Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des lubrifiants pour motos, par types (huiles, graisses, fluides), par applications couvertes (moto, automobile), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des lubrifiants pour motos

Le marché des lubrifiants pour motos devrait passer de 6,39 milliards USD en 2025 à 6,66 milliards USD en 2026, pour atteindre 6,94 milliards USD en 2027 et atteindre 9,64 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est tirée par la pénétration croissante des deux-roues, la demande croissante de lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques et l’attention croissante portée à l’efficacité des moteurs. L'expansion dans la région Asie-Pacifique, l'amélioration des formulations de lubrifiants et le développement de produits compatibles avec les véhicules électriques soutiennent également l'expansion constante du marché mondial.

Le marché américain des lubrifiants pour motos représente 83 % de la demande nord-américaine, les lubrifiants synthétiques détenant une part de 71 %. L'adoption des vélos haut de gamme a entraîné une augmentation de 37 % de la consommation de lubrifiants. Les canaux de vente au détail en ligne ont augmenté de 31 %, tandis que la demande de lubrifiants pour temps froid a augmenté de 42 % dans les États du nord.

Principales conclusions

• Taille du marché– Valorisé à 6,39 milliards en 2025, devrait atteindre 8,88 milliards d’ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 4,2 %.
• Moteurs de croissance– La possession de deux-roues a augmenté de 64 %, la demande de lubrifiants synthétiques a augmenté de 58 % et l'utilisation des navetteurs urbains a augmenté de 49 %.
• Tendances– L'utilisation d'huiles synthétiques a augmenté de 62 %, l'adoption de lubrifiants respectueux de l'environnement a augmenté de 33 % et la demande de compatibilité pour les motos électriques a augmenté de 39 %.
• Acteurs clés– ExxonMobil, Phillips 66 Lubricants, Amalie Oil Company, Motosel Industrial, Shrader Canada
• Aperçus régionaux– L'Asie-Pacifique représente 74 %, l'Europe 12 %, l'Amérique du Nord 8 % et la croissance des volumes de lubrifiants en Asie du Sud-Est a augmenté de 41 %.
• Défis– Le coût de l’huile de base a eu un impact de 68 %, la sensibilisation rurale a limité l’adoption de 38 % et l’adoption des véhicules électriques a réduit l’utilisation de lubrifiants traditionnels de 17 %.
• Impact sur l'industrie– La réduction de l'usure du moteur s'est améliorée de 43 %, la maintenance DIY a augmenté de 31 % et l'économie de carburant s'est améliorée en utilisant de nouveaux lubrifiants de 37 %.
• Développements récents– Le taux d'innovation des produits a augmenté de 44 %, les lubrifiants spécifiques aux véhicules électriques de 21 % et les canaux de vente numériques se sont développés de 38 %.

Le marché des lubrifiants pour motos connaît une forte demande en raison de l’augmentation du nombre de propriétaires de deux-roues dans les régions urbaines et semi-urbaines du monde. L'utilisation de lubrifiants dans les motos améliore l'efficacité du moteur, réduit l'usure et améliore l'économie de carburant. Plus de 65 % des utilisateurs de motos préfèrent les lubrifiants à haute stabilité thermique. Les huiles semi-synthétiques et entièrement synthétiques gagnent du terrain, couvrant 58 % de la part de marché actuelle. La demande de formulations avancées, notamment de lubrifiants à faibles émissions et biodégradables, a augmenté de 42 % au cours des deux dernières années. Les pays en développement d’Asie-Pacifique représentent plus de 70 % de la consommation globale en volume sur le marché des lubrifiants pour motos.

Tendances du marché des lubrifiants pour motos 

Le marché des lubrifiants pour motos est en pleine mutation, les lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques dominant désormais 62 % de l'utilisation mondiale des produits. La demande de lubrifiants hautes performances offrant une stabilité thermique et une durée de vie plus longue du moteur a augmenté de 47 % d’une année sur l’autre. Les tendances de l'urbanisation et du transport personnel influencent les achats de deux-roues, avec 68 % des nouveaux propriétaires de motos optant pour des lubrifiants de marque lors de leur premier cycle d'entretien. Plus de 55 % des distributeurs de lubrifiants pour motos signalent une augmentation de la demande de produits garantissant à la fois l'efficacité énergétique et la propreté du moteur.

Les motos électriques ont également un impact sur le développement des lubrifiants. Cependantdeux-roues électriquesnécessitent moins de lubrifiants, les fluides spécialisés pour les engrenages et les systèmes thermiques connaissent une augmentation de 39 % de leur adoption. Les fabricants lancent de nouvelles formulations respectueuses de l'environnement, avec 33 % des nouveaux produits en 2023 étiquetés comme biodégradables ou à faibles émissions. Le segment des services après-vente représente plus de 60 % des ventes sur les marchés émergents. De plus, la distribution en ligne de lubrifiants pour motos a augmenté de 28 %, en particulier parmi les jeunes à la recherche de canaux d'achat pratiques. Ces tendances en évolution reflètent un marché des lubrifiants pour motos de plus en plus façonné par la durabilité, la numérisation et l'innovation en matière de performances, créant des opportunités à long terme pour les fabricants de lubrifiants et les prestataires de services.

Dynamique du marché des lubrifiants pour motos 

OPPORTUNITÉ

Innovation produit dans le domaine des lubrifiants synthétiques et biologiques

La préférence croissante pour les lubrifiants hautes performances et respectueux de l’environnement présente de vastes opportunités sur le marché des lubrifiants pour motos. Les lubrifiants synthétiques représentent désormais 58 % des ventes de nouveaux produits, tandis que les lubrifiants d'origine biologique ont augmenté de 31 % au cours des deux dernières années. L'innovation dans les additifs réduisant la friction a amélioré la durée de vie du moteur de 37 %, augmentant ainsi la confiance des consommateurs. Les marques proposant des options biodégradables à faibles émissions ont vu leur adoption augmenter de 41 %, en particulier parmi les utilisateurs de motos haut de gamme. Les acteurs du marché qui lancent des lubrifiants compatibles avec les composants des deux-roues électriques ont enregistré une croissance de leurs ventes de 28 %. Ces tendances axées sur l’innovation ouvrent de nouvelles voies pour une expansion durable des revenus et une pénétration du marché.

CHAUFFEURS

Accroître la possession de deux-roues dans les économies émergentes

La croissance du marché des lubrifiants pour motos est largement tirée par l’expansion de la possession de deux-roues, en particulier dans les économies émergentes densément peuplées. En Asie-Pacifique, les deux-roues représentent plus de 75 % des ventes totales de véhicules, entraînant une augmentation de 61 % de la demande de lubrifiants. L'urbanisation et les problèmes d'accessibilité financière du carburant ont entraîné une augmentation de 48 % des déplacements quotidiens en moto. Le segment des motos de milieu de gamme a connu une croissance de la consommation de lubrifiants de 42 %, notamment en Inde, au Vietnam et en Indonésie. De plus, la sensibilisation à l'entretien préventif parmi les jeunes propriétaires de motos a augmenté de 36 %, stimulant directement l'adoption de lubrifiants de marque. Ensemble, ces facteurs accélèrent la trajectoire d’expansion du marché.

CONTENTIONS

"Volatilité des prix du pétrole de base et changement de véhicules électriques"

L'une des principales contraintes sur le marché des lubrifiants pour motos est la fluctuation des prix du pétrole brut, qui a un impact sur les coûts des huiles de base, qui contribuent à plus de 68 % de la formulation totale des lubrifiants. Cela a entraîné une augmentation de 29 % des coûts de production pour les fabricants de lubrifiants. De plus, le passage rapide aux deux-roues électriques, qui nécessitent moins de lubrifiant, a un impact sur les modes de consommation. Les ventes de deux-roues électriques ont augmenté de 34 %, réduisant de 17 % la demande de lubrifiants traditionnels dans les centres urbains. Les interdictions réglementaires sur les produits à base de pétrole dans certaines régions ont également limité la pénétration du marché des lubrifiants de 22 %, en particulier dans les zones écologiquement sensibles.

DÉFI

"Manque de sensibilisation des consommateurs sur les marchés ruraux"

Malgré la croissance urbaine, un défi important demeure dans les régions rurales où 49 % des consommateurs dépendent encore des lubrifiants traditionnels ou sans marque en raison d'un manque de sensibilisation. Cela a limité la pénétration des lubrifiants de marque de 38 % sur ces marchés. L'influence des mécaniciens locaux continue de dicter les choix de lubrifiants pour plus de 45 % des utilisateurs de motos en milieu rural. La disponibilité inégale de lubrifiants de qualité dans les villes de niveau 3 et les districts ruraux a eu un impact sur les ventes potentielles de 33 %. De plus, les lubrifiants contrefaits ou de qualité inférieure détiennent toujours une part de marché de 18 %, ce qui présente des risques pour les performances des moteurs et la crédibilité de la marque. Ces défis entravent l’évolutivité des offres de lubrifiants haut de gamme.

Analyse de segmentation

Le marché des lubrifiants pour motos est segmenté par type et par application, chacun contribuant de manière unique à la croissance du marché. En termes de type, les huiles dominent avec plus de 67 % de part de marché, suivies par les graisses avec 21 % et les fluides spéciaux avec 12 %. Les huiles moteur sont très demandées pour leur rôle dans la réduction de l’usure et l’amélioration de l’économie de carburant. Par application, les motos représentent 72 % de la consommation totale de lubrifiants, tandis que les autres segments automobiles, notamment les scooters et les cyclomoteurs, contribuent à 28 %. L'utilisation de lubrifiants avancés dans les motos pour optimiser les performances et le kilométrage continue de favoriser une adoption plus élevée, en particulier dans les régions à forte population de navetteurs.

Par type

• Huiles:Les huiles moteur représentent 67 % du marché total, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les formulations entièrement synthétiques. La demande d’huiles résistantes à la chaleur a augmenté de 43 %, notamment parmi les utilisateurs des climats tropicaux. Les huiles semi-synthétiques gagnent également en popularité, enregistrant une croissance de 38 % de leur adoption en raison de leur équilibre entre performances et prix abordable.
• Graisses :Les graisses spécifiques aux motos représentent 21 % du marché des lubrifiants. Leur utilisation dans les roulements de roue, les chaînes et les systèmes de suspension a augmenté de 26 % dans le cadre des routines d'entretien régulières. Les graisses dotées de caractéristiques antirouille et imperméables ont vu leurs ventes augmenter de 34 %, en particulier dans les régions à fortes précipitations et humidité.
• Fluides :Les fluides spéciaux, notamment les huiles de fourche et les liquides de frein, représentent 12 % du marché. La consommation d'huile de fourche a augmenté de 29 % en raison de l'augmentation des performances du vélo, tandis que les liquides de frein avancés ont connu une augmentation de 19 %, en raison de la demande de systèmes de freinage de précision dans les modèles haut de gamme. Les fluides destinés aux motos électriques montent également en puissance, affichant une augmentation de 24 % rien qu’en 2023.

Par candidature

• Moto:Les motos consomment 72 % de tous les lubrifiants du segment. Avec l'augmentation du nombre de propriétaires et l'importance accrue accordée à l'entretien périodique, l'utilisation de lubrifiants dans les motos a augmenté de 49 %. Les vélos à grande vitesse et les vélos de banlieue exigent tous deux des huiles de haute qualité pour garantir le kilométrage et la durabilité.
• Automobile (scooters et cyclomoteurs) :Les scooters et cyclomoteurs représentent 28 % de la consommation de lubrifiant. Ces véhicules assurent souvent des déplacements urbains de courte distance, nécessitant des vidanges d'huile fréquentes. La demande d'huiles à faible viscosité dans ce segment a augmenté de 33 %. Les lubrifiants écologiques connaissent également une augmentation de 27 % de leur adoption, en particulier parmi les propriétaires de scooters électriques.

Perspectives régionales

Le marché des lubrifiants pour motos présente des modèles de croissance variables selon les régions du monde. L'Asie-Pacifique domine la consommation mondiale avec une part de 74 %, suivie de l'Europe avec 12 %, de l'Amérique du Nord avec 8 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 6 %. La croissance est largement tirée par les tendances de la mobilité urbaine, l’augmentation des niveaux de revenus et l’évolution des comportements d’entretien des consommateurs. Les lubrifiants synthétiques haut de gamme gagnent du terrain en Europe et en Amérique du Nord, tandis que les variantes minérales et semi-synthétiques restent dominantes en Asie-Pacifique. La dynamique du marché régional est façonnée par la densité des deux-roues, les réglementations environnementales et le développement des infrastructures. La localisation des stratégies de production et de distribution a stimulé la pénétration régionale de 42 % au cours des deux dernières années.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, l'utilisation de lubrifiants pour motos représente 8 % de la part mondiale, avec un fort accent sur les motos hautes performances et du segment haut de gamme. Les huiles synthétiques représentent 71 % de la consommation de lubrifiants en raison de la technologie avancée des moteurs. Les États-Unis représentent 83 % de la demande régionale, suivis du Canada avec 11 % et du Mexique avec 6 %. L'adoption croissante des motos de tourisme et de sport a entraîné une hausse de la consommation de lubrifiants de 37 %. La vente au détail en ligne de lubrifiants pour motos en Amérique du Nord a augmenté de 31 %, reflétant le comportement d'achat numérique de la région. La demande de formulations résistantes à la température et économes en carburant a augmenté de 42 % dans les régions les plus froides.

Europe

L’Europe contribue à hauteur de 12 % au marché mondial des lubrifiants pour motos, tirée par la demande croissante de motos électriques et sportives. Les lubrifiants entièrement synthétiques représentent 68 % des ventes en Allemagne, en France et en Italie. Les réglementations environnementales ont fait augmenter la consommation de lubrifiants biodégradables de 36 %. Les deux-roues électriques représentent 19 % des nouvelles immatriculations dans les villes urbaines, influençant l’innovation en matière de lubrifiants. Les centres de service après-vente signalent une augmentation de 29 % de la demande de kits de maintenance contenant des lubrifiants. Le Royaume-Uni et l’Allemagne représentent ensemble plus de 62 % de la consommation européenne totale de lubrifiants. La région affiche une augmentation de 22 % sur un an des exportations de lubrifiants vers les marchés émergents.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des lubrifiants pour motos avec 74 % de la consommation totale. L'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam sont les principaux contributeurs, représentant plus de 81 % du volume régional. La demande de deux-roues abordables et l’augmentation des distances de déplacement ont entraîné une augmentation de l’utilisation de lubrifiants de 53 %. Les huiles minérales restent dominantes avec une part de 59 %, mais les ventes de lubrifiants synthétiques ont augmenté de 48 % dans les centres urbains. Les marques locales détiennent 46 % de part de marché en raison de la compétitivité des prix. Les ateliers et petits détaillants distribuent plus de 64 % des lubrifiants dans les régions rurales. La flotte croissante de livraison de deux-roues a encore fait croître la demande de 39 % en 2023.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 6 % de la demande mondiale de lubrifiants pour motos. L'adoption de la moto augmente de 27 % par an dans les pays africains en raison de la hausse des prix du carburant et des besoins de transport abordables. Le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Égypte représentent ensemble 71 % de l’utilisation régionale de lubrifiants. Les huiles minérales détiennent une part de marché de 62 %, mais les variantes synthétiques gagnent du terrain avec un taux de croissance de 34 %. Les améliorations des infrastructures régionales ont stimulé la distribution de lubrifiants de 21 %, en particulier dans les applications de logistique et de livraison. Les marchés du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite affichent une demande accrue de lubrifiants haut de gamme et de performance, en hausse de 31 % en 2024.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des lubrifiants pour motos ont bondi de 36 % au cours des deux dernières années, en grande partie grâce à l'expansion des installations de fabrication de lubrifiants synthétiques et bio. Les entreprises multinationales ont augmenté leurs dépenses d’investissement en Asie-Pacifique de 41 % pour faire face à la hausse de la consommation dans des pays comme l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie. Les entreprises régionales investissent également dans des usines locales de mélange et de conditionnement, 29 % des nouvelles unités de production de lubrifiants ouvertes en 2023 étant situées en Asie du Sud-Est. En Amérique du Nord, 24 % du financement a été consacré à la R&D sur les technologies avancées d’additifs et les lubrifiants respectueux de l’environnement. De plus, 33 % des producteurs de lubrifiants ont signé des accords de distribution à long terme avec des chaînes de vente au détail et des stations-service pour accroître leur portée sur le marché. Le canal de vente au détail en ligne a connu une augmentation de 38 % de l'intérêt des investisseurs, en particulier pour les plateformes de vente directe aux consommateurs dans les régions urbaines. Les coentreprises et les fusions ont également augmenté de 27 % en 2023, les entreprises cherchant à renforcer leur présence géographique. Les programmes de soutien gouvernementaux encourageant les lubrifiants propres et écologiques ont contribué à une augmentation de 31 % du financement des huiles biodégradables. L'augmentation de la demande de motos électriques stimule également les investissements axés sur l'innovation, avec 22 % du capital alloué au développement de produits de lubrification compatibles avec les véhicules électriques. Ces tendances témoignent d’une activité d’investissement robuste et diversifiée sur les marchés mondiaux.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Les fabricants de lubrifiants pour motos ont lancé plus de 62 nouveaux produits dans le monde en 2023 et 2024, dont 54 % sont classés dans la catégorie des huiles synthétiques et semi-synthétiques. Les produits avec des intervalles de vidange prolongés ont augmenté de 46 %, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour des solutions nécessitant peu d'entretien. Les lubrifiants conçus pour des performances à haute température et une stabilité de viscosité améliorée représentaient 39 % de toutes les nouvelles introductions. Le segment des deux-roues électriques est également moteur de l'innovation, avec 21 % de nouveaux produits développés spécifiquement pour la lubrification des engrenages et des systèmes thermiques des motos électriques. De plus, les lubrifiants d'origine biologique ont connu une augmentation de 33 % des entrées sur le marché, soutenue par des réglementations environnementales plus strictes et une demande de solutions durables.

En 2024, plus de 28 % des nouvelles gammes de produits incorporaient des additifs anticorrosion et de nettoyage du moteur, renforçant ainsi la protection du moteur à long terme. Les fabricants se sont également concentrés sur l'innovation en matière d'emballage, avec 17 % des nouveaux SKU proposant des distributeurs conviviaux et des contenants recyclables. Les produits synthétiques haut de gamme destinés aux motos de performance ont augmenté de 44 % d'une année sur l'autre, les grandes marques mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la résilience élevée des régimes. Plus de 36 % des marques de lubrifiants incluent désormais des codes QR sur leurs emballages pour l'authentification des produits et le suivi de la maintenance. Ces développements reflètent un engagement fort en faveur de l'innovation, répondant aux besoins changeants du marché et améliorant l'expérience utilisateur dans différents segments de consommateurs.

Développements récents 

• En 2023, ExxonMobil a lancé une nouvelle gamme d'huiles moteur synthétiques pour motos, avec des additifs permettant d'économiser du carburant qui améliorent l'efficacité de 11 % dans des conditions de test.
• En 2023, Phillips 66 a agrandi son usine d'huile synthétique au Texas, augmentant ainsi sa capacité de production de 24 % pour répondre à la demande nord-américaine de lubrifiants haute performance.
• En 2024, Motosel a introduit une huile moteur biodégradable pour les motos de banlieue, avec un taux de biodégradabilité de plus de 92 % et une réduction de 27 % des émissions de particules.
• En 2024, Petro-Canada a ajouté une série de lubrifiants pour motos électriques, spécialement formulés pour les boîtes de vitesses et les systèmes de refroidissement des vélos électriques, dont les ventes ont augmenté de 19 % après le lancement.
• En 2023, Amalie Oil a investi dans les canaux de distribution numériques en lançant un portail en ligne qui a contribué à une augmentation de 33 % des ventes directes aux consommateurs en six mois.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des lubrifiants pour motos fournit une analyse détaillée des segments clés, couvrant les types, les applications, la demande régionale, les tendances d’investissement et le développement de produits. Le marché est segmenté en huiles, graisses et fluides, les huiles représentant 67 % de l’utilisation mondiale. Le rapport couvre les principales applications des motos et autres deux-roues, où 72 % de la consommation de lubrifiant est spécifique aux motos. Il comprend une analyse régionale approfondie, mettant en évidence la domination de 74 % du marché de l’Asie-Pacifique, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord.

Le profil des entreprises est inclus pour plus de 15 acteurs majeurs, ExxonMobil et Phillips 66 détenant les principales parts de 18 % et 14 % respectivement. Le rapport présente une segmentation par lubrifiants synthétiques, semi-synthétiques et à base minérale, montrant que les huiles synthétiques représentent 58 % de la demande de nouveaux produits. Il décrit en outre les tendances en matière d'innovation de produits, les changements de flux d'investissement et les partenariats, avec une augmentation de 27 % des coentreprises au cours des deux dernières années. Les contraintes du marché telles que la volatilité des prix et la perturbation des véhicules électriques sont examinées ainsi que les opportunités émergentes dans les biolubrifiants et les formulations compatibles avec les véhicules électriques. Le rapport met également en évidence les tendances de consommation, telles qu'une croissance de 39 % des ventes de lubrifiants en ligne et une adoption de 33 % de produits respectueux de l'environnement. Ces résultats fournissent des informations exploitables aux parties prenantes, aux fabricants, aux investisseurs et aux planificateurs politiques tout au long de la chaîne de valeur.