Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de surveillance des patients, par types (dispositifs de surveillance hémodynamique, dispositifs de neurosurveillance, dispositifs de surveillance cardiaque, dispositifs de surveillance fœtale et néonatale, dispositifs de surveillance respiratoire, dispositifs de surveillance multiparamétriques, dispositifs de surveillance à distance des patients), applications (hôpitaux et cliniques, établissements à domicile, centres chirurgicaux ambulatoires (ASC)) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des équipements de surveillance des patients

La taille du marché mondial des équipements de surveillance des patients était évaluée à 18,64 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 19,8 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre environ 21,03 milliards de dollars d’ici 2026, pour atteindre 34,05 milliards de dollars d’ici 2034. Cette expansion représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 6,21 % au cours de la période de prévision. 2025-2034. L’incidence croissante des maladies chroniques, l’intégration technologique dans les dispositifs médicaux et l’adoption généralisée de systèmes de surveillance sans fil et portables alimentent la croissance globale du marché à l’échelle mondiale.

Le marché américain des équipements de surveillance des patients reste la région la plus rentable d’Amérique du Nord, stimulé par la demande croissante d’appareils avancés de surveillance des soins intensifs, la prévalence accrue des troubles cardiovasculaires et respiratoires et le déploiement rapide de l’infrastructure de télésanté. Avec plus de 60 % des établissements de santé intégrant désormais des solutions de surveillance à distance des patients, le marché américain continue de jouer un rôle central dans l'élaboration de l'innovation mondiale dans les systèmes de santé connectés.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial des équipements de surveillance des patients était évalué à 19,8 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 34,05 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,21 % tout au long de la période de prévision.
• Adoption des soins de santé connectés :Plus de 70 % des hôpitaux dans le monde mettent en œuvre des solutions de surveillance des patients basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité, la précision et la prise de décision clinique en temps réel.
• Avancées technologiques :L'utilisation des appareils de surveillance portables a augmenté de 40 % à l'échelle mondiale, grâce à des capteurs basés sur l'IoT, des systèmes de télémétrie sans fil et des plateformes d'analyse intégrées au cloud.
• Acteurs majeurs du marché :Des sociétés clés, notamment Philips Healthcare, GE Healthcare, Dragerwerk AG, Mindray Medical et Abbott Laboratories, représentent ensemble plus de 45 % de la part de marché mondiale.
• Aperçus du marché régional :L'Amérique du Nord domine avec une part de 35 %, suivie de l'Europe (30 %), de l'Asie-Pacifique (25 %) et du Moyen-Orient et de l'Afrique (10 %), ce qui reflète la répartition mondiale de l'adoption des technologies de surveillance des patients.
• Défis du marché :Environ 48 % des établissements de santé des pays en développement sont confrontés à une pénurie de professionnels qualifiés, tandis que 30 % sont confrontés à des défis liés à l'interopérabilité des données et à la connectivité des réseaux.
• Transformation numérique des soins de santé :La numérisation mondiale et l'expansion de la télémédecine ont amélioré l'efficacité de la surveillance de 28 %, l'utilisation des soins de santé à distance ayant augmenté de 37 % l'année dernière.
• Développements récents :Plus de 120 nouveaux produits de surveillance des patients ont été lancés en 2024-2025, marquant une augmentation de 45 % de l’innovation basée sur l’IA et de l’intégration d’appareils intelligents.

Le marché des équipements de surveillance des patients évolue rapidement avec les technologies de nouvelle génération telles que l’analyse intégrée à l’IA, la gestion des données connectées au cloud et les appareils portables basés sur l’IoT. Environ 68 % des hôpitaux dans le monde ont adopté des systèmes de surveillance continue des signes vitaux pour améliorer la sécurité des patients et la prise de décision clinique. Les dispositifs de surveillance à distance des patients (RPM) gagnent du terrain, en particulier pour la gestion des maladies chroniques, qui représentent près de 42 % des dépenses mondiales de santé. De plus, les capteurs miniaturisés et les modules de communication sans fil ont révolutionné le suivi des patients au-delà des environnements hospitaliers, s'étendant aux applications de soins à domicile et ambulatoires. Ces progrès remodèlent les modèles de soins aux patients dans les marchés développés et émergents.

Tendances du marché des équipements de surveillance des patients

Le marché des équipements de surveillance des patients connaît une forte transformation motivée par la numérisation, la télémédecine et l’intégration de l’IA. L'utilisation croissante de dispositifs de surveillance portables et à distance a révolutionné la prestation des soins de santé en permettant le suivi des données en temps réel et les diagnostics prédictifs. Environ 55 % des professionnels de santé dans le monde s'appuient désormais sur des outils de surveillance connectés pour observer les signes vitaux des patients à distance. La pandémie a accéléré l’adoption de plateformes de surveillance basées sur le cloud, entraînant une augmentation de 37 % de la demande de moniteurs cardiaques et respiratoires sans fil entre 2020 et 2023. Ces appareils sont désormais essentiels dans les hôpitaux, à domicile et dans les unités de soins ambulatoires pour une évaluation continue de la santé.

De plus, l’intégration d’analyses basées sur l’IA dans les systèmes de surveillance des patients remodèle le paysage industriel. Les algorithmes basés sur l'IA permettent une détection précoce des anomalies, améliorant ainsi les résultats cliniques jusqu'à 28 %. Le marché bénéficie également de l’utilisation accrue d’appareils multiparamétriques compatibles Bluetooth, qui simplifient le suivi des patients et réduisent les réadmissions à l’hôpital. Une autre tendance clé est la miniaturisation des équipements de surveillance, permettant des systèmes compacts, portables et portables pour la surveillance à long terme des affections cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires. L'expansion des écosystèmes de l'Internet des objets médicaux (IoMT) a amélioré la connectivité entre les appareils et les réseaux hospitaliers, tandis que les normes d'interopérabilité des données garantissent la sécurité du flux de données et la confidentialité des patients.

De plus, les économies émergentes d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine connaissent une croissance rapide de l’adoption de la télésanté, soutenue par des programmes de numérisation de la santé publique. Les principaux prestataires de soins de santé intègrent des systèmes de surveillance à distance pour gérer les maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et la BPCO, qui représentent collectivement plus de 70 % de la charge mondiale de maladies non transmissibles. À mesure que l’infrastructure hospitalière se modernise, la demande de systèmes de surveillance des patients sans fil, en temps réel et synchronisés avec le cloud continue de s’accélérer à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché des équipements de surveillance des patients

La dynamique du marché des équipements de surveillance des patients est influencée par une convergence de l’innovation technologique, des changements démographiques et de la numérisation des soins de santé. Avec la prévalence croissante de maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires, le besoin de suivi des patients en temps réel et d’évaluation de santé à distance s’est intensifié. Les hôpitaux et les cliniques adoptent des systèmes avancés intégrant les technologies IoT, IA et cloud pour améliorer les résultats pour les patients et l'efficacité opérationnelle. En outre, l’expansion de la télémédecine, en particulier dans la période post-pandémique, a créé une demande soutenue de solutions de surveillance portables, sans fil et portables. Cette convergence des besoins cliniques et des capacités numériques alimente à la fois l’innovation et l’adoption de produits dans le monde entier.

OPPORTUNITÉ

Expansion des programmes de surveillance à distance des patients (RPM)

L’adoption mondiale de solutions de surveillance à distance des patients constitue une opportunité de croissance clé. Plus de 61 % des établissements de santé des régions développées déploient désormais des appareils RPM pour les soins chroniques continus. Le vieillissement croissant de la population, associé aux préférences en matière de soins à domicile, alimente l’intégration de plateformes de surveillance connectées. Les gouvernements d’Amérique du Nord et d’Europe soutiennent les initiatives de santé numérique, tandis que les marchés émergents introduisent rapidement des infrastructures de santé compatibles 5G. Cette expansion des écosystèmes de télésanté augmentera considérablement la pénétration des technologies de surveillance en temps réel basées sur les données.

CHAUFFEURS

Avancées technologiques et intégration de l’IA dans les soins de santé

L'innovation technologique reste le principal moteur de l'expansion du marché. L'intégration de l'intelligence artificielle, de la connectivité cloud et des capteurs IoT dans les systèmes de surveillance des patients a révolutionné la précision du diagnostic et du traitement. Plus de 70 % des principaux établissements de santé ont adopté des moniteurs intelligents équipés d'analyses prédictives pour une évaluation des risques en temps réel. L’émergence des ECG portables, des oxymètres intelligents et des appareils multiparamétriques a amélioré l’engagement des patients et permis une détection précoce des anomalies de santé. De plus, les solutions d'analyse de données réduisent les erreurs cliniques de 26 %, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de la prestation des soins de santé.

Restrictions du marché

"Coût élevé des systèmes de surveillance avancés et de la gestion des données"

L’une des principales contraintes du marché des équipements de surveillance des patients est le coût élevé associé aux systèmes connectés avancés et à leur intégration de données. Les dépenses initiales d’installation, couplées aux coûts de maintenance et de cybersécurité, restent prohibitives pour les établissements de santé de petite et moyenne taille. Près de 40 % des hôpitaux des régions en développement signalent des difficultés à adopter des solutions de surveillance sans fil en temps réel en raison de contraintes budgétaires. De plus, les problèmes d’interopérabilité entre les systèmes d’information hospitaliers existants et les nouveaux dispositifs de surveillance compliquent la mise en œuvre. Ces problèmes de coûts et d’infrastructure continuent de ralentir l’adoption dans les environnements à faibles ressources.

Défis du marché

"Pénurie de professionnels de santé qualifiés pour le fonctionnement des appareils"

La mise en œuvre réussie de systèmes avancés de surveillance des patients nécessite des professionnels de santé formés, capables d’interpréter les données et de gérer les appareils connectés. Cependant, la pénurie de personnel qualifié, notamment dans les régions en développement, constitue un défi de taille. Plus de 48 % des hôpitaux d’Asie-Pacifique et d’Afrique manquent d’ingénieurs biomédicaux spécialisés ou d’infirmières formées et compétentes dans l’exploitation de systèmes de surveillance complexes. Ce manque de connaissances limite l’utilisation des données en temps réel et réduit l’efficacité des plateformes de surveillance à distance.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des équipements de surveillance des patients est segmenté par type et par application. Par type, le marché est classé en appareils hémodynamiques, de neurosurveillance, cardiaques, fœtaux et néonatals, respiratoires, multiparamétriques et de surveillance des patients à distance. Ces catégories englobent les systèmes de surveillance invasifs et non invasifs utilisés à des fins cliniques et de soins à domicile. La croissance de chaque segment est influencée par l’innovation technologique, la prévalence des maladies chroniques et la modernisation des infrastructures de soins de santé. Par application, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, à domicile et centres chirurgicaux ambulatoires (ASC). Les hôpitaux dominent en raison du déploiement étendu d'appareils, tandis que la surveillance à distance à domicile affiche le taux d'adoption le plus rapide au monde.

Par type

Appareils de surveillance hémodynamique

Les appareils de surveillance hémodynamique sont essentiels pour mesurer le débit cardiaque, la pression artérielle et l'apport d'oxygène. Avec l’augmentation des cas de troubles cardiovasculaires, ces systèmes ont acquis une importance significative dans la surveillance des soins intensifs et post-chirurgicaux. Près de 23 % des hôpitaux dans le monde utilisent des moniteurs hémodynamiques invasifs avancés intégrés à des analyses en temps réel.

Les dispositifs de surveillance hémodynamique détenaient la plus grande part, évaluée à 4,65 milliards de dollars en 2025, soit 23,5 % du marché. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2034, grâce aux progrès de la chirurgie cardiaque et aux besoins en soins intensifs.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des dispositifs de surveillance hémodynamique

• Les États-Unis arrivent en tête avec une part de 35 % en raison de leur solide infrastructure de soins cardiaques.
• L'Allemagne suit avec 18 %, soutenue par des systèmes hospitaliers avancés.
• Le Japon représentait 12 %, grâce à l’adoption précoce des technologies hémodynamiques numériques.

Appareils de neurosurveillance

Les systèmes de neurosurveillance suivent l’activité cérébrale et la fonction neurologique pendant les interventions chirurgicales et dans les unités de soins intensifs. Ils sont de plus en plus utilisés chez les patients épileptiques, victimes d’accidents vasculaires cérébraux et de traumatismes crâniens. Environ 19 % de toutes les installations d’appareils de surveillance des patients dans le monde entrent dans cette catégorie.

Les appareils de neurosurveillance détenaient 3,68 milliards de dollars en 2025, soit 18,6 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 6,1 % jusqu'en 2034. Le segment est en expansion en raison de l'augmentation des cas de maladies neurodégénératives et de l'utilisation croissante des appareils de surveillance EEG et ICP.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des appareils de neurosurveillance

• Les États-Unis sont en tête avec une part de 33 %, soutenus par des systèmes de soins neurologiques avancés.
• La Chine suit avec 17 %, tirée par la modernisation des hôpitaux.
• La France en détenait 12 %, tirée par la R&D clinique dans les dispositifs de neurologie.

Appareils de surveillance cardiaque

Les moniteurs cardiaques sont essentiels pour suivre l'ECG, la fréquence cardiaque et l'arythmie en temps réel. Avec l’augmentation des cas cardiovasculaires, la surveillance cardiaque reste l’épine dorsale des systèmes de surveillance des patients. Plus de 38 % des salles d’urgence des hôpitaux utilisent des systèmes avancés de télémétrie cardiaque.

Les appareils de surveillance cardiaque représentaient 4,25 milliards de dollars en 2025, soit 21,4 % du marché mondial, et devraient connaître une croissance de 6,7 % entre 2025 et 2034. La croissance est tirée par la demande d’ECG portables et de moniteurs de fréquence cardiaque compatibles avec l’IA.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des appareils de surveillance cardiaque

• Les États-Unis détenaient une part de 39 %, en raison de la prévalence des maladies cardiovasculaires.
• L'Inde a capturé 15 % grâce à la pénétration des appareils portables à faible coût.
• Le Royaume-Uni a enregistré 11 %, soutenu par les unités de soins cardiaques avancés.

Appareils de surveillance fœtale et néonatale

Les systèmes de surveillance fœtale et néonatale sont utilisés pour suivre les signes vitaux des nouveau-nés et des femmes enceintes. Les taux de natalité croissants, associés à l’amélioration des unités de soins intensifs néonatals (UNSI), stimulent l’adoption. Environ 14 % des hôpitaux dans le monde utilisent des moniteurs fœtaux avancés intégrés à une connectivité sans fil.

Les dispositifs de surveillance fœtale et néonatale étaient évalués à 2,77 milliards de dollars en 2025, ce qui représente une part de marché de 14 %, et devrait croître à un TCAC de 5,8 % jusqu'en 2034. Le marché bénéficie des initiatives gouvernementales en matière de soins de santé maternelle et de l'expansion des USIN.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment fœtal et néonatal

• La Chine arrive en tête avec une part de 28 % en raison de l'augmentation des naissances à l'hôpital.
• L'Inde suit avec 21 %, soutenue par des programmes de santé maternelle financés par le gouvernement.
• Les États-Unis détenaient une part de 15 % avec une forte adoption des USIN.

Appareils de surveillance respiratoire

Les moniteurs respiratoires mesurent la saturation en oxygène, les niveaux de CO2 et la fréquence respiratoire, ce qui est essentiel dans les unités de soins intensifs et les soins à domicile. L’augmentation des cas de BPCO et d’apnée du sommeil a élargi l’utilisation du marché. Environ 17 % des hôpitaux déploient désormais des systèmes portables de surveillance respiratoire.

Le segment des appareils de surveillance respiratoire était évalué à 3,36 milliards de dollars en 2025, soit une part de 17 %, et connaîtra une croissance à un TCAC de 6,3 %. Les avancées technologiques telles que les capteurs de capnographie et l’intégration de l’oxymétrie de pouls améliorent le potentiel du segment.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment respiratoire

• Les États-Unis arrivent en tête avec une part de 34 %, tirée par la prévalence de la BPCO.
• Le Japon représentait 17 %, soutenu par l'adoption de soins aux personnes âgées.
• L'Allemagne a capturé une part de 13 % grâce aux programmes respiratoires des hôpitaux.

Appareils de surveillance multiparamétriques

Les moniteurs multiparamétriques intègrent l'ECG, la température, la pression artérielle et le suivi respiratoire sur une seule plateforme. Ceux-ci sont largement utilisés dans les unités de soins intensifs et les services généraux. Environ 45 % des centres de santé dans le monde utilisent des moniteurs multiparamétriques pour une évaluation continue au chevet.

Les dispositifs de surveillance multiparamétriques détenaient 4,06 milliards de dollars en 2025, soit 20,5 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 6,2 % jusqu'en 2034. Le segment est soutenu par une forte adoption dans les hôpitaux multi-spécialités.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment multiparamétrique

• Les États-Unis sont en tête avec une part de 31 % en raison de leur infrastructure avancée de soins intensifs.
• L'Inde suit avec 18 %, mettant l'accent sur les solutions rentables.
• Le Brésil représentait 10 %, tiré par l’expansion des réseaux hospitaliers.

Appareils de surveillance des patients à distance

Les systèmes de surveillance à distance des patients (RPM) permettent aux cliniciens de suivre les signes vitaux des patients à distance via des appareils connectés. Leur adoption a augmenté après la pandémie en raison de la gestion des maladies chroniques et des programmes de soins à domicile. Environ 33 % des établissements de santé intègrent désormais des appareils RPM pour une surveillance continue.

Les dispositifs de surveillance à distance des patients étaient évalués à 3,86 milliards USD en 2025, ce qui représente une part de marché de 19,5 %, avec un TCAC de 7,1 %. La croissance est tirée par l’expansion de la télémédecine, les capteurs portables et les plateformes d’analyse des données des patients.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de la surveillance à distance

• Les États-Unis sont en tête avec une part de 38 %, grâce aux programmes de télésanté.
• La Chine suit avec 19 %, soutenue par l’adoption de la 5G dans le domaine des soins de santé.
• L'Australie représentait 11 %, mettant l'accent sur la surveillance des maisons de retraite des personnes âgées.

Par candidature

Hôpitaux et cliniques

Les hôpitaux et les cliniques restent les plus grands utilisateurs finaux d’équipements de surveillance des patients, représentant près de 58 % de la demande mondiale. Ces paramètres nécessitent une surveillance continue pour les patients en soins intensifs, en urgence et en chirurgie. Le nombre croissant d’hôpitaux multi-spécialités et la hausse des taux d’admission pour maladies chroniques ont renforcé ce segment.

Les hôpitaux et cliniques détenaient 11,48 milliards de dollars en 2025, soit une part de marché de 58 %, et devraient croître à un TCAC de 6,1 % jusqu'en 2034, grâce à l'intégration des technologies de surveillance numérique et des dossiers de santé électroniques.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des hôpitaux et cliniques

• Les États-Unis sont en tête avec une part de 36 %, soutenus par une infrastructure avancée de soins intensifs.
• L'Allemagne suit avec 18 %, tirée par une forte adoption par les hôpitaux.
• La Chine représentait 16 %, alimentée par les programmes de modernisation des soins de santé.

Paramètres d'accueil

La surveillance des soins de santé à domicile se développe rapidement en raison de l'augmentation de la population âgée et des initiatives de soins après la sortie. Plus de 27 % de l’utilisation mondiale des équipements de surveillance des patients a lieu à domicile. Les appareils tels que les ECG portables, les oxymètres de pouls et les moniteurs respiratoires portables dominent ce segment.

Les paramètres de la maison représentaient 5,35 milliards de dollars en 2025, soit 27 % de la part de marché totale, avec une croissance de 6,8 % sur la période 2025-2034. La croissance est propulsée par l’évolution vers des soins préventifs et des programmes de surveillance à distance centrés sur le patient.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des paramètres domestiques

• Les États-Unis arrivent en tête avec une part de marché de 40 %, reflétant une forte adoption des soins de santé à domicile.
• Le Japon en détenait 21 %, en raison de sa forte population gériatrique.
• L'Inde a capté 13 %, avec l'émergence de services de télésanté.

Centres Chirurgicaux Ambulatoires (ASC)

Les centres chirurgicaux ambulatoires utilisent des systèmes de surveillance compacts, multiparamétriques et sans fil lors des chirurgies ambulatoires. Le segment se développe avec l'augmentation des procédures de soins de jour et des traitements chirurgicaux rentables. Les ASC représentent désormais 15 % de la demande totale de surveillance des patients dans le monde.

Les ASC détenaient 2,97 milliards de dollars en 2025, soit 15 % de part de marché, et connaîtront une croissance à un TCAC de 6,0 % jusqu'en 2034. L'augmentation des taux de rotation des patients et la réduction des séjours à l'hôpital soutiennent cette tendance à l'échelle mondiale.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment ASC

• Les États-Unis arrivent en tête avec une part de 39 %, reflétant des pratiques avancées de chirurgie ambulatoire.
• Le Royaume-Uni suit avec 17 %, soutenu par les réformes du NHS.
• L'Australie en détenait 12 %, tirée par l'expansion des infrastructures de santé.

Perspectives régionales du marché des équipements de surveillance des patients

Le marché mondial des équipements de surveillance des patients, évalué à 19,8 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 34,05 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,21 %. La croissance régionale est tirée par la modernisation des infrastructures, les programmes de gestion des maladies chroniques et la numérisation rapide des systèmes de santé. L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial avec une part de 35 %, suivie de l'Europe avec 30 %, de l'Asie-Pacifique avec 25 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 10 %. Ces régions contribuent collectivement à l’adoption accélérée des technologies de surveillance connectée dans le monde entier.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de surveillance des patients en raison de la forte adoption de la télésanté, de la solide infrastructure hospitalière et des progrès technologiques. Les États-Unis représentent plus de 70 % des revenus régionaux, grâce à la surveillance à distance des patients et aux analyses basées sur l'IA. Le soutien gouvernemental au remboursement et les programmes de soins chroniques stimulent également la demande.

Top 3 des principaux pays dominants en Amérique du Nord

• États-Unis – détenaient 70 % des parts avec une infrastructure de télésurveillance de premier plan.
• Canada – représentait 20 %, soutenu par la numérisation des hôpitaux.
• Mexique – a capturé 10 %, grâce à des projets de modernisation des soins de santé.

Europe

L’Europe représente une part importante avec une forte croissance dans des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Les investissements continus dans les plateformes de cybersanté et les systèmes de surveillance des soins à domicile améliorent le taux d’adoption de la région. Près de 62 % des hôpitaux européens ont adopté des solutions intégrées de surveillance des patients.

Top 3 des principaux pays dominants en Europe

• Allemagne – détenait 33 % des parts, soutenues par des installations avancées de soins intensifs.
• France – a capturé 25 %, grâce à l’adoption de dispositifs médicaux connectés.
• Royaume-Uni – représentait 20 %, mené par les programmes de surveillance numérique pilotés par le NHS.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des dépenses de santé et des systèmes de surveillance à distance compatibles 5G. L’augmentation du vieillissement de la population et des taux de maladies chroniques y sont pour beaucoup. Plus de 40 % de la croissance régionale provient uniquement de la Chine et de l’Inde.

Top 3 des principaux pays dominants en Asie-Pacifique

• Chine – en tête avec une part de 38 % en raison d'investissements à grande échelle dans la télésanté.
• Inde – représentait 26 %, soutenu par l’utilisation croissante des appareils de soins à domicile.
• Japon – détenait 18 %, grâce à des systèmes avancés de surveillance gériatrique.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique adopte progressivement des systèmes de surveillance numérique, soutenus par l’amélioration des infrastructures hospitalières et les projets gouvernementaux de numérisation de la santé. Environ 18 % des nouvelles installations d’appareils en 2025 auront lieu dans les pays du Golfe, mettant en évidence le potentiel futur.

Top 3 des principaux pays dominants du Moyen-Orient et de l'Afrique

• Émirats arabes unis – détenaient 32 % des parts, grâce aux initiatives d’hôpitaux intelligents.
• L’Arabie saoudite – représentait 29 %, soutenue par les programmes de santé Vision 2030.
• Afrique du Sud – a capturé 16 %, avec une croissance de l’adoption de la télémédecine.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des équipements de surveillance des patients PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des équipements de surveillance des patients sont fortement axés sur la R&D et l’infrastructure de santé numérique. Plus de 45 % des investissements dans les dispositifs médicaux en 2024-2025 seront dirigés vers des systèmes de surveillance des patients compatibles IoT et basés sur le cloud. Le financement en capital-risque pour les start-ups de wearables et de télésanté a augmenté de 33 % en 2024 par rapport à 2022. Les hôpitaux et les groupes de soins de santé privés développent les services de télésurveillance, tandis que les principaux acteurs nouent des collaborations stratégiques avec des éditeurs de logiciels pour l'intégration de l'IA. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient introduisent des fonds pour la numérisation de la santé publique afin de renforcer la gestion des données des patients. La disponibilité croissante de capteurs portables à faible coût et d’outils d’analyse en temps réel ouvrira davantage de possibilités aux startups et aux entreprises de taille moyenne d’entrer sur le marché. Ces investissements entraîneront une interopérabilité et une intégration améliorées entre les appareils, les plateformes de données et les réseaux hospitaliers.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Les fabricants se concentrent sur le développement d’appareils compacts, sans fil et multicapteurs pour améliorer la mobilité des patients et la précision de la surveillance. En 2024, plus de 120 nouveaux dispositifs de surveillance des patients ont été introduits dans le monde. Les innovations incluent des appareils ECG portables alimentés par l’IA, des trackers respiratoires intelligents et des glucomètres non invasifs. Philips a introduit une plate-forme avancée de surveillance multiparamétrique synchronisée dans le cloud pour les unités de soins intensifs, tandis que GE Healthcare a lancé un appareil de télémétrie cardiaque à distance de nouvelle génération qui a réduit la latence des données de 40 %. Les start-ups introduisent des moniteurs connectés à des applications mobiles pour cibler les marchés des soins à domicile. La miniaturisation des capteurs, combinée à la durée de vie prolongée de la batterie et à la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), permet une surveillance transparente de longue durée. Au cours des cinq prochaines années, l'accent restera mis sur l'interopérabilité, l'analyse prédictive et la synchronisation des données en temps réel avec les dossiers médicaux électroniques (DME).

Développements récents

• En février 2024, Philips Healthcare a lancé des biocapteurs portables basés sur l'IA pour la surveillance en soins intensifs.
• En avril 2024, GE Healthcare s'est associé à Cerner pour la visualisation intégrée des données dans les hôpitaux.
• En juillet 2024, Mindray Medical a lancé un système compact de surveillance des patients sans fil pour les petites cliniques.
• En septembre 2024, les laboratoires Abbott ont annoncé l'approbation de la FDA pour leur patch de surveillance cardiaque non invasif.
• En janvier 2025, Dragerwerk AG a dévoilé des appareils de surveillance portables de nouvelle génération dotés d'une capacité de batterie étendue.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des équipements de surveillance des patients fournit des informations complètes sur la taille, la segmentation et le paysage concurrentiel du marché entre 2025 et 2034. Il analyse les technologies émergentes, les développements de produits et les modèles de demande régionale. Le rapport couvre des données détaillées sur la dynamique de l’industrie, les tendances en matière d’investissement, les cadres réglementaires et les collaborations stratégiques qui façonnent le paysage mondial. De plus, il évalue les tendances d’adoption par les consommateurs dans les hôpitaux, à domicile et dans les centres chirurgicaux ambulatoires. En mettant l'accent sur l'innovation, la connectivité et l'intégration de l'IA, cette couverture constitue une ressource essentielle pour les investisseurs, les fabricants et les décideurs politiques souhaitant tirer parti de la transformation numérique dans les technologies de surveillance des soins de santé.