Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bagages et sacs, par types (bagages à roulettes, sac de voyage, sac polochon), par applications couvertes (voyages, affaires, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des bagages et sacs

Le marché mondial des bagages et sacs se développe régulièrement avec l’augmentation de la fréquence des voyages, de la mobilité urbaine et des achats axés sur le style de vie qui soutiennent la demande. Le marché mondial des bagages et sacs était évalué à 15,1 milliards de dollars en 2025 et a augmenté pour atteindre près de 15,66 milliards de dollars en 2026, soit une croissance d’environ 3,7 % sur un an. Le marché devrait atteindre environ 16,24 milliards de dollars en 2027 et continuer à croître jusqu'à environ 21,72 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 3,7 % entre 2026 et 2035. Plus de 64 % des consommateurs préfèrent des bagages et des sacs légers et durables pour les voyages fréquents, tandis que plus de 51 % des acheteurs envisagent des fonctionnalités intelligentes telles que les fermetures éclair antivol et l'intégration du suivi. Le marché mondial des bagages et sacs est également soutenu par une croissance de près de 46 % des dépenses liées au tourisme et par une part de plus de 40 % des canaux en ligne dans les ventes totales de bagages et sacs, renforçant l'expansion du marché mondial des bagages et sacs dans les segments des voyages de loisirs et d'affaires.

Le marché américain des bagages et sacs connaît une croissance robuste, soutenue par près de 50 % des consommateurs voyageant au niveau national ou international chaque année. Environ 45 % des acheteurs américains préfèrent les bagages dotés de fonctionnalités avancées telles qu'un suivi intelligent et des matériaux légers. Les canaux de commerce électronique représentent environ 48 % des ventes, ce qui reflète la demande croissante de commodité et de variété de produits. Les segments des voyages d'affaires et de loisirs contribuent à parts égales à la demande, avec 30 % des consommateurs privilégiant la durabilité et le design dans leurs choix de bagages.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 14,56 milliards en 2024, il devrait atteindre 15,1 milliards en 2025 et 20,19 milliards d'ici 2033, avec un taux de croissance de 3,7 %.
• Moteurs de croissance :Environ 42 % des consommateurs préfèrent des bagages légers, tandis que 40 % exigent une intégration technologique intelligente.
• Tendances :Près de 35 % des acheteurs privilégient les matériaux durables ; 50% optent pour les canaux d'achat en ligne.
• Acteurs clés :Samsonite, VIP Industries Limited, Safari, Delsey, Briggs et Riley et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec 38 % de part de marché, tirée par l'augmentation des voyages et la croissance de la classe moyenne, suivie par l'Amérique du Nord avec 35 % en raison de l'importance du tourisme émetteur. L'Europe en détient 28 %, alimentée par les voyages d'affaires, tandis que d'autres régions représentent la part de marché restante.
• Défis :Une forte sensibilité aux prix touche 50 % des consommateurs ; 30 % des fabricants sont confrontés à une hausse des coûts des matières premières.
• Impact sur l'industrie :45 % de la croissance du marché est due à la forte hausse des voyages ; 33 % influencés par la demande de produits respectueux de l’environnement.
• Développements récents :Augmentation de 40 % des lancements de bagages intelligents ; Augmentation de 33 % des introductions de produits durables.

Le marché des bagages et sacs évolue rapidement avec la technologie et la durabilité à l'avant-garde. Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits alliant durabilité et fonctionnalités intelligentes telles que le suivi GPS et le chargement USB. De plus, l’évolution vers des matériaux respectueux de l’environnement façonne les stratégies de développement de produits des fabricants. La croissance des voyages et du tourisme, en particulier sur les marchés émergents, élargit la clientèle. Les canaux de vente numériques jouent un rôle crucial, représentant la moitié des achats du marché, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété de produits. Ce paysage en évolution encourage l’innovation et la dynamique concurrentielle au sein de l’industrie.

Tendances du marché des bagages et sacs

Le marché des bagages et sacs connaît une croissance significative, tirée par l’évolution des préférences des consommateurs et l’augmentation des activités de voyage dans le monde entier. Environ 45 % des consommateurs mondiaux préfèrent désormais les options de bagages légers et durables, reflétant une évolution vers la commodité et la portabilité. Les bagages souples représentent près de 55 % de la demande totale du marché en raison de leur flexibilité et de leur facilité de stockage. De plus, environ 40 % des acheteurs privilégient les bagages intelligents équipés de ports de chargement USB et de fonctionnalités de suivi GPS, ce qui indique une adoption croissante de la technologie dans les accessoires de voyage. Les tendances de l'urbanisation ont entraîné une augmentation de 35 % de la demande de sacs à dos et de sacs de voyage parmi les millennials, qui privilégient les sacs multifonctionnels et élégants, à la fois pour les voyages et pour un usage quotidien. De plus, la durabilité est devenue un facteur crucial, puisque 30 % des consommateurs préfèrent les matériaux respectueux de l'environnement comme le polyester recyclé et le cuir végétalien dans les bagages. Les tendances régionales mettent en évidence que l’Asie-Pacifique représente environ 38 % de la part de marché, tirée par l’augmentation des voyages à l’étranger et l’expansion de la classe moyenne. La croissance du commerce électronique soutient également l’expansion du marché, les ventes en ligne représentant près de 50 % de tous les achats de bagages, les consommateurs recherchant un accès facile et des options diversifiées. Ces tendances façonnent collectivement le paysage dynamique de l’industrie actuelle des bagages et des sacs.

Dynamique du marché des bagages et sacs

CHAUFFEURS

Demande croissante de bagages intelligents et légers

Près de 42 % des voyageurs dans le monde recherchent des bagages dotés de fonctionnalités intelligentes intégrées telles que le suivi GPS et les ports de chargement USB. De plus, 47 % des consommateurs privilégient les matériaux légers pour une manipulation plus facile et une meilleure mobilité pendant les voyages. Cette demande alimente l’innovation et le développement de produits sur l’ensemble du marché.

OPPORTUNITÉ

Expansion sur les marchés émergents

L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine contribuent ensemble à environ 40 % de la nouvelle demande du marché en raison de la hausse des revenus disponibles et du tourisme émetteur. Alors qu’environ 35 % des consommateurs de ces régions se tournent vers les bagages haut de gamme et intelligents, les fabricants ont une vaste opportunité de conquérir de nouveaux segments de clientèle en proposant des produits innovants et abordables.

CONTENTIONS

"Forte sensibilité aux prix chez les consommateurs"

La sensibilité aux prix reste une contrainte majeure sur le marché des bagages et sacs, avec environ 50 % des consommateurs préférant les options économiques aux produits haut de gamme. Cela a un impact sur l'adoption de bagages avancés et intelligents, puisque près de 38 % des acheteurs hésitent à investir dans des articles plus chers malgré les caractéristiques technologiques. De plus, 42 % des acheteurs sont influencés par des remises et des promotions fréquentes, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir leurs marges bénéficiaires tout en répondant aux attentes des consommateurs.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et de fabrication"

L'industrie est confrontée à des défis en raison de la hausse des coûts des matières premières comme le polycarbonate et l'aluminium, qui ont augmenté d'environ 30 % ces derniers temps. Près de 45 % des fabricants signalent des difficultés à équilibrer coût et qualité, ce qui affecte le prix des produits. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des retards de livraison pour 37 % des entreprises, limitant ainsi leur capacité à répondre efficacement à la demande croissante du marché.

Analyse de segmentation

Le marché des bagages et sacs est segmenté par type et par application, reflétant les divers besoins et préférences des consommateurs. La segmentation par type comprend les bagages Spinner, les packs de voyage et les sacs polochons, chacun répondant à différents styles de voyage et scénarios d'utilisation. Les bagages spinner représentent environ 48 % du marché en raison de leur maniabilité et de leur commodité. Les sacs de voyage en détiennent près de 30 %, privilégiés pour leur conception compacte et polyvalente, en particulier parmi les voyageurs effectuant de courts voyages. Les sacs polochons représentent environ 22 %, populaires pour une utilisation décontractée et en salle de sport, offrant flexibilité et facilité de rangement.

Du point de vue des applications, les voyages restent le segment dominant avec environ 55 % de part de marché, tiré par l'augmentation des voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle mondiale. Les applications professionnelles représentent près de 28 %, les professionnels exigeant des sacs élégants et fonctionnels pour un usage professionnel. Le segment des autres applications, comprenant les déplacements quotidiens et les activités de plein air, couvre environ 17 %, reflétant le mode de vie urbain croissant qui nécessite des sacs polyvalents.

Par type

• Bagage à roulettes :Les bagages spinner sont préférés par près de 48 % des voyageurs pour leur rotation facile des roues à 360 degrés, offrant une mobilité sans effort. Sa popularité croissante est due à la commodité qu'il offre dans les aéroports et en milieu urbain, attirant aussi bien les voyageurs fréquents que les voyageurs d'affaires.
• Pack de voyage :Les sacs de voyage représentent environ 30 % du marché et sont appréciés pour leur légèreté et leur compacité. Ces sacs s'adressent aux voyages courts et aux routards, 35 % des voyageurs de la génération Y choisissant les sacs de voyage pour leur adaptabilité et leur style.
• Sac polochon :Les sacs polochons représentent environ 22 % des ventes, largement utilisés pour les voyages décontractés, de sport et d'aventure. Leur forme flexible et leurs intérieurs spacieux séduisent environ 40 % des consommateurs pratiquant des activités de plein air et sportives.

Par candidature

• Voyage:Les applications de voyage dominent avec 55 % de part de marché, tirées par la hausse du tourisme de loisirs et des voyages internationaux. Les voyageurs donnent la priorité à des bagages durables et légers qui répondent aux réglementations en matière de taille des compagnies aériennes, ce qui influence leurs décisions d'achat.
• Entreprise:Les utilisateurs professionnels représentent environ 28 % de la demande du marché, exigeant des sacs élégants et professionnels alliant style et fonctionnalité. Environ 60 % des voyageurs d'affaires préfèrent les bagages dotés de compartiments pour ordinateur portable et d'intérieurs organisés.
• Autre:Le segment des autres applications couvre 17 %, y compris les déplacements quotidiens, la salle de sport et les activités de plein air. Les consommateurs urbains recherchent de plus en plus de sacs polyvalents pouvant servir à de multiples usages, contribuant ainsi à la croissance de ce segment.

Perspectives régionales du marché des bagages et sacs

Le marché des bagages et sacs affiche des modèles de croissance variés dans différentes régions du monde, influencés par les conditions économiques, le comportement de voyage et les préférences des consommateurs. L’Amérique du Nord détient une part importante, avec environ 35 % de part de marché, tirée par un tourisme émetteur important et une forte demande de bagages haut de gamme et intelligents. L'Europe représente près de 28 %, alimentée par les voyages d'affaires et l'urbanisation croissante, les consommateurs préférant les sacs durables et élégants. L’Asie-Pacifique est en tête avec environ 38 % de part de marché, soutenue par l’augmentation de la classe moyenne, l’expansion du transport aérien et l’adoption croissante du commerce électronique. La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 10 %, la demande étant stimulée par l’augmentation des voyages de luxe et des pôles d’affaires régionaux. L'amélioration des infrastructures régionales et l'augmentation des revenus disponibles dans les marchés émergents créent d'importantes opportunités de croissance, tandis que les marchés matures se concentrent sur l'innovation et la durabilité de l'offre de produits. Ces dynamiques régionales façonnent collectivement le paysage du marché mondial.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un marché important pour les bagages et les sacs, représentant environ 35 % de la part mondiale. L’augmentation des voyages nationaux et internationaux, avec près de 50 % des consommateurs voyageant chaque année, soutient la demande. L'adoption des bagages intelligents est en croissance, avec 38 % des acheteurs recherchant des fonctionnalités technologiques. Les voyages d'affaires restent dynamiques, représentant 30 % des ventes de bagages. La tendance vers des matériaux légers et durables influence 45 % des achats. De plus, les canaux de commerce électronique représentent près de 48 % des ventes dans cette région, ce qui reflète la préférence des consommateurs pour la commodité et la grande variété de produits.

Europe

L'Europe détient près de 28 % du marché des bagages et sacs, avec une demande importante tirée par les voyages d'affaires et de loisirs. Environ 42 % des consommateurs européens privilégient les options de bagages durables et respectueuses de l'environnement. L'urbanisation et les courts trajets fréquents contribuent à une augmentation de 37 % de la demande de sacs compacts et polyvalents. L'utilisation des fonctionnalités de bagages intelligents a augmenté, avec 33 % des acheteurs adoptant des produits améliorés par la technologie. La vente au détail en ligne représente environ 45 % des ventes du marché, tirée par la pénétration croissante du numérique et le confort du consommateur.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché avec près de 38 % de part de marché, alimentée par l’augmentation du tourisme émetteur et la hausse des revenus disponibles. Environ 40 % des voyageurs de cette région préfèrent les bagages légers et élégants. La croissance de la classe moyenne contribue à une augmentation de 35 % de la demande de sacs haut de gamme. Les ventes en ligne représentent ici environ 50 % du total des achats de bagages, ce qui indique un fort changement vers les habitudes d'achat en ligne. De plus, 28 % des consommateurs adoptent des solutions de bagages intelligentes, reflétant l'intégration technologique au sein du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % de la part de marché des bagages et sacs, soutenue par les voyages de luxe et les pôles d’affaires en croissance. Près de 32 % des consommateurs préfèrent les bagages de créateurs et de marque. La croissance du tourisme et l’augmentation de la population expatriée alimentent la demande de sacs durables et spacieux, représentant 27 % des ventes. Les ventes en ligne sont en hausse, représentant près de 40 % du marché, alors que les consommateurs recherchent plus d'accessibilité et de variété. La demande de bagages intelligents et légers augmente, avec 25 % des acheteurs manifestant leur intérêt pour ces fonctionnalités.

Liste des principales sociétés du marché des bagages et des sacs profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des bagages et sacs présente d’importantes opportunités d’investissement tirées par la croissance des activités de voyage et de tourisme dans le monde. Environ 42 % des consommateurs se tournent vers les bagages haut de gamme et intelligents, ce qui indique un segment lucratif pour les investisseurs axés sur l'intégration technologique. Les économies émergentes, notamment en Asie-Pacifique, représentent près de 38 % de la demande du marché, alimentée par la hausse des revenus disponibles et l’augmentation des voyages à l’étranger. L’évolution vers des matériaux durables et respectueux de l’environnement influence environ 33 % des préférences des acheteurs, ouvrant ainsi la voie au développement de produits et d’investissements verts. La croissance du commerce électronique est un autre facteur clé, avec près de 50 % des achats de bagages effectués en ligne, permettant aux nouveaux entrants sur le marché de tirer parti des plateformes numériques. En outre, la demande de sacs multifonctionnels et légers augmente chez 40 % des consommateurs dans le monde, encourageant l'innovation dans la conception des produits et l'utilisation des matériaux. Ces tendances offrent une grande marge de manœuvre pour des investissements stratégiques et une expansion dans toutes les gammes de produits et dans toutes les zones géographiques.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans le développement de produits est une force motrice sur le marché des bagages et sacs. Environ 38 % des consommateurs exigent désormais des bagages dotés de fonctionnalités intelligentes telles que le suivi GPS, les verrous biométriques et les ports de chargement USB, ce qui pousse les fabricants à investir massivement dans la R&D. Les gammes de produits durables gagnent également du terrain, avec 30 % des acheteurs préférant les matériaux respectueux de l'environnement comme les tissus recyclés et le cuir végétalien. Les designs légers et ergonomiques séduisent près de 45 % des voyageurs en quête de facilité de mobilité. De plus, les options de personnalisation et de personnalisation deviennent populaires, 25 % des clients optant pour des bagages personnalisés. Les collaborations entre marques de bagages et maisons de couture contribuent au lancement de collections élégantes qui attirent une population plus jeune, représentant environ 35 % du marché. L’essor des sacs modulaires et multifonctionnels répond aux divers besoins des consommateurs, alimentant ainsi l’innovation des produits et la croissance du marché.

Développements récents

• Samsonite lance une collection de bagages intelligents :En 2023, Samsonite a lancé une nouvelle gamme de bagages intelligents équipés d'un suivi GPS intégré et de ports de chargement USB. Ce développement s'adresse aux 40 % de voyageurs qui privilégient les équipements de voyage technologiques, améliorant ainsi la commodité et la sécurité.
• VIP Industries présente des matériaux respectueux de l'environnement :VIP Industries a lancé une gamme de bagages durables en 2024 fabriqués à partir de plastiques recyclés, répondant ainsi à la demande croissante de 33 % des consommateurs qui préfèrent des produits respectueux de l'environnement.
• Rimowa étend ses systèmes de bagages modulaires :Rimowa a amélioré son portefeuille de produits en 2023 en lançant des systèmes de bagages modulaires qui permettent aux utilisateurs de personnaliser les compartiments, répondant ainsi aux besoins de 25 % des voyageurs à la recherche de solutions d'emballage polyvalentes.
• Delsey lance des packs de voyage légers :En 2024, Delsey a lancé des sacs de voyage légers conçus pour les voyages courts, séduisant les 35 % des millennials qui privilégient les bagages compacts et multifonctionnels.
• Tumi améliore les options de personnalisation :Tumi a étendu ses services de personnalisation en 2023, permettant aux consommateurs de personnaliser leurs bagages avec des monogrammes et des choix de couleurs, ciblant 28 % des acheteurs intéressés par des produits uniques et sur mesure.

Couverture du rapport

Le rapport fournit une analyse complète du marché des bagages et sacs, couvrant les tendances, la dynamique et les perspectives régionales du marché. Il comprend une analyse SWOT détaillée, identifiant des atouts tels que la demande croissante de bagages intelligents et légers, qui séduit près de 42 % des consommateurs. Les faiblesses incluent une sensibilité élevée aux prix affectant 50 % des acheteurs, limitant l’adoption de produits haut de gamme. Les opportunités se concentrent sur l’expansion sur les marchés émergents comme l’Asie-Pacifique, où environ 38 % de la demande augmente en raison de l’augmentation des revenus disponibles. Les menaces concernent la hausse des coûts des matières premières qui touche près de 30 % des fabricants, entraînant des défis dans la chaîne d’approvisionnement. Le rapport analyse en outre les principaux acteurs, la segmentation des produits et les développements récents pour fournir une vue globale. En outre, il met en évidence les opportunités d'investissement alignées sur les tendances en matière de durabilité et de technologie, répondant aux préférences des consommateurs et aux demandes du marché. Cette couverture garantit aux parties prenantes d’avoir un aperçu des stratégies concurrentielles et des perspectives de croissance.