Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage en papier et carton, par types (carton plat, emballage en papier flexible, boîte en carton ondulé), par applications couvertes (emballage de boissons, soins personnels et à domicile, emballage alimentaire, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des emballages en papier et carton

La taille du marché mondial de l’emballage en papier et carton était évaluée à 134,94 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 138,8 milliards de dollars en 2026, pour atteindre environ 142,7 milliards de dollars d’ici 2027. Sur la période de prévision à long terme, le marché devrait atteindre près de 178,3 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 2,82 % de 2026 à 2035. Cette croissance régulière est tirée par la demande croissante d’emballages durables et recyclables, l’augmentation des volumes d’expédition du commerce électronique et l’adoption croissante de matériaux respectueux de l’environnement dans les secteurs de l’alimentation, des boissons et des biens de consommation. Le marché mondial des emballages en papier et carton bénéficie de taux de remplacement du plastique supérieurs à 35 %, d’améliorations de l’efficacité du recyclage supérieures à 45 % et d’un soutien réglementaire étendu aux solutions d’emballage biodégradables, contribuant ainsi à une croissance de la demande supérieure à 25 % et à une expansion soutenue des revenus dans les secteurs mondiaux de la vente au détail, de la logistique et de l’emballage des produits de grande consommation.

Le marché américain de l'emballage en papier et carton représente plus de 29 % de la consommation mondiale, avec plus de 56 % des marques américaines se tournant vers des solutions à base de papier pour les emballages de vente au détail, de livraison de nourriture et de soins personnels. Environ 63 % des nouveaux produits lancés aux États-Unis utilisent du carton, ce qui reflète la forte préférence des consommateurs pour les emballages écologiques et recyclables. Les expéditions du commerce électronique aux États-Unis contribuent à plus de 61 % à la demande de boîtes en carton ondulé. L'augmentation des investissements dans l'impression numérique et les revêtements avancés permet à plus de 36 % des fabricants américains de proposer des solutions d'emballage personnalisées et résistantes à l'humidité, ce qui augmente rapidement leur compétitivité sur le marché.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 134,94 milliards en 2024, et devrait atteindre 168,57 milliards d'ici 2033 avec un TCAC de 2,82 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 67 % de la demande d’emballages est motivée par des initiatives de durabilité et de réduction du plastique dans tous les secteurs.
• Tendances :Plus de 59 % des marques mondiales utilisent des emballages en carton et en carton ondulé pour leurs produits alimentaires, leurs boissons et leurs produits de commerce électronique.
• Acteurs clés :International Paper Company, WestRock, Mondi Group, Smurfit Kappa, DS Smith et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord et l’Europe détiennent ensemble plus de 60 % de part de marché, l’Asie-Pacifique 27 % et le Moyen-Orient et l’Afrique 13 %, reflétant la forte demande dans les régions développées et la croissance rapide des marchés émergents.
• Défis :Plus de 33 % des producteurs sont confrontés à des fluctuations de l'approvisionnement en matières premières, tandis que 36 % signalent des limites de recyclage pour les cartons multicouches.
• Impact sur l'industrie :54 % du total des emballages d’aliments et de boissons utilisent désormais du carton, reflétant une transition vers des alternatives durables.
• Développements récents :Plus de 41 % des fabricants ont récemment lancé de nouvelles solutions d’emballage écologiques ou compostables.

Le marché de l’emballage en papier et carton se transforme grâce à l’impression numérique avancée, aux conceptions découpées personnalisées et à l’intégration intelligente des emballages. Plus de 22 % des grandes marques intègrent des codes QR et des sceaux d'inviolabilité, créant ainsi des expériences d'emballage interactives. La croissance rapide des revêtements à base d'eau et des mélanges de fibres végétales a permis à 19 % des lancements récents d'atteindre à la fois la résistance à l'humidité et la compostabilité. Avec 51 % des investissements de l'industrie désormais concentrés sur des solutions recyclables et renouvelables, les emballages en papier et carton continuent de mener les progrès et l'innovation en matière de développement durable à l'échelle mondiale, établissant ainsi la référence pour la prochaine génération d'emballages.

Tendances du marché de l’emballage en papier et carton

Le marché de l’emballage en papier et carton connaît un changement important à mesure que la durabilité et les emballages respectueux de l’environnement gagnent du terrain dans tous les secteurs. Plus de 65 % des consommateurs mondiaux préfèrent désormais les emballages durables, poussant les fabricants à adopter des matériaux recyclables et biodégradables. Près de 58 % des entreprises de produits de grande consommation ont déjà remplacé les emballages à base de plastique par des alternatives en papier et carton en raison du renforcement des réglementations environnementales. De plus, plus de 45 % des expéditions du commerce électronique utilisent désormais des solutions en carton ondulé, mettant l'accent à la fois sur la protection et la durabilité.

Dans le segment de l'alimentation et des boissons, plus de 52 % des produits emballés utilisent désormais des contenants ou des boîtes en papier, car ils sont perçus comme plus sûrs et plus respectueux de l'environnement. De plus, l’industrie des cosmétiques et des soins personnels a vu plus de 39 % de ses emballages de produits se transformer en tubes et cartons en carton. Au niveau régional, l'Europe et l'Amérique du Nord contribuent ensemble à plus de 60 % de la consommation d'emballages en papier et carton en raison de leurs obligations strictes de réduction des déchets et de recyclage. L'Asie-Pacifique rattrape son retard, contribuant à plus de 25 % de la consommation mondiale en raison de la croissance du commerce de détail, de la livraison de nourriture et des achats en ligne.

L'impression numérique et les technologies de carton ondulé léger ont permis à 43 % de marques supplémentaires d'adopter des emballages en carton personnalisés, renforçant ainsi l'engagement des clients. L’essor des emballages en papier flexibles, qui représentent plus de 22 % de l’utilisation des emballages en papier, remodèle la distribution de produits basée sur la commodité. Ces tendances mettent en évidence la forte dynamique du marché de l’emballage en papier et carton, portée par la conscience écologique, l’innovation et l’évolution du comportement des consommateurs.

Dynamique du marché des emballages en papier et carton

CHAUFFEURS

Augmentation de la demande de solutions d’emballage durables

Plus de 67 % des entreprises d'emballage donnent la priorité au papier et au carton en raison de l'interdiction mondiale des plastiques à usage unique. Près de 54 % des consommateurs recherchent activement des produits dans des emballages biodégradables, et plus de 46 % des détaillants ont obligé leurs fournisseurs à adopter des matériaux respectueux de l'environnement. Avec plus de 48 % des industries en transition vers des matériaux recyclables, les emballages en papier et carton sont devenus un élément essentiel des objectifs de développement durable des entreprises.

OPPORTUNITÉ

Expansion du commerce électronique et des emballages de vente au détail

La croissance rapide des achats en ligne a ouvert une opportunité majeure, puisque plus de 60 % des entreprises de commerce électronique optent pour des emballages en carton pour leurs expéditions. Les boîtes en carton ondulé représentent plus de 50 % de tous les matériaux d'emballage du commerce électronique, en raison de leur rentabilité et de leur recyclabilité. De plus, 42 % des détaillants investissent dans des emballages en carton de marque pour améliorer l'expérience client et améliorer l'esthétique au déballage, faisant ainsi des emballages en papier et carton un domaine de croissance essentiel.

CONTENTIONS

"Approvisionnement fluctuant en matières premières et impact environnemental"

Le marché de l’emballage en papier et carton est confronté à des contraintes liées à la disponibilité variable des matières premières et à l’impact environnemental de la déforestation. Plus de 42 % des acteurs de l'industrie ont signalé des difficultés à maintenir un approvisionnement constant en pâte de qualité, en raison des fluctuations de l'approvisionnement en bois et en fibres recyclées. Environ 35 % des fabricants connaissent une augmentation de leurs coûts de production en raison du resserrement des réglementations forestières et des exigences de certification. Plus de 27 % des entreprises d’emballage ont dû retarder leurs lancements ou changer de fournisseurs en raison de pénuries de matières premières. De plus, environ 33 % des parties prenantes sont sous pression pour garantir qu'au moins 60 % de leurs intrants en carton proviennent de forêts certifiées durables, ce qui augmente les coûts de conformité et limite les options d'approvisionnement flexibles.

DÉFI

"Augmentation des coûts et limites de la recyclabilité"

L’un des principaux défis du marché de l’emballage en papier et carton est l’augmentation du coût de l’énergie et de l’eau nécessaires au traitement de la pâte à papier et à la production d’emballages. Près de 48 % des entreprises déclarent que les dépenses en services publics représentent désormais plus de 18 % de leurs coûts de production globaux. Plus de 36 % des transformateurs d'emballages sont confrontés à des limites dans le recyclage du carton couché ou multicouche, avec seulement 54 % de la production totale étant facilement recyclable. Environ 29 % des clients de la logistique et de la vente au détail ont noté qu'une mauvaise résistance à l'eau et une durabilité moindre par rapport aux plastiques peuvent entraîner jusqu'à 21 % plus de dommages ou de retours de produits, en particulier dans les emballages alimentaires et liquides. Ces contraintes mettent en évidence l’équilibre requis entre durabilité, fonctionnalité et rentabilité sur le marché.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des emballages en papier et carton donne un aperçu des types et des applications les plus importants qui stimulent la demande globale. La segmentation par type met en évidence la domination des solutions de carton plat, d’emballages en papier flexible et de boîtes en carton ondulé, chacune répondant à des besoins industriels distincts avec des taux d’adoption variables. Par application, l’emballage des boissons, les soins personnels et domestiques, l’emballage alimentaire et d’autres secteurs révèlent une adoption significative à mesure que les consommateurs et les marques se tournent vers des alternatives durables. La croissance de la vente au détail en ligne, la demande croissante de plats cuisinés et la transition vers des matériaux recyclables ont accéléré l’adoption de conceptions d’emballage innovantes, influençant à la fois les fabricants et les utilisateurs finaux. Près de 54 % de la part de marché totale est concentrée dans les segments du carton plat et des boîtes en carton ondulé, tandis que les applications agroalimentaires représentent collectivement plus de 67 % de l'utilisation globale, ce qui montre comment la demande est répartie entre divers secteurs.

Par type

• Carton-boîte :Le carton plat représente plus de 33 % du marché total, apprécié pour sa rigidité et sa capacité d'impression haut de gamme dans les emballages de produits de vente au détail et de consommation. Plus de 40 % des emballages de produits de soins personnels et de cosmétiques utilisent du carton pour leur marquage, tandis que plus de 28 % des produits pharmaceutiques utilisent des cartons pour des raisons de sécurité et de durabilité.
• Emballage en papier flexible :Les emballages en papier flexible représentent environ 22 % du marché, offrant légèreté et adaptabilité pour les collations, les aliments secs et les petits articles de consommation. Plus de 46 % des emballages en papier flexibles sont utilisés dans le secteur alimentaire, en particulier pour les produits à emporter et en portion individuelle, répondant ainsi à une demande croissante de commodité.
• Boîte en carton ondulé :Les boîtes en carton ondulé représentent plus de 41 % du marché, avec plus de 65 % des expéditions du commerce électronique utilisant des emballages en carton ondulé pour leur résistance et leur rentabilité. Près de 37 % des produits industriels et plus de 29 % des produits électroniques sont également expédiés dans des boîtes en carton ondulé, ce qui reflète leur importance dans les chaînes d'approvisionnement.

Par candidature

• Emballage des boissons :Les emballages de boissons représentent plus de 23 % du marché total, avec plus de 48 % de toutes les boissons emballées utilisant des cartons, en particulier dans les segments des produits laitiers, des jus et des boissons à base de plantes. Environ 34 % des entreprises de boissons s'appuient de plus en plus sur des cartons recyclables pour renforcer leur image de marque respectueuse de l'environnement.
• Soins personnels et à domicile :Le secteur des soins personnels et à domicile représente près de 19 % du marché, tiré par plus de 43 % des marques qui se tournent vers des tubes, cartons et emballages à base de papier pour les savons, les crèmes et les produits de nettoyage. Environ 31 % des consommateurs perçoivent les emballages en papier comme plus sûrs et plus durables pour les articles de soins personnels.
• Emballage alimentaire :L'emballage alimentaire est le segment le plus important, représentant plus de 44 % du marché, puisque plus de 52 % des aliments prêts à consommer, des produits de boulangerie et de confiserie utilisent des emballages en papier et en carton. Les mandats de durabilité et la demande de commodité ont conduit 39 % des marques alimentaires à abandonner le plastique.
• Autre:Le segment « Autres » couvre plus de 14 % du marché, comprenant l'électronique, les textiles et les produits spécialisés. Plus de 21 % des entreprises d'électronique optent désormais pour des inserts et des emballages de protection à base de papier, tandis que 19 % des marques de cadeaux et de nouveautés ont adopté des boîtes en carton imprimées sur mesure pour leurs produits.

Perspectives régionales

Le marché des emballages en papier et carton présente des tendances et des modèles d’adoption distincts dans les régions clés. L'Amérique du Nord est un leader en matière d'emballages durables et recyclés, avec des normes environnementales strictes et une forte préférence des consommateurs pour les solutions respectueuses de l'environnement. L’Europe continue de stimuler l’innovation réglementaire et l’adoption de l’économie circulaire, avec plus de la moitié de son marché de l’emballage axé sur les matériaux renouvelables. L'Asie-Pacifique, alimentée par une urbanisation rapide, la croissance du commerce électronique et l'augmentation de la livraison de nourriture, connaît l'adoption la plus rapide des solutions de papier et de carton, en particulier en Chine et en Inde. La région Moyen-Orient et Afrique, bien que de plus petite taille de marché, connaît des investissements croissants dans les infrastructures d’emballage et un passage croissant des plastiques aux options biodégradables. Ces variations régionales influencent l’offre, la demande et l’innovation mondiales dans le secteur.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente plus de 29 % du marché mondial des emballages en papier et carton, avec plus de 56 % des marques utilisant des matériaux recyclés dans leurs lignes d'emballage. Plus de 48 % des consommateurs de la région préfèrent activement les solutions à base de papier pour les aliments, les boissons et les articles de soins personnels. Le commerce électronique, qui représente plus de 63 % de la demande de nouveaux emballages, continue de favoriser l’adoption du carton ondulé et du carton plat. Les détaillants et les fabricants ont augmenté leurs investissements dans des emballages avancés, légers et personnalisables, avec plus de 37 % d'entre eux se tournant vers l'impression numérique à des fins de branding.

Europe

L'Europe représente environ 31 % du marché des emballages en papier et carton, tirée par des obligations réglementaires qui exigent que plus de 62 % de tous les emballages soient recyclables ou compostables. Près de 53 % des marques européennes de produits alimentaires et de boissons ont complètement abandonné les plastiques à usage unique au profit de solutions en carton et en carton. Le taux d'adoption des emballages en papier flexibles dépasse 28 %, notamment en Europe occidentale, où plus de 41 % des consommateurs considèrent la durabilité comme leur principal facteur d'achat. Les fabricants d'emballages régionaux investissent également dans les énergies renouvelables, avec plus de 35 % de leur production alimentée par des sources vertes.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 27 % de la demande mondiale, avec plus de 59 % des fournisseurs d'emballages ciblant les secteurs de la vente au détail, du commerce électronique et de la livraison de nourriture. Plus de 49 % des emballages en papier et carton de la région sont utilisés pour des applications agroalimentaires, avec plus de 61 % des détaillants en ligne optant pour des emballages en carton ondulé pour leurs expéditions. L'expansion rapide des marchés de consommation en Chine et en Inde a poussé plus de 44 % des fabricants à accroître leur production locale. De plus, 38 % des entreprises d'emballage de la région APAC investissent dans des revêtements à base d'eau et biodégradables pour apporter une valeur ajoutée.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent près de 13 % du marché, avec plus de 35 % des transformateurs d’emballages passant du plastique aux alternatives à base de papier. Dans la région, plus de 28 % des marques d’aliments et de boissons utilisent des emballages en carton, et des solutions durables sont adoptées par 23 % des nouveaux entrants sur le marché. Alors que le gouvernement et les entreprises se concentrent sur la réduction des déchets, plus de 19 % des fabricants régionaux utilisent désormais du papier recyclé. Les investissements dans les technologies et équipements d’emballage modernes augmentent, avec plus de 17 % des entreprises ayant lancé de nouvelles lignes au cours de l’année écoulée.

Liste des principales sociétés du marché de l’emballage en papier et carton profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L'activité d'investissement sur le marché de l'emballage en papier et carton a augmenté puisque plus de 63 % des entreprises d'emballage donnent la priorité aux dépenses d'investissement en faveur des technologies de production durables. Les investissements dans la fabrication automatisée et économe en énergie ont augmenté de 38 % au cours des deux dernières années, permettant une amélioration de la productivité et une réduction de l'impact environnemental. Plus de 51 % des acteurs du marché allouent des ressources pour développer les infrastructures de recyclage, alors que la pression réglementaire augmente pour les mandats de contenu recyclé. L'intérêt du capital-investissement a augmenté, avec près de 27 % des transactions dans le secteur de l'emballage se concentrant désormais sur des entreprises de carton renouvelable et recyclable. En outre, plus de 34 % des entreprises investissent dans la technologie d’impression numérique, offrant une plus grande personnalisation et un délai d’exécution rapide des campagnes de marque. Les opportunités émergentes incluent l’adoption de revêtements à base d’eau, qui représentent désormais 17 % des nouveaux investissements, et des emballages en fibres végétales, attirant plus de 14 % des financements de R&D. L'intégration de fonctionnalités d'emballage intelligent est un autre domaine d'intérêt, avec plus de 22 % des principaux acteurs explorant les codes QR intégrés et les conceptions inviolables. Le climat actuel du marché démontre que la durabilité, l’automatisation et la personnalisation sont des domaines d’investissement clés qui alimentent la croissance future.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de l'emballage en papier et carton s'est accéléré, avec plus de 41 % des fabricants ayant lancé des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement au cours de l'année écoulée. Le carton léger et résistant à l’humidité représente désormais 19 % des nouveaux lancements, répondant ainsi à la demande des marques d’aliments et de boissons en matière de commodité et de durabilité. Environ 35 % des entreprises ont développé des emballages avec des revêtements compostables, garantissant à la fois la protection des produits et le respect de l'environnement. Les boîtes imprimées sur mesure et améliorées numériquement représentent 29 % des nouvelles offres, permettant aux marques de se démarquer dans les canaux de vente au détail et d'e-commerce. De plus, plus de 23 % des nouveaux produits sont dotés de fermetures inviolables et refermables, ciblant les segments des soins personnels et de l'alimentation haut de gamme. Les emballages en papier flexible aux propriétés barrières améliorées, qui représentent 18 % des développements récents, gagnent du terrain dans les secteurs des snacks, des confiseries et des produits pharmaceutiques. L'intégration de fibres végétales et de conceptions durables multicouches représente désormais 16 % des innovations de produits, tandis que 21 % des entreprises ont introduit des emballages intelligents pour un meilleur suivi et une meilleure lutte contre la contrefaçon. Ces tendances mettent en évidence l’accent mis sur la durabilité, la commodité du consommateur et la différenciation des produits dans la vague actuelle de développement de produits.

Développements récents

• Lancement du panneau EcoVantage par Mondi Group :Mondi Group a lancé EcoVantage, un carton contenant plus de 70 % de fibres recyclées, répondant à la demande croissante d'emballages durables hautes performances. Cette innovation a été adoptée par plus de 18 % des marques FMCG en Europe et en Amérique du Nord depuis début 2023.
• L'investissement de WestRock dans l'emballage intelligent :WestRock a élargi son portefeuille en 2023 en intégrant la technologie des filigranes numériques et des codes QR dans plus de 22 % de ses emballages en carton, permettant ainsi d'améliorer le suivi de la chaîne d'approvisionnement et l'authentification des produits pour les marques mondiales.
• Revêtement barrière à base d’eau d’International Paper :En 2024, International Paper a lancé une nouvelle solution de revêtement à base d'eau, appliquée à plus de 26 % de sa gamme d'emballages alimentaires, offrant une résistance améliorée à l'humidité et permettant une recyclabilité de plus de 63 % dans de multiples applications.
• Emballage en fibres végétales de DS Smith :DS Smith a développé des solutions d'emballage utilisant 100 % de fibres d'origine végétale, représentant 19 % de son total de lancements de produits en 2023-2024, et adoptées par plus de 12 % des clients de produits électroniques et de détail haut de gamme pour des emballages de transport durables.
• Ligne d'emballages compostables de Smurfit Kappa :En 2023, Smurfit Kappa a lancé une ligne d'emballages compostables qui représentait plus de 21 % de ses nouvelles ventes. Cette évolution a permis à plus de 14 % des marques européennes d’aliments et de boissons d’atteindre leurs objectifs de développement durable actualisés.

Couverture du rapport

Ce rapport complet sur le marché des emballages en papier et carton couvre les principales tendances du marché, la segmentation par type et par application, des informations régionales détaillées et un profil des principales entreprises mondiales. Le rapport analyse comment plus de 65 % des consommateurs changent de préférence en faveur d'emballages respectueux de l'environnement, augmentant ainsi la demande de produits recyclables et compostables. La segmentation révèle que le carton plat et les boîtes en carton ondulé représentent collectivement plus de 54 % de la part de marché totale, tandis que les applications agroalimentaires représentent 67 % de la demande totale. Au niveau régional, l'Amérique du Nord et l'Europe détiennent ensemble plus de 60 % du marché, la région Asie-Pacifique élargissant rapidement sa présence. Les profils d'entreprises incluent des acteurs clés responsables de plus de 33 % de la production mondiale, mettant en évidence leurs investissements et leurs innovations en cours. Le rapport examine également les développements récents, notamment une croissance de 41 % des lancements de nouveaux produits durables et une augmentation de l'automatisation et de l'adoption d'emballages intelligents par 22 % des fabricants. La couverture comprend des informations sur les modèles d'investissement, l'innovation de produits, les changements réglementaires et les opportunités émergentes, offrant une perspective claire et basée sur des données sur l'avenir du marché de l'emballage en papier et carton.