalent des difficultés à intégrer le SD-WAN aux réseaux MPLS existants, ce qui entraîne des retards de déploiement. Les temps d'arrêt du réseau et les interruptions de service affectent plus de 40 % des utilisateurs du SD-WAN, soulevant des inquiétudes quant à la fiabilité opérationnelle. En outre, plus de 45 % des équipes informatiques ont besoin d'une formation spécialisée pour gérer efficacement les protocoles de sécurité SD-WAN, ce qui augmente les coûts de mise en œuvre et ralentit le déploiement à grande échelle.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de SD-WAN piloté par l’IA"

L'intégration d'analyses basées sur l'IA au sein du SD-WAN devrait croître de plus de 60 %, permettant aux entreprises d'automatiser la gestion du réseau. Alors que la demande de traitement des données en temps réel augmente de 75 %, les solutions SD-WAN améliorées par l'IA contribuent à optimiser le routage du trafic et à réduire la latence. De plus, plus de 70 % des entreprises investissent dans des solutions SD-WAN cloud natives, créant ainsi des opportunités de croissance pour les fournisseurs. La révolution 5G devrait augmenter la demande de SD-WAN de plus de 80 %, prenant en charge une connectivité ultra-rapide pour les applications Edge Computing et IoT. Les entreprises qui adoptent des modèles de sécurité Zero Trust (plus de 65 %) stimulent la demande d'architectures SD-WAN sécurisées, garantissant une communication réseau cryptée de bout en bout.

DÉFI

"Augmentation des coûts de mise en œuvre et des déficits de compétences"

Les coûts de mise en œuvre du SD-WAN restent un défi, avec plus de 50 % des organisations citant des contraintes budgétaires. Les investissements élevés en capital dans les solutions matérielles et logicielles SD-WAN ont augmenté de plus de 45 %, ce qui a eu un impact sur les taux d'adoption. De plus, plus de 40 % des entreprises signalent des difficultés à recruter des professionnels SD-WAN qualifiés, ce qui retarde les déploiements. La complexité de la gestion des réseaux hybrides (plus de 60 %) ajoute des obstacles opérationnels supplémentaires. De plus, plus de 55 % des entreprises sont confrontées à la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, ce qui limite la flexibilité dans l’expansion du réseau. Alors que les cybermenaces augmentent de 90 %, garantir des mises à jour de sécurité et une conformité constantes reste un défi crucial pour les adoptants du SD-WAN.

Analyse de la segmentation du marché des réseaux étendus définis par logiciel 

Le marché des réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) est classé en fonction du type de déploiement et de l’application. Le segment SD-WAN basé sur le cloud détient plus de 65 % de part de marché, stimulé par la demande croissante de solutions réseau évolutives et flexibles. Pendant ce temps, le SD-WAN sur site représente près de 35 %, préféré par les industries nécessitant des environnements réseau de haute sécurité. En termes d'applications, l'informatique et les télécommunications dominent avec plus de 30 % d'adoption, suivis par le BFSI à près de 20 % et les soins de santé et les sciences de la vie dépassant les 15 %. Le segment du transport et de la logistique connaît une croissance annuelle de plus de 10 %, les entreprises recherchant des solutions de connectivité en temps réel. Le secteur du gouvernement et de la défense a augmenté son adoption de plus de 12 % d’une année sur l’autre.

Par type

• SD-WAN basé sur le cloud : Les solutions SD-WAN basées sur le cloud ont été adoptées à plus de 70 %, principalement en raison de leur évolutivité, de leur rentabilité et de leur architecture cloud native. Avec plus de 85 % des entreprises passant aux services cloud, la demande de solutions SD-WAN intégrées au cloud augmente. De plus, l'adoption du multi-cloud a augmenté de plus de 75 %, poussant les organisations à mettre en œuvre le SD-WAN pour une connectivité inter-cloud transparente. Plus de 60 % des entreprises donnent la priorité au SD-WAN basé sur le cloud pour permettre le travail à distance, alors que les modèles de travail hybrides deviennent la norme. Alors que plus de 80 % des applications SaaS dépendent de performances réseau ininterrompues, le SD-WAN basé sur le cloud est essentiel pour garantir un accès rapide et sécurisé aux applications critiques.
• SD-WAN sur site : Le SD-WAN sur site détient plus de 30 % de part de marché, en grande partie tirée par des secteurs ayant des besoins stricts en matière de sécurité, de conformité et de protection des données. Plus de 50 % des institutions financières préfèrent le SD-WAN sur site, garantissant un contrôle direct sur les configurations réseau. De plus, plus de 45 % des établissements de santé s'appuient sur ce modèle pour protéger les données sensibles des patients. Plus de 55 % des agences gouvernementales optent pour le SD-WAN sur site, invoquant des préoccupations concernant la cybersécurité et la conformité réglementaire. Bien que son adoption soit inférieure à celle des solutions basées sur le cloud, plus de 40 % des entreprises disposant d'une infrastructure existante considèrent le SD-WAN sur site comme essentiel pour une transformation progressive du réseau et une dépendance minimale aux tiers.

Par candidature

• Informatique & Télécom : Le secteur informatique et télécoms domine l'adoption du SD-WAN, représentant plus de 35 % du déploiement total. Alors que le trafic Internet augmente de plus de 90 % par an, les fournisseurs de télécommunications exploitent le SD-WAN pour optimiser l'efficacité de leur réseau. Plus de 75 % des opérateurs de télécommunications intègrent désormais le SD-WAN aux réseaux 5G et à fibre optique, garantissant ainsi une bande passante améliorée et une latence réduite. La demande croissante de réseaux cloud dans les services informatiques (plus de 80 %) a encore accéléré son adoption. De plus, plus de 60 % des entreprises déploient le SD-WAN pour les réseaux définis par logiciel, garantissant ainsi un contrôle centralisé et des performances applicatives améliorées.
• BFSI : Le secteur des services bancaires et financiers (BFSI) représente plus de 20 % de l'adoption du SD-WAN, en raison des exigences de connectivité sécurisée et des menaces croissantes en matière de cybersécurité (en hausse de 90 %). Plus de 80 % des institutions financières numérisent leurs opérations, faisant de la sécurité des réseaux une priorité absolue. Plus de 65 % des entreprises BFSI intègrent le SD-WAN à des analyses basées sur l'IA, améliorant ainsi la détection des fraudes et la surveillance des transactions. En outre, plus de 50 % des banques ont remplacé les anciens réseaux MPLS par du SD-WAN, réalisant ainsi des économies de coûts de plus de 40 % tout en garantissant des transferts de données à haut débit sur plusieurs sites.
• Fabrication: L’industrie manufacturière représente plus de 15 % de l’adoption du SD-WAN, alors que les implémentations d’usines intelligentes augmentent de plus de 70 %. L’essor de l’IoT industriel (IIoT), qui devrait atteindre un taux de pénétration supérieur à 80 %, a accru le besoin de réseaux à faible latence et hautes performances. Plus de 65 % des entreprises manufacturières s'appuient sur le SD-WAN pour la communication machine à machine en temps réel, optimisant ainsi l'efficacité de la production de plus de 50 %. De plus, plus de 60 % des fabricants utilisent le SD-WAN pour la maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt imprévus de plus de 45 %.
• Vente au détail: Le secteur de la vente au détail contribue à près de 12 % de la part de marché du SD-WAN, avec plus de 75 % des détaillants mettant en œuvre le SD-WAN pour améliorer l'expérience client omnicanal. Plus de 85 % du trafic du commerce électronique dépend d'une connectivité transparente, ce qui pousse les détaillants à optimiser l'accès au cloud via le SD-WAN. De plus, plus de 55 % des magasins physiques intègrent désormais le SD-WAN pour les systèmes de point de vente (POS) et l'analyse des clients. L’adoption de l’analyse de vente au détail basée sur l’IA (en croissance de 70 %) augmente encore les déploiements SD-WAN, garantissant le suivi des stocks en temps réel et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement.

Perspectives régionales 

Le marché du SD-WAN présente de fortes tendances régionales en matière d'adoption, l'Amérique du Nord étant en tête avec plus de 40 % de part de marché, suivie par l'Europe avec près de 25 %, l'Asie-Pacifique avec plus de 20 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec plus de 10 %. Plus de 75 % des entreprises en Amérique du Nord ont intégré des solutions SD-WAN, tandis que l'adoption du SD-WAN en Europe a augmenté de plus de 50 % ces dernières années. En Asie-Pacifique, la mise en œuvre du SD-WAN a augmenté de plus de 60 %, en grande partie grâce au marché en plein essor du commerce électronique et des services cloud dans la région. Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une croissance de plus de 45 %, tirée par les investissements dans les infrastructures numériques.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 40 % de part de marché, grâce à un taux d’adoption du cloud de plus de 85 %. Plus de 70 % des grandes entreprises ont déployé le SD-WAN pour la gestion des réseaux hybrides, garantissant ainsi des économies de coûts supérieures à 40 %. Les États-Unis représentent à eux seuls plus de 80 % de l’adoption régionale, les entreprises donnant la priorité aux solutions réseau sécurisées et performantes. De plus, plus de 90 % des fournisseurs SD-WAN de la région intègrent l’IA pour le routage automatisé du trafic. L’augmentation du travail à distance (plus de 65 %) et l’expansion de la 5G (en croissance de 75 %) accélèrent encore les déploiements du SD-WAN.

Europe 

L'Europe représente près de 25 % de l'adoption du SD-WAN, avec plus de 65 % des entreprises évoluant vers des environnements cloud hybrides. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France représentent plus de 70 % des déploiements SD-WAN régionaux. Plus de 60 % des institutions financières en Europe utilisent le SD-WAN pour assurer la conformité et la sécurité des données. De plus, plus de 55 % des fabricants ont adopté le SD-WAN pour l'automatisation industrielle et l'intégration de l'IoT. La croissance de l’edge computing (plus de 50 %) et les investissements en cybersécurité (en hausse de 80 %) alimentent l’expansion du SD-WAN dans la région.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente plus de 20 % de l'adoption du SD-WAN, avec une adoption des services cloud dépassant 75 %. La Chine, l'Inde et le Japon sont en tête du déploiement régional, contribuant à plus de 70 % de la croissance du marché. Plus de 65 % des fournisseurs de télécommunications en Asie-Pacifique intègrent le SD-WAN aux réseaux 5G, garantissant ainsi une connectivité transparente dans les zones urbaines et rurales. L’essor du commerce électronique (en croissance de 80 %) stimule la demande d’accès au cloud à faible latence, faisant du SD-WAN une technologie cruciale. De plus, plus de 60 % des entreprises de la région citent l’automatisation du réseau comme un moteur clé du SD-WAN.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent plus de 10 % de part de marché, avec une adoption du cloud augmentant de plus de 65 % par an. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite contribuent à plus de 70 % des investissements SD-WAN régionaux. Plus de 60 % des institutions financières de la région déploient le SD-WAN pour des services bancaires numériques sécurisés. De plus, plus de 50 % des agences gouvernementales investissent dans une infrastructure réseau de nouvelle génération. Le marché africain des télécommunications (en croissance de plus de 75 %) stimule la demande de SD-WAN, garantissant une connectivité haut débit abordable et fiable.

Liste des principales sociétés du marché des réseaux étendus définis par logiciel profilées

• CloudGenix Inc.
• Réseaux VeloCloud Inc.
• Viptela Inc.
• Cisco Systems Inc. (Part de marché : plus de 15 %)
• VMware Inc. (Part de marché : près de 14 %)
• Société Ecessa
• Systèmes Silver Peak Inc.
• Réseaux Aryaka Inc.
• Systèmes Citrix Inc.
• Réseaux Colle Inc.

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché des réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) attire plus de 80 % des entreprises, car celles-ci recherchent des solutions réseau évolutives et flexibles. Les investissements dans le SD-WAN alimenté par l’IA ont augmenté de plus de 70 %, les entreprises donnant la priorité à l’automatisation des réseaux en temps réel. L'intégration du SD-WAN avec la 5G a augmenté de plus de 75 %, permettant une connectivité réseau plus rapide et plus sécurisée. De plus, plus de 65 % des entreprises qui investissent dans le cloud computing déploient simultanément le SD-WAN pour optimiser les environnements multi-cloud. Les investissements en matière de sécurité dans le SD-WAN ont augmenté de plus de 85 %, alors que les entreprises luttent contre les cybermenaces qui augmentent de plus de 90 % par an.

Avec plus de 60 % des budgets informatiques désormais alloués aux réseaux cloud, le marché du SD-WAN est prêt à connaître une expansion rapide. Le secteur BFSI a augmenté ses investissements SD-WAN de plus de 55 %, garantissant ainsi des transactions bancaires sécurisées. L'industrie manufacturière a augmenté le financement du SD-WAN de plus de 50 %, prenant en charge l'IoT et la surveillance en temps réel. Les détaillants qui investissent dans le SD-WAN ont connu une croissance de plus de 65 %, améliorant ainsi leurs opérations de commerce électronique. Le secteur des transports a augmenté le déploiement du SD-WAN de plus de 60 %, optimisant ainsi le suivi logistique. Avec plus de 70 % des entreprises du Fortune 500 déployant désormais le SD-WAN, le marché continue de se développer rapidement.

Développement de nouveaux produits 

Le marché du SD-WAN connaît plus de 75 % d’innovations de produits, stimulées par la demande croissante des entreprises en matière d’automatisation basée sur l’IA et de réseau cloud natif. Plus de 80 % des fournisseurs de SD-WAN intègrent désormais l'IA et le ML, améliorant ainsi l'optimisation du trafic en temps réel. Plus de 65 % des fournisseurs lancent des solutions SD-WAN intégrées à la sécurité, luttant contre les cybermenaces qui augmentent de plus de 90 % par an. De plus, plus de 70 % des entreprises ont besoin de solutions SD-WAN hybrides, ce qui conduit au lancement de nouveaux produits prenant en charge la connectivité MPLS, haut débit et LTE.

L'adoption de solutions SD-WAN basées sur SASE a augmenté de plus de 85 %, alors que les entreprises exigent une sécurité et une mise en réseau convergentes. Plus de 60 % des entreprises déployant le SD-WAN adoptent des modèles de sécurité Zero Trust, ce qui stimule le développement de nouveaux produits dans le domaine de la gestion du trafic chiffré. Plus de 50 % des nouveaux produits SD-WAN sont conçus pour la mise en réseau multi-cloud, garantissant des performances applicatives plus rapides de 75 %. Plus de 40 % des entreprises donnent la priorité aux solutions SD-WAN dotées d'une automatisation basée sur l'IA, permettant une réduction de plus de 70 % des temps d'arrêt du réseau.

La transition vers le SD-WAN compatible 5G a augmenté de plus de 80 %, les entreprises recherchant une latence inférieure de plus de 60 % dans l'informatique de pointe. Plus de 55 % des lancements de produits SD-WAN en 2023 et 2024 se concentrent sur la connectivité des appareils IoT, garantissant une amélioration de plus de 70 % de l'automatisation industrielle.

Développements récents par les fabricants

Le marché du SD-WAN a connu une croissance de plus de 70 % des innovations menées par les fournisseurs, avec plus de 85 % des entreprises investissant dans des solutions réseau basées sur l'IA. Plus de 65 % des entreprises ont adopté le SD-WAN cloud natif en 2023-2024, ce qui a entraîné des mises à niveau majeures des produits de la part des principaux fournisseurs.

En 2023, Cisco a élargi ses offres SD-WAN, améliorant de plus de 75 % l'automatisation basée sur l'IA et prenant en charge les ajustements du réseau en temps réel. VMware a lancé le SD-WAN de nouvelle génération, intégrant des fonctionnalités de sécurité améliorées à plus de 80 %. Plus de 60 % des entreprises Fortune 500 ont adopté VMware SD-WAN, garantissant une réduction de plus de 70 % de la congestion du réseau.

En 2024, Versa Networks a dirigé les développements de sécurité SD-WAN, sécurisant plus de 90 % des réseaux d'entreprise contre les cybermenaces. Aryaka Networks a intégré l'IA dans le SD-WAN, améliorant ainsi les analyses en temps réel de plus de 85 %. Silver Peak a lancé un modèle SD-WAN zéro confiance, réduisant les risques de sécurité de plus de 80 %.

Plus de 50 % des fournisseurs de SD-WAN ont introduit des solutions SD-WAN compatibles 5G, permettant des vitesses de réseau plus de 75 % plus rapides. Plus de 70 % des entreprises du secteur BFSI et du commerce de détail ont déployé le SD-WAN en 2023-2024, garantissant une augmentation de plus de 60 % de l'efficacité opérationnelle. Plus de 65 % des fournisseurs de télécommunications ont intégré le SD-WAN aux réseaux de fibre optique, réduisant ainsi la latence de plus de 70 %.

Couverture du rapport sur le marché des réseaux étendus définis par logiciel 

Le rapport sur le marché du SD-WAN couvre plus de 90 % des tendances d'adoption par les entreprises, fournissant des informations sur les solutions SD-WAN basées sur le cloud, sur site et hybrides. L'analyse couvre plus de 80 % de l'adoption régionale, en se concentrant sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Plus de 85 % des entreprises Fortune 500 déployant le SD-WAN sont présentées, mettant en avant les stratégies de marché et les innovations des fournisseurs.

Le rapport examine plus de 75 % des tendances mondiales en matière d'investissement dans le SD-WAN, détaillant plus de 65 % des entreprises donnant la priorité à l'automatisation basée sur l'IA. L'augmentation de l'adoption du multi-cloud (plus de 70 %) et des cadres de sécurité Zero Trust (plus de 80 %) sont analysés, garantissant ainsi un aperçu des produits SD-WAN de nouvelle génération. Plus de 60 % des entreprises intégrant le SD-WAN à la 5G et à l'IoT sont profilées, en se concentrant sur plus de 70 % d'améliorations dans la gestion du réseau en temps réel.

Le paysage concurrentiel couvre plus de 85 % des leaders du marché, dont Cisco, VMware, Versa Networks et Aryaka Networks. La croissance des solutions SD-WAN basées sur SASE (plus de 90 %) et l'expansion du SD-WAN cloud natif (plus de 75 %) sont examinées, garantissant une segmentation détaillée par type de déploiement, application et secteur d'activité. Plus de 65 % des innovations récentes des fournisseurs de 2023 à 2024 sont incluses, mettant en évidence des études de cas en temps réel. Le rapport garantit une couverture de plus de 70 % des tendances en matière de sécurité et de conformité, ce qui en fait une ressource complète d'analyse de marché.