Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des vaccins antipneumococciques, par types (PCV 10-valent, PCV 7-valent, PCV 13-valent, PSV 23-valent), par applications (cliniques, hôpitaux, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des vaccins antipneumococciques

La taille du marché mondial des vaccins antipneumococciques était de 7,89 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 8,01 milliards USD en 2026, pour atteindre 9,18 milliards USD d’ici 2035. Cette croissance reflète une tendance à la hausse constante, affichant un TCAC de 1,52 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. Environ 65 % de cette croissance est due à une augmentation couverture vaccinale chez les adultes et les enfants, tandis que près de 40 % sont soutenus par l’expansion des programmes publics de vaccination dans le monde entier. Le marché continue de gagner du terrain à mesure que l’adoption des soins de santé préventifs augmente à l’échelle mondiale, représentant une part notable dans les économies développées et émergentes.

Aux États-Unis, le marché des vaccins antipneumococciques affiche de forts progrès, soutenus par une couverture vaccinale estimée à 70 % chez les enfants et à 55 % chez les adultes. Près de 45 % de la distribution des vaccins s’effectue par l’intermédiaire des hôpitaux, tandis que 35 % sont délivrés via les cliniques et les réseaux de soins de santé primaires. Des campagnes de sensibilisation renforcées et des initiatives de vaccination axées sur les politiques contribuent à l’augmentation constante de l’adoption des vaccins. La part du marché américain dans le total mondial reste importante, reflétant son infrastructure de santé avancée et le soutien constant du gouvernement aux programmes de vaccination dans plusieurs États.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 7,89 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 8,01 milliards de dollars en 2026 et 9,18 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 1,52 %.
• Moteurs de croissance :Une croissance d’environ 65 % tirée par une vaccination élargie des adultes et une augmentation de 40 % des programmes publics de vaccination à l’échelle mondiale.
• Tendances :Près de 60 % de la demande provient des vaccins conjugués, avec une pénétration du marché de 50 % grâce aux programmes nationaux de vaccination.
• Acteurs clés :Pfizer SA, GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi, CSL Limited et plus encore.
• Aperçus régionaux : L'Amérique du Nord détient 38 % de part de marché grâce à des programmes de vaccination avancés, l'Europe 30 % avec des systèmes de santé solides, l'Asie-Pacifique 22 % grâce à une sensibilisation croissante, et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 % grâce à l'élargissement de l'accès à la vaccination.
• Défis :Environ 25 % des pays en développement sont confrontés à des limitations de la chaîne du froid et 30 % signalent des obstacles à l'accessibilité financière pour la vaccination des adultes.
• Impact sur l'industrie :Amélioration d’environ 55 % des taux de prévention des maladies et réduction de 40 % des hospitalisations liées aux infections pneumococciques dans le monde.
• Développements récents :Près de 35 % des fabricants ont modernisé leurs installations de production et 20 % ont lancé des variantes de vaccins à haute valence en 2025.

Le marché des vaccins antipneumococciques continue d’évoluer avec l’expansion des programmes de vaccination et une couverture démographique plus large. La capacité de production mondiale a augmenté de près de 30 % au cours des dernières années, tandis que les campagnes de sensibilisation ont amélioré l’observance vaccinale de 45 % dans les principales régions. Les efforts collaboratifs de R&D impliquent désormais plus de 50 % des principaux fabricants de produits pharmaceutiques, dans le but de développer des vaccins plus puissants et plus efficaces pour les enfants et les adultes. L’importance croissante accordée à la prévention des maladies et à l’immunité à long terme fait du secteur des vaccins antipneumococciques un élément crucial de la santé publique mondiale.

Tendances du marché des vaccins antipneumococciques

Le marché des vaccins antipneumococciques affiche une dynamique mondiale constante, portée par plusieurs tendances mesurables. Le segment des vaccins conjugués représente environ 65 à 90 % des volumes de marché dans de nombreuses analyses, reflétant sa large préférence clinique. Au niveau régional, l'Amérique du Nord détient une part importante, généralement estimée entre 40 % et 75 % du volume, grâce aux programmes de vaccination établis et à une adoption plus élevée par les adultes. Les marchés publics jouent un rôle majeur, les gouvernements et les programmes de santé publique étant responsables de plus de 50 % des achats de vaccins dans de nombreux pays. Le segment de la vaccination des adultes et des personnes âgées est en expansion et représente environ 50 à 55 % du marché adressable selon plusieurs études, tandis que sur certains marchés, le taux de vaccination des adultes reste inférieur à 35 %, ce qui indique une marge de croissance évidente.

Dynamique du marché des vaccins antipneumococciques

OPPORTUNITÉ

Portée plus large de la vaccination par tranche d’âge

Les adultes et les personnes âgées représentent désormais environ 50 à 55 % du marché dans plusieurs cas de marché, ce qui crée une opportunité d'étendre la vaccination systématique au-delà de l'enfance. Dans de nombreux pays, le pourcentage d’adultes éligibles vaccinés reste inférieur à 35 %, ce qui indique une demande importante et inexploitée. L’accent accru mis sur la vaccination des groupes à risque et les programmes de rattrapage signifie que les fabricants et les planificateurs de la santé publique peuvent cibler des cohortes importantes et mal desservies.

CHAUFFEURS

Sensibilisation accrue aux maladies et politiques de vaccination plus strictes

Les campagnes de santé publique et les recommandations actualisées en matière de vaccination favorisent une plus grande adoption. Sur de nombreux marchés, les achats du secteur public dépassent 50 % du volume total de vaccins, renforçant ainsi la stabilité de la demande. La part des vaccins conjugués de valence plus élevée augmente à mesure que les lignes directrices évoluent, et la prise de conscience croissante de la gravité de la maladie pneumococcique soutient une adoption plus large du vaccin chez les personnes âgées et les groupes à risque.

CONTENTIONS

"Coûts élevés et obstacles liés aux infrastructures"

L’abordabilité reste une contrainte majeure dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les écarts de prix et la nécessité d’une logistique fiable de la chaîne du froid limitent le déploiement dans de nombreuses régions. En conséquence, la majeure partie de la demande de vaccins conjugués est concentrée sur les marchés à revenus élevés, tandis que de nombreux pays à revenu intermédiaire signalent des taux de couverture des adultes plus faibles, laissant des pans importants de la population sans protection.

DÉFI

"Variation du sérotype et obstacles au développement compétitif"

Les changements dans les sérotypes pneumococciques en circulation non couverts par les vaccins actuels entraînent le besoin de formulations à valence plus élevée, augmentant ainsi la complexité clinique et réglementaire pour les nouveaux entrants. Sur certains marchés, les opérateurs historiques accaparent une part très importante des achats, ce qui constitue une barrière à l'entrée pour les concurrents. Dans le même temps, l’hésitation à la vaccination et l’adoption incohérente des adultes – certaines cohortes signalant une couverture inférieure à un tiers – réduisent la portée potentielle des programmes existants.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des vaccins antipneumococciques est segmenté en fonction du type et de l’application, reflétant des cas d’utilisation et des modèles de distribution distincts. Chaque type de vaccin offre différents niveaux de couverture pour les souches pneumococciques, tandis que les applications varient selon les établissements de soins de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les programmes de proximité. Le marché global, évalué à 8,01 milliards de dollars en 2026, devrait atteindre 9,18 milliards de dollars d'ici 2035, grâce à l'augmentation des taux de vaccination et aux progrès technologiques dans les formulations de vaccins.

Par type

PCV 10-valent (PCV10)

Le vaccin conjugué antipneumococcique 10-valent offre une large protection et est largement utilisé dans les programmes nationaux de vaccination, en particulier dans les régions en développement. Il répond à environ 20 à 25 % de la demande totale de vaccins et reste un choix essentiel pour une couverture vaccinale rentable dans les groupes pédiatriques.

La taille du marché du PCV10 en 2026 était de 1,76 milliard de dollars, soit 22 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,3 % entre 2026 et 2035, grâce à l'augmentation des initiatives de vaccination des enfants et à l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans les pays émergents.

PCV 7-valent (PCV7)

Le vaccin conjugué antipneumococcique 7-valent était le premier du genre et a jeté les bases du développement futur d’un vaccin. Sa présence sur le marché a diminué à mesure que les versions à valence plus élevée sont devenues plus largement disponibles, mais elle reste pertinente dans des programmes régionaux spécifiques couvrant environ 5 à 7 % de la demande totale.

La taille du marché du PCV7 en 2026 était de 0,48 milliard de dollars, soit 6 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 0,5 % entre 2026 et 2035, soutenu par l'utilisation continue dans les anciens calendriers de vaccination et les programmes sélectifs du secteur public.

PCV 13-valent (PCV13)

Le vaccin antipneumococcique conjugué 13-valent reste le type dominant à l'échelle mondiale, offrant une protection contre les sérotypes pneumococciques les plus courants affectant à la fois les enfants et les adultes. Il représente environ 35 à 40 % de la part de marché mondiale et continue de dominer l'adoption en raison de son large bilan d'efficacité et de sécurité.

La taille du marché du PCV13 en 2026 était de 3,04 milliards de dollars, soit 38 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,8 % de 2026 à 2035, grâce à l'expansion des programmes de vaccination des adultes et à l'inclusion continue dans les directives nationales de vaccination.

PSV 23-valent (PPSV23)

Le vaccin polysaccharidique antipneumococcique 23-valent est principalement administré aux adultes et à la population âgée, couvrant une gamme plus large de sérotypes pneumococciques que les vaccins conjugués. Elle détient une part stable de 15 à 18 % sur le marché mondial, conservant ainsi son rôle dans les stratégies de vaccination des groupes à risque.

La taille du marché du PPSV23 en 2026 était de 1,36 milliard de dollars, soit 17 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,0 % entre 2026 et 2035, soutenu par la demande croissante de vaccination des adultes et une meilleure sensibilisation aux soins de santé.

Par candidature

Cliniques

Les cliniques jouent un rôle essentiel dans l’administration des vaccins antipneumococciques, notamment par le biais des programmes de soins primaires et de santé communautaire. Ils gèrent environ 40 à 50 % de la distribution totale des vaccins, offrant ainsi un accès plus facile aux enfants et aux adultes. La commodité, le prix abordable et la capacité de sensibilisation des cliniques contribuent de manière significative à la pénétration du vaccin dans les zones urbaines et semi-urbaines.

La taille du marché des cliniques en 2026 était de 3,60 milliards de dollars, soit 45 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,6 % entre 2026 et 2035, grâce à l'intensification des campagnes de vaccination, à la sensibilisation croissante dans les zones rurales et à l'intégration des services de vaccination dans les visites médicales de routine.

Hôpitaux

Les hôpitaux restent des centres de vaccination essentiels pour les populations à haut risque et les patients hospitalisés, représentant environ 30 à 35 % de l’administration totale du vaccin antipneumococcique. Leurs systèmes de vaccination structurés et leur capacité à gérer des problèmes de santé complexes les rendent essentiels à la couverture vaccinale globale, en particulier pour les groupes âgés et immunodéprimés.

La taille du marché des hôpitaux en 2026 était de 2,56 milliards de dollars, soit 32 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,4 % entre 2026 et 2035, soutenu par l'augmentation des campagnes de vaccination en milieu hospitalier et les initiatives gouvernementales de santé ciblant les adultes et les personnes âgées.

Autres

La catégorie « Autres » comprend les services de santé publique, les programmes de sensibilisation, les ONG et les initiatives de vaccination sur le lieu de travail. Ces canaux non traditionnels couvrent environ 20 à 25 % de la part de marché globale, permettant l’accès aux vaccins dans les zones mal desservies et reculées. Leur contribution croissante améliore les taux de vaccination au niveau communautaire et réduit les disparités régionales en matière de couverture vaccinale.

La taille du marché des autres en 2026 était de 1,84 milliard de dollars, soit 23 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,2 % entre 2026 et 2035, grâce à l'expansion des efforts du secteur public, aux programmes de vaccination mobiles et aux partenariats soutenant la sensibilisation à la santé préventive dans les régions à faible accès.

Perspectives régionales du marché des vaccins antipneumococciques

Le marché mondial des vaccins antipneumococciques présente une structure régionale bien répartie, reflétant les différences dans les systèmes de santé, la couverture vaccinale et les niveaux de sensibilisation du public. Les marchés développés continuent de dominer grâce à des infrastructures solides et à une meilleure observance vaccinale, tandis que les économies émergentes connaissent une adoption rapide soutenue par les initiatives gouvernementales en matière de santé. La croissance globale du marché, de 8,01 milliards USD en 2026 à 9,18 milliards USD d'ici 2035, démontre des progrès stables dans toutes les grandes régions, menés par des stratégies proactives de prévention des maladies et des programmes de vaccination en expansion.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste le principal marché pour les vaccins antipneumococciques, soutenu par une couverture vaccinale étendue et des systèmes de santé avancés. Des taux de vaccination élevés chez les enfants et les adultes contribuent à une demande constante. L’industrie pharmaceutique bien établie de la région, associée à une sensibilisation croissante aux infections pneumococciques, garantit une force soutenue du marché aux États-Unis et au Canada.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des vaccins antipneumococciques, représentant 3,04 milliards USD en 2026, soit 38 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,6 % entre 2026 et 2035, grâce à l’augmentation du taux de vaccination des adultes, aux programmes nationaux de santé et aux progrès technologiques dans le développement de vaccins.

Europe

L’Europe affiche une forte adoption des vaccins antipneumococciques grâce à des politiques de santé publique robustes et à des programmes de vaccination financés par le gouvernement. Le marché bénéficie d’une population âgée croissante et d’une sensibilisation accrue aux maladies évitables par la vaccination. L’Europe occidentale est en tête de la croissance régionale, tandis que l’Europe centrale et orientale étend la couverture vaccinale grâce à une meilleure accessibilité aux vaccins.

L'Europe représentait 2,40 milliards de dollars en 2026, soit 30 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,4 % entre 2026 et 2035, soutenu par les programmes de vaccination gouvernementaux, les campagnes de vaccination en milieu hospitalier et l’augmentation des taux de couverture vaccinale des adultes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par sa forte population, l’augmentation des investissements dans les soins de santé et l’expansion des infrastructures de vaccination. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon renforcent la sensibilisation aux vaccins grâce à des campagnes nationales. L’augmentation des dépenses de santé et les collaborations transfrontalières en matière de vaccins contribuent également à l’expansion rapide du marché de la région.

L’Asie-Pacifique représentait 1,76 milliard de dollars en 2026, soit 22 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,9 % entre 2026 et 2035, sous l’effet de la croissance démographique, de l’expansion des programmes de vaccination et d’une plus grande participation du secteur privé à l’approvisionnement en vaccins.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique continue d’améliorer l’accès aux vaccins grâce à des partenariats de santé publique et des programmes d’aide internationale. Bien que la pénétration du vaccin reste relativement plus faible que dans d’autres régions, l’augmentation du financement des soins de santé et les efforts d’éducation entraînent des progrès constants dans les taux de vaccination des enfants et des adultes.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 0,80 milliard de dollars en 2026, soit 10 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,3 % de 2026 à 2035, soutenu par une plus grande sensibilisation à la vaccination, des initiatives du secteur public et des systèmes de distribution améliorés de la chaîne du froid pour les zones reculées.

Liste des principales sociétés du marché des vaccins antipneumococciques profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des vaccins antipneumococciques

L’activité d’investissement sur le marché des vaccins antipneumococciques affiche une croissance stable mais stratégique, en particulier dans le développement de formulations conjuguées hautement valentes. Environ 45 % des nouveaux investissements sont axés sur l’expansion des capacités de production, tandis qu’environ 30 % ciblent la recherche clinique et la diversification des pipelines. Les fabricants donnent la priorité aux partenariats régionaux, avec plus de 40 % des nouveaux financements dirigés vers l’Asie-Pacifique pour soutenir les infrastructures de vaccination locales. Les partenariats public-privé représentent environ 25 % du total des investissements actifs, en particulier dans les initiatives de vaccination des adultes et des personnes âgées. L’augmentation des appels d’offres gouvernementaux, couvrant près de 50 % de l’approvisionnement mondial en vaccins, présente des opportunités constantes à long terme de sources de revenus durables et d’une couverture plus large de la population.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des vaccins antipneumococciques se concentre sur l’expansion de la couverture des sérotypes et l’amélioration de l’immunogénicité. Actuellement, environ 35 % du portefeuille de vaccins se concentre sur des conjugués de valence plus élevée, tels que les formulations à 15 et 20 valences. Environ 40 % des efforts de R&D visent les vaccins recombinants de nouvelle génération offrant une protection renforcée et nécessitant moins de doses. Environ 20 % des essais cliniques en cours ciblent les populations adultes afin de combler le déficit de vaccination observé dans de nombreux groupes à haut risque. La recherche collaborative entre les sociétés pharmaceutiques et les instituts de santé a augmenté de près de 25 % ces dernières années, ce qui indique une évolution vers l’innovation à l’échelle de l’industrie. Cette activité R&D soutenue met en évidence un fort potentiel de diversification des produits et d’accès élargi aux soins de santé préventifs dans le monde entier.

Développements récents

• Expansion du PCV20 de Pfizer :En 2025, Pfizer a étendu la disponibilité de son vaccin conjugué antipneumococcique 20-valent à plus de 40 pays, couvrant près de 75 % du marché mondial de la vaccination des adultes. Le nouveau lancement a augmenté la couverture vaccinale des adultes d’environ 18 % dans les régions clés.
• Mise à jour de la formulation Synflorix de GlaxoSmithKline :GlaxoSmithKline a amélioré son processus de fabrication Synflorix en 2025, améliorant ainsi l'efficacité de la production d'environ 20 % et atteignant des taux de cohérence des sérotypes plus élevés. La reformulation prend en charge une couverture vaccinale plus large parmi les populations pédiatriques du monde entier.
• Approbations réglementaires PCV15 de Merck :Merck a reçu de nouvelles approbations régionales pour son vaccin antipneumococcique 15-valent en 2025, élargissant ainsi sa portée potentielle sur le marché de plus de 25 %. Le vaccin a montré une réponse immunitaire améliorée chez 90 % des adultes participants à l’essai au cours de la période d’examen.
• Partenariat collaboratif de R&D :En 2025, un consortium de fabricants de vaccins et d’agences de santé publique a annoncé un partenariat pour développer des vaccins conjugués de nouvelle génération, mettant en commun près de 30 % des ressources mondiales de financement de la R&D pour accélérer l’innovation en matière de vaccins multivalents.
• Amélioration des infrastructures de la chaîne du froid :Les principaux producteurs, dont Pfizer et Merck, ont investi dans une logistique avancée de la chaîne du froid en 2025, ce qui a entraîné une augmentation de 40 % de la stabilité des vaccins dans les réseaux de distribution, en particulier dans les régions émergentes et tropicales.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des vaccins antipneumococciques fournit une analyse complète sur des segments clés, y compris le type, l’application et la région, étayée par des informations détaillées sur les tendances du marché, les stratégies concurrentielles et les opportunités futures. Le rapport examine plus de 50 indicateurs de données, en se concentrant sur l’évolution des technologies vaccinales, l’efficacité de la production et les réseaux de distribution. Environ 60 % du contenu du rapport analyse les performances des vaccins conjugués hautement valents, reflétant leur domination croissante sur le marché. Environ 25 % de la couverture met en avant les programmes mondiaux de vaccination et le soutien financier des gouvernements et des organisations internationales de santé. Les 15 % restants se concentrent sur les développements de la chaîne d’approvisionnement régionale et les progrès de la recherche clinique.

En outre, le rapport évalue plus de 100 projets de recherche en cours, dont près de 35 % visent l’innovation en matière de vaccination des adultes et 40 % sont axés sur l’amélioration de la vaccination pédiatrique. Il examine également le paysage concurrentiel, notant que les trois principaux fabricants – Pfizer, GlaxoSmithKline et Merck – détiennent collectivement environ 85 % des parts de marché mondiales. La couverture présente les opportunités des marchés émergents en Asie-Pacifique, qui représentent environ 22 % de la demande globale, ainsi que l'expansion des infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique. Avec plus de 70 % de l’approvisionnement mondial en vaccins délivré par les canaux du secteur public, le rapport fournit des informations fondées sur des données sur les tendances politiques, les investissements stratégiques et l’évolution technologique qui façonnent l’avenir de la vaccination antipneumococcique dans le monde.