Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de livraison de repas, par types (aliments prêts à manger, aliments transformés, autres), applications (ménage, bureau, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des services de livraison de repas

Le marché mondial des services de livraison de repas était évalué à 28,10 milliards de dollars en 2025, étendu à 33,02 milliards de dollars en 2026 et a atteint 38,80 milliards de dollars en 2027, avec des revenus qui devraient atteindre 141,06 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 17,51 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est alimentée par les modes de vie urbains et la commodité des commandes numériques. Près de 61 % des consommateurs utilisent les services de livraison chaque semaine, tandis que 47 % préfèrent les plans de repas sains par abonnement. Les initiatives de développement durable influencent désormais 52 % des décisions d'achat.

Aux États-Unis, le marché des services de livraison de repas continue de croître régulièrement en raison des préférences permettant de gagner du temps, de l’intégration technologique et de la sensibilisation à l’alimentation. Environ 68 % des professionnels travaillant dans les zones métropolitaines utilisent chaque semaine les plateformes de livraison de repas. Les plans nutritionnels personnalisables sont favorisés par 45 % des consommateurs américains, tandis que 38 % recherchent activement des options sans gluten ou à base de plantes. En outre, plus de 56 % des utilisateurs se sont tournés vers la commande basée sur une application, avec des préférences de livraison sans contact améliorant la satisfaction globale des utilisateurs.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 23,91 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 28,09 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 102,15 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 17,51 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 63 % des professionnels préfèrent des options alimentaires pratiques tandis que 52 % exigent des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
• Tendances :Environ 36 % préfèrent les abonnements végétaliens ou diététiques, et 44 % utilisent des portefeuilles numériques pour les commandes de repas récurrentes.
• Acteurs clés :MeiTuan, Hello Fresh, Deliveroo, Just Eat, Grubhub et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 35 % de part de marché, tirée par la demande de commodités ; L'Asie-Pacifique suit avec 29 % en raison de l'adoption du numérique ; L'Europe contribue à hauteur de 23 % avec des utilisateurs axés sur la santé ; Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 13 % grâce à la demande croissante de livraison urbaine.
• Défis :46 % des entreprises sont confrontées à la hausse des coûts d'emballage ; 42 % sont confrontés à des inefficacités de livraison.
• Impact sur l'industrie :61 % des investissements ciblent désormais la logistique basée sur l'IA et 36 % sont consacrés à l'évolutivité de la cuisine cloud.
• Développements récents :41 % des entreprises ont introduit des emballages biodégradables tandis que 29 % ont lancé des fonctionnalités de conservation de repas personnalisées par l'IA.

Le marché des services de livraison de repas connaît une transformation rapide, les attentes des consommateurs s’orientant vers des offres plus saines, durables et technologiques. Près de 54 % des utilisateurs de livraison de repas préfèrent désormais les repas recommandés par l'IA, tandis que 33 % souhaitent une transparence nutritionnelle et un suivi macro. Les modèles d'abonnement représentent 62 % du total des commandes, révélant une forte préférence pour une planification cohérente des repas. La demande d'options alimentaires culturellement diverses, notamment les cuisines coréenne et méditerranéenne, a bondi de 31 %, poussant les prestataires à élargir leur offre culinaire. À mesure que les modes de vie urbains évoluent, le marché est en mesure de redéfinir les modes de consommation alimentaire à l’échelle mondiale.

Tendances du marché des services de livraison de repas

Le marché des services de livraison de repas a connu une transformation significative, motivée par la préférence croissante des consommateurs pour la commodité et une alimentation saine. Plus de 58 % des ménages urbains ont opté pour une forme de livraison de repas au moins une fois par semaine, ce qui indique une évolution vers la commande numérique et des services de restauration permettant de gagner du temps. Les kits repas à base de plantes et spécifiques à un régime prennent de l'ampleur, avec près de 36 % des consommateurs préférant les options végétariennes, céto ou sans gluten dans leurs abonnements. De plus, l'adoption d'applications mobiles pour la commande de repas a augmenté de 42 %, grâce aux recommandations basées sur l'IA améliorant l'engagement et la fidélisation des utilisateurs.

La personnalisation et la flexibilité restent cruciales sur le marché des services de livraison de repas, avec plus de 47 % des clients déclarant que la possibilité de personnaliser les repas influence leur choix de service. Les modèles basés sur l'abonnement représentent désormais 62 % de toutes les commandes de livraison de nourriture en ligne, reflétant la préférence des consommateurs pour une planification de repas récurrente et sans tracas. De plus, 51 % des consommateurs de la génération Y et de la génération Z donnent la priorité au développement durable, préférant les services proposant des emballages recyclables et des ingrédients d'origine éthique. Les partenariats de cuisine cloud se développent également, représentant 28 % du backend de livraison et contribuant à des livraisons plus rapides et à un choix de cuisine plus large. L’utilisation croissante des portefeuilles numériques, qui représentent près de 49 % des transactions de livraison de repas en ligne, favorise encore davantage une expérience utilisateur fluide dans l’ensemble du secteur.

Dynamique du marché des services de livraison de repas

CHAUFFEURS

Préférence croissante pour les aliments prêts à servir

Les changements de mode de vie des consommateurs sont un moteur majeur sur le marché des services de livraison de repas. Environ 63 % des professionnels en activité expriment une préférence pour les solutions de repas prêts à manger ou précuits pour gagner du temps en semaine. Le nombre de ménages à double revenu a également augmenté, poussant près de 46 % des familles à dépendre de la planification et de la livraison numériques des repas. Les choix soucieux de leur santé se multiplient, 39 % des consommateurs optant pour des repas à calories contrôlées ou des kits diététiques axés sur les protéines. Cette demande est renforcée par l'expansion des plateformes de livraison de repas dans les villes de niveau 2 et 3, représentant une croissance du marché de 28 % dans les seules zones suburbaines.

OPPORTUNITÉ

Intégration de l'IA et de l'analyse des données

Une opportunité importante réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données dans les opérations de livraison de repas. Environ 55 % des plateformes de livraison de repas utilisent désormais l'apprentissage automatique pour optimiser les itinéraires de livraison et améliorer la fidélisation des clients. Les suggestions de repas personnalisées basées sur les préférences passées ont entraîné une augmentation de 33 % de la fréquence des commandes parmi les utilisateurs actifs. De plus, les systèmes de service client basés sur l'IA ont amélioré les taux de résolution de 41 %, améliorant ainsi la satisfaction des clients. L'analyse prédictive aide également les entreprises à planifier les stocks et à réduire les déchets, avec plus de 27 % des fournisseurs signalant une diminution du gaspillage alimentaire grâce aux informations en temps réel et à la modélisation de l'IA.

CONTENTIONS

"Forte dépendance à l’égard des infrastructures de logistique et de livraison"

L’une des principales contraintes affectant le marché des services de livraison de repas est la dépendance à l’égard d’une logistique rapide et efficace. Près de 42 % des plaintes des clients sont liées à des retards de livraison et à des commandes incorrectes, ce qui entraîne une satisfaction réduite et une diminution des commandes répétées. Environ 38 % des entreprises de livraison de repas signalent des revers opérationnels dus à un support de livraison tiers incohérent. En outre, environ 31 % des prestataires subissent des perturbations causées par des problèmes de livraison sur le dernier kilomètre dans les zones urbaines encombrées. L'infrastructure limitée de la chaîne du froid affecte également la qualité des articles sensibles à la température, 29 % des entreprises citant cela comme un obstacle important au maintien de la sécurité et de la fraîcheur des aliments pendant le transport.

DÉFI

"Augmentation des coûts opérationnels et d'emballage"

Le marché des services de livraison de repas est confronté à des défis notables en raison de l’augmentation des coûts d’exploitation et d’emballage. Plus de 46 % des entreprises signalent des dépenses élevées en raison de l'inflation des prix des ingrédients et des frais généraux de logistique. Les emballages écologiques, désormais préférés par 52 % des clients, contribuent à une augmentation de 34 % des coûts d'emballage pour les entreprises qui tentent d'atteindre leurs objectifs de développement durable. De plus, 41 % des entreprises sont confrontées à des pressions financières pour maintenir la qualité tout en contrôlant les frais de livraison pour rester compétitives. Ces défis sont encore aggravés par la nécessité d’investir continuellement dans le développement d’applications mobiles et la cybersécurité, que 27 % des prestataires de services identifient comme une contrainte budgétaire croissante.

Analyse de segmentation

Le marché des services de livraison de repas est segmenté par type et par application, s’adressant à une clientèle diversifiée à la recherche de commodité, d’options soucieuses de leur santé et d’expériences alimentaires personnalisables. La segmentation aide à comprendre le comportement des consommateurs et à aligner les services en conséquence. Par type, le marché fait la distinction entre les aliments prêts à consommer, les plats transformés et les autres alternatives. Par application, il se concentre sur les ménages, les environnements de bureau et les segments de niche tels que les étudiants ou les établissements de santé. Chaque segment présente des modèles de croissance variés, avec des facteurs spécifiques tels que le mode de vie, les contraintes de temps, les préférences alimentaires et la dynamique du lieu de travail. Comprendre ces distinctions permet aux fournisseurs d'optimiser leurs offres et leurs stratégies marketing en fonction d'une demande ciblée.

Par type

• Aliments prêts à manger :Ce type domine le marché, avec environ 53 % des consommateurs choisissant des options prêtes à manger en raison de leur commodité et de leur rapidité de consommation. La popularité de ces repas est la plus élevée parmi les professionnels et les étudiants, les régions urbaines représentant plus de 60 % de la demande. La variété des cuisines et la personnalisation des régimes alimentaires stimulent également la croissance.
• Aliments retraités :Les aliments transformés, comme les plats mi-cuits ou préparés, représentent 27 % du marché. Ce segment séduit les consommateurs qui préfèrent réchauffer ou finir eux-mêmes leurs repas tout en gardant le contrôle sur le goût et la texture. Il est de plus en plus populaire dans les ménages de banlieue et les unités familiales de taille moyenne à la recherche d’options de repas plus saines.
• Autres:D’autres types d’aliments, notamment les kits repas et les régimes alimentaires sur abonnement, représentent environ 20 % du marché. Les kits repas contenant des ingrédients pré-mesurés sont préférés par plus de 33 % des utilisateurs soucieux de leur santé et des cuisiniers amateurs qui aiment préparer des repas sans tracas.

Par candidature

• Ménage:Les ménages représentent le plus grand segment d'applications, représentant plus de 61 % du marché total. Les familles et les particuliers comptent sur les services de livraison de repas pour les repas quotidiens, notamment dans les zones urbaines. Parmi eux, 48 % préfèrent les services avec des modèles d'abonnement flexibles, tandis que 39 % privilégient les menus axés sur la santé.
• Bureau:Le segment des bureaux représente environ 25 % du marché, stimulé par la demande accrue de repas de groupe, de forfaits déjeuner et de commandes en équipe. Plus de 43 % des employés d'entreprise déclarent utiliser les services de livraison de repas au moins trois fois par semaine, grâce à la commodité et aux réductions de groupe.
• Autres:Ce segment comprend les logements étudiants, les établissements de santé et les centres de remise en forme, qui représentent 14 % du marché. La livraison de repas dans les établissements d'enseignement et de soins de santé s'est développée, avec près de 31 % des étudiants et des patients s'appuyant sur des plans de repas prédéfinis pour des raisons de cohérence nutritionnelle et de prix abordable.

Perspectives régionales

Le marché des services de livraison de repas démontre des performances régionales variées, motivées par les changements de mode de vie, les taux d’urbanisation et l’infrastructure numérique. L’Amérique du Nord et l’Europe dominent le paysage en raison des dépenses élevées des consommateurs en plats cuisinés et de l’adoption du numérique, représentant ensemble plus de 58 % de la part de marché totale. L'Asie-Pacifique connaît une expansion rapide, représentant environ 29 % de la part de marché, alimentée par la pénétration croissante des smartphones et l'augmentation du nombre de professionnels en activité. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique est en train d'émerger, avec une part de près de 13 %, principalement en raison de l'urbanisation croissante et de l'adoption de systèmes de commande de nourriture basés sur des applications mobiles. Des facteurs régionaux tels que les habitudes alimentaires, les cadres réglementaires et les capacités logistiques influencent la trajectoire de croissance de chaque marché. La personnalisation, les emballages respectueux de l'environnement et les offres axées sur la santé sont universellement appréciées, mais leur adoption varie en fonction des modèles démographiques et économiques. Comprendre les tendances régionales permet aux entreprises d'adapter leurs services et leurs stratégies marketing pour un impact maximal dans chaque zone de marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des services de livraison de repas, contribuant à environ 35 % de la consommation mondiale. Les États-Unis sont en tête avec un solide réseau de startups de technologie alimentaire et une forte demande de kits repas sur abonnement. Environ 61 % des consommateurs nord-américains préfèrent les applications mobiles pour la livraison de nourriture, et près de 48 % commandent régulièrement des repas sur des plateformes au moins deux fois par semaine. Les repas axés sur la santé et les repas diététiques dominent 39 % des commandes, reflétant une sensibilisation croissante à la nutrition. Les comportements éco-responsables sont en hausse, avec 44 % des utilisateurs optant pour des services proposant des emballages recyclables ou biodégradables.

Europe

L’Europe représente près de 23 % de la part de marché mondiale du secteur de la livraison de repas. Les consommateurs urbains, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, sont le moteur de la croissance, avec environ 57 % d'entre eux utilisant des plateformes en ligne pour leurs commandes hebdomadaires de nourriture. Les kits repas végétariens et végétaliens représentent 34 % de tous les abonnements dans la région. De plus, environ 41 % des clients européens apprécient les délais de livraison flexibles et les multiples options de cuisine. La transition vers des emballages durables est forte, avec 46 % préférant les services qui limitent l'utilisation du plastique et adoptent des pratiques vertes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient environ 29 % du marché, affichant le taux de croissance le plus rapide parmi les régions. L’utilisation croissante des smartphones et l’augmentation des revenus disponibles alimentent cette hausse. Dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, plus de 54 % des citadins utilisent des plateformes en ligne pour commander des repas chaque semaine. Les prix abordables et la commodité rendent les services de livraison de repas populaires, en particulier parmi les étudiants et les professionnels. Plus de 38 % des commandes sont passées via des applications mobiles intégrées aux portefeuilles numériques. Les repas végétariens et riches en protéines gagnent du terrain, avec 31 % des utilisateurs optant régulièrement pour de telles offres.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 13 % du marché mondial des services de livraison de repas. Le marché ici est tiré par une population jeune et féru de technologie et par des centres urbains en expansion. Dans les pays du Golfe, plus de 49 % des consommateurs utilisent des applications de livraison de nourriture plusieurs fois par semaine. Les services basés sur la cuisine locale sont de plus en plus plébiscités et représentent 36 % des commandes. Les options de repas sains sont en hausse, représentant 28 % du marché. La connectivité mobile accrue et le développement du commerce électronique accélèrent la pénétration de la livraison de repas dans les régions urbaines et semi-urbaines d’Afrique et du Moyen-Orient.

Liste des principales sociétés du marché des services de livraison de repas profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des services de livraison de repas attire une activité d’investissement accrue, en particulier dans les innovations en matière d’IA, de logistique et de durabilité. Plus de 61 % des investisseurs mondiaux se concentrent sur des modèles de prestation basés sur des applications avec des fonctionnalités intégrées de suivi de la santé. Environ 43 % des financements des deux derniers trimestres ont été consacrés à l'analyse prédictive basée sur l'IA afin d'optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de réduire le gaspillage alimentaire. De plus, les cuisines cloud continuent d'attirer l'attention des investisseurs, avec 39 % des nouvelles startups de services de repas opérant via ce modèle pour réduire leurs frais généraux. Une tendance croissante émerge sous la forme de centres de préparation alimentaire décentralisés dans les zones urbaines, visant à réduire les délais de livraison, une démarche soutenue par 29 % des récents financements en capital-risque. Les investissements transfrontaliers gagnent également du terrain, avec environ 36 % des nouveaux financements visant l’expansion en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Les alliances stratégiques entre les marques d'aliments naturels et les plateformes de livraison sont prioritaires, car plus de 41 % des consommateurs soucieux de leur santé manifestent de l'intérêt pour les intégrations de services axés sur la nutrition.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans les offres de produits remodèle le marché des services de livraison de repas. Environ 48 % des nouveaux produits lancés sont axés sur la santé, notamment des plans de repas riches en protéines, céto, végétaliens et faibles en glucides. Les kits repas comportant des macros personnalisables gagnent du terrain, séduisant 33 % des amateurs de fitness. De plus, 36 % des entreprises ont introduitemballage zéro déchetproduits, en exploitant la demande de durabilité. Les repas spécifiques aux enfants, avec une alimentation équilibrée et un emballage attrayant, représentent désormais 21 % des efforts d'innovation de produits. Une autre tendance concerne les abonnements avec petit-déjeuner uniquement, qui sont utilisés par 28 % des professionnels travaillant tôt le matin. Les accords de jus de fruits frais et de smoothies avec les repas sont inclus dans 25 % des forfaits premium. Les recommandations de repas élaborées par l'IA et basées sur les données de santé des clients sont également en augmentation, utilisées par environ 18 % des principales plateformes. En outre, l'augmentation de la demande pour des cuisines mondiales telles que la cuisine coréenne, méditerranéenne et thaïlandaise a conduit à une diversification culturelle de 31 % des nouveaux menus afin d'attirer un public plus large.

Développements récents

• MeiTuan lance un modèle de prévision des commandes basé sur l'IA :En 2024, MeiTuan a introduit un algorithme intelligent de prédiction des commandes basé sur l'IA qui a augmenté la vitesse de livraison de 22 % et réduit les erreurs de commande de 17 %. Ce système analyse les tendances de commandes passées, les préférences des clients et les données de trafic de livraison pour prépositionner les repas plus près des zones à forte demande. Environ 34 % des clients des centres urbains ont bénéficié d'une livraison de repas plus rapide grâce à cette mise à niveau.
• Hello Fresh lance une initiative d'emballage durable :Fin 2023, Hello Fresh a remplacé 85 % de ses contenants de repas en plastique par des alternatives biodégradables. Cette étape en matière de développement durable a conduit à une réduction de 41 % des déchets liés aux emballages sur ses principaux marchés. Environ 52 % de ses clients ont répondu positivement à cette démarche écologique, la citant comme une raison pour continuer à renouveler leurs abonnements.
• Deliveroo s'associe à des marques de fitness pour des plans de repas personnalisés :Début 2024, Deliveroo a collaboré avec de grandes marques de fitness et de bien-être pour développer des kits repas spécifiques aux calories. Ces repas représentent désormais 29 % de leur segment santé. Avec plus de 38 % des clients optant pour des repas axés sur la forme physique, cette évolution a considérablement amélioré l'engagement des utilisateurs soucieux de leur santé.
• Grubhub pilote la livraison par drone dans les zones suburbaines :Grubhub a commencé à tester les livraisons de repas par drone dans certaines régions de banlieue en 2024. Les premiers essais ont montré une amélioration de 26 % de l'efficacité du dernier kilomètre et une réduction des délais de livraison de 18 %. Environ 31 % des utilisateurs des zones pilotes ont exprimé une satisfaction plus élevée grâce à une réception plus rapide des repas et à une précision de livraison améliorée.
• Just Eat présente la prise en charge multilingue sur l'application :En 2023, Just Eat a étendu son application mobile pour prendre en charge dix nouvelles langues régionales afin de renforcer l'accessibilité au sein des populations multilingues. La nouvelle mise à jour a entraîné une augmentation de 23 % des téléchargements d'applications et une amélioration des volumes de commandes de 19 % parmi les utilisateurs non anglophones, améliorant ainsi la pénétration du marché régional et la satisfaction des clients.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des services de livraison de repas propose une analyse complète de l’évolution des tendances, de la dynamique régionale, des comportements des consommateurs et des progrès technologiques. Il couvre la segmentation par type et par application, les aliments prêts à manger dominant à 53 % et les applications ménagères en tête avec une part de 61 %. La répartition régionale met en évidence l'Amérique du Nord avec une domination du marché de 35 %, suivie par l'Asie-Pacifique avec 29 % en raison de la pénétration croissante du numérique et de la demande urbaine. Les principaux facteurs incluent la commodité (préférée par 63 % des professionnels en activité) et l'emballage durable (choisi par 52 % des consommateurs). Le rapport détaille également les contraintes telles que les inefficacités logistiques et les coûts opérationnels élevés, signalés respectivement par 42 % et 46 % des prestataires. Les principales sociétés profilées incluent MeiTuan, Hello Fresh et Grubhub, MeiTuan détenant une part de 21 %. Les schémas d’investissement révèlent que 61 % des financements se concentrent désormais sur l’intégration de l’IA et l’optimisation de la logistique. L'étude met en évidence l'émergence de nouvelles offres telles que des plans de repas personnalisés et des essais de livraison par drones qui ont un impact sur la croissance et la compétitivité dans les régions du monde.