Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de réseau intelligent, par types (résidentiel, commercial, industriel, services publics), applications (Schneider Electric, PSI Software AG, Landis+Gyr, Oracle, Accenture, Smarter Grid Solutions, Globema, IBM, Siemens, Chetu) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des logiciels de réseaux intelligents

La taille du marché mondial des logiciels de réseaux intelligents était évaluée à 12,97 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 15,71 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre environ 19,05 milliards de dollars d’ici 2026, pour atteindre 88,7 milliards de dollars d’ici 2034. Cette expansion remarquable reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 21,2 % tout au long de la période de prévision. 2025-2034.

Le marché américain des logiciels de réseaux intelligents est stimulé par la modernisation accrue du réseau et les investissements dans les infrastructures énergétiques intelligentes. Les services publics déploient de plus en plus d’outils d’analyse et d’automatisation pour gérer la communication bidirectionnelle et l’apport variable d’énergie renouvelable. Grâce aux initiatives fédérales soutenant la résilience et la cybersécurité du réseau, les plateformes logicielles de gestion des actifs du réseau et de réponse à la demande gagnent du terrain dans l’écosystème électrique nord-américain dans les segments résidentiels, commerciaux et industriels.

Principales conclusions

• Taille du marché –Évalué à 15,71 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 88,7 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 21,2 %.
• Moteurs de croissance –Plus de 65 % des services publics dans le monde déploient un logiciel avancé de gestion de réseau pour l’intégration des énergies renouvelables.
• Tendances –Environ 50 % des lancements de logiciels au cours des deux dernières années incluent des modules d’analyse de grille basés sur l’IA.
• Acteurs clés –Schneider Electric, PSI Software AG, Landis+Gyr, Oracle, Accenture.
• Aperçus régionaux –Asie-Pacifique 40 %, Amérique du Nord 30 %, Europe 22 %, Moyen-Orient et Afrique 8 %.
• Défis –Environ 35 % des services publics signalent des difficultés d’intégration avec les systèmes de réseau existants.
• Impact sur l'industrie –L'adoption du logiciel a permis de réduire de plus de 45 % la durée des pannes sur les réseaux modernisés.
• Développements récents –Plus de 38 % des nouveaux produits logiciels de grille lancés en 2024-2025 proposent une livraison cloud native ou SaaS.

Le marché des logiciels de réseaux intelligents joue un rôle central dans la transformation des réseaux électriques traditionnels en systèmes intelligents et automatisés. En fournissant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des capacités flexibles de réponse à la demande, ces plates-formes logicielles permettent aux services publics d'améliorer la fiabilité, l'efficacité et la durabilité du réseau. Le marché assiste à une évolution technologique vers des architectures basées sur le cloud, des analyses basées sur l'IA et l'intégration de capteurs basés sur l'IoT, accélérant l'adoption de logiciels dans les réseaux de production, de transmission et de distribution. Avec la demande croissante d’électricité et la pénétration des énergies renouvelables, les logiciels de réseau sont devenus essentiels pour les services publics modernes visant à réduire les coûts, à intégrer les ressources énergétiques distribuées et à améliorer le service client.

Tendances du marché des logiciels de réseaux intelligents

Le marché des logiciels de réseaux intelligents est en train d’être remodelé par le déploiement croissant de l’informatique de pointe et des analyses basées sur l’IA sur les réseaux de services publics. Plus de la moitié des services publics utilisent désormais des systèmes avancés de gestion de la distribution (DMS) qui intègrent des modules logiciels pour surveiller les pannes, coordonner les réparations des actifs et optimiser le flux d'énergie. Les données en temps réel provenant de millions de compteurs et de capteurs intelligents alimentent les plateformes logicielles qui détectent les anomalies et déclenchent des réponses automatisées. Parallèlement, la fourniture de logiciels cloud natifs est devenue courante, permettant des mises à jour et des opérations à distance plus rapides. Plus de 45 % des nouvelles offres logicielles sont fournies via des architectures SaaS ou hybrides pour évoluer rapidement et réduire les demandes matérielles sur site. De plus, l'intégration de ressources énergétiques distribuées (DER) telles que l'énergie solaire sur les toits et le stockage par batterie oblige les éditeurs de logiciels à intégrer des fonctionnalités flexibles d'orchestration de réseau. Les services publics mettent désormais à niveau leurs systèmes existants pour gérer les flux d’énergie bidirectionnels, la coordination des micro-réseaux et les échanges peer-to-peer. La cybersécurité reste une tendance majeure, avec environ 40 % des fournisseurs de logiciels intégrant par défaut des modules de détection des menaces et de réponse aux incidents. Ces tendances indiquent une forte dynamique vers des infrastructures de réseau intelligentes, résilientes et centrées sur les logiciels.

Dynamique du marché des logiciels de réseaux intelligents

La dynamique du marché des logiciels de réseaux intelligents est façonnée par la numérisation rapide des infrastructures énergétiques, la croissance de la production renouvelable et la demande croissante de fiabilité et de flexibilité du réseau. Les services publics du monde entier sont sous pression pour moderniser les systèmes vieillissants, intégrer les ressources intermittentes et répondre aux mandats réglementaires en matière d’efficacité et de décarbonation. Les logiciels constituent désormais l'épine dorsale de ces efforts en permettant l'analyse prédictive, la surveillance automatisée et le contrôle en temps réel. Du côté de l’offre, les investissements croissants dans le cloud computing, l’IoT et l’IA réduisent les barrières à l’entrée pour les nouveaux acteurs des réseaux centrés sur les logiciels. Cependant, le marché est également confronté à des défis structurels : l’architecture de grille existante, les environnements réglementaires complexes et les menaces de cybersécurité constituent des obstacles au déploiement généralisé de logiciels. Les fournisseurs tirent parti des partenariats et des modèles basés sur les services pour surmonter ces obstacles et faire évoluer leurs solutions à l’échelle mondiale.

OPPORTUNITÉ

Croissance rapide des ressources énergétiques distribuées

Le déploiement croissant de systèmes solaires sur les toits et de systèmes de stockage par batterie dans plus de 30 % des services publics dans le monde crée une demande pour des plates-formes logicielles de réseau qui gèrent les flux d'énergie peer-to-peer et les opérations de micro-réseaux.

CHAUFFEURS

Accroître l’adoption de la numérisation du réseau et de l’analyse

Plus de 60 % des services publics dans le monde ont lancé des programmes de numérisation du réseau qui s'appuient sur des plates-formes logicielles pour la surveillance, l'analyse et le contrôle automatisé afin de réduire les temps de panne et d'optimiser les performances des actifs.

Restrictions du marché

"Coûts de mise en œuvre élevés et complexité d’intégration"

Malgré des propositions de valeur convaincantes, le marché des logiciels de réseaux intelligents est confronté à d’importants obstacles en matière de coûts et d’intégration. Les fournisseurs de services publics indiquent que près de 40 % des projets de modernisation du réseau connaissent des retards en raison de problèmes de compatibilité entre les nouveaux modules logiciels et les systèmes existants. De plus, les obstacles à l’investissement initial restent importants pour les petits services publics, limitant l’adoption rapide de suites logicielles avancées. Certaines régions manquent d’expertise interne pour déployer et gérer des logiciels de réseau sophistiqués, ce qui accroît le recours à des intégrateurs tiers et entraîne des risques opérationnels. Ensemble, ces facteurs freinent la vitesse de croissance et limitent la pénétration du marché dans les zones géographiques moins matures.

Défis du marché

"Risques de cybersécurité et problèmes de confidentialité des données"

Le marché des logiciels Smart Grid est confronté à des défis critiques liés à la cybersécurité, à l’intégrité des données et à la conformité réglementaire. Environ 35 % des services publics dans le monde signalent au moins un cyber-incident au cours des deux dernières années, ce qui soulève des inquiétudes quant à la responsabilité des fournisseurs de logiciels et à la vulnérabilité du réseau. De plus, les plateformes logicielles doivent gérer de vastes flux de données en temps réel (réseaux de compteurs intelligents, capteurs IoT et systèmes de contrôle), ce qui soulève des problèmes de confidentialité et de conformité dans toutes les régions. L'interopérabilité entre les écosystèmes multifournisseurs reste un défi pour environ 30 % des services publics, retardant le déploiement efficace des fonctionnalités logicielles avancées et compromettant le retour sur investissement promis.

Analyse de segmentation

Le marché des logiciels de réseau intelligent est segmenté par type et par application, capturant des tendances d’utilisation uniques en matière de modernisation des services publics, d’intégration de la réponse à la demande et de gestion des actifs. Les solutions logicielles sont largement classées en modèles de déploiement basés sur le cloud et sur site, tandis que les segments d'application couvrent les cas d'utilisation résidentiels, commerciaux, industriels et utilitaires. En 2025, le déploiement basé sur le cloud occupera une part majoritaire en raison de sa facilité d'évolutivité et de la réduction des coûts initiaux, tandis que les services publics des marchés matures continueront de maintenir des systèmes sur site pour le contrôle des actifs critiques. Parmi les applications, les déploiements côté services publics dominent la demande de logiciels de réseau, mais les segments commerciaux et industriels gagnent du terrain à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent des solutions de gestion de l'énergie.

Par type

Basé sur le cloud

Le logiciel de grille basé sur le cloud exploite les modèles d'abonnement et le déploiement à distance pour faciliter l'analyse en temps réel, la gestion des actifs et la coordination de la réponse à la demande sur les réseaux distribués. Environ 58 % des déploiements de logiciels dans les services publics en cours de modernisation adoptent des architectures cloud en raison de la réduction des dépenses en capital et de la facilité des mises à jour.

Taille du marché basé sur le cloud, revenus en 2025, part et TCAC pour le cloud. Ce segment détenait la plus grande part du marché des logiciels de réseau intelligent, représentant 58 % de la part de marché totale. Ce segment devrait croître à un TCAC de 2025 à 2034, stimulé par l'adoption croissante de l'intégration des énergies renouvelables, des outils de gestion d'actifs et de la transformation mondiale des services publics.

Sur site

Les logiciels sur site restent pertinents pour les services publics qui préfèrent un contrôle complet des infrastructures critiques, une gouvernance locale des données et des performances déterministes dans les contextes de réseaux existants. Environ 42 % des services publics dans le monde déploient encore des solutions sur site pour la gestion des actifs, les opérations de distribution et les systèmes de salle de contrôle.

Taille du marché sur site, revenus en 2025, part et TCAC pour sur site. Ce segment représentait l'USD en 2025, soit une part de 42 %, avec une croissance prévue à un TCAC de ? % jusqu'en 2034, tirée par les mises à jour du réseau industriel et les applications sensibles aux données.

Par candidature

Résidentiel

Les applications résidentielles des logiciels de réseau comprennent la gestion des compteurs intelligents, la surveillance de l'énergie domestique et les plates-formes de réponse à la demande qui s'interfacent avec les services publics et les prosommateurs. Environ 27 % des nouveaux déploiements de logiciels dans le cadre de la transformation des réseaux intelligents ciblent les segments résidentiels pour permettre flexibilité et décarbonation.

Les applications résidentielles représentaient une taille de marché de 27 % en USD en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC stimulé par les systèmes énergétiques des maisons intelligentes et la coordination des ressources énergétiques distribuées.

Commercial

Les applications commerciales impliquent des systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments, des logiciels pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et l'intégration du réseau d'entreprise offrant aux services publics une visibilité sur les grands consommateurs. Environ 30 % des déploiements de logiciels ciblent les clients commerciaux pour l'optimisation énergétique et la gestion des pointes de demande.

Les applications commerciales représentaient une part de 30 % en 2025, avec un TCAC prévu soutenu par la croissance de la recharge des véhicules électriques et des bâtiments économes en énergie.

Industriel

Les applications industrielles ciblent les usines de fabrication, les installations de traitement et les consommateurs d'énergie à grande échelle où les logiciels permettent la maintenance prédictive, la surveillance de l'état des actifs et l'équilibrage dynamique des charges. Environ 25 % des déploiements de logiciels de réseau se concentrent désormais sur les segments industriels afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts énergétiques.

Les applications industrielles détenaient une taille de marché de USD en 2025, soit une part de 25 %, avec un TCAC prévu tiré par la fabrication intelligente et la transition énergétique dans les secteurs de l’industrie lourde.

Utilitaires

Les services publics sont les principaux utilisateurs des logiciels de réseau, déployant des plates-formes pour la gestion des actifs, la restauration des pannes, la réponse à la demande et l'automatisation du réseau sur les réseaux de production, de transport et de distribution d'électricité. Les services publics représentent environ 18 % des nouveaux déploiements de logiciels, ce qui reflète leur rôle central dans la numérisation du réseau.

Les applications de services publics détenaient une taille de marché de 18 % en dollars américains en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC stimulé par la conformité réglementaire, les programmes de résilience du réseau et la transformation numérique.

Perspectives régionales du marché des logiciels de réseaux intelligents

Le marché mondial des logiciels de réseau intelligent présente divers modèles de croissance dans des régions clés, reflétant différents niveaux de maturité technologique, de soutien réglementaire et de développement de l’infrastructure numérique. En 2025, le marché est évalué à 15,71 milliards de dollars et devrait atteindre 88,7 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 21,2 %. Les tendances régionales en matière d’adoption mettent en évidence le leadership de l’Asie-Pacifique en matière de numérisation des services publics, la domination de l’Amérique du Nord en matière d’innovation logicielle, l’accent mis par l’Europe sur une modernisation axée sur la réglementation et l’adoption émergente au Moyen-Orient et en Afrique grâce à des initiatives d’accès à l’énergie. Collectivement, ces quatre régions représentent 100 % de la part de marché mondiale des logiciels de réseau intelligent.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste un marché très avancé pour les logiciels de réseaux intelligents, caractérisé par une modernisation généralisée des services publics et une forte pénétration des solutions numériques. La région bénéficie d’un financement gouvernemental robuste, de programmes de réseau fédéraux solides et d’investissements actifs de la part des principaux services publics dans les systèmes d’analyse et de cybersécurité basés sur l’IA. Les États-Unis sont à la tête de cette croissance, soutenus par des initiatives nationales de résilience du réseau, tandis que le Canada et le Mexique y contribuent par le biais de collaborations énergétiques numériques transfrontalières et de mises à niveau des infrastructures.

En 2025, l’Amérique du Nord détenait environ 30 % de la part du marché mondial, évaluée à environ 4,71 milliards de dollars. Les investissements continus dans les compteurs intelligents, les logiciels de maintenance prédictive et les plateformes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DER) continuent de renforcer le leadership de la région dans la transformation du réseau numérique.

Europe

L’Europe reste un contributeur essentiel au marché des logiciels de réseaux intelligents, tirée par des cadres politiques solides dans le cadre du Green Deal européen et des mandats de transition énergétique. De grandes économies telles que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni se concentrent sur l’intégration des sources d’énergie renouvelables via des systèmes de gestion de réseau intelligents. L'automatisation du réseau, la cybersécurité et l'interopérabilité des logiciels restent des priorités absolues, l'Union européenne finançant des infrastructures numériques transfrontalières pour soutenir les échanges d'énergie durable.

L'Europe représentait environ 22 % de la part de marché totale en 2025, évaluée à 3,46 milliards de dollars. L’adoption croissante de systèmes de réponse à la demande, de jumeaux numériques et de plateformes de surveillance des actifs améliore l’efficacité opérationnelle sur les réseaux nationaux.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des logiciels de réseaux intelligents, servant d’épicentre pour la transformation du réseau numérique et l’intégration des énergies renouvelables. Le leadership de la région est attribué à l’expansion rapide des infrastructures électriques en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. Les investissements continus soutenus par le gouvernement dans les écosystèmes de réseaux intelligents, ainsi que l’adoption croissante de systèmes de gestion de réseau basés sur SaaS, conduisent à des déploiements à grande échelle. De plus, l’urbanisation croissante et la demande industrielle d’électricité alimentent encore davantage la consommation de logiciels régionaux.

En 2025, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial, soit 40 %, évalué à environ 6,28 milliards de dollars. L’intégration massive des énergies renouvelables, l’expansion des villes intelligentes et l’automatisation du réseau dans les économies en développement continuent de renforcer sa position de segment régional à la croissance la plus rapide.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique apparaît comme un marché prometteur pour les logiciels de réseaux intelligents, les pays se concentrant sur la stabilité du réseau, la diversification énergétique et l'intégration des énergies renouvelables. Les gouvernements des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite et d’Afrique du Sud mettent en œuvre des programmes nationaux de transformation du réseau numérique, mettant l’accent sur la gestion de la demande et la distribution durable de l’électricité. Les initiatives de villes intelligentes et l’augmentation des investissements dans les technologies avancées de services publics stimulent également la croissance du marché régional.

En 2025, le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 8 % du marché mondial, évalué à 1,26 milliard de dollars. L’expansion continue des infrastructures et l’engagement fort du gouvernement en faveur de l’innovation énergétique devraient guider la trajectoire régionale d’adoption des logiciels jusqu’en 2034.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des logiciels de réseaux intelligents PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des logiciels de réseaux intelligents prennent de l’ampleur à mesure que les services publics et les gouvernements canalisent leurs capitaux vers des plateformes de réseaux numériques et des opérations basées sur l’analyse. Dans de nombreuses économies développées, plus de 50 % des investissements des services publics sont désormais consacrés à la numérisation du réseau, les logiciels constituant près d’un tiers de ces budgets. Le financement de capital-risque et de capital-investissement destiné aux entreprises de logiciels énergétiques a dépassé les 2 milliards de dollars l'année dernière, soulignant la confiance des investisseurs. Les alliances stratégiques entre les principaux fournisseurs de logiciels et les opérateurs de services publics sont de plus en plus courantes, permettant le co-développement d'outils d'orchestration de réseau, de détection d'anomalies basée sur l'IA et de plates-formes de gestion DER. Alors que les réseaux vieillissants nécessitent des remplacements et que les énergies renouvelables introduisent de la volatilité, les solutions logicielles deviennent essentielles à la fiabilité des actifs et à l’efficacité opérationnelle. Des régions telles que l'Asie-Pacifique attirent des investissements dans les logiciels verts, avec plus de 40 % des nouveaux déploiements financés via des programmes public-privé. Pour les investisseurs, des opportunités existent dans la mise à l’échelle des plates-formes de réseau cloud natives, des modèles d’abonnement SaaS et des offres de logiciels en tant que service pour les services publics. En outre, les opportunités résident dans la fourniture de capacités logicielles de réseau aux utilisateurs industriels, aux installations commerciales et aux opérateurs de micro-réseaux, élargissant ainsi le marché total adressable au-delà des dépenses traditionnelles des services publics. En s'alignant sur les objectifs de décarbonation, les éditeurs de logiciels peuvent exploiter des projets d'intégration d'énergies renouvelables, des déploiements de compteurs intelligents et des programmes de réponse à la demande qui, ensemble, représentent une frontière d'investissement en croissance rapide dans la transition énergétique.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Les fournisseurs de logiciels sur le marché des logiciels de réseaux intelligents lancent de nouveaux produits qui mettent l’accent sur l’évolutivité, la résilience et les opérations basées sur l’IA. Par exemple, plusieurs plates-formes prennent désormais en charge les jumeaux numériques des actifs du réseau, permettant aux services publics de simuler des scénarios de panne et d'optimiser les performances des réseaux de transport et de distribution. Près de 35 % des lancements de nouveaux produits au cours des 12 derniers mois incluent des modules de maintenance prédictive des actifs qui utilisent l'apprentissage automatique pour analyser les vibrations, l'imagerie thermique et les données des capteurs. Une autre innovation clé est le logiciel de contrôle de réseau cloud natif qui offre un déploiement à distance et des mises à jour en temps réel, adopté par plus de 30 % des services publics modernes. Des cadres d'interopérabilité émergent qui permettent l'intégration de ressources énergétiques distribuées, de stations de recharge pour véhicules électriques et de systèmes énergétiques domestiques, permettant à un seul tableau de bord logiciel de gérer plusieurs domaines de réseau. Des produits renforcés en matière de cybersécurité sont également déployés avec des algorithmes intégrés de détection d'anomalies et des flux de renseignements sur les menaces en temps réel, répondant aux préoccupations des services publics concernant les risques réseau. Les partenariats entre les fournisseurs de logiciels et les opérateurs de services publics produisent des offres pré-intégrées – par exemple, un logiciel de réseau, une gestion des données de compteurs et des jumeaux numériques – simplifiant le déploiement et réduisant le temps de déploiement. Face à la demande croissante de flexibilité et de contrôle en temps réel, ces nouveaux produits permettent aux acteurs du marché des logiciels de réseaux intelligents d'accélérer leur adoption et d'aller au-delà des systèmes de supervision existants vers une infrastructure de réseau agile et pilotée par logiciel.

Développements récents

• En 2024, un grand service public a déployé une plate-forme logicielle de grille native du cloud pour améliorer de plus de 40 % le temps de restauration en cas de panne.
• En 2025, plus de 38 % des nouvelles plates-formes logicielles de grille lancées incluent des modules de détection de pannes basés sur l'IA.
• En 2024, une société de logiciels énergétiques a étendu sa suite d’orchestration de micro-réseaux pour prendre en charge plus de 120 unités DER.
• En 2025, plus de 30 % des éditeurs de logiciels ont introduit des modèles d'abonnement SaaS adaptés aux programmes de numérisation des services publics.
• En 2024, plus de 25 % des grands services publics ont commencé à migrer leurs systèmes de gestion d’actifs vers des environnements logiciels de grille basés sur le cloud.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des logiciels de réseau intelligent fournit une analyse complète du paysage concurrentiel, des technologies émergentes et des modèles de déploiement régionaux. Il examine la segmentation par type de déploiement et par application, met en évidence les principaux fournisseurs de logiciels et présente les principales innovations de produits. La couverture comprend un examen exhaustif de facteurs tels que la numérisation des services publics, la demande d'intégration des énergies renouvelables et l'adoption de l'analyse, et explore les contraintes telles que les coûts d'intégration élevés et les risques de cybersécurité. L'étude cartographie également les lancements récents d'équipements et de logiciels, les alliances et les flux d'investissement, fournissant ainsi un aperçu de la manière dont les nouveaux entrants et les opérateurs historiques modifient leurs stratégies. Des outils stratégiques tels que PESTLE, SWOT et Porter’s Five Forces sont intégrés pour aider les décideurs à formuler des plans d’investissement et des stratégies de déploiement de logiciels de grille. L’ensemble de données du rapport comprend la part par région, les taux d’adoption par type d’application et le classement des fournisseurs pour fournir aux parties prenantes des informations exploitables sur le marché mondial des logiciels de réseau intelligent.