Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs pour robots, par types (DC continu, pas à pas, servo), par applications (industrielles, services), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des moteurs pour robots

Le marché mondial des moteurs pour robots a atteint 20,2 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 25,01 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 30,96 milliards de dollars d’ici 2027. D’ici 2035, le marché devrait atteindre 170,83 milliards de dollars, soutenu par un TCAC exceptionnel de 23,8 % tout au long de la période de prévision 2026-2035. Cette expansion rapide est motivée par l’accélération des tendances en matière d’automatisation, le déploiement croissant de robots dans les environnements industriels et de services et les progrès continus des technologies de contrôle de mouvement de précision. L’intégration croissante des moteurs dans les bras robotiques, les systèmes collaboratifs et les plates-formes robotiques mobiles alimente la demande de conceptions de moteurs spécialisées et de configurations personnalisées, renforçant ainsi la forte trajectoire ascendante du marché.

Aux États-Unis, le marché des moteurs pour robots connaît une dynamique accélérée, avec un déploiement de moteurs dans les robots industriels en hausse de 38 %. La robotique de service se développe également, avec une augmentation de plus de 32 % des installations de moteurs compacts pour les robots de santé, de livraison et de nettoyage. Les moteurs utilisés dans les systèmes d'automatisation des entrepôts ont augmenté de 29 %, tandis que la demande de servomoteurs pour les applications hautes performances a augmenté de 35 %. Le marché américain assiste à une transition vers des solutions de moteurs plus intelligentes et économes en énergie, adaptées aux environnements de précision, soutenues par des investissements croissants dans le matériel robotique intégré à l'IA.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 20,2 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 25,01 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 170,83 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 23,8 %.
• Moteurs de croissance :L'adoption des servomoteurs a augmenté de 35 %, l'automatisation industrielle de 41 %, tandis que la robotique logistique a augmenté de 36 % dans le monde.
• Tendances :L'adoption des moteurs à courant continu sans balais a augmenté de 42 %, l'utilisation des cobots a grimpé de 34 % et la demande de moteurs de robots mobiles autonomes a bondi de 31 %.
• Acteurs clés :ABB, Fanuc, Panasonic, Siemens, Yaskawa et plus.
• Aperçus régionaux : L'Asie-Pacifique arrive en tête avec 51 % en raison de l'automatisation industrielle, l'Amérique du Nord en détient 21 %, l'Europe suit avec 18 % et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 %, grâce à la robotique de service et au développement des infrastructures.
• Défis :Les pénuries de terres rares ont touché 39 %, les perturbations du cuivre ont touché 34 % et les problèmes de compatibilité ont entraîné des retards de 32 %.
• Impact sur l'industrie :L'intégration de la robotique a augmenté la production de 44 %, réduit la dépendance au travail de 40 % et amélioré l'efficacité de 38 % dans tous les secteurs.
• Développements récents :L'innovation en matière de servomoteurs a augmenté de 27 %, les déploiements de moteurs compacts ont augmenté de 29 % et l'adoption des contrôleurs intégrés à l'IA a augmenté de 31 %.

Le marché des moteurs pour robots évolue rapidement avec l’intégration accrue de moteurs compacts, hautes performances et pilotés par l’IA dans plusieurs secteurs. Les fabricants de robotique se concentrent sur l'efficacité, la réduction du bruit et la précision du couple, ce qui entraîne une croissance de 33 % des déploiements de moteurs intelligents. La demande de moteurs pour les robots d'assistance humaine est en hausse, la robotique de soins personnels et de soins de santé contribuant à 36 % à l'expansion du segment. Plus de 44 % des usines utilisent désormais des servomoteurs pour un contrôle de précision lors des opérations critiques. Les moteurs miniaturisés pour les systèmes robotiques portables et mobiles attirent également l’attention, soutenant l’évolution du marché vers des plates-formes robotiques plus légères, flexibles et modulaires.

Tendances du marché des moteurs pour robots

Le marché des moteurs pour robots connaît une transformation importante, portée par une augmentation de la demande d’automatisation dans divers secteurs industriels et de services. Les moteurs à courant continu sans balais continuent de dominer le marché, représentant plus de 42 % de la part totale en raison de leur rendement élevé, de leur fiabilité et de leur longue durée de vie. Les moteurs pas à pas connaissent également une adoption notable, contribuant à environ 25 % du marché global en raison de leur rentabilité et de leur contrôle de précision dans les applications robotiques légères.

Les robots articulés restent le segment leader des types robotiques, utilisant largement des moteurs pour chaque axe de mouvement, avec une pénétration d'utilisation dépassant 47 %. Les robots collaboratifs, ou cobots, prennent de l'ampleur, avec une demande de moteurs en croissance de plus de 34 %, attribuée à l'augmentation de l'interaction homme-robot dans les secteurs de l'entreposage, des soins de santé et de la fabrication. Les moteurs pour robots de service représentent près de 29 % de la demande du marché, tirée par un déploiement croissant dans la logistique et l'assistance à la personne.

La demande de moteurs électriques conçus spécifiquement pour les bras robotiques a augmenté de 38 %, en particulier dans les chaînes d'assemblage automobile et la production de semi-conducteurs. Parallèlement, l'Asie-Pacifique est le plus grand contributeur régional, capturant près de 51 % de la demande du marché pour les moteurs de robotique, suivie par l'Europe avec environ 23 %. L’intérêt croissant pour les robots mobiles autonomes influence également le marché, notamment dans des secteurs comme la défense et la logistique, avec une augmentation de 31 % de la demande de moteurs compacts à couple élevé.

Dynamique du marché des moteurs pour robots

CHAUFFEURS

Expansion de l’automatisation industrielle

L'intégration croissante de la robotique dans la fabrication a entraîné une augmentation de l'utilisation des moteurs dans les systèmes de production automatisés. Environ 57 % des installations industrielles déploient désormais des bras robotisés équipés de moteurs de précision pour les tâches d'assemblage et d'inspection. La robotisation dans les opérations logistiques a également augmenté, avec 36 % des entrepôts intégrant des robots autonomes motorisés pour la manutention des matériaux. Les moteurs utilisés dans les systèmes robotisés de soudage et de peinture ont connu une croissance d’adoption de près de 40 %, en grande partie motivée par la demande de cohérence et de sécurité. De plus, l’adoption de systèmes de contrôle de mouvement dans les robots industriels a augmenté de 33 %, renforçant la dépendance croissante à l’égard des moteurs hautes performances.

OPPORTUNITÉ

Augmentation des robots de santé et de service

La demande croissante de robots de service dans les domaines de la santé et de l’assistance à la personne présente une opportunité significative pour les constructeurs automobiles. Les applications des moteurs de robots médicaux, notamment les systèmes de chirurgie robotique et les appareils de rééducation, ont augmenté de 46 %. Les robots de service destinés aux soins aux personnes âgées, équipés de petits moteurs efficaces, ont vu leur déploiement augmenter de 38 %. Parallèlement, l’utilisation de moteurs dans les robots de désinfection mobiles dans les établissements publics a augmenté de 35 %. En outre, les dispositifs d'exosquelettes utilisant des actionneurs et des moteurs légers pour aider à la mobilité des patients ont connu une augmentation de 41 %. Cette base d’applications en expansion signale une forte demande de moteurs adaptés à la robotique de qualité médicale et interactive avec l’homme.

CONTENTIONS

"Haute complexité de personnalisation et de conception"

La conception de moteurs spécifiquement destinés aux applications robotiques nécessite des niveaux élevés de personnalisation, ce qui augmente la complexité et les coûts de production. Environ 44 % des fabricants de moteurs signalent des délais de livraison prolongés en raison des configurations spécialisées requises par différents types de robots. Les problèmes de compatibilité avec les systèmes de contrôle robotiques contribuent à environ 32 % de retards d'intégration. De plus, la miniaturisation des moteurs pour robots compacts pose des défis techniques, cités par 37 % des développeurs comme un frein. Les fabricants sont également confrontés à une augmentation de 28 % des délais entre la conception et la production en raison des exigences de performances multi-axes, ce qui entrave l'évolutivité et les capacités de production de masse.

DÉFI

"Fluctuations de la disponibilité des matières premières"

La disponibilité volatile de matériaux essentiels tels que les métaux des terres rares utilisés dans les moteurs robotiques à haut rendement constitue un défi crucial pour une fabrication cohérente. Environ 39 % des équipementiers automobiles signalent des perturbations périodiques de leur chaîne d'approvisionnement en raison des tensions géopolitiques et des restrictions à l'exportation. Le néodyme et le samarium cobalt, utilisés dans les moteurs à couple élevé, ont connu des baisses de disponibilité de plus de 31 %, entraînant une augmentation des coûts. De plus, 34 % des fabricants de composants sont confrontés à des ralentissements de production en raison de pénuries de cuivre, ce qui a un impact sur la production de stators et de bobinages. Ces fluctuations gonflent non seulement les coûts opérationnels, mais limitent également l'innovation et l'évolutivité des volumes dans le secteur.moteur de robotmarché.

Analyse de segmentation

Le marché des moteurs pour robots est segmenté en fonction du type de moteur et de l’application, soulignant la diversité des fonctionnalités robotiques et des industries servies. La demande croissante de moteurs dans les systèmes robotiques est stimulée par les progrès de l’automatisation, de l’ingénierie de précision et des systèmes de contrôle. Chaque type de moteur répond à un objectif unique en fonction des exigences de couple, d'efficacité et de réactivité, contribuant différemment aux opérations des robots industriels et de service. Les moteurs à courant continu continu sont privilégiés pour leur simplicité et leur rentabilité, les moteurs pas à pas pour la précision du positionnement et les servomoteurs pour leurs performances sous charge et contrôle de vitesse. Les applications sont largement réparties entre les robots industriels et de service. L'utilisation industrielle domine en raison de l'automatisation généralisée dans les usines, tandis que la robotique de service connaît une croissance rapide, les soins de santé, l'hôtellerie et la logistique étant de plus en plus déployés. Cette segmentation souligne la demande personnalisée dans tous les secteurs verticaux, poussant les constructeurs automobiles à développer des solutions spécifiques qui répondent aux attentes en matière de performances, d'efficacité énergétique et de compatibilité d'intégration dans divers environnements.

Par type

• CC continu :Les moteurs à courant continu continu représentent environ 28 % de l’utilisation totale en robotique en raison de leur prix abordable et de leur facilité de contrôle. Ces moteurs sont largement adoptés dans les robots d'entrée de gamme et les kits éducatifs, où le contrôle de précision est secondaire par rapport au coût et à la simplicité. L'utilisation de robots de base pilotés par le mouvement, en particulier sur les plates-formes mobiles, a augmenté de 19 % ces dernières années, en particulier dans les AGV d'entrepôt et les petits robots de livraison.
• Pas à pas :Les moteurs pas à pas représentent près de 25 % des parts de marché et sont connus pour leur capacité à fournir une précision de position précise sans avoir recours à des systèmes de rétroaction. Ils sont couramment utilisés dans les imprimantes 3D, les robots de sélection et de placement à petite échelle et les robots médicaux. Leur application a augmenté de 22 % dans les systèmes robotiques compacts où un couple minimal mais un contrôle élevé sont essentiels, en particulier dans les secteurs de l'électronique et des dispositifs médicaux.
• Asservissement :Les servomoteurs dominent le marché des moteurs pour robots, détenant environ 47 % de part de marché. Ces moteurs sont préférés dans les applications à charge élevée et de haute précision telles que les robots industriels articulés et les bras collaboratifs. La demande de servomoteurs dans les bras robotiques multi-articulaires a augmenté de 35 % en raison de leur contrôle supérieur du couple, de leur efficacité énergétique et de leur adaptabilité dans les séquences de mouvements complexes sur les lignes d'automatisation et la robotique chirurgicale.

Par candidature

• Industriel:Les applications industrielles représentent environ 64 % du marché global des moteurs pour robots. Les moteurs de ce segment alimentent les bras robotiques pour le soudage, l’emballage, la peinture et la manutention. Le nombre de robots industriels utilisant des servomoteurs a augmenté de 41 %, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Les tâches de précision, telles que le micro-assemblage et les inspections automatisées, ont stimulé la demande de moteurs pas à pas, qui sont désormais utilisés dans plus de 29 % des opérations robotiques perfectionnées au sein des usines.
• Service:Le segment des services représente environ 36 % du marché des moteurs pour robots. Les robots de service alimentés par des moteurs compacts et silencieux sont rapidement déployés dans des secteurs tels que la santé, la sécurité, la vente au détail et l'usage domestique. La demande de robots d'assistance pour les soins aux personnes âgées a augmenté de 33 %. Les robots de livraison et de nettoyage intérieur représentent désormais 26 % de l'utilisation des moteurs de service, avec une croissance constante dans les applications de logistique et d'hôtellerie.

Perspectives régionales du marché des moteurs pour robots

Le marché des moteurs pour robots présente des perspectives régionales diversifiées, motivées par différents niveaux d’industrialisation, d’automatisation et d’adoption technologique selon les régions. L’Asie-Pacifique domine le marché en raison de la forte concentration de la fabrication électronique et automobile. L’Amérique du Nord suit de près en mettant l’accent sur l’automatisation dans les domaines de la logistique et de la défense. L’adoption en Europe est centrée sur la fabrication de précision et le développement de la robotique durable, tandis que la région Moyen-Orient et Afrique affiche une croissance progressive avec des initiatives gouvernementales croissantes en matière d’infrastructures intelligentes et de robotique de santé. Les parts régionales sont réparties comme suit : l'Asie-Pacifique détient 51 %, l'Amérique du Nord 21 %, l'Europe 18 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %. Chaque région connaît des tendances variées basées sur les besoins de l'industrie locale, les objectifs d'optimisation des coûts de main-d'œuvre et le soutien réglementaire en matière de robotique et d'automatisation, ce qui rend la stratégie régionale cruciale pour la pénétration et l'expansion du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord capture 21 % de la part de marché des moteurs pour robots, alimentée par une forte adoption de l’automatisation dans les domaines de la logistique, de la défense et de l’entreposage. Les États-Unis sont en tête de la demande avec plus de 39 % des déploiements de robots dans des entrepôts intelligents alimentés par des moteurs à couple élevé. Au Canada et au Mexique, la robotique industrielle dans les emballages alimentaires et de boissons a connu une augmentation de 28 % du nombre d'installations de moteurs. La région connaît une augmentation de 32 % de la demande de moteurs de robots collaboratifs, principalement dans le secteur manufacturier à moyenne échelle. Les investissements croissants dans les solutions robotiques basées sur l'IA ont également fait augmenter l'utilisation des servomoteurs de 36 %, en particulier pour les applications nécessitant une grande précision de mouvement et une adaptabilité de la charge.

Europe

L'Europe représente 18 % du marché mondial des moteurs pour robots, l'Allemagne, la France et l'Italie étant les principaux contributeurs. Les moteurs utilisés dans les systèmes robotiques pour la fabrication de précision ont augmenté de 30 %, notamment dans l'aérospatiale, l'automobile et les produits pharmaceutiques. Les moteurs pas à pas destinés aux systèmes robotiques légers ont connu une croissance de 24 %, tandis que les servomoteurs déployés dans les applications robotiques de soudage et de fraisage ont augmenté de 27 %. La poussée en faveur d’une robotique économe en énergie et durable a également entraîné une augmentation de 21 % de la demande de moteurs intelligents dotés de fonctionnalités de surveillance en temps réel. L’adoption est motivée par la pénurie de main-d’œuvre et les politiques de l’UE favorisant les innovations de l’Industrie 4.0.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête avec 51 % de part de marché dans l’industrie des moteurs pour robots, dominée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. En Chine, la croissance de l’automatisation industrielle a entraîné une augmentation de 42 % de la demande de servomoteurs dans les usines de fabrication automobile. Le Japon reste un leader dans le domaine des robots humanoïdes et de service, où les moteurs utilisés dans les robots de santé et d'assistance personnelle ont connu une augmentation de 37 %. L'Inde émerge avec une augmentation de 29 % de la robotique mobile utilisant des moteurs pas à pas compacts pour la gestion des entrepôts. La région est également leader en matière de production de masse de composants robotiques, avec plus de 45 % de la production mondiale de moteurs pour robots étant fabriqués dans des installations de la région Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 10 % au marché mondial des moteurs pour robots. La croissance est centrée autour des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Afrique du Sud, où les robots de service destinés aux soins de santé et à la sécurité publique ont entraîné une augmentation de 31 % des installations de moteurs compacts. La robotique industrielle utilisée dans l'automatisation du secteur pétrolier et gazier a connu une augmentation de 27 % de la demande de servomoteurs robustes. Les établissements d'enseignement et de recherche de la région ont également contribué à une augmentation de 22 % de l'utilisation des moteurs pas à pas pour les kits et prototypes d'apprentissage robotique. Le soutien du gouvernement aux villes intelligentes et aux technologies d’automatisation a été un moteur clé de l’adoption des moteurs robotiques dans la région.

Liste des sociétés du marché des moteurs clés pour robots profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des moteurs pour robots s’intensifient à mesure que les industries se tournent vers l’automatisation et la fabrication intelligente. Environ 49 % des constructeurs automobiles allouent des budgets plus élevés aux initiatives de R&D et de numérisation. Les financements gouvernementaux et les initiatives en matière de robotique ont également augmenté de 35 %, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Europe. Plus de 41 % des entreprises de taille moyenne investissent dans la mise à niveau de leurs systèmes existants avec une robotique intégrée au moteur afin d'améliorer l'efficacité et le débit. Les partenariats stratégiques entre constructeurs de moteurs et équipementiers de robotique ont augmenté de 31 %, visant à co-développer des moteurs spécialisés pour des applications de niche. De plus, l’essor de la fabrication verte a entraîné une augmentation de 28 % des investissements dans les moteurs robotiques écologiques et à faible consommation d’énergie. Les flux de capital-risque dans les startups de matériel robotique ont augmenté de 33 %, en se concentrant sur les innovations dans les moteurs miniaturisés, les unités de contrôle pilotées par l'IA et les systèmes d'actionnement flexibles. Ces tendances d'investissement reflètent l'importance croissante des moteurs dans la chaîne de valeur plus large de la robotique, créant des opportunités à long terme pour les fournisseurs et les intégrateurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des moteurs pour robots s'accélère rapidement, avec près de 44 % des fabricants introduisant des modèles de moteurs avancés optimisés pour la précision, l'efficacité et la réduction du bruit. Les servomoteurs compacts avec contrôleurs intégrés ont connu une augmentation de développement de 38 %, destinés aux applications dans les robots collaboratifs et chirurgicaux. Des moteurs à courant continu sans balais offrant une durée de vie plus longue et une densité de couple plus élevée ont été récemment lancés par plus de 29 % des acteurs clés. De plus, les conceptions de moteurs modulaires ont gagné du terrain, 33 % des fabricants les ayant adoptés pour faciliter la personnalisation de diverses plates-formes robotiques. Les moteurs intelligents équipés de capteurs IoT pour la maintenance prédictive ont augmenté de 31 %, aidant les utilisateurs à réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Dans le secteur des robots de service, environ 36 % des entreprises ont déployé des moteurs ultra-légers destinés aux robots de santé mobiles et aux robots de livraison. L’accent étant mis désormais sur la flexibilité et l’intelligence, l’innovation automobile devient un catalyseur essentiel des solutions robotiques de nouvelle génération dans tous les secteurs.

Développements récents

• ABB lance des servomoteurs de nouvelle génération (2023) :ABB a présenté une nouvelle gamme de servomoteurs compacts à haut rendement conçus spécifiquement pour les robots collaboratifs et médicaux. La gamme de produits améliore la densité de couple de 27 % tout en réduisant la consommation d'énergie de 19 %. La série prend en charge une intégration transparente avec des systèmes robotiques intelligents, permettant une maintenance prédictive et une adaptation dynamique de la charge. L'adoption sur le marché européen a augmenté de 21 % dans les six mois suivant sa sortie.
• Fanuc améliore les moteurs de bras robotiques (2023) :Fanuc a amélioré ses systèmes de moteurs de bras robotisés avec une gestion thermique accrue et des fonctionnalités de contrôle en temps réel. Ces moteurs offrent une précision accrue de 32 % lors des opérations à grande vitesse et prennent en charge une disponibilité opérationnelle jusqu'à 24 % plus longue. Largement utilisée dans la fabrication de semi-conducteurs et automobile, la nouvelle série aurait permis de réduire les temps de cycle de 18 % sur les lignes automatisées.
• Panasonic développe des moteurs miniatures pour les robots médicaux (2024) :Panasonic a lancé des moteurs sans balais ultra-compacts adaptés aux robots chirurgicaux et de diagnostic. Ces nouveaux moteurs sont 22 % plus petits et 29 % plus efficaces que les modèles précédents. Les moteurs ont connu une adoption rapide sur le marché japonais des dispositifs médicaux, contribuant à une croissance de 26 % de la division moteurs de robotique médicale de Panasonic au premier semestre 2024.
• Yaskawa lance un système d'entraînement moteur intégré (2024) :Yaskawa a dévoilé un système d'entraînement servomoteur intégré conçu pour les robots articulés et les AGV. Ce développement réduit le temps d'installation de 33 % et améliore la vitesse de communication du système de 30 %. L’unité tout-en-un a été adoptée dans plus de 35 % des nouvelles installations des usines intelligentes de la région Asie-Pacifique dans les trois mois suivant son lancement.
• Maxon Motor présente des unités de contrôle de mouvement compatibles AI (2023) :Maxon a lancé des unités de contrôle de mouvement intégrées à des algorithmes d'IA pour optimiser les performances du moteur en temps réel. Les unités améliorent l'efficacité énergétique de 28 % et la réactivité du moteur de 31 %. Appliquée aux robots logistiques et aux systèmes de drones, cette innovation a entraîné une augmentation de 23 % de la demande de produits, en particulier parmi les startups européennes de l'automatisation.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des moteurs pour robots fournit une couverture complète des paramètres clés de l’industrie, une analyse segmentée et des tendances émergentes dans les domaines mondiaux et régionaux. Il met en évidence une évaluation approfondie des types de moteurs, notamment les servomoteurs, les moteurs pas à pas et les moteurs à courant continu, les servomoteurs contribuant à 47 % de la demande du marché en raison de leur précision avancée et de leurs capacités de charge. Le rapport classe également l'utilisation par application : les robots industriels dominent à 64 %, tandis que les robots de service captent les 36 % restants, notamment dans les soins de santé et la logistique. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché avec 51 %, suivie par l'Amérique du Nord avec 21 %, l'Europe avec 18 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10 %. L'étude explore en outre la dynamique concurrentielle, dressant le profil de plus de 20 fabricants clés et de leurs avancées récentes. Il évalue les améliorations techniques en termes d'efficacité du moteur, de densité de couple, d'intégration des commandes et de retour d'information piloté par des capteurs. En outre, le rapport examine les tendances des utilisateurs finaux, montrant une augmentation de 33 % de la demande de solutions économes en énergie et une augmentation de 35 % des investissements des constructeurs OEM dans les moteurs intelligents compacts. Cette analyse approfondie garantit aux parties prenantes un aperçu du développement de produits, des stratégies de déploiement et du potentiel futur du marché.