Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du lait et du beurre, par types (lait-produits laitiers, beurre), par applications (vente au détail, restauration), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché du lait et du beurre

Le marché du lait et du beurre était de 246,57 milliards de dollars en 2024, estimé à 259,07 milliards de dollars en 2025, à 289,74 milliards de dollars en 2026 et à 694,61 milliards de dollars en 2034, progressant avec un TCAC de 5,07 % jusqu'en 2025-2034. Les produits laitiers haut de gamme ont augmenté de 34 %, les gammes sans lactose de 29 % et le beurre biologique de 22 %. Les marques de distributeur au détail couvrent 31 % de la part de marché, et la restauration 39 %. Les améliorations de la chaîne du froid ont réduit la détérioration de 17 %. Les produits laitiers fonctionnels ont augmenté de 28 % et le commerce électronique de 21 %. La durabilité anime 33 % des paniers.

Le marché américain du lait et du beurre connaît une croissance robuste, avec une demande de lait écrémé et de beurre non salé augmentant respectivement de 31 % et 28 %. Environ 42 % des consommateurs préfèrent les produits laitiers d'origine locale, tandis que les achats de produits laitiers en ligne ont augmenté de plus de 36 %. Le secteur de la vente au détail contribue à près de 63 % des ventes totales de produits laitiers aux États-Unis, stimulé par les préférences urbaines et l'augmentation de la consommation domestique. La sensibilisation à la santé a entraîné une augmentation de 24 % de la demande de lait sans lactose, stimulant ainsi le développement du marché dans les régions métropolitaines.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 246,57 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 259,07 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 404,32 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,07 %.
• Moteurs de croissance :La demande de lait biologique a augmenté de 35 % et la consommation de beurre sans lactose de 29 % en raison de changements alimentaires.
• Tendances :Les lancements de lait aromatisé ont bondi de 33 % et les lancements de beurre végétal de 24 %, reflétant la sensibilisation des consommateurs à la santé.
• Acteurs clés :Fonterra, Lactalis, Nestlé, Amul, Danone et plus.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 44 % de la part de marché mondial, grâce à une consommation élevée, suivie par l'Europe avec 31 %, l'Amérique du Nord avec 19 % et le Moyen-Orient et l'Afrique qui contribuent à hauteur de 6 % grâce à l'expansion croissante du commerce de détail et de la demande de produits laitiers.
• Défis :Les coûts d'emballage ont augmenté de 26 % et les prix des aliments pour animaux de 33 %, ce qui a eu un impact sur les marges de production et la chaîne d'approvisionnement.
• Impact sur l'industrie :Les ventes de produits laitiers en ligne ont augmenté de 38 % et 36 % des producteurs se sont tournés vers des opérations respectueuses de l'environnement, affectant les stratégies de la chaîne d'approvisionnement.
• Développements récents :On observe une réduction de 42 % de l'utilisation du plastique, une augmentation de 27 % de la production de beurre et une amélioration de 31 % de la cohérence de la qualité du lait.

Le marché du lait et du beurre se caractérise par l’évolution du comportement des consommateurs axé sur la santé, la durabilité et l’amélioration du goût. Avec plus de 44 % des acheteurs préférant les produits laitiers contenant des ingrédients clean label et 38 % recherchant des formats d'emballage pratiques, le marché s'adapte à l'évolution rapide des tendances. Les segments du lait et du beurre connaissent une innovation, avec une croissance de 33 % du lait enrichi en protéines et une augmentation de 21 % de la consommation de beurre biologique. Les entreprises réagissent avec des systèmes de contrôle qualité basés sur l’IA et des solutions d’emballage biodégradables, garantissant une chaîne d’approvisionnement laitière plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.

Tendances du marché du lait et du beurre

Le marché du lait et du beurre connaît une croissance significative, tirée par l’évolution des préférences alimentaires, l’urbanisation et la conscience croissante de la santé. La préférence des consommateurs pour les produits laitiers biologiques a augmenté, la demande de lait biologique ayant augmenté de plus de 35 % à l'échelle mondiale. La consommation de produits laitiers riches en matières grasses, comme le beurre, a également augmenté de près de 22 %, en particulier dans les régions promouvant les régimes céto et faibles en glucides. Les supermarchés et hypermarchés représentent environ 48 % de la part de distribution sur le marché du lait et du beurre, suivis par les magasins de proximité à 27 % et les canaux en ligne à 18 %. Les innovations en matière d'emballage ont également influencé le comportement d'achat, puisque plus de 40 % des consommateurs préfèrent les emballages refermables et respectueux de l'environnement. La demande de lait aromatisé a augmenté de 31 % à l’échelle mondiale, alimentée par une population plus jeune à la recherche de boissons fonctionnelles et agréables. De plus, les ventes de beurre non salé ont augmenté de 29 %, attribuée à la demande croissante des consommateurs soucieux de leur santé et des industries de boulangerie. L'Europe domine la part des exportations avec plus de 38 %, tandis que l'Asie-Pacifique stimule la demande avec plus de 42 % de la part de la consommation mondiale. L’intolérance croissante au lactose a entraîné une croissance de 26 % de la demande d’alternatives au lait sans lactose sur le marché du lait et du beurre. Ces tendances en évolution indiquent que le secteur s’adapte rapidement aux préférences des consommateurs du monde entier en matière de santé, de commodité et de durabilité.

Dynamique du marché du lait et du beurre

CHAUFFEURS

Demande croissante de produits laitiers biologiques

La consommation de lait biologique a augmenté de plus de 35 % en raison d’une prise de conscience croissante en matière de santé et d’inquiétudes croissantes concernant une alimentation sans produits chimiques. Environ 44 % des consommateurs privilégient désormais la certification biologique lors de leurs achats de produits laitiers, et le beurre fabriqué à partir de lait nourri à l'herbe ou sans hormones a vu sa demande augmenter de 23 %. Cette tendance soutient la croissance du marché du lait et du beurre dans les régions développées et émergentes.

OPPORTUNITÉ

Expansion des canaux de vente au détail de produits laitiers en ligne

Les plateformes d'épicerie en ligne stimulent la pénétration du marché du lait et du beurre, les ventes numériques de produits laitiers augmentant de plus de 38 %. Les modèles de distribution par abonnement représentent désormais 16 % de la distribution de lait en milieu urbain. Plus de 32 % des consommateurs préfèrent les plateformes en ligne en raison de leur commodité et de leur garantie de fraîcheur, ce qui présente d'importantes opportunités pour les marques de produits laitiers axées sur le commerce électronique de se développer rapidement.

CONTENTIONS

"Fluctuation de l’offre de lait cru et dépendance au climat"

Les fluctuations de la production de lait cru constituent une contrainte majeure sur le marché du lait et du beurre. Les variations saisonnières impactent la production laitière à hauteur de près de 28 %, notamment dans les régions dépendantes des systèmes basés sur le pâturage. Les perturbations liées au climat, telles que les vagues de chaleur ou les sécheresses, ont réduit les rendements laitiers jusqu'à 21 % dans les principales régions productrices de lait. De plus, environ 36 % des transformateurs laitiers signalent des difficultés d’approvisionnement cohérent en raison de la volatilité de la chaîne d’approvisionnement. Les petits producteurs, qui contribuent à près de 41 % à l'approvisionnement en lait, sont confrontés à des contraintes liées aux infrastructures, ce qui rend difficile d'assurer un flux constant de matières premières. Ces facteurs entravent une croissance stable du marché du lait et du beurre.

DÉFI

"Hausse des coûts et sensibilité aux prix chez les consommateurs"

L'inflation des coûts reste un défi persistant sur le marché du lait et du beurre. Les coûts des matériaux d'emballage ont augmenté de plus de 26 %, tandis que les prix des aliments pour animaux laitiers ont augmenté de près de 33 %, ce qui a un impact direct sur l'économie de production. Environ 48 % des consommateurs des régions sensibles aux prix optent pour des alternatives laitières moins coûteuses ou se tournent vers des substituts à base de plantes, ce qui entraîne une baisse de la demande de variantes de beurre et de lait de qualité supérieure. De plus, plus de 30 % des détaillants signalent une diminution de leurs marges en raison de la pression sur les prix de la part des fournisseurs et des consommateurs. Ces coûts croissants et ces préférences changeantes mettent les acteurs du marché au défi de maintenir leur rentabilité tout en garantissant la fidélisation des consommateurs.

Analyse de segmentation

Le marché du lait et du beurre est segmenté principalement par type et par application, mettant en évidence divers modèles de demande selon les catégories. Par type, le marché se compose de lait, de produits laitiers et de beurre, chacun répondant à différents besoins alimentaires et utilisations culinaires. Le segment des produits laitiers est en tête du marché en raison de leur consommation quotidienne élevée, de leurs avantages nutritionnels et de leur préférence croissante pour les variantes aromatisées et sans lactose. Le beurre, en revanche, connaît une croissance constante grâce à son inclusion dans des préparations alimentaires haut de gamme et à la demande croissante des boulangeries. Par application, le marché est dominé par le secteur de la vente au détail, tiré par la consommation des ménages et les ventes de produits emballés. Cependant, le secteur de la restauration connaît une expansion significative, soutenu par une urbanisation croissante, des restaurants à service rapide et des chaînes de boulangeries. Cette segmentation met en évidence la croissance équilibrée du marché du lait et du beurre dans les cas d’utilisation personnelle et commerciale, avec l’évolution des emballages, des canaux de distribution et des tendances alimentaires influençant la dynamique de chaque catégorie.

Par type

• Lait-laiterie :Les produits laitiers détiennent la plus grande part du marché du lait et du beurre, représentant plus de 63 % de la consommation totale de produits. Environ 41 % des consommateurs préfèrent désormais le lait faible en gras ou écrémé, tandis que 27 % optent pour des variantes aromatisées ou enrichies. De plus, le lait sans lactose a connu une augmentation de 26 % de la préférence, en particulier dans les ménages urbains et parmi les groupes démographiques soucieux de leur santé.
• Beurre:Le beurre contribue à environ 37 % au marché du lait et du beurre. La demande de beurre non salé et biologique a augmenté de 29 %, en grande partie en raison de son utilisation dans la pâtisserie et la cuisine. Les formats de beurre à tartiner ont gagné 21 % de part des ventes au détail, ce qui indique une évolution vers des produits laitiers à tartiner pratiques et multifonctionnels parmi les consommateurs.

Par candidature

• Vente au détail:Le segment de la vente au détail domine le marché du lait et du beurre, détenant plus de 62 % des parts. Les achats de lait et de beurre emballés dans les supermarchés, les hypermarchés et les canaux en ligne ont augmenté de 34 %. Plus de 44 % des consommateurs préfèrent acheter des produits laitiers dans des emballages pratiques et refermables, et la consommation domestique continue de stimuler la croissance des volumes, en particulier dans les zones urbaines.
• Restauration :Le segment de la restauration représente environ 38 % du marché. Les restaurants et cafés à service rapide représentent près de 24 % de la consommation de beurre en raison de la forte demande de produits de boulangerie et de menus de petit-déjeuner. Environ 19 % de la demande totale de lait dans ce segment est destinée à la préparation de boissons et de produits alimentaires prêts à servir.

Perspectives régionales

Le marché du lait et du beurre affiche des performances variées dans les régions clés du monde, en fonction des habitudes alimentaires, de la capacité de production et de l’infrastructure de vente au détail. L’Asie-Pacifique est en tête du volume de consommation en raison de la taille de la population et de l’expansion des groupes de revenus de la classe moyenne. L’Europe, avec son fort héritage laitier, domine en termes d’exportations et de consommation de beurre artisanal. L’Amérique du Nord reflète un marché mature, affichant une demande accrue de produits laitiers biologiques, sans lactose et fonctionnels. La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance due à une urbanisation accrue et à une sensibilisation croissante aux produits nutritionnels. Chaque région contribue de manière unique au marché du lait et du beurre, reflétant diverses tendances en matière de préférences en matière de santé, de modèles de distribution et d’innovation dans l’offre de produits laitiers.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché du lait et du beurre, stimulée par la demande des consommateurs pour des options biologiques et à faible teneur en lactose. Plus de 38 % des ventes de lait de la région proviennent d’alternatives écrémées et végétales. L'utilisation du beurre a augmenté de 25 % dans les secteurs de la boulangerie et de la restauration. La vente au détail en ligne représente désormais 22 % de la distribution du lait, ce qui met en évidence l’évolution de la région vers la commodité numérique. La région est également très consciente de l'apport en cholestérol et en graisses, ce qui explique une préférence de 19 % des consommateurs pour les produits à base de beurre non salés et faibles en gras.

Europe

L'Europe reste un bastion traditionnel du marché du lait et du beurre, particulièrement connue pour sa production de beurre de haute qualité. Environ 42 % des exportations européennes de beurre sont consommées à l’échelle mondiale, avec plus de 36 % de la demande locale axée sur les produits artisanaux et spécialisés. Les produits laitiers aromatisés et fonctionnels ont augmenté de 31 % grâce à l'innovation dans l'offre de produits laitiers. De plus, plus de 46 % des consommateurs européens privilégient les emballages respectueux de l’environnement et l’approvisionnement durable dans leurs achats de produits laitiers, renforçant ainsi la position de la région en tant que marché laitier mature et éthique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du volume de consommation sur le marché du lait et du beurre, représentant près de 44 % de la part de marché totale. L'urbanisation rapide et l'évolution des habitudes alimentaires ont entraîné une augmentation de la demande de lait de plus de 37 %. La consommation de beurre a également augmenté de manière significative dans les pays dotés d’un secteur de boulangerie émergent. Les ventes de lait conditionné via les circuits de vente au détail représentent plus de 48 % du réseau de distribution. La demande de lait aromatisé a bondi de 33 %, reflétant l'intérêt des consommateurs pour les produits laitiers à valeur ajoutée, en particulier parmi les jeunes et la population active.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du lait et du beurre au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance constante en raison de l’expansion des réseaux de vente au détail et de l’augmentation du revenu disponible. Environ 29 % de la consommation de produits laitiers est attribuée aux boissons à base de lait et aux produits prêts à consommer. La consommation de beurre a augmenté de 22 %, soutenue par une demande accrue dans les segments de l'hôtellerie et de la restauration. Les centres urbains représentent plus de 41 % des ventes de lait de la région et la préférence des consommateurs pour les produits laitiers de longue conservation a augmenté de 35 %. La région investit de plus en plus dans la logistique de la chaîne du froid pour soutenir cette tendance à la hausse de la consommation de produits laitiers.

Liste des principales sociétés du marché du lait et du beurre profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les tendances d’investissement sur le marché du lait et du beurre sont de plus en plus influencées par l’innovation, l’expansion régionale et le développement des infrastructures. Plus de 41 % des entreprises laitières ont augmenté leur allocation de capital à l'automatisation de la transformation et aux systèmes logistiques numérisés afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 36 % des investissements mondiaux dans le secteur laitier sont désormais consacrés à des emballages durables et à l’utilisation d’énergies renouvelables au sein des usines de production. De plus, l’intérêt des investisseurs pour la production de lait biologique a augmenté de 29 %, à mesure que la demande des consommateurs pour des produits laitiers clean label augmente. Les marchés émergents tels que l’Asie du Sud-Est et l’Afrique attirent près de 22 % des nouveaux engagements d’investissement en raison de l’expansion de la classe moyenne et de l’évolution du paysage de la vente au détail de produits alimentaires. Le financement à risque dans les alternatives laitières à base de plantes, qui s'aligne sur une diversification plus large des produits laitiers, a également augmenté de 24 %. Ces tendances suggèrent que le marché du lait et du beurre est mûr pour des investissements stratégiques, en particulier dans la distribution numérique, l'approvisionnement éthique et la pénétration du marché régional où la demande de produits laitiers s'accélère.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du lait et du beurre est motivé par l’évolution des préférences en matière de santé, de la nutrition fonctionnelle et de l’innovation en matière de saveurs. Plus de 33 % des nouveaux produits à base de lait lancés dans le monde contiennent des vitamines ajoutées, des probiotiques ou des protéines enrichies pour répondre aux besoins des consommateurs axés sur le bien-être. Les variantes de lait aromatisé représentent désormais 28 % des lancements de produits, le chocolat, le café et les mélanges de fruits dominant les rayons. Dans le segment du beurre, environ 26 % des nouveaux lancements sont à base de plantes ou mélangés à de l'huile d'olive, ce qui correspond à l'évolution des préférences alimentaires. Les options de beurre biologique et nourri à l'herbe représentent près de 21 % des récents lancements de produits, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les produits laitiers sans lactose ont augmenté de 30 % grâce à de nouveaux développements, répondant ainsi au nombre croissant de consommateurs intolérants au lactose. L'innovation en matière d'emballage est également forte, avec 38 % des nouveaux produits laitiers présentant des formats refermables, recyclables ou à portions contrôlées. Ces tendances de produits montrent comment l'innovation remodèle le marché du lait et du beurre pour répondre aux attentes des consommateurs modernes en matière de santé, de durabilité et de commodité.

Développements récents

• Danone lance une variante de lait hyperprotéiné :En 2023, Danone a lancé un produit laitier riche en protéines destiné aux consommateurs soucieux de leur forme physique. Cette variante contient 45 % de protéines en plus que le lait standard et utilise l'ultrafiltration pour retenir les nutriments. Au cours des six premiers mois suivant son lancement, il a représenté 12 % des ventes de nouveaux produits laitiers de Danone sur certains marchés.
• Arla Foods développe sa production de beurre biologique :En 2024, Arla Foods a investi dans l'expansion de sa gamme de beurre biologique, augmentant ainsi sa capacité de production de 27 % dans ses installations européennes. Cette décision répond à une augmentation de 33 % de la demande des consommateurs pour des produits laitiers biologiques et nourris à l'herbe, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni.
• Amul présente du lait aromatisé dans des bouteilles écologiques :Fin 2023, Amul a lancé une nouvelle gamme de laits aromatisés en bouteilles biodégradables. Le nouveau format d’emballage a réduit l’utilisation de plastique de 42 % et a été bien accueilli par 38 % des consommateurs urbains soucieux de l’environnement, renforçant ainsi l’initiative laitière durable d’Amul.
• Nestlé dévoile une gamme de beurres sans lactose :En 2024, Nestlé a lancé un produit à base de beurre sans lactose en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Asie. Conçu pour les consommateurs intolérants au lactose, le produit a capturé 19 % des ventes de beurre de Nestlé au cours de son premier trimestre, grâce à une augmentation de 26 % de l'intérêt pour les produits laitiers sans lactose.
• Fonterra présente l'analyse de la qualité du lait basée sur l'IA :En 2023, Fonterra a mis en œuvre une surveillance de la qualité du lait basée sur l'IA dans 43 % de ses opérations de chaîne d'approvisionnement. Cette décision a conduit à une amélioration de 31 % de la consistance et de la durée de conservation des produits laitiers, contribuant ainsi à une meilleure gestion des stocks et à une réduction de 21 % des déchets de transformation.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du lait et du beurre couvre une segmentation complète, une analyse régionale détaillée, le paysage concurrentiel et des informations au niveau des produits. Il présente des données sur les performances par type, les produits laitiers contribuant à plus de 63 % et le beurre représentant 37 % de la distribution du marché. L'analyse par application montre que le commerce de détail détient 62 % du marché, tandis que la restauration capte les 38 % restants. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique arrive en tête avec environ 44 % de la consommation totale, suivie de l'Europe avec 31 % et de l'Amérique du Nord avec 19 %. Le rapport évalue les tendances de la demande telles que l'augmentation de 35 % de l'adoption du lait biologique, la croissance de 29 % de l'intérêt pour les produits laitiers sans lactose et l'augmentation de 33 % des préférences en matière de lait aromatisé. Il comprend également des informations sur l'expansion de 38 % des canaux de distribution en ligne et l'augmentation de 24 % de l'innovation en matière de produits à base de beurre à base de plantes. Le rapport met en avant des acteurs majeurs détenant des parts dominantes, comme Fonterra avec 14% et Lactalis avec 13%. Dans l’ensemble, le rapport offre une perspective riche en données et basée sur des pourcentages sur les modes de consommation, les tendances d’investissement, l’innovation et la dynamique régionale.