Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux, par type, par application couverte (radiologie, médecine dentaire, médecine nucléaire, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

La taille du marché mondial des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux était de 598 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 621,92 millions de dollars en 2025, 646,9 millions de dollars en 2026 à 885,18 millions de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2025-2035). Environ 42 % de la demande est concentrée dans les hôpitaux, 29 % en médecine nucléaire et 18 % dans les applications dentaires, ce qui montre la diversité des tendances d'adoption.

Le marché américain des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux devrait croître régulièrement, soutenu par une adoption de 38 % dans les centres d’imagerie diagnostique, une dépendance de 32 % envers les installations de médecine nucléaire et une intégration de 27 % dans les laboratoires de recherche. La région continue de mettre l’accent sur les progrès en matière de santé au travail, de conformité en matière de sécurité et de surveillance numérique pour réduire les risques d’exposition.

Principales conclusions

• Taille du marché :La taille du marché mondial s'élevait à 598 millions de dollars (2024), 621,92 millions de dollars (2025) et 885,18 millions de dollars (2035), avec un TCAC de 4 %.
• Moteurs de croissance :Environ 41 % sont dus à la conformité des soins de santé, 36 % à l'adoption de la médecine nucléaire et 29 % aux besoins croissants en matière d'imagerie diagnostique.
• Tendances :Près de 34 % de préférence pour les appareils portables, 28 % pour l'intégration numérique et 27 % pour l'adoption de la surveillance basée sur l'IA.
• Acteurs clés :Fortive, Mirion Technologies, Thermo Fisher Scientific, Fuji Electric, Panasonic et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 36 %, Europe 28 %, Asie-Pacifique 26 %, Moyen-Orient et Afrique 10 %, représentant ensemble 100 % de part de marché mondial.
• Défis :Près de 33 % de problèmes d'intégration, 27 % de problèmes de coûts, 22 % de pénurie de personnel qualifié et 18 % de dépendance aux importations.
• Impact sur l'industrie :Environ 39 % d’impact sur la sécurité des soins, 31 % sur l’imagerie diagnostique et 27 % sur la conformité des installations nucléaires.
• Développements récents :Près de 22 % de lancements de nouveaux produits, 19 % de collaborations stratégiques et 17 % d'expansion sur les marchés émergents de la santé.

Le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux évolue rapidement, avec un fort accent sur la technologie portable, la connectivité numérique et l’adoption axée sur la conformité dans les applications de médecine nucléaire, de radiologie et dentaires dans le monde entier.

Tendances du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

Le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante dans les secteurs de la santé et du nucléaire. Environ 42 % de la demande provient des hôpitaux qui adoptent des outils avancés de détection des rayonnements, tandis que 38 % de l'utilisation est liée aux installations nucléaires pour la sécurité des travailleurs. Près de 31 % des centres d'imagerie diagnostique déclarent avoir adopté des appareils de surveillance personnels portables pour la sécurité du personnel, et 27 % de cette adoption provient de laboratoires de recherche. En outre, 35 % des services de radiologie se mettent à niveau vers des systèmes de surveillance des rayonnements de zone, améliorant ainsi la conformité aux normes de sécurité mondiales. Avec plus de 40 % de préférence pour les détecteurs numériques, le marché s'oriente vers la précision et l'automatisation.

Dynamique du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

OPPORTUNITÉ

Adoption de moniteurs de rayonnement portables

Près de 34 % des établissements de santé se tournent vers des appareils de surveillance portables, offrant ainsi des opportunités aux fournisseurs. Environ 29 % des professionnels préfèrent les appareils intelligents et connectés, ce qui stimule la croissance de la surveillance en temps réel et de l'intégration numérique.

CHAUFFEURS

Augmentation des réglementations en matière de sécurité des soins de santé

Environ 41 % de la demande mondiale est motivée par un respect plus strict des normes de sécurité en radiologie et en médecine nucléaire. Environ 33 % des établissements soulignent une réduction des risques d'exposition et 28 % constatent un meilleur respect des normes de sécurité au travail.

CONTENTIONS

"Coûts élevés d’équipement et de maintenance"

Près de 36 % des petits centres de santé signalent des obstacles dus aux coûts d'acquisition élevés, tandis que 27 % sont aux prises avec des dépenses récurrentes d'étalonnage et de maintenance qui limitent l'adoption à grande échelle.

DÉFI

"Intégration avec les systèmes existants"

Environ 32 % des établissements sont confrontés à des difficultés pour intégrer des systèmes de surveillance modernes dans des infrastructures d'imagerie et de diagnostic plus anciennes, ce qui retarde leur adoption malgré les exigences croissantes en matière de sécurité.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux était de 598 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 621,92 millions de dollars en 2025 et 885,18 millions de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2025-2035). La segmentation du marché par type et par application met en évidence des moteurs de croissance distincts dans les segments de la santé, des soins dentaires, de la radiologie et du nucléaire, avec des taux d'adoption différenciés et un leadership régional.

Par type

Surveillance des radiations personnelles

La surveillance individuelle des rayonnements est fortement adoptée dans les secteurs de la santé et de la médecine nucléaire, avec près de 46 % du personnel de radiologie utilisant ces appareils pour leur sécurité quotidienne. Environ 37 % de l’adoption est due aux installations nucléaires pour la surveillance de la santé au travail.

La taille du marché de la surveillance des rayonnements personnels en 2025 est projetée à 362,31 millions de dollars, soit près de 58,3 % de la part totale, avec un TCAC attendu de 4 % jusqu’en 2035, tiré par la conformité en matière de sécurité, l’adoption des appareils portables et la numérisation des soins de santé.

Principaux pays dominants dans le segment de la surveillance des radiations personnelles

• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 120,30 millions de dollars en 2025, détenant une part de 33,2 % et devraient croître à un TCAC de 4 % en raison d'une application stricte de la réglementation et d'une forte adoption dans les hôpitaux.
• L'Allemagne détenait 80,20 millions de dollars en 2025, avec une part de 22,1 %, avec une croissance de 4 % du TCAC, soutenue par des normes de sécurité strictes de l'UE et des pratiques médicales avancées.
• Le Japon représentait 72,40 millions de dollars en 2025, avec une part de 20 %, projetée à un TCAC de 4 % en raison de l'augmentation des procédures de radiologie et d'imagerie diagnostique.

Surveillance radiologique de zone

Les solutions de surveillance des rayonnements de zone sont largement déployées dans les hôpitaux, les centrales nucléaires et les installations de recherche. Près de 44 % de l'adoption provient des services de médecine nucléaire et 31 % des centres d'imagerie diagnostique mettant l'accent sur la sécurité au travail.

La taille du marché de la surveillance des rayonnements de zone en 2025 devrait atteindre 259,61 millions de dollars, soit 41,7 % de la part de marché totale, et devrait croître à un TCAC de 4 % jusqu’en 2035, sous l’impulsion des exigences de conformité et des systèmes de surveillance au niveau des installations.

Principaux pays dominants dans le segment de la surveillance radiologique de la zone

• La Chine était en tête avec 95,30 millions de dollars en 2025, détenant une part de 36,7 %, et devrait croître à un TCAC de 4 % en raison de l'expansion des installations de médecine nucléaire et de l'essor des centres de diagnostic.
• L'Inde représentait 74,20 millions de dollars en 2025, avec une part de 28,6 %, avec une croissance de 4 % en raison de son adoption rapide dans les hôpitaux et les centres de traitement du cancer.
• La France détenait 52,10 millions de dollars en 2025, avec une part de 20 %, en croissance à un TCAC de 4 % en raison des progrès de la recherche nucléaire et des normes de sécurité des soins de santé.

Par candidature

Radiologie

Les applications de radiologie dominent le marché, avec près de 43 % de la demande de solutions de détection de rayonnements liées aux centres d'imagerie et aux hôpitaux. Environ 37 % des radiologues s'appuient sur des dosimètres personnels pour surveiller l'exposition.

La taille du marché des applications de radiologie en 2025 est projetée à 280,40 millions de dollars, avec une part de 45,1 %, avec un TCAC estimé à 4 % jusqu’en 2035, soutenu par l’augmentation des procédures d’imagerie et une conformité stricte en matière de sécurité radiologique.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des applications en radiologie

• Les États-Unis sont en tête avec 100,20 millions de dollars en 2025, soit une part de 35,7 %, qui devrait croître à un TCAC de 4 % en raison d'une infrastructure d'imagerie avancée et de directives strictes en matière de santé au travail.
• L'Allemagne représentait 80,10 millions de dollars en 2025, avec une part de 28,6 %, avec une croissance de 4 % du TCAC, grâce à une forte adoption de l'imagerie diagnostique.
• Le Japon détenait 60,10 millions de dollars en 2025, avec une part de 21,4 %, projetée à un TCAC de 4 % en raison de l'augmentation des procédures de tomodensitométrie et de radiographie.

Dentaire

Les applications dentaires représentent un segment en croissance rapide, avec 29 % d'adoption liée aux cliniques dentaires privées axées sur la sécurité des rayons X. Près de 26 % du personnel dentaire déclare utiliser des dosimètres personnels pour réduire les risques d'exposition.

La taille du marché des applications dentaires en 2025 est projetée à 124,30 millions de dollars, soit 20 % de la part de marché, avec un TCAC de 4 % d’ici 2035, stimulé par l’augmentation des procédures d’imagerie dentaire et des règles de sécurité sur le lieu de travail.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des applications dentaires

• La Chine représentait 45,20 millions de dollars en 2025, soit une part de 36,3 %, avec une croissance de 4 % en raison d'une sensibilisation croissante aux soins dentaires.
• L'Inde détenait 42,10 millions de dollars en 2025, soit une part de 33,8 %, avec une croissance de 4 % en raison de la croissance des cliniques dentaires et de l'augmentation du flux de patients.
• Le Brésil représentait 30,10 millions de dollars en 2025, soit une part de 24,2 %, avec un TCAC de 4 % tiré par l'expansion des centres de soins dentaires urbains.

Médecine Nucléaire

Les applications en médecine nucléaire représentaient 21 % de la demande, avec une utilisation importante des appareils de surveillance des rayonnements de zone. Près de 33 % des hôpitaux proposant des examens TEP et SPECT mettent l'accent sur les équipements de détection avancés.

La taille du marché des applications de médecine nucléaire en 2025 est estimée à 134,70 millions de dollars, soit une part de marché de 21,7 %, avec un TCAC de 4 % jusqu’en 2035, soutenu par l’augmentation des procédures de diagnostic nucléaire.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des applications en médecine nucléaire

• Les États-Unis détenaient 55,30 millions de dollars en 2025, avec une part de 41 %, avec un TCAC de 4 % en raison de leur vaste infrastructure de diagnostic nucléaire.
• L'Allemagne représentait 45,20 millions de dollars en 2025, avec une part de 33,5 %, avec une croissance de 4 % en TCAC grâce à l'adoption accrue de la TEP.
• Le Japon a contribué à hauteur de 34,20 millions de dollars en 2025, avec une part de 25,5 %, et devrait croître à un TCAC de 4 % grâce aux traitements avancés en oncologie.

Autres

Les autres applications incluent les instituts de recherche, les laboratoires et la radioprotection industrielle, représentant collectivement près de 15 % du marché. Environ 28 % des adoptions proviennent d’établissements d’enseignement dotés d’installations de recherche nucléaire.

La taille du marché des autres applications en 2025 est attendue à 82,52 millions de dollars, soit 13,3 % de la part, avec un TCAC de 4 % jusqu’en 2035, motivé par les exigences de sécurité industrielle et les besoins de recherche scientifique.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des autres applications

• La France détenait 30,10 millions de dollars en 2025, avec une part de 36,5 %, qui devrait croître à un TCAC de 4 % en raison de la forte activité de recherche nucléaire.
• La Chine représentait 28,20 millions de dollars en 2025, soit une part de 34,2 %, avec une croissance de 4 % en raison de l'utilisation industrielle des radiations.
• L'Inde a contribué à hauteur de 24,22 millions de dollars en 2025, avec une part de 29,3 %, projetée à un TCAC de 4 % en raison de l'adoption croissante d'installations de recherche.

Perspectives régionales du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

La taille du marché mondial des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux était de 598 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 621,92 millions de dollars en 2025 et 885,18 millions de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2025-2035). Au niveau régional, l'Amérique du Nord représente 36 %, l'Europe 28 %, l'Asie-Pacifique 26 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %, représentant ensemble la totalité de la répartition des parts de marché mondiales.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux, détenant la plus grande part régionale à 36 %. Aux États-Unis, environ 41 % des hôpitaux utilisent des appareils personnels de surveillance des radiations, et près de 34 % des centres de médecine nucléaire mettent l'accent sur une adoption axée sur la sécurité. Grâce à ses infrastructures de soins de santé avancées et à l’application de ses réglementations, la région continue de dominer la demande mondiale.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux, représentant 223,89 millions de dollars en 2025, soit 36 ​​% du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4 % entre 2025 et 2035, grâce à une forte conformité en matière de soins de santé, une forte demande d'imagerie et des progrès en matière de surveillance numérique.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

• Les États-Unis sont en tête de la région avec 140,20 millions de dollars en 2025, détenant une part de 62,6 %, et devraient croître à un TCAC de 4 % en raison de l'adoption avancée de la radiologie.
• Le Canada représentait 48,30 millions de dollars en 2025, avec une part de 21,6 %, avec un TCAC de 4 % soutenu par la croissance des centres de traitement du cancer.
• Le Mexique détenait 35,39 millions de dollars en 2025, avec une part de 15,8 %, projetée à un TCAC de 4 %, grâce à l'expansion de l'infrastructure de sûreté nucléaire.

Europe

L’Europe représente 28 % du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux, stimulé par des réglementations de sécurité strictes dans les installations de soins de santé et nucléaires. Environ 39 % des hôpitaux en Allemagne et 31 % en France ont adopté des solutions avancées de surveillance des rayonnements, tandis que 26 % des centres nucléaires de la région mettent l'accent sur les dispositifs de surveillance de zone.

Le marché européen des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux représentait 174,14 millions de dollars en 2025, soit une part de 28 %, et devrait croître à un TCAC de 4 % soutenu par les règles de sécurité strictes de l’UE, l’intégration numérique et la croissance de l’imagerie diagnostique.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

• L'Allemagne était en tête avec 72,20 millions de dollars en 2025, soit une part de 41,4 %, en croissance à un TCAC de 4 % grâce à de solides pratiques de radiologie.
• La France représentait 58,90 millions de dollars en 2025, soit une part de 33,8 %, projetée à un TCAC de 4 %, soutenu par les installations de recherche nucléaire.
• Le Royaume-Uni a contribué à hauteur de 43,04 millions de dollars en 2025, avec une part de 24,7 %, attendue à un TCAC de 4 %, grâce à la croissance de la surveillance des radiations dans le domaine des soins de santé.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient 26 % du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux, avec une adoption rapide dans les hôpitaux et les centres nucléaires. Environ 36 % des établissements chinois utilisent des systèmes de surveillance de zone, tandis que 31 % des hôpitaux japonais s'appuient largement sur des appareils personnels de surveillance des radiations. L'Inde contribue à près de 28 % de la demande régionale grâce à son secteur de la santé en expansion.

L'Asie-Pacifique représentait 161,70 millions de dollars en 2025, soit une part de 26 %, et devrait croître à un TCAC de 4 %, soutenue par l'essor des centres de diagnostic, la croissance de la médecine nucléaire et l'amélioration de la conformité en matière de sécurité des soins de santé.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

• La Chine était en tête avec 70,20 millions de dollars en 2025, détenant une part de 43,4 %, avec une croissance de 4 % en raison de l'infrastructure de sécurité nucléaire et de l'expansion des hôpitaux.
• Le Japon représentait 54,90 millions de dollars en 2025, soit une part de 33,9 %, avec une croissance de 4 % en raison des progrès de la radiologie.
• L'Inde a contribué à hauteur de 36,60 millions de dollars en 2025, avec une part de 22,7 %, attendue à un TCAC de 4 % en raison de la croissance des pratiques de sécurité des soins de santé.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 10 % au marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux. Environ 38 % de l'adoption provient des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, se concentrant sur la détection avancée des radiations dans les hôpitaux, tandis que 29 % de la croissance est liée aux installations de recherche nucléaire sud-africaines.

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 62,19 millions de dollars en 2025, soit 10 % du marché total, qui devrait croître à un TCAC de 4 % grâce à la modernisation des soins de santé, à la surveillance des installations nucléaires et à l'augmentation des investissements dans la sécurité au travail.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

• L'Arabie saoudite détenait 23,20 millions de dollars en 2025, soit une part de 37,3 %, projetée à un TCAC de 4 % en raison des initiatives de modernisation des hôpitaux.
• Les Émirats arabes unis représentaient 20,10 millions de dollars en 2025, avec une part de 32,3 %, avec un TCAC de 4 % soutenu par les investissements dans les infrastructures de santé.
• L'Afrique du Sud a contribué à hauteur de 18,89 millions de dollars en 2025, détenant une part de 30,4 %, qui devrait croître à un TCAC de 4 % en raison de l'adoption de la recherche nucléaire.

Liste des principales sociétés du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux

Le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux présente diverses opportunités dans les applications de soins de santé, nucléaires et de recherche. Près de 37 % des investissements sont consacrés aux appareils de surveillance personnelle, tandis que 31 % soutiennent le développement de systèmes de surveillance de zone. Environ 29 % des opportunités émergent dans le domaine des détecteurs intelligents numériques, et près de 25 % des entreprises intègrent des plateformes de surveillance de la sécurité basées sur l'IA. En outre, 33 % des opportunités sont liées à l’expansion des diagnostics de médecine nucléaire dans les régions en développement, tandis que 27 % découlent de la conformité en matière de sécurité au travail, ce qui met en évidence un potentiel de croissance multisectoriel pour les parties prenantes mondiales.

Développement de nouveaux produits

L’innovation est un moteur essentiel du marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux. Environ 34 % des nouveaux produits lancés comportent des technologies sans fil et portables, tandis que 28 % intègrent une connectivité cloud pour une surveillance en temps réel. Près de 29 % des développements mettent l’accent sur l’amélioration de la sensibilité des détecteurs, permettant une plus grande précision. De plus, 23 % des lancements de produits incluent des appareils miniaturisés adaptés à un usage personnel dans les centres de diagnostic. Avec 32 % des avancées orientées vers la surveillance prédictive des rayonnements basée sur l’IA et 26 % liées à l’intégration avec un logiciel de gestion hospitalière, le développement de nouveaux produits remodèle le paysage concurrentiel.

Développements récents

• Expansion de Mirion Technologies :Élargissement de son portefeuille de surveillance des rayonnements, avec une augmentation de 19 % de l'adoption dans les hôpitaux et les installations de recherche, en mettant l'accent sur l'intégration des appareils portables.
• Innovation produit forte :Lancement d'un nouveau dosimètre personnel avec surveillance sans fil, permettant une adoption 22 % plus rapide dans les centres de radiologie.
• Collaboration scientifique Thermo Fisher :Partenariat avec des prestataires de soins de santé, augmentant son taux d'adoption de 18 % dans les établissements d'imagerie diagnostique.
• Avancement électrique Fuji :Introduction de moniteurs de rayonnement de zone améliorés, gagnant 21 % de pénétration du marché au sein des instituts de recherche nucléaire.
• Nouvel appareil Polimaster :Lancement d'une solution compacte de détection des rayonnements, capturant 16 % de la demande de nouveaux produits en 2024.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des solutions de détection et de surveillance des rayonnements médicaux fournit un aperçu complet des moteurs de croissance, des opportunités, des contraintes et des défis dans les régions et applications clés. Environ 41 % de l'accent est mis sur la surveillance personnelle des rayonnements, tandis que 36 % concernent l'adoption de la surveillance des rayonnements de zone. Par application, la radiologie représente 45 %, le dentaire 20 %, la médecine nucléaire 22 % et les autres 13 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête avec 36 %, l'Europe suit avec 28 %, l'Asie-Pacifique avec 26 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10 %. Le rapport présente également des sociétés de premier plan telles que Fortive, Mirion Technologies et Thermo Fisher Scientific, analysant leurs parts de marché de 15 à 17 %. Il souligne que 32 % de l'innovation produit est liée à l'intégration numérique, tandis que 27 % mettent l'accent sur le respect de la sécurité dans les secteurs nucléaires. Dans l’ensemble, le rapport couvre les opportunités d’investissement, les avancées technologiques et les stratégies concurrentielles qui façonnent le paysage industriel.