Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport routier réfrigéré, par types (véhicules utilitaires légers (LCV), véhicules utilitaires moyens et lourds (MHCV), véhicules utilitaires lourds (HCV)), par applications couvertes (aliments et boissons, transport de produits chimiques, produits de santé et recherche, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du transport routier réfrigéré

Le marché mondial du transport routier réfrigéré progresse à un rythme soutenu alors qu’il a atteint 22,68 milliards de dollars en 2025 et s’élève à près de 24,1 milliards de dollars en 2026, reflétant une croissance d’environ 6,3 % d’une année sur l’autre. Le marché mondial du transport routier réfrigéré devrait atteindre environ 25,5 milliards de dollars en 2027, soit une croissance de près de 5,8 %, et devrait atteindre près de 40,3 milliards de dollars d’ici 2035, soit une expansion cumulée de plus de 58 %. Avec un TCAC de 5,9 % entre 2026 et 2035, le marché mondial du transport routier réfrigéré est soutenu par plus de 65 % de la demande provenant des chaînes du froid des aliments et des boissons, près de 25 % d’utilisation dans la logistique pharmaceutique et une croissance de 15 à 20 % des livraisons de commerce électronique à température contrôlée, ce qui maintient le marché du transport routier réfrigéré fortement axé sur la demande.

Le marché américain du transport routier réfrigéré connaît une croissance robuste en raison de la dépendance croissante des consommateurs à l’égard des aliments surgelés et des produits de santé. Environ 34 % des flottes réfrigérées aux États-Unis assurent la livraison de courses et de kits repas. De plus, plus de 29 % de la capacité de la chaîne du froid est allouée à la logistique pharmaceutique. L'intégration de l'IoT et des technologies de suivi a augmenté de plus de 41 %, améliorant ainsi la précision des livraisons et la sécurité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ensemble, ces facteurs font des États-Unis l’un des marchés les plus matures et technologiquement avancés pourtransport réfrigéré.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 21,42 milliards en 2024, il devrait atteindre 22,68 milliards en 2025 à 35,88 milliards d'ici 2033, avec un TCAC de 5,9 %.
• Moteurs de croissance :La demande en chaîne du froid pour les produits alimentaires et pharmaceutiques a bondi de 48 % et 22 % respectivement, alimentant l'expansion de la flotte frigorifique à l'échelle mondiale.
• Tendances :Plus de 38 % des investissements dans les camions frigorifiques se concentrent désormais sur les unités électriques et hybrides afin de réduire les émissions et d’améliorer la durabilité.
• Acteurs clés :Wabash National Corporation, Daikin Industries, Hyundai Motor Company, Thermo King, Schmitz Cargobull AG et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 32 % de part de marché grâce à une logistique avancée et une forte demande de produits surgelés, suivie par l'Europe avec 29 % avec de solides initiatives en matière de développement durable, l'Asie-Pacifique avec 24 % en raison de la croissance du commerce électronique, et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 15 %.
• Défis :Plus de 31 % des entreprises de logistique citent la pénurie de chauffeurs qualifiés comme une contrainte majeure aux opérations de livraison sous chaîne du froid.
• Impact sur l'industrie :L'adoption de l'IoT a augmenté de 41 %, améliorant le suivi en temps réel et réduisant les pertes de 18 % dans la logistique du transport frigorifique.
• Développements récents :Les remorques frigorifiques électriques ont été adoptées à 21 % dans les flottes urbaines et les unités modulaires multi-températures ont amélioré leur flexibilité de 27 %.

Le marché du transport routier réfrigéré évolue rapidement avec l’intégration des technologies numériques et durables. Les systèmes frigorifiques modernes sont désormais équipés d'un système de surveillance de la température en temps réel, ce qui réduit la détérioration et améliore la conformité de plus de 22 %. Les groupes frigorifiques électriques représentent désormais près de 16 % des nouvelles acquisitions de flotte. Ce changement est encore renforcé par des incitations gouvernementales croissantes et des réglementations plus strictes en matière d’émissions dans toutes les régions. Les innovations en matière de chaîne du froid telles que les remorques multi-températures, l’IA de maintenance prédictive et les conceptions d’isolation modulaires remodèlent la manière dont les marchandises périssables sont transportées. À mesure que les chaînes d’approvisionnement deviennent plus complexes, le transport routier réfrigéré devient un pilier stratégique de la logistique mondiale.

Tendances du marché du transport routier réfrigéré

Le marché du transport routier réfrigéré connaît une croissance remarquable, alimentée par la demande croissante de biens périssables sur les marchés mondiaux. Environ 28 % des produits alimentaires sont transportés dans des camions réfrigérés, ce qui indique la dépendance critique de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à l'égard d'une logistique à température contrôlée. La logistique de la chaîne du froid devient de plus en plus vitale en raison de l'augmentation de la consommation d'aliments surgelés, qui a augmenté de plus de 35 % au cours de la dernière décennie. De plus, plus de 40 % des produits pharmaceutiques, y compris les vaccins et les produits biologiques, nécessitent un transport sous chaîne du froid, ce qui pousse les prestataires logistiques à moderniser et à étendre leurs flottes de camions frigorifiques.

Une évolution significative vers les camions frigorifiques électriques et hybrides se dessine, représentant près de 18 % des flottes de transport frigorifique nouvellement acquises dans les régions développées. Cette transition est motivée par le renforcement des réglementations sur les émissions et une évolution plus large vers une logistique durable. En outre, la demande de systèmes de suivi en temps réel et de solutions de surveillance de la température a augmenté, avec plus de 47 % des exploitants de flottes réfrigérées intégrant des technologies de suivi basées sur l'IoT pour une fiabilité accrue. La croissance du commerce électronique dans les services de livraison de courses et de kits repas a également joué un rôle crucial, puisque près de 22 % des achats alimentaires en ligne impliquent désormais un transport réfrigéré. Ces tendances reflètent l'évolution des attentes des entreprises et des consommateurs en matière de fraîcheur, de sécurité et de responsabilité environnementale dans le transport routier réfrigéré.

Dynamique du marché du transport routier réfrigéré

CHAUFFEURS

Demande croissante de produits périssables

À l’échelle mondiale, plus de 30 % de la consommation alimentaire totale concerne désormais des produits réfrigérés ou surgelés, ce qui nécessite une logistique réfrigérée améliorée. La préférence des consommateurs pour les repas prêts à manger et surgelés a augmenté de 26 %, tandis que la logistique pharmaceutique froide s'est développée de plus de 20 % en raison de normes réglementaires strictes en matière de stockage. Cette forte augmentation des marchandises sensibles à la température propulse l’utilisation de camions et de conteneurs réfrigérés avancés dans les secteurs de la vente au détail, de la santé et de l’alimentation.

OPPORTUNITÉ

Adoption de technologies intelligentes dans la chaîne du froid

L’intégration de la télématique et de l’IoT dans la logistique réfrigérée présente une voie de croissance majeure. Actuellement, environ 45 % des exploitants de flotte utilisent des systèmes basés sur des capteurs pour suivre les variations de température, garantissant ainsi la qualité et la conformité des produits. Le taux d’adoption devrait augmenter puisque plus de 33 % des entreprises de logistique prévoient d’investir dans des outils d’optimisation des itinéraires et de surveillance de la température basés sur l’IA. Ces technologies réduisent non seulement les taux de détérioration de 18 %, mais améliorent également l'efficacité opérationnelle, permettant des alertes en temps réel et un contrôle des coûts.

CONTENTIONS

"Coûts d’exploitation et de maintenance élevés"

Le marché du transport routier réfrigéré est freiné par l’augmentation des coûts associés au carburant, à la maintenance et à la conformité réglementaire. Environ 34 % des entreprises de logistique signalent une augmentation des coûts d'entretien des unités de réfrigération, tandis que les dépenses en carburant représentent plus de 40 % des dépenses opérationnelles totales dans le transport sous chaîne du froid. De plus, plus de 29 % des gestionnaires de flotte soulignent les difficultés liées au respect des normes d'émission et d'hygiène en constante évolution, nécessitant souvent des rénovations et des mises à niveau. La nécessité d'un contrôle constant de la température sur de longues distances fait encore grimper les coûts, la consommation d'énergie des systèmes de réfrigération augmentant de près de 22 %. Ces charges opérationnelles empêchent les petits et moyens opérateurs de flottes de développer efficacement leurs opérations.

DÉFI

"Pénurie de chauffeurs qualifiés et de personnel logistique"

L’un des défis majeurs auxquels est confronté le marché du transport routier réfrigéré est la diminution de la disponibilité de personnel qualifié. Plus de 31 % des prestataires logistiques signalent des difficultés à embaucher des chauffeurs qualifiés pour manipuler des marchandises sensibles à la température. En outre, 37 % des opérations de la chaîne du froid citent la pénurie de main-d'œuvre comme un obstacle majeur à l'efficacité, les non-conformités dans la manutention des marchandises augmentant de 19 % en raison d'une formation inadéquate. Cet écart devient critique lors des cycles de pointe de la demande, en particulier pour le transport de produits alimentaires et pharmaceutiques, entraînant des retards et des pertes. La complexité du fonctionnement des unités frigorifiques et du maintien de températures optimales ajoute une pression supplémentaire, affectant la fiabilité des livraisons et la satisfaction des clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Analyse de segmentation

Le marché du transport routier réfrigéré est segmenté par type de véhicule et par application pour répondre aux divers besoins de l’industrie. Les types de véhicules tels que les véhicules utilitaires légers (VUL), les véhicules utilitaires moyens et lourds (MHCV) et les véhicules utilitaires lourds (VHC) sont optimisés pour transporter des marchandises périssables sur différentes distances et volumes. Les applications de ce système de transport comprennent la livraison de nourriture et de boissons, le transport de produits chimiques, la distribution de produits de santé et médicaux, ainsi que d'autres besoins logistiques spécialisés. Chaque segment présente des tendances uniques : les VUL dominent les itinéraires urbains, tandis que les MHCV et les HCV gèrent les expéditions interurbaines ou long-courriers. Concernant les applications, le secteur de l’alimentation et des boissons reste le plus gros utilisateur, tandis que la logistique des soins de santé connaît une croissance rapide en raison de la demande de vaccins et de produits biologiques.

Par type

• Véhicules utilitaires légers (VUL) :Les véhicules utilitaires représentent environ 38 % de l’utilisation du transport routier réfrigéré, particulièrement privilégiés pour la livraison du dernier kilomètre en zone urbaine. Leur flexibilité et leur faible consommation de carburant les rendent idéaux pour les livraisons de produits de détail, de boulangerie et de produits laitiers où la densité de chute est élevée. Près de 44 % des petits distributeurs alimentaires préfèrent les véhicules utilitaires pour les livraisons locales sensibles à la température.
• Véhicules utilitaires moyens et lourds (MHCV) :Les MHCV représentent environ 33 % des parts de marché et sont largement utilisés dans la logistique interurbaine. Ils sont choisis pour le transport de marchandises périssables de milieu de gamme et offrent un équilibre entre capacité et efficacité énergétique. Plus de 40 % des distributeurs pharmaceutiques utilisent des MHCV pour les livraisons régionales avec des compartiments isothermes ou multi-températures.
• Véhicules utilitaires lourds (VHC) :Les HVC couvrent environ 29 % du segment et sont essentiels au transport en vrac sur de longues distances. Ils sont généralement déployés dans le cadre de logistiques transfrontalières ou de réseaux d’approvisionnement alimentaire à l’échelle nationale. Plus de 35 % des exportateurs de viande et de fruits de mer surgelés comptent sur les HVC pour une logistique ininterrompue de la chaîne du froid.

Par candidature

• Nourriture et boissons :Ce segment détient près de 56 % du marché du transport frigorifique. La dépendance croissante des consommateurs à l'égard des aliments surgelés, des produits laitiers, des fruits et des plats prêts à manger a stimulé la demande à grande échelle de véhicules à température contrôlée. Les chaînes de distribution alimentaire et les supermarchés contribuent à plus de 60 % à la demande logistique de ce segment.
• Transport de produits chimiques :Avec une part d'environ 14 %, le transport de produits chimiques repose sur des systèmes réfrigérés pour déplacer les composés et solvants sensibles à la température. Près de 40 % des lots de produits chimiques spécialisés nécessitent un refroidissement constant pour maintenir leur stabilité et éviter des réactions dangereuses pendant le transport.
• Produits de santé et recherche :Cette application représente environ 21 % du marché. Le mouvement croissant de vaccins, de produits biologiques et d’échantillons de laboratoire sensibles à la température est le moteur de ce segment. Environ 48 % des entreprises de soins de santé exigent une logistique réfrigérée validée pour se conformer aux normes de sécurité et d'efficacité.
• Autres:Les 9 % restants comprennent des secteurs comme la distribution florale, les cosmétiques et l'électronique nécessitant des environnements frais. Par exemple, plus de 27 % des fleuristes spécialisés utilisent le transport réfrigéré pour conserver la fraîcheur, notamment lors d'expéditions ou d'exportations longue distance.

Perspectives régionales

Le marché du transport routier réfrigéré présente de fortes variations régionales en fonction du climat, des infrastructures et des modèles de demande dans les zones géographiques clés. L’Amérique du Nord est leader en matière de sophistication de la chaîne du froid, représentant une part substantielle en raison de ses vastes réseaux logistiques et de la forte présence d’industries alimentaires et pharmaceutiques sensibles à la température. L’Europe suit de près, mettant l’accent sur la durabilité grâce à des flottes réfrigérées électriques et à des normes réglementaires strictes en matière de sécurité alimentaire. L’Asie-Pacifique émerge rapidement en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et de la demande d’aliments surgelés induite par le commerce électronique. En revanche, la région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance progressive stimulée par l’augmentation des importations alimentaires et l’expansion du secteur de la santé. Chaque région reflète des catalyseurs de croissance uniques, tels que l'adoption de technologies en Amérique du Nord, l'attention portée à l'environnement en Europe, le développement des infrastructures en Asie-Pacifique et la demande de solutions d'entreposage frigorifique dans les climats arides du Moyen-Orient.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord contribue à environ 32 % du marché mondial du transport routier réfrigéré. Les États-Unis et le Canada représentent ensemble plus de 45 % de la capacité mondiale du parc réfrigéré. La consommation accrue de produits périssables, tels que les produits laitiers et la viande, a bondi de 27 %, alimentant la demande de logistique sous chaîne du froid. De plus, environ 41 % du transport pharmaceutique nord-américain implique des véhicules réfrigérés. Le taux d'adoption de la télématique et du suivi de flotte dépasse 52 %, reflétant une infrastructure logistique mature. De plus, plus de 33 % des nouveaux camions frigorifiques en Amérique du Nord sont équipés de systèmes de réfrigération respectueux de l'environnement pour respecter les normes d'émissions.

Europe

L’Europe détient environ 29 % des parts du marché mondial du transport routier réfrigéré. La région se caractérise par son engagement en faveur du développement durable, avec plus de 38 % des flottes se convertissant à des systèmes de réfrigération électriques ou hybrides. Des pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas sont des contributeurs clés, stimulés par la demande croissante d’aliments biologiques et surgelés, qui représentent ensemble 46 % des produits alimentaires transportés dans la région. Environ 31 % de la logistique pharmaceutique à température contrôlée provient d’Europe. Des mesures réglementaires, telles que l'accord ATP, ont permis de garantir que plus de 54 % des véhicules soumis à la chaîne du froid respectent les normes standardisées d'isolation thermique et d'efficacité frigorifique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 24 % du marché mondial, avec des investissements croissants dans les infrastructures et une croissance du commerce électronique qui stimulent le segment de la chaîne du froid. La Chine, l’Inde et le Japon sont des marchés clés où la demande de plats préparés, de produits laitiers et de fruits de mer a augmenté de plus de 42 % dans les centres urbains. Environ 37 % des camions frigorifiques de la région sont désormais dédiés à la distribution pharmaceutique et de santé. Les subventions gouvernementales et le soutien politique dans des pays comme l'Inde et la Thaïlande ont contribué à une augmentation de 26 % des achats de camions frigorifiques. Le commerce transfrontalier de produits surgelés entre les pays de l’ASEAN soutient également l’expansion du marché, contribuant pour près de 18 % à la dynamique de croissance régionale.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente près de 15 % du marché du transport routier réfrigéré. Les initiatives croissantes en matière de sécurité alimentaire dans des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont entraîné une croissance de 34 % des investissements dans la chaîne du froid. La dépendance aux importations de produits périssables a stimulé la demande de logistique réfrigérée, en particulier dans les pays du CCG, qui assurent ensemble 39 % du transport de marchandises froides de la région. En Afrique, l’expansion des infrastructures de santé a entraîné une augmentation de 28 % de la logistique réfrigérée pour les médicaments et les vaccins. Malgré les défis infrastructurels, l’Afrique du Sud est en tête avec plus de 41 % de la capacité de sa flotte régionale axée sur les exportations agricoles.

Liste des principales sociétés du marché du transport routier réfrigéré profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du transport routier réfrigéré présente d'importantes opportunités d'investissement, puisque 36 % des entreprises de logistique prévoient d'étendre leur flotte au cours des prochaines années. Les investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid ont augmenté de plus de 28 % à l'échelle mondiale, l'accent étant mis davantage sur les unités de réfrigération économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Les conteneurs frigorifiques électriques représentent actuellement 16 % des nouveaux investissements, ce qui témoigne d'une forte évolution vers une logistique durable. En Asie-Pacifique, les incitations gouvernementales ont conduit à une augmentation de 31 % des investissements pour les startups et les opérateurs de taille moyenne travaillant dans la chaîne du froid. Pendant ce temps, l’Amérique du Nord a connu une augmentation de 25 % des investissements dans les solutions de gestion de flotte basées sur les données. L'Europe est leader en matière d'innovation avec 34 % de ses investissements alloués aux systèmes de réfrigération hybrides de nouvelle génération. Le commerce transfrontalier de marchandises sensibles à la température a augmenté de 22 %, encourageant les opérateurs logistiques à investir dans des remorques frigorifiques hautes performances et des outils de suivi en temps réel. Ces tendances soulignent l’augmentation des flux de capitaux destinés à moderniser les flottes réfrigérées, à améliorer la sécurité alimentaire, à réduire les déchets et à répondre aux besoins de livraison du dernier kilomètre dans un marché en transformation numérique.

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit sur le marché du transport routier réfrigéré s'accélère, avec plus de 39 % des principaux équipementiers investissant dans des technologies de refroidissement avancées et des conceptions de conteneurs frigorifiques intelligents. Les unités de réfrigération alimentées par batterie ont connu une augmentation de 23 % de leur adoption, réduisant considérablement la consommation de carburant et les émissions. Les systèmes de refroidissement hybrides représentent désormais environ 17 % du développement de nouveaux produits, répondant ainsi aux objectifs de développement durable. Les entreprises intègrent l’IA dans les systèmes de refroidissement pour réguler plus précisément les températures, 21 % des fabricants proposant des capacités de maintenance prédictive. De plus, des compartiments multi-températures basés sur des capteurs sont désormais présents dans 29 % des remorques réfrigérées récemment lancées, répondant aux besoins de fret complexes. Dans les segments agroalimentaire et pharmaceutique, 26 % des innovations portent sur le contrôle de l’humidité et la prévention des contaminations. L'intégration de la télémétrie devient la norme, avec 44 % des nouveaux camions frigorifiques dotés d'une surveillance basée sur le cloud. Ces avancées reflètent la volonté du secteur de se doter de technologies de transport intelligentes, durables et réactives qui améliorent les performances tout en réduisant l'impact environnemental et les temps d'arrêt opérationnels.

Développements récents

• Thermo King lance des remorques frigorifiques électriques :En 2023, Thermo King a introduit des systèmes de réfrigération entièrement électriques intégrés aux remorques pour réduire les émissions et la consommation de carburant. Ces modèles sont dotés de batteries lithium-ion et offrent une efficacité jusqu'à 15 % plus élevée en termes de consommation d'énergie. La société a indiqué que 21 % des nouvelles ventes dans les zones urbaines concernaient des unités frigorifiques électriques, ciblant les exploitants de flotte cherchant à respecter les obligations en matière d'émissions.
• Carrier Transicold dévoile une plateforme intelligente de chaîne du froid :En 2024, Carrier Corporation a étendu ses solutions de flotte connectée avec une nouvelle plate-forme basée sur le cloud permettant la surveillance en temps réel de la température, de l'humidité et de l'emplacement. Ce système est désormais utilisé par 34 % des clients de Carrier dans le monde, améliorant les taux de conformité des livraisons de plus de 18 % et réduisant la détérioration des produits de près de 22 % dans la logistique alimentaire et pharmaceutique.
• Schmitz Cargobull améliore la technologie des semi-remorques multi-températures :Début 2023, Schmitz Cargobull a introduit de nouveaux systèmes modulaires multi-températures permettant la séparation des marchandises avec des zones de refroidissement indépendantes. Ces systèmes ont augmenté la flexibilité de la flotte de 27 %, permettant ainsi le transport de charges mixtes. Ce développement a aidé les clients à réduire les charges rejetées de 19 % en raison d'incohérences de température.
• Hyundai déploie des camions frigorifiques fonctionnant à l'hydrogène :En 2024, Hyundai a lancé sa première gamme de camions réfrigérés à hydrogène sur certains marchés pilotes. Les camions n’émettent aucune émission d’échappement et sont conçus pour les opérations sur de longues distances sous la chaîne du froid. Les tests de flotte ont indiqué une réduction de 33 % des coûts d'exploitation et une diminution de 40 % des incidents de surchauffe du système par rapport aux homologues diesel.
• Wabash National lance des remorques frigorifiques légères :Fin 2023, Wabash National a introduit de nouvelles remorques frigorifiques en matériaux composites qui réduisent le poids de la remorque de 14 %, permettant ainsi une plus grande charge utile par voyage. Ces conceptions améliorent également les performances d’isolation de 20 %, assurant une meilleure rétention du froid sur de longues distances. Les remorques ont rapidement été adoptées, 29 % des nouvelles commandes de Wabash étant des unités composites.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du transport routier réfrigéré offre un aperçu complet de la dynamique actuelle de l’industrie, des principales tendances, de la segmentation, du paysage concurrentiel et des informations régionales. Il couvre une analyse détaillée des types de véhicules, notamment les véhicules utilitaires légers, les MHCV et les HCV, ainsi que des applications couvrant l'alimentation et les boissons, les produits de santé, le transport de produits chimiques et autres. Le rapport comprend plus de 35 % de données provenant directement des acteurs de l’industrie de la chaîne du froid et des opérateurs logistiques. Plus de 48 % des recherches se concentrent sur les avancées technologiques récentes telles que l’intégration de l’IoT et les systèmes frigorifiques électriques. Il dresse le profil des principaux acteurs détenant plus de 65 % de la part de marché mondiale et analyse leurs stratégies, fusions et développements de produits. L'évaluation géographique couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, les tendances régionales individuelles contribuant à près de 40 % du contenu. Le rapport évalue également les contraintes, telles que la pénurie de chauffeurs et les coûts énergétiques, qui représentent 23 % du cadre analytique. Il explore en outre les opportunités liées à la logistique numérique et à l’électrification des flottes, en soutenant les décisions d’investissement stratégiques pour les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur.