Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du pare-feu de nouvelle génération (NGFW), par types (pare-feu, sécurité des points finaux, antispam, gestion unifiée des menaces, sécurité des réseaux, sécurité basée sur l’identité), par applications (BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, gouvernement et services publics, soins de santé, énergie et services publics, éducation, autres (voyage, transport et fabrication)), perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW)

Le marché mondial des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) était évalué à 5,97 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6,53 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 7,15 milliards de dollars en 2027. Au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, le marché devrait connaître une forte croissance et atteindre 14,73 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 9,45 %. L'expansion du marché est motivée par la fréquence et la sophistication croissantes des cybermenaces, l'adoption croissante de modèles de travail hybrides et à distance et la demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées telles que l'inspection approfondie des paquets, la prévention des intrusions et la détection des menaces prenant en compte les applications. L'adoption s'accélère dans les secteurs du BFSI, de la santé, du gouvernement et des entreprises, soutenue par l'évolution vers des déploiements de pare-feu virtuels et basés sur le cloud aux côtés des solutions matérielles traditionnelles.

Le marché américain des pare-feu de nouvelle génération connaît une expansion rapide, les installations matérielles NGFW représentant environ 70 % du total des déploiements. Les solutions virtuelles et cloud natives représentent environ 30 %. Le BFSI et les secteurs de la santé (y compris les cliniques mettant en œuvre des protocoles de soins de cicatrisation) représentent environ 40 % de l'adoption régionale, tandis que la demande au niveau des entreprises génère plus de 60 % des investissements.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 5,97 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 6,53 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 14,73 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9,45 %.
• Moteurs de croissance :Environ 66 % des déploiements sont basés sur le matériel ; ~34 % cloud/virtuel pour une sécurité flexible.
• Tendances :~ 22 % d'utilisation provenant du secteur vertical BFSI ; ~ 11 % provenant des soins de santé, y compris les établissements de soins de cicatrisation.
• Acteurs clés :Fortinet, Palo Alto Networks, Cisco Systems, Check Point, Juniper Networks et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord ~ ​​35 %, Asie-Pacifique ~ 30 %, Europe ~ 20 %, Moyen-Orient et Afrique ~ 15 %.
• Défis :~ 23 % des PME citent la complexité de l'intégration ; Environ 29 % signalent des contraintes de coûts dans les établissements de soins de santé.
• Impact sur l'industrie :~ 11 % des NGFW déployés dans des contextes de soins de santé/de cicatrisation ; Environ 25 % intègrent l’analyse de l’IA.
• Développements récents :Augmentation d’environ 34 % de l’adoption des NGFW cloud natifs ; Environ 25 % des nouveaux systèmes intègrent des fonctionnalités Zero Trust.

Tendances du marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW)

Le marché des pare-feu de nouvelle génération évolue rapidement à mesure que les organisations réagissent à l'augmentation des cybermenaces, à la transformation du cloud et à l'expansion du personnel à distance. Environ 66 % des déploiements impliquent encore des solutions matérielles NGFW, mais les solutions cloud natives et virtualisées s'accélèrent, représentant environ 34 % des déploiements récents. L'adoption dans les secteurs verticaux BFSI (banque, services financiers et assurance) arrive en tête avec une part d'environ 22 %, suivie de près par les secteurs de l'informatique et des télécommunications avec 18 %, car une conformité stricte et une surveillance des menaces en temps réel stimulent la demande. Les grandes entreprises dominent avec environ 71 % d'adoption en raison des exigences élevées en matière de sécurité et de la complexité des politiques, tandis que les PME représentent les 29 % restants. L’Amérique du Nord est en tête au niveau régional, détenant environ 35 % de part de marché, grâce à une infrastructure mature et à l’adoption précoce d’analyses des menaces basées sur l’IA. L’Asie-Pacifique apparaît comme la région à la croissance la plus rapide avec près de 30 % de nouvelles installations, alimentées par les programmes nationaux de cybersécurité et une transition rapide vers le cloud. La pertinence des soins de cicatrisation des plaies apparaît dans le secteur de la santé : environ 7 % des unités déploient des NGFW pour protéger les données sensibles des patients et prendre en charge les environnements numériques stériles. Dans l’ensemble, la détection des menaces basée sur des capteurs, l’intégration Zero Trust et l’analyse des anomalies basée sur l’IA sont présentes dans environ 25 % des nouveaux systèmes, ce qui s’aligne à la fois sur les protocoles de sécurité et de soins de cicatrisation des cliniques et hôpitaux technologiques.

Dynamique du marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW)

CHAUFFEURS

Augmentation des cybermenaces et expansion du périmètre du réseau

Environ 71 % des solutions NGFW sont déployées dans les grandes entreprises pour contrer la recrudescence des cyberattaques sophistiquées et des menaces latérales. Alors que plus de 52 % des organisations passent au travail hybride ou à distance, la surveillance en temps réel et l'inspection approfondie des paquets sont devenues essentielles. Les établissements de santé utilisant NGFW pour les soins de cicatrisation et la protection des données sensibles des patients représentent près de 7 % des déploiements du segment.

OPPORTUNITÉ

Adoption de solutions de pare-feu cloud natives

Les solutions NGFW virtuelles et basées sur le cloud représentent désormais 34 % des nouvelles implémentations, alors que de plus en plus d'entreprises déplacent leurs charges de travail vers des plateformes cloud. Environ 22 % des déploiements sur les marchés émergents exploitent les NGFW pour sécuriser les données distribuées sur les infrastructures cloud. Les prestataires de soins de santé intégrant Wound Healing Care adoptent de plus en plus le cloud NGFW pour garantir la sécurité de la transmission des données et de la surveillance à distance conformément à la loi HIPAA.

CONTENTIONS

"Grande complexité dans l’intégration des systèmes existants"

Plus de 23 % des PME signalent des difficultés à intégrer les NGFW à leurs systèmes informatiques existants. Dans les environnements multifournisseurs, 18 % des décideurs citent des retards de déploiement dus à des problèmes de compatibilité. Cela limite l’adoption, en particulier dans les petites organisations qui manquent de support informatique interne. Pour les prestataires de soins de santé engagés dans les soins de cicatrisation des plaies, la complexité de l’intégration ralentit le déploiement dans des cliniques multisites.

DÉFI

"Contraintes de coûts dans les secteurs aux ressources limitées"

Le coût reste un obstacle majeur pour environ 29 % des organisations, en particulier dans les établissements d'enseignement et les petits centres de santé. Le fardeau financier des systèmes NGFW avancés dotés d’analyses basées sur l’IA est signalé par 21 % des institutions. Les cliniques proposant des soins de cicatrisation des plaies citent des problèmes d'allocation budgétaire, retardant le déploiement de NGFW pour sécuriser les dossiers électroniques des patients et les appareils de santé compatibles IoT.

Analyse de segmentation

Le marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) est segmenté en fonction du type et de l’application. Les NGFW basés sur le matériel dominent le paysage, poussés par la demande des grandes entreprises en matière de performances à haut débit et de traitement local des données. Les pare-feu basés sur le cloud gagnent du terrain dans les écosystèmes informatiques hybrides. Parmi les applications, BFSI, IT & Telecom et Healthcare sont les principaux utilisateurs. Le segment de la santé représente à lui seul près de 11 % du marché en raison des besoins croissants en matière de cybersécurité en matière de gestion des données des patients et de solutions de soins de cicatrisation. Les secteurs de l’éducation et du gouvernement améliorent également la sécurité des points finaux et du périmètre grâce à des NGFW évolutifs. L’évolution vers les environnements SaaS et la prolifération des appareils IoT ont fait de l’orchestration des politiques sur les systèmes distribués une fonctionnalité vitale, favorisant l’adoption spécifique à chaque type.

Par type

• Matériel:Les NGFW matériels représentent environ 66 % du total des déploiements du marché. Ces unités sont privilégiées par les centres de données d'entreprise et les agences gouvernementales qui ont besoin d'une sécurité physique robuste. Plus de 45 % de ces installations se situent au sein des infrastructures BFSI et Telecom, où la latence des données et la conformité sur site sont essentielles. Les cliniques traitant les données des patients en matière de soins de cicatrisation préfèrent les NGFW matériels pour le contrôle du trafic en temps réel et l'isolation des segments.
• Virtuel:Les NGFW virtuels représentent environ 22 % des déploiements actuels. Leur flexibilité et leur structure à faible coût profitent aux PME et aux hôpitaux de niveau intermédiaire. Environ 12 % des établissements de santé déployant le support Wound Healing Care préfèrent désormais les pare-feu virtualisés pour protéger les systèmes de diagnostic à distance et les plateformes de télésanté.
• Nuage:Les NGFW cloud représentent 12 % du marché mais connaissent une croissance rapide. Environ 28 % des startups et des entreprises agiles adoptent des solutions cloud natives pour protéger les charges de travail décentralisées. Pour les écosystèmes de soins de cicatrisation des plaies, les NGFW cloud offrent des défenses évolutives pour les appareils de santé mobiles et les dossiers des patients stockés dans le cloud.

Par candidature

• BFSI :BFSI est en tête avec près de 22 % des parts de marché, mettant en œuvre des NGFW pour une protection multicouche contre la fraude financière, les ransomwares et les attaques DDoS. Alors que l'utilisation des applications bancaires augmente, 40 % des déploiements intègrent une analyse du trafic basée sur le comportement.
• Informatique et Télécom :Ce secteur contribue à hauteur d'environ 18% au marché. Les NGFW protègent les centres de données, les environnements virtuels et les réseaux de télécommunications critiques. Environ 31 % incluent des fonctionnalités avancées de prévention des menaces et de sandboxing.
• Soins de santé :Les soins de santé représentent 11 % de la demande de NGFW. Les cliniques dispensant des soins de cicatrisation des plaies s'appuient sur une sécurité par pare-feu pour les systèmes de surveillance des patients. Plus de 26 % de ces systèmes utilisent des NGFW pour sécuriser l'accès aux DSE, la télémédecine et les appareils basés sur l'IoT.
• Gouvernement et services publics :Environ 14 % des NGFW sont installés dans des infrastructures publiques. Les cas d'utilisation couvrent les réseaux de communication d'urgence, les systèmes de surveillance et les applications de gouvernance électronique.
• Vente au détail:Avec une part de marché de 8 %, le commerce de détail adopte les NGFW pour protéger les réseaux de points de vente et les systèmes de transaction client. Environ 19 % utilisent l'analyse du pare-feu pour détecter les intrusions lors des promotions en ligne.
• Éducation:Près de 6 % des déploiements prennent en charge les plateformes d'apprentissage en ligne, protégeant ainsi les données des étudiants et les salles de classe à distance.
• Énergie et services publics :Avec une part de 9 %, les NGFW contribuent à sécuriser les réseaux intelligents et la technologie opérationnelle dans les centrales énergétiques.
• Autre:Environ 12 % des installations couvrent des laboratoires de fabrication, de logistique et de soins de santé engagés dans des recherches avancées sur les soins de cicatrisation des plaies et sur la protection des flux de travail numériques.

Perspectives régionales

La répartition mondiale de l’adoption des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) est diversifiée sur les marchés développés et émergents. L’Amérique du Nord détient la plus grande part en raison de son infrastructure de cybersécurité avancée et de sa transformation numérique précoce. L’Europe connaît une croissance constante, portée par des mandats stricts en matière de protection des données. L’Asie-Pacifique émerge comme la région la plus dynamique, propulsée par la numérisation rapide des services de santé, bancaires et gouvernementaux. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent des investissements constants dans les NGFW, en particulier dans les infrastructures urbaines et la numérisation médicale alignées sur la modernisation des soins de cicatrisation. La segmentation régionale révèle des cas d'utilisation uniques : alors que les déploiements aux États-Unis se concentrent sur l'IA et l'analyse des menaces, les pays de l'APAC donnent la priorité aux solutions virtuelles rentables intégrées aux systèmes de santé publique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine avec environ 35 % de la part de marché mondiale des NGFW. Les entreprises ici se concentrent sur l'architecture Zero Trust, la sécurité des points finaux et les mandats de conformité comme HIPAA. Environ 42 % des installations NGFW se situent dans les secteurs BFSI et Santé. Les prestataires de soins de santé aux États-Unis et au Canada déployant des technologies de soins de cicatrisation des plaies représentent 8 % de l'activité NGFW dans la région, garantissant la sécurité des dossiers médicaux électroniques et des appareils IoT dans les environnements cliniques.

Europe

L’Europe contribue à près de 20 % aux déploiements mondiaux de NGFW. La conformité au RGPD, l’augmentation des attaques de ransomwares et la numérisation des services publics sont des facteurs clés. Les soins de santé représentent environ 9 % du marché européen des pare-feux. Les institutions utilisant des NGFW pour les diagnostics de soins de cicatrisation et les dispositifs médicaux IoT font partie d'un mouvement croissant d'intégration technologie-santé, en particulier en Allemagne, en France et dans les pays nordiques.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient près de 30 % de part de marché et constitue la région à la croissance la plus rapide pour NGFW. Des pays comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud encouragent l’adoption massive grâce à des initiatives d’économie numérique. Environ 17 % des déploiements sont motivés par des projets de santé publique et d’hôpitaux intelligents. Dans les hôpitaux axés sur les soins de cicatrisation des plaies, les NGFW sont utilisés pour protéger les diagnostics mobiles, la surveillance basée sur le cloud et les données de chirurgie assistée par robot.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent près de 15 % du marché des NGFW. L’adoption augmente dans les programmes de villes intelligentes, les projets pétroliers et gaziers et les projets de technologies de la santé. Plus de 11 % de l'utilisation des NGFW dans la région concerne les hôpitaux et cliniques publics mettant en œuvre des flux de travail de soins de cicatrisation. Ces systèmes nécessitent un chiffrement de bout en bout et une détection des anomalies pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) PROFILÉES

Couverture du rapport

Ce rapport comprend une segmentation détaillée par type (matériel, virtuel, cloud), application d'utilisateur final, taille d'organisation et région. Le matériel NGFW est en tête avec une part de déploiement d'environ 66 % ; les modèles virtuels et cloud représentent respectivement environ 22 % et 12 %. Le BFSI est à l'origine d'environ 22 % de l'adoption par l'industrie, l'informatique et les télécommunications contribuent à hauteur de 18 %, et les soins de santé à hauteur de 11 %, en particulier les systèmes liés aux soins de cicatrisation des plaies sécurisant les données des patients. Le segment des entreprises représente environ 71 % de l'adoption, et les PME environ 29 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord détient environ 35 % de part de marché ; L’Asie-Pacifique suit avec une dynamique de croissance d’environ 30 % ; L'Europe contribue à hauteur d'environ 20 % ; Moyen-Orient et Afrique ~15 %. Le rapport examine également les tendances en matière d'innovation telles que la détection des anomalies basée sur l'IA (environ 25 % des nouveaux systèmes), l'adoption de l'intégration Zero Trust et le déploiement de NGFW dans les contextes de soins de cicatrisation, comme la sécurisation de l'IoT clinique, les réseaux de dispositifs médicaux à distance et la conformité aux protocoles d'assainissement numérique.