Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des grues auxiliaires, par types (véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires intermédiaires, véhicules utilitaires lourds, autres), applications (construction, location, exploitation minière, pétrole et gaz, énergie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des grues de chargement

Le marché des grues de chargement devrait passer de 5,01 milliards USD en 2025 à 5,22 milliards USD en 2026, pour atteindre 5,44 milliards USD en 2027 et atteindre 7,56 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,21 % au cours de 2026-2035. La croissance est tirée par les projets d’infrastructures, la logistique urbaine et la demande de solutions de levage compactes. L'intégration de la télématique, de l'électrification et des conceptions multifonctionnelles améliore l'efficacité opérationnelle dans les secteurs de la construction et des transports.

Aux États-Unis, le marché des grues auxiliaires est en expansion avec des investissements accrus dans la mise à niveau des services publics, les infrastructures intelligentes et l'automatisation de la logistique. Plus de 37 % de la demande provient des secteurs combinés de la construction et de la location, tandis que les variantes de grues électriques sont désormais choisies par près de 22 % des exploitants de flotte. Les grues auxiliaires intelligentes dotées de diagnostics numériques connaissent une croissance annuelle de 26 % de leur adoption. L’évolution vers la durabilité et les plans d’infrastructure menés par le gouvernement devraient accroître encore le déploiement des grues auxiliaires dans les secteurs des travaux publics et du développement des transports.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 4 790,44 millions de dollars en 2024, il devrait atteindre 4 992,12 millions de dollars en 2025 pour atteindre 6 943,21 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 7,8 %.
• Moteurs de croissance :Les projets urbains génèrent 48 %, les investissements dans les services publics augmentent de 37 % et la demande de grues compactes augmente de 35 %.
• Tendances :31 % des grues de chargement sont télématiques, 22 % sont électriques et 28 % sont des systèmes adaptables polyvalents.
• Acteurs clés :PALFINGER AG, Cargotec (Hiab), Fassi Gru S.p.A., XCMG, Tadano Ltd. et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec 34 %, l'Europe suit avec 29 %, l'Amérique du Nord contribue à 25 %, la MEA détient 12 %.
• Défis :Augmentation du coût des matériaux de 29 %, 38 % signalent des pénuries d'opérateurs, 25 % du coût total provient des temps d'arrêt liés à la maintenance.
• Impact sur l'industrie :L'adoption de l'électrification des flottes a augmenté de 26 %, l'efficacité des opérateurs a augmenté de 22 % et l'adoption de la surveillance des actifs a augmenté de 31 %.
• Développements récents :Réduction de poids de 28 % pour les nouvelles grues électriques, augmentation de 34 % de la manutention autonome des charges, temps de cycle 25 % plus rapide.

Le chargeurMarché des gruesévolue vers un secteur axé sur la technologie et la durabilité. L'intégration du fonctionnement à distance, des diagnostics prédictifs et des bras de grue modulaires a transformé l'offre de produits, permettant aux opérateurs d'effectuer diverses tâches dans des environnements difficiles. Les grues auxiliaires numériques gagnent en importance dans les achats de flottes, en particulier parmi les prestataires de location et les services municipaux. La personnalisation devient également un facteur de valeur clé, avec plus de 30 % des clients exigeant des configurations spécifiques à des tâches pour les applications de construction, de logistique ou d'énergie. À mesure que les investissements dans les infrastructures augmentent à l’échelle mondiale, les grues auxiliaires se positionnent de plus en plus comme des outils essentiels pour la productivité, la sécurité et la flexibilité dans tous les secteurs.

Tendances du marché des grues auxiliaires

Le marché des grues auxiliaires subit une transformation significative, portée par les innovations en matière d'automatisation, le développement croissant des infrastructures urbaines et le besoin croissant d'une manutention efficace des matériaux. Les grues auxiliaires compactes gagnent du terrain, représentant plus de 35 % des installations en milieu urbain en raison de leur maniabilité et de leur facilité d'utilisation dans des espaces confinés. La demande du secteur de la construction a augmenté, représentant environ 42 % de l'ensemble des installations de grues auxiliaires dans le monde, avec un déploiement croissant dans les projets d'infrastructures de villes intelligentes et de métro. De plus, les grues auxiliaires intégrées à la télématique et aux diagnostics numériques représentent environ 28 % des unités nouvellement vendues, témoignant d'une forte évolution vers des équipements intelligents qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la maintenance prédictive. Les tendances environnementales façonnent également le marché, puisque les grues auxiliaires électriques représentent désormais près de 18 % des nouvelles ventes, stimulées par les réglementations sur les émissions et la volonté d’une logistique plus écologique. Les exploitants de flottes adoptent de plus en plus de grues auxiliaires multifonctions, avec environ 31 % des acheteurs privilégiant la polyvalence pour les tâches industrielles, utilitaires et agricoles. En outre, le segment du marché secondaire connaît une expansion, avec une demande de pièces et de maintenance en croissance de 22 % sur un an, mettant en évidence la valeur d'investissement à long terme des grues auxiliaires. Ce paysage de tendances collectives remodèle le marché en un secteur technologiquement avancé et axé sur la durabilité.

Dynamique du marché des grues de chargement

CHAUFFEURS

Demande croissante de construction urbaine

Plus de 48 % des installations de grues auxiliaires sont motivées par la croissance de la construction résidentielle et commerciale dans les centres urbains émergents. L'augmentation des projets municipaux et du développement immobilier a accéléré la demande, en particulier dans la région Asie-Pacifique et dans certaines parties de l'Amérique latine. Les modèles de grues compactes ont connu une augmentation de 36 % de leur adoption dans les zones de réaménagement urbain en raison de leur adaptabilité aux environnements restreints.

OPPORTUNITÉ

Croissance des grues auxiliaires électriques et hybrides

Les grues auxiliaires électriques et hybrides créent de nouvelles opportunités, avec environ 21 % des acheteurs abandonnant les équipements fonctionnant au diesel en raison de normes d'émission plus strictes. L'adoption des systèmes électriques à batterie a augmenté de 27 % sur les marchés européens et nord-américains. Les prestataires de services municipaux et de services publics ont montré une préférence de 33 % pour les grues auxiliaires respectueuses de l'environnement afin d'atteindre les objectifs de décarbonation et d'efficacité opérationnelle.

CONTENTIONS

"Coûts de maintenance élevés et opérateurs qualifiés limités"

Près de 38 % des propriétaires de flotte signalent des temps d'arrêt opérationnels dus à des retards de maintenance et au manque de techniciens qualifiés. Les coûts de maintenance des systèmes hydrauliques et des joints articulés représentent plus de 25 % du coût total de possession, ce qui dissuade les petites et moyennes entreprises d'élargir leur flotte de grues auxiliaires. De plus, 41 % des entreprises de location sont confrontées à des difficultés pour recruter des grutiers formés, ce qui entraîne une sous-utilisation des actifs disponibles.

DÉFI

"Hausse des coûts et fluctuations des matières premières"

La volatilité des prix des matières premières continue de perturber la chaîne d’approvisionnement des grues auxiliaires. Les prix de l’acier et des composants hydrauliques ont augmenté de plus de 29 %, augmentant considérablement les coûts de production. Les fabricants sont également confrontés à une augmentation de 19 % des dépenses de logistique et d’expédition transfrontalière. Ces pressions inflationnistes posent un défi au maintien de prix compétitifs, en particulier pour les équipementiers de petite et moyenne taille ciblant des marchés soucieux de leur budget.

Analyse de segmentation

Le marché des grues auxiliaires est segmenté par type de véhicule et par application, reflétant un large éventail de cas d'utilisation dans tous les secteurs. Le segment des types est dominé par les véhicules utilitaires lourds, avec des parts notables dans les secteurs de la construction et des mines, tandis que les véhicules utilitaires légers sont en croissance en raison de la demande de logistique urbaine. Les applications telles que la construction, le pétrole et le gaz continuent de générer une demande constante en raison de l'expansion des infrastructures et des besoins de mobilité des équipements lourds. Les industries minières et de location adoptent également rapidement les grues auxiliaires pour réduire le travail manuel et améliorer la productivité. Chaque segment apporte une dynamique opérationnelle et économique unique qui définit collectivement le mouvement du marché.

Par type

• Véhicule utilitaire léger :Les véhicules utilitaires légers représentent près de 23 % des installations de grues auxiliaires, motivés par les besoins de livraison du dernier kilomètre et le mouvement compact des marchandises dans les zones urbaines. Ces véhicules sont préférés pour leur faible entretien et leur adaptabilité aux itinéraires étroits, avec une adoption en croissance de 19 % par an en Europe et en Asie du Sud-Est.
• Véhicule utilitaire intermédiaire :Représentant environ 27 % du marché, les véhicules intermédiaires équilibrent capacité et flexibilité. Leur utilité pour l'entretien municipal et les petites tâches de construction a augmenté de 21 %, avec un déploiement croissant dans les flottes de maintenance des infrastructures.
• Véhicule utilitaire lourd :Dominant avec environ 39 % de part de marché, les grues auxiliaires pour charges lourdes sont largement utilisées dans les secteurs de la construction, des mines et de l’énergie. Leur capacité à manipuler des charges supérieures à 15 tonnes les rend indispensables, d'autant plus que la demande des opérations minières augmente de 24 % et celle des projets éoliens de 18 %.
• Autres:Les modèles spécialisés et hybrides entrent dans cette catégorie, représentant près de 11 % du marché. Leur utilisation dans la défense, la gestion des déchets et la logistique aéroportuaire a connu une augmentation de 15 %, soutenue par des partenariats public-privé dans les pays émergents.

Par candidature

• Construction:Il s’agit de l’application principale, représentant plus de 41 % de l’utilisation des grues auxiliaires. Le développement urbain, les travaux de ponts et les structures préfabriquées ont contribué à une augmentation de 28 % de la demande de grues dans ce secteur, notamment dans les zones métropolitaines.
• De location:Le segment de la location représente 17 % du marché, les sociétés de location d'équipement augmentant leur inventaire de grues auxiliaires de 22 % pour répondre à la demande croissante des projets à court terme et des entrepreneurs évitant les investissements en capital.
• Exploitation minière:Les opérations minières représentent 14 % de la demande, avec une adoption accrue des grues pour le transport des minerais, des tuyaux et des équipements lourds. Les grues auxiliaires sont utilisées pour la mobilité sur site, avec une croissance de 19 % en raison du développement de mines profondes en Amérique du Sud et en Afrique.
• Pétrole et gaz :Représentant 16 % des applications du marché, les grues auxiliaires sont utilisées pour l'installation d'équipements et le support de pipelines. Les opérations de forage offshore ont entraîné une augmentation de 21 % de l'utilisation, en particulier pour les variantes hydrauliques adaptées aux environnements difficiles.
• Énergie:Représentant 12 % du marché, les projets énergétiques tels que les parcs éoliens et les installations solaires nécessitent la mobilité des grues. Le transport et l'installation des éoliennes ont augmenté la demande de grues auxiliaires de 25 %, en particulier pour les variantes à bras télescopique.

Perspectives régionales

Le marché des grues auxiliaires présente diverses tendances dans les régions du monde, influencées par les investissements dans les infrastructures, l’activité industrielle et les normes réglementaires. L’Amérique du Nord et l’Europe connaissent une transition vers les grues auxiliaires électriques et l’intégration numérique, tandis que l’Asie-Pacifique est en tête en termes de volume unitaire en raison de l’urbanisation massive et du boom de la construction. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent un déploiement croissant dans la logistique pétrolière, gazière et énergétique. La demande régionale est souvent façonnée par les politiques d’investissement locales, les taux d’urbanisation, les objectifs d’électrification des flottes et les efforts de modernisation logistique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 25 % du marché mondial des grues auxiliaires. Les États-Unis sont en tête des applications de grues auxiliaires utilitaires et municipales, avec une électrification du parc en croissance de 18 %. La réparation des infrastructures et les travaux de services publics à large bande augmentent l'utilisation des grues auxiliaires de 21 %. Le Canada a connu une augmentation de 23 % des installations de grues auxiliaires compactes, due à la construction dans les corridors suburbains. Les normes environnementales favorisent les modèles télématiques, dont l'adoption augmente de 27 % parmi les flottes de location.

Europe

L'Europe détient une part d'environ 29 %, menée par l'Allemagne, l'Italie et les pays nordiques. Les grues auxiliaires électriques conformes aux normes d'émission ont connu une croissance de 31 % sur un an, stimulée par les subventions gouvernementales. Le développement urbain en France et en Italie a contribué à une augmentation de 24 % de la demande de grues auxiliaires. De plus, les projets d'énergies renouvelables, en particulier les installations éoliennes en Scandinavie, ont entraîné une hausse de la consommation de 19 %, avec une augmentation des investissements dans des modèles de grues auxiliaires hybrides dans les secteurs des services publics régionaux.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête avec près de 34 % de la part de marché mondial, soutenue par des projets d’infrastructures à grande échelle en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La région a connu une augmentation de 36 % des ventes de grues auxiliaires, en particulier dans la construction de ponts, le transport ferroviaire urbain et le développement immobilier. Les programmes de villes intelligentes soutenus par le gouvernement ont accéléré la demande de 28 %. En outre, la production localisée et la main-d'œuvre rentable ont permis une pénétration rapide dans les villes de niveau 2 et 3, avec une croissance des variantes de grues lourdes de 22 %.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur d’environ 12 % au marché mondial des grues auxiliaires. Le secteur pétrolier et gazier représente 39 % de l'utilisation des grues régionales, avec une adoption croissante dans les opérations offshore et dans le désert. Les grues auxiliaires conçues pour les environnements à haute température ont vu leur déploiement augmenter de 26 %. Le développement des infrastructures, en particulier dans les pays du Golfe, a stimulé la demande dans le segment de la construction de 18 %. L'Afrique du Sud et le Nigéria sont de nouveaux points chauds pour l'expansion de la location de grues auxiliaires, avec une croissance annuelle de 21 %.

Liste des principales sociétés du marché des grues auxiliaires profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des grues auxiliaires connaît une forte dynamique d’investissement, en particulier dans les régions axées sur la modernisation des infrastructures et la logistique intelligente. Plus de 34 % des entrepreneurs de construction dans le monde augmentent leur allocation de capital aux grues auxiliaires spécialisées, dans le but d'améliorer l'efficacité de la manutention sur les sites urbains encombrés. Les grues auxiliaires électriques suscitent un intérêt financier notable, 26 % des investisseurs en équipements donnant la priorité aux modèles à faibles émissions ou hybrides pour s'aligner sur les mandats de développement durable. Les partenariats d'infrastructure public-privé ont élargi les opportunités de déploiement de grues auxiliaires, avec plus de 29 % des projets de construction financés par le gouvernement spécifiant une intégration avancée des grues pour l'optimisation du transport et de la logistique.

Les économies émergentes accaparent près de 38 % des investissements récents dans les grues auxiliaires, notamment dans l’expansion des corridors de transport et les programmes de modernisation des ports. L'expansion des flottes de location gagne du terrain, avec 22 % des sociétés de location signalant une augmentation des dépenses en grues auxiliaires à haute capacité de charge pour les contrats énergétiques, miniers et municipaux. Les modèles de grues télématiques deviennent une priorité pour 31 % des investisseurs en équipements qui cherchent à surveiller l’état des actifs et à réduire les temps d’arrêt opérationnels. Les acteurs du marché concluent également des coentreprises et des alliances stratégiques pour localiser la production, 17 % des fabricants créant des unités d'assemblage régionales pour réduire les coûts logistiques et renforcer la présence régionale.

Développement de nouveaux produits

Les fabricants de grues auxiliaires se concentrent fortement sur le développement de nouveaux produits, intégrant des technologies avancées pour répondre aux diverses demandes du marché. Environ 33 % des grues auxiliaires nouvellement lancées sont désormais équipées de systèmes de commande à distance, améliorant la sécurité de l'opérateur et améliorant le contrôle de la grue dans les environnements dangereux. L'adoption de configurations de bras modulaires a augmenté de 27 %, permettant aux grues de s'adapter rapidement aux différentes tâches de levage et d'améliorer la polyvalence globale des équipements. Les grues auxiliaires alimentées par batterie, qui représentent désormais 21 % des nouveaux modèles, sont conçues pour répondre à la demande croissante de machines zéro émission en Europe et en Amérique du Nord.

De plus, 24 % des nouvelles versions de produits sont équipées d'un logiciel de maintenance prédictive, permettant aux utilisateurs de surveiller les indicateurs de performances et de détecter les pannes potentielles en temps réel. Des châssis en alliage léger sont adoptés dans 19 % des nouvelles grues, réduisant ainsi le poids du véhicule et la consommation de carburant. Les nouvelles grues auxiliaires télescopiques à tête rotative ciblent des secteurs tels que le rail et l'exploitation minière, qui représentent 16 % des récentes innovations spécifiques aux produits. La promotion de cabines de conduite ergonomiques et de commandes par joystick a également retenu l'attention, puisque 18 % des marques intègrent des fonctionnalités de conception centrées sur l'humain pour améliorer la facilité opérationnelle et réduire la fatigue.

Développements récents

• PALFINGER SA :En 2023, PALFINGER AG a introduit une grue auxiliaire de grande capacité dotée d'un système hydraulique à double circuit, améliorant la précision de levage de 31 % et améliorant la stabilité de la charge pour les applications énergétiques et éoliennes. La grue comprend également un support télématique amélioré pour la surveillance de la flotte, contribuant à une augmentation de 22 % de l'efficacité des opérateurs lors des déploiements de tests.
• Fassi Gru S.p.A. :En 2024, Fassi a lancé une grue auxiliaire électrique de nouvelle génération destinée à la logistique urbaine, dotée de batteries lithium-ion et d'une réduction de poids de 28 % par rapport aux modèles hydrauliques conventionnels. Le produit a permis d'obtenir une augmentation de 25 % des performances en termes de temps de cycle et est conçu pour les zones sensibles au bruit telles que les travaux de construction et de maintenance en centre-ville.
• Hiab (Cargotec) :Hiab a élargi sa gamme de grues iQ.1188 début 2024, en intégrant un système de placement de charge semi-autonome qui améliore la sécurité opérationnelle de 34 %. L'entreprise a également indiqué que les programmes pilotes utilisant la grue ont permis de réduire de 29 % le temps de manutention des matériaux dans les dépôts logistiques.
• XCMG :En 2023, XCMG a lancé un modèle de grue auxiliaire robuste destiné aux opérations pétrolières et gazières, capable de gérer des charges dynamiques avec une absorption d'énergie 18 % supérieure. Le modèle comprend également des flèches renforcées et des capteurs d'équilibrage de charge, ce qui le rend adapté aux opérations à haute température, en mer et sur terrain accidenté.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit une couverture complète du marché des grues auxiliaires dans tous les segments et régions clés. Il propose une analyse segmentée par type de véhicule, y compris les véhicules utilitaires légers, intermédiaires et lourds, qui contribuent collectivement à 89 % du total des installations de grues. La répartition par application évalue cinq principales industries d'utilisation finale, chacune contribuant entre 12 % et 41 % de l'utilisation totale. L'étude met en lumière les avancées technologiques telles que les diagnostics numériques et les systèmes d'entraînement électrique, que l'on retrouve actuellement dans 27 % des modèles de grues auxiliaires actives dans le monde.

Des informations régionales couvrent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, offrant des tendances de la demande et des modèles d'investissement par géographie. Le rapport analyse également la dynamique des parts de marché, révélant que les deux plus grandes entreprises contribuent à hauteur de 33 % des parts combinées. De plus, des informations détaillées sur les lancements de produits, l'adoption de la télématique (en hausse de 31 %), l'expansion de la location de flotte (22 %) et les investissements axés sur le développement durable (26 %) fournissent une perspective stratégique aux parties prenantes. Avec plus de 150 points de données, le rapport aide les décideurs à prévoir les tendances futures et à capitaliser sur les opportunités de croissance dans l’écosystème des grues auxiliaires.