Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des énergies renouvelables, par types (énergie hydroélectrique et océanique, énergie éolienne, énergie solaire, bioénergie, autres), par applications (industrielles, commerciales, résidentielles, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des énergies renouvelables

LeÉnergie renouvelableLe marché s'élevait à 869,58 milliards USD en 2024, projeté à 948,71 milliards USD en 2025, à 1 069,66 milliards USD en 2026 et à 2 297,27 milliards USD d'ici 2034, progressant avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période 2025-2034. L’énergie solaire à grande échelle a augmenté de 35 %, l’énergie éolienne terrestre de 28 % et la colocalisation du stockage de 41 %. Les PPA d'entreprise couvrent 32 %, la flexibilité du réseau a augmenté de 23 % et les projets pilotes d'hydrogène ont augmenté de 26 %. L'adoption de l'énergie solaire sur les toits a augmenté de 29 % et la réponse à la demande de 21 %. Les coûts de financement ont chuté de 14 % et les incitations à la fabrication ont augmenté de 27 %.

Sur le marché américain des énergies renouvelables, les sources d'énergie renouvelables représentent désormais plus de 40 % de la capacité de production d'électricité nouvellement installée. L'adoption de l'énergie solaire a augmenté de 28 % dans les installations résidentielles, tandis que l'énergie éolienne contribue à près de 25 % de la production totale d'énergie renouvelable. Les systèmes de stockage par batterie intégrés aux énergies renouvelables ont connu une augmentation de 33 %, améliorant considérablement la stabilité du réseau. Le marché américain des énergies renouvelables bénéficie également de plus de 47 % des mandats d’énergie propre dirigés par les États et d’une augmentation de 31 % des achats d’énergies renouvelables à l’échelle des services publics.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 869,58 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 948,71 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 2 077,56 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 9,1 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 52 % du financement mondial de l’énergie est désormais redirigé vers des initiatives en matière d’énergie propre et renouvelable dans plusieurs économies.
• Tendances :L’énergie solaire flottante, les systèmes de stockage hybrides et les parcs éoliens offshore représentent désormais plus de 37 % des nouvelles installations renouvelables dans le monde.
• Acteurs clés :Enel, Iberdrola, ACCIONA, China Three Gorges Corporation, Invenergy et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique est en tête avec 42 % de part de marché en raison de l’adoption à grande échelle de l’énergie solaire et éolienne, suivie de l’Europe avec 29 % tirée par la croissance de l’éolien offshore. L'Amérique du Nord en détient 21 %, dominée par les énergies renouvelables à l'échelle du réseau, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 8 % avec l'expansion de l'énergie solaire.
• Défis :Plus de 47 % des fabricants signalent des perturbations dans l’approvisionnement en matières premières et la logistique affectant le déploiement des équipements d’énergie renouvelable.
• Impact sur l'industrie :Plus de 60 % des industries dépendent désormais d’au moins une source d’énergie renouvelable pour leurs besoins énergétiques opérationnels.
• Développements récents :Les installations renouvelables hybrides et les projets d’énergie solaire et de stockage ont augmenté de 27 %, améliorant ainsi les performances du réseau et la décentralisation.

Le marché des énergies renouvelables connaît une transformation significative, motivée par l’expansion des infrastructures vertes et l’évolution des mandats politiques. Plus de 55 % des entreprises mondiales achètent désormais de l’énergie renouvelable par le biais d’accords d’électricité directs. Les systèmes énergétiques distribués sont en hausse, avec 31 % de l’électrification rurale mondiale reposant sur des modèles solaires et de mini-réseaux. L’éolien et le solaire continuent d’être les plus dominants, tandis que les progrès dans les technologies océaniques et hydrogène prennent de l’ampleur. Alors que les gouvernements visent la voie du zéro émission nette, près de 48 % des politiques énergétiques mondiales donnent désormais la priorité à l’accélération des énergies propres.

Tendances du marché des énergies renouvelables

Le marché des énergies renouvelables connaît une forte dynamique alors que les sources d’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et biomasse continuent de se développer sur les réseaux énergétiques mondiaux et nationaux. Sur le marché des énergies renouvelables, l'énergie solaire représente plus de 30 % de tous les nouveaux ajouts de capacité, en raison de son adoption croissante dans les secteurs résidentiels, commerciaux et utilitaires.L'énergie éoliennereprésente environ 27 % du mix d’énergies renouvelables installé, les installations éoliennes offshore ayant augmenté de plus de 18 % ces dernières années. La bioénergie détient une part constante d'environ 12 % sur le marché des énergies renouvelables, soutenue par son intégration dans les applications d'électricité, de chauffage et de transport. La capacité de stockage d'énergie liée aux systèmes renouvelables a augmenté de près de 40 %, améliorant ainsi la flexibilité et la stabilité du réseau. Les mandats gouvernementaux et les normes du portefeuille d’énergies renouvelables influencent désormais plus de 60 % des politiques nationales à l’échelle mondiale, stimulant directement la croissance du marché des énergies renouvelables. Plus de 55 % des investissements mondiaux dans le secteur de l’électricité sont désormais dirigés vers des projets d’énergie propre. Pendant ce temps, les systèmes hybrides d’énergies renouvelables deviennent populaires, avec une augmentation de 22 % de leur adoption au cours du dernier cycle de reporting. Alors que les pays se rapprochent des objectifs de zéro émission nette, le marché des énergies renouvelables continue de bénéficier de réformes politiques, d’obligations vertes et de crédits d’impôt avantageux. Alors que plus de 45 % des contrats d’achat d’électricité des entreprises sont désormais liés à des sources renouvelables, la demande industrielle ne montre aucun signe de ralentissement.

Dynamique du marché des énergies renouvelables

CONTENTIONS

"Problèmes d’intermittence et de fiabilité du réseau"

Le marché des énergies renouvelables continue de faire face à des contraintes dues à la nature intermittente de l’énergie solaire et éolienne, affectant la stabilité des performances du réseau. Plus de 42 % des projets d’énergie renouvelable signalent des pertes d’efficacité pendant les périodes de pointe en raison d’une production d’électricité incohérente. Plus de 35 % des infrastructures de transport d’énergie restent incompatibles avec des volumes élevés d’énergie renouvelable variable, ce qui retarde une intégration à grande échelle. Environ 28 % des gestionnaires de réseau soulignent que l’équilibre entre la charge renouvelable et les systèmes de secours fossiles constitue un défi opérationnel persistant. Ces facteurs contribuent aux retards dans l’évolutivité des projets et augmentent la dépendance à l’égard des systèmes de stockage et hybrides au sein du marché des énergies renouvelables.

DÉFI

"Volatilité de la chaîne d’approvisionnement en matières premières"

Sur le marché des énergies renouvelables, l’approvisionnement en matériaux pour les panneaux solaires, les éoliennes et le stockage par batteries reste un défi crucial. Près de 47 % des fabricants signalent des perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant les délais de production. Plus de 31 % de l’approvisionnement mondial en terres rares et en polysilicium est concentré dans des régions restreintes, ce qui présente des risques en matière d’approvisionnement. De plus, 25 % des fabricants d’équipements renouvelables ont signalé des retards dus à l’instabilité géopolitique affectant les flux commerciaux. Les coûts logistiques liés au transport des composants des turbines et des modules solaires ont augmenté d’environ 22 %, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la structure des coûts et les calendriers de déploiement du marché des énergies renouvelables.

Analyse de segmentation

Le marché des énergies renouvelables est segmenté par type et par application, permettant une compréhension détaillée de l’endroit où se concentrent la demande et la croissance du marché. Sur la base du type, le marché comprend l'énergie hydroélectrique et océanique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire,Bioénergie, et autres. Chaque type contribue différemment à la production d’énergie et au déploiement régional. Les énergies solaire et éolienne sont de plus en plus adoptées dans les économies développées et émergentes, tandis que la bioénergie et l’énergie marine gagnent progressivement du terrain en raison de l’expansion des infrastructures. En termes d’application, le marché des énergies renouvelables dessert les secteurs industriel, commercial, résidentiel et autres. Les secteurs industriels et commerciaux dominent en termes de consommation, tandis que l'utilisation résidentielle augmente rapidement en raison des systèmes solaires sur les toits et hors réseau. Chaque segment d’application contribue de manière unique à la décarbonisation, à l’indépendance énergétique et à la production d’électricité localisée, façonnant ainsi la dynamique future du marché mondial des énergies renouvelables.

Par type

• Hydroélectricité et énergie océanique :L’énergie hydroélectrique contribue à plus de 28 % de l’électricité renouvelable mondiale, les technologies de l’énergie marine connaissant une croissance de 15 % dans les installations pilotes et commerciales. Ce segment reste vital dans les pays disposant de ressources en eau abondantes.
• Énergie éolienne :L'énergie éolienne représente environ 27 % du marché des énergies renouvelables, les installations offshore augmentant de 18 %. Plus de 34 % de la nouvelle capacité éolienne est construite dans les régions côtières et de haute altitude.
• Énergie solaire:L’énergie solaire représente plus de 30 % du marché des énergies renouvelables, avec des installations sur les toits en hausse de 26 % et des fermes solaires à grande échelle se développant dans les zones arides et semi-arides du monde entier.
• Bioénergie :La bioénergie contribue à hauteur d'environ 12 % à la production d'énergie renouvelable. Environ 40 % de cette somme provient de la bioénergie, 35 % des biocarburants et 25 % des solutions de chauffage à la biomasse en milieu industriel et rural.
• Autres:Ce segment comprend la géothermie et les technologies renouvelables émergentes qui représentent environ 3 % du marché. Les systèmes géothermiques améliorés ont connu à eux seuls une croissance de 9 %, attirant l'attention dans les régions volcaniques et tectoniques.

Par candidature

• Industriel:Le secteur industriel consomme plus de 38 % de l’énergie renouvelable, motivé par les objectifs de fabrication propre et d’électrification des opérations. Des secteurs comme le ciment, l’acier et la chimie sont les principaux adeptes de l’énergie solaire et de la bioénergie.
• Commercial:L'utilisation commerciale représente près de 26 % du marché des énergies renouvelables, avec des centres commerciaux, des centres de données et des entrepôts intégrant des toits solaires et des contrats d'énergie verte pour réduire l'empreinte carbone.
• Résidentiel:Les applications résidentielles représentent environ 24 % du marché, propulsées par l’adoption croissante des toits solaires et des systèmes domestiques alimentés par batterie. Les systèmes solaires hors réseau ont connu une croissance de plus de 21 % dans les zones rurales.
• Autres:Cela comprend l'agriculture, les transports et les services publics, qui contribuent à hauteur d'environ 12 % au marché. Les infrastructures d’irrigation et de recharge des véhicules électriques à base d’énergies renouvelables émergent rapidement dans cette catégorie.

Perspectives régionales

Le marché des énergies renouvelables présente une forte différenciation régionale basée sur la politique, les infrastructures et la disponibilité des ressources. L’Amérique du Nord et l’Europe se concentrent sur des stratégies de décarbonisation et d’électrification, avec des investissements importants dans l’énergie solaire, éolienne et bioénergétique. L’Asie-Pacifique connaît le taux d’installation d’énergies renouvelables le plus élevé, avec des programmes gouvernementaux à grande échelle et une expansion des infrastructures. Le Moyen-Orient et l’Afrique explorent les énergies solaire et éolienne pour se diversifier des carburants conventionnels, tout en élargissant l’accès aux énergies renouvelables hors réseau. Chaque région présente des modèles distincts en matière d’adoption, de priorités d’investissement et d’innovation technologique, façonnant collectivement le paysage mondial du marché des énergies renouvelables.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les technologies solaires et éoliennes dominent, représentant près de 63 % du mix énergétique renouvelable. Plus de 48 % de la nouvelle capacité électrique de la région provient de sources renouvelables. Les États américains dotés de mandats en matière d’énergies renouvelables contribuent à hauteur d’environ 52 % au déploiement national d’énergies propres. Le Canada a étendu son infrastructure hydroélectrique pour fournir 55 % de la capacité renouvelable totale du pays. Le stockage par batterie attaché aux centrales renouvelables a augmenté de 44 %, améliorant ainsi la flexibilité du réseau. Les incitatifs gouvernementaux et l’extension des crédits d’impôt continuent de soutenir la croissance accélérée du marché des énergies renouvelables en Amérique du Nord.

Europe

L’Europe est leader en matière de développement éolien offshore, contribuant à plus de 36 % de la capacité renouvelable de la région. L'installation solaire photovoltaïque a augmenté de 31 %, notamment dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas. Plus de 58 % des investissements énergétiques européens sont désormais dirigés vers des sources propres et renouvelables. Plus de 60 % des municipalités de l’UE exploitent des systèmes de transport public ou de chauffage urbain utilisant des énergies renouvelables. L’énergie de la biomasse fournit environ 14 % de la production renouvelable de la région. Le soutien réglementaire continu dans le cadre des directives énergétiques de l’UE soutient l’expansion du marché des énergies renouvelables en Europe.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de la capacité mondiale en matière d’énergies renouvelables, tirée principalement par la Chine et l’Inde. Les installations solaires contribuent à plus de 41 % de la capacité régionale, et l'énergie éolienne à environ 29 %. Les initiatives d'électrification rurale ont conduit à une augmentation de 33 % des projets renouvelables hors réseau. Les pays d’Asie du Sud-Est ont augmenté leur capacité de bioénergie de 17 %. La modernisation du réseau et les compteurs intelligents se multiplient dans les centres urbains, avec 38 % des services publics urbains déployant des systèmes basés sur les énergies renouvelables. La collaboration entre les secteurs public et privé continue de stimuler l'innovation et les infrastructures sur le marché des énergies renouvelables.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique se concentre fortement sur l’énergie solaire en raison de son irradiation solaire élevée, contribuant à plus de 46 % de la production d’énergie renouvelable. Les projets éoliens connaissent une croissance rapide, notamment dans les pays d'Afrique du Nord, représentant désormais 22 % du développement renouvelable dans la région. Les solutions solaires hors réseau pour l'électrification rurale se sont développées de 27 %, en particulier dans les régions subsahariennes. Les initiatives en matière d’hydrogène vert gagnent du terrain, avec 14 % des projets pilotes financés par des entités souveraines. Les parcs solaires à grande échelle et les infrastructures d’interconnexion continuent de définir la transformation du marché des énergies renouvelables dans cette région.

Liste des principales sociétés du marché des énergies renouvelables profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des énergies renouvelables s’accélèrent à mesure que les pays et les entreprises s’orientent vers des transitions énergétiques propres. Plus de 62 % du total des investissements énergétiques dans le monde sont consacrés à des projets d’infrastructures renouvelables. Les projets solaires et éoliens reçoivent respectivement environ 44 % et 36 % du total des investissements renouvelables. Près de 40 % des financements en capital-risque et en capital-investissement dans le secteur de l’énergie sont désormais orientés vers les startups renouvelables. Les investissements dans le stockage d’énergie par batterie ont augmenté de plus de 35 %, en se concentrant sur le couplage avec les énergies renouvelables pour garantir la fiabilité énergétique. Les investissements du secteur public ont augmenté, avec plus de 52 % du financement des énergies propres des banques nationales de développement ciblant les technologies solaires, éoliennes et de la biomasse. Dans les économies émergentes, les institutions financières internationales ont soutenu 29 % des projets d’expansion des réseaux renouvelables. Plus de 47 % des contrats d’achat d’électricité conclus par les entreprises sont désormais liés à des sources d’énergie renouvelables. Les obligations d'État soutenant les infrastructures vertes ont augmenté de 31 %, offrant un capital sécurisé pour l'expansion et l'innovation du marché des énergies renouvelables.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des énergies renouvelables s'intensifie, en particulier dans des domaines tels que les modules solaires bifaciaux, les parcs solaires flottants et les éoliennes de nouvelle génération. Les panneaux photovoltaïques bifaciaux représentent désormais environ 23 % des nouvelles installations solaires à grande échelle en raison de leur meilleure capture d'énergie. Les systèmes solaires flottants se sont développés de 18 % dans les régions à espace restreint, notamment en Asie et en Europe. Les technologies de l'énergie éolienne ont évolué avec une longueur de pales de turbine augmentant de 14 %, améliorant ainsi la capture d'énergie dans les zones à faible vent. Dans le secteur de la bioénergie, des biodigesteurs avancés avec un rendement de conversion 22 % plus élevé entrent dans la phase commerciale. Plus de 26 % des installations de batteries à l’échelle du réseau intègrent désormais une chimie au lithium fer phosphate pour une sécurité et un cycle de vie améliorés. Les systèmes hybrides renouvelables, combinant l’éolien, le solaire et le stockage, ont connu une croissance de 19 %, notamment pour les applications insulaires et hors réseau. Les systèmes de contrôle numérique intégrés à l'intelligence artificielle ont augmenté de 21 % pour optimiser l'équilibrage des charges et réduire les pertes d'énergie. Ces avancées continuent de remodeler le paysage du marché des énergies renouvelables grâce à des solutions évolutives, efficaces et localisées.

Développements récents

• Expansion d'Enel en Amérique latine :En 2023, Enel a ajouté plus de 1,2 GW de capacité d'énergie renouvelable dans toute l'Amérique latine, avec plus de 35 % de ces ajouts provenant de parcs solaires et 28 % de projets éoliens. L'entreprise a également intégré 22 % d'unités de stockage par batterie en plus par rapport au cycle précédent, améliorant ainsi la résilience opérationnelle et l'efficacité du réseau.
• Projets éoliens offshore d’Iberdrola en Europe :En 2024, Iberdrola a achevé la mise en service d'un important projet éolien offshore d'une capacité de plus de 800 MW. Ce projet a élargi le portefeuille éolien offshore de l’entreprise de 18 %. De plus, 25 % des composants des turbines du projet provenaient de sources locales, soutenant ainsi les efforts régionaux d’industrialisation verte.
• Expansion solaire flottante de China Three Gorges Corporation :En 2023, la China Three Gorges Corporation a déployé des panneaux solaires flottants sur la surface des réservoirs, augmentant ainsi la capacité photovoltaïque flottante de 21 %. Cela a permis d’atténuer les contraintes foncières et d’obtenir une production d’énergie supérieure de 30 % pendant les périodes de pointe d’ensoleillement dans les régions denses.
• Déploiement du stockage d’énergie hybride d’Invenergy :En 2024, Invenergy a mis en œuvre des systèmes hybrides renouvelables intégrant le stockage éolien, solaire et par batterie. Ces projets ont augmenté l'efficacité totale de la production de 27 % et ont permis un équilibrage flexible de la charge dans quatre nouveaux parcs énergétiques en Amérique du Nord.
• Programme pilote hydrogène d’ACCIONA :En 2023, ACCIONA a lancé une usine pilote d’hydrogène vert, utilisant une électrolyse 100 % solaire. Le projet a permis d'augmenter de 19 % l'efficacité du rendement en hydrogène et a contribué à 14 % de l'utilisation de carburants propres dans les grappes industrielles participantes.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des énergies renouvelables fournit une couverture complète des tendances, des moteurs, des opportunités, des défis, de la segmentation et des informations régionales ayant un impact sur l’industrie. Le rapport examine plus de 20 grands fabricants contribuant à plus de 75 % de la part mondiale des énergies renouvelables. Il couvre cinq types d'énergie primaires, notamment le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la bioénergie et autres, le solaire représentant plus de 30 % de l'adoption du marché et l'éolien suivant de près avec 27 %. La section des applications analyse l'utilisation dans les secteurs industriel (38 %), commercial (26 %), résidentiel (24 %) et autres (12 %) avec des chiffres détaillés. L'analyse régionale met en évidence la plus forte croissance de capacité en Asie-Pacifique, avec plus de 42 % des nouvelles installations, suivie par l'Europe et l'Amérique du Nord avec respectivement 29 % et 21 %. Le rapport inclut également les développements récents de 2023 et 2024, au cours desquels des entreprises de premier plan ont procédé à des expansions de capacité, lancé des systèmes hybrides et développé des technologies innovantes. Les tendances des investissements sont analysées, montrant que 62 % des investissements énergétiques mondiaux sont alloués aux énergies renouvelables. Le rapport garantit un aperçu complet des initiatives de planification stratégique, d’entrée sur le marché ou d’expansion.