Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des sous-vêtements sans couture, par types (soutien-gorge sans couture, culotte sans couture, autres), applications (hommes, femmes, enfants) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des sous-vêtements sans couture

La taille du marché mondial des sous-vêtements sans couture était évaluée à 44,97 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 48,56 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre environ 52,44 milliards de dollars d’ici 2026, pour atteindre 96,91 milliards de dollars d’ici 2034. Cette expansion remarquable reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 7,98 % tout au long de la période de prévision. 2025-2034.

Sur le marché des sous-vêtements sans couture aux États-Unis, la croissance est particulièrement tirée par la pénétration croissante du commerce électronique, les ventes de lingerie haut de gamme et l’évolution du mode de vie vers des choix de vêtements confortables et axés sur la santé, qui améliorent collectivement l’adoption du marché par les segments des hommes, des femmes et des enfants. La demande croissante est alimentée par une conscience croissante de la mode, une préférence croissante pour des vêtements confortables et l’évolution de tissus et de technologies de fabrication innovants.

Principales conclusions

• Taille du marché- Évalué à 48,56 milliards USD en 2025, devrait atteindre 96,91 milliards USD d'ici 2034, avec une croissance à un TCAC de 7,98 %.
• Moteurs de croissance- 70 % d'adoption par les jeunes, 42 % de préférence en matière de durabilité, 38 % de participation sportive de femmes, ce qui stimule la demande de vêtements sans couture.
• Tendances- 60% de ventes e-commerce, 40% d'intégration athleisure, 45% des femmes préfèrent les sous-vêtements sans couture pour un usage quotidien.
• Acteurs clés- Victoria's Secret, Fast Retailing, Wacoal Holdings, Triumph, GUJIN.
• Aperçus régionaux- Amérique du Nord 34 %, Europe 27 %, Asie-Pacifique 29 %, Moyen-Orient et Afrique 10 %, totalisant 100 % de part de marché.
• Défis- 40% de ventes de contrefaçons, 50% de pression concurrentielle sur les prix, réductions de marges chez les acteurs régionaux.
• Impact sur l'industrie- Augmentation de 60 % des lancements durables, 48 ​​% de tissus écoresponsables, remodelant les pratiques du marché mondial de la lingerie.
• Développements récents- 30 % de nouveaux lancements respectueux de l'environnement, 25 % d'extensions de tailles inclusives, adoption du tricot 3D dans 20 % des marques.

L'industrie des sous-vêtements sans couture connaît une croissance transformatrice alors que les fabricants se concentrent sur des méthodes de production avancées comme le tricot circulaire, qui élimine les coutures tout en améliorant l'ajustement et le confort. Les soutiens-gorge, culottes et bodywear sans couture gagnent du terrain dans les segments des vêtements de sport, des vêtements de tous les jours et de la mode. La force du marché est encore amplifiée par les collaborations croissantes entre marques et les investissements dans les tissus durables et recyclables, alors que les consommateurs se tournent vers des options de vêtements intimes respectueux de l’environnement. Les États-Unis sont en train de devenir une plaque tournante de l’innovation en matière de sous-vêtements sans couture, avec des acteurs de premier plan introduisant des tailles inclusives et des vêtements adaptés pour répondre à diverses données démographiques et morphologies.

Tendances du marché des sous-vêtements sans couture

Le marché des sous-vêtements sans couture est défini par l’évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques rapides et l’influence croissante des plateformes de commerce électronique. Alors que l'industrie mondiale de la mode se concentre de plus en plus sur le confort et la positivité corporelle, les sous-vêtements sans couture sont adoptés par plus de 68 % des jeunes consommatrices et environ 54 % des consommateurs masculins à la recherche de vêtements d'intérieur légers et sans irritation. L'intégration de l'athleisure est une tendance forte, avec des conceptions sans couture représentant près de 40 % des ventes de soutiens-gorge de sport et 35 % des sous-vêtements de yoga et de gym.

Les clients de la génération Y et de la génération Z dominent les modèles d'achat, avec plus de 70 % de ces données démographiques préférant les options sans couture en raison d'une extensibilité améliorée et d'une invisibilité sous les vêtements. De plus, 45 % des femmes en Europe et en Amérique du Nord optent désormais pour des sous-vêtements sans coutures pour leurs vêtements de travail et leurs loisirs, renforçant ainsi leur position en tant qu'essentiel du quotidien plutôt qu'article de luxe. Les médias sociaux et le marketing d'influence jouent un rôle clé, les marques de sous-vêtements sans couture connaissant une croissance de leurs ventes de près de 30 % grâce aux campagnes numériques, aux collaborations et au soutien de célébrités.

Une autre tendance déterminante est la durabilité. Environ 42 % des consommateurs mondiaux préfèrent activement les sous-vêtements écologiques sans couture fabriqués à partir de coton biologique, de fibres de bambou ou de polyester recyclé. L’Asie-Pacifique connaît une forte adoption, la Chine et l’Inde contribuant ensemble à plus de 50 % de la demande de la région. L'intégration technologique telle que la découpe laser sans couture, les tissus évacuant l'humidité et la technologie de tricotage 3D rendent les produits plus durables, élégants et fonctionnels. Le commerce électronique représentant près de 60 % des ventes mondiales de sous-vêtements sans couture, les fonctionnalités de personnalisation et d’essai virtuel devraient encore accélérer la demande au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des sous-vêtements sans couture

OPPORTUNITÉ

Préférence croissante pour les tissus durables

Près de 42 % des consommateurs dans le monde préfèrent désormais des sous-vêtements sans couture respectueux de l'environnement, fabriqués à partir de matériaux biologiques et recyclés. Les marques axées sur l’innovation durable conquièrent de nouveaux segments et fidélisent leurs clients à long terme.

CHAUFFEURS

Élargir l’adoption à tous les niveaux démographiques

Le marché des sous-vêtements sans couture est porté par 70 % des Millennials et de la génération Z qui préfèrent les vêtements confortables. La participation croissante des femmes aux sports et au fitness (en hausse de 38 %) a stimulé la demande de soutiens-gorge et de culottes sans couture à l'échelle mondiale.

Restrictions du marché

"Coûts de production élevés et dépendance aux matières premières"

La fabrication de sous-vêtements sans couture implique une technologie de tricotage avancée et des machines spécialisées, ce qui augmente les coûts de production initiaux. Les fibres haut de gamme comme le bambou, le spandex et le modal sont soumises aux fluctuations des prix mondiaux, ce qui augmente les coûts des intrants. Les petits fabricants ont souvent du mal à rivaliser avec les marques établies en raison des dépenses d'installation élevées. En outre, la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur textile et l’augmentation des coûts des matières premières durables constituent des obstacles à l’évolutivité, en particulier sur les marchés émergents.

Défis du marché

"Produits contrefaits et concurrence sur les prix"

Le marché des sous-vêtements sans couture est confronté aux défis posés par les alternatives contrefaites et de mauvaise qualité qui inondent les plateformes de commerce électronique, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Ces imitations, vendues à des prix 40 à 50 % inférieurs, réduisent la confiance des consommateurs et ont un impact sur les flux de revenus des marques authentiques. De plus, la concurrence intense entre les acteurs régionaux et mondiaux crée une pression sur les prix, réduisant les marges bénéficiaires. Garantir la différenciation des produits, la conformité réglementaire et une qualité constante restent des défis essentiels pour soutenir la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le marché des sous-vêtements sans couture est segmenté par type et par application, reflétant divers modèles d’utilisation selon les sexes et les groupes d’âge. La demande est largement concentrée sur les soutiens-gorge et les culottes sans couture, qui représentent ensemble plus de 70 % des revenus du marché. Les applications sont segmentées en hommes, femmes et enfants, les femmes détenant près de 60 % des parts en 2025. Les progrès en matière de conception, associés à un dimensionnement inclusif, alimentent la croissance démographique.

Par type

Soutien-gorge sans couture

Les soutiens-gorge sans couture dominent le marché car ils offrent confort, lignes invisibles sous les vêtements et durabilité. Près de 45 % des femmes vivant dans les régions urbaines préfèrent les soutiens-gorge sans couture à porter au quotidien. Les soutiens-gorge de sport aux designs sans coutures représentent 30 % de la catégorie des sous-vêtements de vêtements de fitness. Le segment des soutiens-gorge sans couture est évalué à 18,6 milliards de dollars en 2025, ce qui représente 38 % du marché total, avec une croissance à un TCAC de 8,1 % de 2025 à 2034.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des soutiens-gorge sans couture

• Les États-Unis sont en tête avec 6,5 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 %, tirés par la demande de vêtements de sport et l'adoption de la lingerie haut de gamme.
• La Chine représentait 4,8 milliards de dollars en 2025, soit une part de 26 %, soutenue par la croissance du commerce électronique et une base de consommateurs élevée.
• L'Allemagne détenait 2,1 milliards de dollars en 2025, soit une part de 11 %, avec une préférence croissante pour les soutiens-gorge durables.

Culotte sans couture

Les culottes sans couture y contribuent de manière significative en raison de leurs avantages en matière d'invisibilité et de confort. Plus de 50 % des femmes qui travaillent dans le monde préfèrent les culottes sans couture pour le bureau et les tenues décontractées. La taille du marché des culottes sans couture s'élève à 20,1 milliards de dollars en 2025, soit 41 % du marché total, avec un TCAC estimé à 7,7 %, tiré par les innovations de la mode et l'abordabilité.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des culottes sans couture

• Les États-Unis sont en tête avec 7,2 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 36 %, stimulés par l'adoption du commerce de détail haut de gamme.
• La Chine suivait avec 5,6 milliards de dollars en 2025, soit une part de 28 %, soutenue par une démographie plus jeune.
• Le Royaume-Uni représentait 1,9 milliard de dollars en 2025, soit une part de 9 %, en raison de la forte pénétration du commerce de détail.

Autres

La catégorie « Autres » comprend les body shapers, les leggings et les camisoles sans couture, évalués collectivement à 9,8 milliards de dollars en 2025. Représentant 21 % du marché, ce segment croît à un TCAC de 8,4 %, soutenu par la demande de fitness et d'athleisure.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• Le Japon était en tête avec 2,5 milliards de dollars en 2025, soit une part de 25 %, en raison de l'adoption de vêtements gainants sans couture.
• L'Inde a suivi avec 1,9 milliard de dollars en 2025, soit une part de 19 %, tirée par la hausse de la consommation de la classe moyenne.
• La France a contribué à hauteur de 1,5 milliard de dollars en 2025, soit une part de 15 %, influencée par les tendances de la mode haut de gamme.

Par candidature

Femmes

Le segment des femmes domine avec une valeur marchande de 29,1 milliards de dollars en 2025, soit 60 % de la demande totale. La croissance est alimentée par les tendances de la mode, l’adoption des vêtements de bureau et l’intégration des sports et loisirs. Les campagnes de dimensionnement inclusif et de body-positive améliorent la pénétration dans les économies développées.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des femmes

• Les États-Unis sont en tête avec 10,2 milliards de dollars en 2025, soit une part de 35 %, tirés par les ventes de lingerie haut de gamme.
• La Chine représentait 7,6 milliards de dollars en 2025, soit une part de 26 %, influencée par une démographie jeune.
• L'Italie a contribué à hauteur de 2,3 milliards de dollars en 2025, soit une part de 8 %, soutenue par la croissance du commerce de détail tirée par la mode.

Hommes

Les sous-vêtements sans couture pour hommes sont évalués à 13,4 milliards de dollars en 2025, soit une part de 28 %. Environ 52 % des hommes dans le monde adoptent désormais des sous-vêtements sans couture pour leurs vêtements de travail, de sport et de loisirs. Les sous-vêtements de sport sont en tête de l'adoption avec un confort et une extensibilité améliorés.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment masculin

• Les États-Unis détenaient 5,1 milliards de dollars en 2025, soit une part de 38 %, soutenue par les tendances sportives et de style de vie.
• La Chine représentait 3,9 milliards de dollars en 2025, soit une part de 29 %, le commerce électronique étant le moteur de l'adoption.
• Le Royaume-Uni a enregistré 1,4 milliard de dollars en 2025, soit une part de 10 %, en raison de la présence de marques haut de gamme.

Enfants

Le segment des enfants est évalué à 6,1 milliards de dollars en 2025, soit 12 % du marché total. La croissance est tirée par l’attention croissante des parents au confort et aux tissus doux pour la peau. Environ 48 % des parents en Amérique du Nord préfèrent les sous-vêtements sans couture pour leurs enfants.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des enfants

• Les États-Unis étaient en tête avec 2,2 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 36 %.
• La Chine représentait 1,8 milliard de dollars en 2025, soit une part de 29 %, stimulée par l'accessibilité financière.
• L’Allemagne détenait 0,9 milliard de dollars en 2025, soit une part de 15 %, soutenue par la demande de vêtements scolaires durables.

Perspectives régionales du marché des sous-vêtements sans couture

Le marché mondial des sous-vêtements sans couture était évalué à 44,97 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 48,56 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 96,91 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 7,98 %. Les parts de marché régionales en 2025 sont l'Amérique du Nord 34 %, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 29 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %, totalisant collectivement 100 %.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 34 % du marché mondial en 2025, évalué à 16,5 milliards de dollars. La croissance est alimentée par de solides canaux de commerce électronique, par les ventes de lingerie haut de gamme et par l’adoption de soutiens-gorge et de culottes sans coutures. La région bénéficie d’une forte sensibilisation des consommateurs au confort et à l’inclusivité.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché

• Les États-Unis sont en tête avec 11,5 milliards de dollars en 2025, soit une part de 70 %, tirée par l'adoption de la lingerie et des vêtements de sport haut de gamme.
• Le Canada représentait 3,1 milliards USD en 2025, soit une part de 19 %, soutenu par l'expansion du commerce de détail et du commerce électronique.
• Le Mexique détenait 1,9 milliard de dollars en 2025, soit une part de 11 %, stimulée par les tendances en matière d'accessibilité financière.

Europe

L'Europe représente 27 % du marché mondial en 2025, évalué à 13,1 milliards de dollars. La demande est soutenue par une prise de conscience croissante de la positivité corporelle, de l’inclusivité et des tissus durables. L’Allemagne, la France et l’Italie sont en tête de l’adoption de sous-vêtements sans couture haut de gamme et respectueux de l’environnement.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché

• L'Allemagne détenait 4,4 milliards de dollars en 2025, soit une part de 34 %, grâce à l'innovation de produits durables.
• La France représentait 3,6 milliards de dollars en 2025, soit une part de 27 %, avec la demande de lingerie de luxe.
• L'Italie a contribué à hauteur de 2,7 milliards de dollars en 2025, soit une part de 20 %, soutenue par une base de consommateurs axée sur la mode.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 29 % du marché mondial des sous-vêtements sans couture, évalué à 14,1 milliards de dollars en 2025. L’urbanisation rapide, la croissance de la population ouvrière et l’acceptation croissante des styles de lingerie sans couture stimulent la croissance. La Chine et l’Inde contribuent collectivement à plus de 55 % de la demande régionale.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché

• La Chine était en tête avec 6,8 milliards de dollars en 2025, soit une part de 48 %, tirée par la domination du commerce électronique.
• L'Inde détenait 3,2 milliards de dollars en 2025, soit une part de 23 %, soutenue par l'adoption par la classe moyenne urbaine.
• Le Japon représentait 2,1 milliards de dollars en 2025, soit une part de 15 %, grâce aux innovations textiles de haute technologie.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 10 % du marché des sous-vêtements sans couture, évalué à 4,9 milliards de dollars en 2025. La croissance est soutenue par les changements de mode de vie urbain, l’expansion de la vente au détail de mode haut de gamme et la participation croissante des femmes sur les lieux de travail.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché

• Les Émirats arabes unis sont en tête avec 1,8 milliard de dollars en 2025, soit une part de 37 %, avec une solide infrastructure de vente au détail.
• L'Arabie Saoudite représentait 1,6 milliard de dollars en 2025, soit une part de 33 %, tirée par la demande de lingerie haut de gamme.
• L’Afrique du Sud a contribué à hauteur de 1,0 milliard de dollars en 2025, soit une part de 20 %, soutenue par l’amélioration du mode de vie.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des sous-vêtements sans couture PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des sous-vêtements sans couture présente de solides opportunités d’investissement avec une demande croissante dans les segments haut de gamme et abordables. Environ 62 % des consommateurs mondiaux sont prêts à dépenser plus pour de la lingerie sans couture que pour des sous-vêtements traditionnels en raison de leur confort et de leur durabilité supérieurs. L'Asie-Pacifique offre le paysage d'investissement le plus prometteur, en particulier en Chine et en Inde, où les canaux de commerce électronique connaissent une croissance annuelle de plus de 20 %. L’Amérique du Nord reste attractive pour les investissements à forte marge dans les tissus durables et les designs innovants, tandis que l’Europe est leader dans les segments de la lingerie de luxe et respectueuse de l’environnement. Les partenariats avec des entreprises de vêtements de sport et des marques d'athleisure offrent des opportunités supplémentaires, puisque près de 36 % des consommateurs utilisent désormais des sous-vêtements sans couture dans leur garde-robe de vêtements de sport. L’expansion des sous-vêtements sans couture pour enfants apparaît comme une opportunité lucrative, la demande des parents pour des tissus doux pour la peau augmentant régulièrement. Les marques qui investissent dans des tailles inclusives, des conceptions adaptatives et des matériaux recyclables bénéficieront probablement d’avantages concurrentiels à long terme.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

L’innovation dans les sous-vêtements sans couture remodèle l’industrie. Environ 48 % des marques ont lancé des collections respectueuses de l'environnement en 2024, intégrant des mélanges de bambou, de modal et de coton biologique. Victoria's Secret a lancé des lignes inclusives sans couture ciblant la positivité corporelle, tandis que Fast Retailing a introduit des sous-vêtements thermiques sans couture offrant une respirabilité améliorée. Les modèles sans coutures inspirés de l'athleisure, combinant confort et tissus performants, ont représenté près de 30 % des nouveaux lancements. L'intégration numérique est une autre tendance, plusieurs entreprises adoptant la technologie de tricotage 3D pour créer des coupes personnalisées. Les plateformes de commerce électronique connaissent une croissance des recommandations personnalisées et des outils d'essayage virtuels, qui améliorent les décisions d'achat. L’évolution vers des sous-vêtements multifonctionnels, tels que des bralettes sans couture qui font également office de vêtements de sport, prend de l’ampleur parmi les jeunes urbains. Le développement futur des produits devrait se concentrer sur l’intégration de textiles intelligents dotés de fonctionnalités telles que le contrôle de l’humidité et la régulation de la température, attrayants pour les consommateurs soucieux de leur forme physique et férus de technologie. Les processus de teinture durables et les systèmes de production circulaires sont également mis en avant pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Développements récents

• Victoria's Secret a élargi sa collection de sous-vêtements sans couture en 2025, en introduisant des tailles adaptées au corps partout en Amérique du Nord.
• Fast Retailing a lancé une lingerie sans couture respectueuse de l'environnement en 2025, intégrant la fibre de bambou pour une croissance durable en Asie.
• Triumph a introduit les soutiens-gorge tricotés 3D sans couture en 2024 pour répondre aux marchés européens de la lingerie de luxe.
• Wacoal Holdings s'est développé dans la lingerie de sport sans couture en 2024, en ciblant le Japon et l'Asie du Sud-Est.
• Calida a lancé des vêtements gainants sans couture en 2025, élargissant ainsi son portefeuille de produits dans les magasins de vente au détail de mode européens.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport sur le marché des sous-vêtements sans couture fournit des informations détaillées sur la taille, la segmentation, les tendances, la dynamique et les principaux acteurs du marché. Le rapport couvre la répartition de la demande mondiale et régionale, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il comprend une segmentation approfondie par type (soutien-gorge sans couture, culotte, autres) et par application (hommes, femmes, enfants), offrant une analyse granulaire avec la taille et la part de marché pour chaque catégorie. Le profilage concurrentiel couvre des acteurs de premier plan tels que Victoria's Secret, Fast Retailing, Triumph et Wacoal Holdings, avec une répartition des parts de marché et des mises à jour sur les innovations produits. La couverture met l'accent sur les principaux moteurs de croissance, les opportunités, les contraintes et les défis tout en offrant des informations sur les investissements aux acteurs émergents et établis. En outre, le rapport met en évidence les tendances en matière de développement durable, les changements de comportement des consommateurs et le rôle de la vente au détail numérique dans l'accélération de l'adoption. Les développements récents, les avancées technologiques et les lancements de produits sont documentés pour fournir une perspective prospective. Le rapport garantit une couverture complète aux parties prenantes souhaitant prendre des décisions stratégiques sur ce marché en évolution.