Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de la menuiserie en PVC, types (fenêtres UPVC, portes UPVC, volets), applications (bricolage, non-bricolage) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la menuiserie en PVC

La taille du marché mondial des menuiseries en PVC était de 102,93 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 40,90 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 45,31 milliards de dollars en 2027 et s’étendre à 102,93 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Le marché affiche de fortes tendances de reprise car les projets de rénovation et de bâtiments économes en énergie continuent de se développer. Près de 64 % des promoteurs résidentiels privilégient désormais les menuiseries PVC pour portes et fenêtres car elles améliorent l'isolation thermique d'environ 32 %. Environ 58 % des propriétaires choisissent des cadres en PVC pour réduire les coûts d'entretien à long terme. Avec plus de 52 % des projets de logements urbains intégrant désormais des fenêtres et des portes en PVC, le marché maintient une forte dynamique tant dans les nouvelles constructions que dans les rénovations.

Le marché américain de la menuiserie en PVC continue de croître en raison de la forte demande de logements et de la modernisation des bâtiments. Près de 61 % des projets de rénovation résidentielle dans le pays prévoient le remplacement des anciennes charpentes en bois ou en aluminium par des menuiseries en PVC. Environ 57 % des nouveaux lotissements utilisent désormais les fenêtres UPVC comme élément standard. Environ 48 % des propriétaires choisissent les portes en PVC pour leur résistance aux intempéries, tandis que près de 42 % préfèrent les volets en PVC pour leur facilité de nettoyage et leur durabilité. Ces tendances montrent à quel point les menuiseries en PVC sont devenues un élément essentiel de la construction moderne aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 102,93 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 40,90 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 102,93 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 10,8 %.
• Moteurs de croissance :64%, 58%, 52%, 48%, 42%.
• Tendances :61%, 57%, 49%, 44%, 36%.
• Acteurs clés :Takoum, Oknoplast, Drutex S.A., Fensteq, Homerit et plus.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 34 %, Europe 28 %, Asie-Pacifique 26 %, Moyen-Orient et Afrique 12 %, portés par la croissance et la rénovation de l'immobilier.
• Défis :46%, 38%, 35%, 31%, 29%.
• Impact sur l'industrie :62%, 55%, 49%, 44%, 37%.
• Développements récents :51%, 43%, 39%, 34%, 28%.

Les menuiseries en PVC sont devenues une solution clé en matière de construction, car la construction se concentre davantage sur l'efficacité énergétique et la durabilité. Près de 69 % des constructeurs affirment que les fenêtres en PVC réduisent les pertes de chaleur, tandis que 54 % préfèrent les portes en PVC pour leur solidité et leur résistance à l'humidité. Ces facteurs soutiennent une adoption continue dans les projets immobiliers et commerciaux mondiaux.

Tendances du marché de la menuiserie en PVC

Le marché de la menuiserie en PVC évolue rapidement, les constructeurs, les propriétaires et les entrepreneurs recherchant des matériaux durables, faciles à entretenir et économes en énergie. Environ 64 % des nouveaux bâtiments résidentiels utilisent désormais des fenêtres ou des portes en PVC au lieu des cadres traditionnels en bois ou en aluminium. Près de 58 % des propriétaires privilégient les menuiseries PVC car elles offrent une meilleure isolation et résistance aux intempéries. Environ 52 % des projets de rénovation incluent désormais le remplacement des anciennes charpentes en bois par des produits UPVC. L'isolation phonique est devenue un facteur important, puisque près de 47 % des acheteurs choisissent les menuiseries en PVC pour leurs avantages en matière de réduction du bruit. La résistance au feu et les indices de sécurité influencent également la demande, puisque près de 41 % des projets commerciaux spécifient des cadres en PVC avec des degrés de sécurité plus élevés. Les options de couleurs et de designs se multiplient également, avec environ 36 % des acheteurs choisissant du PVC laminé ou texturé au lieu de profilés blancs unis. Dans les zones urbaines, où la pollution de l'air et les niveaux d'humidité sont élevés, près de 69 % des constructeurs privilégient les menuiseries en PVC car elles ne se corrodent pas et ne se déforment pas facilement. Le recyclage façonne également le marché, avec environ 44 % des produits de menuiserie en PVC contenant désormais des matériaux recyclés. Ces tendances montrent que la menuiserie PVC n'est plus seulement une option à faible coût mais une solution de construction privilégiée en termes de performances et de valeur à long terme.

Dynamique du marché de la menuiserie PVC

OPPORTUNITÉ

Croissance des matériaux de construction écologiques

La durabilité ouvre de fortes opportunités sur le marché de la menuiserie PVC. Environ 61 % des nouveaux projets de construction recherchent désormais des matériaux qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les déchets. Les menuiseries en PVC contribuent à réduire les pertes de chaleur de près de 32 %, ce qui les rend attractives pour les constructions écologiques. Environ 48 % des acheteurs déclarent que le contenu recyclé influence leur décision d'achat, et près de 39 % préfèrent les cadres de fenêtres et de portes qui peuvent être réutilisés ou recyclés. Ces facteurs soutiennent une adoption plus large des menuiseries modernes en PVC dans les espaces résidentiels et commerciaux.

CHAUFFEURS

Demande croissante de menuiseries nécessitant peu d’entretien

L’un des principaux moteurs du marché de la menuiserie PVC est la demande de produits nécessitant peu d’entretien. Près de 67 % des propriétaires préfèrent les cadres en PVC car ils n'ont pas besoin de peinture ou de scellement régulier. Environ 54 % des gestionnaires immobiliers signalent une baisse des coûts d'entretien après avoir opté pour les menuiseries en PVC. La résistance aux intempéries est un autre facteur clé, avec environ 59 % des acheteurs choisissant le PVC pour sa capacité à supporter l’humidité et les changements de température sans se fissurer ni gonfler.

CONTENTIONS

"Préoccupations environnementales liées à l’utilisation du plastique"

Malgré ses avantages, la menuiserie PVC est confrontée à des préoccupations environnementales liées à l'utilisation du plastique. Environ 46 % des consommateurs s'inquiètent des déchets plastiques et de leur impact environnemental à long terme. Près de 38 % des architectes déclarent que les clients demandent parfois plutôt des matériaux naturels ou biodégradables. Cela limite l’adoption dans les projets qui visent des notes de durabilité élevées. Même si les taux de recyclage se sont améliorés, seulement 44 % environ des menuiseries en PVC utilisent actuellement des matériaux recyclés, ce qui laisse encore place à des critiques.

DÉFI

"Concurrence des matériaux alternatifs"

Les menuiseries PVC sont également confrontées à une forte concurrence de l'aluminium, du bois et des matériaux composites. Environ 42 % des projets de bâtiments commerciaux choisissent encore les cadres en aluminium en raison de leur aspect moderne. Près de 35 % des acheteurs de logements haut de gamme préfèrent le bois pour des raisons esthétiques. Pour être compétitifs, les fabricants de PVC doivent améliorer la variété de conceptions et les finitions de surface, car environ 31 % des acheteurs déclarent que l'apparence joue un rôle majeur dans leur décision.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des menuiseries en PVC était de 102,93 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 40,90 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 45,31 milliards de dollars en 2027 et s’étendre à 102,93 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. La segmentation du marché de la menuiserie PVC met en évidence la façon dont différents groupes d’utilisateurs et catégories de produits stimulent la demande. Les acheteurs bricoleurs se concentrent sur la facilité d'installation et les économies de coûts, tandis que les utilisateurs non bricoleurs tels que les entrepreneurs et les développeurs se concentrent sur la durabilité, la conformité et les performances à long terme. Du côté des produits, les fenêtres, les portes et les volets répondent à différents besoins du bâtiment, mais ensemble, ils constituent le cœur de la demande de menuiserie en PVC.

Par type

BRICOLAGE

Les produits de menuiserie DIY en PVC sont populaires parmi les propriétaires qui souhaitent gérer eux-mêmes les petits projets de rénovation et de remplacement. Environ 46 % des acheteurs de bricolage choisissent des fenêtres ou des portes en PVC en raison de leur système de pose facile. Près de 52 % de ces utilisateurs se concentrent sur l'abordabilité et la simplicité d'entretien, tandis qu'environ 41 % recherchent des produits qui améliorent l'isolation et réduisent le bruit à l'intérieur de la maison.

Le bricolage détenait une part importante du marché de la menuiserie en PVC, représentant 18,40 milliards de dollars en 2026, soit environ 45 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 10,8 % de 2026 à 2035, stimulé par l'activité croissante de rénovation domiciliaire, des fonctionnalités d'installation faciles et une forte disponibilité au détail.

Non-bricolage

La menuiserie PVC non DIY comprend des produits installés par des professionnels pour de grands projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure. Ce segment représente environ 55 % de la demande globale. Environ 63 % des promoteurs choisissent les menuiseries PVC pour leur longue durée de vie et leur respect des normes de construction. Près de 49 % des entrepreneurs préfèrent le PVC car il accélère l'installation par rapport aux cadres en bois ou en métal.

Le non-bricolage représentait 22,50 milliards de dollars en 2026, soit près de 55 % du marché. Ce segment devrait croître à un TCAC de 10,8 % de 2026 à 2035, soutenu par la construction urbaine, les projets de logements à grande échelle et la demande de solutions de construction économes en énergie.

Par candidature

Fenêtres UPVC

Les fenêtres UPVC constituent la plus grande application sur le marché de la menuiserie PVC, tirée par la demande d'isolation thermique et phonique. Environ 62 % des propriétaires qui remplacent leurs vieilles fenêtres choisissent le PVC pour une meilleure efficacité énergétique. Près de 58 % des nouveaux logements incluent désormais des fenêtres UPVC en standard, ce qui montre à quel point ce produit a pénétré le marché.

Les fenêtres UPVC ont généré 16,80 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 41 % du marché total. Cette application devrait croître à un TCAC de 10,8 % entre 2026 et 2035, grâce aux réglementations en matière d'économie d'énergie, à l'augmentation des activités de rénovation et à l'amélioration de la conception des fenêtres.

Portes PVC

Les portes UPVC sont largement utilisées pour les applications extérieures et intérieures en raison de leur durabilité et de leurs caractéristiques de sécurité. Environ 49 % des nouveaux bâtiments résidentiels sont désormais équipés de portes UPVC. Environ 44 % des acheteurs préfèrent ces portes car elles résistent à l’humidité et ne se déforment pas, ce qui les rend idéales pour différents climats.

Les portes UPVC représentaient 14,30 milliards de dollars en 2026, soit près de 35 % du marché. Ce segment devrait croître à un TCAC de 10,8 % de 2026 à 2035, soutenu par la croissance du logement, les problèmes de sécurité et le besoin de systèmes de portes nécessitant peu d'entretien.

Volets

Les volets en PVC gagnent en popularité à des fins décoratives et fonctionnelles. Cette application détient environ 24% du marché. Environ 37 % des propriétaires choisissent les volets en PVC pour plus d'intimité et de contrôle de la lumière, tandis que près de 33 % les préfèrent pour leur résistance à l'humidité et aux insectes par rapport aux volets en bois traditionnels.

Les volets ont atteint 9,80 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 24 % du marché global. Ce segment devrait croître à un TCAC de 10,8 % de 2026 à 2035, stimulé par la demande croissante de personnalisation de la maison et de revêtements de fenêtres durables.

Perspectives régionales du marché de la menuiserie en PVC

La taille du marché mondial des menuiseries en PVC était de 102,93 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 40,90 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 45,31 milliards de dollars en 2027 et s’étendre à 102,93 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. La performance régionale dépend de la croissance du logement, des activités de rénovation et des normes énergétiques des bâtiments. L’urbanisation et les conditions météorologiques déterminent également la rapidité avec laquelle la menuiserie en PVC est adoptée dans différentes régions du monde.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord affiche une forte demande de menuiseries en PVC en raison des taux de rénovation élevés et des objectifs d'efficacité énergétique. Près de 63 % des propriétaires remplacent les anciennes charpentes en bois par des alternatives en PVC. Environ 58 % des constructeurs choisissent des fenêtres UPVC pour les nouvelles maisons en raison d'une meilleure isolation. Environ 46 % des projets commerciaux utilisent également des portes en PVC pour réduire les besoins d'entretien.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la menuiserie en PVC, représentant 13,91 milliards de dollars en 2026, soit environ 34 % du marché total. Cette région devrait croître à un TCAC de 10,8 % entre 2026 et 2035, grâce à la modernisation des logements, aux codes énergétiques et à la forte demande des consommateurs pour des menuiseries durables.

Europe

L'Europe continue d'adopter la menuiserie en PVC dans le cadre des normes de construction économes en énergie. Près de 61 % des nouvelles maisons utilisent des fenêtres UPVC pour améliorer l'isolation. Environ 55 % des projets de rénovation incluent désormais des portes en PVC. Les climats froids et humides de nombreuses régions d’Europe font également du PVC une option privilégiée pour des performances à long terme.

L'Europe représentait 11,45 milliards de dollars en 2026, soit environ 28 % du marché mondial. Cette région devrait croître à un TCAC de 10,8 % entre 2026 et 2035, soutenue par les règles de construction écologique, la demande de rénovation et les profilés en PVC de haute qualité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est l’une des régions à la croissance la plus rapide pour la menuiserie PVC. Environ 54 % des projets de logements urbains utilisent désormais des fenêtres et des portes en PVC. Environ 49 % des développeurs choisissent le PVC pour son moindre coût et sa durabilité dans les climats chauds et humides. La croissance du logement pour la classe moyenne continue de soutenir la demande.

L’Asie-Pacifique a généré 10,63 milliards de dollars en 2026, détenant près de 26 % du marché mondial. Cette région devrait connaître une croissance à un TCAC de 10,8 % entre 2026 et 2035, portée par le développement urbain, la hausse des revenus et la sensibilisation croissante à la construction économe en énergie.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent une croissance constante de la menuiserie PVC, tirée par les projets d’infrastructures et de logements. Près de 41 % des nouveaux bâtiments résidentiels sont désormais équipés de fenêtres en PVC. Environ 36 % des promoteurs choisissent les portes en PVC pour leur résistance à la chaleur et leur facilité d'entretien dans les climats extrêmes.

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré 4,91 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 12 % du marché mondial. Cette région devrait connaître une croissance à un TCAC de 10,8 % entre 2026 et 2035, soutenue par l'activité de construction, les projets touristiques et le développement de logements.

Liste des principales sociétés du marché de la menuiserie en PVC profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché de la menuiserie en PVC

L'activité d'investissement sur le marché de la menuiserie PVC continue de se concentrer sur la capacité de fabrication, l'automatisation et la qualité des produits. Près de 49 % des producteurs investissent dans des technologies avancées d’extrusion et de finition pour améliorer la qualité des surfaces et réduire les déchets. Environ 44 % des dépenses en capital sont désormais destinées à l'expansion des lignes de production de fenêtres et de portes UPVC. Environ 37 % des investisseurs voient un fort potentiel dans le recyclage et le retraitement des matériaux PVC pour améliorer la durabilité. Les projets de bâtiments intelligents ouvrent également des portes, avec environ 32 % des promoteurs recherchant des menuiseries qui s'intègrent aux systèmes de gestion de l'énergie. Ces tendances laissent entrevoir des opportunités stables à long terme pour les fabricants et les fournisseurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le domaine de la menuiserie PVC est axé sur la performance, le design et la durabilité. Environ 46 % des nouveaux profilés de fenêtres incluent désormais des chambres thermiques améliorées pour renforcer l'isolation. Près de 41 % des nouvelles portes en PVC sont dotées de systèmes de verrouillage améliorés pour une meilleure sécurité. Les options de couleurs et de textures se multiplient, avec environ 35 % des nouveaux produits offrant des finitions à grain de bois ou mates. Des conceptions réduisant le bruit apparaissent désormais dans environ 38 % des nouvelles fenêtres UPVC. Ces innovations aident les fabricants à répondre aux attentes changeantes des clients et à maintenir la compétitivité du marché.

Développements récents

• Systèmes de fenêtres à haute isolation :Les fabricants ont introduit de nouveaux modèles de fenêtres UPVC qui améliorent la rétention de chaleur de près de 18 % et réduisent le bruit extérieur d'environ 14 %.
• Sécurité de porte améliorée :Les nouveaux modèles de portes en PVC ont augmenté la résistance de la serrure d'environ 22 % et amélioré la résistance à l'effraction.
• Cadres en PVC recyclé :Certains producteurs ont augmenté le contenu recyclé des cadres à près de 36 %, contribuant ainsi à améliorer la durabilité.
• Améliorations de conception :Les nouvelles options de couleurs et de finitions ont accru la préférence des clients d'environ 19 % dans les projets de logements haut de gamme.
• Systèmes d'installation plus rapides :Les conceptions de châssis mises à jour ont réduit le temps d'installation de près de 27 % pour les entrepreneurs.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre le marché de la menuiserie en PVC selon les types de produits, les applications et les régions. Environ 57 % de l'analyse porte sur les fenêtres et les portes, car celles-ci constituent la majorité de la demande en menuiserie. Environ 43 % se tournent vers les volets et les produits spécialisés. L'étude passe en revue les segments du bricolage et du non-bricolage, qui représentent ensemble près de 100 % de l'utilisation du marché. La couverture régionale comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, représentant respectivement 34 %, 28 %, 26 % et 12 % du marché. Près de 52 % du rapport met l'accent sur les tendances de la construction résidentielle, tandis que 48 % traitent des activités commerciales et de rénovation. Les modèles d’investissement, l’innovation des produits et les préférences des consommateurs sont également inclus pour donner une vue complète de l’évolution du marché de la menuiserie PVC.

Une particularité du marché de la menuiserie PVC est son lien étroit avec le confort intérieur. Environ 62 % des utilisateurs déclarent que les fenêtres en PVC réduisent sensiblement les pertes de chaleur, tandis que 47 % signalent des niveaux de bruit inférieurs. Cela fait de la menuiserie PVC non seulement un matériau de construction, mais un contributeur direct à la qualité de vie et aux économies d'énergie.