Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des centrales et équipements nucléaires, par types (équipement insulaire, équipement auxiliaire), par applications couvertes (militaire, services publics, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des centrales et équipements nucléaires

Le marché des centrales et équipements nucléaires était évalué à 34 577,17 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 36 416,68 millions de dollars en 2025, pour atteindre 55 129,89 millions de dollars d’ici 2033, avec un taux de croissance de 5,32 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033.

Le marché américain des centrales et équipements nucléaires représente environ 25 % du marché mondial. L’accent mis par le pays sur l’énergie nucléaire pour la production d’énergie propre et la modernisation des centrales existantes stimule sa croissance.

Le marché mondial des centrales et équipements nucléaires était évalué à environ 31,17 milliards USD en 2022 et devrait atteindre environ 42,54 milliards USD d'ici 2028. Cela représente une croissance de près de 36 %. L'expansion du marché est motivée par la demande croissante d'énergie propre, les progrès des technologies nucléaires et une pression mondiale en faveur de solutions énergétiques durables. La hausse du marché reflète le rôle crucialénergie nucléaireles usines et les équipements associés contribuent à fournir une électricité stable et à faible émission de carbone.

Tendances du marché des centrales et équipements nucléaires

Le marché des centrales et équipements nucléaires connaît plusieurs tendances notables qui façonnent sa croissance future. Les progrès technologiques dans les petits réacteurs modulaires (SMR) y contribuent de manière significative, les SMR devant représenter environ 25 % de la croissance du marché. Ces réacteurs offrent une sécurité, une rentabilité et une évolutivité améliorées, ce qui en fait une solution attrayante pour les besoins énergétiques. Les investissements dans le secteur nucléaire sont en croissance, le secteur privé contribuant à hauteur d'environ 30 % du financement total, notamment de la part d'entreprises technologiques explorant des partenariats pour des accords de fourniture d'énergie. En outre, l’expansion de la chaîne d’approvisionnement, en particulier dans l’exploitation minière de l’uranium, contribue à près de 15 % de la croissance du marché, les entreprises se concentrant sur l’augmentation de la production d’uranium pour répondre à la demande croissante. L’environnement réglementaire est également un facteur clé, influençant environ 10 % du développement du marché, alors que les entreprises naviguent dans un paysage réglementaire complexe pour obtenir les approbations opérationnelles. La consolidation du marché et la croissance financière devraient contribuer à hauteur de 20 % supplémentaires à la trajectoire ascendante du marché, à mesure que les grandes entreprises connaîtront une rentabilité accrue et un leadership dans leur secteur.

Dynamique du marché des centrales et équipements nucléaires

Le marché des centrales et équipements nucléaires est influencé par plusieurs dynamiques clés qui ont un impact sur sa croissance. La demande énergétique mondiale croissante, en particulier dans les régions industrialisées, est à l’origine d’environ 40 % de l’expansion du marché, alors que les pays recherchent des sources d’énergie fiables et durables. Les politiques environnementales axées sur la réduction des émissions de carbone contribuent à environ 30 % à la croissance du marché, les gouvernements encourageant la production d'électricité à faibles émissions. L'innovation technologique, y compris le développement de modèles de réacteurs plus efficaces et plus sûrs, représente environ 20 % de la dynamique du marché, encourageant les investissements des secteurs public et privé. Les facteurs géopolitiques, tels que la stabilité régionale et la clarté de la réglementation, contribuent à environ 15 % du développement du marché, les pays donnant la priorité à la sécurité énergétique et aux politiques énergétiques durables. La perception du public joue un rôle moindre mais significatif, influençant environ 10 % des décisions liées à la construction de nouvelles centrales et aux approbations gouvernementales. Ces dynamiques déterminent collectivement leénergie nucléairel’orientation et la croissance du marché des installations et des équipements.

Moteurs de croissance du marché

" Demande croissante d’énergie propre et d’énergie durable"

Le marché des centrales et équipements nucléaires connaît une croissance substantielle, portée par la demande mondiale croissante de sources d’énergie propres et fiables. Environ 35 % de la croissance du marché peut être attribuée à la transition vers des solutions énergétiques à faibles émissions de carbone. Les gouvernements du monde entier s’efforcent de réduire les émissions de carbone, et l’énergie nucléaire joue un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs. Face à l’urgence croissante de lutter contre le changement climatique, l’énergie nucléaire est de plus en plus considérée comme un élément essentiel des stratégies de transition énergétique. Le développement et le déploiement continus de petits réacteurs modulaires (SMR) contribuent également à la croissance, car ils offrent une sécurité et une flexibilité accrues dans la production d'énergie.

Restrictions du marché

" Investissements en capital élevés et obstacles réglementaires"

Le marché des centrales et équipements nucléaires est confronté à plusieurs contraintes, notamment l’investissement initial important requis pour construire et entretenir les centrales nucléaires. Environ 30 % des défis du marché sont liés aux coûts initiaux élevés des installations nucléaires, qui peuvent dissuader les investisseurs privés et limiter le rythme des nouveaux projets. De plus, les processus d’approbation réglementaire et les normes de sécurité, qui représentent environ 25 % des contraintes du marché, peuvent être longs et compliqués, retardant ainsi les délais des projets. Cela crée une incertitude financière et des défis supplémentaires pour la croissance du marché, car les cadres réglementaires varient considérablement selon les régions, compliquant le processus pour les opérateurs internationaux.

Opportunités de marché

"Avancées technologiques dans les petits réacteurs modulaires (SMR)"

Le développement de petits réacteurs modulaires (SMR) présente une opportunité importante sur le marché des centrales et des équipements nucléaires. Les SMR sont considérés comme révolutionnaires en raison de leur plus petite taille, de leur moindre coût et de leurs caractéristiques de sécurité améliorées. Ces réacteurs sont bien adaptés aux réseaux plus petits et aux sites éloignés, ouvrant de nouveaux marchés dans les régions mal desservies. Environ 20 % de la croissance du marché devrait être tirée par l’adoption des SMR, car ils réduisent les dépenses en capital et les délais de construction. De plus, la transition vers une technologie nucléaire avancée attire de nouveaux investisseurs et partenariats, stimulant ainsi la croissance et l’innovation dans le secteur.

Défis du marché

" Opposition du public et préoccupations en matière de sécurité"

L’un des défis majeurs auxquels est confronté le marché des centrales et équipements nucléaires est l’opposition du public et les préoccupations en matière de sécurité associées à l’énergie nucléaire. Environ 25 % des défis sont liés à la perception que l’énergie nucléaire est dangereuse, notamment à la suite d’accidents très médiatisés comme ceux de Tchernobyl et de Fukushima. Cela conduit à une résistance contre le développement de nouvelles centrales nucléaires, en particulier dans les régions où les sentiments antinucléaires sont forts. De plus, le risque de catastrophes naturelles et la gestion à long terme des déchets radioactifs exacerbent encore ces inquiétudes. Ces défis continuent de constituer des obstacles importants à l’adoption et à l’expansion généralisées des installations nucléaires à l’échelle mondiale.

Analyse de segmentation

Le marché des centrales et équipements nucléaires est segmenté en fonction du type et de l’application. Les types d'équipement comprennent les équipements insulaires et les équipements auxiliaires, tous deux jouant un rôle essentiel dans l'exploitation des centrales nucléaires. Les équipements insulaires font référence aux équipements de base utilisés pour la production d'électricité, tels que les réacteurs et les turbines à vapeur, tandis que les équipements auxiliaires comprennent les systèmes de conversion d'énergie, de refroidissement et de sécurité. Les applications des centrales et équipements nucléaires couvrent l’armée, les services publics et d’autres industries. La demande croissante de sources d’énergie fiables et propres a entraîné une augmentation des investissements dans la technologie nucléaire, stimulant la croissance dans divers segments.

Par type

• Équipement de l'îlot : Les équipements insulaires jouent un rôle essentiel dans la production d’énergie nucléaire, contribuant à environ 60 % du marché. Cela comprend les réacteurs, les turbines et les générateurs, essentiels à la production d’électricité. La demande d’équipements insulaires avancés augmente en raison de la nécessité d’une efficacité et d’une durabilité accrues dans les centrales nucléaires. Les équipements insulaires, en particulier les réacteurs, évoluent avec des innovations en matière de conception pour améliorer la production d'énergie et réduire l'impact environnemental. Alors que de plus en plus de pays se concentrent sur l’énergie nucléaire comme source d’énergie propre, les investissements dans les équipements insulaires augmentent, alimentant la croissance du marché et soutenant la sécurité énergétique.

• Équipement auxiliaire : Les équipements auxiliaires, qui représentent environ 40 % du marché, comprennent les systèmes clés qui soutiennent les opérations des centrales nucléaires, tels que les systèmes de refroidissement, les unités de distribution électrique et les systèmes de sécurité. Ces composants sont cruciaux pour maintenir les opérations de l’usine, garantir la sécurité et réguler la conversion d’énergie. La croissance des équipements auxiliaires est largement motivée par la nécessité d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle des centrales nucléaires, en particulier avec de nouvelles conceptions axées sur les petits réacteurs modulaires (SMR). À mesure que les centrales nucléaires se modernisent et se développent, le besoin d’équipements auxiliaires fiables et avancés continue d’augmenter.

Par candidature

• Militaire: Le secteur militaire constitue une part petite mais importante du marché des centrales et des équipements nucléaires, représentant environ 10 % du marché total. L’énergie nucléaire joue un rôle important en fournissant des solutions énergétiques fiables et durables pour les opérations militaires, notamment pour les sous-marins et les porte-avions. Le besoin de réacteurs nucléaires compacts et efficaces dans les applications militaires augmente, car ils offrent des périodes de fonctionnement prolongées sans nécessiter de ravitaillement. Cette demande stimule la croissance du segment, avec des avancées technologiques axées sur les réacteurs miniaturisés et les caractéristiques de sécurité améliorées.

• Services publics : Les services publics constituent le segment d’application le plus important du marché de l’énergie nucléaire, représentant près de 80 % de la demande totale. L’intérêt croissant porté à l’échelle mondiale sur les énergies propres et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre entraînent une augmentation des investissements dans l’énergie nucléaire. L’énergie nucléaire est considérée comme une solution clé pour fournir une électricité stable et à faible émission de carbone afin de répondre aux besoins énergétiques des secteurs urbains et industriels. Le développement actuel des centrales nucléaires, en particulier dans les économies émergentes, alimente encore davantage la demande d’équipements et de systèmes de centrales nucléaires, à mesure que les services publics se tournent vers des sources d’énergie plus durables.

• Autres: Les 10 % restants du marché sont attribués à d’autres applications, notamment à des fins industrielles et de recherche. Ces applications utilisent l’énergie nucléaire pour répondre à des besoins énergétiques spécialisés, tels que les réacteurs de recherche, les sources de chaleur industrielles et les technologies d’exploration spatiale. La demande d'équipements nucléaires dans ces secteurs est relativement spécialisée, mais elle augmente régulièrement à mesure que de nouvelles technologies et applications émergent, en particulier dans la recherche scientifique et l'exploration spatiale, où l'énergie nucléaire offre une source d'énergie fiable et efficace.

Perspectives régionales des centrales et équipements nucléaires

Le marché des centrales et équipements nucléaires connaît une croissance variée selon les régions. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique dominent le marché en termes de demande et de développement, l'Amérique du Nord bénéficiant d'investissements importants dans la modernisation des infrastructures nucléaires existantes. L’Europe se concentre sur l’expansion de sa capacité nucléaire, tandis que l’Asie-Pacifique est en tête en matière de construction de nouvelles centrales et de progrès technologiques. La région Moyen-Orient et Afrique émerge lentement comme un marché pour l’énergie nucléaire, avec un intérêt croissant pour l’adoption de l’énergie nucléaire pour la sécurité énergétique et la diversification des sources d’énergie. Ces tendances régionales reflètent la diversité des besoins et des opportunités sur le marché mondial des centrales et équipements nucléaires.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste un acteur clé sur le marché des centrales et équipements nucléaires, contribuant à environ 25 % de la demande mondiale. Les États-Unis constituent le plus grand marché de cette région, avec un nombre important de centrales nucléaires existantes et des efforts continus pour moderniser leurs infrastructures vieillissantes. Le développement de nouvelles technologies nucléaires, notamment les petits réacteurs modulaires (PRM), stimule la croissance du marché en Amérique du Nord. En outre, l’énergie nucléaire est considérée comme un élément crucial de la stratégie de transition énergétique, contribuant à atteindre les objectifs en matière d’énergie propre tout en maintenant la stabilité du réseau. Le gouvernement américain continue de soutenir l’industrie nucléaire en finançant la recherche et le développement de nouvelles centrales.

Europe

L’Europe représente environ 30 % du marché mondial des centrales et équipements nucléaires. Des pays comme la France, le Royaume-Uni et la Russie sont les principaux producteurs d’énergie nucléaire de la région, la France produisant environ 70 % de son électricité à partir de l’énergie nucléaire. Ces dernières années, les pays européens se sont concentrés sur l’expansion et la modernisation de leur parc nucléaire, avec plusieurs nouvelles centrales en construction ou en projet. L’accent est également mis sur l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité des réacteurs, stimulée par les innovations technologiques en cours. L’engagement de l’UE en faveur de la décarbonisation de son secteur énergétique continue de stimuler les investissements dans l’énergie nucléaire en tant que source d’énergie à faible émission de carbone.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché des centrales et équipements nucléaires, contribuant à environ 40 % à la demande mondiale. La Chine et l’Inde sont à la pointe de la région en matière de développement de nouvelles centrales nucléaires, poussées par leurs besoins énergétiques en croissance rapide et leur engagement à réduire les émissions de carbone. La Chine, en particulier, a réalisé d’importants investissements dans l’énergie nucléaire et prévoit de doubler sa capacité d’énergie nucléaire d’ici 2030. L’accent mis par la région sur la diversification et la sécurité énergétiques propulse le marché vers l’avant, avec de nombreux nouveaux projets nucléaires en cours. L’adoption croissante de technologies de réacteurs avancées, telles que les petits réacteurs modulaires (SMR), contribue également à la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 5 % du marché mondial des centrales et équipements nucléaires. L’adoption de l’énergie nucléaire en est encore à ses débuts, avec des pays comme les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud prenant des mesures vers l’intégration de l’énergie nucléaire. Les Émirats arabes unis ont récemment mis en service la centrale nucléaire de Barakah et l'Afrique du Sud envisage d'étendre sa capacité nucléaire pour répondre à la demande croissante en énergie. Malgré sa part relativement faible, cette région recèle un potentiel de croissance important alors que les pays cherchent à diversifier leurs sources d’énergie et à renforcer la sécurité énergétique, faisant ainsi de l’énergie nucléaire une option attrayante pour l’avenir.

Liste des principales sociétés du marché des centrales et des équipements nucléaires profilées

• ROSATOM (Société nationale de l'énergie atomique de ROSATOM)
• BWX Technologies, Inc.
• Babcock et Wilcox
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Société coréenne d'énergie électrique
• Hitachi, Ltd.
• Orano
• Société Doosan
• Corée de l'énergie hydroélectrique et nucléaire
• Électricité générale
• Toshiba
• Dongfang Electric Corp.
• Groupe électrique de Shanghai Co., Ltd.
• Larsen & Toubro Limitée

Principales entreprises par part de marché

• ROSATOME: ROSATOM détient environ 30 % de part de marché mondiale, étant le plus grand fournisseur d'équipements et de services pour centrales nucléaires.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.: Mitsubishi représente environ 20 % de part de marché, principalement en raison de sa forte présence dans la technologie des réacteurs et la fabrication d'équipements pour les centrales nucléaires.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des centrales et équipements nucléaires connaît une augmentation des investissements portée par la transition mondiale vers des solutions énergétiques bas carbone. Plus de 40 % de la croissance du marché est alimentée par des initiatives soutenues par les gouvernements visant à accroître la capacité d’énergie nucléaire, en particulier dans des régions comme l’Asie-Pacifique, où des pays comme la Chine et l’Inde construisent rapidement de nouvelles centrales nucléaires pour répondre à la demande croissante en énergie. En outre, l'introduction de technologies de réacteurs avancées, telles que les petits réacteurs modulaires (SMR), attire des investissements privés, les entreprises investissant plus de 10 milliards de dollars dans le développement de SMR. Les partenariats public-privé sont de plus en plus courants, contribuant à une augmentation du financement tant pour la construction de nouvelles centrales que pour la modernisation des centrales existantes. Environ 25 % des opportunités d'investissement du marché sont liées à ces collaborations, l'énergie nucléaire étant considérée comme un élément essentiel des stratégies de décarbonation. De plus, alors que les pays s’efforcent d’atteindre les objectifs de zéro émission nette, le rôle de l’énergie nucléaire dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre continue d’être un moteur d’investissement. La demande de technologies nucléaires avancées, notamment l’automatisation et la numérisation pour plus d’efficacité, présente 15 % d’opportunités supplémentaires, favorisant davantage l’innovation et la croissance du marché.

Développement de nouveaux produits

Les développements récents dans les centrales et équipements nucléaires se sont concentrés sur les innovations dans la conception des réacteurs et l’amélioration de l’efficacité. L’adoption de petits réacteurs modulaires (SMR) gagne du terrain, avec des sociétés comme Rosatom et Orano ouvrant la voie au développement de réacteurs de nouvelle génération offrant une sécurité, une rentabilité et une évolutivité accrues. Les SMR devraient être déployés pour des réseaux plus petits et des sites éloignés, répondant aux besoins énergétiques dans des zones qui n'ont peut-être pas accès à l'énergie nucléaire traditionnelle à grande échelle. Ces réacteurs peuvent être produits en usine, ce qui permet une construction plus rapide et plus abordable. L'accent mis sur l'amélioration des technologies du combustible nucléaire constitue un autre domaine de développement majeur, avec des sociétés telles que BWX Technologies et Mitsubishi Heavy Industries travaillant sur des barres de combustible avancées qui augmentent l'efficacité des réacteurs et prolongent la durée de vie opérationnelle. De plus, General Electric repousse les limites de la numérisation dans les centrales nucléaires, en développant des technologies de réseaux intelligents et des systèmes de surveillance automatisés qui contribuent à améliorer la sécurité opérationnelle et l'efficacité des centrales. Ces nouveaux produits devraient renforcer le rôle de l'énergie nucléaire sur les marchés mondiaux de l'énergie, en faisant une option plus attrayante pour les pays qui s'efforcent de diversifier leurs sources d'énergie.

Développements récents des fabricants sur le marché des centrales et équipements nucléaires 

• Rosatom: En 2024, Rosatom a signé un accord avec la Hongrie pour développer une nouvelle centrale nucléaire, élargissant ainsi sa présence en Europe et renforçant davantage sa position de leader mondial des solutions d'énergie nucléaire.

• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.: Mitsubishi a lancé début 2025 une nouvelle génération de petits réacteurs modulaires (SMR), conçus pour une production d'énergie nucléaire plus efficace et évolutive. Ces réacteurs devraient desservir des communautés plus petites et des zones éloignées.

• BWX Technologies: En 2024, BWX Technologies a introduit une nouvelle technologie avancée de combustible nucléaire visant à améliorer l'efficacité des réacteurs et à réduire la consommation de combustible, marquant ainsi une avancée significative dans l'innovation en matière d'énergie nucléaire.

• Orano: Orano a annoncé l'achèvement d'un grand projet de cycle du combustible en 2024, qui permettra d'optimiser la gestion des déchets nucléaires et d'améliorer l'efficacité des réacteurs à long terme, renforçant ainsi la durabilité de l'énergie nucléaire.

• Électricité générale: En 2025, GE a lancé une nouvelle suite de systèmes de réseau intelligent et de surveillance numérique conçus pour les centrales nucléaires, améliorant considérablement la sécurité opérationnelle, la maintenance prédictive et l'efficacité globale des centrales.

Couverture du rapport sur le marché des centrales et équipements nucléaires

Le rapport sur le marché des centrales et équipements nucléaires offre une couverture complète des tendances du marché, des principaux moteurs et des perspectives régionales. Il comprend une analyse approfondie de la segmentation du marché, mettant en évidence les principaux types d’équipements de centrale nucléaire tels que les équipements îlots et auxiliaires. En outre, le rapport couvre les principales applications dans les secteurs militaire, des services publics et d'autres secteurs, examinant les moteurs de croissance, les contraintes et les opportunités pour le secteur. Les principaux acteurs du marché, tels que Rosatom et Mitsubishi Heavy Industries, sont présentés en détail, ainsi que leur part de marché et leur positionnement concurrentiel. Le rapport fournit également des perspectives pour les marchés régionaux, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. En outre, il examine les derniers développements dans le secteur de l'énergie nucléaire, en se concentrant sur les avancées technologiques, les changements réglementaires et les tendances en matière d'investissement. En abordant les défis et opportunités actuels dans le secteur de l’énergie nucléaire, le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes cherchant à comprendre la dynamique de ce marché en croissance.