Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits laitiers sans lactose, par types (lait, lait concentré, lait en poudre, yaourt, crème glacée, desserts, beurre/fromage, préparations pour nourrissons, produits laitiers transformés), par applications couvertes (épicerie, supermarché, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des produits laitiers sans lactose

La taille du marché mondial des produits laitiers sans lactose s’élevait à 11,98 milliards USD en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 12,54 milliards USD en 2026 et 13,13 milliards USD en 2027, avant d’atteindre 18,95 milliards USD d’ici 2035. Cette expansion régulière reflète un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. Cette dynamique est soutenue par la prévalence croissante de l’intolérance au lactose, avec près de 45 % des consommateurs recherchant activement des alternatives sans lactose et environ 38 % préférant les produits laitiers favorables à la digestion. La disponibilité dans les supermarchés et les ventes au détail en ligne dépasse 64 %, permettant un accès plus large aux consommateurs. La demande de lait et de yaourts sans lactose influence environ 56 % des décisions d'achat, tandis que les formulations clean label et enrichies améliorent l'attrait du produit de près de 49 %. Les technologies de transformation basées sur les enzymes, désormais utilisées dans environ 42 % des lignes de production, continuent de renforcer la trajectoire de croissance du marché mondial des produits laitiers sans lactose.

Tendances du marché des produits laitiers sans lactose

Le marché des produits laitiers sans lactose connaît une forte hausse de la demande, avec plus de 55 % des consommateurs recherchant activement des alternatives laitières pour des raisons de santé. La demande de lait sans lactose a augmenté de 40 % ces dernières années, ce qui en fait le segment dominant. Le yaourt et la crème glacée suivent de près, avec une augmentation des ventes respectivement de 35 % et 30 %, à mesure que les consommateurs se tournent vers des options plus digestives.

Les supermarchés et hypermarchés dominent les canaux de distribution, représentant près de 60 % des ventes, tandis que les épiceries contribuent à environ 25 %. Les ventes en ligne ont bondi de plus de 50 %, indiquant une évolution vers un comportement d'achat axé sur le commerce électronique.

Les consommateurs soucieux de leur santé sont à l'origine de l'innovation, puisque 45 % des produits laitiers sans lactose contiennent désormais des nutriments ajoutés tels que du calcium et de la vitamine D. De plus, la demande de préparations pour nourrissons sans lactose a augmenté de 30 %, répondant au nombre croissant de nourrissons intolérants au lactose.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête du marché, représentant 40 % de la consommation totale, suivie de l'Europe avec 30 % et de l'Asie-Pacifique avec 25 %. La popularité croissante des alternatives laitières dans les économies émergentes devrait accroître considérablement les parts de marché régionales dans les années à venir.

Dynamique du marché des produits laitiers sans lactose

Le marché des produits laitiers sans lactose est façonné par plusieurs facteurs dynamiques, notamment la sensibilisation croissante des consommateurs, l’augmentation des taux d’intolérance au lactose et les progrès technologiques dans la transformation des produits laitiers. Plus de 65 % de la population mondiale souffre de malabsorption du lactose, ce qui entraîne une demande accrue d'alternatives sans lactose. De plus, l’évolution des préférences alimentaires vers des aliments plus sains et plus faciles à digérer a stimulé l’expansion du marché. Le secteur est porté par l'innovation, avec 45 % des produits laitiers sans lactose désormais enrichis en vitamines et minéraux ajoutés. Cependant, des défis tels que les coûts de production élevés, la disponibilité limitée des matières premières et les contraintes réglementaires continuent d’avoir un impact sur la croissance du marché.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits laitiers sans lactose"

La prévalence croissante de l’intolérance au lactose est un facteur majeur, avec plus de 70 % des adultes dans certaines régions souffrant d’inconfort digestif dû à la consommation de lactose. Cela a entraîné une augmentation de 40 % de la demande de lait sans lactose et de produits laitiers associés. Les consommateurs se tournent également vers des produits laitiers à base de plantes et enrichis, puisque 35 % des produits laitiers sans lactose contiennent désormais des probiotiques et des nutriments essentiels. Les supermarchés et hypermarchés représentent 60 % des ventes totales, renforçant ainsi l’accessibilité des options sans lactose à une large base de consommateurs.

RETENUE

"Coûts de production élevés et disponibilité limitée des matières premières"

Malgré une demande croissante, les coûts de production élevés restent un frein pour le marché. Le coût de l’élimination du lactose par les enzymes augmente les dépenses de production de près de 30 % par rapport aux produits laitiers conventionnels. De plus, l’approvisionnement en ingrédients laitiers de haute qualité sans lactose est limité, 20 % des fermes laitières mondiales n’ayant pas encore adopté de technologies de transformation sans lactose. Ces défis entraînent une hausse des prix de détail, rendant les produits laitiers sans lactose 25 à 40 % plus chers que les produits laitiers ordinaires, limitant ainsi leur adoption sur les marchés sensibles aux prix.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents et croissance des ventes en ligne"

L’urbanisation croissante et l’augmentation du revenu disponible dans les marchés émergents créent d’importantes opportunités d’expansion du marché. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 35 % de la consommation de produits laitiers sans lactose, grâce à une sensibilisation accrue à la santé et à l'évolution des habitudes alimentaires. Par ailleurs, les ventes en ligne ont bondi de 50 %, permettant aux marques de toucher un public plus large. Les plateformes de commerce électronique contribuent désormais à plus de 20 % des ventes totales de produits laitiers sans lactose, permettant ainsi un marketing direct auprès du consommateur et des modèles basés sur l'abonnement, renforçant ainsi la pénétration du marché.

DÉFI

"Idées fausses des consommateurs et manque de sensibilisation"

L’un des principaux défis du marché des produits laitiers sans lactose est le manque de sensibilisation des consommateurs et les idées fausses concernant l’intolérance au lactose. Malgré des recherches médicales indiquant que 65 % de la population mondiale souffre d’un certain niveau de malabsorption du lactose, 40 % des consommateurs ignorent encore cette maladie et ses implications alimentaires. De plus, 30 % des consommateurs croient à tort que les produits sans lactose contiennent des additifs artificiels, ce qui affecte leurs décisions d'achat. Éduquer les consommateurs sur les bienfaits et la composition naturelle des produits laitiers sans lactose reste un enjeu crucial pour les acteurs du marché.

Analyse de segmentation

Le marché des produits laitiers sans lactose est segmenté en fonction du type de produit et de son application, chaque segment contribuant de manière significative à l’expansion globale du marché. Par type, le marché comprend le lait, le lait concentré, le lait en poudre, le yaourt, la crème glacée, les desserts, le beurre/fromage, les préparations pour nourrissons et les produits laitiers transformés. Par application, ces produits sont distribués dans les épiceries, les supermarchés et d’autres canaux de vente au détail. Plus de 75 % des produits laitiers sans lactose sont vendus dans les supermarchés et hypermarchés, tandis que les ventes en ligne ont bondi de 50 % ces dernières années. La demande croissante de diverses variétés de produits propulse la croissance du marché dans tous les segments.

Par type

• Lait: Le lait sans lactose reste le segment dominant, représentant plus de 40 % de la part de marché totale. La préférence des consommateurs pour le lait sans lactose a augmenté en raison de l'augmentation des taux d'intolérance au lactose, la demande ayant augmenté de 35 % au cours des cinq dernières années. Le lait enrichi sans lactose, enrichi en calcium et en vitamine D, est particulièrement apprécié et représente 50 % des ventes sur ce segment.

• Lait concentré : Le lait concentré sans lactose gagne du terrain, principalement dans les applications de boulangerie et de confiserie. Les ventes ont augmenté de 30 %, portées par l'essor de la pâtisserie maison et l'utilisation croissante d'alternatives sans lactose dans la transformation alimentaire commerciale. Ce segment représente environ 10 % du marché total des produits laitiers sans lactose.

• Lait en poudre : Le lait en poudre sans lactose est essentiel dans la fabrication de produits alimentaires, en particulier dans la pâtisserie et les produits alimentaires transformés. Il représente environ 8 % de part de marché, avec une demande en hausse de 25 %, notamment sur les marchés d'Asie-Pacifique et d'Europe.

• Yaourt: La demande de yaourt sans lactose a augmenté de 35 %, alimentée par ses bienfaits probiotiques et ses propriétés digestives. Le segment représente près de 20 % des ventes totales du marché, les variantes de yaourt grec étant en tête de la tendance en raison de leur teneur élevée en protéines.

• Glace: Les glaces sans lactose représentent environ 12 % du marché, avec une augmentation des ventes de 30 % en raison de la demande croissante de desserts glacés sans produits laitiers. Les grandes marques ont élargi leur offre de glaces sans lactose, y compris des options à base de plantes.

• Desserts : La demande de desserts sans lactose, y compris les puddings et les crèmes anglaises, a augmenté de 20 %, le segment détenant 6 % du marché global. Les variantes sans sucre et biologiques gagnent en popularité.

• Beurre/Fromage : Le beurre et le fromage sans lactose représentent près de 15 % du marché, porté par une augmentation de 25 % de la demande des consommateurs à la recherche d'alternatives laitières digestives. Les fromages de type cheddar et mozzarella sont en tête des ventes dans cette catégorie.

• Préparation pour nourrissons : Les préparations pour nourrissons sans lactose représentent environ 10 % du marché, avec une demande en hausse de 30 % en raison de la prise de conscience croissante de l'intolérance infantile au lactose. Les formules premium, biologiques et hypoallergéniques connaissent la plus forte croissance.

• Produits laitiers transformés : Produits laitiers transformés sans lactose, y comprislait aromatiséet les crémiers, détient une part de marché de 12 %. La demande a augmenté de 28 %, les mélanges à base de plantes devenant une tendance clé dans ce segment.

Par candidature

• Épicerie : Les épiceries représentent 25 % des ventes totales, avec une demande en hausse de 20 % en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des produits laitiers sans lactose pratiques et disponibles localement. Les formats d'emballage de produits plus petits dominent ce segment.

• Supermarché: Les supermarchés détiennent la plus grande part, représentant 60 % des ventes. La disponibilité de gammes de produits diversifiées, les remises fréquentes et la confiance des consommateurs dans les marques des supermarchés ont contribué à une croissance de 40 % des ventes de produits laitiers sans lactose dans ce segment.

• Autres (magasins en ligne et spécialisés) : Les magasins en ligne et spécialisés représentent environ 15 % du marché, les ventes en ligne ayant augmenté de 50 % ces dernières années. Les modèles d’abonnement pour les produits laitiers sans lactose sont devenus un moteur clé, attirant les consommateurs soucieux de leur santé.

Perspectives régionales

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché des produits laitiers sans lactose, représentant 40 % de la consommation mondiale. Les États-Unis sont en tête de la région, avec 70 % des consommateurs préférant les produits laitiers sans lactose en raison de leur intolérance au lactose et de leurs problèmes de santé digestive. La demande de lait sans lactose a augmenté de 45 %, tandis que les ventes de yaourts et de glaces ont augmenté de 30 %. Les ventes du commerce électronique ont bondi de 50 %, les plateformes d'épicerie en ligne contribuant à l'expansion du marché. Le Canada a également connu une augmentation de 35 % de la consommation de produits laitiers sans lactose, en particulier dans les segments des préparations pour nourrissons et du yogourt.

Europe

L’Europe détient environ 30 % du marché mondial, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France étant les principaux consommateurs. Plus de 65 % des adultes européens souffrent d’une certaine forme d’intolérance au lactose, ce qui alimente la demande de produits laitiers sans lactose. La région a connu une augmentation de 40 % des ventes de fromage et de beurre sans lactose, tandis que les alternatives laitières à base de plantes ont augmenté de 35 %. Les supermarchés et hypermarchés représentent 70 % des ventes totales, tandis que les achats en ligne contribuent à environ 20 %. Les pays d’Europe de l’Est connaissent une demande émergente de préparations pour nourrissons sans lactose, avec une croissance supérieure à 25 % par an.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représente 25 % du marché des produits laitiers sans lactose, avec une consommation en augmentation en raison d'une prise de conscience croissante de la santé et de changements alimentaires. L'intolérance au lactose est très répandue et touche plus de 80 % de la population dans certains pays, ce qui stimule la demande d'alternatives sans lactose. La Chine a connu une augmentation de 50 % de sa consommation de lait sans lactose, tandis que le Japon et la Corée du Sud connaissent une augmentation de 35 % des ventes de yaourts et de glaces. La région connaît également une croissance rapide du commerce électronique, les ventes en ligne représentant 30 % du chiffre d’affaires total du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) détient une part de marché de 5 %, avec des taux d'intolérance au lactose dépassant 70 % dans certaines régions. La demande de produits laitiers sans lactose a augmenté de 30 %, en particulier dans les régions urbaines où la sensibilisation à l'alimentation augmente. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête du segment, avec une augmentation de 25 % des ventes de yaourts et de lait. L'Afrique du Sud a connu une augmentation de 20 % de la consommation de fromage et de beurre sans lactose, les magasins de produits de santé spécialisés jouant un rôle clé dans la distribution. Malgré les défis liés à l'abordabilité des produits, l'expansion des réseaux de vente au détail devrait stimuler la croissance future dans cette région.

Liste des principales sociétés du marché des produits laitiers sans lactose profilées

• Valio
• Trèfle
• Arla
• Doyen
• Danone
• Murray Goulburn
• Se nicher

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Se nicher– Détient environ 18 % du marché mondial des produits laitiers sans lactose, grâce à sa forte présence dans les préparations pour nourrissons, le lait et le yaourt.
• Danone– Représente près de 15 % du marché, ses principaux yaourts sans lactose et produits laitiers alternatifs gagnant du terrain.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des produits laitiers sans lactose ont augmenté, les fabricants mondiaux augmentant leurs capacités de production et lançant des gammes de produits innovants. Plus de 40 % des entreprises laitières ont augmenté leur financement pour les technologies de transformation sans lactose. L'Amérique du Nord est en tête des investissements, contribuant à 45 % du financement total du secteur. L’essor des marques de distributeur a encore intensifié la concurrence, les supermarchés contrôlant désormais près de 30 % des ventes de produits laitiers sans lactose via leurs marques propres. Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine offrent des opportunités lucratives, avec une consommation de produits laitiers sans lactose augmentant de 35 % par an. Les investissements dans le commerce électronique ont également augmenté de manière significative, les ventes en ligne représentant 20 % des revenus totaux du marché. De plus, les progrès de la technologie enzymatique ont réduit les coûts de production de 15 %, permettant une pénétration plus large du marché. Les investisseurs explorent également des solutions d’emballage durables, puisque 50 % des marques se tournent désormais vers des emballages écologiques pour les produits laitiers sans lactose.

Développement de nouveaux produits

Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l'innovation, avec 60 % des nouveaux produits laitiers sans lactose présentant des avantages nutritionnels supplémentaires tels que des probiotiques, des fibres et des enrichissements à base de plantes. La demande de crème glacée sans lactose et à haute teneur en protéines a augmenté de 25 %, entraînant un afflux de nouvelles saveurs et formulations. De plus, les préparations pour nourrissons sans lactose enrichies en oméga-3 et en DHA ont connu une expansion de marché de 30 %. Les laits aromatisés sans lactose, notamment les mélanges à base de chocolat, de vanille et d'amande, constituent désormais 20 % des lancements de nouveaux produits. Les alternatives laitières combinant des formulations à base de plantes et sans lactose ont bondi de 35 %, les produits laitiers hybrides s'adressant à une base de consommateurs flexitarienne croissante. Les innovations en matière d'emballage, telles que les portions individuelles de produits laitiers sans lactose, ont stimulé de 40 % les ventes axées sur la commodité, en particulier auprès des consommateurs urbains.

Cinq développements récents en 2023 et 2024

• Nestlé élargit sa gamme de produits laitiers sans lactoseen lançant une gamme de lait enrichi sans lactose, enrichi en calcium et en vitamine D, contribuant ainsi à une augmentation des ventes de 12 %.
• Danone lance une gamme de yaourts végétaux sans lactose, conduisant à une croissance de 20 % de son segment laitier alternatif.
• Arla Foods a investi dans de nouvelles installations de transformation sans lactose, augmentant ainsi la capacité de production de 30 % pour répondre à la demande mondiale croissante.
• Valio lance des produits fromagers sans lactose, générant des ventes en hausse de 15 % sur les marchés européens en raison de la demande croissante d'alternatives laitières digestives.
• Dean Foods s'est associé à de grands détaillantsd'introduire des produits laitiers sans lactose sous marque privée, contribuant ainsi à une augmentation de 10 % des ventes dans la catégorie des supermarchés.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des produits laitiers sans lactose fournit une analyse complète des tendances de l’industrie, de la dynamique du marché, de la segmentation, des informations régionales et du paysage concurrentiel. L'étude couvre divers types de produits, notamment le lait, le yaourt, la crème glacée, le beurre, le fromage, le lait concentré et les préparations pour nourrissons, qui représentent collectivement plus de 85 % des ventes du marché mondial. L'analyse régionale met en évidence la domination de l'Amérique du Nord, avec 40 % de la consommation mondiale de produits laitiers sans lactose, suivie par l'Europe avec 30 % et l'Asie-Pacifique connaissant une croissance rapide à 25 %. Le rapport détaille également les principaux défis, tels que les coûts de production élevés, qui augmentent les prix des produits laitiers sans lactose de 25 à 40 % par rapport aux produits laitiers conventionnels. Les tendances en matière d'investissement révèlent une augmentation de 50 % des ventes en ligne, avec des stratégies de vente directe au consommateur qui stimulent l'expansion du marché. Le paysage concurrentiel comprend des acteurs majeurs tels que Nestlé, Danone, Arla et Valio, qui détiennent collectivement plus de 45 % des parts de marché mondiales. Le rapport analyse en outre les tendances en matière d'innovation, notamment la popularité croissante des produits laitiers enrichis sans lactose, qui ont connu une croissance de 35 % du marché en raison des préférences croissantes des consommateurs soucieux de leur santé.