Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cartons d’emballage liquide, par types (? 200 ml, 201-500 ml, 501-1 000 ml, ? 1 000 ml), par applications (produits laitiers, jus de fruits, jus de légumes, autres) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des cartons d’emballage liquide

La taille du marché mondial des cartons d’emballage liquide était de 17,27 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 17,6 milliards de dollars en 2025, 17,93 milliards de dollars en 2026 et atteindre 20,85 milliards de dollars d’ici 2034. Le marché devrait croître à un TCAC de 1,9 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034. Cette croissance est alimentée par la demande croissante. pour des emballages durables dans les secteurs des produits laitiers et des boissons, ainsi que pour l'adoption rapide de matériaux recyclables et de formats d'emballage intelligents dans plusieurs régions du monde.

Aux États-Unis, le marché des cartons d'emballage pour liquides continue de croître régulièrement, avec plus de 52 % des boissons utilisant désormais des formats d'emballage durables. Les cartons aseptiques dominent près de 61 % des emballages de lait dans le pays, tandis que la demande de boissons à base de plantes a poussé les alternatives à base de carton à croître de 37 %. De plus, 44 % des consommateurs américains préfèrent les emballages recyclables, ce qui encourage les investissements dans des technologies de carton innovantes et respectueuses de l'environnement parmi les fabricants régionaux.

Principales conclusions

• Taille du marchéLe marché mondial du carton d’emballage liquide était évalué à 17,27 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 17,6 milliards de dollars en 2025, avec une hausse attendue à près de 20,85 milliards de dollars d’ici 2034. Cette progression reflète un TCAC modéré de 1,9 % entre 2025 et 2034, témoignant d’une croissance régulière mais compétitive tirée par les politiques de durabilité, l’efficacité de l’emballage et l’amélioration des capacités de production dans les secteurs des boissons et de l’alimentation.
• Moteurs de croissanceL'influence des consommateurs et des régulateurs reste importante, avec 61 % d'entre eux se tournant vers les attentes en matière d'emballage durable. Environ 52 % de l'approvisionnement de l'industrie utilise désormais des formats de carton recyclables, tandis que la demande de produits prêts à servir en portion individuelle a bondi de 46 %. Notamment, 63 % de la transition du marché est influencée par les efforts visant à réduire l’empreinte plastique et à encourager les solutions d’emballage biodégradables à l’échelle mondiale.
• TendancesLes stratégies d'emballage modernes évoluent, avec une préférence de 44 % pour les caractéristiques refermables, tandis que 38 % des fabricants adoptent des couches de revêtement à base de plantes pour des raisons de performances. Les emballages premium restent d'actualité avec une hausse de 29% des formats à valeur ajoutée. L'automatisation a atteint 57 % des usines de production et près de 33 % des opérateurs intègrent désormais l'impression numérique pour permettre la personnalisation et une personnalisation plus rapide des SKU.
• Acteurs clésLes principales entreprises comprennent Tetra Laval, SIG Combibloc, ELOPAK, Greatview et Evergreen Packaging, aux côtés d'innovateurs régionaux émergents qui élargissent la fonctionnalité et la flexibilité de conception dans les écosystèmes de cartons liquides.
• Aperçus régionauxL'Asie-Pacifique est en tête avec une part de marché de 38,6 %, due à une consommation élevée de produits laitiers et de boissons. L'Europe suit avec 29,7 %, soutenue par des lois sur les emballages axées sur le développement durable. L'Amérique du Nord contribue à hauteur de 21,5 %, propulsée par la croissance des emballages de boissons haut de gamme, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10,2 % avec une adoption croissante par les institutions et les détaillants.
• DéfisLes principaux obstacles comprennent 58 % d'inefficacité dans le recyclage multicouche, 49 % de faible sensibilisation des consommateurs à l'élimination, 35 % de contraintes liées aux matières premières et 43 % d'infrastructures régionales de gestion des déchets insuffisantes.
• Impact sur l'industrieL’industrie a considérablement influencé les résultats en matière d’emballage, puisque 72 % des produits laitiers sont désormais emballés en carton. Environ 31 % des investissements sont consacrés à la R&D légère, 39 % à l’expansion de la fabrication en Asie-Pacifique et 48 % des marques donnent la priorité aux emballages durables destinés à l’exportation.
• Développements récentsLes stratégies d'innovation comprennent une réduction de 23 % du plastique grâce aux fermetures en papier, une augmentation de 35 % des lignes aseptiques, une optimisation des délais de 26 % et une amélioration de 22 % de la stabilité en conservation et de la conservation de la fraîcheur.

Le marché des cartons d’emballage liquide évolue rapidement avec l’innovation en matière de format et de fonctionnalité. Avec plus de 68 % de pénétration dans l’industrie laitière et 31 % dans les jus de fruits, les cartons sont devenus incontournables dans les emballages prêts-à-vendre. La durabilité reste un facteur majeur, puisque plus de 59 % des fabricants se concentrent sur l’intégration de matériaux renouvelables. La transformation numérique et l'automatisation améliorent l'efficacité de la production, tandis que plus de 45 % des nouvelles conceptions de produits présentent désormais des avantages centrés sur le consommateur, tels que la refermabilité et la portabilité. À mesure que la prise de conscience de l’impact environnemental augmente, l’évolution vers des cartons biodégradables et à base de fibres remodèle les références de l’industrie dans le monde entier.

Tendances du marché des cartons d’emballage liquide

Le marché du carton d’emballage pour liquides connaît une transformation rapide, motivée par le comportement des consommateurs soucieux de l’environnement et par la demande croissante d’emballages pratiques. Environ 68 % de la demande mondiale de cartons d'emballage pour liquides est attribuée aux produits laitiers, suivis par les jus de fruits, qui représentent 21 %. L'augmentation des préférences en matière d'emballages durables a stimulé la demande de cartons recyclables et biodégradables, avec plus de 72 % des lancements de nouveaux produits utilisant désormais des matériaux respectueux de l'environnement. Près de 61 % des fabricants se tournent vers des sources de carton renouvelables, réduisant ainsi leur dépendance aux formats d'emballage à base de plastique. Une tendance notable est la domination des cartons aseptiques, qui détiennent une part de 56 % en raison de leur durée de conservation prolongée et de leur besoin minimal de conservateurs. En termes d'innovation en matière de conception, près de 48 % des nouveaux cartons de liquides sont désormais dotés de bouchons à vis et de fermetures refermables, améliorant ainsi la commodité pour une consommation en déplacement. De plus, l'adoption de l'impression numérique a augmenté de 34 %, permettant une personnalisation plus rapide et des cycles de production plus courts. Au niveau régional, l’Asie-Pacifique représente plus de 38 % de la consommation mondiale, propulsée par l’urbanisation et une population croissante de classe moyenne. Les allégations de développement durable, en particulier la « faible empreinte carbone », influencent plus de 44 % des décisions d'achat, remodelant les stratégies de marque dans l'ensemble du secteur.

Dynamique du marché des cartons d’emballage liquide

CHAUFFEURS

Transition vers des solutions d’emballage durables

Environ 74 % des fabricants investissent dans des cartons recyclables et biodégradables pour réduire leur dépendance au plastique. Plus de 63 % des consommateurs préfèrent désormais les emballages en papier aux contenants en plastique traditionnels, et 52 % des entreprises d'emballage se conforment aux réglementations axées sur la durabilité. Ce changement stimule fortement l’adoption de cartons d’emballage pour liquides dans les secteurs des boissons, des produits laitiers et des soins personnels.

OPPORTUNITÉ

Croissance des boissons végétales et fonctionnelles

La demande de boissons à base de plantes comme le lait d’amande, d’avoine et de soja a bondi de 46 %, créant une opportunité importante pour les cartons d’emballage de liquides. Près de 59 % des marques utilisent désormais des briques pour emballer leurs alternatives laitières et leurs boissons fonctionnelles. Avec 41 % des consommateurs privilégiant les formats individuels et portables, l’innovation en matière d’emballage devient un levier de croissance clé dans le segment mondial des boissons.

CONTENTIONS

"Coûts volatils des matières premières et limites du recyclage"

Le carton, qui représente 75 % de la composition du carton, a connu des fluctuations de prix impactant près de 27 % des marges de production des fabricants. Parallèlement, 43 % des marchés mondiaux ne disposent pas d’infrastructures suffisantes pour recycler efficacement les cartons composites. Environ 35 % des petites et moyennes entreprises d’emballage signalent des difficultés à s’approvisionner de manière cohérente en matières premières durables en raison de l’instabilité des chaînes d’approvisionnement et des pressions sur les coûts.

DÉFI

"Complexité des processus de recyclage multicouches"

Les cartons de liquides comprennent souvent des couches de papier, de plastique et d'aluminium, ce qui rend difficile la séparation en vue du recyclage. Environ 58 % des unités de recyclage sont confrontées à des obstacles techniques lors du traitement de ces matériaux, entraînant des inefficacités et une charge environnementale. De plus, 49 % des consommateurs ignorent les bonnes pratiques d’élimination, ce qui augmente la contamination et réduit le taux de recyclage effectif des cartons usagés dans le monde.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des cartons d’emballage liquide est segmenté par type et par application, chacun contribuant de manière unique à la dynamique globale de l’industrie. En termes de type, les cartons sont classés en quatre catégories de tailles clés : ≤ 200 ml, 201 à 500 ml, 501 à 1 000 ml et ≥ 1 000 ml. Parmi ceux-ci, le segment des 501 à 1 000 ml domine en raison de son application généralisée dans l’emballage des produits laitiers et des jus. D’après l’évaluation du marché, le segment 501-1 000 ml représentait à lui seul 34,7 % de la part de marché totale en 2025 et devrait croître à un TCAC de 2,4 % au cours de la période de prévision. A l’inverse, le segment ≤200 ml représentait 23,9 % du marché en 2025, principalement utilisé dans la consommation de boissons à emporter, avec un TCAC de 1,6 %. Le segment ≥1 000 ml devrait croître régulièrement avec l'augmentation des modes de consommation des ménages et obtenir une part de 20,8 % en 2025, enregistrant un TCAC de 1,7 %. Enfin, le segment 201-500 ml détenait une part de marché de 20,6 % en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 1,5 % en raison d’une demande modérée dans les applications de niche.

Par type

≤200 ml

Les cartons d'emballage de liquides ≤ 200 ml sont principalement utilisés pour les boissons en portion individuelle comme le lait aromatisé, les jus de fruits et les boissons santé. Leur conception compacte et leur facilité de portabilité les rendent idéaux pour les écoliers et les professionnels. Environ 28,2 % des marques de jus utilisent ce segment pour les mini packs et les formats d'essai.

≤200 ml détenait une part de 23,9 % du marché des cartons d’emballage liquide en 2025. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,6 % de 2025 à 2034, principalement en raison de la demande croissante de boissons préparées, d’emballages de contrôle des portions et de gammes de produits destinés aux enfants.

201 à 500 ml

Le type 201-500 ml dessert des catégories de niche telles que les boissons lactées haut de gamme, les jus de fruits biologiques et les thés prêts à boire. Sa taille établit un équilibre entre portabilité et volume, ce qui le rend populaire auprès des amateurs de salle de sport et des professionnels en déplacement. Plus de 25,6 % des boissons non laitières utilisent ce type de carton dans le monde.

Les formats de 201 à 500 ml ont conquis une part de 20,6 % du marché mondial en 2025 et devraient croître à un TCAC de 1,5 % entre 2025 et 2034, stimulé par la demande de boissons haut de gamme axées sur la santé et par des préférences de consommation flexibles.

501 à 1 000 ml

La catégorie 501-1 000 ml est la plus largement utilisée sur le marché des cartons d’emballage pour liquides en raison de sa taille standard pour la consommation familiale de produits laitiers et l’emballage de boissons. Plus de 38,5 % des produits laitiers et 32,7 % des jus de fruits sont distribués sous ce format dans le monde. Sa popularité est attribuée à un volume et à une rentabilité optimaux.

Les 501 à 1 000 ml détenaient la plus grande part de 34,7 % en 2025 sur le marché des cartons d’emballage liquide et devraient croître à un TCAC de 2,4 % de 2025 à 2034, grâce à l’augmentation de la demande de lait des ménages, à l’optimisation des coûts pour les marques et à une grande visibilité en rayon.

≥1000ml

Les cartons ≥1 000 ml sont principalement utilisés dans des emballages multi-services, adaptés à la consommation des grands ménages et des institutions. Ils sont de plus en plus adoptés par les marques privilégiant le rapport qualité-prix et les packs familiaux. Environ 18,9 % de la consommation domestique de lait et de boissons se déplace vers ce segment des emballages économiques.

≥1 000 ml représentaient 20,8 % du marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 1,7 % jusqu'en 2034, tiré par le comportement d'achat en gros, l'augmentation de la consommation dans la restauration et la baisse du coût d'emballage par litre.

Par candidature

Laitier

Les produits laitiers tels que le lait, le lait aromatisé et le yaourt à boire dominent le marché des cartons d’emballage pour liquides. La demande est principalement alimentée par la consommation des ménages, les programmes de nutrition scolaire et la sensibilisation croissante à la santé. Plus de 49,3 % du total des cartons utilisés dans le monde sont dédiés aux applications laitières en raison de la demande d'emballages aseptiques et à longue durée de conservation.

Les produits laitiers détenaient la plus grande part du marché des cartons d’emballage liquide, représentant 49,3 % en 2025. Ce segment devrait croître à un TCAC de 2,1 % de 2025 à 2034, sous l’effet de l’urbanisation, de l’augmentation de la consommation quotidienne de lait et des innovations en matière d’emballage dans l’industrie laitière.

Jus de fruits

Les jus de fruits représentent la deuxième plus grande application pour les cartons d’emballage de liquides. Ces cartons offrent conservation, commodité et portabilité, qui séduisent à la fois les consommateurs et les fabricants. Environ 31,4 % du volume du marché mondial est consommé par les marques de jus de fruits à la recherche de solutions d'emballage attractives et respectueuses de l'environnement.

Les jus de fruits représentaient 31,4 % du marché des cartons d’emballage liquide en 2025 et devraient croître à un TCAC de 1,8 % jusqu’en 2034, grâce à l’augmentation de la consommation de jus de fruits, à la marque de jus de qualité supérieure et à l’adoption d’emballages en portion individuelle.

Jus de légumes

Les jus de légumes apparaissent comme une alternative saine et gagnent en popularité dans les centres urbains. Représentant environ 9,5 % du marché total, ces briques sont préférées pour les boissons détox, les boosters d’immunité et les boissons fonctionnelles. Les tendances croissantes du végétalien et du fitness soutiennent la dynamique du segment.

Les jus de légumes détenaient une part de marché de 9,5 % en 2025 sur le marché des cartons d’emballage liquide et devraient croître à un TCAC de 2,0 % de 2025 à 2034, stimulé par les tendances en matière de santé, la consommation à base de plantes et l’augmentation des solutions d’emballage prêtes pour la salle de sport.

Autres

Ce segment comprend des applications telles que les œufs liquides, les soupes, les bouillons à base de plantes et les boissons énergisantes. Bien que de niche, il joue un rôle essentiel dans l’élargissement des cas d’utilisation des cartons d’emballage de liquides. Cette catégorie représente 9,8 % du marché, avec un potentiel de croissance dans les emballages alternatifs pour aliments et boissons.

Les autres représentaient 9,8 % du marché des cartons d’emballage liquide en 2025 et devraient croître à un TCAC de 1,6 % au cours de la période de prévision, stimulés par la demande d’aliments prêts à consommer prêts à manger et l’introduction de nouveaux produits dans le domaine de la nutrition liquide.

Perspectives régionales du marché des cartons d’emballage liquide

Le marché mondial des cartons d’emballage liquide présente une répartition régionale diversifiée, l’Asie-Pacifique détenant la plus grande part en raison de sa base de consommation massive de produits laitiers et de jus. L’Europe suit avec une forte présence dans les pratiques d’emballage durables et la vente au détail organisée. L’Amérique du Nord maintient une croissance régulière soutenue par des consommateurs soucieux de leur santé et des innovations en matière d’emballages haut de gamme. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique connaît un développement progressif, stimulé par une demande urbaine croissante et une adoption croissante dans le secteur de la restauration. Sur la base des perspectives 2025, l’Asie-Pacifique détient 38,6 %, l’Europe 29,7 %, l’Amérique du Nord 21,5 % et le Moyen-Orient et l’Afrique capturent les 10,2 % restants de la part de marché totale.

Amérique du Nord

La demande nord-américaine de cartons d’emballage pour liquides est stimulée par la consommation croissante de boissons à base de plantes, de produits laitiers de qualité supérieure et de boissons fonctionnelles. Les formats d'emballages aseptiques dominent la région, notamment aux États-Unis et au Canada. Les cartons sont de plus en plus préférés aux bouteilles PET en raison de leur image durable et de la préférence des consommateurs pour les formats recyclables. Près de 52,1 % des emballages de jus de fruits et de légumes en Amérique du Nord utilisent des cartons. La différenciation des marques et l'innovation en matière de design et de formats refermables continuent de stimuler la compétitivité du commerce de détail.

L’Amérique du Nord représentait 21,5 % du marché mondial des cartons d’emballage pour liquides en 2025, soutenue par une diversification croissante des boissons, des investissements dans des matériaux durables et des améliorations en matière d’emballages de vente au détail.

Europe

L'Europe reste une région clé pour les cartons d'emballages liquides en raison de ses réglementations strictes en matière de durabilité et de ses infrastructures de recyclage avancées. Plus de 65,7 % des emballages de produits laitiers dans la région utilisent des cartons renouvelables, les cartons aseptiques dominant le lait et les jus de longue conservation. La demande d'options à emporter en portion individuelle a bondi de 31,8 %, en particulier dans les centres urbains. L’essor des boissons biologiques et fonctionnelles encourage également les marques à investir dans des solutions d’emballage innovantes à faible empreinte carbone.

L’Europe a conquis 29,7 % du marché des cartons d’emballage liquide en 2025, reflétant des habitudes de consommation matures, des politiques environnementales strictes et l’adoption d’emballages à base de fibres.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché du carton d’emballage liquide, mené par sa vaste population, son urbanisation et la croissance rapide des secteurs des produits laitiers et des jus. Plus de 60,9 % du lait dans les villes asiatiques est distribué sous forme de briques liquides. La croissance des groupes à revenus de classe moyenne et la sensibilisation accrue à la sécurité alimentaire alimentent l’utilisation du carton. De plus, la fabrication localisée et l’expansion des infrastructures de la chaîne du froid renforcent le potentiel du marché régional, en particulier en Chine et en Inde.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de 38,6 % du marché mondial des cartons d’emballage pour liquides en 2025, tirée par l’augmentation de la consommation de produits laitiers, la croissance des startups de boissons et les solutions d’emballage rentables.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des cartons d’emballage pour liquides au Moyen-Orient et en Afrique se développe progressivement, soutenu par l’urbanisation croissante, la sensibilisation à la santé et l’innovation en matière de boissons au détail. La demande de produits laitiers et de jus de longue conservation est forte dans les pays du CCG et en Afrique du Sud, où plus de 48,3 % des produits laitiers emballés sont en carton. Les marchés dépendants des importations adoptent également des emballages durables pour réduire les déchets. La croissance est particulièrement évidente dans les canaux de consommation hôteliers, aériens et institutionnels.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 10,2 % du marché des cartons d’emballage pour liquides en 2025, grâce à la pénétration du commerce de détail moderne, à l’adoption de produits haut de gamme et aux investissements internationaux dans les technologies d’emballage.

Liste des principales sociétés du marché des cartons d’emballage liquide profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des cartons d’emballage liquide

La demande croissante de solutions d'emballage durables a conduit plus de 61 % des entreprises d'emballage à augmenter leurs investissements en capital dans les cartons liquides. Près de 49 % des fabricants donnent la priorité à l'approvisionnement local en matières premières renouvelables afin de réduire les coûts et l'empreinte carbone. L’automatisation connaît une forte augmentation, avec 57 % des usines passant à des systèmes automatisés de remplissage et de scellage. Les investissements affluent également dans les technologies d'impression numérique, avec 33 % des producteurs adoptant des solutions de personnalisation à court terme. L'Asie-Pacifique reste la région d'investissement la plus attractive, attirant plus de 39 % des nouvelles implantations d'usines et des expansions de capacité. L’accent mis sur les emballages recyclables a encore ouvert des opportunités sur les marchés axés sur l’exportation.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans la conception des cartons d'emballage de liquides s'accélère, avec 45 % des lancements de nouveaux produits dotés désormais de fermetures refermables ou de becs verseurs faciles à verser. Environ 38 % des entreprises ont introduit des revêtements à base de plantes pour améliorer la recyclabilité sans compromettre les propriétés de barrière aux liquides. Plus de 29 % des marques de produits laitiers et de jus collaborent avec les fabricants d'emballages pour créer des formats en portion individuelle destinés aux consommateurs soucieux de leur santé. Près de 52 % des nouveaux développements se situent dans le segment premium, proposant des cartons très graphiques pour soutenir l'identité de la marque. De plus, 31 % des budgets de R&D sont désormais alloués aux emballages légers, réduisant ainsi l’utilisation de matériaux tout en préservant la sécurité des produits. Les emballages intelligents avec QR et indicateurs de fraîcheur gagnent également du terrain.

Développements récents

• Tetra Laval a lancé des bouchons à base de papier :Introduction de bouchons d'origine biologique fabriqués à partir de 82 % de matériaux d'origine végétale, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 23 % et améliorant la recyclabilité de ses solutions d'emballage de liquides.
• SIG Combibloc s'associe à Coca-Cola HBC :Déploiement d'emballages carton à faible émission de carbone sur les marchés européens, qui devraient remplacer plus de 160 millions de bouteilles en plastique par an, réduisant ainsi les émissions de près de 18 %.
• ELOPAK a étendu sa capacité de remplissage aseptique :Augmentation de 35 % de sa ligne de production de cartons aseptiques en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande croissante de produits laitiers et de jus de longue conservation.
• Greatview a introduit les cartons à impression numérique :Lancement de formats de carton entièrement personnalisables qui réduisent les délais de livraison de 26 % et soutiennent les initiatives de marque en petits lots pour les acteurs régionaux des boissons.
• Technologie de barrière améliorée d’Evergreen Packaging :Déploiement d'une nouvelle technologie de revêtement qui prolonge la durée de conservation des liquides de 22 % tout en utilisant des matériaux 100 % recyclables, s'adressant aux marques soucieuses de l'environnement.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des cartons d’emballage liquide fournit une analyse approfondie de la dynamique de l’industrie, couvrant les modèles de demande, le potentiel de croissance, le paysage concurrentiel et les tendances technologiques. L'étude comprend une analyse SWOT, mettant en évidence les atouts tels qu'une forte adoption dans les secteurs des produits laitiers et des boissons (plus de 72 %) et le leadership en matière d'emballage durable (62 % du marché optant pour des matériaux renouvelables). Les faiblesses incluent les infrastructures de recyclage limitées dans les économies émergentes, affectant environ 43 % du marché. Les opportunités résident dans l’emballage intelligent et l’expansion des produits en portion individuelle, qui influencent 48 % des nouveaux lancements. Les menaces incluent la fluctuation des coûts du carton et la dépendance aux matières premières, qui touchent près de 27 % des fabricants. Le rapport évalue les principaux segments de marché par type et application, dresse le profil des principaux acteurs et offre un aperçu des parts de marché régionales – l'Asie-Pacifique en tête avec 38,6 %, suivie de l'Europe avec 29,7 %. Les principales tendances d'investissement, les mesures d'innovation de produits et l'analyse comparative de la concurrence fournissent une vision stratégique aux parties prenantes. En outre, le rapport décrit les cadres réglementaires et les changements de préférences des consommateurs qui façonnent les formats et les matériaux des produits dans l'industrie mondiale de l'emballage.