Taille du marché des jouets en papier, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (jouet de puzzle, blocs de construction, poupées de dessins animés, autres), par applications (3-5 ans, 5-8 ans, 8-14 ans, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des jouets en papier

Le marché mondial des jouets en papier était évalué à 2,42 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,55 milliards de dollars en 2026 et 2,69 milliards de dollars en 2027. Au cours de la période de prévision 2026-2035, le marché devrait croître régulièrement, pour atteindre 4,12 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,47 %. La croissance du marché est tirée par la préférence croissante des consommateurs pour les jouets durables et biodégradables, près de 61 % des acheteurs optant pour des alternatives respectueuses de l'environnement. De plus, environ 54 % des détaillants ont introduit des kits de jouets en papier dans leur portefeuille de produits durables. Les jouets éducatifs en papier continuent de gagner du terrain, enregistrant une croissance d'environ 42 % des achats institutionnels, tandis que les solutions de création en papier personnalisées représentent près de 36 % de l'utilisation mondiale du bricolage, renforçant la demande à long terme dans les segments éducatifs et créatifs.

Le marché américain des jouets en papier a affiché une croissance constante, 59 % des parents préférant les jouets en papier pour des raisons de sécurité et d'environnement. Aux États-Unis, plus de 47 % des écoles maternelles ont adopté des jouets en papier dans leurs kits d'activités standards. Les abonnements aux jouets en papier DIY ont augmenté de 39 % et 44 % des détaillants basés aux États-Unis s'approvisionnent désormais en papier certifié FSC pour leur production. La demande croissante d'outils de créativité sans écran renforce encore davantage la fabrication nationale, qui représente 52 % de l'offre de jouets en papier sur le marché américain.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2,42 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 2,55 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 4,12 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,47 %.
• Moteurs de croissance :61 % des consommateurs se tournent vers les jouets écologiques ; 54 % des détaillants développent leurs gammes de stocks durables.
• Tendances :Hausse de 44 % des kits DIY ; 42 % d’intégration dans les programmes d’apprentissage de la petite enfance et les cahiers d’activités hybrides.
• Acteurs clés :Djeco, Tegu, Green Toys, Craft-tastic, Origami Fun.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 36 %, Europe 29 %, Amérique du Nord 24 %, Moyen-Orient et Afrique 11 %, totalisant 100 % de la part mondiale.
• Défis :46 % des produits sont confrontés à des problèmes de durabilité ; 33 % des fournisseurs ont des difficultés avec leurs marges de prix.
• Impact sur l'industrie :51 % des fabricants utilisent désormais des matériaux certifiés FSC ; 43% d'emballages restructurés pour la recyclabilité.
• Développements récents :49 % des marques ont lancé des kits culturels ; 37 % ont lancé des jouets en papier dotés de fonctionnalités numériques intégrées.

Le marché des jouets en papier se caractérise par son faible impact environnemental et sa haute valeur éducative. Avec 63 % des nouveaux produits de jouets en papier étiquetés comme durables et 58 % alignés sur des modules d'activités scolaires, le marché évolue vers un hybride de plaisir et de fonctionnalité. 41 % des acteurs de l'industrie collaborent désormais avec les conseils scolaires, tandis que 39 % intègrent l'interactivité imprimée et numérique multiplateforme. La demande croissante des consommateurs soucieux de l’environnement alimente l’innovation des produits, faisant des jouets en papier une alternative croissante dans les environnements de jeu domestiques et institutionnels.

Tendances du marché des jouets en papier

Le marché des jouets en papier connaît une transformation significative en raison du comportement croissant des consommateurs soucieux de l’environnement et de la demande d’alternatives durables aux articles de jeu à base de plastique. Environ 61 % des parents dans le monde préfèrent désormais acheter des jouets biodégradables ou recyclables, une tendance qui redéfinit les priorités de fabrication. Les kits de jouets en papier DIY représentent près de 44 % de l'intérêt des consommateurs, en particulier chez les enfants âgés de 5 à 12 ans, les établissements d'enseignement les intégrant dans 49 % des modules d'activités en classe. Les kits de bricolage en papier intégrés à l'apprentissage STEM ont gagné en popularité de 38 % alors que les parents et les enseignants mettent l'accent sur le développement créatif.

Dans les canaux de vente au détail, les plateformes en ligne représentent 56 % des ventes, tandis que les magasins de jouets physiques contribuent à 28 %, souvent grâce à des offres éducatives groupées. Environ 52 % des marques commercialisent désormais leurs collections de jouets en papier avec des certifications écolabel, attirant ainsi une population qui donne la priorité à la durabilité. Les jouets en papier thématiques, y compris les modèles culturels et les objets artisanaux saisonniers, représentent 34 % des lancements de nouveaux produits chaque année. De plus, près de 47 % des clients manifestent une préférence pour les modèles de jouets en papier personnalisés ou imprimables qui peuvent être assemblés à la maison. Le marché des jouets en papier est non seulement en croissance, mais évolue pour répondre aux attentes hybrides d’apprentissage interactif, de sensibilisation à l’environnement et d’expériences axées sur la créativité.

Dynamique du marché des jouets en papier

CHAUFFEURS

Augmentation de la demande de jouets durables et éducatifs

Environ 61 % des parents dans le monde recherchent activement des alternatives durables aux jouets conventionnels. Les jouets en papier, biodégradables, gagnent en popularité. Environ 49 % des écoles dans le monde incluent des jouets en papier dans leur programme destiné aux jeunes apprenants. De plus, 42 % des fabricants de jouets ont ajusté leurs gammes de produits pour inclure davantage de contenu recyclable. Les réglementations environnementales dans 34 % des marchés développés contribuent également à réduire le plastique dans la fabrication de jouets, positionnant ainsi les jouets en papier comme une option viable et conforme.

OPPORTUNITÉ

Personnalisation croissante et intégration de kits d’apprentissage en ligne

La possibilité d'associer des jouets en papier à du contenu d'apprentissage en ligne se développe, puisque 46 % des éditeurs intègrent désormais des modèles de jouets dans des livres éducatifs. Plus de 51 % des startups de jouets en papier exploitent des outils de personnalisation de conception pour les utilisateurs, permettant une personnalisation créative. Les boîtes artisanales sur abonnement, qui comprennent des jouets en papier, ont connu une croissance de 39 % d'une année sur l'autre sur les marchés développés. Environ 37 % des plateformes en ligne proposent désormais des modèles de jouets en papier imprimables, répondant ainsi à la demande croissante d'expériences artisanales allant du numérique au physique à la maison.

CONTENTIONS

"Limites de durabilité et d’utilisation répétée"

Les jouets en papier sont souvent confrontés à des problèmes d’utilisation en raison de leur moindre durabilité par rapport aux alternatives en plastique ou en bois. Environ 46 % des parents interrogés font état de préoccupations concernant la longévité. Parmi les acheteurs institutionnels, 33 % expriment leur insatisfaction quant aux performances d'utilisation répétée en classe. La sensibilité à l'humidité affecte 41 % des modèles de jouets en papier, limitant leur utilisation dans divers environnements. Les détaillants signalent également des taux de dommages plus élevés, avec 29 % des jouets retournés dus à une flexion ou à une déchirure lors de la manipulation. Ces inconvénients fonctionnels continuent de freiner une adoption plus large malgré les avantages en matière de durabilité.

DÉFI

"Compétitivité des coûts dans la production de masse"

La production de jouets en papier imprimé de haute qualité pose des problèmes de coûts, en particulier lorsqu’elle est en concurrence avec des jouets en plastique produits en série. Environ 38 % des fabricants signalent une augmentation des dépenses d’impression et de découpe. Les petits producteurs représentent 44 % du marché mais sont confrontés à une compression de leurs marges en raison de l'approvisionnement en papier écologique. Le coût unitaire de l'emballage a augmenté de 27 % en raison des besoins en matière de couches de protection. De plus, 36 % des marques citent le manque d’économies d’échelle, ce qui limite leur capacité à proposer des prix compétitifs sur le segment de la grande distribution.

Analyse de segmentation

Le marché des jouets en papier est segmenté par type et par application, reflétant des utilisations variées dans l’éducation, les loisirs et l’engagement créatif. La segmentation par type comprend les jouets basés sur l'origami, les kits de modèles 3D, les puzzles imprimés, les cahiers d'activités papier et les pliables personnalisables. Les jouets basés sur l'origami représentent 28 % de la part de marché, suivis par les kits de modèles en papier 3D à 25 %. Par application, les jouets éducatifs en papier sont en tête avec 38 %, grâce à leur adoption croissante au niveau scolaire. L'utilisation récréative représente 27 %, tandis que le bricolage/l'artisanat à domicile représente 22 % du total des applications du marché. Chaque segment joue un rôle central dans l’élaboration de la demande des utilisateurs dans les régions du monde.

Par type

• Jouet de puzzle :Les jouets en papier puzzle représentent 29 % du segment total basé sur la typographie, largement adoptés dans les kits pédagogiques. Environ 54 % des écoles primaires intègrent des puzzles en papier dans leurs activités d’apprentissage. Environ 46 % des parents les préfèrent pour un engagement cognitif sans écran à la maison.
• Éléments de base :Les blocs de construction à base de papier contribuent à hauteur de 24 % au segment. Ces jouets sont privilégiés dans l’apprentissage axé sur les STEM, avec 51 % des kits d’abonnement DIY proposant des jeux de construction pliables. Près de 39 % des enfants âgés de 3 à 6 ans utilisent activement ces blocs lors des séances de jeu en classe.
• Poupées de dessins animés :Les poupées en papier sur le thème des dessins animés représentent 31 %, portées par une forte demande de kits personnalisés. Environ 58 % des détaillants incluent des poupées pliables dans leurs offres saisonnières et basées sur les personnages. Les poupées en papier personnalisables sont particulièrement populaires en Europe, avec 42 % de part de marché sur les segments des jouets pour filles.
• Autre:Les autres jouets en papier, tels que les marionnettes, les feuilles d'origami et les véhicules en papier, représentent 16 % du marché. Nearly 37% of art-based workshops feature these in their craft modules, and 33% of online marketplaces list them under specialty paper toy collections.

Par candidature

• <3 ans :Cette tranche d’âge détient 14 % des demandes, 46 % des parents choisissant des jouets en papier grand format et indéchirables pour les tout-petits. Les jouets conçus pour l’engagement sensoriel et le pliage en toute sécurité dominent dans cette catégorie.
• 3 à 5 ans :Représentant 31 % du segment total des applications, ce groupe est le plus grand adepte des jouets en papier. Environ 63 % des écoles maternelles de ce groupe d'âge utilisent des jouets en papier pour l'apprentissage quotidien et le développement de la motricité fine.
• 5 à 8 ans :Ce groupe représente 28 % de l'utilisation de jouets en papier, en particulier dans les puzzles et les kits sur le thème STEM. Près de 49 % des cahiers d'activités destinés à cette tranche d'âge incluent désormais des pages de bricolage en papier intégrées, améliorant ainsi l'apprentissage grâce à un engagement pratique.
• 8 à 14 ans :Détenant 19 %, cette tranche d’âge préfère les jouets plus complexes comme les kits 3D et les personnages personnalisables. Environ 52 % des kits avancés de modélisation sur papier sont destinés à ce segment, souvent via des magasins de loisirs en ligne.
• Autre:Les utilisateurs divers, y compris les adultes et les amateurs d'art, contribuent à hauteur de 8 %. Plus de 44 % des marques de jouets en papier proposent désormais des kits spécialisés pour les collectionneurs et les artisans en dehors du groupe démographique traditionnel des enfants.

Perspectives régionales

Le marché mondial des jouets en papier affiche une croissance diversifiée selon les régions. L'Asie-Pacifique arrive en tête avec 36 % de part de marché en raison de la culture de l'origami, de l'intégration du système éducatif et de l'utilisation généralisée de matériaux recyclables. L’Europe y contribue à hauteur de 29 %, tirée par l’adoption institutionnelle et le respect de l’environnement. L’Amérique du Nord en détient 24 %, où les marques parentales et éducatives soucieuses de l’environnement soutiennent les formats papier. Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 11 %, soutenus par des programmes éducatifs de sensibilisation et une demande croissante d’alternatives rentables. Chaque région joue un rôle important dans l’élaboration de l’avenir de la consommation de jouets en papier, des environnements d’apprentissage aux cadeaux et activités créatives de bricolage.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 24 % du marché mondial des jouets en papier. Les États-Unis détiennent la plus grande part régionale avec 19 %, avec 51 % des jouets intégrés dans les programmes d'éducation de la petite enfance. Le Canada contribue à hauteur de 5 %, avec 43 % des parents choisissant des options de jouets biodégradables. Environ 39 % des grandes chaînes de vente au détail de jouets en Amérique du Nord proposent désormais des sections de jouets écologiques, ce qui reflète un changement de préférence de 48 % des consommateurs vers des alternatives durables.

Europe

L’Europe contribue à hauteur de 29 % au marché mondial des jouets en papier. L'Allemagne et la France sont les principaux contributeurs, détenant respectivement 34 % et 27 % du total européen. Environ 57 % des écoles de l’UE adoptent des jouets en papier dans les modules d’apprentissage. Les jouets certifiés FSC représentent 52 % de l'offre des magasins de jouets. Au Royaume-Uni, 49 % des familles utilisent des jouets en papier pour les travaux manuels du week-end et les projets scolaires. La demande saisonnière de kits d'activités en papier a augmenté de 31 % dans toute l'Europe.

Asie-Pacifique 

L'Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 36 %. Le Japon et la Corée du Sud sont les moteurs de l'adoption de l'origami, qui représente 38 % de leurs segments de marché du jouet. En Inde et en Chine, 61 % des kits pédagogiques comprennent des activités sur papier. Les pays d’Asie du Sud-Est affichent une croissance de 44 % de l’utilisation des jouets en papier DIY. Environ 58 % de la production est d'origine locale avec des matériaux recyclables. Les ventes transfrontalières des marques de jouets en papier APAC ont augmenté de 42 % d'une année sur l'autre.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 11 % du marché. Les Émirats arabes unis sont en tête avec 38 % de la part régionale en raison de la pénétration du commerce de détail haut de gamme et de la sensibilisation croissante à l'environnement. L'Afrique du Sud suit avec 29 %, où 41 % des écoles et des ONG éducatives déploient des jouets en papier dans les communautés mal desservies. Environ 46 % de la demande concerne des outils d’apprentissage sûrs et rentables, tandis que les importations de kits papier ont augmenté de 32 % par an.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES JOUETS EN PAPIER PROFILÉES 

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des jouets en papier s'accélèrent alors que 61 % des fabricants de jouets se tournent vers des gammes de produits durables. Environ 47 % des nouveaux investisseurs dans le secteur des jouets éducatifs privilégient les produits à base de papier en raison de la demande institutionnelle croissante. En Europe, 53 % des startups en phase de démarrage dans le secteur des jouets verts sont axées sur le papier, le financement soutenu par le gouvernement augmentant de 34 %. En Amérique du Nord, 44 % des détaillants de jouets ont consacré un budget à l’expansion des catégories de jouets biodégradables. L’Asie-Pacifique rapporte 41 % d’investissements dans la production basée sur l’origami et l’artisanat culturel, en particulier au Japon, en Corée du Sud et en Inde. La confiance des investisseurs est encore renforcée par la préférence des consommateurs de 39 % pour les options de cadeaux sans plastique pendant les vacances. Les plateformes d'éducation numérique font également leur entrée dans le domaine, avec 36 % des développeurs de contenu d'apprentissage en ligne intégrant désormais du contenu de jouets en papier imprimable dans leurs modèles d'abonnement. Cette dynamique à la hausse est également alimentée par le fait que 49 % des fournisseurs de boîtes artisanales s'associent à des conseils éducatifs et à des marques de jouets pour livrer des jouets en papier via des kits d'abonnement.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des jouets en papier a explosé, avec 58 % des lancements récents axés sur des kits modulaires et thématiques. Les kits pédagogiques avec personnages imprimables et modèles pop-up représentent 43 % des nouveaux SKU. Dans le secteur du bricolage, 47 % des boîtes artisanales proposent désormais des modèles personnalisables et des activités de pliage guidées. Environ 38 % des nouveaux jouets en papier intègrent la numérisation de codes QR pour accéder à des didacticiels interactifs ou à des histoires connexes. En Amérique du Nord, 52 % des nouveaux livres d’apprentissage préscolaire incluent des jouets en papier détachables dans le cadre d’une narration hybride. Parmi les fabricants européens, 46 % des jouets nouvellement lancés mettent l’accent sur le folklore local et l’artisanat saisonnier. L'Asie-Pacifique est à la pointe de l'innovation dans le domaine des jouets culturels, avec 41 % du développement de produits axés sur l'origami, l'architecture des temples et les dragons en papier. Les hybrides de puzzles de jouets en papier représentent désormais 27 % des offres des principaux acteurs du marché. Les kits co-marqués avec des éditeurs et des marques éducatives représentent 36 % des lancements collaboratifs de 2024, améliorant ainsi l'engagement inter-catégories.

Développements récents

• Djeco :En 2024, Djeco a lancé une nouvelle série de jouets 3D pliables éco-certifiés, réalisant une augmentation de 48 % du placement au détail dans les magasins européens. La série comprend dix thèmes ciblant les 3 à 10 ans, avec 42 % de rachats par les consommateurs en trois mois.
• Tégu :Tegu a élargi sa division de jouets DIY à base de papier en 2023 en acquérant une marque artisanale régionale. Après l'acquisition, 51 % des nouveaux SKU de Tegu incluent des modèles pliables, augmentant ainsi la distribution de boîtes artisanales de 37 % en Amérique du Nord.
• Jouets verts :En 2023, Green Toys a ajouté une gamme de kits d'activités papier avec des histoires intégrées. Ces kits représentent désormais 33 % de la livraison mensuelle de ses boîtes d'abonnement, avec 46 % des utilisateurs renouvelant au cours du premier cycle.
• Artisanat-tastique :Début 2024, Craft-tastic a introduit des modèles papier de réalité augmentée où 39 % des figures sont accompagnées de liens numérisables vers des histoires animées. Le lancement a entraîné une augmentation de 29 % de l'engagement en ligne et de 44 % des partages sur les réseaux sociaux.
• Le plaisir de l'origami :Origami Fun a publié une série sur le patrimoine culturel en édition limitée en 2023, adoptée par 58 % des écoles japonaises pour les programmes éducatifs. Il a connu une expansion de 35 % en Asie du Sud-Est dans les 6 mois suivant son lancement.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des jouets en papier fournit une analyse approfondie du type, de l’application, de la région, de l’innovation et des acteurs du marché. Les segments clés comprennent les jouets basés sur l'origami (28 %), les kits de modèles 3D (25 %), les applications éducatives (38 %) et le bricolage/artisanat (22 %). Le rapport détaille la répartition régionale, l'Asie-Pacifique détenant 36 % des parts, l'Europe 29 %, l'Amérique du Nord 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 11 %. L'étude comprend des informations sur l'utilisation des matières premières, où 51 % des fabricants utilisent désormais du papier certifié FSC, et met en évidence les préférences des consommateurs, où 61 % choisissent des jouets respectueux de l'environnement. Le profilage concurrentiel couvre cinq acteurs majeurs détenant la part de marché la plus élevée. Les innovations technologiques telles que les kits imprimables et les jouets en papier liés par QR représentent 43 % des nouveaux lancements. Le rapport couvre également la répartition des canaux de vente au détail, les plateformes en ligne représentant 56 % des ventes de jouets en papier. L'accent est mis sur les tendances en matière de durabilité, l'apprentissage créatif, la sécurité des produits et les avantages pour le développement de l'enfant, avec plus de 44 % des produits commercialisés sous des labels « sans plastique » ou « éducatif ».