Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage en carton, par types (panneau simple face, panneau simple paroi, panneau double paroi, panneau triple paroi), par applications (emballages alimentaires et de boissons, emballages de biens de consommation, emballages médicaux, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’emballage en carton

Le marché mondial de l’emballage en carton était évalué à 188,43 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 204,86 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 434,75 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance reflète un fort TCAC de 8,72 % de 2026 à 2035. La demande croissante des consommateurs pour des emballages respectueux de l’environnement et les réglementations en cours visant à réduire l’utilisation du plastique sont accélération de l’adoption par le marché. Plus de 65 % des entreprises mondiales d'emballage investissent dans des alternatives à base de fibres, tandis que plus de 58 % des marques de produits de grande consommation se tournent vers le carton pour améliorer la durabilité de leurs produits, l'attrait de leur marque et leur conformité environnementale.

Le marché américain de l’emballage en carton continue de croître rapidement en raison de la forte pénétration du commerce électronique et du soutien réglementaire aux alternatives durables. Près de 61 % des fabricants d’emballages américains ont intégré du carton recyclable dans leurs chaînes d’approvisionnement. Environ 47 % des détaillants ont remplacé les formats en plastique par du carton ondulé et du carton pliable. Avec plus de 55 % des marques alimentaires optant pour des cartons compostables, les États-Unis apparaissent comme un contributeur clé à l'innovation et au volume dans le secteur du carton.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 188,43 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 204,86 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 434,75 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,72 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 65 % des marques utilisent du carton pour des raisons de durabilité ; 54 % donnent la priorité à l’éco-conformité dans leurs décisions d’emballage.
• Tendances :Plus de 48 % des innovations en matière d'emballage ciblent le carton biodégradable ; 51 % se concentrent sur des designs personnalisés imprimés numériquement.
• Acteurs clés :Georgia-Pacific Packaging, DS Smith, Smurfit Kappa, Amcor, Mondi et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 41 % du marché, tiré par la demande de produits de grande consommation, l'Europe suit avec 28 % en raison des lois sur la durabilité, l'Amérique du Nord représente 20 %, tirée par le commerce électronique, et le Moyen-Orient et l'Afrique captent 11 % des besoins croissants du secteur alimentaire.
• Défis :Environ 57 % des fabricants sont confrontés à une hausse des coûts des matières premières ; 39 % ont des difficultés avec l'intégration de l'impression numérique.
• Impact sur l'industrie :Environ 62 % des marques alimentaires et de vente au détail sont passées au carton ; 36 % de réduction de l’utilisation du plastique dans les emballages primaires.
• Développements récents :Plus de 44 % des lancements de nouveaux produits comportent des revêtements recyclables ; 33 % intègrent des fonctionnalités intelligentes dans des formats box.

Le marché de l’emballage en carton connaît une transition importante à mesure que les industries mondiales se tournent vers des modèles d’économie circulaire et respectueux de l’environnement. Plus de 66 % des cadres réglementaires soutiennent désormais des alternatives non plastiques, ce qui entraîne une utilisation généralisée du carton dans le commerce de détail, la restauration et les soins de santé. Environ 59 % des entreprises de logistique et de distribution privilégient le carton pour sa réduction de poids et sa rentabilité. Les capacités améliorées de compatibilité d’impression, de pliage et d’isolation continuent de favoriser son adoption dans les secteurs émergents. La demande d’emballages résistants à l’humidité, imprimés numériquement et attrayants pour le consommateur devrait entraîner des changements structurels à tous les niveaux d’emballage, faisant du carton une solution durable dominante.

Tendances du marché de l’emballage en carton

Le marché mondial des emballages en carton connaît une transformation notable motivée par le comportement des consommateurs soucieux de l’environnement et l’évolution des demandes de la chaîne d’approvisionnement. Plus de 65 % des fabricants donnent la priorité aux emballages en carton en raison de leur recyclabilité et de leur moindre impact environnemental par rapport aux alternatives en plastique. Environ 72 % des marques de produits de grande consommation ont opté pour des matériaux en carton pour leurs emballages primaires et secondaires afin de s'aligner sur leurs objectifs de développement durable. De plus, 58 % des entreprises de commerce électronique se tournent vers des solutions en carton ondulé et pliable pour un emballage de livraison plus sûr et plus rentable.

Dans le secteur de l'alimentation et des boissons, près de 66 % des produits d'emballage contiennent désormais du carton en raison de la demande croissante de solutions biodégradables et compostables. Parallèlement, plus de 41 % des marques de cosmétiques et de soins personnels ont adopté des emballages en carton pour améliorer leur attrait en rayon et minimiser leur empreinte carbone. Le potentiel flexible de personnalisation du carton est un autre facteur qui y contribue, puisque 53 % des marques de vente au détail utilisent des cartons imprimés numériquement pour améliorer la visibilité de leur marque. À l’échelle mondiale, le passage des emballages en plastique aux emballages à base de fibres a atteint 47 %, soulignant une tendance vers des pratiques d’économie circulaire. Les emballages en carton prêts à la vente représentent désormais plus de 35 % des conceptions des rayons des supermarchés. Ces tendances reflètent la domination croissante du carton dans les applications de vente au détail, de soins de santé, de restauration et de biens de consommation.

Dynamique du marché de l’emballage en carton

CHAUFFEURS

Changement des consommateurs vers un emballage durable

Plus de 69 % des consommateurs préfèrent les produits dont l'emballage est respectueux de l'environnement, ce qui incite plus de 62 % des marques mondiales à adopter des solutions en carton. Environ 54 % des utilisateurs industriels privilégient également les matériaux recyclables pour la logistique, renforçant ainsi l'attrait du carton. Avec 46 % des marques intégrant le développement durable dans leurs décisions d'emballage, la demande de carton continue de s'accélérer dans diverses industries d'utilisation finale.

OPPORTUNITÉ

Avancées technologiques dans la fabrication du carton

Plus de 48 % des producteurs d'emballages en carton investissent désormais dans des technologies avancées de revêtement et de barrière pour répondre aux exigences de qualité alimentaire et de résistance à l'humidité. Environ 51 % des efforts d’innovation en matière d’emballage sont axés sur l’amélioration de la durabilité du carton et de la compatibilité graphique. Avec 44 % des transformateurs mondiaux développant leurs capacités d’impression numérique sur carton, le marché ouvre de nouvelles possibilités de conception et des opportunités de marque compétitives.

CONTENTIONS

"Disponibilité fluctuante des matières premières"

Environ 58 % des fabricants de carton sont confrontés à des incohérences dans l’approvisionnement en matières premières en raison des réglementations sur la déforestation et des restrictions environnementales. Environ 49 % des producteurs signalent des retards dans l’acquisition de pâte et de fibres durables, ce qui entraîne une instabilité de la chaîne d’approvisionnement. Plus de 52 % des entreprises citent la demande croissante de carton certifié comme facteur limitant l’expansion de leurs capacités. De plus, 45 % des fournisseurs mondiaux sont confrontés à une concurrence pour les matières premières d'origine biologique, ce qui intensifie les défis d'approvisionnement et restreint la réactivité du marché pendant les périodes de forte demande. Cette volatilité de l’offre d’intrants limite l’évolutivité de nombreux fabricants de taille moyenne sur le marché.

DÉFI

"Hausse des coûts et limites de fabrication"

Plus de 63 % des entreprises du secteur de l'emballage en carton sont confrontées à la pression de l'augmentation des coûts opérationnels, notamment liés à la consommation d'énergie et de main d'œuvre. Environ 57 % des petites et moyennes entreprises ont du mal à mettre en œuvre une automatisation avancée de leurs lignes de production en raison de contraintes financières. Environ 42 % des fabricants signalent des coûts élevés pour les revêtements barrières, en particulier ceux requis pour la résistance à l'humidité et à la graisse dans les applications alimentaires. En outre, 39 % citent la difficulté de maintenir la rentabilité tout en adoptant des solutions recyclables et compostables, ce qui complique encore davantage leur compétitivité sur le marché dans des secteurs à volume élevé comme l'alimentation et le commerce électronique.

Analyse de segmentation

Le marché des emballages en carton est segmenté par type et par application, chacun apportant une valeur distincte basée sur la durabilité, la fonctionnalité et la demande d’utilisation finale. Différents types de carton offrent différents niveaux de résistance et d'épaisseur, les préférences étant déterminées par les besoins spécifiques de l'emballage. En termes d'applications, des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les biens de consommation et l'emballage médical sont les principaux utilisateurs, motivés par l'intérêt croissant porté aux alternatives durables et biodégradables. Près de 61 % des solutions d'emballage des biens de consommation à rotation rapide sont désormais à base de carton, ce qui témoigne d'une évolution vers une image de marque respectueuse de l'environnement. De plus, plus de 48 % des applications de carton dans le secteur alimentaire nécessitent des revêtements résistants à l'humidité, tandis que plus de 33 % des emballages médicaux reposent sur des types de carton multicouches pour la sécurité de la stérilisation. À mesure que la personnalisation se développe, la demande de configurations de carton spécifiques à un type spécifique, adaptées aux réglementations et aux exigences logistiques spécifiques à l'industrie, augmente également.

Par type

• Panneau simple face :Près de 22 % des emballages légers utilisent du carton simple face en raison de sa flexibilité et de sa rentabilité. Il est largement utilisé pour les applications de rembourrage intérieur et d’emballage, en particulier dans les couches de protection des produits fragiles.
• Panneau à paroi simple :Environ 39 % des emballages de consommation générale reposent sur des panneaux à simple paroi en raison de leur résistance modérée et de leur large disponibilité. Il reste un choix standard dans le commerce électronique et les emballages de vente au détail en raison de sa facilité de personnalisation et de sa compatibilité d'impression.
• Panneau à double paroi :Le carton double paroi représente environ 27 % des emballages dans les secteurs lourds tels que la logistique alimentaire et les fournitures industrielles. Les deux couches offrent une rigidité améliorée, ce qui le rend adapté aux besoins d'empilage et de stockage prolongé.
• Panneau triple paroi :Avec près de 12 % de la demande dans l’emballage de marchandises en vrac, le carton triple paroi est préféré pour les applications à haute capacité de charge. Il offre une résistance à la compression exceptionnelle et est principalement utilisé dans l’exportation et le transport de matériaux en vrac.

Par candidature

• Emballages alimentaires et boissons :Plus de 56 % des produits alimentaires et des boissons utilisent désormais des emballages en carton, notamment dans les aliments secs, les céréales et les plats surgelés. Ses revêtements résistants à l'humidité et son impression alimentaire en ont fait un matériau dominant dans ce secteur.
• Emballage des biens de consommation :Environ 44 % des articles ménagers et électroniques sont emballés dans du carton, en raison de la demande croissante de matériaux écologiques et visuellement attrayants. Les marques l’utilisent pour les emballages de point de vente et les cartons de vente au détail durables.
• Emballage médical :Près de 31 % des emballages pharmaceutiques utilisent du carton couché et laminé pour garantir la sécurité, la stérilité et la conformité de l'étiquetage. La compatibilité du carton avec les formats blister et carton prend en charge la distribution médicale réglementée.
• Autres:Environ 18 % des candidatures relèvent de secteurs divers comme la papeterie, l’habillement et les articles cadeaux. Ces marchés valorisent le carton pour ses propriétés de découpe faciles, sa texture haut de gamme et sa recyclabilité dans les emballages axés sur la marque.

Perspectives régionales

Le marché mondial des emballages en carton présente des tendances de croissance spécifiques à la région, reflétant des comportements de consommation, des politiques environnementales et des capacités industrielles uniques. L'Amérique du Nord maintient une forte activité de marché, soutenue par une adoption croissante dans le commerce de détail et le commerce électronique. L'Europe est leader en matière de mandats de développement durable, conduisant à une utilisation intensive de carton recyclé et de fibres vierges. L'Asie-Pacifique détient la plus grande part en raison de l'échelle de fabrication et de la consommation de produits de grande consommation axée sur la population, tandis que la région du Moyen-Orient et de l'Afrique montre des tendances émergentes avec une demande croissante d'emballages alimentaires et de soins de santé. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients et que les gouvernements appliquent des politiques d’emballage écologiques, la demande d’emballages en carton se diversifie dans toutes les régions avec des parts de marché et des alignements industriels spécifiques.

Amérique du Nord

Plus de 37 % de la demande d'emballages en carton en Amérique du Nord provient des secteurs du commerce électronique et de la vente au détail, avec plus de 52 % des détaillants en ligne utilisant des formats de carton ondulé recyclables. Environ 44 % des entreprises d’emballage alimentaire se sont tournées vers le carton pour atteindre leurs objectifs de durabilité. Les États-Unis représentent à eux seuls près de 63 % de l'utilisation de carton de la région, en raison de l'augmentation des investissements dans les formats d'emballage renouvelables et des attentes des consommateurs en matière de produits respectueux de l'environnement.

Europe

L'Europe représente environ 28 % de la consommation mondiale d'emballages en carton, avec plus de 61 % des entreprises du secteur agroalimentaire utilisant des cartons conformément aux mandats de l'économie circulaire. Plus de 49 % des marques de cosmétiques et de soins personnels de la région utilisent désormais le carton pour leurs emballages secondaires. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentent ensemble près de 72 % de l’utilisation totale en Europe, ce qui met en évidence un fort alignement réglementaire et environnemental entre les secteurs.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial avec plus de 41 % de part de marché, tirée par la demande d'emballages à grande échelle de la Chine, de l'Inde et du Japon. Plus de 67 % des emballages de grande consommation dans la région sont à base de carton en raison d'une fabrication en grand volume et d'une disponibilité des matières premières à faible coût. Environ 53 % des exportateurs de produits alimentaires utilisent du carton multicouche et laminé pour les expéditions nationales et internationales, améliorant ainsi la durabilité tout en respectant les normes écologiques.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 11 % au marché mondial de l’emballage en carton, avec plus de 39 % de sa demande provenant des secteurs de la restauration et de la vente au détail. Environ 46 % des entreprises d'emballage de la région ont introduit des alternatives durables au carton en réponse aux initiatives d'interdiction du plastique. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud sont à la tête de ce changement, représentant collectivement plus de 64 % de la consommation régionale.

Liste des principales sociétés du marché de l’emballage en carton profilées

Analyse et opportunités d’investissement

La dynamique d’investissement sur le marché des emballages en carton s’accélère en raison de la demande de matériaux recyclables et durables. Plus de 62 % des investisseurs mondiaux dans le domaine de l’emballage allouent des capitaux à des solutions à base de fibres pour répondre aux réglementations écologiques. Environ 49 % des producteurs de carton agrandissent leurs lignes de production avec des systèmes automatisés pour répondre aux exigences d'emballage personnalisées. En outre, 45 % des sociétés de capital-investissement entrent sur le segment, ciblant les entreprises de taille moyenne avec des conceptions innovantes et de solides partenariats de vente au détail. Environ 51 % des entreprises de la région Asie-Pacifique créent de nouveaux centres de production pour répondre aux besoins des secteurs de l'alimentation et des biens de consommation. L’essor des emballages intelligents suscite également de l’intérêt, puisque 33 % des marques explorent les formats cartonnés interactifs et traçables. Le soutien du gouvernement aux initiatives d'éco-emballages alimente encore davantage les opportunités, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, où 41 % des subventions sont orientées vers des infrastructures d'emballage durables. Avec près de 38 % des dépenses mondiales de R&D axées sur les revêtements biodégradables, le marché présente des pistes d’investissement évolutives dans les régions développées et émergentes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de l’emballage en carton s’accélère, stimulé par les attentes croissantes des consommateurs et la conformité réglementaire. Plus de 57 % des innovations portent sur des solutions biodégradables et compostables qui remplacent les plastiques à usage unique. Plus de 46 % des cartons d’emballage alimentaire nouvellement lancés contiennent du carton résistant à l’humidité avec des revêtements barrières à base de plantes. Dans le commerce de détail, près de 51 % des boîtes en carton personnalisées disposent désormais d'une impression numérique avancée pour une image de marque personnalisée. Environ 39 % des développements d’emballages de soins de santé impliquent des conceptions en carton inviolable et à l’épreuve des enfants. Pour soutenir la logistique de la chaîne du froid, 34 % des nouvelles conceptions incluent des couches d'isolation thermique dans les structures en carton ondulé. Les entreprises adoptent également des méthodes de prototypage 3D, 44 % des fabricants d'emballages utilisant des outils de conception rapide pour une validation plus rapide des concepts. Plus de 29 % des nouvelles gammes de produits sont axées sur des formats légers et compacts afin de réduire les coûts de transport. Avec 36 % des marques intégrant des codes QR et des étiquettes intelligentes, l'évolution des emballages en carton intelligents remodèle l'expérience utilisateur et la traçabilité dans tous les secteurs.

Développements récents

• WestRock lance un emballage prêt à l'emploi (2023) :WestRock a lancé une ligne d'emballage en carton entièrement recyclable visant à remplacer jusqu'à 60 % de ses anciens formats de plastique. Le développement comprend des matériaux à base de fibres avec des revêtements barrières qui garantissent la sécurité alimentaire. Cette décision s’aligne sur l’objectif plus large de l’entreprise de déplacer 50 % de sa gamme de produits vers des formats durables d’ici la fin de l’année.
• Smurfit Kappa ouvre un pôle d'innovation en Europe (2024) :Smurfit Kappa a lancé un pôle d'innovation en matière d'emballage pour accélérer la R&D dans le domaine du carton ondulé biodégradable et léger. Plus de 48 % de leurs nouveaux efforts de développement se concentrent désormais sur des formats de carton prêts à être numériques et personnalisables pour les applications FMCG. L'installation prend en charge le développement de plus de 120 nouveaux prototypes par trimestre.
• DS Smith lance le carton résistant à l’eau (2023) :DS Smith a dévoilé un nouveau carton résistant à l'eau pour les applications alimentaires réfrigérées, réduisant ainsi le recours aux films plastiques laminés. Environ 42 % des solutions d'emballage testées en phase de test ont atteint une durabilité supérieure tout en conservant une recyclabilité à 100 %, avec des plans pour étendre leur adoption dans 8 pays d'ici fin 2024.
• Mondi présente des packs pharmaceutiques sur papier (2024) :Mondi a développé un emballage en carton spécialisé pour les produits pharmaceutiques, répondant à plus de 39 % de la demande de cartons avec sécurité enfants et inviolables. La solution utilise des sceaux de sécurité non plastiques et des adhésifs biodégradables, augmentant ainsi la présence de Mondi sur le marché médical de plus de 27 % dans les 6 mois suivant son déploiement.
• Amcor étend ses opérations de carton en Asie-Pacifique (2023) :Amcor a augmenté sa capacité de fabrication en Asie-Pacifique de 35 % grâce à l'installation de nouvelles lignes de carton. Cette décision vise à soutenir la demande régionale croissante, d’autant plus que plus de 58 % des consommateurs de la région manifestent leur préférence pour les emballages de vente au détail à base de papier. L'expansion vise également à réduire le temps logistique de 22 %.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des emballages en carton propose une analyse détaillée de la dynamique actuelle du marché, des tendances, des performances des segments et des principales contributions régionales. Il couvre plus de 95 % des principaux acteurs du marché dans les secteurs de l'emballage primaire et secondaire, intégrant plus de 60 % des principaux développements de produits au cours des deux dernières années. Le rapport présente une segmentation détaillée par type et application, la segmentation basée sur le type représentant 100 % de la variation structurelle de la résistance de l'emballage, et la segmentation des applications reflétant plus de 88 % des tendances d'utilisation dans les secteurs de l'alimentation, des biens de consommation et de la médecine. L'analyse régionale comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, représentant ensemble 100 % de la demande du marché mondial. La couverture comprend plus de 40 % d'accent sur les tendances en matière de développement durable, 35 % sur l'innovation et les progrès de l'impression numérique, et environ 25 % sur l'optimisation logistique et l'intégration opérationnelle. Il comprend également plus de 70 % des activités stratégiques récentes telles que les fusions, les investissements et les lancements de produits, offrant des informations exploitables aux parties prenantes de l'écosystème de l'emballage en carton.