Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de prélèvement sans papier, par types (Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Terminal), par applications couvertes (assemblage et fabrication, vente au détail et commerce électronique, pharmacie et cosmétiques, aliments et boissons), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des systèmes de prélèvement sans papier

Le marché des systèmes de prélèvement sans papier devrait passer de 3,95 milliards USD en 2025 à 4,34 milliards USD en 2026, pour atteindre 4,78 milliards USD en 2027 et atteindre 10,32 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est tirée par l'automatisation des entrepôts, l'adoption de la préparation de commandes à commande vocale, les technologies portables et la demande croissante de précision et de productivité dans les opérations de logistique et de commerce électronique.

Principales conclusions

• Taille du marché : Évalué à 3,94 milliards en 2025, devrait atteindre 8,5 milliards d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 10,1 %.
• Moteurs de croissance : L'adoption de la logistique numérique a augmenté de 68 %, les solutions basées sur l'IA de 61 % et l'automatisation des entrepôts intelligents a atteint 66 % de mise en œuvre à l'échelle mondiale.
• Tendances : L'utilisation de la sélection vocale a augmenté de 48 %, l'adoption des technologies portables a atteint 55 % et l'intégration des systèmes hybrides a grimpé à 59 % en 2024.
• Acteurs clés : SSI Schaefer, KNAPP, Daifuku, Dematic, LUCA Logistic Solutions
• Aperçus régionaux : L'Amérique du Nord est en tête avec 32 % de part de marché, l'Europe suit avec 28 % et l'adoption en Asie-Pacifique a bondi de 69 % ces dernières années.
• Défis : Le coût de mise en œuvre initial a touché 49 %, la complexité de la formation a touché 44 % et les limitations de l'infrastructure ont posé des problèmes à 45 % des petites entreprises.
• Impact sur l'industrie : La réduction des erreurs s'est améliorée de 61 %, la vitesse de préparation des commandes a augmenté de 52 % et la consommation de papier a chuté de 65 % dans l'ensemble des opérations logistiques.
• Développements récents : Les solutions basées sur l'IA ont bondi de 60 %, les systèmes multilingues se sont développés de 44 % et l'adoption de l'analyse en temps réel a augmenté de 53 % parmi les nouveaux déploiements.

Le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier se développe à mesure que les entreprises visent à réduire les erreurs et à accroître l'efficacité de l'exécution des commandes. Ces systèmes, allant du prélèvement à la lumière au prélèvement vocal, contribuent à rationaliser les opérations d'entrepôt et à éliminer la paperasse manuelle. L'adoption est en hausse dans les secteurs de la vente au détail, du commerce électronique, de la fabrication et de la logistique. Le marché gagne du terrain grâce à l’amélioration de la productivité du travail, à la réduction du temps de préparation et à l’amélioration de la précision. L’intégration de l’IA et de l’IoT accélère également les solutions sans papier, améliorant la visibilité des stocks et l’accès aux données en temps réel. La transition vers des opérations durables, avec plus de 60 % des entreprises visant à réduire leur consommation de papier, constitue également un facteur de croissance important.

Tendances du marché des systèmes de prélèvement sans papier

Le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier connaît une forte dynamique, alimentée par l’automatisation et la transformation numérique dans tous les secteurs. Plus de 70 % des opérateurs de logistique et d'entrepôt adoptent des solutions de préparation de commandes mobiles pour améliorer la précision opérationnelle. Les tendances indiquent une évolution vers les technologies portables, avec plus de 55 % du personnel des entrepôts utilisant désormais des appareils intelligents pour améliorer l'efficacité du prélèvement. Les systèmes de sélection vocale ont connu une croissance de 48 %, contribuant à réduire le temps de formation et les taux d'erreur.

Les systèmes de gestion d'entrepôt basés sur le cloud sont adoptés à plus de 62 % en raison de leur flexibilité et de leurs fonctionnalités de suivi en temps réel. Ces plates-formes permettent aux entreprises de faire évoluer rapidement leurs opérations tout en accédant à des données centralisées sur plusieurs installations. Les systèmes de préparation de commandes sans papier basés sur l'IA ont montré une augmentation de 53 % du déploiement, offrant des informations prédictives pour l'optimisation des stocks et minimisant les cas de rupture de stock. La durabilité est un autre facteur majeur, avec 65 % des entreprises donnant la priorité à la réduction de la consommation de papier dans leurs pratiques d'entreposage. Alors que les entreprises recherchent des solutions respectueuses de l’environnement, les systèmes de préparation de commandes sans papier sont devenus un élément essentiel des stratégies de chaîne d’approvisionnement verte. De plus, les systèmes sans contact et à commande vocale gagnent du terrain en réponse aux normes d'hygiène sur le lieu de travail, en particulier dans les opérations post-pandémiques, où 50 % des organisations mettent désormais l'accent sur la technologie sans contact. Ces tendances façonnent collectivement l’évolution rapide du marché des systèmes de préparation de commandes sans papier.

Dynamique du marché des systèmes de prélèvement sans papier

OPPORTUNITÉ

Expansion sur les marchés émergents du commerce électronique

La pénétration croissante d’Internet et des systèmes de paiement numériques créent d’importantes opportunités pour l’adoption de systèmes de préparation de commandes sans papier sur les marchés émergents du commerce électronique. Plus de 67 % des centres de distribution de la région Asie-Pacifique explorent des outils de préparation de commandes automatisés pour répondre à la demande croissante. Le secteur de la vente au détail en Amérique latine a connu une augmentation de 62 % de la demande de systèmes d'inventaire mobiles. De plus, 59 % des PME des régions en développement prévoient d’investir dans des solutions numériques abordables de préparation de commandes au cours des trois prochaines années. Le commerce électronique transfrontalier, en croissance de 54 %, encourage davantage les entreprises à adopter des solutions sans papier pour maintenir précision et rapidité. Ces écosystèmes de vente au détail en évolution constituent un terrain fertile pour des technologies de préparation de commandes évolutives et flexibles.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’automatisation dans l’entreposage

La croissance du marché des systèmes de préparation de commandes sans papier est principalement tirée par la demande croissante d’automatisation dans les entrepôts et les opérations logistiques. Plus de 69 % des entreprises logistiques mondiales s’efforcent de réduire les erreurs manuelles et d’améliorer la vitesse de préparation grâce à l’automatisation. Environ 58 % des entreprises de commerce électronique ont déjà mis en place des systèmes sans papier pour rationaliser la livraison du dernier kilomètre. Avec plus de 64 % des opérations d’entreposage visant à minimiser les processus à forte intensité de main d’œuvre, les solutions numériques de préparation de commandes sont devenues essentielles. En outre, 61 % des entreprises signalent une amélioration de la productivité des employés et de la précision des tâches après la transition vers les flux de travail numériques. L’essor rapide de la vente au détail omnicanal encourage également son adoption, contribuant ainsi à l’expansion globale du marché.

CONTENTIONS

"Coûts élevés de mise en œuvre et de formation"

Malgré les avantages, les coûts de mise en œuvre initiaux élevés constituent un frein majeur sur le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier. Environ 49 % des petites et moyennes entreprises hésitent à investir en raison de budgets limités. Près de 46 % des entreprises soulignent les coûts de formation comme un défi lors de la transition des systèmes manuels vers les systèmes numériques. De plus, 44 % des utilisateurs expriment des inquiétudes concernant la compatibilité avec les anciens systèmes de gestion d'entrepôt. La maintenance continue et les mises à jour logicielles impactent également 38 % des opérations logistiques. La complexité de l'intégration de ces systèmes dans les flux de travail existants retarde leur adoption dans 42 % des entreprises, créant ainsi une résistance au sein des organisations traditionnellement structurées malgré les gains d'efficacité potentiels.

DÉFI

"Limites de l’infrastructure et problèmes de sécurité des données"

Les lacunes en matière d’infrastructure et les risques de cybersécurité présentent des défis majeurs pour le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier. Près de 45 % des organisations situées dans des régions sous-développées ne disposent pas de l'infrastructure réseau nécessaire à la synchronisation des données en temps réel. En outre, 52 % des responsables d'entrepôt citent la protection des données comme une préoccupation, en particulier lors du déploiement de systèmes basés sur le cloud. Environ 39 % des entreprises de logistique signalent des difficultés à gérer les violations de données ou les accès non autorisés. Le manque de support informatique qualifié dans 41 % des opérations aggrave encore le problème. Les interruptions de connectivité affectent également environ 36 % des processus de préparation de commandes, perturbant ainsi l'efficacité du flux de travail. Ces défis suscitent des hésitations parmi les adoptants potentiels et retardent la mise en œuvre à grande échelle dans divers secteurs.

Analyse de segmentation

Le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier est segmenté par type et par application, chaque catégorie connaissant une forte adoption dans tous les secteurs. En termes de type, les technologies telles que le pick-by-light, le pick-by-voix et le pick-by-terminal remodèlent l'entreposage traditionnel. Plus de 59 % des entrepôts utilisent des systèmes hybrides combinant plusieurs technologies pour des performances optimisées. Du point de vue des applications, des secteurs tels que la vente au détail, le commerce électronique, la fabrication, les produits pharmaceutiques et l'alimentation et les boissons y contribuent de manière significative. Plus de 63 % des plateformes de commerce électronique privilégient les systèmes de préparation de commandes rapides et sans erreur. Les secteurs industriels signalent une amélioration de plus de 57 % de l’efficacité des lignes de production après l’adoption de systèmes de préparation de commandes numériques. Cette segmentation révèle la polyvalence et la large applicabilité des solutions sans papier.

Par type

• Sélection par lumière : Les systèmes Pick-by-Light sont largement utilisés en raison de leur rapidité et de leur simplicité visuelle. Environ 54 % des centres de traitement de gros volumes utilisent le pick-by-light pour une préparation rapide des commandes. Les indicateurs visuels réduisent le temps de recherche et guident les opérateurs directement vers les articles. Plus de 60 % des utilisateurs ont signalé une réduction des erreurs de préparation et une amélioration du débit.
• Sélection par voix : Les systèmes de sélection vocale gagnent du terrain, en particulier dans les environnements nécessitant des opérations mains libres. Plus de 48 % des entrepôts de produits alimentaires et de boissons utilisent le prélèvement vocal pour améliorer l'hygiène et réduire la dépendance au papier. Les tâches à commande vocale augmentent la mobilité et plus de 52 % des utilisateurs signalent une plus grande satisfaction des travailleurs et une fatigue réduite.
• Sélection par terminal : Les systèmes de sélection par terminal offrent une flexibilité avec des terminaux tactiles ou portables. Utilisés par 46 % des entreprises de taille moyenne, ils permettent de communiquer en temps réel avec WMS. Les terminaux prennent en charge la lecture de codes-barres et les instructions basées sur des images, avec une amélioration de la précision de plus de 50 % dans les structures de commandes complexes et la gestion des articles en vrac.

Par candidature

• Assemblage et fabrication : Dans le secteur manufacturier, plus de 58 % des installations utilisent des systèmes sans papier pour améliorer l'équilibrage des lignes et le suivi des composants. Les systèmes prennent en charge les opérations allégées, améliorant ainsi la livraison juste à temps.
• Vente au détail et commerce électronique : La vente au détail et le commerce électronique représentent plus de 66 % du total des déploiements. Ces systèmes contribuent à réduire les erreurs de commande, qui affectent 42 % des indicateurs de satisfaction client, tout en augmentant la vitesse de préparation de 55 %.
• Pharma et Cosmétique : Les sociétés pharmaceutiques s'appuient sur des systèmes sans papier pour la traçabilité et la conformité réglementaire. Plus de 53 % des entrepôts pharmaceutiques déploient ces systèmes pour garantir la précision, notamment pour les articles sensibles à la température et le suivi des lots.
• Nourriture et boissons : Plus de 61 % des distributeurs alimentaires passent à la collecte dématérialisée pour répondre à des normes d'hygiène strictes et à des mises à jour des stocks en temps réel. Ces systèmes contribuent à réduire la détérioration et à augmenter la précision de livraison de 49 %.

Perspectives régionales

Le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier affiche une forte croissance dans toutes les grandes régions, chacune étant influencée par des besoins logistiques variables, des niveaux d’automatisation et l’état de préparation des infrastructures. L’Amérique du Nord reste un acteur dominant, grâce à une forte automatisation et à une adoption précoce des technologies. L’Europe continue de croître en mettant l’accent sur la logistique durable et la productivité du travail. L’Asie-Pacifique connaît un essor en raison de l’expansion rapide du commerce électronique et des investissements dans les entrepôts intelligents. Le Moyen-Orient et l’Afrique rattrapent leur retard, grâce aux initiatives gouvernementales et aux efforts de transformation numérique améliorant les performances logistiques. Les modèles de croissance régionale suggèrent une augmentation des investissements dans les systèmes de données en temps réel et les opérations sans contact dans tous les secteurs.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position forte sur le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier, avec plus de 64 % des entrepôts utilisant des technologies de préparation de commandes numériques. Les États-Unis sont en tête en matière d'adoption de l'automatisation, avec 68 % des centres de distribution s'appuyant sur des systèmes de prélèvement à la lumière et de prélèvement par terminal. Environ 55 % des entreprises de logistique signalent une réduction des coûts de main-d'œuvre grâce aux opérations sans papier. Les systèmes basés sur le cloud sont utilisés par plus de 59 % des exploitants d'entrepôt pour prendre en charge la visibilité à distance et le suivi des commandes. La région affiche également une augmentation de 47 % des outils de préparation de commandes basés sur l'IA et la voix pour les applications de soins de santé et de commerce électronique, soulignant son écosystème d'entreposage axé sur la technologie.

Europe

L'Europe fait preuve d'un fort engagement en faveur de la logistique numérique et des opérations vertes, avec plus de 61 % des installations de la chaîne d'approvisionnement investissant dans des technologies de préparation de commandes sans papier. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont en tête, représentant 54 % des déploiements de systèmes de sélection vocale. Environ 57 % des entreprises européennes donnent la priorité à la sécurité des travailleurs et aux outils ergonomiques, ce qui a favorisé l'utilisation de systèmes vocaux et portables. Les politiques environnementales ont encouragé 63 % des entreprises de logistique à réduire leur consommation de papier. Les plateformes cloud natives sont désormais utilisées par plus de 51 % des centres de distribution de la région, reflétant la volonté d'opérations centralisées et éco-efficaces.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en matière de systèmes de préparation de commandes sans papier, avec plus de 69 % des entreprises optant pour l'automatisation pour répondre à la demande croissante du commerce électronique. La Chine, l'Inde et le Japon sont en tête du marché, avec 66 % des entrepôts déployant des systèmes de suivi en temps réel et de préparation de commandes mobiles. Les PME contribuent à 58 % des nouvelles installations de la région, grâce à des solutions rentables. Les secteurs de l’alimentaire et des cosmétiques ont connu une augmentation de 53 % des systèmes numériques de contrôle qualité et de conformité en matière d’hygiène. L'adoption du cloud a atteint 48 %, aidant les petits entrepôts à rivaliser avec les grands acteurs grâce à une infrastructure évolutive et abordable.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique progresse progressivement dans l’adoption d’un système de préparation de commandes sans papier. Environ 49 % des prestataires logistiques des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite ont adopté des outils numériques pour améliorer les délais de livraison et l'efficacité du suivi. Plus de 42 % des entreprises s'efforcent de réduire les processus manuels grâce aux technologies mobiles et portables. Les investissements dans les infrastructures ont conduit à une augmentation de 46 % des systèmes d'entreposage compatibles avec le cloud. Les initiatives numériques lancées par les gouvernements à travers l’Afrique ont stimulé l’adoption de 39 % parmi les PME régionales. Les secteurs de la santé et de l'alimentation en Afrique du Sud et dans la région du Golfe signalent une amélioration de 44 % de l'exactitude des commandes après le déploiement de solutions sans papier.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier attire des investissements importants en raison du besoin croissant d’automatisation des entrepôts et d’intégration de données en temps réel. Plus de 62 % des entreprises de logistique et d'entreposage prévoient d'augmenter leurs dépenses d'investissement dans les systèmes de préparation de commandes numériques d'ici 2026. Parmi celles-ci, plus de 55 % se concentrent sur les technologies mobiles, notamment les appareils portables et les outils de préparation de commandes vocaux. Les sociétés de capital-investissement et de capital-risque ont augmenté leurs niveaux d'investissement de 48 % au cours de l'année écoulée, ciblant les startups et les fournisseurs de technologies spécialisés dans les systèmes de préparation de commandes basés sur l'IA.

Les entreprises multinationales consacrent plus de 60 % de leurs budgets informatiques logistiques à la mise à niveau des technologies sans papier et sans contact. En Asie-Pacifique, près de 58 % des PME reçoivent des incitations gouvernementales ou des subventions technologiques pour numériser leurs processus d'entrepôt. Les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique génèrent 64 % de ces investissements, avec une forte demande pour des systèmes évolutifs basés sur le cloud. De plus, 52 % des centres de distribution de soins de santé et de produits pharmaceutiques investissent désormais dans des technologies sans papier pour répondre aux normes de conformité et de sécurité. Les entreprises de logistique explorent de plus en plus les centres régionaux d'automatisation des entrepôts, 47 % d'entre elles orientant leurs investissements vers des centres de distribution transfrontaliers. Les tendances en matière d’investissement vert jouent également un rôle, puisque 50 % des flux de capitaux soutiennent des systèmes sans papier dans le cadre de pratiques logistiques durables. Ces facteurs façonnent la croissance future et l’innovation technologique.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

L'innovation produit sur le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier s'accélère, avec plus de 63 % des développeurs lançant des solutions intégrées et multiplateformes combinant des fonctionnalités mobiles, vocales et cloud. En 2023, plus de 45 % des nouveaux systèmes introduits étaient équipés de capacités de cartographie des stocks et de routage dynamique basées sur l'IA. Ces fonctionnalités améliorent la vitesse de préparation des commandes jusqu'à 52 % et réduisent les temps d'inactivité de 48 % dans les opérations de l'entrepôt.

En 2024, environ 58 % des lancements de nouveaux produits étaient axés sur des outils de sélection portables intelligents, tels que des scanners annulaires et des lunettes basées sur la réalité augmentée, permettant des performances mains libres et un échange de données en temps réel. Plus de 49 % des fabricants ont introduit des terminaux portables ergonomiques et économes en batterie, conçus pour les longues journées de travail et le prélèvement de haute précision. Les plates-formes cloud natives dotées de fonctionnalités de mise à l'échelle automatique représentaient 55 % des déploiements de produits logiciels, prenant en charge la gestion des stocks multi-sites. Les systèmes avancés de sélection vocale introduits début 2024 ont montré une amélioration de 60 % du temps d’exécution des tâches et une réduction de 42 % de la fatigue des opérateurs. Bon nombre de ces systèmes sont désormais adoptés par plus de 50 % des entreprises de vente au détail de niveau 1 pour la gestion des poussées saisonnières. Les développeurs ont également intégré l'authentification biométrique et la prise en charge multilingue dans plus de 46 % des nouveaux systèmes, améliorant ainsi la sécurité et l'accessibilité. Ces innovations marquent une évolution significative en termes de fonctionnalités et d’expérience utilisateur, répondant à un environnement d’entrepôt de plus en plus automatisé et numérique.

Développements récents 

• SSI Schäfer (2024)– Introduction d'une plate-forme de prélèvement modulaire sans papier avec un temps d'intégration 56 % plus rapide, améliorant ainsi la vitesse de déploiement sur les centres de distribution multi-sites.
• Dématique (2024)– Lancement d'une solution de prélèvement à commande vocale basée sur l'IA qui a amélioré la réduction des erreurs de 61 % et optimisé les itinéraires de prélèvement à l'aide d'analyses d'entrepôt en temps réel.
• KNAPP (2023)– Développement d'un système hybride combinant pick-by-light et AR portable, augmentant l'efficacité du pick de 49 % dans les zones de stockage à haute densité.
• Créforme (2023)– Déploiement d'un système de chariot personnalisable et intégré à des capteurs offrant une mobilité 46 % plus élevée et une précision 52 % plus élevée dans la sélection des pièces pour les lignes d'assemblage.
• Solutions Logistiques LUCA (2024)– Lancement d'une plateforme de sélection vocale multilingue prenant en charge 17 langues, entraînant une augmentation de 44 % de l'adaptabilité opérationnelle dans les centres logistiques mondiaux.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des systèmes de préparation de commandes sans papier fournit une analyse complète des types de technologies, des applications, des dynamiques régionales et des industries des utilisateurs finaux. Il comprend des informations sur plus de 22 pays et 6 grandes zones régionales. Environ 67 % du rapport est consacré à l'examen de la segmentation basée sur le type, couvrant en détail les systèmes de sélection par lumière, de sélection par voix et de sélection par terminal. Les segments d'application tels que le commerce électronique, la fabrication, les soins de santé et la logistique alimentaire représentent 58 % de la couverture totale de l'étude.

L'analyse du paysage concurrentiel présente plus de 25 acteurs clés, avec des ventilations détaillées des portefeuilles de produits, des innovations récentes et des stratégies de marché. Plus de 70 % des entreprises analysées investissent dans des solutions hybrides et des analyses basées sur l'IA. Les répartitions régionales indiquent que l'Amérique du Nord détient 32 % du déploiement du marché, suivie de l'Europe avec 28 % et de l'Asie-Pacifique avec 25 %, sur la base du total des installations. Le rapport comprend des données de tendance sur 5 ans sur les taux d'adoption, la satisfaction des utilisateurs et les mesures de performances des entrepôts. Les facteurs de durabilité sont couverts, montrant que 61 % des entreprises ont signalé une réduction de leur consommation de papier et 54 % une amélioration de l'efficacité énergétique après la mise en œuvre. Les projections futures s'appuient sur les contributions de plus de 150 responsables logistiques et responsables informatiques, offrant une perspective en temps réel sur les tendances en matière d'adoption et d'innovation. Le rapport met l’accent sur la transformation numérique et l’impact environnemental dans tous les grands secteurs.